Webex 고객 지원 센터를 salesforce CRM 콘솔과 통합할 때 salesforce 내에서 데스크톱을 시작할 수 있습니다.
Salesforce CRM 콘솔과 Webex 연결 센터 를 통합 하기 전에 프로 파일에 다음 액세스 권한이 있는지 확인 하십시오.
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Webex 연락처 센터에 액세스할 수 있습니다.
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https://admin.webex.com 및 Webex Contact Center 관리 포털의 제어 허브 에 대 한 관리자 액세스입니다. 관리 포털의 Url은 해당 지역에 따라 다릅니다.
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데스크톱 에 대 한 상담원 액세스입니다. 데스크톱 의 URL은 해당 지역에만 해당 됩니다.
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콘텐츠 보안 정책 허용 목록에 추가 되는 다음 도메인에 대 한 상담원 액세스:
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*. force.com
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*. salesforce.com
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*. lightning.force.com
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*. lightning.salesforce.com
허용 목록을 정의 하는 방법에 대 한 자세한 내용은 Webex 연락처 센터 에 대 한 보안 설정 문서 를 참조 하십시오.
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Salesforce 개발자 또는 샌드박스 계정 (최소 요구 사항). 계정을 만들려면 https://developer.salesforce.com/ 의 Salesforce 개발자 포털로 이동 하 고 등록 을 클릭 합니다.
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https://github.com/CiscoDevNet/webex-contact-center-crm-integrations/tree/main/Salesforce 에서 Salesforce에 대 한 JSON (데스크톱 레이아웃)에 액세스 합니다.
Salesforce CRM 콘솔과 Webex 연결 센터 를 통합 하려면 다음 작업을 완료 하십시오.
시작하기 전에
이전 버전의 Salesforce Webex 있는 경우에는 최신 버전을 설치 하기 전에 이전 버전을 제거 하십시오. 자세한 내용은 Salesforce 에 대 한 제거 Webex 연락처 센터를 참조 하십시오.
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https://appexchange.salesforce.com/ 의 Salesforce appexchange로 이동 합니다. |
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salesforce appexchange 페이지에서 salesforce 에 대 한 Webex 연결 센터를 검색 합니다. |
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지금 가져오기를 클릭 합니다. |
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패키지를 설치할 Salesforce 조직에 대 한 사용자 이름과 암호를 입력 한 다음 로그인 을 클릭 합니다. |
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다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
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설치가 완료되면 완료를 클릭합니다. 앱 시작 관리자에서 Salesforce에 대 한 연결 센터 Webex 사용할 수 있습니다.
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CTI (컴퓨터 전화 통신 통합) 시스템을 설정 하 여 Webex 연결 센터를 활성화 합니다.
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Salesforce에 로그인합니다. |
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오른쪽 상단 모서리에 있는 톱니 바퀴 아이콘을 클릭 하 고 설정 을 선택 합니다. |
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빠른 찾기 상자에 |
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Webex 고객 지원 센터에 해당 하는 편집 링크를 클릭 합니다. |
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일반 정보 영역에서 다음 필드를 업데이트 합니다.
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저장을 클릭합니다. |
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Salesforce의 오른쪽 상단 모서리에 있는 기어 아이콘을 클릭 하 고 설정 을 선택 합니다. |
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빠른 찾기 |
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액세스 권한을 제공할 사용자에 해당하는 편집 링크를 클릭합니다. |
4 |
통화 센터 매개 변수를 검색 하 고 검색 조회에서 Webex 연락처 센터를 선택 합니다. |
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저장을 클릭합니다. |
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Salesforce의 오른쪽 상단 모서리에 있는 기어 아이콘을 클릭 하 고 설정을 선택 합니다. |
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빠른 찾기 상자에 |
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새로 만들기를 클릭합니다. |
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이름 필드에 레이아웃의 이름을 입력 하 고 기본 레이아웃 으로 선택 확인란을 선택 합니다. |
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통화 유형 선택 드롭다운 목록에서 통화 유형을 선택 하 여 소프트폰 레이아웃을 시작할 시기를 나타냅니다.
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요구 사항에 따라 화면 Pop 설정을 설정 합니다. |
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저장을 클릭합니다. |
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Salesforce의 오른쪽 상단 모서리에 있는 기어 아이콘을 클릭 하 고 설정 을 선택 합니다. |
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빠른 찾기 상자에 |
3 |
페이지 레이아웃 할당 합니다. |
4 |
프로 파일 열의 목록 에서 프로 파일을 선택 합니다. |
5 |
페이지 레이아웃에서 사용할 페이지 레이아웃 드롭다운 목록에서 Webex 연락처 센터 작업 레이아웃 을 선택 합니다. |
6 |
저장을 클릭합니다. |
https://github.com/CiscoDevNet/webex-contact-center-widget-starter/tree/master/Examples/Layouts/Salesforce 에서 Salesforce에 대 한 데스크톱 레이아웃 JSON 파일을 다운로드할 수 있습니다.
Webex 고객 지원 센터 관리 포털 데스크톱 레이아웃에 대 한 자세한 내용은 Cisco Webex Contact Center 설정 및 관리 설명서 의 프로비저닝 장을 참조 하십시오.
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Webex Contact Center 관리 포털으로 이동 합니다. |
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관리 포털 탐색 모음에서 프로비저닝 |
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새 레이아웃 을 클릭 하 고 바탕 화면 레이아웃에 대 한 세부 정보를 입력 합니다. |
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Salesforce 데스크톱 레이아웃 JSON 파일을 업로드 합니다. |
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저장 을 클릭 하 여 구성을 저장 합니다. 이제 Salesforce CRM console 내에서 Webex Contact Center Desktop 을 시작할 수 있습니다. |
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Salesforce의 오른쪽 상단 모서리에 있는 기어 아이콘을 클릭 하 고 설정 을 선택 합니다. |
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2 |
빠른 찾기 상자에 |
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3 |
페이지 레이아웃 할당 합니다. |
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4 |
Webex 고객 지원 센터 작업 레이아웃에 연결 된 프로 파일을 선택 합니다. |
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5 |
사용할 페이지 레이아웃 드롭다운 목록에서 다른 페이지 레이아웃을 선택 합니다.
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저장을 클릭합니다. |
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7 |
설정으로 이동합니다. |
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[빠른 찾기 |
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Salesforce 패키지 이름에 대 한 Webex 연결 센터의 [ 제거 ]를 클릭 합니다. |
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패키지 제거 페이지에서 "예,이 패키지를 제거 하 고 모든 관련 구성 요소를 영구 삭제 합니다."를 선택 합니다. |
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제거를 클릭합니다. |
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레코드가 발견 되 고 화면 표시가 구성 된 경우 팝업 화면에 고객 세부 정보가 표시 됩니다.
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레코드를 찾을 수 없는 경우 세부 정보를 입력할 수 있는 새 연락처 프로파일 화면이 나타납니다.
화면 pop를 설정 하려면이 문서의 통합 섹션에서 기본 소프트폰 레이아웃 만들기를 참조 하십시오.
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Salesforce에서 앱 시작 관리자 메뉴를 클릭 하 고 Webex 연락처 센터를 선택 합니다. |
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전화기 단추를 클릭 하 고 애플리케이션에 로그인 합니다. |
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통화를 받을 수 있는 상태를 [사용 가능 ]으로 변경 합니다. |
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통화 연결을 끊은 후 드롭다운 목록에서 요약 사유를 선택 합니다. 각 Salesforce 연락처에 대해 활동이 기록됩니다. 활동 로그를 보려면 활동 목록에서 원하는 항목을 클릭합니다. 다음 세부 정보가 표시됩니다.
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1 |
Salesforce에서 앱 시작 관리자 메뉴를 클릭 하 고 Webex 연락처 센터 를 선택 합니다. |
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[ Salesforce 검색] 텍스트 상자에 연락처 이름을 입력 하 고 연락처 이름을 클릭 한 다음 전화를 걸 전화 번호를 클릭 합니다. 또는 전화 > 전화 걸기 를 클릭 한 다음 전화 번호를 입력 하 고 전화 아이콘을 클릭 하 여 전화를 겁니다. |
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셀 [사전 다이얼 ani 선택] 드롭다운 목록에서 발신자 ID로 사용할 아웃 다이얼 ani를 선택 합니다. 드롭다운 목록이 알파벳 순으로 표시 됩니다.
선택한 발신 다이얼 ANI를 제거 하려면 드롭다운 목록에서 [발신 다이얼 선택] 레이블을 선택 합니다. |
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Salesforce에서 앱 시작 관리자 메뉴를 클릭 하 고 Webex 연락처 센터 를 선택 합니다. |
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탐색 앱 드롭다운 목록에서 보고서 를 선택 합니다.
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3 |
기존 보고서를 보려면 모든 보고서 를 클릭 합니다.
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4 |
새 보고서를 작성 하려면 보고서 합니다. |
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5 |
보고서 작성기 탭에서 필수 보고서 유형을 선택 하 고 저장 & 실행 을 클릭 합니다. |
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6 |
보고서 이름을 입력하고 저장을 클릭합니다. salesforce에 대 한 연결 센터 Webex에서는 salesforce의 데이터를 사용 하 여이 보고서를 생성 합니다. ![]() |