Når du integrerer Webex Contact Center med Salesforce CRM-konsollen, kan du starte skrive bord fra i Salesforce.
Krav
Før du integrerer Webex Contact Center med Salesforce CRM-konsollen, må du kontrollere at profilen har følgende tilgangs rettigheter:
-
Tilgang til Webex kontakt senter.
-
Administrator tilgang til kontrollens Hub på https://admin.webex.com og Webex administrasjons portalen for kontakt senter . URL-adressene til administrasjons portalen er spesifikke for din region.
-
Nord-Amerika: https://portal.wxcc-us1.cisco.com
-
Storbritannia: https://portal.wxcc-eu1.cisco.com
-
-
Tilgangs agent tilgang til skrive bordet. URL-adressen til skrive bordet er spesifikk for din region.
-
Nord-Amerika: https://desktop.wxcc-us1.cisco.com
-
Storbritannia: https://desktop.wxcc-eu1.cisco.com
-
-
Agent tilgang til følgende domener som er lagt til i listen over tillatte innholds policyer:
-
*. force.com
-
*. salesforce.com
-
*. lightning.force.com
-
*. lightning.salesforce.com
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du definerer tillatt-listen, kan du se artikkel sikkerhets innstillingene for Webex Contact Center.
-
-
En Salesforce-utvikler eller en sand kasse konto (minste krav). Hvis du vil opprette en konto, går du til Salesforce Developer Portal på https://developer.salesforce.com/ og klikker på Registrer .
-
Tilgang til desktop layout (JSON) for Salesforce på https://github.com/CiscoDevNet/webex-contact-center-crm-integrations/tree/main/Salesforce.
Fullfør følgende oppgaver for å integrere Webex Contact Center med Salesforce CRM-konsollen:
Før du begynner
Hvis du har en eldre versjon av Webex Contact Center for Salesforce, må du avinstallere den gamle versjonen før du installerer den nyeste versjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se avinstallere Webex Contact Center for Salesforce.
1 |
Gå til Salesforce-AppExchange på https://appexchange.salesforce.com/. |
2 |
På salesforce-AppExchange -siden kan du søke etter Webex kontakt senter for Salesforce. |
3 |
Klikk på Hent nå. |
4 |
Skriv inn ditt bruker navn og passord for Salesforce-organisasjonen du vil installere pakken i, og klikk på Logg på. |
5 |
Velg mellom en av følgende alternativer:
|
6 |
Når installasjonen er fullført, klikker du på Fullfør. Webex Contact Center for Salesforce er tilgjengelig i App Launcher.
|
Last ned den siste definisjons filen for anrops senter:
-
Gå til GitHub-repositoriet for å laste ned den nyeste definisjons filen for anrops senter https://github.com/CiscoDevNet/webex-contact-center-crm-integrations/tree/main/Salesforce.
-
Den siste definisjons filen for anrops senter er i formatet: sfdc-callcenter-Definition-File. XML
Oppdater definisjons filen for anrops senteret
-
Gå til
. -
Klikk på Importer for å importere en fil.
-
Tilordne filen til brukerne som bruker Webex kontakt senter. Gjør dette ved hjelp av Administrer anrops senter brukere.
-
Når du har importert, vises definisjons filen for telefon senter som følger:
1 |
I Salesforce klikker du på tann hjul ikonet øverst til høyre og velger Oppsett. |
2 |
Skriv inn |
3 |
Klikk på Rediger - koblingen som tilsvarer brukeren som du vil gi tilgangs tillatelse til. |
4 |
Søk etter parameteren for telefon senter , og velg Webex kontakt senter i søke oppslaget. |
5 |
Klikk på Lagre. |
1 |
I Salesforce klikker du på tann hjul ikonet øverst til høyre og velger Oppsett. |
2 |
Angi |
3 |
Klikk på Ny. |
4 |
I feltet navn angir du navnet på oppsettet og merker av i avmerkings boksen standard oppsett . |
5 |
Fra rulle gardin listen Velg anrops type velger du anrops typen for å angi når softphone-oppsettet skal startes:
|
6 |
Konfigurer skjerm innstillingene i henhold til kravet. |
7 |
Klikk på Lagre. |
1 |
I Salesforce klikker du på tann hjul ikonet øverst til høyre og velger Oppsett. |
2 |
Angi |
3 |
Velg tilordning av |
4 |
Velg en profil fra listen i profil Kol onnen. |
5 |
fra rulle gardin listen side oppsett velger du Webex oppgave oppsett for kontakt senter. |
6 |
Klikk på Lagre. |
Du kan laste ned JSON-filen for desktop-layout for Salesforce fra https://github.com/CiscoDevNet/webex-contact-center-crm-integrations/tree/main/Salesforce.
Hvis du vil ha mer informasjon om vei viseren Webex Contact Center Management Portal Desktop, kan du se klar gjørings kapittelet for Cisco Webex Contact Centers oppsett og administrasjons veiledning.
1 |
Gå til Webex administrasjons Portal for kontakt senter . |
2 |
Velg |
3 |
Klikk på nytt oppsett , og skriv inn detaljene for skrive bords oppsettet. |
4 |
Last opp JSON-filen for skrive bords oppsettet for Salesforce. |
5 |
Klikk på lagre for å lagre konfigurasjonen. Du kan nå starte Webex Contact Center -skrivebordet i Salesforce CRM-konsollen. |
1 |
I Salesforce klikker du på tann hjul ikonet øverst til høyre og velger Oppsett. |
||
2 |
Angi |
||
3 |
Velg tilordning av |
||
4 |
Velg profilene som er knyttet til oppgave oppsettet Webex kontakt senter. |
||
5 |
Velg et annet side oppsett fra rulle gardin listen side oppsett for å bruke .
|
||
6 |
Klikk på Lagre. |
||
7 |
Naviger til konfigurasjon. |
||
8 |
Skriv inn installerte pakker |
||
9 |
Klikk på avinstaller for Webex Contact Center for Salesforce -pakke navn. |
||
10 |
På avinstallasjonen av en pakke -siden velger du "ja" Jeg ønsker å avinstallere denne pakken og sletter alle tilknyttede komponenter permanent. " |
||
11 |
Klikk på Avinstaller. |
Konfigurer computer telephony integration (CTI)-systemet til å aktivere Webex kontakt senter.
1 |
Logg deg på Salesforce. |
2 |
Klikk på tann hjul ikonet øverst til høyre, og velg Konfigurer. |
3 |
Angi |
4 |
Klikk på rediger - koblingen som tilsvarer Webex kontakt senteret. |
5 |
I Generell informasjon -området oppdaterer du følgende felt:
|
6 |
Klikk på Lagre. |
Før du foretar et oppringings anrop, må du gjøre følgende:
-
Opprett det utgående inntastings punktet og Konfigurer en start punkt strategi for et oppringings punkt.
-
Aktiver et oppringt ANI-anrop for agent profilen.
-
Sett den utgående ANI-en til en oppringt nummer-til-oppføring-punkt-tilordning.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se klar gjørings kapittelet for Cisco Webex Contact Center Setup and Administration Guide.
Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker skrive bordet , kan du se Cisco Webex Contact Center Agent Desktop bruker håndboken.
-
Hvis posten blir funnet og skjermens pop er konfigurert, viser et hurtig vindu kunde detaljene.
-
Hvis posten ikke blir funnet, vises en ny POP-skjerm for kontakt profil der du kan legge inn detaljene.
Hvis du vil konfigurere skjermens pop, kan du se opprette et standard softphone-oppsett i delen integrere i denne artikkelen.
1 |
Klikk på App start- menyen i Salesforce, og velg Webex kontakt senter . |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Klikk på knappen telefon , og Logg deg på programmet. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Endre statusen til tilgjengelig for å motta anrop. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
Når du har koblet fra en samtale, velger du en avslutnings årsak fra rulle gardin listen. En aktivitet logges mot den respektive Salesforce-kontakten. Hvis du vil se aktivitets loggen, klikker du på en hvilken som helst oppføring i aktivitets listen. Følgende detaljer vises:
|
1 |
Klikk på App start- menyen i Salesforce, og velg Webex kontakt senter . |
||
2 |
Skriv inn navnet på kontakten i tekst boksen Søk- Salesforce , og klikk på kontakt navnet, og klikk på telefon nummeret du vil ringe. Du kan også klikke på telefon > oppringing og deretter skrive inn telefon nummeret og klikke på telefon ikonet for å ringe. |
||
3 |
Eventuelle Fra rulle gardin listen Velg utringings Ani velger du en oppringings Ani som skal brukes som ANROPER-ID. Rulle gardin listen vises i alfabetisk rekkefølge.
Hvis du vil fjerne den valgte oppringingen, velger du etiketten : Velg del ring Ani fra rulle gardin listen. |
kontroll program for Salesforce-handlinger gir grensesnitts kontroller til å kommunisere direkte med Salesforce CRM fra Webex kontakt senter agent desktop-program.
Bruks tilfelle |
Konfigurasjon av definisjon for SFDC-telefon senter |
||
---|---|---|---|
Ny handling for Salesforce-handlinger vises på skjermen når en agent mottar et anrop |
Konfigurasjon er ikke nødvendig på Salesforce-punkt-com (SFDC).
|
||
Åpen aktivitets post i redigerings modus |
Denne funksjonen er aktivert som standard. Ingen spesifikk konfigurasjon er nødvendig på SFDC-siden. |
||
Knytt CRM-objekt til telefon samtale aktivitet |
Denne funksjonen er aktivert som standard. Ingen spesifikk konfigurasjon er nødvendig på SFDC-siden. |
||
Opprett Case-objekt og åpne i redigerings modus |
Denne funksjonen er aktivert som standard. Ingen spesifikk konfigurasjon er nødvendig på SFDC-siden. |
||
Direkte anrops Merknader:
|
Det finnes en spesifikk konfigurasjon i definisjons filen for anrops senteret for å aktivere eller deaktivere denne funksjonen. SFDC-administratoren må angi SFDC-feltet i oppgave objektet for å oppdatere anrops kommentarene som er tatt opp. Rediger feltene i delen oppretting av anrops aktivitets post i definisjons filen for anrops senter for å aktivere og oppdatere aktivitets posten i Salesforce-applikasjonen.
|
1 |
Klikk på App start- menyen i Salesforce, og velg Webex kontakt senter . |
||
2 |
Fra rulle gardin listen navigasjons programmer velger du rapporter.
|
||
3 |
Hvis du vil se de eksisterende rapportene, klikker du på alle rapporter.
|
||
4 |
Hvis du vil opprette en ny rapport, klikker . |
||
5 |
I fanen rapport bygger velger du den påkrevde rapport typen og klikker på Lagre & kjøre. |
||
6 |
Skriv inn rapport navnet og klikk på lagre. Webex Contact Center for Salesforce genererer denne rapporten ved hjelp av dataene fra Salesforce. ![]() |
Vurderingene
Krever en bestemt bruker profil og lisens for å få tilgang til og spille av opptak.
-
Bruker profil – egen definert tilsyns profil
-
Lisens – Premium-lisens
Hvis du vil konfigurere avspillings opptakene, må du ha tilgang til modulen for opptaks behandling i bruker profil nivået.

Obligatoriske innstillinger i bruker profilen

visningen-tilgangen i modulen for opptaks behandling lar deg vise anrops innspillingene fra Webex kontakt senter. Dette er en standard sikkerhets innstilling for alle administrator-og tilsyns profiler.

Konfigurasjon av Salesforce Light
-
Gå til
. -
Klikk på side oppsett-tilordning øverst til høyre på siden.
-
Redigere tilordning av side oppsett
-
Velg Webex oppgave senter oppgave oppsett fra rulle gardin listen.
Cisco Webex Contact Center oppgave oppsett er et gammelt oppsett.
Slik velger du EU1-data senter:
-
Gå til
. -
Klikk
. -
Endre verdien fra us1 til EU1.
Funksjons demonstrasjon
Demoen er vert for den interne Salesforce-appen.

-
Klikk på spill opptak 2,0 for å åpne anrops opptaket i Salesforce-program.
-
Hvis du ikke er logget på Webex Contact Center desktop desktop, spør programmet om å oppgi påloggings opplysninger.
-
Hvis du har tillatelse og er logget på Webex Contact Center desktop-webkontroller for Salesforce, forsvinner påloggings vinduet.
-
Hvis du er logget på som en agent eller en annen bruker profil som ikke har tilgang til administrasjons modulen for samtale innspilling, vises en melding som ikke er godkjent. Administrator kan endre bruker profil innstillingene for å vise opptak.
Følgende del beskriver tilpasningen av hver del av definisjons filen for anrops senteret, og det er mulig å utføre verdier, beskrivelse og kommentarer.
Dette hjelper en administrator med å tilpasse virke måte basert på det påkrevde bruks tilfellet.
Felt |
Mulige verdier |
Beskrivelse |
---|---|---|
Internt navn |
WebexCCAgentDesktopV 202209019 |
Ingen endringer i denne verdien. |
Visningsnavn |
Webex kontakt senter Agent Desktop 2,0 (September 2022) |
Ingen endringer i denne verdien. |
URL for CTI Adapter |
Standard verdien er US data Center. Du kan endre verdien basert på plasseringen av data senteret. Nord-Amerika: https://desktop.wxcc-us1.cisco.com Storbritannia: https://desktop.wxcc-eu1.cisco.com |
|
Bruk CTI API |
sann |
Ingen endringer i denne verdien. |
Høyde på softphone |
550 |
Ingen endringer i denne verdien. |
Salesforce-kompatibilitetsmodus |
Belysning |
Ingen endringer i denne verdien. |
Felt |
Mulige verdier |
Beskrivelse |
---|---|---|
Hurtig meny for avansert skjerm er aktivert |
Sann eller USANN |
Funksjons flagget for å aktivere hurtig søk for skjerm, basert på CAD-variabel. |
Navn på CAD-variabel |
Navn på CAD-variabelen |
Navnet på CAD-variabelen som inneholder parameteren for pop-søk på skjermen. |
Fjern prefiks strenger for ANI |
Lands koder |
Angi lands kodene i komma-skilt, og det vil bli fjernet fra prefikset for inn kommende anrops ANI. |
Felt |
Mulige verdier |
Beskrivelse |
---|---|---|
Aktiver skjerms pop for Ingen samsvarende poster |
Sann eller USANN |
Dette er funksjons flagget for å aktivere POP-scenariet for ikke samsvar med skjerm for post. Sørg for å deaktivere scenario for post samsvar i konfigurasjon av softphone-oppsett. |
Navn på Salesforce-objekt |
Ethvert standard eller egen definert Salesforce-objekt |
Ethvert standard eller egen definert Salesforce-objekt som åpnes i redigerings modus. |
Felt tilordninger for objekt |
Dette er tilordning mellom Salesforce-objekt og WebexCC CAD-variabler |
Denne innstillingen tilordner WebexCC CAD-variabler til Salesforce-felt verdiene som fylles ut i Salesforce-skjemaet når de åpnes i redigerings modus. Tilordningen bør for eksempel utføres i følgende JSON-format, og den er en matrise av JSON-objekt.
JSON-objektet har følgende egenskaper:
Eksempler: Hvis du vil overskrive feltene med konstanter, kan du bruke egenskapen isDefaulValueEnabled satt til sann. Dette angir verdien for variabelen på Salesforce. Eksempel:
Konfigurasjons
|
Betingede tilordninger for objekt |
Dette er betinget regel for objekt tilordningene |
Den betingede tilordningen hjelper med å binde en-til-mange-felt verdier mellom WebexCC CAD-variablene og SFDC-feltene. Betingelsen bidrar til å binde verdiene i SFDC-feltet basert på forskjellige WebexCC CAD-variable verdier. For eksempel: WebexCC CAD-variabelen "VIPCustomer" , har dette to mulige verdier, for eksempel Ja eller Nei, basert på denne verdien. du kan oppdatere felt verdien for SFDCen.
Den betingede tilordningen har hovedsakelig tre egenskaper – WxCCFieldName, som er CAD-variabelen, wxccFieldValue og sfdcFieldValue. Eksempler: Hvis du har en variabel queueName på WebexCC og du vil at det skal tilordnes betingelser til Salesforce-feltet som kalles kunde type. Du kan angi queueNames til andre verdier basert på de betingede tilordningene som er angitt nedenfor.
Konfigurasjon for objekt felt tilordninger wxccFieldName: queueName Salesforce: CustomerType isDefaultValueEnabled: False isConditionalEnabled: True
Konfigurasjon for tilordninger av objekt-Coniditional
|
Felt |
Mulige verdier |
Beskrivelse |
---|---|---|
Navne område for Salesforce-pakke |
ciscocjs |
Standard verdi. Ikke endre verdien. |
Automatisk oppdatering aktivert |
Sann eller USANN |
Dette er variabelen for funksjons flagget. Denne funksjonen aktiverer automatisk oppdatering av Salesforce-skjermen umiddelbart etter at aktivitets oppføringen er opprettet. |
Oppdatering av egen definert felt aktivert |
Sann eller USANN |
Funksjonen er som standard deaktivert. Hvis du vil oppdatere anrops aktivitets posten med flere data som er tatt opp i IVR eller flyten, aktiverer du denne funksjonen. |
Felt tilordning for objekt |
En matrise med JSON-egenskaper. Som standard er [] |
Dette feltet tilordner WebexCC-CAD-variablene og SFDC-feltene. Aktiver funksjon for egen definert felt oppdatering for å bruke denne tilordningen. JSON har hovedsaklig fire egenskaper: CadFieldName: WebexCC CAD-variabel navn SalesforceFieldName: SFDC felt navn isDefaultValueEnabled: flagg for å kontrollere om den statiske verdien skal brukes som binding til SFDC-feltet defaultFieldValue: standard felt verdi Eksempel:
I den første JSON-koden er navnet på CAD-variabelen "BusinessLine" som inneholder verdien som er tatt opp i IVR binder sammen med SFDCField-BusinessTypeen. IsDefaultValueEnabled - verdien er USANN som antyder at den ikke bruker standard verdien for å binde SFDCField, og egenskapen defaultFieldValue er tom. Mens de er i den andre JSON
CADFieldName er tom fordi defaultFieldvalue til binding er SFDC-feltet. Her i dette eksemplet vil SalesforceField "status" binde med standard verdien "fullført" .
|
Dato format i emne |
Dette er for å angi dato og klokkeslett i aktivitets emne |
Standard formatet er MM-DD-åååå TT: mm a. |
Emne mal |
Angir Emne feltet for aktivitets oppføringen, som hjelper med å oppdatere det dynamisk angitte emnet for en aktivitets post. |
Dette feltet kan være en kombinasjon av både variabler og statiske strenger. For eksempel: {Direction} anrop {activityDatetime}. I eksempel uttrykket "samtale" er den statiske strengen. Både {Direction} og {activityDatetime} er variabler. Alle variablene må være innenfor {} parentesene. |
Registrer anrop direkte-notater |
Sann eller USANN |
Dette feltet er et funksjons flagg for å aktivere funksjonen for samtale notater fra handlings program for handlinger . Funksjonen er som standard deaktivert. |
Felt tilordning for direkte anrops merknader |
SFDC ble brukt til tilordning av anrops notater. |
SFDC-felt som oppdateres med anrops notater. Som standard oppdateres feltet Beskrivelse i aktivitets posten i Salesforce. |
Felt |
Mulige verdier |
Beskrivelse |
---|---|---|
Automatisk oppretting av sak for inn kommende anrop |
Sann eller USANN |
Funksjons flagget for å aktivere automatisk oppretting av sak for alle inn kommende anrop. Funksjonen er som standard deaktivert. |
Opprettelse av automatisk sak for utgående anrop |
Sann eller USANN |
Funksjons flagget for å aktivere automatisk oppretting av sak for alle utgående anrop. Funksjonen er som standard deaktivert. |
Åpne Case-objekt i redigerings modus |
Sann eller USANN |
Funksjons flagget for å bestemme om du vil åpne Case-objektet i redigerings modus. Funksjonen er som standard deaktivert. |
Felt tilordninger for objekt |
En matrise med JSON-egenskaper |
Tilordner WebexCC CAD-variabler og SFDC-Case-Object-felt. JSON har hovedsakelig fire egenskaper: CadFieldName: WebexCC CAD-variabel navn SalesforceFieldName: SFDC felt navn for Case-objekt isDefaultValueEnabled: flagg for å kontrollere om den statiske verdien skal brukes til å binde feltet for SFDC-Case. defaultFieldValue: standard felt verdi |
Betingede tilordninger for objekt |
Betinget regel for objekt tilordningene |
Den betingede tilordningen bidrar til å binde en-til-mange-felt verdi tilordninger mellom WebexCC CAD-variabler og SFDC-felt. Den betingede tilordningen gjør det mulig å binde verdiene i SFDC-feltet basert på forskjellige WebexCC CAD-variable verdier. |
Felt |
Mulige verdier |
Beskrivelse |
---|---|---|
Fjern prefiks strenger for telefon nummer |
Lands koder |
Angi lands kodene i kommadelte og de fjernes fra telefon nummeret som er arkivert fra SFDC. |
Angi ut ring ANI |
Sann eller USANN |
Et funksjons flagg for å angi den ut-ANI-en for klikk for å ringe anrop. Når agenten er klikket for å ringe opp anrop fra SFDC. Du kan angi verdien for den utgående ANI-verdien som er konfigurert i tilkoblings programmet. |
Felt |
Mulige verdier |
Beskrivelse |
---|---|---|
Synkronisering av Omnichannel-tilstand er aktivert |
Sann eller USANN |
Funksjons flagget er bare aktivert på Salesforce-forekomsten med omnichannel som allerede er aktivert. |
Standard inaktivt-kode når tale anrop |
Omnichannel ikke klar årsaks kode |
Navn på årsaks koden for SFDC-omnichannel ikke klar for å gjøre agenten ikke klar i SFDC omnichannel. |
Standard inaktivt-kode når på CRM-omnichannel |
Webex årsaks kode for inaktiv kontakt senter |
Navn på den inaktive årsaks koden for Webex contact center for å gjøre agenten ikke klar i Webex kontakt senter. |
Opprett Apex-klassen nedenfor, og gi Kjørings tillatelse til alle agent profiler i SFDC-forekomsten for å bruke omnichannel State Sync-funksjonen. |
Slik oppretter du Apex-klassen:
-
Gå til
-
Naviger til
-
Lim inn følgende innhold og lagre det som sfdcOmniChannel
offentlig klasse sfdcOmniChannel {offentlig statisk streng fetchOmniPresenceStatusCodes () {ServicePresenceStatus [] omniStatus; omniStatus = [SELECT ID, MasterLabel fra ServicePresenceStatus]; Streng OmniPresenceStatusCodes = JSON. serialization (omniStatus); System. Debug (OmniPresenceStatusCodes); Returner OmniPresenceStatusCodes; } }