• Llamar:llame a contactos relevantes dentro del registro de Salesforce o marque cualquier número con el dispositivo de marcado global.

  • Mensaje:cree y administre espacios asociados con un objeto de Salesforce. Utilice la mensajería en el lugar para adjuntar contenido a un mensaje y acceder al contenido del espacio anterior.

  • Reunirse: administre reuniones sin salir de Salesforce. Plante y únase a reuniones con un solo clic, y asocie la información de reunión relevante al objeto Salesforce.

Antes de seguir los pasos de configuración, primero debe ir a notas de la versión y descargar la versión más reciente del paquete de Salesforce de la aplicación de Webex.

El paquete de aplicación se descarga desde el sitio de Salesforce. Una vez que se haya descargado el paquete, vaya a la ficha Configurar para continuar con la instalación.

Mi dominio en la organización de Salesforce

Debe implementar Mi dominio en su organización si desea utilizar componentes Lightning. Consulte la documentación de Salesforce de Mi dominio para obtener más información.

Acceso de usuario en control Hub

Debe configurar el acceso de los usuarios a las integraciones en su organización.

  • Sin el Pro Pack: cuando tiene el Control Hub básico, puede permitir o denegar el acceso a todas las integracionespara todos sus usuarios.

  • Con el ProPack: con el Pro Pack, cuenta con una funcionalidad avanzada para administrar el acceso a las integraciones de para los usuarios.

Consulte Configurar el acceso de los usuarios a las integraciones para obtener más información.

1

Utilice sus credenciales de administrador para iniciar sesión en su entorno de Salesforce de producción (la URL de instalación contiene el my.salesforce.com dominio).

2

Elija Instalar solo para administradoresy, a continuación, marque Aceptar. A continuación, haga clic en Instalar.

3

Haga clic en Sí, otorgue acceso a estos sitios web de terceros y, luego, haga clic en Continuar debajo de la lista de sitios de confianza de CSP.

Para obtener más información acerca de los sitios de confianza necesarios para los servicios de Webex, consulte Requisitos de red para los servicios de Webex.

4

Después de que se instale el paquete, vaya a la ficha de administración de Webex en Salesforce.


 

Mantenga abierta la ficha de administración de Webex, ya que la necesitará para los pasos de configuración posteriores.

Antes de comenzar

Estos pasos requieren acceso a cuentas de desarrolladores de Cisco (https://developer.webex.com).

1

Vaya a Referencia de API > Personas > Obtener mis propios detalles (consulte la documentación Obtener mis propios detalles para obtener más información) y copie su token de acceso para obtener autorización.

2

Pegue el token de acceso en el campo Token de acceso en la ventana configuración de integraciones de Webex en la página Administración de Webex en salesforce.com y, a continuación, haga clic en Guardar.

3

Haga clic en Inscribirse.

Aparece un mensaje de éxito si la integración se ha realizado correctamente.


 

Para las versiones importantes, debe volver a registrar el token de acceso en Salesforce.

4

(Opcional) Para comprobar el estado integración, introduzca el token de acceso del mismo usuario y, a continuación, haga clic en Guardar.


 

Puede comprobar el estado de la integración solo usando un token de acceso que pertenezca al mismo usuario que utilizó inicialmente.

Los tokens de acceso copiados desde el portal del desarrollador son válidos durante 12 horas.

Se muestra la siguiente ventana con el estado de integración:

  • Puede verificar el estado de la integración solo usando el token de acceso que utilizó inicialmente.

  • Si aparece un botón Cancelar el registro, funcionó la integración.

La creación de un sitio es necesaria para las funcionalidades de llamadas entrantes y salientes.

Antes de comenzar

Para crear el sitio, su cuenta requiere un perfil de administración del sistema de Salesforce y un conjunto de permisos de administración de Webex.

1

Desde el administrador de Webex, haga clic en Crear sitio.

2

Mientras se crea el sitio, verifique el estado o valide la creación del sitio posteriormente, vaya a Configuración de Salesforce sitios > y sitios > y compruebe que se haya creado el sitio con el nombre "Webex para Salesforce".

3

Desde el administrador de Webex, haga clic en Actualizar perfil.

4

Compruebe que el "Perfil de Webex para Salesforce" que se crea junto con el sitio de "Webex para Salesforce" tenga acceso a estas clases lecnales.

Qué hacer a continuación

Continúe con la configuración de la aplicación en la próxima sección.

Antes de comenzar

Cree un sitio de llamadas.

1

Haga clic en Configuración en la parte superior derecha.

2

En la página de Configuración, busque Administrador de aplicaciones y seleccione la opción que desee en los resultados.

3

Utilice el Administrador de aplicaciones para configurar qué características de Webex se aplicarán a cada parte de las aplicaciones Salesforce, para que los usuarios de Salesforce puedan probar las características de Webex en su aplicación. La integración solo se puede utilizar en aplicaciones Lightning.


 

Todos los objetos estándares y personalizados de Salesforce son compatibles para realizar acciones rápidas de llamadas.

  • Componente de la vaina de inicio deWebex: la única manera en la que los usuarios pueden cerrar sesión. Haga clic en Editar página, en el icono del engranaje superior derecho, y luego arrastre y suelte el componente.

  • Componente de espacios deWebex: disponible para agregar a la sección de detalles de un registro de Salesforce. Haga clic en Editar página en el icono del engranaje superior derecho y, a continuación, arrastre y suelte el componente.

  • Webex Meetings delcliente: disponible para agregar a la sección de detalles de un registro de Salesforce. Haga clic en Editar página en el icono del engranaje superior derecho y, a continuación, arrastre y suelte el componente.

  • Webex Meetings de calendario: disponibles para agregar a cualquier sección de diseñode página de un registro de Salesforce. Este componente habilita la disponibilidad del calendario al crear o editar una reunión de Webex.

  • Componente de chat deWebex: disponible para agregar a la barra de utilidades de Salesforce. En Configurar > App Manager , elija y edite la aplicación deseada. Vaya a Elementos de utilidady, a continuación, en Agregar elemento de utilidad , seleccioneWebex. Establecer ancho del panel en 420 , establecer Altura del panel en 460 y configurar Iniciar automáticamente en verdadero y, a continuación, haga clic en Guardar .

Después de agregar los componentes al diseño, dé acceso a los componentes mediante el uso de conjuntos de permisos.

1

Vaya a Configuración de Salesforce > conjuntos de permisos para administrar los conjuntos de permisos de Webex:

  • Usuarios de Webex que no son de administración: asigne el conjunto Cisco Webex permisos de usuarios no administradores.

  • Usuarios de Webex de administración: asigne el usuario Cisco Webex cliente y los conjuntos Cisco Webex permisos de administración de administración.

2

Una vez agregados los componentes, conéctese desde el componente de inicio de sesión del administrador de Webex en la pantalla de administración de Webex y aparecerá el widget de Webex en la parte inferior izquierda de la pantalla.


 

Los usuarios deben conectarse con sus credenciales personales de Webex para acceder a los componentes de Spaces y Chat.

Cuando haya un nuevo paquete disponible, siga los pasos en Instalar la aplicación Webex en Salesforce. No es necesario desinstalar primero la versión anterior y no perderá los ajustes configurados.

Para ver información sobre los nuevos paquetes de instalación y dónde descargarlos, consulte las Notas de la versión de integración de Salesforce de Webex.

Antes de comenzar

Antes de desinstalar el Webex para Salesforce Pack, asegúrese de eliminar también todos los componentes de Lightning Webex en los diseños de páginas Lightning, los elementos de utilidad, los diseños de página de objetos, los conjuntos de permisos y los sitios.

1

En Configuración de Salesforce, vaya a Aplicaciones > Paquetes > paquetesinstalados.

2

Desinstale webex para el paquete de Salesforce.

Recibirá una notificación por correo electrónico cuando haya finalizado la desinstalación.