Ha Webex Salesforce CRM console alkalmazással integrálja a kapcsolatot, az asztalt a Salesforce belül is elindíthatja.
Mielőtt integrálná Webex Ügyfélszolgálati központot a Salesforce CRM konzollal, győződjön meg arról, hogy profilja a következő hozzáférési jogosultságokkal rendelkezik:
-
Hozzáférés Webex Ügyfélszolgálati központhoz.
-
Rendszergazdai hozzáférés a https://admin.webex.com Vezérlőközpontjához és a Webex Contact Center Management Portalhoz. A Felügyeleti portál URL-címei az Ön régiójára jellemzőek.
-
Észak-Amerika: https://portal.wxcc-us1.cisco.com
-
EGYESÜLT KIRÁLYSÁG: https://portal.wxcc-eu1.cisco.com
-
-
Ügynöki hozzáférés az asztalhoz. Az asztal URL-címe az Ön régiójára jellemző.
-
Észak-Amerika: https://desktop.wxcc-us1.cisco.com
-
EGYESÜLT KIRÁLYSÁG: https://desktop.wxcc-eu1.cisco.com
-
-
Ügynöki hozzáférés a tartalombiztonsági házirend engedélyezett listájához hozzáadott következő tartományokhoz:
-
*.force.com
-
*.salesforce.com
-
*.lightning.force.com
-
*.lightning.salesforce.com
Az engedélyezett lista definiálásáról további információt a Webex Ügyfélszolgálati központ biztonsági beállításai című cikkében talál.
-
-
Salesforce fejlesztői vagy sandbox fiók (minimális követelmény). Fiók létrehozásához nyissa meg a Salesforce fejlesztői portálját https://developer.salesforce.com/, és kattintson a Regisztráció gombra.
-
Hozzáférés a Salesforce asztali elrendezéséhez (JSON) https://github.com/CiscoDevNet/webex-contact-center-crm-integrations/tree/main/Salesforce.
Ha integrálni szeretné Webex Contact Centert a Salesforce CRM konzollal, hajtsa végre a következő feladatokat:
Mielőtt nekilátna
Ha Webex Salesforce Contact Center régebbi verziójával rendelkezik, a legújabb verzió telepítése előtt távolítsa el a régi verziót. További információt Webex Salesforce ügyfélközpontjának eltávolítása című témakörben talál.
1 |
Nyissa meg a Salesforce AppExchange webhelyet https://appexchange.salesforce.com/. |
2 |
A Salesforce AppExchange oldalon keresse meg Webex Salesforce kapcsolattartó központját. |
3 |
Kattintson a Get It Now gombra. |
4 |
Adja meg annak a Salesforce szervezetnek a felhasználónevét és jelszavát, amelybe telepíteni szeretné a csomagot, majd kattintson a Bejelentkezés gombra. |
5 |
Válassza az alábbi lehetőségek valamelyikét:
|
6 |
A telepítés befejezése után kattintson a Kész gombra. Webex Salesforce contact centere elérhető az App Launcher alkalmazásban.
|
Állítsa be a számítógépes telefonos integrációs (CTI) rendszert Webex Ügyfélszolgálati központ engedélyezéséhez.
1 |
Jelentkezzen be a Salesforce-ba. |
2 |
Kattintson a jobb felső sarokban található fogaskerék ikonra, és válassza a Telepítés lehetőséget. |
3 |
Írja be |
4 |
Kattintson a Webex Ügyfélközpontnak megfelelő Szerkesztés hivatkozásra. |
5 |
Az Általános információ területen frissítse a következő mezőket:
|
6 |
Kattintson a Mentés gombra. |
1 |
A Salesforce-ban kattintson a jobb felső sarokban található fogaskerék ikonra, és válassza a Beállítás lehetőséget. |
2 |
Írja be |
3 |
Kattintson annak a felhasználónak megfelelő Szerkesztés hivatkozásra, akinek hozzáférési engedélyt szeretne adni. |
4 |
Keresse meg a Call Center paramétert, és a keresési keresésben válassza Webex Ügyfélközpont lehetőséget. |
5 |
Kattintson a Mentés gombra. |
1 |
A Salesforce-ban kattintson a jobb felső sarokban található fogaskerék ikonra, és válassza a Beállítás lehetőséget. |
2 |
Írja be |
3 |
Kattintson az Új gombra. |
4 |
A Név mezőbe írja be az elrendezés nevét, és jelölje be az Alapértelmezett elrendezés jelölőnégyzetet. |
5 |
A Hívástípus kiválasztása legördülő listából válassza ki a hívástípust, hogy jelezze, mikor kell elindítani a softphone elrendezést:
|
6 |
Állítsa be a képernyő pop beállításait az igényeinek megfelelően. |
7 |
Kattintson a Mentés gombra. |
1 |
A Salesforce-ban kattintson a jobb felső sarokban található fogaskerék ikonra, és válassza a Beállítás lehetőséget. |
2 |
Írja be |
3 |
Válassza az . |
4 |
Jelöljön ki egy profilt a Profilok oszlop listájából. |
5 |
A Lapelrendezés a használni legördülő listából válassza Webex Ügyfélközpont feladatelrendezése lehetőséget. |
6 |
Kattintson a Mentés gombra. |
A Salesforce asztali elrendezésű JSON fájlját https://github.com/CiscoDevNet/webex-contact-center-widget-starter/tree/master/Examples/Layouts/Salesforce töltheti le.
A Webex Contact Center Management Portal asztali elrendezéséről további információt a Cisco Webex Contact Center telepítési és felügyeleti útmutató kiépítési fejezetében talál.
1 |
Nyissa meg a Webex Contact Center Management Portal webhelyet. |
2 |
A Felügyeleti portál navigációs sávján válassza |
3 |
Kattintson az Új elrendezés gombra, és adja meg az asztal elrendezésének részleteit. |
4 |
Töltse fel a Salesforce Desktop Layout JSON fájlt. |
5 |
A konfiguráció mentéséhez kattintson a Mentés gombra. Most már elindíthatja a Webex Contact CenterDesktop alkalmazást a Salesforce CRM konzolon belül. |
1 |
A Salesforce-ban kattintson a jobb felső sarokban található fogaskerék ikonra, és válassza a Beállítás lehetőséget. |
||
2 |
Írja be |
||
3 |
Válassza az . |
||
4 |
Jelölje ki azokat a profilokat, amelyek a Webex Ügyfélközpont feladatelrendezéséhez vannak társítva. |
||
5 |
A Használandó oldalelrendezés legördülő listából jelöljön ki más oldalelrendezést.
|
||
6 |
Kattintson a Mentés gombra. |
||
7 |
Keresse meg a telepítőt. |
||
8 |
Írja be |
||
9 |
Kattintson az Eltávolítás gombra a Salesforce-csomag Webex Kapcsolattartó központ nevéhez. |
||
10 |
A Csomag eltávolítása lapon válassza az "Igen, el akarom távolítani ezt a csomagot, és véglegesen törölni szeretném az összes kapcsolódó összetevőt." |
||
11 |
Kattintson az Eltávolítás gombra. |
Mielőtt külső hívásokat kezdeményezne, győződjön meg arról, hogy a következőket teszi:
-
Hozza létre a külső belépési pontot, és állítson be egy külső belépési pontstratégiát.
-
Engedélyezze a külső ANI-t az ügynökprofilhoz.
-
Állítsa a külső ANI-t tárcsázási szám-belépési pont hozzárendelésre.
További információt a Cisco Webex Contact Center telepítési és felügyeleti útmutató kiépítési fejezetében talál.
Az asztal használatáról a Cisco Webex Contact Center Agent Desktop felhasználói útmutatóban olvashat.
-
Ha a rekord megtalálható, és a képernyő kiugrik, egy előugró képernyő jeleníti meg az ügyfél adatait.
-
Ha a rekord nem található, megjelenik egy Új névjegyprofil képernyője, ahol megadhatja a részleteket.
A képernyő felugró beállításához olvassa el a cikk Integrálása szakaszában található Alapértelmezett softphone-elrendezés létrehozása című témakört.
1 |
A Salesforce-ban kattintson az Alkalmazásindító menüre, és válassza Webex Contact Center lehetőséget. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Kattintson a Telefon gombra, és jelentkezzen be az alkalmazásba. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Módosítsa az állapotot Elérhető értékre a hívások fogadásához. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
Miután leválasztott egy hívást, válasszon ki egy lezárási okot a legördülő listából. A program egy tevékenységet a megfelelő Salesforce-kapcsolattartóval naplóz. A tevékenységnapló megtekintéséhez kattintson a Tevékenység lista bármely bejegyzésére. A következő részletek jelennek meg:
|
1 |
A Salesforce-ban kattintson az Alkalmazásindító menüre, és válassza Webex Contact Center lehetőséget. |
||
2 |
Írja be a partner nevét a Salesforce keresése szövegmezőbe, kattintson a partner nevére, majd kattintson a tárcsázni kívánt telefonszámra. Vagy kattintson a Telefon > tárcsázó elemre, majd adja meg a telefonszámot, és kattintson a Telefon ikonra a tárcsázáshoz. |
||
3 |
(Nem kötelező) A Kimenő ANI kiválasztása legördülő listából válasszon ki egy külső ANI-t, amelyet hívóazonosítóként kíván használni. A legördülő lista betűrendben jelenik meg.
A kijelölt outdial ANI eltávolításához válassza ki a Kimenő ANI kiválasztása címkét a legördülő listából. |
1 |
A Salesforce-ban kattintson az Alkalmazásindító menüre, és válassza Webex Contact Center lehetőséget. |
||
2 |
A Navigációs alkalmazások legördülő listájában válassza a Jelentések lehetőséget.
|
||
3 |
A meglévő jelentések megtekintéséhez kattintson a Minden jelentés elemre.
|
||
4 |
Új jelentés létrehozásához kattintson . |
||
5 |
A Jelentéskészítő lapon válassza ki a szükséges jelentéstípust, majd kattintson a Mentés & Futtatás gombra. |
||
6 |
Írja be a jelentés nevét, majd kattintson a Mentés gombra. Webex Salesforce kapcsolattartó központja a Salesforce adatai alapján hozza létre ezt a jelentést. ![]() |