• Hívás–Hívja a Salesforce-rekordon belüli releváns partnereket, vagy tárcsázzon bármilyen számot a globális tárcsázóval.

  • Üzenet– Salesforce-objektumhoz társított terek létrehozása és kezelése. A beépített üzenetküldéssel tartalmat csatolhat egy üzenethez, és hozzáférhet a korábbi szóköz-tartalmakhoz.

  • Értekezletekkezelése a Salesforce elhagyása nélkül. Ütemezze és csatlakozzon az értekezletekhez egyetlen kattintással, és társítsa a releváns értekezleti információkat a Salesforce objektumhoz.

Mielőtt követed a konfigurációs lépéseket, először a Kiadási megjegyzésekbe kell lépned, és le kell töltened a Webex alkalmazás Salesforce csomagjának legújabbverzióját.

Az alkalmazáscsomag a Salesforce webhelyéről tölthető le. A csomag letöltése után lépjen a Konfigurálás fülre a telepítés folytatásához.

Saját tartomány a Salesforce Org-ban

Ha Lightning-összetevőket szeretne használni, telepítenie kell a Saját tartományt a szervezetében. További információkért tekintse meg a Saját tartomány értékesítések dokumentációját.

Felhasználói hozzáférés a vezérlőközpontban

Konfigurálnia kell a felhasználói hozzáférést a szervezeten lévő integrációkhoz.

  • Pro Pack nélkül– Ha rendelkezik az alapvető vezérlőközponttal, dönthet úgy, hogy engedélyezi vagy megtagadja az összes integrációhoz való hozzáférést az összes felhasználó számára.

  • A Pro Pack–Pro Pack funkcióval fejlett funkciókkal kezelheti a felhasználók integrációihoz való hozzáférést.

További információ: Felhasználói hozzáférés konfigurálása az integrációkhoz.

1

A rendszergazdai hitelesítő adatokkal jelentkezzen be a termelési Salesforce környezetbe (a telepítési URL tartalmazza a my.salesforce.com aldomaint).

2

Válassza a Telepítés csak rendszergazdáknaklehetőséget , majd ellenőrizze, hogy tudomásul veszem-e. Ezután kattintson a Telepítésgombra.

3

Kattintson az Igen gombra, adjon hozzáférést ezekhez a harmadik féltől származó webhelyekhez, majd kattintson a Folytatásgombra a CSP Megbízható webhelyek listája alatt.

A Webex-szolgáltatásokhoz szükséges megbízható webhelyekről további információt a Webex-szolgáltatások hálózati követelményei című webhelyentalál.

4

A csomag telepítése után lépjen a Webex Admin fülre a Salesforce-ban.


 

Tartsa nyitva a Webex Admin lapot, mivel a későbbi konfigurációs lépésekhez szüksége lesz rá.

Mielőtt elkezdené

Ezekhez a lépésekhez Cisco fejlesztői fiókhoz való hozzáférés szükséges (https://developer.webex.com).

1

Lépjen az API-hivatkozásra > Az emberek > saját adatainak beszerzése (további információkért tekintse meg a Saját részletek beszerzése dokumentációt), és másolja a hozzáférési tokent az engedélyezéshez.

2

Illessze be a hozzáférési tokent a Webex Admin salesforce.com Webex Integrációs beállítások ablakÁnak Access Token mezőjébe, majd kattintson a Mentés gombra.

3

Kattintson a Regisztráció lehetőségre.

Sikeres üzenet jelenik meg, ha az integráció sikeres.


 

A nagyobb kiadásokhoz újra regisztrálnia kell a hozzáférési tokent a Salesforce-ban.

4

(Nem kötelező) Az Integráció állapotának ellenőrzéséhez adja meg ugyanazt a felhasználó hozzáférési tokenjét, majd kattintson a Mentésgombra.


 

Az integrációs állapotot csak az eredetileg használt felhasználóhoz tartozó hozzáférési token használatával ellenőrizheti.

A fejlesztői portálról másolt hozzáférési tokenek 12 órán át érvényesek.

Az integrációs állapottal a következő ablak jelenik meg:

  • Az integrációs állapotot csak az eredetileg használt hozzáférési token használatával ellenőrizheti.

  • Ha megjelenik egy Regisztráció törlése gomb, akkor az integráció működött.

A bejövő és kimenő hívásfunkciókhoz webhely létrehozása szükséges.

Mielőtt elkezdené

A webhely létrehozásához a fiókhoz Salesforce System Admin profil és Webex rendszergazdai engedélykészlet szükséges.

1

A Webex Admin parancsra kattintson a Webhely létrehozásagombra.

2

A webhely létrehozása közben ellenőrizze az állapotot, vagy utána ellenőrizze a webhely létrehozását, lépjen a Salesforce Setup > Domain and Sites > Sites webhelyeire, és ellenőrizze, hogy a "Webex for Salesforce" nevű webhelyet létrehozták-e.

3

A Webex Admin parancsra kattintson a Profil frissítésegombra.

4

Ellenőrizze, hogy a "Webex for Salesforce Profile" a "Webex for Salesforce" webhelypel együtt létrehozott "Webex for Salesforce" webhely hozzáfér-e ezekhez a csúcsosztályokhoz.

A következő teendők:

Folytassa az alkalmazás beállítását a következő szakaszban.

Mielőtt elkezdené

Hozzon létre egy webhelyet a híváshoz.

1

Kattintson a jobb felső sarokban található Telepítés gombra.

2

A Beállítás lapon keresse meg az Alkalmazáskezelőt, és válassza ki a kívánt beállítást az eredmények közül.

3

Az Alkalmazáskezelő segítségével konfigurálhatja, hogy mely Webex-funkciók vonatkozzanak a Salesforce-alkalmazások mely részeire, hogy a Salesforce-felhasználók tesztelhessék az alkalmazásuk Webex-funkcióit. Az integráció csak Lightning-alkalmazásokban használható.


 

Minden szabványos és egyéni Salesforce-objektum támogatott a hívás gyorsműveleteihez.

  • Webex Home Pod komponens– A felhasználók csak így tudnak kijelentkezni. Kattintson az Oldal szerkesztése ikonra a jobb felső fogaskerék ikonra, majd húzza le az alkatrészt.

  • Webex Spaces komponens– Hozzáadva a Salesforce-rekord részleteihez. Kattintson az Oldal szerkesztése ikonra a jobb felső fogaskerék ikonról, majd húzza és ejtse le az alkatrészt.

  • Webex értekezletek összetevő– Hozzáadva a Salesforce-rekord részletei szakaszához. Kattintson az Oldal szerkesztése ikonra a jobb felső fogaskerék ikonról, majd húzza és ejtse le az alkatrészt.

  • Webex Értekezletek naptárszolgáltatások–A Salesforce-rekord bármely oldalelrendezési szakaszához hozzáadva. Ez az összetevő lehetővé teszi a naptár rendelkezésre állását Webex-értekezlet létrehozásakor vagy szerkesztésekor.

  • Webex Chat összetevő– Hozzáadva a Salesforce utility bar-hoz. A Telepítő > Alkalmazáskezelőből válassza ki és szerkessze a kívánt alkalmazást. Lépjen a Segédprogramelemek elemre, majd a Segédprogram hozzáadása elemhez , válassza aWebexlehetőséget. Állítsa a panelszélességet420-ra,állítsa a panelmagasságot 460-ra,és állítsa be automatikusan a Kezdést, majd kattintson a Mentés gombra.

Miután hozzáadta az összetevőket az elrendezéshez, adjon hozzáférést az összetevőkhöz az Engedélykészletek használatával.

1

Lépjen a Salesforce telepítő > engedélykészletekwebhelyére a Webex permision készletek kezeléséhez:

  • Nem rendszergazdai Webex-felhasználók–A Cisco Webex-felhasználók engedélykészletének hozzárendelése.

  • Rendszergazda Webex-felhasználók– Rendelje hozzá a Cisco Webex-felhasználót és a Cisco Webex Admin engedélykészleteket.

2

Az összetevők hozzáadása után jelentkezzen be a Webex admin bejelentkezési összetevőből a Webex Admin képernyőn, és a Webex widget megjelenik a képernyő bal alsó részén.


 

A spaces és chat összetevők eléréséhez a felhasználóknak személyes Webex hitelesítő adataikkal kell bejelentkezniük.

Ha új csomag áll rendelkezésre, kövesse a Webex alkalmazás telepítése lépéseit a Salesforce alkalmazásban. Nem kell először eltávolítania a régi verziót, és nem veszíti el a konfigurált beállításokat.

Az új telepítőcsomagokkal kapcsolatos információkért és azok letöltésének helyéről a Webex Salesforce integration release notes című dokumentumábantájékozódhat.

Mielőtt elkezdené

Mielőtt eltávolítja a Webex for Salesforce Pack-et, győződjön meg arról, hogy eltávolítja a Lightning Webex componenteket is a villámoldal-elrendezésekben, a segédprogramokban, az objektumoldal-elrendezésekben, az engedélykészletekben és a webhelyeken.

1

A Salesforce telepítője közül lépjen az Alkalmazások > a Csomagolás > a Telepített csomagok elemre.

2

Távolítsa el a Webex for Salesforce csomagot.

Az eltávolítás befejezésekor e-mailben értesítést kap.