• Hívás — Hívja fel a Salesforce rekordon belüli releváns kapcsolatokat, tárcsázzon bármilyen számot a globális tárcsázóval, vagy fogadjon bejövő hívások.

  • Üzenet lehetőségre — Salesforce-objektumhoz társított terek létrehozása és kezelése. A helyszíni üzenetküldés segítségével tartalmat csatolhat egy üzenethez, és hozzáférhet a korábbi tér tartalmához.

  • Értekezlet — Értekezletek kezelése a Salesforce alkalmazás elhagyása nélkül. Egyetlen kattintással ütemezhet értekezleteket és csatlakozhat azokhoz, és társíthatja a releváns értekezlet-információkat a Salesforce objektumhoz.

Tekintse meg a következő útmutatókat, ha további információra van szüksége a Webex alkalmazás Salesforce-integrációjával elérhető néhány fő funkció konfigurálásával kapcsolatban:


 
Ügyeljen arra is tekintse meg oktatóvideóinkat . Olyan videókat készítettünk, amelyek lefedik a Salesforce és a Webex alkalmazás integrációjának minden aspektusát.

A Webex for Salesforce-integrációval kapcsolatos fontos változások és közlemények.

Az engedélyezési folyamat változásai

A Webex Salesforce hitelesítési folyamat az 1.19.0-s verzióhoz képest az adminisztráció bonyolultságának csökkentése érdekében megváltozott. A meglévő engedélyezési konfigurációk frissítéséhez a következőkre lesz szüksége:

  1. Távolítson el minden meglévő Webex Connected alkalmazást a Salesforce-ból.
  2. Távolítson el minden megnevezett hitelesítő adatot.
  3. Távolítsa el a meglévő jogosultságszolgáltatót.
  4. Hozzon létre egy új Webex Connected alkalmazást.
A módosítások végrehajtásának részleteiért lásd: Salesforce-hitelesítés konfigurálása (1.19-es és újabb) a Telepítés és adminisztrálás fülre. Az 1.18-as és korábbi verziók esetén továbbra is követnie kell a következő utasításokat: Salesforce-hitelesítés konfigurálása (1.18-as és korábbi) a Telepítés és adminisztrálás fülre.

Mielőtt végrehajtaná a konfigurációs lépéseket, először meg kell tennie lépjen a kiadással kapcsolatos megjegyzések, és töltse le a Webex App Salesforce csomag legújabb verzióját .

Követelmények

Salesforce Vállalati kiadás

Ehhez az integrációhoz legalább Salesforce Vállalati kiadás van szükség. Lásd Salesforce-kiadások további információkért.

Saját tartomány a Salesforce org-ban

Ha Lightning-összetevőket szeretne használni, telepítenie kell a Saját tartományt a szervezetében. Lásd a Saját tartomány Salesforce dokumentációt további információkért.

Felhasználói hozzáférés a Control Hubban

A szervezeten belüli integrációk felhasználói hozzáférését kell konfigurálnia.

  • Pro csomag nélkül —Ha rendelkezik az alap Control Hubbal, dönthet úgy, hogy engedélyezi vagy megtagadja az összes integrációhoz való hozzáférést az összes felhasználója számára.

  • Pro csomaggal – A következővel Pro csomag , akkor speciális funkciókkal rendelkezik a felhasználók integrációihoz való hozzáférésének kezelésére.

Lásd Konfigurálja a Felhasználói hozzáférést az Integrációkhoz további információkért.

Hívás
  • A Webex Calling teljes mértékben támogatott a bejövő és kimenő hívásoknál a hívásvezérlés a Salesforce-on belül.

  • A Webex (Unified CM) hívása részben támogatott. Csak a kimenő hívások nyitnak naplózási előugró ablakot a Salesforce-ba. Bejövő esetén a Webex alkalmazás csörög, de a Salesforce nem tudja elfogni a hívást, így nem jelenik meg a naplózási előugró ablak.

1

A rendszergazdai hitelesítő adataival jelentkezzen be az éles Salesforce-környezetbe (a telepítési URL tartalmazza a my.salesforce.com altartomány).

2

Válasszon Telepítés csak rendszergazdáknak , majd ellenőrizze tudomásul veszem . Ezután kattintson a gombra Telepítés .

3

Kattintson Igen, hozzáférést adok ezekhez a harmadik felek webhelyeihez , majd kattintson a lehetőségre Folytatás a CSP Megbízható webhelyek listája alatt.

A Webex -szolgáltatásokhoz szükséges megbízható webhelyekkel kapcsolatos további információkért lásd: A Webex szolgáltatások hálózati követelményei .

4

A csomag telepítése után lépjen a Webex Adminisztrálás lapra a Salesforce-ban.


 

Tartsa nyitva a Webex Adminisztrálás lapot, mert szüksége lesz rá a későbbi konfigurációs lépésekhez.

Mielőtt elkezdené

Ezek a lépések Cisco fejlesztői fiókhoz való hozzáférést igényelnek ( developer.webex.com ).

1

Ugrás ide: API referencia > Emberek > Saját adataim lekérése (Lásd a Saját adataim dokumentáció lekérése további információkért), és másolja át a hozzáférési tokenjét az engedélyezéshez.

2

Illessze be a hozzáférési tokent a következőbe: Hozzáférési token mezőt a Webex Integrációs beállítások ablakban a Webex Admin oldalon a salesforce.com webhelyen, majd kattintson a gombra Mentés .

3

Kattintson a Regisztráció lehetőségre.

Sikeres integráció esetén sikeres üzenet jelenik meg.


 

Nagyobb kiadások esetén újra regisztrálnia kell a hozzáférési tokent a Salesforce-ban.

4

(Opcionális) Az integráció állapotának ellenőrzéséhez adja meg ugyanazt a felhasználó hozzáférési tokenjét, majd kattintson a gombra Mentés .


 

Az integráció állapotát csak az eredetileg használt felhasználóhoz tartozó hozzáférési token segítségével tudja ellenőrizni.

A fejlesztői portálról másolt hozzáférési tokenek 12 óráig érvényesek.

A következő ablak jelenik meg az integráció állapotával:

  • Az integráció állapotát csak az eredetileg használt hozzáférési token használatával tudja ellenőrizni.

  • Ha egy Regisztráció törlése gomb látható, akkor az integráció működött.

Ha a Webex for Salesforce 1.18-as vagy korábbi verzióját használja, mielőtt a Webex Calling alkalmazást a Salesforce-on belül tudna használni, be kell állítania egy Salesforce-engedélyt. Kövesse a jelen cikk szakaszait az üzembe helyezéshez.


 
Ezek az eljárások a Webex Salesforce integráció 1.18-as vagy korábbi verzióját használó ügyfelekre vonatkoznak. Tekintse meg az 1.19-es és újabb verziókra vonatkozó frissített utasításokat: Salesforce-hitelesítés konfigurálása (1.19-es és újabb) a Telepítés és adminisztrálás fülre

1. Hozzon létre egy csatlakoztatott alkalmazást

Új Connected alkalmazás létrehozása:

  1. Be Beállítás , keresse meg a következőt: Alkalmazáskezelő majd válasszon Új csatlakoztatott alkalmazás .

    A kép leírása a környező szövegben található.

  2. Írja be: a Csatlakoztatott alkalmazás neve például SajátPéldaApp .
  3. Írja be: a Kapcsolattartási e- e-mail címet.
  4. Ellenőrizze OAuth-beállítások engedélyezése .
  5. Adjon meg egy helyőrző visszahívási URL -t (ezt később frissítjük), például, https://localhost/placeholder .

    A kép leírása a környező szövegben található.

  6. Görgessen le, és válassza ki a következő OAuth-hatóköröket:
    • Teljes hozzáférés (teljes)
    • Kérések végrehajtása bármikor (refresh_token, offline_access)

    A kép leírása a környező szövegben található.


     
    A Végrehajtás kérések bármikor A hatókör lehetővé teszi a megnevezett hitelesítő adatok számára, hogy frissítsék a hozzáférési tokent, amikor egy munkamenet lejár.
  7. Görgessen az oldal aljára, és kattintson Mentés majd kattintson a lehetőségre Folytatás .
  8. A következő oldalon görgessen a lehetőséghez API (OAuth-beállítások engedélyezése) és kattintson Fogyasztói adatok kezelése .

    A kép leírása a környező szövegben található.


     
    Lehet, hogy újra kell hitelesítenie a Salesforce-t.
  9. Jegyezze fel a Fogyasztói kulcs és a Fogyasztói titok .

    A kép leírása a környező szövegben található.

2. Hozzon létre egy hitelesítési szolgáltatót

Ezután létre kell hoznia egy hitelesítési szolgáltatót, amely megkönnyíti a hitelesítést a Salesforce-szervezettel.

Hitelesítés-szolgáltató létrehozása:

  1. Be Beállítás , keresse meg a következőt: Hitelesítés és válassza ki a lehetőséget Hitelesítés Szolgáltatók . Kattintson Új .

    A kép leírása a környező szövegben található.

  2. Válassza ki Salesforce mint a Szolgáltató típusa .
  3. Adjon meg egy nevet a hitelesítésszolgáltatónak, például: ApexMDTAPI .
  4. Illessze be a Fogyasztói kulcs és Fogyasztói titok amelyet a Connected alkalmazás konfigurálásakor mentett el.
  5. Adja meg a következő hatóköröket Alapértelmezett hatókörök , full refresh_token offline_access .
  6. Minden mást hagyjon üresen, és kattintson a gombra Mentés .

    A kép leírása a környező szövegben található.

  7. Másolja a Visszahívási URL a következőből: Salesforce-konfiguráció szakaszban.

    A kép leírása a környező szövegben található.

  8. Szerkessze a csatlakoztatott alkalmazást, és cserélje ki a helyőrző URL -t a következőre: Visszahívási URL a következőről másolta ki: Salesforce-konfiguráció lehetőségre.

    A kép leírása a környező szövegben található.

  9. Mentse el a Connected alkalmazást.

     
    Előfordulhat, hogy akár 10 percet is várnia kell ahhoz, hogy a beállítások életbe léphessenek, és elterjedjenek a Salesforce infrastruktúrájában.
3. Hozzon létre egy megnevezett hitelesítő adatot

Ezután létre kell hoznia egy megnevezett hitelesítő adatot.

Elnevezett hitelesítési adatok létrehozása:

  1. Be Beállítás , keresse meg a következőt: Megnevezett és válassza ki a lehetőséget Elnevezett hitelesítő adatok . Kattintson Új örökség .

    A kép leírása a környező szövegben található.

  2. Adja meg a következő értéket a következőhöz: Címke lehetőségre , ApexMDTAPI .
  3. A URL , adja meg a szervezete példány URL-címét , például, https://na1.salesforce.com , vagy ha Ön használja Saját tartomány , teljes mértékben minősített Saját tartomány tartomány neve, például https://mycompany.my.salesforce.com .
  4. For Azonosító típusa , válasszon Nevezett igazgató .
  5. For Hitelesítési protokoll válasszon OAuth 2.0 .
  6. For Hitelesítés-szolgáltató , válassza ki a korábban létrehozott hitelesítés-szolgáltatót.
  7. For Hatály , adja meg, full refresh_token offline_access .
  8. Engedélyezés Indítsa el a hitelesítési folyamatot a mentéskor .

    A kép leírása a környező szövegben található.

  9. A Felirat beállításaiban engedélyezze Mező-egyesítés engedélyezése a HTTP törzsben majd kattintson a lehetőségre Mentés .

    A kép leírása a környező szövegben található.

  10. A rendszer felkéri, hogy jelentkezzen be a szervezetébe. A bejelentkezés után egy Hozzáférés engedélyezése lehetőségre párbeszédpanelen. Kattintson Engedélyezés lehetőségre .
  11. Ezután a rendszer átirányítja a(z) Hitelesítési adatok neve Képernyő és a Hitelesített állapot jelezni fogja Hitelesítés: saját-e-mail@tartomány.com .
4. Hozd létre a webhelyedet a Webex Admin képernyőn

Végül folytassa a következő témakörrel a következőben: Hívás fül, Webhely létrehozása a híváshoz , lent.


 
Kérjük, kövesse a fenti elnevezési szabályokat a webhely konfigurálása során.

A Webex for Salesforce integrációk 1.19-es és újabb verziói esetén a jelen cikk utasításait követve távolítson el minden meglévő Webex Connected alkalmazást a hitelesítésekhez, a megnevezett hitelesítő adatokhoz és a hitelesítésszolgáltatókhoz, majd hozzon létre egy új Webex Connected alkalmazást a Salesforce-hoz.


 
Ezek az eljárások a Webex Salesforce integráció 1.19-es vagy újabb verzióját használó ügyfelekre vonatkoznak. Az 1.18-as és korábbi verziókra vonatkozó utasításokért lásd: Salesforce-hitelesítés konfigurálása (1.18-as és újabb) a Telepítés és adminisztrálás fülre

Távolítson el minden meglévő Webex Connected alkalmazást, megnevezett hitelesítő adatokat és hitelesítésszolgáltatót

Ha korábban létrehozott egy Webex Connected App-hitelesítést, megnevezett hitelesítési adatot vagy hitelesítésszolgáltatót, akkor a folytatás előtt el kell távolítania őket. Ellenkező esetben folytassa a következővel Hozzon létre egy új Webex Connected alkalmazást alább.

Távolítsa el a meglévő Webex Connected alkalmazást:

  1. A Salesforce-céloldal jobb felső sarkában válassza a fogaskerék ikont, és válasszon Beállítás .
  2. A Gyorskeresés szöveges mező be Alkalmazáskezelő és válassza ki a listából.
  3. Görgessen a Webex Connected alkalmazáshoz a listában, kattintson a lefelé mutató nyíl ikonra a bejegyzés jobb oldalán, és válassza a Megtekintés lehetőségre .
  4. Válassza ki Törlés lehetőségre majd válassza ki a lehetőséget Törlés lehetőségre ismét, amikor megerősítést kérnek.

Távolítsa el a meglévő Webex nevű hitelesítési adatokat:

  1. A Gyorskeresés szöveges mező be Elnevezett hitelesítő adatok és válassza ki a listából.
  2. 2. Kattintson a lefelé mutató nyílra a Webex nevű hitelesítő adatok bejegyzés jobb oldalán, és válassza a lehetőséget Törlés lehetőségre .
  3. 3. Válasszon Törlés lehetőségre ismét, amikor megerősítést kérnek.

Távolítsa el a meglévő Webex hitelesítés-szolgáltatókat:

  1. A Gyorskeresés szöveges mező be Hitelesítés Szolgáltatók és válassza ki a listából.
  2. Válassza ki a Del hivatkozás a Webex hitelesítésszolgáltató bejegyzés elején.
  3. Válassza ki OK amikor megerősítést kérnek.

Folytassa a következő szakaszsal egy új Webex Connected alkalmazás Salesforce-hitelesítéshez létrehozásához.

Hozzon létre egy új Webex Connected alkalmazást a Salesforce-hitelesítéshez

Új Webex Connected App for Salesforce-hitelesítés létrehozása:

  1. A Salesforce-céloldal jobb felső sarkában válassza a fogaskerék ikont, és válasszon Beállítás .
  2. A tartomány URL-jének lekérése: be Gyorskeresés , keresse meg és válassza ki a lehetőséget Tartományok lehetőségre , és mentse el az URL -címet innen Saját tartomány .
  1. A Gyorskeresés szöveges mező be Alkalmazáskezelő és válassza ki a listából.
  2. Írja be: a Csatlakoztatott alkalmazás neve például Webex Salesforce-hitelesítés .
  3. Adjon meg egy e- e-mail-cím a következőhöz: Kapcsolattartási e- e-mail .
  4. Ellenőrizze OAuth-beállítások engedélyezése .
  5. Adjon meg két visszahívási URL- URL a korábban lekért URL használatával, soronként egyet, majd adja hozzá /apex/ webexsfdcauth és /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth utótagként. Például:

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

  6. Válassza ki a következő hatóköröket a Rendelkezésre álló OAuth-hatókörök lista be Kiválasztott OAuth-hatókörök :
    • Teljes hozzáférés (teljes)
    • Kérések végrehajtása bármikor (refresh_token, offline_access)
  7. Törölje a bejelölést Proof Key for Code Exchange (PKCE) bővítmény megkövetelése a támogatott engedélyezési folyamatokhoz .
  8. Mentés a Connected alkalmazást, és jegyezze fel a generált Fogyasztói kulcs és Fogyasztói titok későbbi használatra.

Webhely létrehozása szükséges a bejövő és kimenő hívási funkciókhoz.

Mielőtt elkezdené

A webhely létrehozásához a fiókjához Salesforce rendszergazdai profilra és Webex rendszergazdai engedélykészletre van szükség.

A Webex Admin alkalmazásban görgessen a lehetőséghez Webex Webhooks webhely majd kattintson a lehetőségre Webhely létrehozása lehetőségre .


 

Szükséges egy korábbi tartomány neve -meghatározás, ellenkező esetben hiba lép fel.

Sikeres webhely létrehozása esetén egy zöld üzenet jelenik meg a képernyő tetején, a Webex Site for Webhooks összetevő pedig a „Webhely sikeresen létrehozva” üzenetet jelenít meg.

Mi a következő teendő

Folytassa az alkalmazásbeállítással a következő részben.

Miután hozzáadta az összetevőket az elrendezéshez, az engedélykészletek segítségével biztosítson hozzáférést az összetevőknek.

1

Ugrás ide: Salesforce-beállítás > Engedélykészletek a Webex engedélykészletek kezeléséhez:

  • Nem rendszergazdai Webex -felhasználók—A Cisco Webex felhasználó engedély beállítása.

  • Rendszergazda Webex -felhasználók—A Cisco Webex felhasználó és a Cisco Webex Admin engedélykészleteket.

2

Ha például a „Cisco Webex -felhasználó” engedélykészletet az összes felhasználóhoz szeretné hozzárendelni, kattintson a „Cisco Webex -felhasználó” engedélykészletre, majd kattintson a Hozzárendelések kezelése lehetőségre , kattintson Hozzárendelések hozzáadása lehetőségre , válassza ki a felhasználókat a listáról, majd kattintson a gombra Hozzárendelés .

Ha az engedélykészletek hozzárendelése sikeresen megtörtént, a következő üzenet jelenik meg:

Amikor elérhetővé válik egy új csomag, kövesse a Webex alkalmazás telepítése a Salesforce rendszerben című témakör lépéseit. Nem kell először eltávolítania a régi verziót, és nem veszíti el a konfigurált beállításait.

Az új telepítőcsomagokkal és azok letöltési helyével kapcsolatos információkért lásd: A Webex Salesforce-integráció kiadással kapcsolatos megjegyzések .

Mielőtt elkezdené

A Webex for Salesforce csomag eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy eltávolított minden Lightning Webex -összetevőt a lightning oldalelrendezésekből, a segédprogramokból, az objektumoldalelrendezésekből, az engedélykészletekből és a webhelyekből.

1

A Salesforce telepítőből lépjen a következőre: Alkalmazások lehetőségre > Csomagolás > Telepített csomagok .

2

Kattintson Eltávolítás lehetőségre a „Webex for Salesforce” csomaghoz kapcsolódóan, ellenőrizze Igen, szeretném eltávolítani ezt a csomagot, és véglegesen törölni az összes kapcsolódó összetevőt .

E-mail értesítést kap, amikor az eltávolítás befejeződött.

3

Ha elmulasztotta az összetevő eltávolítását az alkalmazásból, egy aktív elemeket tartalmazó hibaüzenet meg.

  1. Engedélykészletek eltávolítása: írja be az „Engedélykészletek” szót a beállítás keresősávjába. A Cisco Webex Admin és a Cisco Webex User engedélykészletekhez kattintson a gombra Hozzárendelések kezelése lehetőségre , összes kijelölése felhasználót, majd kattintson a lehetőségre Hozzárendelések eltávolítása .

  2. Segédelemek eltávolítása: menjen ide: Beállítás > Alkalmazáskezelő . Válassza ki és szerkessze a kívánt alkalmazást, lépjen a Segédfunkciók menüpontba, majd távolítsa el a ' Webex' és a ' Webex Meetings Calendar Services' segédprogram elemeit.

  3. A Lightning web összetevők eltávolítása az oldalakról: kattintson a fogaskerék ikonra az eszköztár Szerkesztés oldalán, és távolítsa el az összetevőket.

  4. A folyamatok kikapcsolása: Beállítás > Folyamatautomatizálás > Flows . Kattintson a gombra kattintva kikapcsolja az összes tárhelyértesítéssel kapcsolatos folyamatot Részletek és verziók megtekintése majd rákattint Inaktiválás .

  5. Visualforce-oldal eltávolítása webhelyről: Beállítás > Webhelyek lehetőségre , kattintson Szerkesztés a ' Webex for Salesforce' oldalon a listáról. Kattintson az „Aktív webhely kezdőlap ” kapcsolódó keresés ikonra, törölje a kijelölést, válasszon egy másik Visualforce-oldalt, majd kattintson Mentés .

1

Kattintson Beállítás a jobb felső sarokban.

2

A Telepítés oldalon keresse meg a következőt: Alkalmazáskezelő és válassza ki a kívánt opciót a találatok közül.

3

Az App Manager segítségével konfigurálhatja, hogy a Salesforce-alkalmazások mely részeire mely Webex -funkciók vonatkozzanak, hogy a Salesforce-felhasználók tesztelhessék a Webex -funkciókat az alkalmazásukban. Az integráció csak a Lightning alkalmazásokban használható.

4

Webex Calling/Csevegés komponens — A Salesforce segédprogramsávhoz adható hozzá. From Beállítás > Alkalmazáskezelő , válassza ki és szerkessze a kívánt alkalmazást. Ugrás ide: Segédeszközök , majd innen: Segédelem hozzáadása , válassza ki Webex . Beállítás Panel szélessége hogy 420 , beállítva Panel magassága hogy 460 , és állítsa be Automatikus indítás hogy igaz , majd kattintson a lehetőségre Mentés .

A tárcsázó konfigurálása után megjelenik a Webex összetevőt a képernyő alján.

A hívásnapló engedélyezése vagy letiltása:

  1. Lépjen a Webex Admin oldalra.
  2. Görgessen le a lehetőséghez Webex .
  3. Állítsa a kapcsolót a kívánt beállításra, legyen az engedélyezett vagy letiltva.

     
    Ha engedélyezve van, a Híváselőzmények az összes felhasználó és profil számára elérhetők.

1

Lépjen a Webex Admin oldalra.

2

Görgessen le a lehetőséghez Webex People Search .

3

For Tárcsázó keresése , kapcsolja be Névjegyek lehetőségre és Vezetések hogy hívás közben megjelenjenek a keresési eredmények között.

4

For Bejövő keresés , kapcsolja be Névjegyek lehetőségre és Vezetések hogy a Salesforce párosítsa a bejövő hívókat a meglévő potenciális ügyfelekkel vagy kapcsolatokkal.

1

Ha engedélyezni szeretné a kimenő hívást egy objektumhoz, például egy leadhez vagy kapcsolathoz, először lépjen az objektum oldalra. Kattintson a fogaskerék ikonra, majd kattintson a gombra Oldal szerkesztése lehetőségre .

2

Kattintson az oldal fejlécére a megnyitásához Kiemelt elemek panel .

3

Biztosítsa ezt Megjelenítés összecsukottként és Követés/Követés megszüntetése gomb elrejtése nincsenek kiválasztva.

4

Beállítás Látható műveletgombok 3-hoz.

5

Görgessen le a Műveletek lehetőségre listát, majd kattintson a lehetőségre Művelet hozzáadása elemre .

6

Keresse meg és válasszon Hívás kezdeményezése , majd kattintson a lehetőségre Kész .

7

Húzza el a Hívás kezdeményezése fel, hogy a lista első három akciójában szerepeljen.


 

Csak a lista első három művelete jelenik meg az összetevőn.

8

Kattintson a Mentés lehetőségre.

1

Lépjen a Webex Admin oldalra.

2

Görgessen le a lehetőséghez Webex Phone Fields .

3

Válassza ki a híváshoz használni kívánt telefonmezőket a Kapcsolat lehetőségre vagy Ólom , és helyezze át őket a Elérhető listát.

4

Kattintson a Mentés lehetőségre.

1

Lépjen a Webex Admin oldalra.

2

Görgessen le a lehetőséghez Webex kimenő hívásnapló .

3

Kapcsolja be a Kimenő hívásnaplózás engedélyezése az összes profil/felhasználó számára beállítást.

4

Válassza ki azokat az objektumokat, amelyekhez a kimenő hívás kapcsolja, és helyezze át őket a(z) Elérhető listát.

Például mozgassa Fiók lehetőségre , Case , és Lehetőség hogy a Elérhető listát.

5

Kattintson a Mentés lehetőségre.

1

Lépjen a Webex Admin oldalra.

2

Görgessen le a lehetőséghez Webex bejövő hívásnapló .

3

Kapcsolja be a Bejövő hívásnaplózás engedélyezése az összes profil/felhasználó számára beállítást.

4

Válassza ki azokat az objektumokat, amelyekhez a bejövő hívásnaplókat kapcsolja, és helyezze át őket a(z) Elérhető listát.

Például mozgassa Fiók lehetőségre , Case , és Lehetőség hogy a Elérhető listát.

5

Kattintson a Mentés lehetőségre.

1

Lépjen a Webex Admin oldalra.

2

Görgessen le a lehetőséghez Webex hívásnapló - További lapfül-konfiguráció .

3

Válasszon ki egy objektumot a Tárgy listát.


 

A fiókrekordokhoz kapcsolódó objektumok megjelennek a listában.

4

Válasszon egy Fiókkapcsolat mező listából, amely automatikusan feltöltődik a kiválasztott objektum alapján. Ez a mező határozza meg, hogy a kiválasztott objektum hogyan legyen kapcsolatban a fiókkal.

5

Válassza ki Mezők és helyezze át őket a Elérhető listát a Kiválasztva listát.

Ezek a kijelölt mezők jelennek meg a További információ fület a bejövő vagy kimenő hívások során.

6

Kattintson a Mentés lehetőségre.


 

Egy objektumnak csak egy konfigurációs beállítása lehet.

7

Kattintson Szerkesztés vagy Törlés lehetőségre meglévő konfiguráció törléséhez vagy módosításához.

A CUCM és a Broadworks felhasználók számára a következő funkciók nem támogatottak:

  • bejövő hívások fogadása a Salesforce globális tárcsázójában (a Webex alkalmazás továbbra is fogadja a bejövő hívások)
  • A hívások időtartamának megtekintése a Salesforce hívásnapló ablakában sikeres kimenő hívás után
  • Hívások befejezése a Salesforce hívásnapló ablakának gombjával sikeres kimenő hívás után
  • A hívási időtartamok automatikus kitöltése a Salesforce hívásnapló ablakában egy kimenő hívás befejezése után

Minden Salesforce-integráció esetében vegye figyelembe a következő korlátozást:

1

Kattintson Beállítás a jobb felső sarokban.

2

A Telepítés oldalon keresse meg a következőt: Alkalmazáskezelő és válassza ki a kívánt opciót a találatok közül.

3

Az App Manager segítségével konfigurálhatja, hogy a Salesforce-alkalmazások mely részeire mely Webex -funkciók vonatkozzanak, hogy a Salesforce-felhasználók tesztelhessék a Webex -funkciókat az alkalmazásukban. Az integráció csak a Lightning alkalmazásokban használható.

4

Webex Meetings naptárszolgáltatás — Ugrás ide: Segédeszközök , majd innen: Segédelem hozzáadása , válassza ki Webex Meetings naptárszolgáltatás . Beállítás Panel szélessége hogy 340 , beállítva Panel magassága hogy 480 , és állítsa be Automatikus indítás hogy igaz , majd kattintson a lehetőségre Mentés .

Ezt az összetevőt általában a Segédprogram sávban adja hozzá. Ha az alkalmazás a Salesforce segédprogramsávot használja, akkor nem kell minden oldalhoz hozzáadnia a „Webex Meetings Calendar Service” összetevőt.

Ha az alkalmazás nem használja a Salesforce segédprogramsávot, akkor hozzá kell adnia a „Webex Meetings Calendar Service” összetevőt minden, a „Webex Meetings” összetevőt tartalmazó oldalhoz. Ehhez lépjen egy rögzítési oldalra, nyomja meg a fogaskerék ikont az eszköztáron, és kattintson a gombra Oldal szerkesztése lehetőségre . A Lightning App Builder oldalon húzza át a Webex Meetings Calendar Services alkalmazást az Összetevők panelről az oldalelrendezésre.

1

A következőből: Eszköztár elemre > Szerkesztés oldalon kattintson a fogaskerék ikonra.

2

A kezdőlap húzza át a ikont Webex HomePod összetevőt az oldalra, majd kattintson Mentés .

3

Az oldal mentésekor aktiválnia kell, hogy más felhasználók számára is látható legyen: kattintson Aktiválás , kattintson Hozzárendelés szervezeti alapértelmezettként majd kattintson a lehetőségre Mentés .


 

A Webex HomePod összetevő csak hozzáadható a kezdőlap részhez. A felhasználók csak ezen a helyen tudnak kijelentkezni a Webex -fiókjukból.

4

Hozzáadásához a Webex Meetings komponenst egy objektumhoz, először lépjen az objektum oldalra. Kattintson a fogaskerék ikonra, majd kattintson a gombra Oldal szerkesztése lehetőségre .

5

Fogd és vidd a Webex Meetings összetevőt az oldalra.

6

Kattintson az oldal fejlécére a megnyitásához Kiemelt elemek panel .

7

Biztosítsa ezt Megjelenítés összecsukottként és Követés/Követés megszüntetése gomb elrejtése nincsenek kiválasztva.

8

Beállítás Látható műveletgombok 3-hoz.

9

Görgessen le a Műveletek lehetőségre listát, majd kattintson a lehetőségre Művelet hozzáadása elemre .

10

Keresse meg és válasszon Értekezlet ütemezése , majd kattintson a lehetőségre Kész .

11

Húzza el a Értekezlet ütemezése fel, hogy a lista első három akciójában szerepeljen.


 

Csak a lista első három művelete jelenik meg az összetevőn.

12

Kattintson a Mentés lehetőségre.

1

Lépjen a Webex Admin oldalra.

2

Görgessen le a lehetőséghez Webex Meetings .

3

Kapcsolja be Értekezletnaplók engedélyezése az összes profil/felhasználó számára .

4

Beállítás Múltbeli értekezletek – Visszakeresett időszak a keresett telefonszám napra a korábbi értekezletek lekéréséhez.

5

Beállítás Közelgő értekezletek – Letöltve időszak a keresett telefonszám napra a jövőbeli értekezletek lekéréséhez.

6

Alatt Webex Meetings Admin a jobb oldalon kapcsolja be Értekezletek engedélyezése az összes felhasználó számára (Webex rendszergazdai bejelentkezés szükséges) .

A funkció engedélyezése után meg kell adnia a hitelesítő adatait a Cisco hitelesítési oldalán.

1

Lépjen a Webex Admin oldalra.

2

Görgessen le a lehetőséghez Webex People Search .

3

For Értekezlet keresése , kapcsolja be Névjegyek lehetőségre és Vezetések hogy értekezletütemezéskor megjelenjenek a keresésekben.

1

Kattintson Beállítás a jobb felső sarokban.

2

A Telepítés oldalon keresse meg a következőt: Alkalmazáskezelő és válassza ki a kívánt opciót a találatok közül.

3

Az App Manager segítségével konfigurálhatja, hogy a Salesforce-alkalmazások mely részeire mely Webex -funkciók vonatkozzanak, hogy a Salesforce-felhasználók tesztelhessék a Webex -funkciókat az alkalmazásukban. Az integráció csak a Lightning alkalmazásokban használható.

4

Webex Chat komponens — A Salesforce segédprogramsávhoz adható hozzá. From Beállítás > Alkalmazáskezelő , válassza ki és szerkessze a kívánt alkalmazást. Ugrás ide: Segédeszközök , majd innen: Segédelem hozzáadása , válassza ki Webex . Beállítás Panel szélessége hogy 420 , beállítva Panel magassága hogy 460 , és állítsa be Automatikus indítás hogy igaz , majd kattintson a lehetőségre Mentés .

5

Lépjen a Webex Admin oldalra.

6

Görgessen le a lehetőséghez Webex Chat .

7

Kapcsolja be Csevegés engedélyezése az összes profil/felhasználó számára .

1

Hozzáadásához a Webex Spaces komponenst egy objektumhoz, először lépjen az objektum oldalra. Kattintson a fogaskerék ikonra, majd kattintson a gombra Oldal szerkesztése lehetőségre .

2

Fogd és vidd a Webex Spaces összetevőt az oldalra.

3

Kattintson az oldal fejlécére a megnyitásához Kiemelt elemek panel .

4

Biztosítsa ezt Megjelenítés összecsukottként és Követés/Követés megszüntetése gomb elrejtése nincsenek kiválasztva.

5

Beállítás Látható műveletgombok 3-hoz.

6

Görgessen le a Műveletek lehetőségre listát, majd kattintson a lehetőségre Művelet hozzáadása elemre .

7

Keresse meg és válasszon Hozzon létre egy szobát , majd kattintson a lehetőségre Kész .

8

Húzza el a Hozzon létre egy szobát fel, hogy a lista első három akciójában szerepeljen.


 

Csak a lista első három művelete jelenik meg az összetevőn.

9

Kattintson a Mentés lehetőségre.

1

Lépjen a Webex Admin oldalra.

2

Görgessen le a lehetőséghez Webex People Search .

3

For Térkeresés , kapcsolja be Névjegyek lehetőségre és Vezetések hogy terek létrehozásakor megjelenjenek a keresésekben.

Mielőtt elkezdené

Ugrás ide: developer.webex.com és hozzon létre egy új botot. Őrizze meg a bot-hozzáférési token egy példányát, mert szüksége van rá az értesítések konfigurálásához.

1

Lépjen a Webex Admin oldalra.

2

Görgessen le a lehetőséghez Webex .

3

Illessze be a bot hozzáférési tokent a Notifications Bot Access token mezőbe, majd kattintson a gombra Mentés .

4

Adjon nevet az értesítésnek a következőben: Név mezőben.

5

A következőből: Tárgy listában válassza ki a követni kívánt objektumot.

A listája Nyomozott mezők objektum kiválasztása után automatikusan frissül.

6

Mozgassa a Nyomozott mezők értesítést szeretne kapni a következőnek: Kiválasztva listát.

7

Adja meg a Üzenet lehetőségre megjelenítéséhez, ha egy nyomon követett mezőre vonatkozóan frissítés áll be.

A dinamikus mezőket tegye szögletes zárójelbe. Adja meg az ehhez a példához hasonló keresési mezőket: [[Owner.Profile.Name]]

8

Kattintson a Mentés lehetőségre.

9

Szükség szerint szerkesztheti vagy törölheti a meglévő értesítéseket.

A Webex Webinars Webinar Data importálása konfigurációs paneljének használatával a feljogosított Salesforce-felhasználók importálhatják a Webex webinárium meghívottjait, regisztrálóit és résztvevőit közvetlenül Salesforce-objektumokba, például potenciális ügyfelekbe és kapcsolatokba.

A A webinárium adatainak importálása konfigurációs felület elérhető a következőről: Webex Admin oldal:

A kép magyarázata a környező szövegben.

Miután engedélyezte a webinárium importálását, a jogosult felhasználók importálhatják a Webex webinárium adatait a következővel: Webex Webinars widget:

A kép magyarázata a környező szövegben.

Webex webinárium engedélyeinek hozzárendelése a Salesforce-felhasználókhoz

Mielőtt a felhasználók hozzáférnének a Webex webinárium importálási funkciójához, hozzá kell rendelnie a Webex Import Admin engedélyt kap mindegyikhez.

Engedélyek hozzárendelése egy felhasználóhoz:

  1. Navigáljon ide: A Salesforce integrálása a Webex alkalmazással .
  2. Válassza ki a Kezelés lehetőségre fület a cikk alján, majd bontsa ki Hozzáférés biztosítása :

    A kép magyarázata a környező szövegben.

  3. Kövesse az utasításokat a hozzáadásához Webex Import Admin engedélyt a Salesforce felhasználói fiókokhoz.
A Webex webinárium időtartomány megjelenítésének konfigurálása

A megjelenített Webex időtartomány konfigurálása:

  1. Kattintson a Salesforce Apps gombra, majd írja be Webex a keresőmezőben, majd válassza a lehetőséget Webex Admin :

    A kép magyarázata a környező szövegben.

  2. Keresse meg a Webex Webinars panelt, és adja meg, hogy hány napon keresztül szeretné megjeleníteni a korábbi és a közelgő webináriumokat a kezdőlap Webex webináriumok widgetben:

    A kép magyarázata a környező szövegben.

Folytassa a Webex webinárium importálási mező-hozzárendeléseinek konfigurálását.

Konfigurálja a Webex webinárium importálási mező-hozzárendeléseit

A Webex webinárium importálási beállításaival megadhatja a Salesforce-objektumok és a Webinárium-objektummezők közötti hozzárendeléseket. Például hozzárendelheti egy Salesforce Contact objektum vezeték- és keresztnevét a párhuzamos mezőnevekhez a webináriumon meghívottak, regisztrálók és résztvevők számára: firstName és vezetéknév .

A Webex webinárium importálási beállításainak konfigurálása:

  1. A Webex Admin oldalon görgessen le a lehetőséghez A webinárium adatainak importálása panel:

    A kép leírása a környező szövegben található.

  2. Válasszon egy Salesforce-objektumot a Tárgy legördülő lista:

    A kép leírása a környező szövegben található.

    A Tárgy , az alábbi szabványos Salesforce-objektumok közül választhat az elérhető konfiguráltokon kívül Egyedi objektumok:

    • Névjegyek
    • Vezetések

    Válassza ki a Új rekordok beszúrása minden webináriumhoz kapcsolót, ha azt szeretné, hogy az összes importált webinárium résztvevő új objektumrekordként jöjjön létre, kivéve, ha már importálták őket ugyanarra a webináriumra (a kiválasztott elsődleges kulcs alapján). A meglévő rekordok akkor sem frissülnek, ha az elsődleges kulcs egyezik, kivéve, ha ugyanarra a Webex webináriumra importálták őket.

    Az ilyen standard objektumokat a következőképpen kapcsolhatja össze a Salesforce-kampányokkal:

    • kampány : Az importált leadek és kapcsolatok elérhetők a cél Salesforce-kampányokban kampány szakaszt, amely a Salesforce szabványos funkciója. ( Az 1.16-os és újabb verziókban érhető el )
    • Webex Webinar kampány tagjai : Az importált leadek és kapcsolatok elérhetők a cél Salesforce-kampányokban Webex Webinar kampány tagjai szakaszt, amely egy egyéni Webex -funkció.
    • kampány és Webex Webinar- kampány egyaránt : Az importált leadek és névjegyek itt érhetők el mindkettőt helyek egy Salesforce- kampány belül . ( Az 1.16-os és újabb verziókban érhető el )

     
    Bármilyen más Egyedi A listából kiválasztott objektum importálásra kerül a cél Salesforce-kampányba Webex Webinar kampány tagjai szakaszban.

  3. A Elsődleges kulcs kiválasztási felületen válasszon ki egy egyedi mezőt elsődleges kulcsként, és a jobbra mutató nyíl segítségével helyezze át a mezőbe Kiválasztva lista:

    A kép magyarázata a környező szövegben.


     
    A Elsődleges kulcs , válasszon egy elérhető mezőt, amely egyedi lesz az egyes rekordoknál. Előfordulhat például, hogy sok kapcsolata van Mark keresztnévvel, de mindegyik kapcsolatnak egyedi e- e-mail-cím lesz .

  4. A Adatmező-leképezés felületen válasszon ki egy mezőt a kiválasztott Salesforce-objektumból, és rendelje hozzá a webinárium objektum megfelelő mezőjéhez. Használja a + Új mező gombot további mezők hozzáadásához. Image explained in the surrounding text.

     
    Mind A Salesforce-objektummezőket a fenti módon hozzá kell rendelni a megfelelő webinárium-mezőkhöz.

     
    Csak a Webex webinárium regisztrációs űrlapjainak standard kérdései rendelhetők hozzá a Salesforce-mezőkhöz. Az egyéni Webex webináriumra vonatkozó kérdések nem támogatottak.
  5. A hozzáadott mezőket a jobb oldalon lévő mező melletti kuka ikon segítségével távolíthatja el.
  6. Kattintson Mentés ha végzett, és miután ellenőrizte az elsődleges kulcsot, kattintson a gombra Mentés a megerősítő párbeszédpanelen:

    A kép magyarázata a környező szövegben.

    A hozzárendelések a frissített panelen jelennek meg:

    A kép leírása a környező szövegben található.


     
    Az objektum-hozzárendeléseket törölheti a kuka ikonnal, amely egy további megerősítő párbeszédpanelt jelenít meg, vagy módosíthatja a meglévő hozzárendeléseket a ceruza ikonnal.

     
    Bármikor visszatérhet ide, és módosíthatja az elsődleges kulcsot, de ez nem frissíti a rekordok elsődleges kulcsát már importált a rendszerbe . Ennek eredményeként ez ismétlődésekhez vezethet, ezért óvatosan módosítsa az elsődleges kulcsokat.

Miután konfigurálta a webinárium mező-hozzárendeléseit, válassza ki, hogy ki férhet hozzá a webinárium adatimportálási funkciójához.

Engedélyezze a webinárium adatainak importálását a Salesforce-felhasználók számára

A webinárium-mező-hozzárendelések létrejöttét követően kiválaszthatja, hogy ki férhessen hozzá a webinárium adatimportálási funkciójához. A lehetőségek közé tartozik a globális hozzáférés a megfelelő jogosultságokkal rendelkező minden felhasználói fiók , az egyéni felhasználói fiókokhoz, valamint a bizonyos Salesforce-profilokhoz tartozó felhasználókhoz.

A webinárium adatainak importálásának engedélyezése az összes felhasználó számára

Ha engedélyezni szeretné a webinárium adatainak importálását a Salesforce-szervezeten belül mindenki számára, kapcsolja be a kapcsolót A webinárium importálásának engedélyezése az összes profil/felhasználó számára hogy Engedélyezve :

A kép magyarázata a környező szövegben.

Engedélyezze a webinárium adatainak importálását a kiválasztott felhasználók vagy profilok számára

Engedélyezheti a webinárium adatainak importálását a kiválasztott egyéni felhasználók vagy egy adott Salesforce felhasználói profil megfelelő felhasználócsoportok számára.

A webinárium adatimportálásának engedélyezése a kiválasztott felhasználók vagy profilok számára:

  1. Győződjön meg róla A webinárium importálásának engedélyezése az összes profil/felhasználó számára van Letiltva :

    A kép magyarázata a környező szövegben.

  2. A Webinárium importálásának engedélyezése csak ezeknek a profiloknak/felhasználóknak legördülő menüből válassza ki a Profil vagy a Felhasználó lehetőséget:

    A kép magyarázata a környező szövegben.

    • Profil hozzáadásához válassza a lehetőséget Profil elemre , majd kattintson a szöveges mező, és válasszon ki egy Salesforce-szerepkört a legördülő lista. Kattintson a Hozzáadás lehetőségre a szerepkör hozzáadásához:

      A kép magyarázata a környező szövegben.

    • Egyéni felhasználó hozzáadásához válassza a Felhasználó lehetőséget, és adjon meg egy felhasználónevet a szöveges mező. Kattintson a Hozzáadás lehetőségre a felhasználó hozzáadásához:

      A kép magyarázata a környező szövegben.


     
    Felhasználó vagy profil törléséhez kattintson a bejegyzés mellett található Kuka ikonra.
1

A kezdőlapján a következőről: Eszköztár elemre > Szerkesztés oldalon kattintson a fogaskerék ikonra.

2

Belépés webináriumra a Összetevők keresőmezőbe.

3

Fogd és vidd a Webex webinárium összetevőt az oldalra, majd kattintson Mentés .

A kép leírása a környező szövegben található.

4

Ha még nem tette volna meg, akkor az oldalt mentésekor aktiválnia kell, hogy más felhasználók számára is látható legyen: kattintson Aktiválás , kattintson Hozzárendelés szervezeti alapértelmezettként majd kattintson a lehetőségre Mentés .


 

A Webex webinárium összetevő csak hozzáadható a kezdőlap részhez.