Antes de seguir los pasos de configuración, primero debe ir a las notas de la versión y descargar la versión más reciente del paquete de Salesforce de la aplicación Webex.

Requisitos

Salesforce Enterprise Edition

Esta integración requiere un mínimo de Salesforce Enterprise Edition. Consulte Ediciones de Salesforce para obtener más información.

Mi dominio en la organización de Salesforce

Debe implementar Mi dominio en su organización si desea utilizar componentes de Lightning. Para obtener más información, consulte la documentación de Mi dominio Salesforce.

Acceso de usuarios en Control Hub

Debe configurar el acceso de los usuarios a las integraciones en su organización.

• Sin Pro Pack: cuando tiene el Control Hub básico, puede optar por permitir o denegar el acceso a todas las integraciones para todos sus usuarios.

• Con Pro Pack: con Pro Pack, dispone de funciones avanzadas para administrar el acceso a las integraciones de los usuarios.

Consulte Configurar el acceso de los usuarios a las integraciones para obtener más información.

Llamadas

• Webex Calling es totalmente compatible para llamadas entrantes y salientes para el control de llamadas dentro de Salesforce.

• Las llamadas en Webex (Unified CM) son parcialmente compatibles. Solo las llamadas salientes abren una ventana emergente de registro en Salesforce. En el caso de entrada, suena la aplicación de Webex, pero Salesforce no puede interceptar la llamada, por lo que la ventana emergente de registro no aparece.

Si está trabajando con Webex para la versión 1.18 o anterior de Salesforce, antes de poder trabajar con Webex Calling dentro de Salesforce, deberá configurar una autorización de Salesforce. Siga las secciones de este artículo para ponerse en marcha.

Estos procedimientos se aplican a los clientes que utilizan la versión 1.18 y las versiones anteriores de la integración de Webex Salesforce. Consulte las instrucciones actualizadas para las versiones 1.19 y posteriores: Configure una autorización de Salesforce (1.19 y versiones posteriores) en la ficha Instalar y administrar

1. Crear una aplicación conectada

Para crear una nueva aplicación conectada:

1. En Configuración, busque Administrador de aplicaciones y, a continuación, elija Nueva aplicación conectada.

   

2. Introduzca un Nombre de aplicación conectada; por ejemplo, MyExampleApp.
3. Introduzca una dirección de correo electrónico de contacto.
4. Marque Activar configuración de OAuth.
5. Especifique una URL de devolución de llamada del marcador de posición (lo actualizaremos más tarde), por ejemplo, https://localhost/placeholder.

   

6. Desplácese hacia abajo y elija los siguientes alcances de OAuth:
   • Acceso completo (completo)
   • Realizar solicitudes en cualquier momento (refresh_token, offline_access)

   

   El alcance de Realizar solicitudes en cualquier momento permite a las credenciales con nombre actualizar su token de acceso cuando caduca una sesión.

7. Desplácese hasta la parte inferior de la página, haga clic en Guardar y, a continuación, en Continuar.
8. En la página siguiente, desplácese hasta API (Enable OAuth Settings) (Habilitar configuración de OAuth) y haga clic en Manage Consumer Details (Administrar detalles del consumidor).

   

   Es posible que deba volver a autenticarse con Salesforce.

9. Anote la clave de consumidor y el secreto de consumidor.

   

2. Crear un proveedor de autenticación

A continuación, tendrá que crear un proveedor de autenticación que facilite la autenticación con su organización de Salesforce.

Para crear un proveedor de autenticación:

1. En Configuración, busque Autenticación y seleccione Autenticación. Proveedores. Haga clic en Nuevo.

   

2. Seleccione Salesforce como Tipo de proveedor.
3. Introduzca un nombre para el proveedor de autenticación, por ejemplo, ApexMDTAPI.
4. Pegue en la clave de consumidor y el secreto de consumidor que guardó al configurar la aplicación conectada.
5. Ingrese los siguientes alcances en Alcances predeterminados, full refresh_token offline_access.
6. Deje todo lo demás en blanco y haga clic en Guardar.

   

7. Copie la URL de devolución de llamada de la sección Configuración de Salesforce.

   

8. Edite la aplicación conectada y reemplace la URL del marcador de posición por la URL de devolución de llamada que copió de la Configuración de Salesforce anterior.

   

9. Guarde su aplicación conectada.

   Es posible que deba esperar hasta 10 minutos para que la configuración surta efecto y se propague por toda la infraestructura de Salesforce.

3. Crear una credencial con nombre

Luego tendrá que crear una credencial con nombre.

Para crear una credencial con nombre:

1. En Configuración, busque Nombrado y seleccione Credenciales con nombre. Haga clic en Nuevo legado.

   

2. Introduzca el siguiente valor para Etiqueta, ApexMDTAPI.
3. Para la URL, ingrese la URL de instancia de su organización, por ejemplo, https://na1.salesforce.com o, si utiliza Mi dominio, su nombre de dominio Mi dominio totalmente calificado, por ejemplo, https://mycompany.my.salesforce.com.
4. En Tipo de identidad, elija Principal nombrado.
5. Para Protocolo de autenticación, seleccione OAuth 2.0.
6. En Proveedor de autenticación, elija el proveedor de autenticación que creó anteriormente.
7. En Scope, ingrese full refresh_token offline_access.
8. Habilite Iniciar flujo de autenticación en Guardar.

   

9. En Opciones de devolución de llamada, active Permitir campos de fusión en el cuerpo HTTP y, a continuación, haga clic en Guardar.

   

10. Se le pedirá que inicie sesión en su organización. Después de iniciar sesión, verá un cuadro de diálogo Permitir acceso. Haga clic en Permitir.
11. A continuación, se le redirigirá la pantalla Named Credential (Credencial con nombre) y el Authenticated Status (Estado autenticado) indicará Authenticated as your-email@domain.com (Autenticado como su-email@dominio.com).

4. Cree su sitio en la pantalla de administración de Webex

Por último, continúe con el siguiente tema en la ficha Llamadas, Crear sitio para llamadas, a continuación.

Siga las convenciones de nomenclatura anteriores durante la configuración del sitio.

Para las integraciones de Webex para Salesforce versión 1.19 y versiones posteriores, siga las instrucciones de este artículo para eliminar cualquier aplicación conectada de Webex existente para autorizaciones, credenciales con nombre y proveedores de autorización, y luego crear una nueva aplicación conectada de Webex para autorización de Salesforce.

Estos procedimientos se aplican a los clientes que utilizan la versión 1.19 y versiones posteriores de la integración de Webex Salesforce. Para obtener instrucciones para las versiones 1.18 y anteriores, consulte Configurar una autorización de Salesforce (1.18 y posteriores) en la ficha Instalar y administrar

Eliminar todas las aplicaciones conectadas de Webex existentes, las credenciales con nombre y los proveedores de autenticación

Si ha creado previamente una autorización de la aplicación conectada de Webex, una credencial con nombre o un proveedor de autorización, deberá eliminarlas antes de continuar. De lo contrario, continúe con Crear una nueva aplicación conectada de Webex a continuación.

Elimine su aplicación Webex Connected existente:

1. En la esquina superior derecha de la página de destino de Salesforce, selecciona el icono de engranaje y elige Setup (Configuración).
2. En el cuadro de texto Búsqueda rápida, ingrese Administrador de aplicaciones y selecciónelo de la lista.
3. Desplácese hasta su aplicación conectada de Webex en la lista, haga clic en el icono de la flecha hacia abajo a la derecha de la entrada y seleccione Ver.
4. Seleccione Eliminar y, a continuación, seleccione Eliminar de nuevo cuando se le solicite confirmación.

Elimine todas las credenciales con nombre de Webex existentes:

1. En el cuadro de texto Búsqueda rápida, introduzca Credenciales con nombre y selecciónelo de la lista.
2. 2. Haga clic en la flecha hacia abajo a la derecha de la entrada de credenciales con nombre de Webex y seleccione Eliminar.
3. 3. Vuelva a elegir Eliminar cuando se le solicite confirmación.

Elimine cualquier proveedor de autenticación de Webex existente:

1. En el cuadro de texto Búsqueda rápida, introduzca Autenticación. Proveedores y selecciónelos de la lista.
2. Seleccione el enlace Del al comienzo de la entrada del proveedor de autenticación de Webex.
3. Seleccione Aceptar cuando se le solicite confirmación.

Continúe con la siguiente sección para crear una nueva aplicación conectada de Webex para la autorización de Salesforce.

Crear una nueva aplicación conectada de Webex para la autorización de Salesforce

Para crear una nueva aplicación conectada de Webex para la autorización de Salesforce:

1. En la esquina superior derecha de la página de destino de Salesforce, selecciona el icono de engranaje y elige Setup (Configuración).
2. Recuperar la URL de su dominio: en Búsqueda rápida, busque y seleccione Dominios y guarde la URL de Mi dominio.

1. En el cuadro de texto Búsqueda rápida, ingrese Administrador de aplicaciones y selecciónelo de la lista.
2. Introduzca un Nombre de aplicación conectada; por ejemplo, Autorización de Webex Salesforce.
3. Introduzca una dirección de correo electrónico para Correo electrónico de contacto.
4. Marque Activar configuración de OAuth.
5. Introduzca dos URL de devolución de llamada utilizando la URL que recuperó anteriormente, una por línea, y agregue /apex/ webexsfdcauth y /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth como sufijos. Por ejemplo:

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. Elija los siguientes alcances de la lista Alcances OAuth disponibles en Alcances OAuth seleccionados:
   • Acceso completo (completo)
   • Realizar solicitudes en cualquier momento (refresh_token, offline_access)
7. Desmarque la opción Require Proof Key for Code Exchange (PKCE) Extension for Supported Authorization Flows (Exigir clave de prueba para la extensión de intercambio de código).
8. Guarde la aplicación conectada y anote la clave de consumidor y el secreto de consumidor generados para utilizarlos más adelante.

Cuando haya un nuevo paquete disponible, siga los pasos de Instalar la aplicación de Webex en Salesforce. No es necesario desinstalar la versión anterior primero y no perderá los ajustes configurados.

Para ver información sobre los nuevos paquetes de instalación y dónde descargarlos, consulte las notas de la versión de integración de Webex Salesforce.

Para habilitar o deshabilitar el historial de llamadas:

1. Vaya al administrador de Webex.
2. Desplácese hacia abajo hasta Historial de llamadas de Webex.
3. Cambie la alternancia a la configuración deseada, ya sea activada o desactivada.

   Cuando está habilitado, el historial de llamadas está disponible para todos los usuarios y perfiles.

Para los usuarios de CUCM y Broadworks, no se admite la siguiente funcionalidad:

• Recibir llamadas entrantes en el marcador global de Salesforce (la aplicación Webex seguirá recibiendo llamadas entrantes)
• Visualización de la duración de las llamadas en la ventana de registro de llamadas de Salesforce después de realizar correctamente una llamada saliente
• Finalizar llamadas mediante el botón de la ventana de registro de llamadas de Salesforce después de realizar correctamente una llamada saliente
• Completar automáticamente las duraciones de llamadas en la ventana del registro de llamadas de Salesforce después de finalizar una llamada saliente

Para todas las integraciones de Salesforce, tenga en cuenta la siguiente limitación:

• Salesforce aplica una limitación del recuento de eventos (25.000) que puede provocar el fallo de las integraciones con un uso intensivo. Los paquetes de Salesforce están disponibles para aumentar ese límite. Para obtener más información, consulte https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

Mediante el panel de configuración de Importación de datos de seminarios web de Webex Webinars, los usuarios autorizados de Salesforce pueden importar invitados, usuarios inscriptos y asistentes al seminario web de Webex directamente en objetos de Salesforce, como clientes potenciales y contactos.

La interfaz de configuración Importar datos del seminario web está disponible en la página Administrador de Webex:

Una vez habilitada la importación de seminarios web, los usuarios autorizados pueden importar los datos de los seminarios web de Webex mediante el widget de Webex Webinars:

Asignar permisos de seminario web de Webex a usuarios de Salesforce

Antes de que sus usuarios puedan acceder a la funcionalidad de importación de seminarios web de Webex, deberá asignar el permiso de Administrador de importación de Webex a cada uno.

Para asignar permisos a un usuario:

1. Navegue hasta Integrar Salesforce con la aplicación de Webex.
2. Elija la ficha Administrar en la parte inferior del artículo y, a continuación, expanda Proporcionar acceso:

   

3. Siga las instrucciones para agregar el permiso de Administrador de importación de Webex a sus cuentas de usuario de Salesforce.

Configurar la visualización del intervalo de tiempo del seminario web de Webex

Para configurar el intervalo de tiempo de los seminarios web de Webex que se muestra:

1. Haga clic en el botón Aplicaciones de Salesforce, introduzca Webex en el campo de búsqueda y, a continuación, elija Administrador de Webex:

   

2. Busque el panel Webex Webinars e introduzca la cantidad de días para los que desea mostrar los seminarios web pasados y próximos en la página de inicio del widget de seminarios web de Webex:

   

Continúe configurando las asignaciones de campos de importación de seminarios web de Webex.

Configurar asignaciones de campos de importación de seminarios web de Webex

Mediante la configuración de importación de seminarios web de Webex, puede definir asignaciones entre objetos de Salesforce y campos de objetos de seminarios web. Por ejemplo, puede asignar el nombre y los apellidos de un objeto de contacto de Salesforce a los nombres de campo paralelos para los invitados al seminario web, los usuarios inscriptos y los asistentes: firstName y lastName.

Para configurar los ajustes de importación de seminarios web de Webex:

1. En la página Administrador de Webex, desplácese hacia abajo hasta el panel Importar datos del seminario web:

   

2. Elija un objeto de Salesforce en la lista desplegable Objeto:

   

   Para el Objeto, puede elegir entre los siguientes objetos estándar de Salesforce además de los objetos Personalizados configurados disponibles:

   • Contactos
   • Clientes potenciales

   Seleccione la opción Insertar nuevos registros para cada seminario web si desea que todos los participantes del seminario web importados se creen como nuevos registros de objetos, a menos que ya se hayan importado para el mismo seminario web (según la clave principal seleccionada). Los registros existentes no se actualizarán, incluso si la clave principal coincide, a menos que se importen para el mismo seminario web de Webex.

   Para esos objetos estándar, puede optar por vincularlos a sus campañas de Salesforce como:

   • Miembros de la campaña: Los contactos y contactos potenciales importados están disponibles en la sección Miembros de la campaña de Salesforce de destino, que es una característica estándar de Salesforce. (Disponible en la versión 1.16 y versiones posteriores)
   • Miembros de la campaña de Webex Webinar: Los contactos y contactos potenciales importados están disponibles en la sección Miembros de la campaña de seminarios web de Webex de una campaña de Salesforce de destino, que es una característica de Webex personalizada.
   • Miembros de la campaña y miembros de la campaña de Webex Webinar: Los contactos y contactos potenciales importados están disponibles en ambas ubicaciones dentro de una campaña de Salesforce. (Disponible en la versión 1.16 y versiones posteriores)

   Cualquier otro objeto Personalizado que elija de la lista se importará a la sección Miembros de la campaña de seminarios web de Webex de destino de la campaña de Salesforce.

3. En la interfaz de selección de Clave principal, elija un campo único como clave principal y utilice la flecha derecha para moverlo a la lista Seleccionados:

   

   Para la Clave principal, elija un campo disponible que sea exclusivo para cada registro. Por ejemplo, es posible que tenga muchos contactos con la marca de nombre, pero cada contacto tendrá una dirección de correo electrónico única.

4. En la interfaz Asignación de campos de datos, elija un campo del objeto de Salesforce que haya seleccionado y asígnelo al campo correspondiente al objeto del seminario web. Utilice el botón + Nuevo campo para agregar campos adicionales según sea necesario.

   Todos los campos de objetos de Salesforce deben asignarse a los campos del seminario web correspondientes, como se muestra anteriormente.

   Solo las preguntas estándar de los formularios de inscripción a los seminarios web de Webex se pueden asignar a los campos de Salesforce. Las preguntas personalizadas del seminario web de Webex no son compatibles.

5. Puede eliminar los campos que ha agregado utilizando el icono del cubo de basura adyacente al campo a la derecha.
6. Haga clic en Guardar cuando haya terminado y, una vez que haya verificado la clave principal, haga clic en Guardar en el cuadro de diálogo de confirmación:

   

   Las asignaciones se muestran en el panel actualizado:

   

   Puede eliminar las asignaciones de objetos utilizando el icono del cubo de basura, que mostrará un cuadro de diálogo de confirmación adicional, o modificar las asignaciones existentes utilizando el icono del lápiz.

   Siempre puede volver aquí y cambiar la clave principal, pero esto no actualizará la clave principal para los registros ya importados en el sistema. Como resultado, esto puede dar lugar a duplicados, por lo que debe modificar las claves primarias con precaución.

Una vez que haya configurado las asignaciones de campos del seminario web, elija quién tiene acceso a la funcionalidad de importación de datos del seminario web.

Habilitar la importación de datos del seminario web para sus usuarios de Salesforce

Con las asignaciones de campos del seminario web establecidas, puede elegir quién tiene acceso a la característica de importación de datos del seminario web. Las opciones incluyen el acceso global para cada cuenta de usuario con los permisos correctos, cuentas de usuario individuales y usuarios que son miembros de perfiles particulares de Salesforce.

Habilitar la importación de datos del seminario web para todos los usuarios

Para habilitar la importación de datos de seminarios web para todos los miembros de su organización de Salesforce, cambie Habilitar la importación de seminarios web para todos los perfiles/usuarios a Habilitado:

Habilitar la importación de datos del seminario web para los usuarios o perfiles seleccionados

Puede habilitar la importación de datos del seminario web para usuarios individuales seleccionados o para conjuntos específicos de usuarios que coincidan con un perfil de usuario de Salesforce en particular.

Para habilitar la importación de datos del seminario web para usuarios o perfiles seleccionados:

1. Asegúrese de que Activar importación de seminarios web para todos los perfiles/usuarios esté Deshabilitado:

   

2. En la lista desplegable Enable webinar import only for these Profiles/Users (Habilitar importación del seminario web solo para estos perfiles/usuarios), seleccione Profile (Perfil) o User (Usuario):

   

   • Para agregar un perfil, seleccione Perfil, haga clic en el cuadro de texto de búsqueda y elija un rol de Salesforce de la lista desplegable. Haga clic en Agregar para agregar el rol:

     

   • Para agregar un usuario individual, seleccione Usuario e introduzca un nombre de usuario en el cuadro de texto. Haga clic en Agregar para agregar al usuario:

     

   Para eliminar un usuario o perfil, haga clic en el icono de papelera adyacente a la entrada.