Než budete postupovat podle kroků konfigurace, musíte nejprve přejít do poznámek k verzi a stáhnout nejnovější verzi balíčku Salesforce aplikace Webex.

Požadavky

Salesforce Enterprise Edition

Tato integrace vyžaduje minimálně verzi Salesforce Enterprise Edition. Další informace najdete v Salesforce Editions .

Moje doména v Salesforce org

Pokud chcete používat komponenty Lightning, musíte ve své organizaci nasadit Moje doména. Další informace naleznete v dokumentaci Moje doména Salesforce .

Přístup uživatelů v prostředí Control Hub

Musíte nakonfigurovat přístup uživatelů k integracím ve vaší organizaci.

• Bez sady Pro Pack – když máte základní centrum Control Hub, můžete všem svým uživatelům povolit nebo odepřít přístup ke všem integracím.

• S balíčkem Pro Pack – s balíčkem Pro Pack máte pokročilé funkce pro správu přístupu k integracím pro uživatele.

Další informace najdete v tématu Konfigurace přístupu uživatelů k integracím.

Volání

• Služba Webex Calling je plně podporována pro příchozí a odchozí hovory pro řízení hovorů v rámci služby Salesforce.

• Volání v aplikaci Webex (Unified CM) je částečně podporováno. Do služby Salesforce se otevírají pouze odchozí hovory. U příchozího hovoru vyzvání aplikace Webex, ale služba Salesforce nemůže hovor zachytit, takže se místní okno pro protokolování nezobrazí.

Pokud pracujete se službou Webex pro Salesforce verze 1.18 nebo starší, než budete moci pracovat se službou Webex Calling v rámci služby Salesforce, musíte nakonfigurovat autorizaci služby Salesforce. Postupujte podle částí v tomto článku, abyste se dostali do provozu.

Tyto postupy se vztahují na zákazníky používající integraci služby Webex Salesforce verze 1.18 a starší. Viz aktualizované pokyny pro verze 1.19 a novější: Nakonfigurujte autorizaci Salesforce (1.19 a novější) na kartě Instalovat a spravovat

1. Vytvoření připojené aplikace

Vytvoření nové připojené aplikace:

1. V Nastavení vyhledejte Správce aplikací a pak zvolte Nová připojená aplikace.

   

2. Zadejte název připojené aplikace, například My App.
3. Zadejte e-mailovou adresu kontaktu.
4. Zaškrtněte možnost Povolit nastavení OAuth.
5. Zadejte zástupnou adresu URL zpětného volání (aktualizujeme ji později), například https://localhost/zástupný znak.

   

6. Posuňte se dolů a zvolte následující obory OAuth:
   • Plný přístup (plný)
   • Provádět požadavky kdykoli (refresh_token, offline_access)

   

   Rozsah Provést požadavky kdykoli umožňuje pojmenovaným pověřením aktualizovat přístupový token po vypršení relace.

7. Posuňte se na dolní okraj stránky, klikněte na Uložit a poté na Pokračovat.
8. Na další stránce přejděte na rozhraní API (Povolit nastavení OAuth) a klikněte na možnost Spravovat podrobnosti o spotřebiteli.

   

   Možná budete muset znovu ověřit pomocí služby Salesforce.

9. Poznamenejte si Klíč spotřebitele a Tajemství spotřebitele.

   

2. Vytvořit poskytovatele ověření

Dále budete muset vytvořit poskytovatele ověřování, který ověření usnadní s vaší organizací Salesforce.

Vytvoření poskytovatele autorizace:

1. V části Nastavení vyhledejte Ověření a vyberte Ověření. Poskytovatelé. Klikněte na možnost Nový.

   

2. Vyberte Salesforce jako typ poskytovatele.
3. Zadejte název poskytovatele ověření, například ApexMDTAPI.
4. Vložte do Klíč spotřebitele a Tajemství spotřebitele, které jste uložili při konfiguraci připojené aplikace.
5. Zadejte následující rozsahy do výchozích rozsahů, full refresh_token offline_access.
6. Ostatní ponechte prázdné a klikněte na Uložit.

   

7. Zkopírujte adresu URL zpětného volání z části Konfigurace Salesforce.

   

8. Upravte připojenou aplikaci a nahraďte zástupnou adresu URL adresy zpětného volání zkopírovanou z výše uvedené konfigurace Salesforce.

   

9. Uložte připojenou aplikaci.

   Možná budete muset počkat až 10 minut, než se nastavení projeví a rozšíří po celé infrastruktuře Salesforce.

3. Vytvořit pojmenované pověření

Poté budete muset vytvořit pojmenované pověření.

Postup vytvoření pojmenovaného pověření:

1. V části Nastavení vyhledejte pojmenované a vyberte pojmenované pověření. Klikněte na možnost Nový odkaz.

   

2. Zadejte následující hodnotu pro Label, ApexMDTAPI.
3. Pro adresu URL zadejte adresu URL instance vaší organizace, například https://na1.salesforce.com, nebo pokud používáte mou doménu, váš plně kvalifikovaný název domény Moje doména , například https://mycompany.my.salesforce.com.
4. Pro typ identity zvolte Pojmenovaný hlavní.
5. Pro ověřovací protokol zvolte OAuth 2.0.
6. V případě poskytovatele ověření vyberte poskytovatele ověření, kterého jste vytvořili dříve.
7. V případě pole Scope, enter, full refresh_token offline_access.
8. Při uložení povolte Spustit ověřovací tok.

   

9. V části Možnosti volání povolte Povolit sloučení polí v těle HTTP a klikněte na Uložit.

   

10. Budete vyzváni k přihlášení do organizace. Po přihlášení se zobrazí dialogové okno Povolit přístup. Klikněte na možnost Povolit.
11. Poté budete přesměrováni na Jmenované pověření Obrazovka a Stav ověření bude indikovat Ověřen jako váš email@domain.com...

4. Vytvoření webu na obrazovce správce služby Webex

Nakonec pokračujte k dalšímu tématu na kartě Volání, Vytvořit web pro volání, níže.

Při konfiguraci webu dodržujte výše uvedené zvyklosti pojmenování.

V případě integrací služby Webex pro Salesforce verze 1.19 a novější postupujte podle pokynů v tomto článku a odeberte všechny stávající připojené aplikace Webex pro autorizace, pojmenované přihlašovací údaje a poskytovatele ověření a poté vytvořte novou autorizaci Webex Connected App pro Salesforce.

Tyto postupy se vztahují na zákazníky používající integraci služby Webex Salesforce verze 1.19 a novější. Pokyny pro verze 1.18 a starší naleznete v tématu Konfigurace autorizace služby Salesforce (1.18 a novější) na kartě Instalovat a spravovat

Odeberte všechny stávající aplikace Webex Connected, pojmenované přihlašovací údaje a poskytovatele ověření

Pokud jste již dříve vytvořili autorizace připojené aplikace Webex, pojmenované pověření nebo poskytovatele autorizace, musíte je před pokračováním odebrat. V opačném případě pokračujte v Vytvoření nové připojené aplikace Webex níže.

Odeberte stávající aplikaci Webex Connected:

1. V pravém horním rohu úvodní stránky Salesforce vyberte ikonu ozubeného kola a zvolte Setup.
2. V textovém poli Quick Find zadejte App Manager a vyberte jej ze seznamu.
3. V seznamu přejděte k připojené aplikaci Webex, klikněte na ikonu šipky dolů v pravé části záznamu a zvolte možnost Zobrazit.
4. Když budete požádáni o potvrzení, vyberte možnost Odstranit a poté znovu zvolte možnost Odstranit.

Odebrat všechny existující pověření pojmenované služby Webex:

1. V textovém poli Quick Find zadejte Named Credentials (Pojmenované pověření) a vyberte je ze seznamu.
2. 2. Klikněte na šipku dolů vpravo od položky přihlašovacích údajů služby Webex a zvolte možnost Odstranit.
3. 3. Když budete vyzváni k potvrzení, znovu zvolte Odstranit.

Odeberte všechny stávající poskytovatele ověření služby Webex:

1. V textovém poli Quick Find zadejte ověření. Poskytovatelé a vyberte ji ze seznamu.
2. Na začátku položky poskytovatele ověření služby Webex vyberte odkaz Del.
3. Až budete vyzváni k potvrzení, vyberte OK.

Pokračujte v další části a vytvořte novou připojenou aplikaci Webex pro autorizaci Salesforce.

Vytvoření nové připojené aplikace Webex pro autorizaci Salesforce

Vytvoření nové aplikace Webex Connected pro autorizaci Salesforce:

1. V pravém horním rohu úvodní stránky Salesforce vyberte ikonu ozubeného kola a zvolte Setup.
2. Načíst adresu URL vaší domény: v části Rychlé hledání, vyhledejte a vyberte Domény a uložte adresu URL z části Moje doména.

1. V textovém poli Quick Find zadejte App Manager a vyberte jej ze seznamu.
2. Zadejte název připojené aplikace, například autorizaci služby Webex Salesforce.
3. Zadejte e-mailovou adresu pro kontaktní e-mail.
4. Zaškrtněte možnost Povolit nastavení OAuth.
5. Zadejte dvě hodnoty zpětného volání pomocí adresy URL, kterou jste načetli dříve, jeden na řádek a přidejte /apex/ webexsfdcauth a /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth jako přípony. Příklad:

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcaux

6. Vyberte následující rozsahy ze seznamu Dostupné rozsahy OAuth ve Vybrané rozsahy OAuth:
   • Plný přístup (plný)
   • Provádět požadavky kdykoli (refresh_token, offline_access)
7. Zrušte zaškrtnutí možnosti Vyžadovat ověřovací klíč pro rozšíření PKCE (Require Proof Key for Code Exchange) pro podporované autorizační toky.
8. Uložte připojenou aplikaci a poznamenejte si vygenerovaný klíč spotřebitele a tajemství spotřebitele pro pozdější použití.

Pokud je k dispozici nový balíček, postupujte podle pokynů v části Instalace aplikace Webex v aplikaci Salesforce. Nemusíte nejprve odinstalovat starou verzi a vaše nakonfigurovaná nastavení neztratíte.

Informace o nových instalačních balíčcích a o tom, kde je stáhnout, najdete v poznámkách k verzi integrace služby Webex Salesforce.

Povolení nebo zakázání historie hovorů:

1. Přejděte na správce služby Webex.
2. Posuňte se dolů k historii volání Webex.
3. Přepněte přepínač na požadované nastavení, které je povoleno nebo zakázáno.

   Je-li tato možnost povolena, historie hovorů je k dispozici všem uživatelům a profilům.

Pro uživatele aplikací CUCM a Broadworks nejsou podporovány následující funkce:

• Příjem příchozích hovorů v globálním vytáčení Salesforce (aplikace Webex bude i nadále přijímat příchozí hovory)
• Zobrazení doby trvání hovorů v okně protokolu hovorů Salesforce po úspěšném uskutečnění odchozího hovoru
• Ukončení hovorů pomocí tlačítka v okně protokolu hovorů Salesforce po úspěšném uskutečnění odchozího hovoru
• Automatické vyplnění doby trvání hovorů v okně protokolu hovorů Salesforce po ukončení odchozího hovoru

U všech integrací Salesforce mějte na paměti následující omezení:

• Systém Salesforce vynucuje omezení počtu událostí (25 000), které může způsobit selhání integrace při těžkém používání. Balíčky Salesforce jsou k dispozici pro zvýšení tohoto limitu. Další informace naleznete na adrese https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

Pomocí panelu konfigurace importu dat webináře Webex mohou autorizovaní uživatelé služby Salesforce importovat pozvané osoby, žadatele o registraci a účastníky webináře Webex přímo do objektů služby Salesforce, jako jsou vedoucí pracovníci a kontakty.

Rozhraní Import dat webináře je k dispozici na stránce správce Webex:

Po povolení importu webináře mohou oprávnění uživatelé importovat data webináře Webex pomocí widgetu Webex Webinars:

Přiřadit oprávnění k webináři Webex uživatelům služby Salesforce

Než budou mít vaši uživatelé přístup k funkcím importu webináře Webex, musíte každému přiřadit oprávnění správce importu Webex.

Přiřazení oprávnění uživateli:

1. Přejděte k integraci služby Salesforce s aplikací Webex.
2. Zvolte kartu Spravovat v dolní části článku a rozbalte položku Poskytnout přístup:

   

3. Postupujte podle pokynů a přidejte oprávnění správce importu Webex do svých uživatelských účtů Salesforce.

Konfigurace zobrazení časového rozsahu webináře Webex

Konfigurace časového rozsahu zobrazených webinářů Webex:

1. Klikněte na tlačítko Aplikace Salesforce, do vyhledávacího pole zadejte Webex a poté zvolte Správce Webexu:

   

2. Vyhledejte panel Webex Webinars a zadejte počet dní, po které chcete zobrazit minulé a nadcházející webináře na domovské stránce widget Webex Webinars:

   

Pokračujte ve konfiguraci mapování polí importu webináře Webex.

Konfigurovat mapování polí importu webináře Webex

Pomocí nastavení importu webináře Webex definujete mapování mezi objekty Salesforce a poli objektů webináře. Můžete například namapovat křestní a příjmení objektu Salesforce Contact na názvy paralelních polí pro pozvané osoby na webinář, žadatele o registraci a účastníky: Jméno a Jméno.

Konfigurace nastavení importu webináře Webex:

1. Na stránce Správce Webex přejděte dolů na panel Import dat webináře:

   

2. Z rozevíracího seznamu Objekt vyberte objekt Salesforce:

   

   U objektu si můžete vybrat z následujících standardních objektů Salesforce a dalších dostupných nakonfigurovaných vlastních objektů:

   • Kontakty
   • Vodítka

   Vyberte možnost Vložit nové záznamy pro každý přepínač webináře, pokud chcete, aby všichni importovaní účastníci webináře byli vytvořeni jako nové záznamy objektů, pokud již nebyli importováni pro stejný webinář (na základě vybraného primárního klíče). Stávající záznamy nebudou aktualizovány, a to ani v případě, že primární klíč odpovídá, pokud nebudou importovány pro stejný webinář Webex.

   U těchto standardních objektů je můžete propojit s kampaněmi Salesforce takto:

   • Členové kampaně: Importované kontakty a kontakty jsou k dispozici v sekci Členové kampaně Salesforce, která je standardní funkcí Salesforce. (K dispozici ve verzi 1.16 a novější)
   • Členové kampaně webináře Webex: Importované vodiče a kontakty jsou k dispozici v části Členové kampaně Webex Webinar cílové kampaně služby Salesforce, která je vlastní funkcí služby Webex.
   • Členové kampaně i členové kampaně Webex Webinar: Importované kontakty a kontakty jsou k dispozici v obou umístěních v rámci kampaně Salesforce. (K dispozici ve verzi 1.16 a novější)

   Jakýkoli jiný vlastní objekt, který si vyberete ze seznamu, bude importován do sekce Členové kampaně Webex Webinar cíle.

3. V rozhraní Výběr primárního klíče vyberte jedinečné pole jako primární klíč a pomocí šipky vpravo jej přesuňte do seznamu Vybraný:

   

   V případě Primární klíč vyberte dostupné pole, které bude pro každý záznam jedinečné. Můžete mít například mnoho kontaktů s křestním jménem Mark, ale každý kontakt bude mít jedinečnou e-mailovou adresu.

4. V rozhraní Mapování datových polí vyberte pole z vybraného objektu Salesforce a namapujte je na odpovídající pole pro objekt webináře. Pomocí tlačítka + Nové pole můžete podle potřeby přidat další pole.

   Všechna pole objektu Salesforce musí být namapována na odpovídající pole webináře, jak je uvedeno výše.

   Do polí Salesforce lze mapovat pouze standardní otázky z registračních formulářů webináře Webex. Vlastní otázky webináře Webex nejsou podporovány.

5. Pole, která jste přidali, můžete odebrat pomocí ikony koše vedle pole vpravo.
6. Po dokončení klikněte na možnost Uložit. Po ověření primárního klíče klikněte na možnost Uložit v potvrzovacím dialogovém okně:

   

   Mapování se zobrazují v aktualizovaném panelu:

   

   Mapování objektů můžete odstranit pomocí ikony koše, která zobrazí další potvrzovací dialog, nebo upravit existující mapování pomocí ikony tužky.

   Zde se můžete vždy vrátit a změnit primární klíč, ale tím se neaktualizuje primární klíč pro záznamy, které již byly v systému importovány. Výsledkem je, že to může vést k duplikátům, takže primární klíče upravte opatrně.

Jakmile nakonfigurujete mapování polí webináře, zvolte, kdo má přístup k funkcím importu dat webináře.

Povolit import dat webináře pro uživatele služby Salesforce

Po vytvoření mapování polí webináře můžete vybrat, kdo bude mít přístup k funkci importu dat webináře. Možnosti zahrnují globální přístup pro každý uživatelský účet se správnými oprávněními, individuální uživatelské účty a uživatele, kteří jsou členy určitých profilů Salesforce.

Povolit import dat webináře pro všechny uživatele

Chcete-li povolit import dat webináře pro všechny členy organizace Salesforce, přepněte možnost Povolit import webináře pro všechny profily/uživatele na Povoleno:

Povolit import dat webináře pro vybrané uživatele nebo profily

Import dat webináře můžete povolit pro vybrané jednotlivé uživatele nebo pro konkrétní sady uživatelů odpovídajících konkrétnímu uživatelskému profilu služby Salesforce.

Povolení importu dat webináře pro vybrané uživatele nebo profily:

1. Ujistěte se, že je možnost Povolit import webináře pro všechny profily/uživatele zakázána:

   

2. Z rozevíracího seznamu Povolit import webináře pouze pro tyto profily/uživatele vyberte možnost Profil nebo Uživatel:

   

   • Chcete-li přidat profil, vyberte možnost Profil a klikněte do textového pole pro vyhledávání a z rozevíracího seznamu vyberte roli Salesforce. Kliknutím na tlačítko Přidat přidáte roli:

     

   • Chcete-li přidat jednotlivého uživatele, vyberte možnost Uživatel a do textového pole zadejte uživatelské jméno. Kliknutím na tlačítko Přidat přidáte uživatele:

     

   Chcete-li odstranit uživatele nebo profil, klikněte na ikonu koše vedle položky.