Prije nego što integrirate Webex centar za kontakt s konzolama salesforce CRM, uvjerite se da vaš profil ima sljedeće privilegije pristupa:

Prije nego što počnete

Ako imate stariju verziju Webex Contact Center za salesforce, zatim deinstalirajte staru verziju prije instaliranja najnovije verzije. Dodatne informacije potražite u odjeljku deinstaliranje Webex kontakt centra za salesforce.

1

Idi na Salesforce AppExchange u https://appexchange.salesforce.com/.

2

na salesforce appexchange page, potražite Webex Contact Center za salesforce.

3

Klik dobiti Internet zatim.

4

Upišite svoje korisničko ime i lozinku za Salesforce organizaciju u koju želite instalirati paket, a zatim kliknite Prijavi se.

5

Odaberite jednu od sljedećih mogućnosti:

  • Instalacija u proizvodnji: Odaberite ovu mogućnost ako ste testirali aplikaciju i spremni ste za javnost.

  • Uvesti koga u službu in pokriti vrećama: Odaberite ovu mogućnost ako želite testirati aplikaciju u odnosu na kopiju proizvodnog org-a. Login URL je različit za Sandbox okruženje. Nakon testiranja aplikacije u području izdvojenog zapisa, morate instalirati aplikaciju na proizvodnom okruženju pomoću mogućnosti Instaliraj u proizvodnji.

6

Nakon dovršetka instalacije pritisnite gotovo.

Webex Contact Center za salesforce je dostupan u programu za pokretanje aplikacije.

Postavite sustav za integraciju računalne telefonije (CTI) kako biste omogućili centar za Webex kontakt.

1

Prijavite se na Salesforce.

2

Kliknite ikonu zupčanika u gornjem desnom kutu i odaberite Postava.

3

Unesite pozivni centar u okvir brzo pretraživanje i kliknite Call centri.

4

kliknite vezu uredi koja odgovara centru za kontakt Webex.

5

U općem informacijskom području ažurirajte sljedeća polja:

  • Visina Softphone: 600

  • Širina softtel-a: 550

6

Kliknite Spremi.

1

U prodaji pritisnite ikonu zupčanika u gornjem desnom kutu i odaberite Postava.

2

Unesite korisnike u okvir brzo pretraživanje i kliknite korisnici.

3

Kliknite vezu Uredi koja odgovara korisniku kome želite pružiti dozvolu pristupa.

4

potražite parametar pozivni centar i u pretraživanju pretraživanje odaberite Webex centar za kontakt.

5

Kliknite Spremi.

1

U prodaji pritisnite ikonu zupčanika u gornjem desnom kutu i odaberite Postava.

2

Ulaziti mekan telefon raspored in brzo nađi prema kutija i klik Softphone raspored.

3

Kliknite na Novi.

4

U polje ime Unesite naziv izgleda i potvrdite okvir je zadani izgled.

5

Na padajućem popisu odaberite vrstu poziva odaberite vrstu poziva kako biste naznačili kada želite pokrenuti izgled softtel-a:

  • Interna: Ne koristite ovu mogućnost.

  • Ulazni: Dozvoljava vam da početak Softphone raspored za ulazni pozivi.

  • Izlazni: Dozvoljava vam da početak Softphone raspored za odlazne pozive.

6

Postavite zaslon pop postavke prema vašem zahtjevu.

7

Kliknite Spremi.

1

U prodaji pritisnite ikonu zupčanika u gornjem desnom kutu i odaberite Postava.

2

U okvir za brzo pretraživanje Unesite Upravitelj objekata i odaberite zadatak > izgledi stranice.

3

Odaberite dodjelu izgleda stranice > Uređivanje dodjele.

4

Odaberite profil s popisa u stupcu profili.

5

s izgleda stranice za korištenje padajućeg popisa odaberite Webex izgled zadatka centar za kontakt.

6

Kliknite Spremi.

Možete preuzimanje datoteka radna površina raspored JSON varalica za Salesforce iz https://github.com/CiscoDevNet/webex-contact-center-widget-starter/tree/master/Examples/Layouts/Salesforce.

Dodatne informacije o izgledu radna površina portala za upravljanje Webex kontaktnim centrom potražite u poglavlju dodjela resursa Cisco Webex Contact Center postavljanja i upravnog vodiča.

1

Idite na Portal za upravljanje Webex kontaktnim centrom.

2

S navigacijske trake portal za upravljanje odaberite Dodjela resursa > Desktop layout.

3

Kliknite novi izgled i unesite pojedinosti za izgled radne površine.

4

Upload Salesforce Desktop layout JSON datoteku.

5

Kliknite Spremi kako biste spremili konfiguraciju.

Sada možete pokrenuti radnu površinu Webex Contact Center unutar salesforce CRM konzole.

1

U prodaji pritisnite ikonu zupčanika u gornjem desnom kutu i odaberite Postava.

2

U okvir za brzo pretraživanje Unesite Upravitelj objekata i odaberite zadatak > izgledi stranice.

3

Odaberite dodjelu izgleda stranice > Uređivanje dodjele.

4

Odaberite profile koji su pridruženi izgledu zadatka Webex centra za kontakt.

5

S izgleda stranice za korištenje padajućeg popisa odaberite bilo koji drugi izgled stranice.


 

Provjerite jesu li profili pridruženi izgledu zadatka Webex centra za kontakt.

6

Kliknite Spremi.

7

Navigacija do postavljanja.

8

U okvir za brzo pretraživanje Unesite instalirane pakete i kliknite instalirani paketi. Ili odaberite aplikacije > pakiranje > instalirane pakete iz sekcije platforme alati.

9

Kliknite deinstaliraj za Webex kontakt centar za salesforce paket naziv.

10

Na de-instalirati paket stranica, odabran "Yeah, želim de-instalirati ovaj paket i permanentan izbrisati svi kolega sastavni dio"

11

Kliknite Deinstaliraj.

Prije nego što napravite outdial pozive, pobrinite se da učinite sljedeće:

  • Kreirajte ulaznu točku za outdial i postavite strategiju ulazne točke vanjskog biranja.

  • Omogući outdial ANI za profil agenta.

  • Postavite outdial ANI na biranje broja-do-ulazne točke.

Dodatne informacije potražite u poglavlju dodjela resursa Cisco Webex Contact Center postavljanja i administracijskog vodiča.

Informacije o korištenju radne površine potražite u Cisco Webex Contact Center Agent Desktop korisnički vodič.

Kada dođe do dolaznog poziva, aplikacija pronalazi broj automatskog identifikacijskog broja (ANI) u zapisu kako bi vidjela postoji li kupac.
  • Ako se zapis nađe i konfigurira se zaslon pop, skočni zaslon prikazuje pojedinosti o kupcu.

  • Ako se zapis ne nađe, pojavit će se novi zaslon za prikaz profila kontakta u kojem možete unijeti pojedinosti.


    Kako biste postavili pop zaslon, pogledajte odjeljak stvaranje zadanog rasporeda za Softphone u odjeljku integracija ovog članka.

1

U prodaji kliknite izbornik pokretača aplikacije i odaberite Webex centar za kontakt.

2

Pritisnite gumb telefon i prijavite se u aplikaciju.

3

Promijenite status na dostupan za primanje poziva.

4

Nakon što prekinete vezu poziva, odaberite razlog za prelamanje s padajućeg popisa.

Aktivnost se evidentira protiv odgovarajućeg Salesforce kontakta.

Za pregled zapisnika aktivnosti pritisnite bilo koju stavku na popisu aktivnosti. Pojavit će se sljedeći Detalji:

Parameter

Opis

Dodijeljen

Prikazuje ime agenta koji se javio na poziv.

Tema

Prikazuje vrstu poziva, datuma i vremenskog pečata.

Vrsta kontakta

Prikazuje vrstu kontakta.

Ani

Prikazuje broj pozivatelja.

Trajanje poziva

Prikazuje trajanje poziva u sekundama.

Naziv reda čekanja

Prikazuje naziv reda čekanja.

Datum dospijeća

Prikazuje datum daljnjeg praćenja.

Prioritet

Prikazuje prioritet, kao što su visoki, normalni ili niski.

Created by

Prikazuje ime agenta koji je stvorio zapis.

Status

Prikazuje status unosa poziva.

Identifikator objekta poziva

Prikazuje ID objekta koji se koristi za praćenje poziva.

Vrsta poziva

Prikazuje vrstu poziva.

Dnis

Prikazuje broj telefona agenta.

Rezultat poziva

Prikazuje mogućnost wrap-up, kao što su daljnji rad, zadana ili Prilagođena mogućnost.

Ime

Prikazuje ime kupca.

Vezani uz

Prikazuje Srodni slučaj s ovom aktivnošću.

Zadnji izmijenio

Prikazuje naziv agenta koji je izmijenio zadatak.

Komentari

Prikazuje komentare agenta.

1

U prodaji kliknite izbornik pokretača aplikacije i odaberite Webex centar za kontakt.

2

Upišite naziv kontakta u tekstni okvir Pretraživanje Salesforce i pritisnite ime kontakta, a zatim pritisnite telefonski broj za biranje. Ili kliknite telefon > dialer , a zatim unesite telefonski broj i kliknite ikonu telefona za biranje.

3

Neobavezno Na padajućem popisu odaberite OUTDIAL Ani Odaberite outdial Ani koji će se koristiti kao ID pozivatelja. Padajući popis pojavljuje se abecednim redom.


 

Vaš administrator dodaje popis outdial ANI u vaš profil.

Za uklanjanje odabranog outdial ANI, odaberite natpis Odaberite OUTDIAL Ani iz padajućeg popisa.

1

U prodaji kliknite izbornik pokretača aplikacije i odaberite Webex centar za kontakt.

2

Na padajućem popisu aplikacija za navigaciju odaberite izvještaji.


 

Ako se izvještaji ne nalaze na popisu, pritisnite Uredi > Dodavanje više stavki i dodavanje izvještaja.

3

Za pregled postojećih izvještaja pritisnite sva izvješća.


 

Tu je zadano izvješće o aktivnosti poziva koje se instalira s Webex kontakt centrom za salesforce. Možete izmijeniti datume i dodavati ili uklanjati polja i filtre.

4

Za stvaranje novog izvještaja pritisnite izvješća > novo izvješće.

5

Na kartici Sastavljač izvještaja Odaberite potrebnu vrstu izvještaja i kliknite Spremi & Run (Spremi).

6

Unesite naziv izvještaja i kliknite Spremi.

Webex Contact Center za salesforce generira ovo izvješće pomoću podataka iz salesforce.