• Обадете се—Обадете се на съответните контакти в рамките на записа salesforce или наберете произволен номер с глобалния диалогов прозорец.

  • Съобщение—Създаване и управление на интервали, свързани с обект на Salesforce. Използвайте съобщения на място, за да прикачите съдържание към съобщение и достъп до предишно пространство съдържание.

  • Запознайте се—Управление на събранията, без да напускате Salesforce. Планиране и присъединяване към събрания с едно кликване и свързване на съответната информация за събрание към обекта Salesforce.

Преди да следвате стъпките за конфигуриране, първо трябва да отидете на Бележките по изданието и да изтеглите най-новата версия на Webex приложението Salesforce Package.

Пакетът с приложения се изтегля от сайта на Salesforce. След изтеглянето на пакета отидете в раздела Конфигуриране, за да продължите инсталирането.

Моят домейн в Salesforce Org

Трябва да разположите Моя домейн във вашия орг, ако искате да използвате компоненти на Lightning. Вижте документацията "Моят домейн Salesforce" за повече информация.

Потребителски достъп в контролния център

Трябва да конфигурирате потребителския достъп до интеграцията във вашата организация.

  • Без Pro Pack— Когато имате основния Контролен център, можете да изберете да разрешите или откажете достъп до всички интеграционни групи за всички ваши потребители.

  • С Pro Pack—С Pro Pack имате разширена функционалност за управление на достъпа до интеграти за потребителите.

Вижте Конфигуриране на потребителски достъп до интеграти за повече информация.

1

Използвайте идентификационните си данни за администриране, за да влезете в производствената си среда Salesforce (инсталационният URL адрес съдържа поддомейн my.salesforce.com).

2

Изберете Инсталиране само за администратори, след което проверете Потвърждавам. След това щракнете върху Инсталиране.

3

Щракнете върху Да, дайте достъп до тези уеб сайтове на трети странии след това щракнете върху Продължи под списъка cSP надежден сайт.

За повече информация относно надеждните сайтове, необходими за услугите на Webex, вижте Мрежови изисквания за Webex услуги.

4

След като пакетът се инсталира, отидете в раздела За администриране на Webex в Salesforce.


 

Дръжте раздела Webex Admin отворен, тъй като ще ви е необходим за по-късните стъпки за конфигуриране.

Преди да започнете

Тези стъпки изискват cisco разработчик акаунт достъп (https://developer.webex.com).

1

Отидете на API справка > хора > получите моите собствени подробности (Вижте документацията "Вземи моите собствени подробности" за повече информация) и копирайте маркера си за достъп за Упълномощаване.

2

Поставете маркера за достъп в полето Маркер за достъп в прозореца Настройки за интегриране на Webex на страницата за администриране на Webex на salesforce.com и след това щракнете върху Запиши.

3

Щракнете върху Регистриране.

Появява се съобщение за успех, ако интеграцията е успешна.


 

За основни издания трябва да регистрирате маркера за достъп отново в Salesforce.

4

(По избор) За да проверите състоянието на интеграция, въведете маркера за достъп на същия потребител и след това щракнете върху Запиши.


 

Можете да проверите състоянието на интеграция само с помощта на маркер за достъп, принадлежащ на същия потребител, който първоначално сте използвали.

Маркерите за достъп, копирани от портала за разработчици, са валидни за 12 часа.

Следният прозорец е показан със състоянието на интеграция:

  • Можете да проверите състоянието на интеграцията само с помощта на първоначално използвания от вас маркер за достъп.

  • Ако е показан бутон За отмяна на регистрацията, тогава интеграцията е работила.

Създаването на сайт е необходимо за входяща и изходяща функционалност за извикване.

Преди да започнете

За да създадете сайта, профилът Ви изисква профил на Системен администратор на Salesforce и Набор разрешения за администратор на Webex.

1

От Администратора на Webex щракнете върху Създаване на сайт.

2

Докато сайтът се създава, проверете състоянието или за да валидирате създаването на сайта след това, отидете на Salesforce Setup > домейн и сайтове > сайтове и проверете дали сайтът с името "Webex за Salesforce" е създаден.

3

От Администратора на Webex щракнете върху Профил за актуализиране.

4

Проверете дали "Webex за Salesforce профил", който е създаден заедно със сайта "Webex за Salesforce" има достъп до тези apex класове.

Какво да правим по-нататък

Продължете с настройката на приложението в следващия раздел.

Преди да започнете

Създаване на сайт за обаждане.

1

Кликнете върху Настройка горе вдясно.

2

От страницата Настройка потърсете Диспечер на приложения и изберете желаната опция от резултатите.

3

Използвайте Диспечера на приложения, за да конфигурирате кои функции на Webex да се прилагат за кои части от приложенията на Salesforce, така че потребителите на Salesforce да могат да тестват функциите на Webex в приложението си. Интеграцията може да се използва само в Lightning Apps.


 

Всички стандартни и потребителски Salesforce обекти се поддържат за извършване на повикване бързи действия.

  • Webex Home Pod Компонент— Единственият начин, по който потребителите могат да се разпоредят. Щракнете върху Редактиране на страница от иконата на горния десен предавка и след това плъзнете и пуснете компонента.

  • Компонент на Webex Spaces– Наличен за добавяне към раздела за подробности на запис на Salesforce. Кликнете върху Редактиране на страница от иконата на горния десен предавка и след това плъзнете и пуснете компонента.

  • Компонент за събрания на Webex– Наличен за добавяне към раздела с подробности на запис на Salesforce. Кликнете върху Редактиране на страница от иконата на горния десен предавка и след това плъзнете и пуснете компонента.

  • Услуги за календарни срещи на Webex – Налични за добавяне към който и да е раздел за оформление на страница на запис наSalesforce. Този компонент позволява наличността в календара при създаване или редактиране на събрание на Webex.

  • Компонент за чат на Webex – Наличен за добавяне към лентата запомощни програми на Salesforce. От Инсталиращата програма > App Manager изберете и редактирайте желаното приложение. Отидете на Помощни елементи ,след което от Добавяне на елемент на полезност изберетеWebex. Задайте Ширина на панела на 420 , задайте Височина напанела на 460и задайте Старт автоматично на вярно , след което щракнете върху Запиши .

След като добавите компонентите към оформлението, дайте достъп до компонентите с помощта на Комплекти разрешения.

1

Отидете на Набори разрешения за настройка на Salesforce > за управление на наборите от разрешения на Webex:

  • Потребители, които не са администраторски Webex—Присвояване на набора от разрешения за потребители на Cisco Webex.

  • Потребители на Admin Webex—Присвояване на потребителя на Cisco Webex и наборите от разрешения за администратор на Cisco Webex.

2

След като компонентите се добавят, влезте от компонента за вход в администратора на Webex на екрана на Webex Admin и webex джаджата се появява в долната лява част на екрана.


 

Потребителите трябва да влезете с личните си Webex идентификационни данни за достъп до компонентите Интервали и Чат.

Когато е наличен нов пакет, изпълнете стъпките в Инсталиране на приложението Webex в Salesforce. Не е необходимо първо да деинсталирате старата версия и няма да загубите конфигурираните си настройки.

За да видите информация за новите инсталационни пакети и къде да ги изтеглите, вижте бележките за издание за интегриране на Webex Salesforce.

Преди да започнете

Преди да деинсталирате Webex за Salesforce Pack, уверете се, че премахвате и всички Компоненти на Lightning Webex в оформленията на страницата на мълнията, помощни елементи, оформления на обектни страници, набори от разрешения и сайтове.

1

От Настройка на Salesforce отидете на Приложения > пакетиране > инсталирани пакети.

2

Деинсталирайте пакета Webex за Salesforce.

Ще получите известие по имейл, когато деинсталирането завърши.