Wenn sie Webex Contact Center mit der salesforce CRM console integrieren, können sie Desktop in salesforce starten.
Bevor sie Webex Contact Center mit der Salesforce CRM console integrieren , stellen sie sicher, dass ihr profil über die folgenden zugriffsrechte verfügt:
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Zugriff auf Webex Contact Center.
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Administrator zugriff auf den steuerungs-Hub auf https://admin.webex.com und das Webex Contact Center Management Portal. Die URLs für das Management Portal sind für Ihre Region spezifisch.
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Agent Zugriff auf den Desktop. Die URL für den Desktop ist für Ihre Region spezifisch.
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Agenten Zugriff auf die folgenden Domänen, die in der Liste der zulässigen Inhalts Sicherheitsrichtlinien hinzugefügt werden:
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*. force.com
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*. salesforce.com
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*. lightning.force.com
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*. lightning.salesforce.com
Weitere Informationen zum definieren der zulässigen liste finden sie im artikel sicherheitseinstellungen für Webex Contact Center.
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Ein Salesforce-Entwickler- oder Sandbox-Konto (minimale Anforderung). Um ein Konto zu erstellen, navigieren Sie unter https://developer.salesforce.com/ zum Salesforce Developer Portal und klicken Sie auf Anmelden.
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Zugriff auf das Desktop Layout (JSON) für Salesforce unter https://github.com/CiscoDevNet/webex-contact-Center-crm-Integrations/tree/main/Salesforce.
Um Webex Contact Center mit der Salesforce CRM console zu integrieren , führen sie die folgenden schritte aus:
Bevor Sie beginnen:
Wenn sie eine ältere Version von Webex Contact Center für Salesforce haben, deinstallieren sie die alte Version, bevor sie die neueste Version installieren. Weitere Informationen finden sie unter deinstallieren Webex Contact Center für Salesforce.
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Wechseln Sie zum Salesforce AppExchange unter https://appexchange.salesforce.com/. |
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Suchen sie auf der seite "salesforce AppExchange " nach Webex Contact Center für salesforce. |
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Klicken Sie auf jetzt abrufen. |
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Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort für die Salesforce-Organisation ein, in der Sie das Paket installieren möchten, und klicken Sie dann auf Anmelden. |
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Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
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Klicken Sie nach Abschluss der Installation auf Fertig. Webex Contact Center für Salesforce ist im App Launcher verfügbar.
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Konfigurieren sie das System der Computer telephony Integration (CTI), um Webex Contact Center zu aktivieren.
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Melden Sie sich bei Salesforce an. |
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Klicken Sie auf das Zahnradsymbol in der oberen rechten Ecke, und wählen Sie Setup. |
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Geben Sie in das Feld "Schnellsuche |
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Klicken sie auf den link bearbeiten , der dem Webex Contact Center entspricht. |
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Aktualisieren Sie im Bereich allgemeine Informationen die folgenden Felder:
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Klicken Sie auf Speichern. |
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Klicken Sie in Salesforce auf das Zahnradsymbol in der oberen rechten Ecke, und wählen Sie Setup. |
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Geben Sie die Benutzer |
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Klicken Sie auf den Link Bearbeiten, der dem Benutzer entspricht, dem Sie die Zugriffsberechtigung erteilen möchten. |
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Suchen sie nach dem Parameter "Call Center ", und wählen sie in der such suche Webex Contact Center aus. |
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Klicken Sie auf Speichern. |
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Klicken Sie in Salesforce auf das Zahnradsymbol in der oberen rechten Ecke, und wählen Sie Setup. |
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Geben Sie Softphone-Layouts in das |
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Klicken Sie auf Neu. |
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Geben Sie im Feld Name den Namen für das Layout ein, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen ist Standardlayout. |
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Wählen Sie in der Dropdown-Liste Anruftyp auswählen den Anruftyp aus, um anzugeben, wann das Softphone-Layout gestartet werden soll:
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Richten Sie die Bildschirm POP-Einstellungen entsprechend Ihrer Anforderung ein. |
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Klicken Sie auf Speichern. |
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Klicken Sie in Salesforce auf das Zahnradsymbol in der oberen rechten Ecke, und wählen Sie Setup. |
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Geben |
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Wählen Sie Bearbeiten. |
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Wählen Sie in der Liste in der Spalte profile ein Profil aus. |
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Wählen sie in der Dropdown-liste "seiten Layout verwenden " die Option Webex Contact Center-aufgaben Layout aus. |
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Klicken Sie auf Speichern. |
Sie können die JSON-Datei für das Desktop-Layout für Salesforce von https://github.com/CiscoDevNet/webex-contact-Center-Widget-starter/tree/master/Examples/Layouts/Salesforce herunterladen.
Weitere Informationen zum Webex Contact Center Management Portal Desktop-Layout finden sie im kapitel "bereitstellung " des Cisco Webex Contact Center Setup and Administration Guide.
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Navigieren sie zum Webex Contact Center Management Portal. |
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Wählen Sie |
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Klicken Sie auf Neues Layout , und geben Sie die Details für das Desktop Layout ein. |
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Laden Sie die JSON-Datei des Salesforce Desktop-Layouts hoch. |
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Klicken Sie auf speichern , um die Konfiguration zu speichern. Sie können nun den Webex Contact Center Desktop in der Salesforce CRM console starten. |
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Klicken Sie in Salesforce auf das Zahnradsymbol in der oberen rechten Ecke, und wählen Sie Setup. |
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Geben |
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Wählen Sie Bearbeiten. |
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Wählen sie die profile aus, die mit dem Webex Contact Center-aufgaben Layout verknüpft sind. |
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Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Seitenlayout verwenden " ein anderes Seitenlayout aus.
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Klicken Sie auf Speichern. |
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Navigieren Sie zu Setup. |
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Geben Sie installierte Pakete |
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Klicken sie auf deinstallieren für den namen Webex Contact Center für Salesforce – paket. |
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Wählen Sie auf der Seite "Paket deinstallieren" die Option "Ja, ich möchte dieses Paket deinstallieren und alle verknüpften Komponenten dauerhaft löschen" aus . |
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Klicken Sie auf Deinstallieren. |
Bevor Sie Anrufe tätigen, müssen Sie Folgendes tun:
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Erstellen Sie den Rufnummernwahl-Einstiegspunkt, und richten Sie eine Nummer für die Wahl Wiederholungs Strategie ein.
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Aktivieren Sie die Nummer für das Agentenprofil.
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Wählen Sie für die Rufnummernwahl ANI eine Zuordnung zu einem Einstiegspunkt.
Weitere Informationen finden sie im kapitel "bereitstellung " des Cisco Webex Contact Center-Setup- und administrationshandbuchs.
Informationen zur Verwendung des Desktops finden sie im Cisco Webex Contact Center Agent Desktop-benutzerhandbuch .
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Wenn der Datensatz gefunden und der Bildschirm-Pop konfiguriert ist, werden die Kundendetails in einem Popup-Fenster angezeigt.
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Wenn der Datensatz nicht gefunden wird, wird eine neue Kontaktprofil-Bildschirmeinblendung angezeigt, in der Sie die Details eingeben können.
Weitere Informationen zum Einrichten des Bildschirm POPs finden Sie unter Erstellen eines Standard-Softphone-Layouts im Abschnitt "integrieren " dieses Artikels.
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Klicken sie In Salesforce auf das App Launcher -menü und wählen sie Webex Contact Center aus. |
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Klicken Sie auf die Telefon Taste und melden Sie sich bei der Anwendung an. |
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Ändern Sie den Status in "verfügbar ", um Anrufe zu empfangen. |
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Wählen Sie nach dem Trennen eines Anrufs in der Dropdown-Liste einen Grund für die Nachbereitung aus. Eine Aktivität wird für den jeweiligen Salesforce-Kontakt protokolliert. Um das Aktivitätsprotokoll anzuzeigen, klicken Sie auf einen Eintrag in der Aktivitätsliste. Folgende Details werden angezeigt:
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Klicken sie In Salesforce auf das App Launcher -menü und wählen sie Webex Contact Center aus. |
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Geben Sie den Namen des Kontakts in das Feld "Salesforce Suchen" ein, klicken Sie auf den Namen des Kontakts und anschließend auf die zu wählende Telefonnummer. Sie können auch auf Telefon > Wähler klicken und dann die Telefonnummer eingeben und auf das Telefon Symbol klicken, um es zu wählen. |
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Optional Wählen Sie in der Dropdown-Liste "wählen Sie eine Wahl Nummer wählen " eine Nummer aus, die Sie als Anrufer-ID verwenden möchten. Die Dropdown-Liste wird in alphabetischer Reihenfolge angezeigt.
Um die gewählte Nummer zu entfernen, wählen Sie in der Dropdown-Liste die Bezeichnung Wählen Sie aus. |
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Klicken sie In Salesforce auf das App Launcher -menü und wählen sie Webex Contact Center aus. |
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Wählen Sie in der Dropdown-Liste Navigationsanwendungen die Option Berichte aus.
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Um die vorhandenen Berichte anzuzeigen, klicken Sie auf "alle Berichte ".
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Um einen neuen Bericht zu erstellen, klicken Sie auf . |
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Wählen Sie auf der Registerkarte Berichtsgenerator den gewünschten Berichtstyp aus, und klicken Sie auf & Ausführung speichern. |
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Geben Sie den Berichtsnamen ein, und klicken Sie auf Speichern. Webex Contact Center für salesforce generiert diesen bericht mit den daten von salesforce. ![]() |