Коли ви інтегруєте Контакт-центр Webex з консоллю Salesforce CRM, ви можете запустити робочий стіл з Salesforce.
Перш ніж інтегрувати Контакт-центр Webex з консоллю Salesforce CRM, переконайтеся, що ваш профіль має такі права доступу:
Доступ до Контакт-центру Webex.
Доступ адміністратора до Control Hub за адресою https://admin.webex.com та порталу керування Контакт-центром Webex. URL-адреси для порталу керування є специфічними для вашого регіону.
Північна Америка: https://portal.wxcc-us1.cisco.com
Велика Британія: https://portal.wxcc-eu1.cisco.com
Доступ агента до стільниці. URL-адреса стільниці залежить від регіону.
Північна Америка: https://desktop.wxcc-us1.cisco.com
Велика Британія: https://desktop.wxcc-eu1.cisco.com
Доступ агента до таких доменів, доданих до списку дозволених політик безпеки вмісту:
*.force.com
*.salesforce.com
*.lightning.force.com
*.lightning.salesforce.com
Докладніші відомості про визначення дозволеного списку див. у статті Налаштування безпеки для Контактного центру Webex.
Обліковий запис розробника Salesforce або пісочниці (мінімальна вимога). Щоб створити обліковий запис, перейдіть на портал розробників Salesforce за адресою https://developer.salesforce.com/ і натисніть Зареєструватися.
Доступ до верстки робочого столу (JSON) для Salesforce за адресоюhttps://github.com/CiscoDevNet/webex-contact-center-crm-integrations/tree/main/Salesforce.
Щоб інтегрувати Контакт-центр Webex з консоллю Salesforce CRM, виконайте наступні завдання:
Перш ніж почати
Якщо у вас старіша версія Webex Contact Center for Salesforce, видаліть стару версію, перш ніж встановлювати останню версію. Додаткову інформацію див. у розділі Видалення контакт-центру Webex для Salesforce.
1. | Перейдіть до Salesforce AppExchange за адресоюhttps://appexchange.salesforce.com/. |
2. | На сторінці Salesforce AppExchange знайдіть Контакт-центр Webex для Salesforce. |
3. | Натисніть Отримати зараз. |
4. | Введіть ім 'я користувача та пароль для організації Salesforce, в якій потрібно встановити пакунок, а потім натисніть Вхід. |
5. | Виберіть один із наведених нижче параметрів.
|
6 | Після завершення встановлення натисніть Done (Готово). Контакт-центр Webex для Salesforce доступний в App Launcher .
|
Налаштуйте систему інтеграції комп 'ютерної телефонії (CTI), щоб увімкнути Контакт-центр Webex.
1. | Увійдіть до Salesforce. |
2. | Натисніть значок шестерні у верхньому правому куті та виберіть Налаштування. |
3. | Введіть |
4. | Натисніть посилання Редагувати, яке відповідає Контактному центру Webex. |
5. | В області Загальна інформація оновіть такі поля:
|
6 | Клацніть Зберегти. |
1. | У Salesforce натисніть значок шестерні у верхньому правому куті та виберіть Налаштувати. |
2. | Введіть |
3. | Натисніть посилання Редагувати, що відповідає користувачеві, якому ви бажаєте надати дозвіл на доступ. |
4. | Знайдіть параметр Call Center (Центр викликів) і в контекстному меню пошуку виберіть Webex Contact Center (Контакт-центр Webex). |
5. | Клацніть Зберегти. |
1. | У Salesforce натисніть значок шестерні у верхньому правому куті та виберіть Налаштувати. |
2. | Введіть |
3. | Натисніть Створити. |
4. | У полі Ім 'я введіть ім' я для формату і поставте прапорець у полі Формат за замовчуванням. |
5. | У спадному списку Select Call Type (Вибрати тип дзвінка) виберіть тип дзвінка, щоб вказати, коли слід розпочати компонування програмного телефону:
|
6 | Налаштуйте параметри екранного вікна відповідно до ваших вимог. |
7 | Клацніть Зберегти. |
1. | У Salesforce натисніть значок шестерні у верхньому правому куті та виберіть Налаштувати. |
2. | Введіть |
3. | Виберіть Завдання формату . |
4. | Виберіть профіль зі списку в стовпці Profiles (Профілі). |
5. | У спадному списку "Формат сторінки для використання" виберіть "Формат завдання контакт-центру Webex". |
6 | Клацніть Зберегти. |
Ви можете завантажити файл формату робочого столу JSON для Salesforce зhttps://github.com/CiscoDevNet/webex-contact-center-widget-starter/tree/master/Examples/Layouts/Salesforce.
Для отримання додаткової інформації про верстку робочої стільниці порталу керування контакт-центром Webex див. розділ "Надання " Посібника з налаштування та адміністрування контакт-центру Cisco Webex .
1. | Перейдіть на портал керування Контакт-центром Webex. |
2. | На навігаційній панелі порталу керування виберіть |
3. | Клацніть New Layout (Новий макет) і введіть деталі для макета стільниці. |
4. | Завантажте файл формату робочого столу Salesforce JSON. |
5. | Натисніть Save (Зберегти), щоб зберегти конфігурацію. Тепер ви можете запустити робочий стіл Контакт-центру Webex в консолі Salesforce CRM. |
1. | У Salesforce натисніть значок шестерні у верхньому правому куті та виберіть Налаштувати. |
||
2. | Введіть |
||
3. | Виберіть Завдання формату . |
||
4. | Виберіть профілі, пов 'язані з форматом завдань Контакт-центру Webex. |
||
5. | У спадному списку "Формат сторінки для використання" виберіть будь-який інший формат сторінки.
|
||
6 | Клацніть Зберегти. |
||
7 | Перейдіть до пункту Налаштування. |
||
8 | Введіть |
||
9 | Натисніть Видалити для назви пакета Webex Contact Center for Salesforce. |
||
10 | На сторінці Видалення пакунка виберіть "Так, я хочу видалити цей пакунок і остаточно видалити всі пов 'язані компоненти". |
||
11 | Натисніть Видалити. |
Перш ніж здійснювати неактуальні дзвінки, переконайтеся, що виконано наступне:
Створіть застарілу точку входу та налаштуйте стратегію застарілої точки входу.
Увімкнути застарілі ANI для профілю агента.
Встановіть для застарілого Ani значення Dial Number-to-Entry Point (Точка набору для введення номера).
Для отримання додаткової інформації див. розділ "Налаштування" Посібника з налаштування та адміністрування контакт-центру Cisco Webex .
Щоб дізнатися, як використовувати робочий стіл, див. посібник користувача Cisco Webex Contact Center Agent Desktop .
Якщо запис знайдено, а спливаючий екран налаштовано, на спливаючому екрані відображаються відомості про клієнта.
Якщо запис не знайдено, з 'явиться спливаюче вікно "Новий профіль контакту", на якому можна ввести подробиці.
Щоб налаштувати спливаючий екран, див. розділ "Створення типового формату софт-фону " розділу "Інтегрувати" цієї статті.
1. | У Salesforce виберіть меню App Launcher (Запуск додатків) і виберіть Webex Contact Center (Контакт-центр Webex). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Натисніть кнопку Телефон і увійдіть до програми. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Змініть статус на Доступно для прийому дзвінків. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Після відключення дзвінка виберіть підсумкову причину зі спадного списку. Активність реєструється проти відповідного контакту Salesforce. Щоб переглянути журнал активностей, натисніть будь-який запис у списку активностей. З 'являються такі відомості:
|
1. | У Salesforce виберіть меню App Launcher (Запуск додатків) і виберіть Webex Contact Center (Контакт-центр Webex). |
||
2. | Введіть ім 'я контакту в текстове поле "Пошук Salesforce" і натисніть ім' я контакту, а потім натисніть номер телефону, щоб набрати номер. Або натисніть "Телефон" > "Набір номера", а потім введіть номер телефону та натисніть піктограму "Телефон", щоб набрати номер. |
||
3. | (Необов 'язково) У спадному списку Select OUTDIAL Ani (Вибрати застаріле Ani) виберіть ЗАСТАРІЛЕ ANI, яке буде використовуватися як ідентифікатор абонента. Випадаючий список відображається в алфавітному порядку.
Щоб вилучити вибраний застарілий Ani, ВИБЕРІТЬ мітку Select Outdial Ani (Вибрати ЗАСТАРІЛИЙ ANI) зі спадного списку. |
1. | У Salesforce виберіть меню App Launcher (Запуск додатків) і виберіть Webex Contact Center (Контакт-центр Webex). |
||
2. | У спадному списку Navigation Apps (Навігаційні програми) виберіть Reports (Звіти).
|
||
3. | Щоб переглянути наявні звіти, натисніть Усі звіти.
|
||
4. | Щоб створити новий звіт, натисніть . |
||
5. | На вкладці Конструктор звітів виберіть потрібний тип звіту та натисніть Зберегти та Запустити. |
||
6 | Введіть ім 'я звіту та натисніть Save (Зберегти). Контакт-центр Webex для Salesforce створює цей звіт, використовуючи дані Salesforce. ![]() |