Antes de continuar, asegúrese de cumplir con los siguientes requisitos previos:

• El usuario que realiza la configuración debe ser un administrador de la organización de Salesforce donde se va a instalar la integración.

• Esta integración requiere un mínimo de Salesforce Enterprise Edition. Consulte Salesforce Editions para obtener más información.

• La organización debe tener Webex configurado con las licencias correctas para la funcionalidad requerida, incluyendo mensajería, reuniones y llamadas.
• Todos los usuarios que utilizan la integración deben tener acceso a Salesforce y las licencias de Salesforce requeridas.
• Todos los usuarios deben tener las licencias de Webex requeridas para poder utilizar funcionalidades específicas de Webex, como Webex Meetings y Webex Calling desde Salesforce.

  CUCM y Broadworks son compatibles con funcionalidad parcial. Consulte Limitaciones de llamadas en la pestaña Llamadas para obtener más detalles.

• Esta integración está disponible para Salesforce Lightning.

  Debe implementar My Domain en su organización si desea utilizar componentes Lightning. Consulte la documentación de My Domain Salesforce para obtener más información.

• Debe configurar el acceso de los usuarios a las integraciones en su organización.

  • Sin Pro Pack: cuando tiene el Control Hub básico, puede optar por permitir o denegar el acceso a todas las integraciones para todos sus usuarios.

  • Con Pro Pack: con Pro Pack, tiene funcionalidad avanzada para administrar el acceso a integraciones para los usuarios.

  Consulte Configurar el acceso del usuario a las integraciones para obtener más información.

Para las versiones de la integración de Webex Salesforce posteriores a la 1.14, ahora puede actualizar usando Salesforce Exchange.

Para instalar la integración de Webex a través de Salesforce Exchange:

1. Navegue a la aplicación Webex para Salesforce en AppExchange.
2. Seleccione Consígalo ahora.
3. Seleccione la organización conectada en la que desea instalar la integración.
4. Instale la aplicación solo para administradores.
5. Continúe con Autorizar la integración de Webex en la pestaña Instalar y administrar.

Antes de seguir los pasos de configuración, primero debe ir a las notas de la versión y descargar la última versión del paquete Webex App Salesforce.

Requerimientos

Salesforce Enterprise Edition

Esta integración requiere un mínimo de Salesforce Enterprise Edition. Consulte Salesforce Editions para obtener más información.

Mi dominio en Salesforce org

Debe implementar My Domain en su organización si desea utilizar componentes Lightning. Consulte la documentación de My Domain Salesforce para obtener más información.

Acceso de usuarios en Control Hub

Debe configurar el acceso de los usuarios a las integraciones en su organización.

• Sin Pro Pack: cuando tiene el Control Hub básico, puede optar por permitir o denegar el acceso a todas las integraciones para todos sus usuarios.

• Con Pro Pack: con Pro Pack, tiene funcionalidad avanzada para administrar el acceso a integraciones para los usuarios.

Consulte Configurar el acceso del usuario a las integraciones para obtener más información.

Llamando

• Webex Callinges totalmente compatible con las llamadas entrantes y salientes para el control de llamadas dentro de Salesforce.

• Llamar a Webex (Unified CM) es parcialmente compatible. Solo las llamadas salientes abren una ventana emergente de inicio de sesión en Salesforce. Para la entrada, suena la aplicación Webex pero Salesforce no puede interceptar la llamada, por lo que la ventana emergente de registro no aparece.

Si está trabajando con Webex para Salesforce versión 1.18 o anterior, antes de poder trabajar con SalesforceWebex Calling, deberá configurar una autorización de Salesforce. Siga las secciones de este artículo para ponerse en marcha.

1. Crear una aplicación conectada

Para crear una nueva aplicación conectada:

1. En Configuración, busque la aplicación de cliente externo.

   

2. En Aplicación cliente externo, elija Configuración.
3. Habilite el botón de alternar para Permitir la creación de aplicaciones conectadas. Si el nuevo botón de la aplicación conectada ya está habilitado, entonces no es necesario realizar una nueva acción. Puede crear una nueva aplicación conectada.

   

4. Para crear una nueva aplicación conectada, haga clic en el botón Nueva aplicación conectada e introduzca los detalles requeridos.

   

5. Escriba un nombre de aplicación conectada, por ejemplo, MyExampleApp.
6. Introduzca una dirección de correo electrónico de contacto.
7. Marque Activar configuración de OAuth.
8. Especifique un marcador de posición URL de llamada (lo actualizaremos más adelante), por ejemplo, https://localhost/placeholder.

   

9. Desplácese hacia abajo y elija los siguientes alcances OAuth:
   • Acceso completo (completo)
   • Realizar solicitudes en cualquier momento (refresh_token, offline_access)

   

   El ámbito Realizar solicitudes en cualquier momento permite que las credenciales con nombre actualizen su token de acceso cuando expira una sesión.

10. Desplácese hasta la parte inferior de la página y haga clic en Guardar y, a continuación, haga clic en Continuar.
11. En la página siguiente, desplácese hasta API (Habilitar configuración de OAuth) y haga clic en Administrar detalles del consumidor.

    

    Es posible que necesite volver a autenticarse con Salesforce.

12. Tome nota de la clave del consumidor y el secreto del consumidor.

    

2. Cree un proveedor de auth

A continuación, tendrá que crear un proveedor de autenticación, que facilite la autenticación con su organización de Salesforce.

Para crear un proveedor de autorización:

1. En Configuración, busque Auth y seleccione Auth. Proveedores. Haga clic en Nuevo.

   

2. Seleccione Salesforce como el tipo de proveedor.
3. Escriba un nombre para el proveedor de Auth, por ejemplo, ApexMDTAPI.
4. Pegue la clave del consumidor y el secreto del consumidor que guardó al configurar su aplicación conectada.
5. Introduzca los siguientes ámbitos en Alcances predeterminados, refresh_token offline_access completo.
6. Deje todo lo demás en blanco y haga clic en Guardar.

   

7. Copie la URL de devolución de llamada de la sección Configuración de Salesforce.

   

8. Edite su aplicación conectada y reemplace la URL del marcador de posición con la URL de devolución de llamada que copió de la configuración de Salesforce anterior.

   

9. Guarde su aplicación conectada.

   Es posible que deba esperar hasta 10 minutos para permitir que la configuración surta efecto y se propague por toda la infraestructura de Salesforce.

3. Cree una credencial con nombre

Entonces tendrá que crear una credencial con nombre.

Para crear una credencial con nombre:

1. En Configuración, busque Nombrado y seleccione Credenciales con nombre. Haga clic en Nuevo legado.

   

2. Introduzca el siguiente valor para Label, ApexMDTAPI.
3. Para la URL, ingrese la URL de instancia de su organización, por ejemplo, https://na1.salesforce.com o, si está usando Mi dominio, su nombre de dominio de Mi dominio completamente calificado, por ejemplo, https://mycompany.my.salesforce.com.
4. Para Tipo de identidad, elija Principal nombrado.
5. Para Protocolo de autenticación, elija OAuth 2.0.
6. Para el proveedor de autenticación, elija el proveedor de autenticación que creó anteriormente.
7. Para Alcance, escriba, refresh_token offline_access completo.
8. Habilite Iniciar flujo de autenticación al guardar.

   

9. En Opciones de llamada, habilite Permitir combinar campos en el cuerpo HTTP y, a continuación, haga clic en Guardar.

   

10. Se le pedirá que inicie sesión en su organización. Después de iniciar sesión, verá un cuadro de diálogo Permitir acceso. Haga clic en Permitir.
11. A continuación, se le redirigirá a la pantalla de credenciales nombradas y el estado autenticado indicará Autenticado como your-email@domain.com.

4. Cree su sitio en la pantalla de administración de Webex

Finalmente, continúe con el siguiente tema en la pestaña Llamadas, Crear sitio para llamar, a continuación.

Para las integraciones de Webex para Salesforce 1.19 y posteriores, siga las instrucciones de este artículo para eliminar cualquier aplicación Webex Connected existente para autorizaciones, credenciales con nombre y proveedores de auth, y luego crear una nueva aplicación Webex Connected para la autorización de Salesforce.

Eliminar cualquier aplicación existente de Webex Connected, credenciales nombradas y proveedores de auth

Si ha creado previamente una autorización de Webex Connected App, una credencial con nombre o un proveedor de autorización, deberá eliminarlos antes de continuar. De lo contrario, continúe creando una nueva aplicación Webex Connected a continuación.

Elimine su aplicación Webex Connected existente:

1. En la esquina superior derecha de su página de inicio de Salesforce, seleccione el icono de engranaje y elija Configuración.
2. En el cuadro de texto Búsqueda rápida, escriba App Manager y selecciónelo de la lista.
3. Desplácese hasta su aplicación Webex Connected en la lista, haga clic en el icono de flecha hacia abajo a la derecha de la entrada y elija Ver.
4. Seleccione Eliminar y, a continuación, seleccione Eliminar nuevamente cuando se le solicite confirmar.

Elimine cualquier credencial con nombre de Webex existente:

1. En el cuadro de texto Búsqueda rápida, escriba Credenciales con nombre y selecciónelo de la lista.
2. 2. Haga clic en la flecha hacia abajo a la derecha de la entrada Credenciales con nombre de Webex y elija Eliminar.
3. 3. Elija Eliminar de nuevo cuando se le solicite confirmar.

Elimine cualquier proveedor existente de Webex Auth:

1. En el cuadro de texto Búsqueda rápida escriba Auth. Proveedores y selecciónelo de la lista.
2. Seleccione el enlace Del al comienzo de la entrada del proveedor de auth de Webex.
3. Seleccione OK cuando se le pida que confirme.

Continúe con la siguiente sección para crear una nueva aplicación Webex Connected para autorización de Salesforce .

Cree una nueva aplicación Webex Connected para la autorización de Salesforce

Para crear una nueva aplicación Webex Connected para la autorización de Salesforce:

1. En la esquina superior derecha de su página de inicio de Salesforce, seleccione el icono de engranaje y elija Configuración.
2. Recupere la URL de su dominio: en Búsqueda rápida, busque y seleccione Dominios y guarde la URL de Mi dominio.
3. En Configuración, busque la aplicación de cliente externo.

   

4. En Aplicación cliente externo, elija Configuración.
5. Habilite el botón de alternar para Permitir la creación de aplicaciones conectadas. Si el nuevo botón de la aplicación conectada ya está habilitado, entonces no es necesario realizar una nueva acción. Puede crear una nueva aplicación conectada.

   

6. Para crear una nueva aplicación conectada, haga clic en el botón Nueva aplicación conectada e introduzca los detalles requeridos.

   

7. En el cuadro de texto Búsqueda rápida, escriba App Manager y selecciónelo de la lista.
8. Escriba un nombre de aplicación conectada, por ejemplo, autorización de Webex Salesforce .
9. Introduzca una dirección de correo electrónico para el correo electrónico de contacto.
10. Marque Activar configuración de OAuth.
11. Introduzca dos direcciones URL de llamada usando la URL que recuperó anteriormente, una por línea, y agregando /apex/ webexsfdcauth y /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth como sufijos. Por ejemplo:

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

12. Elija los siguientes ámbitos de la lista Alcances OAuth disponibles en Alcances OAuth seleccionados:
    • Acceso completo (completo)
    • Realizar solicitudes en cualquier momento (refresh_token, offline_access)
13. Desmarque Requerir clave de prueba para extensión de intercambio de código (PKCE) para flujos de autorización admitidos.
14. Guarde la aplicación conectada y tome nota de la clave del consumidor y el secreto del consumidor generados para su uso posterior.

Cuando haya un nuevo paquete disponible, siga los pasos que se indican en Instalar la aplicación Webex en Salesforce. No necesita desinstalar primero la versión anterior y no perderá sus ajustes configurados.

Para ver información sobre los nuevos paquetes de instalación y dónde descargarlos, consulte las notas de la versión de integración de Webex Salesforce.

Para habilitar o deshabilitar el historial de llamadas:

1. Vaya al administrador de Webex.
2. Desplácese hacia abajo hasta Historial de llamadas de Webex.
3. Cambie el interruptor a la configuración deseada, ya sea activada o desactivada.

   Cuando está habilitado, el Historial de llamadas está disponible para todos los usuarios y perfiles.

Para los usuarios de CUCM y Broadworks, no se admite la siguiente funcionalidad:

• Recepción de llamadas entrantes en el marcador global de Salesforce (la aplicación Webex seguirá recibiendo llamadas entrantes)
• Visualización de la duración de las llamadas en la ventana de registro de llamadas de Salesforce después de realizar correctamente una llamada saliente
• Finalización de llamadas a través del botón en la ventana de registro de llamadas de Salesforce después de realizar correctamente una llamada saliente
• Completar automáticamente las duraciones de las llamadas en la ventana de registro de llamadas de Salesforce después de finalizar una llamada saliente

Para todas las integraciones de Salesforce, tenga en cuenta la siguiente limitación:

• Salesforce aplica una limitación de conteo de eventos (25,000) que puede causar que las integraciones fallen bajo un uso intensivo. Los paquetes de Salesforce están disponibles para aumentar ese límite. Para obtener más información, consulte https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

• Los componentes de la utilidad de llamadas de Webex no están disponibles en la aplicación móvil de Salesforce.

Mediante el panel de configuración Webex Webinars Importar datos del seminario web, los usuarios autorizados de Salesforce pueden importar los invitados, los inscritos y los asistentes del seminario web de Webex directamente a objetos de Salesforce, como clientes potenciales y contactos.

La interfaz de configuración de Importar datos del seminario web está disponible en la página de administración de Webex:

Una vez habilitada la importación del seminario web, los usuarios autorizados pueden importar los datos del seminario web de Webex utilizando el Webex Webinarswidget:

Asignar permisos de Webex para seminarios web a usuarios de Salesforce

Antes de que sus usuarios puedan acceder a la funcionalidad de importación de seminarios web de Webex, deberá asignar el permiso de administrador de importación de Webex a cada uno.

Para asignar permisos a un usuario:

1. Navegue para integrar Salesforce con la aplicación Webex.
2. Elija la pestaña Administrar en la parte inferior del artículo y luego expanda Proporcionar acceso:

   

3. Siga las instrucciones para agregar el permiso de administrador de importación de Webex a sus cuentas de usuario de Salesforce.

Configurar la visualización del intervalo de tiempo del seminario web Webex

Para configurar el intervalo de tiempo de los seminarios web de Webex mostrados:

1. Haga clic en el botón Aplicaciones de Salesforce, ingrese Webex en el campo de búsqueda y luego elija Administrador de Webex:

   

2. Busque el Webex Webinarspanel e ingrese el número de días durante los cuales desea mostrar los seminarios web pasados y futuros en el widget Webex de seminarios web de la página principal:

   

Continúe configurando las asignaciones de campo de importación del seminario web de Webex.

Configurar asignaciones de campos de importación de seminarios web de Webex

Al utilizar la configuración de importación del seminario web de Webex, define las asignaciones entre los objetos de Salesforce y los campos de objetos del seminario web. Por ejemplo, puede asignar el nombre y apellido de un objeto de contacto de Salesforce a los nombres de campo paralelos para los invitados, los inscritos y los asistentes al seminario web: FirstName y LastName.

Para configurar los ajustes de importación de Webex webinar:

1. En la página de administración de Webex, desplácese hacia abajo hasta el panel Importar datos del seminario web:

   

2. Elija un objeto Salesforce de la lista desplegable Objeto:

   

   Para el objeto, puede elegir entre los siguientes objetos estándar de Salesforce además de cualquier objeto personalizado configurado disponible:

   • Contactos
   • Plomos

   Seleccione la opción Insertar nuevos registros para cada seminario web si desea que todos los participantes importados del seminario web se creen como registros de objetos nuevos, a menos que ya se hayan importado para el mismo seminario web (según la clave principal seleccionada). Los registros existentes no se actualizarán, incluso si la clave principal coincide, a menos que se importen para el mismo Webex Webinar.

   Para esos objetos estándar, puede optar por vincularlos a sus campañas de Salesforce como:

   • Miembros de la campaña: Los clientes potenciales y los contactos importados están disponibles en la sección Miembros de la campaña de Salesforce de destino, que es una característica estándar de Salesforce. (Disponible en la versión 1.16 y posterior)
   • Miembros de la campaña Webex Webinar: Los clientes potenciales y contactos importados están disponibles en la sección Miembros de la campaña Webex Webex de una campaña de destino de Salesforce Campaign, que es una función personalizada de Webex.
   • Tanto los miembros de la campaña como los miembros de la campaña Webex Webex Webinar: Los clientes potenciales y los contactos importados están disponibles en ambas ubicaciones dentro de una campaña de Salesforce. (Disponible en la versión 1.16 y posterior)
   Cualquier otro objeto personalizado que elija de la lista se importará a la sección Miembros de la campaña Webex Webex Webinar de destino.

3. En la interfaz de selección de clave principal, elija un campo único como clave principal y utilice la flecha derecha para moverlo a la lista Seleccionados:

   

   Para la clave principal, elija un campo disponible que sea único para cada registro. Por ejemplo, puede tener muchos contactos con el primer nombre Mark, pero cada contacto tendrá una dirección de correo electrónico única.

4. En la interfaz de asignación de campos de datos, elija un campo del objeto Salesforce que ha seleccionado y asítelo a un campo correspondiente para el objeto del seminario web. Utilice el botón + Nuevo campo para agregar campos adicionales según sea necesario.
   Todos los campos de objeto de Salesforce deben asignarse a los campos del seminario web correspondientes como se muestra arriba.
   Solo las preguntas estándar de los formularios de registro del seminario web de Webex se pueden asignar a los campos de Salesforce . No se admiten las preguntas personalizadas del seminario web de Webex.
5. Puede eliminar los campos que ha agregado usando el icono de la papelera adyacente al campo de la derecha.
6. Haga clic en Guardar cuando haya terminado, y una vez que haya verificado su clave principal, haga clic en Guardar en el cuadro de diálogo de confirmación:

   

   Las asignaciones se muestran en el panel actualizado:

   

   Puede eliminar las asignaciones de objetos utilizando el icono de la papelera, que mostrará un cuadro de diálogo de confirmación adicional, o modificar las asignaciones existentes utilizando el icono del lápiz.
   Siempre puede regresar aquí y cambiar la clave principal, pero esto no actualizará la clave principal para los registros ya importados en el sistema. Como resultado, esto puede llevar a duplicados, así que modifique las claves primarias con precaución.

Una vez que haya configurado las asignaciones de campo del seminario web, elija quién tiene acceso a la funcionalidad de importación de datos del seminario web.

Habilite la importación de datos del seminario web para sus usuarios de Salesforce

Una vez establecidas las asignaciones de campo del seminario web, puede elegir quién tiene acceso a la función de importación de datos del seminario web. Las opciones incluyen acceso global para cada cuenta de usuario con los permisos correctos, cuentas de usuario individuales y usuarios que son miembros de determinados perfiles de Salesforce.

Habilitar la importación de datos del seminario web para todos los usuarios

Para habilitar la importación de datos de seminarios web para todos los miembros de su organización de Salesforce, active Habilitar la importación de seminarios web para todos los perfiles/usuarios a Activado:

Habilitar la importación de datos del seminario web para usuarios o perfiles seleccionados

Puede habilitar la importación de datos del seminario web para usuarios individuales seleccionados o para conjuntos específicos de usuarios que coincidan con un perfil de usuario particular de Salesforce.

Para habilitar la importación de datos del seminario web para usuarios o perfiles seleccionados:

1. Asegúrese de que Habilitar la importación de seminarios web para todos los perfiles/usuarios está deshabilitado:

   

2. En el menú desplegable Habilitar importación de seminarios web solo para estos perfiles/usuarios, seleccione Perfil o Usuario:

   

   • Para agregar un perfil, seleccione Perfil y haga clic en el cuadro de texto de búsqueda y elija un rol de Salesforce en la lista desplegable. Haga clic en Agregar para agregar el rol:

     

   • Para agregar un usuario individual, seleccione Usuario e introduzca un nombre de usuario en el cuadro de texto. Haga clic en Agregar para agregar el usuario:

     

   Para eliminar un usuario o perfil, haga clic en el icono de la papelera adyacente a la entrada.