Než budete pokračovat, ujistěte se, že splňujete následující předpoklady:

• Uživatel provádějící nastavení musí být správcem organizace Salesforce, kde má být integrace nainstalována.

• Tato integrace vyžaduje minimálně verzi Salesforce Enterprise Edition. Další informace najdete v části Salesforce Editions.

• Organizace musí mít Webex nakonfigurovaný se správnými licencemi pro požadované funkce, včetně zasílání zpráv, schůzky a volání.
• Všichni uživatelé využívající integraci musí mít přístup Salesforce a požadované licence Salesforce.
• Všichni uživatelé musí mít potřebné licence Webex, aby mohli používat konkrétní funkce Webex, jako je Webex Meetings a Webex Calling z Salesforce.

  CUCM a Broadworks jsou podporovány s částečnou funkčností. Další podrobnosti najdete v části Ome zení volání na kartě Volání.

• Tato integrace je k dispozici pro Salesforce Lightning.

  Pokud chcete používat komponenty Lightning, musíte ve své organizaci nasadit My Domain. Další informace naleznete v dokumentaci Moje doména Salesforce.

• Musíte nakonfigurovat uživatelský přístup k integracím ve vaší organizaci.

  • Bez balíčku Pro Pack — Když máte základní Control Hub, můžete povolit nebo odepřít přístup ke všem vašim uživatelům ke všem integracím.

  • S balíčkem Pro Pack — S balíčkem Pro Pack máte pokročilé funkce pro správu přístupu k integracím pro uživatele.

  Další informace naleznete v tématu Konfigurace uživatelského přístupu k integr acím.

U verzí integrace Webex Salesforce novější než 1.14 můžete nyní upgradovat pomocí Salesforce Exchange.

Instalace integrace Webex přes Salesforce Exchange:

1. Přejděte na aplikaci Webex pro Salesforce v AppExchange.
2. Vyberte možnost Získat nyní.
3. Vyberte připojenou organizaci, do které chcete integraci nainstalovat.
4. Nainstalujte aplikaci pouze pro administrátory.
5. Pokračujte s Autorizací integrace Webex na kartě Instalace a správa .

Než budete postupovat podle kroků konfigurace, musíte nejprve přejít na poznámky k verzi a stáhnout nejnovější verzi balíčku Webex App Salesforce.

Požadavky

Edice Salesforce Enterprise

Tato integrace vyžaduje minimálně verzi Salesforce Enterprise Edition. Další informace najdete v části Salesforce Editions.

Moje doména v Salesforce org

Pokud chcete používat komponenty Lightning, musíte ve své organizaci nasadit My Domain. Další informace naleznete v dokumentaci Moje doména Salesforce.

Přístup uživatele v Control Hub

Musíte nakonfigurovat uživatelský přístup k integracím ve vaší organizaci.

• Bez balíčku Pro Pack — Když máte základní Control Hub, můžete povolit nebo odepřít přístup ke všem vašim uživatelům ke všem integracím.

• S balíčkem Pro Pack — S balíčkem Pro Pack máte pokročilé funkce pro správu přístupu k integracím pro uživatele.

Další informace naleznete v tématu Konfigurace uživatelského přístupu k integr acím.

Volání

• Webex Callingje plně podporován pro příchozí a odchozí hovory pro řízení hovorů v rámci Salesforce.

• Volání ve Webex (Unified CM) je částečně podporováno. Pouze odchozí hovory otevírají vyskakovací okno pro přihlášení do Salesforce. V případě příchozího volání zazvoní aplikace Webex, ale Salesforce nemůže zachytit hovor, takže se nezobrazí vyskakovací okno protokolování.

Pokud pracujete s Webex pro Salesforce verze 1.18 nebo starší, musíte před tím, než budete moci pracovat Webex Calling v rámci Salesforce, nakonfigurovat autorizaci Salesforce. Postupujte podle částí v tomto článku, abyste se dostali do provozu.

1. Vytvoření připojené aplikace

Vytvoření nové připojené aplikace:

1. V části Nastavení vyhledejte položku Externí klientská aplikace.

   

2. V části Aplikace Externí klient zvol te Nastavení.
3. Povolte přepínač Povolit vytváření připojených aplikací. Pokud je tlačítko nové připojené aplikace již povoleno, není třeba provádět nové akce. Můžete vytvořit novou připojenou aplikaci.

   

4. Chcete-li vytvořit novou připojenou aplikaci, klikněte na tlačítko Nová připojená aplikace a zadejte požadované údaje.

   

5. Zadejte název připojené aplikace, například MyExam pleApp.
6. Zadejte kontaktní e-mailovou adresu.
7. Zaškrt něte políčko Povolit nastavení OAuth.
8. Zadejte zástupnou adresu URL zpětného volání (aktualizujeme ji později), například https://localhost/placeholder.

   

9. Přejděte dolů a vyberte následující OAuth Scopes:
   • Plný přístup (plný)
   • Provádět požadavky kdykoli (refresh token, offline_access)

   

   Rozsah Provádět požadavky kdykoli umožňuje pojmenovaným pověřením obnovit přístupový token po vypršení relace.

10. Přejděte do dolní části stránky a klikněte na tlačítko Uložit a potom klikněte na tlačítko Pokračovat.
11. Na další stránce přejděte na API (Povolit nastavení OAuth) a klikněte na Spravovat podrobnosti o spotřebiteli.

    

    Možná budete muset znovu ověřit pomocí Salesforce.

12. Poznamenejte si spotřebitelský klíč a spotřebitelské tajemství.

    

2. Vytvoření poskytovatele autentizace

Dále budete muset vytvořit poskytovatele ověřování, který usnadňuje ověřování s vaší organizací Salesforce.

Postup vytvoření poskytovatele autentizace:

1. V Nastavení vyhledejte Auth a vyberte Auth. Poskytovatelé. Klepněte na tlačítko Nový.

   

2. Jako typ poskytovatele vyberte Salesforce.
3. Zadejte název poskytovatele Auth, například Ap exmdTaPi.
4. Vložte spotřebitelský klíč a spotřebitelské tajemství, které jste uložili při konfiguraci aplikace Connected.
5. Zadejte následující obory ve Vý chozí obory, full refresh token offline_access .
6. Nechte vše ostatní prázdné a klikněte na Uložit.

   

7. Zkopírujte adresu URL zpětného volání z části Konfigurace Salesforce.

   

8. Upravte připojenou aplikaci a nahraďte zástupnou adresu URL adresou URL zpětného volání, kterou jste zkopírovali z výše uvedené konfigurace Salesforce.

   

9. Uložte připojenou aplikaci.

   Možná budete muset počkat až 10 minut, aby se nastavení projevilo a rozšířilo se po celé infrastruktuře Salesforce.

3. Vytvoření pojmenovaného pověření

Poté budete muset vytvořit pojmenované přihlašovací údaje.

Postup vytvoření pojmenovaného pověření:

1. V okně Instalační program vyhledejte Po jmenované a vyberte Po jmenované pověření. Klepněte na tlačítko Nový odkaz.

   

2. Zadejte následující hodnotu pro položku Label, Apex mdTaPi.
3. Jako adresu URL zadejte adresu URL instance vaší organizace, například https://na1.salesforce.com, nebo pokud používáte Moje domé na, plně kvalifikovaný název domény Moje domé na, například https://mycompany.my.salesforce.com.
4. V poli Typ identity zvolte Po jmenovaný hlavní.
5. Pro ověřovací protokol zvol te OAuth 2.0.
6. V poli Poskytovatel ověřování vyberte poskytovatele autentizace, který jste vytvořili dříve.
7. Do pole Rozsah zadejte, full refresh token offline_access.
8. Povolit spuštění toku ověřování při uložení.

   

9. V části Možnosti popisu povolte možnost Pov olit sloučení polí v těle protokolu HTTP a klikněte na tlačítko U ložit.

   

10. Budete vyzváni k přihlášení do vaší organizace. Po přihlášení se zobrazí dialogové okno Povolit přístup. Klepněte na tlačítko Pov olit.
11. Poté budete přesměrováni na obrazovku pojmenovaných přihlašovacích údajů a stav ově řený bude označen jako Ověřeno jako your-email@domain.com.

4. Vytvořte svůj web na obrazovce správce Webex

Nakonec pokračujte k dalšímu tématu na kartě Vol ání, Vytvořit web pro volání, níže.

Pro integrace Webex pro Salesforce verze 1.19 a novější postupujte podle pokynů v tomto článku a odeberte veškerou existující aplikaci Webex Connected pro autorizace, pojmenované pověření a poskytovatele autentizace a poté vytvořte novou aplikaci Webex Connected pro autorizaci Salesforce.

Odstranění všech existujících aplikací Webex Connected, pojmenovaných přihlašovacích údajů a poskytovatelů autentizace

Pokud jste již dříve vytvořili oprávnění aplikace Webex Connected, pojmenované přihlašovací údaje nebo poskytovatele autenti zace, budete je muset před pokračováním odebrat. V opačném případě pokračujte v části Vytvoření nové aplikace Webex Connected níže.

Odstraňte stávající aplikaci Webex Connected:

1. V pravém horním rohu vstupní stránky Salesforce vyberte ikonu ozubeného kola a zvolte Nastavení.
2. Do tex tového pole Rych lé hledání zadejte Správce aplikací a vyberte jej ze seznamu.
3. Přejděte na aplikaci Webex Connected v seznamu, klikněte na ikonu šipky dolů v pravo od položky a vyberte Zobrazit.
4. Vyberte Od stran it a poté znovu vyberte Odstran it, když budete vyzváni k potvrzení.

Odstraňte všechny existující pověření Webex pojmenované:

1. Do textového pole Rychlé hledání zadejte Pojmenované pověření a vyberte je ze seznamu.
2. 2. Klikněte na šipku dolů vpravo od položky pověření s názvem Webex a zvolte Od stran it.
3. 3. Pokud budete vyz váni k potvrzení, zvolte Odstranit znovu.

Odstraňte všechny existující poskytovatele Webex Auth:

1. Do textového pole Rychlé hledání zadejte Auth. Poskytovatelé a vyberte jej ze seznamu.
2. Vyberte odkaz Del na začátku položky poskytovatele ověřování Webex.
3. Po zobrazení výzvy k potvrzení vyberte OK.

Pokračujte do další části a vytvořte novou aplikaci Webex Connected pro autorizaci Salesforce .

Vytvoření nové aplikace Webex Connected pro autorizaci Salesforce

Vytvoření nové aplikace Webex Connected pro autorizaci Salesforce:

1. V pravém horním rohu vstupní stránky Salesforce vyberte ikonu ozubeného kola a zvolte Nastavení.
2. Načtení adresy URL domény: v části Rychlé hledání vyhledejte a vyberte Domény a uložte adresu URL z Moje doména.
3. V části Nastavení vyhledejte položku Externí klientská aplikace.

   

4. V části Aplikace Externí klient zvol te Nastavení.
5. Povolte přepínač Povolit vytváření připojených aplikací. Pokud je tlačítko nové připojené aplikace již povoleno, není třeba provádět nové akce. Můžete vytvořit novou připojenou aplikaci.

   

6. Chcete-li vytvořit novou připojenou aplikaci, klikněte na tlačítko Nová připojená aplikace a zadejte požadované údaje.

   

7. Do tex tového pole Rych lé hledání zadejte Správce aplikací a vyberte jej ze seznamu.
8. Zadejte název připojené aplikace, například Webex Salesforce Authorization .
9. Zadejte e-mailovou adresu pro kontaktní e-mail.
10. Zaškrt něte políčko Povolit nastavení OAuth.
11. Zadejte dvě adresy URL zpětného volání pomocí adresy URL, kterou jste načetli dříve, jednu na řádek a přidejte přípony /apex/ webexsfdcauth a /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth. Například:

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

12. Vyberte následující obory ze seznamu Dostupné obory OAuth v části Vybrané obory O Auth:
    • Plný přístup (plný)
    • Provádět požadavky kdykoli (refresh token, offline_access)
13. Zrušte zaškrt nutí políčka Vyžadovat ověřovací klíč pro rozšíření PKCE (Code Exchange) pro podporované toky autorizace.
14. Uložte připojenou aplikaci a poznamenejte si vygenerovaný spotřebitelský klíč a spotřebit elské tajemství pro pozdější použití.

Když je k dispozici nová sada, postupujte podle pokynů v části Instalace aplikace Webex v Salesforce. Nemusíte nejprve odinstalovat starou verzi a nez tratíte nakonfigurovaná nastavení.

Informace o nových instalačních balíčcích a jejich stažení naleznete v poznámkách k verzi integrace Webex Salesforce.

Povolení nebo zakázání historie hovorů:

1. Přejděte na Webex Admin.
2. Přejděte dolů na stránku Historie hovorů Webex.
3. Přepněte přepínač na požadované nastavení, buď povolené nebo zakázané.

   Pokud je povoleno, Historie hovorů je k dispozici všem uživatelům a profilům.

Pro uživatele CUCM a Broadworks nejsou podporovány následující funkce:

• Příjem příchozích hovorů v globálním vytáčeči Salesforce (aplikace Webex bude stále přijímat příchozí hovory)
• Zobrazení délky hovorů v okně protokolu hovorů Salesforce po úspěšném uskutečnění odcho zího hovoru
• Ukončení hovorů pomocí tlačítka v okně protokolu hovorů Salesforce po úspěšném uskutečnění od chozího hovoru
• Automatické vyplnění doby trvání hovorů v okně protokolu hovorů Salesforce po ukončení odchozího hovoru

U všech integrací Salesforce mějte na paměti následující omezení:

• Salesforce vynucuje omezení počtu událostí (25 000), které může způsobit selhání integrace při vysokém používání. Balíčky Salesforce jsou k dispozici ke zvýšení tohoto limitu. Další informace naleznete na adrese https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

• Komponenty nástroje pro volání Webex nejsou v mobilní aplikaci Salesforce dostupné.

Pomocí konfiguračního panelu Webex Webinars Importovat data webináře mohou autorizovaní uživatelé služby Salesforce importovat pozvané, žadatele o registraci a účastníky webináře Webex přímo do objektů Salesforce, jako jsou potenciální zákazníci a kontakty.

Konfigurační rozhraní Import Webinar Data je k dispozici na stránce Správce Webex:

Jakmile je povolen import webináře, oprávnění uživatelé mohou importovat data webináře Webex pomocí Webex Webinarswidgetu:

Přiřaďte oprávnění webináře Webex uživatelům Salesforce

Než budou mít uživatelé přístup k funkci importu webináře Webex, musíte každému přiřadit oprávnění správce importu Webex.

Postup přiřazení oprávnění uživateli:

1. Přejděte na položku Integrace Salesforce s aplikací Webex.
2. Vyberte kartu S práva v dolní části článku a poté rozbalte možnost Po skytnout přístup:

   

3. Podle pokynů přidejte oprávnění správce importu Webex do svých uživatelských účtů Salesforce.

Konfigurace zobrazení časového rozsahu webináře Webex

Postup konfigurace časového rozmezí zobrazených webinářů Webex:

1. Klikněte na tlačítko Salesforce Apps, do vyhledávacího pole zadejte Webex a poté vyberte We bex Admin:

   

2. Vyhledejte Webex Webinarspanel a zadejte počet dní, za které chcete zobrazit minulé a nadcházející webináře ve widgetu Webex webinářů domovské stránky:

   

Pokračujte v konfiguraci mapování polí importu webináře Webex.

Konfigurace mapování polí importu webináře Webex

Pomocí nastavení importu webináře Webex definujete mapování mezi objekty Salesforce a poli objektů Webinar. Můžete například namapovat křestní jména a příjmení objektu Salesforce Contact na paralelní názvy polí pro pozvané, žadatele o registraci a účastníky webináře: First Name a LastName.

Postup konfigurace nastavení importu webináře Webex:

1. Na stránce Správce Webex přejděte dolů na panel Importovat data webináře:

   

2. Vyberte objekt Salesforce z rozeví racího seznamu Objekt:

   

   U objektu můžete kromě všech dostupných nakonfigurovaných uživatel ských objektů vybrat z následujících standardních objektů Salesforce:

   • Kontakty
   • Vede

   Pokud chcete, aby byli všichni importovaní účastníci webináře vytvořeny jako nové objektové záznamy, pokud již nebyli importováni pro stejný webinář (na základě vybraného primárního klíče), vyberte přepínač Vložit nové záznamy pro každý webinář. Existující záznamy nebudou aktualizovány, i když se primární klíč shoduje, pokud nebudou importovány pro stejný webinář Webex.

   U těchto standardních objektů je můžete propojit s kampaněmi Salesforce takto:

   • Členové kampaně: Importované potenciální zákazníky a kontakty jsou k dispozici v cílové sekci Členové kampaně Salesforce Campaign, což je standardní funkce Salesforce. (K dispozici ve verzi 1.16 a novější)
   • Členové kampaně Webex Webex: Importované potenciální zákazníky a kontakty jsou k dispozici v cílové sekci Členové kampaně Webex Webex Webex Cam paign, což je vlastní funkce Webex.
   • Členové kampaně i členové Webex Webex Webinar Campaign: Importované potenciální zákazníky a kontakty jsou k dispozici v obou lokalit ách v rámci kampaně Salesforce. (K dispozici ve verzi 1.16 a novější)
   Jakýkoli jiný vlastní objekt, který vyberete ze seznamu, bude importován do sekce Členové kampaně Webex Webex v cílové kampani Salesforce Campaign .

3. V rozhraní pro výběr primár ního klíče vyberte jedinečné pole jako primární klíč a pomocí šipky doprava jej přesuňte do seznamu Vybrané:

   

   V poli Primární klíč vyberte dostupné pole, které bude jedinečné pro každý záznam. Například, můžete mít mnoho kontaktů s křestním jménem Mark, ale každý kontakt bude mít jedinečnou e-mailovou adresu.

4. V rozhraní Mapování dat ových polí vyberte pole z vybraného objektu Salesforce a namapujte jej na odpovídající pole pro objekt webináře. Pomocí tlačítka + Nové pole přidejte další pole podle potřeby.
   Všechna pole objektu Salesforce musí být mapována na odpovídající pole webináře, jak je uvedeno výše.
   Do polí Salesforce lze mapovat pouze standardní otázky z registračních formulářů webináře Webex. Vlastní otázky webináře Webex nejsou podporovány.
5. Pole, která jste přidali, můžete odstranit pomocí ikony koše vedle pole vpravo.
6. Po dokončení klikněte na Uložit a po ověření primárního klíče klikněte v potvrzovacím dialogu na U ložit:

   

   Mapování se zobrazí na aktualizovaném panelu:

   

   Mapování objektů můžete odstranit pomocí ikony koše, která zobrazí další potvrzovací dialog, nebo upravit existující mapování pomocí ikony tužky.
   Vždy se sem můžete vrátit a změnit primární klíč, ale to neaktualizuje primární klíč pro záznamy již importované v systému. V důsledku toho to může vést k duplikátům, takže primární klíče upravte opatrně.

Jakmile nakonfigurujete mapování polí webináře, vyberte, kdo má přístup k funkci importu dat webináře.

Povolit import dat webináře pro uživatele Salesforce

Po vytvoření mapování polí webináře si pak můžete vybrat, kdo má přístup k funkci importu dat webináře. Možnosti zahrnují globální přístup pro každý uživatelský účet se správnými oprávněními, jednotlivé uživatelské účty a uživatele, kteří jsou členy konkrétních profilů Salesforce.

Povolit import dat webináře pro všechny uživatele

Chcete-li povolit import dat webináře pro všechny v organizaci Salesforce, přepněte Pov olit import webináře pro všechny profily/uživatele na Povoleno:

Povolit import dat webináře pro vybrané uživatele nebo profily

Můžete povolit import dat webináře pro vybrané jednotlivé uživatele nebo pro konkrétní sady uživatelů odpovídajících konkrétnímu uživatelskému profilu Salesforce.

Povolení importu dat webináře pro vybrané uživatele nebo profily:

1. Ujistěte se, že Povolit import webináře pro všechny profily/uživatele je zakázáno:

   

2. V rozevíracím seznamu Povolit import webináře pouze pro tyto profily/uživatele vyberte Profil nebo Uživatel:

   

   • Chcete-li přidat profil, vyberte Profil a klikněte do textového pole pro vyhledávání a z rozevíracího seznamu vyberte roli Salesforce. Kliknutím na tlačítko Přidat přidáte roli:

     

   • Chcete-li přidat jednotlivého uživatele, vyberte možnost Uživatel a do textového pole zadejte uživatelské jméno. Kliknutím na tlačítko Přidat přidáte uživatele:

     

   Chcete-li odstranit uživatele nebo profil, klikněte na ikonu koše vedle položky.