Преди да продължите, моля, уверете се, че отговаряте на следните предпоставки:

• Потребителят, извършващ настройката, трябва да бъде администратор на организацията Salesforce, където трябва да бъде инсталирана интеграцията.

• Тази интеграция изисква минимум Salesforce Enterprise Edition. Вижте изданията на Salesforce за повече информация.

• Организацията трябва да има конфигуриран Webex с правилните лицензи за необходимата функционалност, включително съобщения, среща и обаждания.
• Всички потребители, използващи интеграцията, трябва да имат достъп до Salesforce и необходимите лицензи за Salesforce.
• Всички потребители трябва да имат необходимите лицензи на Webex, за да използват специфични функции на Webex като Webex Meetings и Webex Calling от Salesforce.

  CUCM и Broadworks се поддържат с частична функционалност. Вижте Ограничения за пови кване в раздела Обаждане за повече подробности.

• Тази интеграция е достъпна за Salesforce Lightning.

  Трябва да разгърнете Моят домейн във вашата организация, ако искате да използвате компоненти на Lightning. Вижте документацията My Domain Salesforce за повече информация.

• Трябва да конфигурирате потребителския достъп до интеграциите във вашата организация.

  • Без Pro Pack — Когато имате основния контролен център, можете да изберете да разрешите или откажете достъп до всички интеграции за всички ваши потребители.

  • С Pro Pack — С Pro Pack имате раз ширена функционалност за управление на достъпа до интеграции за потребителите.

  Вижте Конфигуриране на потребителски достъп до интеграции за повече информация.

За версии на интеграцията на Webex Salesforce, по-късни от 1.14, вече можете да над строите с помощта на Salesforce Exchange.

За да инсталирате интеграцията на Webex чрез Salesforce Exchange:

1. Придвижете се до приложението Webex за Salesforce в AppExchange.
2. Изберете В земи го сега.
3. Изберете свързаната организация, в която искате да инсталирате интеграцията.
4. Инсталирайте приложението само за администратори.
5. Продължете с У пълномощаване на интеграцията на Webex в раздела Инсталиране и администриране .

Преди да следвате стъпките за конфигуриране, първо трябва да отидете в бележките за изданието и да изтеглите най-новата версия на Webex App Salesforce Package.

Изисквания

Предприятно издание на Salesforce

Тази интеграция изисква минимум Salesforce Enterprise Edition. Вижте изданията на Salesforce за повече информация.

Моят домейн в Salesforce org

Трябва да разгърнете Моят домейн във вашата организация, ако искате да използвате компоненти на Lightning. Вижте документацията My Domain Salesforce за повече информация.

Достъп на потребителя в контролния център

Трябва да конфигурирате потребителския достъп до интеграциите във вашата организация.

• Без Pro Pack — Когато имате основния контролен център, можете да изберете да разрешите или откажете достъп до всички интеграции за всички ваши потребители.

• С Pro Pack — С Pro Pack имате раз ширена функционалност за управление на достъпа до интеграции за потребителите.

Вижте Конфигуриране на потребителски достъп до интеграции за повече информация.

Обаждане

• Webex Callingсе поддържа изцяло за входящи и изходящи повиквания за контрол на повикванията в Salesforce.

• Обаждането в Webex (Unified CM) се поддържа частично. Само изходящите повиквания отварят изскачащ прозорец за влизане в Salesforce. За входящо приложение Webex звъни, но Salesforce не може да прихване повикването, така че изскачащият прозорец за регистриране не се показва.

Ако работите с Webex за Salesforce версия 1.18 или по-стара, преди да можете да работите с Salesforce, ще трябва Webex Calling да конфигурирате разрешение за Salesforce. Следвайте разделите в тази статия, за да започнете работа.

1. Създаване на свързано приложение

За да създадете ново свързано приложение:

1. В На стройка потърсете Прилож ение за външен клиент.

   

2. Под Приложение за външен клиент изберете На стройки.
3. Активирайте бутона за превключване за Раз решаване на създаването на свързани приложения. Ако новият бутон за свързано приложение вече е активиран, няма нужда от ново действие. Можете да създадете ново свързано приложение.

   

4. За да създадете ново свързано приложение, щракнете върху бутона Ново свързано приложение и въведете необходимите подробности.

   

5. Въведете име на свързано приложение, например MyExample App.
6. Въведете имейл адрес за контакт.
7. Проверете А ктивиране на настройките на OAuth.
8. Посочете URL адрес за обратно извикване (ще актуализираме това по-късно), например https://localhost/placeholder.

   

9. Превъртете надолу и изберете следните обхвати на OAuth:
   • Пълен достъп (пълен)
   • Изпълнявайте заявки по всяко време (fresh_token, offline_access)

   

   Обхватът Извършване на заявки по всяко време позволява на Имен ените идентификационни данни да опресняват вашия токен за достъп, когато сесията изтече.

10. Превъртете до долната част на страницата и щракнете върху За паз ване и след това щракнете върху Продължи.
11. На следващата страница превъртете до API (Активиране на настройките на OAuth) и щракнете върху Управление на потребителските данни.

    

    Може да се наложи да удостоверявате отново със Salesforce .

12. Забележете потребителския ключ и потреб ителската тай на.

    

2. Създайте доставчик на автономни услуги

След това ще трябва да създадете доставчик на удостоверяване, който улеснява удостоверяването с вашата организация Salesforce.

За да създадете доставчик на автентизация:

1. В На стройка потърсете Auth и изберете Auth. Доставчици. Щракнете върху Н ово.

   

2. Изберете Salesforce като тип доставчик.
3. Въведете име за доставчика на Auth, например Ap exMDTapi.
4. Поставете в потребителския ключ и потребителската тай на, които сте запазили при конфигурирането на приложението Connected.
5. Въведете следните обхвати в Обхват по подразбиране, пълен refresh _ token offline_access .
6. Оставете всичко останало празно и щракнете върху За пазване.

   

7. Копирайте URL адреса за обратно повикване от секцията Конфигу рация на Salesforce.

   

8. Редактирайте свързаното приложение и заменете URL адреса за заместване с URL адреса за обратно пови кване, който сте копирали от конфигурацията на Salesforce по-горе.

   

9. Запазете свързаното си приложение.

   Може да се наложи да изчакате до 10 минути, за да позволите на настройките да влязат в сила и да се разпространят в цялата инфраструктура на Salesforce.

3. Създайте наименован идентификационен номер

След това ще трябва да създадете наименован идентификационен номер.

За да създадете наименован идентификационен номер:

1. В На стройка потърсете Именов ани и изберете Именени идентификационни данни. Щракнете върху Ново наследство.

   

2. Въведете следната стойност за Lab el, Apex MDTapi.
3. За URL адреса въведете URL адреса на екземпляра на организацията си, например https://na1.salesforce.com или, ако използвате Моят домей н, напълно квалифицираното име на моя до мейн, например https://mycompany.my.salesforce.com.
4. За Тип самолич ност изберете На именован главен.
5. За протокол за удостоверяване изберете OAuth 2.0.
6. За Достав чик на удостоверяване изберете доставчи ка на автентикации, който сте създали по- рано.
7. За обхват въведете пълен refresh token offline_access.
8. Активи райте стартовия поток за удостоверяване при запаз ване

   

9. В Опции за извикване активирайте Разрешаване на сливане на полета в HTTP тяло и след това щракнете върху За пиши.

   

10. Ще бъдете подканени да влезете в организацията си. След като влезете, ще видите диалогов прозорец Раз решаване на достъ па. Щракнете върху Разреш аване.
11. След това ще бъдете пренасочени към екрана с на именовани идентифика ционни данни и състоянието на удостоверяване ще покаже Удостоверено като your-email@domain.com.

4. Създайте вашия сайт в администраторския екран на Webex

И накрая, продължете към следващата тема в раздела Оба ждане, Съ здаване на сайт за оба ждане, по-долу.

За интеграциите на Webex за Salesforce версия 1.19 и по-нова версия, следвайте инструкциите в тази статия, за да премахнете съществуващото Webex Connected App за разрешения, наимен овани идентификационни данни и доставчици на авт, и след това да създадете ново Webex Connected App за разрешение на Salesforce.

Премахнете всички съществуващи приложения, свързани с Webex, именувани идентификационни данни и доставчици на авт

Ако преди това сте създали разрешения за Webex Connected App, наименовани идентификационни данни или доставчик на автентизация, ще трябва да ги премахнете, преди да продължите. В противен случай продължете да създавате ново приложение, свързано с Webex по-долу.

Премахнете съществуващото приложение Webex Connected:

1. В горния десен ъгъл на целевата страница на Salesforce изберете иконата на зъбно колело и изберете На стройка.
2. В текстов ото поле Бързо нами ране въведете App Manager и го изберете от списъка.
3. Превъртете до вашето Webex Connected App в списъка, щракнете върху иконата със стрелка надолу вд ясно от записа и изберете Преглед.
4. Изберете Из трий и след това изберете Из трий отново, когато бъдете помолени за потвърждение.

Премахнете всички съществуващи идентификационни данни на Webex с име:

1. В текстовото поле Бърз о търсене въведете Именени идентификационни данни и го изберете от списъка.
2. 2. Щракнете върху стрелката надолу вдясно от записа за идентификационни данни на Webex и изберете Изтриване.
3. 3. Изберете Из трий отново, когато бъдете помолени за потвърждение.

Премахнете всички съществуващи доставчици на Webex Auth:

1. В текстовото поле Бърз о търсене въведете Auth. Доставчици и го изберете от списъка.
2. Изберете връзката Del в началото на записа на доставчика на Auth на Webex.
3. Изберете OK, когато бъдете помолени за потвърждение.

Продължете към следващия раздел, за да създадете ново Webex свързано приложение за разрешение на Salesforce .

Създайте ново Webex свързано приложение за разрешение на Salesforce

За да създадете ново Webex свързано приложение за разрешение Salesforce:

1. В горния десен ъгъл на целевата страница на Salesforce изберете иконата на зъбно колело и изберете На стройка.
2. Изтеглете URL адреса на вашия домейн: в Бързо нами ране потърсете и изберете До мейни и запазете URL адреса от Моят домейн.
3. В На стройка потърсете Прилож ение за външен клиент.

   

4. Под Приложение за външен клиент изберете На стройки.
5. Активирайте бутона за превключване за Раз решаване на създаването на свързани приложения. Ако новият бутон за свързано приложение вече е активиран, няма нужда от ново действие. Можете да създадете ново свързано приложение.

   

6. За да създадете ново свързано приложение, щракнете върху бутона Ново свързано приложение и въведете необходимите подробности.

   

7. В текстов ото поле Бързо нами ране въведете App Manager и го изберете от списъка.
8. Въведете име на свързано приложение, например Webex Salesforce разрешение.
9. Въведете имейл адрес за имейл за контакт.
10. Проверете А ктивиране на настройките на OAuth.
11. Въведете два URL адреса за обратно обаждане, като използвате URL адреса, който сте получили по-рано, по един на ред и добавяйки /apex/ webexsfdcauth и /apex/ cisco_webex__webex sfdcauth като наставки. Например:

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

12. Изберете следните обхвати от списъка Налични обхвати на OAuth в Избрани обхвати на OAuth:
    • Пълен достъп (пълен)
    • Изпълнявайте заявки по всяко време (fresh_token, offline_access)
13. Премахнете отметката Изисквайте ключ за доказване за разширение за обмен на кодове (PKCE) за поддърж ани по тоци от оторизация
14. Запаз ете свързаното приложение и отбележете генерирания потребителски клю ч и потребителска тай на за по-късна употреба.

Когато е наличен нов пакет, следвайте стъпките в Инсталиране на приложението Webex в Salesforce. Не е необходимо първо да деинсталирате старата версия и няма да загубите конфигурираните си настройки.

За да видите информация за новите инсталационни пакети и къде да ги изтеглите, вижте бележките за изданието за интеграция на Webex Salesforce.

За да активирате или деактивирате историята на обажданията:

1. Отидете на администратора на Webex.
2. Превъртете надолу до Историята на обажданията на Webex.
3. Превключете превключвателя към желаната настройка, активирана или деактивирана.

   Когато е активирана, Историята на обажданията е достъпна за всички потребители и профили.

За потребителите на CUCM и Broadworks следната функционалност не се поддържа:

• Получаване на входящи повиквания в глобалния набирач на Salesforce (приложението Webex все още ще получава входящи повиквания)
• Преглед на продължителността на обажданията в прозореца на дневника на повикванията на Salesforce след успешно извършване на изходя що повикване
• Прекратяване на повиквания чрез бутона в прозореца на дневника на повикванията на Salesforce след успешно извършване на изходящо повикване
• Автоматично попълване на продължителността на обажданията в прозореца на дневника на повикванията на Salesforce след приключване на изходящо пови кване

За всички интеграции на Salesforce обърнете внимание на следното ограничение:

• Salesforce налага ограничение за броя на събитията (25 000), което може да доведе до неуспех на интеграциите при тежка употреба. Налични са пакети Salesforce за увеличаване на този лимит. За повече информация вижте https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

• Компонентите на помощната програма за извикване на Webex не са налични в мобилното приложение Salesforce.

Използвайки панела за конфигуриране на Webex Webinars импортиране на данни за уебинари, оторизираните потребители на Salesforce могат да импортират поканени, регистранти и присъстващи на Webex уебинари директно в обекти на Salesforce, като потенциални клиенти и контакти.

Интерфейсът за конфигуриране на данни за импортиране на уебинари е достъпен от страницата за администрат ори на Webex:

След като импортирането на уебинари е активирано, оторизираните потребители могат да импортират данни от уебинара на Webex, като използват приспособлението: Webex Webinars

Присвояване на разрешения за уеб семинар на Webex на потребители на Salesforce

Преди вашите потребители да получат достъп до функционалността за импортиране на уеб семинари на Webex, ще трябва да зададете разрешение за администраторско импортиране на Webex на всеки.

За да зададете разрешения на потребител:

1. Придвижете се, за да интегрирате Salesforce с приложението Webex.
2. Изберете раздела Управление в долната част на статията и след това разгънете О сигуряване на достъп:

   

3. Следвайте инструкциите, за да добавите разрешението за администраторско импортиране на Webex към вашите потребителски акаунти в Salesforce.

Конфигурирайте дисплея на времевия диапазон на уебинара на Webex

За да конфигурирате времевия диапазон на показаните уебинари на Webex:

1. Щракнете върху бутона Salesforce Apps, въведете Webex в полето за търсене и след това изберете Webex Admin:

   

2. Намерете Webex Webinarsпанела и въведете броя дни, за които искате да покажете минали и предстоящи уебинари в началната страница приспособлението Webex за уебинари:

   

Продължете да конфигурирате картографирането на полета за импортиране на уебинара на Webex.

Конфигуриране на картографиране на полета за импортиране на уебинари на Webex

Използвайки настройките за импортиране на уебинари на Webex, вие дефинирате картографиране между обектите на Salesforce и полетата на обекти на Webinar. Например, можете да картографирате имена и фамилни имена на обект Salesforce Contact с паралелните имена на полета за поканени уебинари, регистрирани и участници: FirstName и LastName.

За да конфигурирате настройките за импортиране на уебинари на Webex:

1. В страницата за администратори на Webex превъртете надолу до панела Импортиране на данни на уебинара:

   

2. Изберете обект на Salesforce от пада щия списък Обект:

   

   За обек та можете да избирате от следните стандартни обекти на Salesforce в допълнение към всички налични конфигурирани персонал изирани обекти:

   • Контакти
   • Проводи

   Изберете превключ вателя Вмъкване на нови записи за всеки уебинар, ако искате всички импортирани участници в уебинара да бъдат създадени като нови обектни записи, освен ако вече не са импортирани за един и същ Уебинар (въз основа на избрания основен ключ). Съществуващите записи няма да бъдат актуализирани, дори ако първичният ключ съвпада, освен ако не са импортирани за същия Webex Webinar.

   За тези стандартни обекти можете да изберете да ги свържете с кампаниите си в Salesforce като:

   • Член@@ ове на камп анията: Импортираните потенциални клиенти и контакти са налични в раздела за членове на кам панията на целевата Salesforce Campaign, която е стандартна функция на Salesforce. (Пред лага се във версия 1.16 и по-нова версия)
   • Членове на кампанията на Webex Webex Webinar: Импортираните потенциални клиенти и контакти са достъпни в раздела за членове на кампанията Webex Webex на целевата кампания на Salesforce, която е персонализирана функция на We bex.
   • Както членовете на кампанията, така и членовете на кампанията на Webex Webex: Импортираните потенциални клиенти и контакти са налични и на двете места в рамките на кампания на Salesforce. (Пред лага се във версия 1.16 и по-нова версия)
   Всеки друг персон ализиран обект, който изберете от списъка, ще бъде импортиран в секцията за членове на кампанията Webex Webex на целевата кампания Salesforce.

3. В интерфейса за избор на първичен клю ч изберете уникално поле като основен клавиш и използвайте стрелката надясно, за да го преместите в списъка Из брани:

   

   За основния ключ изберете нал ично поле, което ще бъде уникално за всеки запис. Например, може да имате много контакти с първото име Марк, но всеки контакт ще има уникален имейл адрес.

4. В интерфейса за картографиране на полето за данни изберете поле от избрания от вас обект Salesforce и го картографирайте в съответно поле за обекта на уебинара. Използвайте бутона + Ново поле, за да добавите допълнителни полета, ако е необходимо.
   Всички обектни полета на Salesforce трябва да бъдат картографирани със съответните полета за уебинари, както е показано по-горе.
   Само стандартните въпроси от формулярите за регистрация на уебинари на Webex могат да бъдат картографирани в полетата на Salesforce. Персонализирани въпроси за уеб семинари на Webex не се поддържат.
5. Можете да премахнете полетата, които сте добавили, като използвате иконата за кошче в непосредствена близост до полето вдясно.
6. Щракнете върху За пиши, когато приключите, и след като потвърдите основния си ключ, щракнете върху За пиши в диалоговия прозорец за потвърждение:

   

   Картографирането се показва в актуализирания панел:

   

   Можете да изтриете картографирането на обекти с помощта на иконата за кошче, която ще покаже допълнителен диалогов прозорец за потвърждение, или да промените съществуващите картографиране с помощта на иконата на молив.
   Винаги можете да се върнете тук и да промените основния ключ, но това няма да актуализира първичния ключ за записи, които вече са импортирани в системата. В резултат на това това може да доведе до дубликати, така че променяйте първичните ключове внимателно .

След като конфигурирате картографирането на полетата на уебинара, изберете кой има достъп до функцията за импортиране на данни от уебинара.

Активирайте импортирането на данни от уебинари за вашите потребители на Salesforce

С установените картографиране на полета на уебинара можете след това да изберете кой има достъп до функцията за импортиране на данни от уебинара. Опциите включват глобален достъп за всеки потребителски акаунт с правилните разрешения, отделни потребителски акаунти и потребители, които са членове на определени профили на Salesforce.

Активиране на импортиране на данни от уебинара за всички потребители

За да активирате импортирането на данни от уебинара за всички във вашата организация на Salesforce, превключете Активиране на импортиране на уебинари за всички профили/потребители на Акти вирано:

Активиране на импортиране на данни от уебинари за избрани потребители или профили

Можете да активирате импортирането на данни от уебинари за избрани отделни потребители или за конкретни набори от потребители, съответстващи на конкретен потребителски профил на Salesforce.

За да активирате импортирането на данни от уебинари за избрани потребители или профили:

1. Уверете се, че Активиране на импортиране на уебинари за всички профили/потребители е деактивирано:

   

2. От падащото меню Активиране на импортиране на уебинари само за тези профили/потребители изберете Профил или Потребител:

   

   • За да добавите профил, изберете Профил, щракнете в текстовото поле за търсене и изберете роля на Salesforce от падащия списък. Щракнете върху Добавяне, за да добавите ролята:

     

   • За да добавите отделен потребител, изберете Потребител и въведете потребителско име в текстовото поле. Щракнете върху Добавяне, за да добавите потребителя:

     

   За да изтриете потребител или профил, щракнете върху иконата за кошче в непосредствена близост до записа.