Když integrujete Webex Contact Center s konzolí Salesforce CRM, můžete spustit Desktop ze salesforce.
Před integrací Webex Contact Center s konzolou Salesforce CRM se ujistěte, že váš profil má následující přístupová oprávnění:
-
Přístup do Webex Kontaktního centra.
-
Přístup správce k Centru řízení na adrese https://admin.webex.com a k portálu pro správu Webex Contact Center. Adresy URL portálu pro správu jsou specifické pro vaši oblast.
-
Severní Amerika: https://portal.wxcc-us1.cisco.com
-
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ: https://portal.wxcc-eu1.cisco.com
-
EVROPSKÁ UNIE: https://portal.wxcc-eu2.cisco.com
-
-
Přístup agenta k ploše. Adresa URL plochy je specifická pro vaši oblast.
-
Severní Amerika: https://desktop.wxcc-us1.cisco.com
-
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ: https://desktop.wxcc-eu1.cisco.com
-
EVROPSKÁ UNIE: https://desktop.wxcc-eu2.cisco.com
-
-
Přístup agenta k následujícím doménám, které jsou přidány do seznamu povolených zásad zabezpečení obsahu:
-
*.force.com
-
*.salesforce.com
-
*.lightning.force.com
-
*.lightning.salesforce.com
Další informace o tom, jak definovat seznam povolených položek, naleznete v článku Nastavení zabezpečení pro Webex Contact Center.
-
-
Vývojářský nebo sandboxový účet Salesforce (minimální požadavek). Chcete-li vytvořit účet, přejděte na portál pro vývojáře Salesforce na adrese https://developer.salesforce.com/ a klikněte na tlačítko Zaregistrovat.
-
Přístup k rozložení plochy (JSON) pro Salesforce na https://github.com/CiscoDevNet/webex-contact-center-crm-integrations/tree/main/Salesforce.
Chcete-li integrovat Webex Contact Center s konzolou Salesforce CRM, proveďte následující úlohy:
Než začnete
Pokud máte starší verzi Webex Contact Center for Salesforce, před instalací nejnovější verze odinstalujte starou verzi. Další informace naleznete v tématu Odinstalace Webex Contact Center for Salesforce.
Nastavte systém integrace telefonního subsystému počítače (CTI) tak, aby povoloval Webex Contact Center.
| 1 |
Přihlaste se ke službě Salesforce. |
| 2 |
Klikněte na ikonu ozubeného kola v pravém horním rohu a vyberte Nastavení. |
| 3 |
Do pole Rychlé hledání zadejte Kontaktní |
| 4 |
Klikněte na odkaz Upravit, který odpovídá Webex Kontaktní centrum. |
| 5 |
V oblasti Obecné informace aktualizujte následující pole:
|
| 6 |
Klikněte na položku Uložit. |
| 1 |
V Salesforce klikněte na ikonu ozubeného kola v pravém horním rohu a vyberte Nastavení. |
| 2 |
Do pole Rychlé hledání zadejte |
| 3 |
Klepněte na odkaz upravit odpovídající uživateli, kterému chcete poskytnout oprávnění k přístupu. |
| 4 |
vyhledejte parametry centra hovorů a ve vyhledávání vyhledávání klepněte na Webex centrum kontaktů. |
| 5 |
Klikněte na položku Uložit. |
| 1 |
V aplikaci Salesforce klepněte na ikonu ozubeného kola v pravém horním rohu a vyberte nastavení. |
| 2 |
V |
| 3 |
Klikněte na možnost Nový. |
| 4 |
V poli název Zadejte název rozvržení a zaškrtněte pole výchozí rozvržení. |
| 5 |
V rozevíracím seznamu vybrat typ hovoru zvolte typ hovoru a stanovte, kdy se má spustit rozvržení Softphone:
|
| 6 |
Nastavte nastavení bodu POP obrazovky podle požadavků. |
| 7 |
Klikněte na položku Uložit. |
| 1 |
V aplikaci Salesforce klepněte na ikonu ozubeného kola v pravém horním rohu a vyberte nastavení. |
| 2 |
Do |
| 3 |
Zvolte . |
| 4 |
Vyberte profil ze seznamu ve sloupci profily. |
| 5 |
v rozevíracím seznamu rozložení stránky zvolte Webex rozvržení úkolu centra kontaktů. |
| 6 |
Klikněte na položku Uložit. |
Soubor JSON rozložení plochy můžete stáhnout pro aplikaci Salesforce ze https://github.com/CiscoDevNet/webex-contact-center-widget-starter/tree/master/Examples/Layouts/Salesforce.
Další informace o Webex rozvržení plochy portálu Management Portal centra kontaktů naleznete v kapitole "poskytování " příručky Cisco Webex Contact Center instalace a správy.
| 1 |
Přejděte na Webex portálu správy kontaktů centra. |
| 2 |
Na navigačním panelu portálu Management Portal zvolte |
| 3 |
Klepněte na tlačítko nové rozložení a zadejte podrobnosti pro rozložení plochy. |
| 4 |
Odeslat soubor JSON aplikace pro rozložení plochy Salesforce. |
| 5 |
Uložte konfiguraci klepnutím na tlačítko Uložit. Nyní můžete spustit aplikaci Webex plocha centra kontaktů v konzole Salesforce CRM. |
| 1 |
V aplikaci Salesforce klepněte na ikonu ozubeného kola v pravém horním rohu a vyberte nastavení. |
||
| 2 |
Do |
||
| 3 |
Zvolte . |
||
| 4 |
Vyberte profily přidružené k Webex rozvržení úkolu centra kontaktů. |
||
| 5 |
V rozevíracím seznamu rozložení stránky zvolte libovolné jiné rozložení stránky.
|
||
| 6 |
Klikněte na položku Uložit. |
||
| 7 |
Přejděte k nastavení. |
||
| 8 |
V |
||
| 9 |
Klepněte na tlačítko odinstalovat pro Webex centrum kontaktů pro název balíčku Salesforce. |
||
| 10 |
Na stránce Odinstalace balíčku klepněte na tlačítko Ano, chci odinstalovat tento balíček a trvale odstranit všechny přidružené součásti. |
||
| 11 |
Klepněte na tlačítko odinstalovat. |
Před provedením hovorů pomocí číselníku zajistěte následující:
-
Vytvořte bod vstupu z provozu a nastavte strategii vstupního bodu vytočení.
-
Pro profil agenta povolte možnost netočit.
-
Nastavte možnost nevolat na mapování vstupního čísla.
Další informace naleznete v kapitole poskytování příručky Cisco Webex Contact Center příručka instalace a správy.
Informace o použití plochy naleznete v příručce Cisco Webex Contact Center Agent Desktop User Guide.
-
Pokud je záznam nalezen a je-li umístěn bod POP, zobrazuje se na obrazovce informace o zákaznících.
-
Pokud záznam není nalezen, zobrazí se ikona nové obrazovky profilu kontaktů, ve které můžete zadat podrobnosti.
Chcete-li nastavit položku POP, viz Vytvoření výchozího rozložení Softphone v části integrace tohoto článku.
| 1 |
V aplikaci Salesforce klepněte na nabídku spouštěče aplikace a vyberte Webex centrum kontaktů. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Klepněte na tlačítko telefon a přihlaste se k aplikaci. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Změňte stav na dostupný pro příjem hovorů. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Po odpojení hovoru zvolte z rozevíracího seznamu důvod zabalení. Aktivita je protokolována u příslušného kontaktu Salesforce. Chcete-li zobrazit protokol činnosti, klepněte na libovolnou položku v seznamu aktivit. Zobrazí se následující podrobnosti:
|
| 1 |
V aplikaci Salesforce klepněte na nabídku spouštěče aplikace a vyberte Webex centrum kontaktů. |
||
| 2 |
Do pole Hledat Salesforce Zadejte jméno kontaktu, klepněte na jméno kontaktu a pak klepněte na telefonní číslo, které chcete volat. Nebo klepněte na tlačítko telefon > telefon a zadejte telefonní číslo a klepněte na ikonu telefonu. |
||
| 3 |
Volitelný V rozevíracím seznamu vybrat nevybranou položku zvolte možnost nevolat, kterou chcete použít jako ID volajícího. Rozevírací seznam se zobrazí v abecedním pořadí.
Chcete-li odebrat vybranou volbu nevybírat, zvolte v rozevíracím seznamu položku vybrat možnost Odpojit. |
| 1 |
V aplikaci Salesforce klepněte na nabídku spouštěče aplikace a vyberte Webex centrum kontaktů. |
||
| 2 |
V rozevíracím seznamu navigační aplikace klepněte na položku sestavy.
|
||
| 3 |
Chcete-li zobrazit existující sestavy, klepněte na tlačítko všechny sestavy.
|
||
| 4 |
Chcete-li vytvořit novou sestavu, klepněte na tlačítko . |
||
| 5 |
Na kartě tvůrce sestav vyberte požadovaný typ sestavy a klepněte na tlačítko Uložit & spustit. |
||
| 6 |
Zadejte název sestavy a klepněte na tlačítko Uložit. Webex centrum kontaktů pro aplikaci Salesforce generuje tuto sestavu pomocí dat ze služby Salesforce.  |