Când integrați Webex Contact Center cu consola CRM Salesforce, puteți lansa spațiul de lucru din cadrul Salesforce.
înainte de a integra Webex Contact Center cu consola CRM Salesforce, asigurați-vă că profilul are următoarele privilegii de acces:
-
Acces la centrul de contacte Webex.
-
Acces Administrator la Hub-ul de Control la https://admin.webex.com și la Webex Contact Center Management Portal. Adresele URL pentru portalul de gestionare sunt specifice regiunii dvs.
-
Acces agent la spațiul de lucru. URL-ul pentru spațiul de lucru este specific regiunii dvs.
-
Agent acces la următoarele domenii care sunt adăugate în Politica de securitate conținut permis listă:
-
*. force.com
-
*. salesforce.com
-
*. lightning.force.com
-
*. lightning.salesforce.com
Pentru mai multe informații despre modul de definire a listei permise, consultați setările de securitate ale articolului pentru Webex Contact Center.
-
-
Un dezvoltator Salesforce sau un cont sandbox (cerința minimă). Pentru a crea un cont, accesați portalul Salesforce Developer la https://developer.salesforce.com/ și faceți clic pe înscriere.
-
Accent la pupitru layout (JSON) pentru Salesforce la https://github.com/CiscoDevNet/webex-contact-center-crm-integrations/tree/main/Salesforce.
Pentru a integra Webex Contact Center cu consola CRM Salesforce, finalizați următoarele activități:
Înainte de a începe
Dacă aveți o versiune mai veche a Webex Contact Center pentru Salesforce, apoi dezinstalați vechea versiune înainte de a instala cea mai recentă versiune. Pentru mai multe informații, consultați dezinstalare Webex Contact Center pentru Salesforce.
1 |
Du-te la Salesforce AppExchange la https://appexchange.salesforce.com/. |
2 |
pe pagina Salesforce AppExchange , căutați centrul de Contact Webex pentru Salesforce. |
3 |
Faceți clic pe Get It Now. |
4 |
Introduceți numele de utilizator și parola pentru organizația Salesforce în care doriți să instalați pachetul, apoi faceți clic pe login. |
5 |
Alegeţi una din opţiunile următoare:
|
6 |
După finalizarea instalării, faceți clic pe done. Webex Contact Center pentru Salesforce este disponibil în App Launcher.
|
Configurați sistemul de telefonie integration (CTI) pentru a activa Webex Contact Center.
1 |
Conectați-vă la Salesforce. |
2 |
Faceți clic pe pictograma de viteze din colțul din dreapta sus și selectați Configurare. |
3 |
Introduceți |
4 |
faceți clic pe linkul editare care corespunde centrului de contacte Webex. |
5 |
În zona de informații generale, actualizați următoarele câmpuri:
|
6 |
Faceți clic pe Salvare. |
1 |
În Salesforce, faceți clic pe pictograma de viteze din colțul din dreapta-sus și selectați Configurare. |
2 |
Introduceți |
3 |
Faceți clic pe linkul editare corespunzător utilizatorului căruia doriți să îi furnizați permisiunea de acces. |
4 |
căutați parametrul Call center și în căutarea căutare, selectați Webex Contact center. |
5 |
Faceți clic pe Salvare. |
1 |
În Salesforce, faceți clic pe pictograma de viteze din colțul din dreapta-sus și selectați Configurare. |
2 |
Introduceți |
3 |
Faceţi clic pe Nou. |
4 |
În câmpul nume , introduceți numele aspectului și bifați caseta de Selectare aspect implicit. |
5 |
Din lista verticală Selectare tip apel, selectați tipul de apel pentru a indica când se pornește aspectul Softphone:
|
6 |
Setați setările pop pe ecran în funcție de cerința dvs. |
7 |
Faceți clic pe Salvare. |
1 |
În Salesforce, faceți clic pe pictograma de viteze din colțul din dreapta-sus și selectați Configurare. |
2 |
Introduceți |
3 |
Selectați . |
4 |
Selectați un profil din listă din coloana profiluri. |
5 |
din aspect pagină pentru a utiliza lista verticală, selectați Webex aspect activitate centru Contact. |
6 |
Faceți clic pe Salvare. |
Puteți descărca spațiul de lucru de aspect JSON fișier pentru Salesforce de la https://github.com/CiscoDevNet/webex-contact-center-widget-starter/tree/master/Examples/Layouts/Salesforce.
Pentru mai multe informații despre Webex Contact Center Management Portal pupitru Layout, consultați capitolul de asigurare a accesului Cisco Webex Contact Center ghidul de instalare și administrare.
1 |
Accesați portalul de gestionare a centrului de contacte Webex. |
2 |
Din bara de navigare gestionare portal, selectați |
3 |
Faceți clic pe aspect nou și introduceți detaliile aspectului pentru spațiul de lucru. |
4 |
Încărcați Salesforce pupitru layout JSON fișier. |
5 |
Faceți clic pe Salvare pentru a salva configurația. Puteți începe acum Webex centru de Contact Center din cadrul consolei CRM Salesforce. |
1 |
În Salesforce, faceți clic pe pictograma de viteze din colțul din dreapta-sus și selectați Configurare. |
||
2 |
Introduceți |
||
3 |
Selectați . |
||
4 |
Selectați profilele asociate cu aspectul de activitate al centrului de contacte Webex. |
||
5 |
Din aspect pagină pentru a utiliza lista verticală, selectați orice alt aspect de pagină.
|
||
6 |
Faceți clic pe Salvare. |
||
7 |
Navigați la setup. |
||
8 |
Introduceți |
||
9 |
Faceți clic pe dezinstalare pentru Webex Contact Center pentru nume pachet Salesforce. |
||
10 |
Pe dezinstalarea unui pachet pagină, selectați "Da, vreau să dezinstalați acest pachet și ștergeți definitiv toate componentele asociate." |
||
11 |
Faceți clic pe Dezinstalare. |
Înainte de a efectua apeluri de apelare, asigurați-vă că efectuați următoarele:
-
Creați punctul de intrare outdial și configurați o strategie de punct de intrare în formare.
-
Activați outdial ANI pentru profilul agent.
-
Setați reapelarea ANI la o mapare de punct de apelare numărul-la-intrare.
Pentru mai multe informații, consultați capitolul de asigurare a accesului la ghidul de instalare și administrare Cisco Webex Contact Center.
Pentru informații despre modul de utilizare a spațiului de lucru, consultați ghidul utilizatorului Cisco Webex Contact Center Agent Desktop.
-
Dacă înregistrarea este găsită și ecranul pop este configurat, un ecran pop-up afișează detaliile clientului.
-
Dacă înregistrarea nu este găsită, apare un nou ecran de contact de pe ecranul de profil, unde puteți introduce detaliile.
Pentru a configura pop-ul de ecran, consultați crearea unui aspect softphone implicit în secțiunea integrare a acestui articol.
1 |
în Salesforce, faceți clic pe meniul Launcher App și selectați Webex Contact Center. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Faceți clic pe butonul telefonului și conectați-vă la aplicație. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Modificați starea la disponibil pentru a primi apeluri. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
După ce deconectați un apel, selectați un motiv de încheiere din lista verticală. O activitate este conectată împotriva contactului Salesforce respectiv. Pentru a vedea jurnalul de activități, faceți clic pe orice intrare din lista de activități. Apar următoarele detalii:
|
1 |
în Salesforce, faceți clic pe meniul Launcher App și selectați Webex Contact Center. |
||
2 |
Introduceți numele contactului în caseta de text căutare Salesforce și faceți clic pe numele contactului, apoi faceți clic pe numărul de telefon pentru a-l apela. Sau faceți clic pe telefon > Dialer , apoi introduceți numărul de telefon și faceți clic pe pictograma telefonului pentru a-l apela. |
||
3 |
Opțional Din lista verticală Select outdial ani , selectați un apel pentru a-l utiliza ca ID apelant. Lista verticală apare în ordine alfabetică.
Pentru a elimina reapelarea selectată ANI, selectați eticheta Selectați outdial ani din lista verticală. |
1 |
în Salesforce, faceți clic pe meniul Launcher App și selectați Webex Contact Center. |
||
2 |
Din lista verticală aplicații navigare, selectați rapoarte.
|
||
3 |
Pentru a vedea rapoartele existente, faceți clic pe toate rapoartele.
|
||
4 |
Pentru a crea un raport nou, faceți clic pe nou. |
||
5 |
În fila Report Builder , selectați tipul de raport necesar și faceți clic pe Salvare & executare. |
||
6 |
Introduceți numele raportului și faceți clic pe Salvare. Webex Contact Center pentru Salesforce generează acest raport utilizând datele de la Salesforce. ![]() |