Kada integrišete Webex kontakt centar sa Salesforce CRM konzolom, možete da pokrenete radnu površinu iz programa Salesforce.
Pre nego što Webex kontakt centar za kontakt sa Salesforce CRM konzolom, uverite se da vaš profil ima sledeće privilegije pristupa:
-
Pristup Kontakt centru Webex za kontakt.
-
Administratorski pristup kontrolnom čvorištu u https://admin.webex.com portaluza upravljanje Webex kontakt centra. URL adrese portala za upravljanje su specifične za vaš region.
-
Severna Amerika: https://portal.wxcc-us1.cisco.com
-
VELIKE BRITANIJE: https://portal.wxcc-eu1.cisco.com
-
-
Agent pristup radnoj površini. URL adresa radne površine je specifična za vaš region.
-
Severna Amerika: https://desktop.wxcc-us1.cisco.com
-
VELIKE BRITANIJE: https://desktop.wxcc-eu1.cisco.com
-
-
Agent pristup sledećim domenima koji su dodati na listu dozvoljenih smernica bezbednosti sadržaja:
-
*.force.com
-
*.salesforce.com
-
*.lightning.force.com
-
*.lightning.salesforce.com
Više informacija o definisanju dozvoljene liste potražite u članku Bezbednosne postavke za Webex kontakt centar.
-
-
Nalog projektanta prodaje ili sandboxa (minimalni zahtev). Da biste kreirali nalog, posetite portal "Prodavac" u okviru stavke https://developer.salesforce.com/ i kliknite na dugme " Prijavi se".
-
Pristup rasporedu radne površine (JSON) za Salesforce na https://github.com/CiscoDevNet/webex-contact-center-crm-integrations/tree/main/Salesforce.
Da biste Webex kontakt centar za kontakt sa Salesforce CRM konzolom, dovršite sledeće zadatke:
Pre nego što počneš
Ako imate stariju verziju operativnog sistema Webex za prodaju, deinstalirajte staru verziju pre nego što instalirate najnoviju verziju. Više informacija potražite u članku Deinstaliranje Webex kontakt centra za prodaju.
1 |
Idite na prodajno mesto AppExchange na https://appexchange.salesforce.com/. |
2 |
Na stranici Salesforce AppExchange potražiteWebex kontakt centar za prodaju. |
3 |
Kliknite na dugme "Donesi odmah". |
4 |
Unesite korisničko ime i lozinku za organizaciju Salesforce u koju želite da instalirate paket, a zatim kliknite na dugme Prijavi se. |
5 |
Odaberite jednu od sledećih opcija:
|
6 |
Kada se instalacija dovrši, kliknite na dugme Gotovo. Webex centar za prodaju je dostupan u programu App Launcher.
|
Podesite sistem integracije kompjuterske telefonije (CTI) da biste omogućili Webex kontakt centar.
1 |
Prijavite se u Salesforce. |
2 |
Kliknite na ikonu zupčanika u gornjem desnom uglu i izaberite stavku Podešavanje. |
3 |
U polje Brzo traženje |
4 |
Kliknite na vezu Uredi koja odgovara Webex za kontakt. |
5 |
U oblasti "Opšte informacije" ažurirajte sledeća polja:
|
6 |
Kliknite na dugme Sačuvaj. |
1 |
U salesforce-u kliknite na ikonu zupčanika u gornjem desnom uglu i izaberite stavku Podešavanje. |
2 |
Unesite |
3 |
Kliknite na vezu "Uredi" koja odgovara korisniku kome želite da obezbedite dozvolu za pristup. |
4 |
Potražite parametar Centra za pozive i u pronalaženju pretrage izaberite stavku Webex za kontakt. |
5 |
Kliknite na dugme Sačuvaj. |
1 |
U salesforce-u kliknite na ikonu zupčanika u gornjem desnom uglu i izaberite stavku Podešavanje. |
2 |
Unesite |
3 |
Kliknite na Novo. |
4 |
U polje Ime unesite ime rasporeda i proverite polje za potvrdu Podrazumevaniraspored. |
5 |
Sa padajuće liste Izbor tipa poziva izaberite tip poziva koji označava kada treba pokrenuti raspored softfona:
|
6 |
Podesite postavke skakaote ekrana prema vašem zahtevu. |
7 |
Kliknite na dugme Sačuvaj. |
1 |
U salesforce-u kliknite na ikonu zupčanika u gornjem desnom uglu i izaberite stavku Podešavanje. |
2 |
U polje "Brzo |
3 |
Izaberite . |
4 |
Izaberite profil sa liste u koloni " Profili ". |
5 |
Sa liste Raspored na stranici za korišćenje padajuće liste izaberite stavku raspored zadataka Webex kontakt centra. |
6 |
Kliknite na dugme Sačuvaj. |
JSON datoteku rasporeda radne površine za Salesforce možete preuzeti sa https://github.com/CiscoDevNet/webex-contact-center-widget-starter/tree/master/Examples/Layouts/Salesforce.
Više informacija o rasporedu radne površine Webex za upravljanje centrom za kontakte potražite u poglavlju"Obezbeđivanje" Cisco Webex Contact Center za podešavanje i administraciju.
1 |
Posetite portal za Webex kontakt centra. |
2 |
Na traci za navigaciju portala za upravljanje odaberite stavku |
3 |
Kliknite na dugme Novi raspored i unesite detalje za raspored na radnoj površini. |
4 |
Otpremite JSON datoteku rasporeda radne površine za prodaju. |
5 |
Kliknite na dugme " Sačuvaj" da biste sačuvali konfiguraciju. Sada možete da pokrenete Webex kontakt centra uokviru Salesforce CRM konzole. |
1 |
U salesforce-u kliknite na ikonu zupčanika u gornjem desnom uglu i izaberite stavku Podešavanje. |
||
2 |
U polje "Brzo |
||
3 |
Izaberite . |
||
4 |
Izaberite profile koji su povezani sa rasporedom zadataka Webex kontakt centra. |
||
5 |
Sa liste Raspored na stranici za korišćenje padajuće liste izaberite bilo koji drugi raspored na stranici.
|
||
6 |
Kliknite na dugme Sačuvaj. |
||
7 |
Krećite se do podešavanja. |
||
8 |
Unesite |
||
9 |
Kliknite na dugme DeinstalirajWebex kontakt centra za prodaju. |
||
10 |
Na stranici "Deinstaliranje paketa " izaberite opciju "Da, želim da deinstaliram ovaj paket i trajno izbrišem sve povezane komponente". |
||
11 |
Kliknite na dugme Deinstaliraj. |
Pre nego što obavite vanserialne pozive, uverite se da ste uradili sledeće:
-
Kreirajte tačku unosa i podesite strategiju stavke unosa.
-
Omogućite outdial ANI za profil agenta.
-
Postavite outdial ANI na mapiranje tačke biranja broja do stavke.
Više informacija potražite u članku Obezbeđivanje poglavlja Cisco Webex Contact Center za podešavanje i administraciju.
Više informacija o korišćenju radne površine potražite u Cisco Webex Contact Center Agent Desktop vodiču za informacije.
-
Ako je zapis pronađen i ako je iskačući prozor na ekranu konfigurisan, iskačući ekran prikazuje detalje o kupcu.
-
Ako zapis nije pronađen, pojavio se iskačući prozor profila novog kontakta gde možete da unesete detalje.
Da biste podesili iskačući ekran, pogledajte odeljak Kreiranje podrazumevanog rasporeda softfona u odeljku Integrisanje ovog članka.
1 |
U Salesforce-u, u meniju "Pokretanje aplikacije" izaberite stavku Webex kontakt centar. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Kliknite na dugme "Telefon" i prijavite se u aplikaciju. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Promenite status u Dostupan za primanje poziva. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
Kada prekinete vezu sa pozivom, izaberite razlog za prelamanje sa padajuće liste. Aktivnost se evidentira u odnosu na odgovarajući kontakt iz Salesforce-a. Da biste videli evidenciju aktivnosti, kliknite na bilo koju stavku na listi aktivnosti. Pojavljuju se sledeći detalji:
|
1 |
U Salesforce-u, u meniju "Pokretanje aplikacije" izaberite stavku Webex kontakt centar. |
||
2 |
Unesite ime kontakta u okvir za tekst "Pretraži prodaju" i kliknite na ime kontakta, a zatim kliknite na broj telefona da biste birali broj telefona. Ili kliknite na dugme > Birač broja, a zatim unesite broj telefona i kliknite na ikonu " Telefon" da biste birali broj telefona. |
||
3 |
(Opcionalno) Sa padajuće liste Izaberite outdial ANI, izaberite ANI za izlazak koji ćete koristiti kao ID pozivaoca. Padajuća lista se pojavljuje po abecednom redosledu.
Da biste uklonili izabrani ani za izlazak, sa padajuće liste odaberite oznaku Izaberite anid. |
1 |
U Salesforce-u, u meniju "Pokretanje aplikacije" izaberite stavku Webex kontakt centar. |
||
2 |
Sa padajuće liste Aplikacije za navigaciju izaberite stavku Izveštaji.
|
||
3 |
Da biste videli postojeće izveštaje, kliknite na dugme "Svi izveštaji".
|
||
4 |
Da biste kreirali novi izveštaj, kliknite na . |
||
5 |
Na kartici Izrada izveštaja izaberite potrebnu vrstu izveštaja i kliknite na dugme Sačuvaj & Pokreni. |
||
6 |
Unesite ime izveštaja i kliknite na dugme Sačuvaj. Webex za kontakt za prodaju generiše ovaj izveštaj koristeći podatke iz Salesforce-a. ![]() |