将 Webex 联络中心与 Salesforce CRM 控制台集成时,您可以从 salesforce 内部启动桌面。
在将 Webex 联系中心 与 Salesforce CRM 控制台集成 之前,请确保您的配置文件具有以下访问权限:
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访问 Webex 联系中心。
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管理员访问 https://admin.webex.com 和 Webex Contact Center Management Portal 的控制中枢 。 管理门户的 Url 特定于您所在的区域。
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对桌面 的 代理访问权限。 桌面 的 URL 特定于您所在的区域。
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在“允许的内容安全策略”列表中添加的以下域的代理访问权限:
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*. force.com
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*. salesforce.com
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*. lightning.force.com
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*. lightning.salesforce.com
有关如何定义允许列表的详细信息,请参阅 Webex 联系中心 的安全设置一文 。
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Salesforce 开发者或沙箱帐户(最低要求)。 要创建帐户,请转至 https://developer.salesforce.com/ 的 Salesforce 开发者门户网站 ,然后单击 "注册 " 。
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https://github.com/CiscoDevNet/webex-contact-center-crm-integrations/tree/main/Salesforce 的 Salesforce 访问桌面布局(JSON)。
要将 Webex 联系中心 与 Salesforce CRM 控制台集成 ,请完成以下任务:
准备工作
如果您有较旧版本的 Webex 联络中心进行 Salesforce,则在安装最新版本之前,先卸载旧版本。 有关详细信息,请参阅 卸载 Webex 联系中心以进行 Salesforce 。
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转至 https://appexchange.salesforce.com/ 的 Salesforce AppExchange 。 |
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在 " salesforce AppExchange " 页上,搜索用于 Salesforce 的 Webex 联络中心。 |
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单击 "立即 获取" 。 |
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输入您要在其中安装软件包的 Salesforce 组织的用户名和密码,然后单击 "登录 "。 |
5 |
选择下列选项之一:
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安装完成后,单击完成。 在应用程序启动器中有空 Salesforce Webex 联系中心。
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设置计算机电话集成(CTI)系统以启用 Webex 联系中心。
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登录到 Salesforce。 |
2 |
单击右上角的“齿轮”图标,然后选择 "设置 "。 |
3 |
在 "快速查找 |
4 |
单击与 Webex 联系中心对应的编辑 链接。 |
5 |
在 "常规信息 " 区域中 ,更新以下字段:
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6 |
单击保存。 |
1 |
在 "Salesforce" 中,单击右上角的“齿轮”图标,然后选择 "设置 "。 |
2 |
在“快速查找”框中输入 |
3 |
单击您要为其提供访问权限的用户对应的编辑链接。 |
4 |
搜索呼叫中心 参数,然后在搜索查找中,选择 Webex 联系中心。 |
5 |
单击保存。 |
1 |
在 "Salesforce" 中,单击右上角的“齿轮”图标,然后选择 “设置”。 |
2 |
在 "快速查找 |
3 |
单击新建。 |
4 |
在 "名称 " 字段中,输入布局的名称,然后选中 "是默认布局 " 复选框。 |
5 |
从 "选择呼叫类型 " 下拉列表中,选择用于指示何时启动软电话布局的呼叫类型:
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6 |
根据您的要求设置屏幕 Pop 设置 。 |
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单击保存。 |
1 |
在 "Salesforce" 中,单击右上角的“齿轮”图标,然后选择 "设置 "。 |
2 |
在“快速查找”框中输入 |
3 |
选择 。 |
4 |
从 " 配置文件 " 列的列表中选择一个配置文件。 |
5 |
从 "要使用 的页面布局" 下拉列表中,选择 Webex 联系中心任务布局 。 |
6 |
单击保存。 |
您可以从 https://github.com/CiscoDevNet/webex-contact-center-widget-starter/tree/master/Examples/Layouts/Salesforce 下载桌面布局 JSON 文件进行 Salesforce。
有关 Webex Contact Center Management Portal Desktop 布局的详细信息 ,请参阅 《Cisco Webex Contact Center 设置和管理指南》配置 一章 。
1 |
转至 Webex 联系中心 管理门户网站。 |
2 |
从管理门户导航栏中,选择 |
3 |
单击 " 新建布局 ",然后输入桌面布局的详细信息。 |
4 |
上载 Salesforce 桌面布局 JSON 文件。 |
5 |
单击 " 保存 " 以保存配置。 现在,您可以在 Salesforce CRM 控制台中启动 Webex 联系中心 桌面 。 |
1 |
在 "Salesforce" 中,单击右上角的“齿轮”图标,然后选择 "设置 "。 |
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2 |
在“快速查找”框中输入 |
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3 |
选择 。 |
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4 |
选择与 Webex 联系中心任务布局关联的配置文件。 |
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5 |
从 "要使用 的页面布局" 下拉列表中,选择任何其他页面布局。
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6 |
单击保存。 |
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7 |
导航到设置。 |
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8 |
在“快速查找”框中输入 |
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9 |
对 Salesforce 包名称的 Webex 联络中心单击 "卸载 " 。 |
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10 |
在 " 卸载程序包 " 页上,选择 "是,我想卸载此程序包并永久删除所有关联的组件"。 |
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11 |
单击卸载。 |
在进行密集外拨呼叫之前,请确保执行以下操作:
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创建密集外拨入口点并设置密集外拨入口点策略。
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为代理配置文件启用密集外拨 ANI。
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将密集外拨 ANI 设置为拨号号码到入口点映射。
有关详细信息,请参阅《Cisco Webex Contact Center 设置和管理指南》的 "配置 " 一章 。
有关如何使用 桌面 的信息,请参阅《Cisco Webex Contact Center Agent Desktop 用户指南》。
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如果找到该记录并配置了屏幕 pop,则弹出屏幕将显示客户详细信息。
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如果找不到记录,则会显示新的联系人档案屏幕弹出窗口,您可以在其中输入详细信息。
要设置屏幕弹出窗口,请参阅 本文 "集成 " 一节中的创建默认软电话布局 。
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在 "Salesforce" 中,单击 "应用程序启动 程序" 菜单,然后选择 Webex 联系中心。 |
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单击电话 按键,然后登录到应用程序。 |
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3 |
将状态更改为 "可 用于接收呼叫"。 |
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4 |
在断开呼叫后,从下拉列表中选择一个话后工作原因。 系统将根据相应的 Salesforce 联系人记录活动。 要查看活动日志,请单击活动列表中的任意条目。 此时会显示以下详细信息:
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1 |
在 "Salesforce" 中,单击“应用程序启动程序”菜单,然后选择 Webex 联系中心 。 |
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2 |
在 "搜索 Salesforce " 文本框中输入联系人姓名,然后单击联系人姓名,然后单击要拨打的电话号码。 或者,单击 电话 > 拨号 器,然后输入电话号码,然后单击 电话 图标进行拨号。 |
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3 |
可从 "选择密集外拨 ANI " 下拉列表中,选择要用作您的主叫方 ID 的密集外拨 ANI。 下拉列表按字母顺序显示。
要删除所选的密集外拨 ANI,请从下拉列表中选择标签 选择密集外拨 ANI 。 |
1 |
在 "Salesforce" 中,单击“应用程序启动程序”菜单,然后选择 Webex 联系中心 。 |
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2 |
从 "导航应用程序 " 下拉列表中,选择 报告 。
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3 |
要查看现有报告,请单击 " 所有报告 "。
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4 |
要创建新报告,请单击 。 |
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5 |
在 " 报告构建 器" 选项卡中,选择所需的报告类型,然后单击“保存” & 运行 。 |
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6 |
输入报告名称,然后单击保存。 Webex 的联络中心用于 Salesforce 使用来自 Salesforce 的数据生成此报告。 ![]() |