Avant de continuer, assurez-vous de remplir les conditions préalables suivantes :

• L'utilisateur qui effectue la configuration doit être administrateur de l'organisation Salesforce où l'intégration doit être installée.

• Cette intégration nécessite au minimum Salesforce Enterprise Edition. Consultez Salesforce Editions pour plus d'informations.

• L'organisation doit avoir configuré Webex avec les licences appropriées pour les fonctionnalités requises, notamment la messagerie, les réunions et les appels.
• Tous les utilisateurs utilisant l'intégration doivent disposer d'un accès à Salesforce et des licences Salesforce requises.
• Tous les utilisateurs doivent posséder les licences Webex requises pour utiliser des fonctionnalités Webex spécifiques, telles que Salesforce Webex Meetings et Webex Calling depuis celles-ci.

  CUCM et Broadworks sont pris en charge avec des fonctionnalités partielles. Consultez la section Limitations d'appels dans l'onglet Appels pour plus de détails.

• Cette intégration est disponible pour Salesforce Lightning.

  vous devez déployer My Domain dans votre organisation si vous souhaitez utiliser les composants Lightning. Consultez la documentation My Domain Salesforce pour plus d' informations.

• Vous devez configurer l'accès des utilisateurs aux intégrations de votre organisation.

  • Sans Pro Pack — Lorsque vous disposez du Control Hub de base, vous pouvez choisir d'autoriser ou de refuser l'accès à toutes les intégrations pour tous vos utilisateurs.

  • Avec Pro Pack —Avec Pro Pack, vous disposez de fonctionnalités avancées pour gérer l'accès aux intégrations pour les utilisateurs.

  Voir Configurer l'accès utilisateur aux intégrations pour plus d'informations.

Pour les versions de l'intégration Webex Salesforce ultérieures à la 1.14, vous pouvez désormais effectuer la mise à niveau via Salesforce Exchange.

Pour installer l'intégration Webex via Salesforce Exchange :

1. Accédez à l'application Webex pour Salesforce dans l' AppExchange.
2. Sélectionnez Get It Now.
3. Sélectionnez l'organisation connectée dans laquelle vous souhaitez installer l'intégration.
4. Installez l'application pour les administrateurs uniquement.
5. Continuez avec Autoriser l'intégration Webex dans l'onglet Installer et administrer.

Avant de suivre les étapes de configuration, vous devez d'abord consulter les notes de version et télécharger la dernière version du package Webex App Salesforce.

Exigences

Salesforce Enterprise Edition

Cette intégration nécessite au minimum Salesforce Enterprise Edition. Consultez Salesforce Editions pour plus d'informations.

Mon domaine dans l'organisation Salesforce

vous devez déployer My Domain dans votre organisation si vous souhaitez utiliser les composants Lightning. Consultez la documentation My Domain Salesforce pour plus d' informations.

Accès utilisateur dans Control Hub

Vous devez configurer l'accès des utilisateurs aux intégrations de votre organisation.

• Sans Pro Pack — Lorsque vous disposez du Control Hub de base, vous pouvez choisir d'autoriser ou de refuser l'accès à toutes les intégrations pour tous vos utilisateurs.

• Avec Pro Pack —Avec Pro Pack, vous disposez de fonctionnalités avancées pour gérer l'accès aux intégrations pour les utilisateurs.

Voir Configurer l'accès utilisateur aux intégrations pour plus d'informations.

Appels

• Webex Callingest entièrement prise en charge pour les appels entrants et sortants afin de contrôler les appels au sein de Salesforce.

• Les appels via Webex (Unified CM) sont partiellement pris en charge. Seuls les appels sortants ouvrent une fenêtre contextuelle de connexion dans Salesforce. Pour les appels entrants, l'application Webex sonne mais Salesforce ne peut pas intercepter l'appel. La fenêtre de journalisation n'apparaît donc pas.

Si vous utilisez Webex pour Salesforce version 1.18 ou antérieure, vous devez configurer une autorisation Webex Calling Salesforce avant de pouvoir travailler avec Salesforce. Suivez les sections de cet article pour être opérationnelle.

1. Créer une application connectée

Pour créer une nouvelle application connectée :

1. Dans Configuration, recherchez External Client App.

   

2. Dans l'application client externe, choisissez Réglages.
3. Activez le bouton à bascule pour Autoriser la création d'applications connectées. Si le bouton de la nouvelle application connectée est déjà activé, aucune nouvelle action n'est nécessaire. Vous pouvez créer une nouvelle application connectée.

   

4. Pour créer une nouvelle application connectée, cliquez sur le bouton Nouvelle application connectée et saisissez les informations requises.

   

5. Entrez le nom d'une application connectée, par exemple MyExampleApp.
6. Entrez une adresse e-mail de contact.
7. Cochez Activer les paramètres OAuth.
8. Spécifiez un espace réservé pour l'URL de rappel (nous la mettrons à jour plus tard), par exemple https://localhost/placeholder.

   

9. Faites défiler la page vers le bas et choisissez les champs d'application OAuth suivants :
   • Accès complet (complet)
   • Effectuez des demandes à tout moment (refresh_token, offline_access)

   

   L'étendue Perform requests at any time permet à Named Credentials d'actualiser votre jeton d'accès à l'expiration d'une session.

10. Faites défiler la page vers le bas de la page et cliquez sur Enregistrer, puis sur Continuer.
11. Sur la page suivante, accédez à API (Activer les paramètres OAuth) et cliquez sur Gérer les informations des consommateurs.

    

    Vous devrez peut-être vous authentifier à nouveau auprès de Salesforce.

12. Prenez note de la clé du consommateur et du secret du consommateur.

    

2. Créer un fournisseur d'authentification

Ensuite, vous devrez créer un fournisseur d'authentification, qui facilitera l'authentification auprès de votre organisation Salesforce.

Pour créer un fournisseur d'authentification :

1. Dans Configuration, recherchez Auth et sélectionnez Auth. Prestataires. Cliquez sur Nouveau.

   

2. Sélectionnez Salesforce comme type de fournisseur.
3. Entrez le nom du fournisseur d'authentification, par exemple ApexMDTAPI.
4. Collez la clé et le secret du consommateur que vous avez enregistrés lors de la configuration de votre application Connected.
5. Entrez les étendues suivantes dans Default Scopes, full refresh_token offline_access.
6. Laissez tout le reste vide et cliquez sur Enregistrer.

   

7. Copiez l'URL de rappel depuis la section Configuration de Salesforce.

   

8. Modifiez votre application connectée et remplacez l'URL d'espace réservé par l'URL de rappel que vous avez copiée depuis la configuration Salesforce ci-dessus.

   

9. Enregistrez votre application connectée.

   Vous devrez peut-être attendre jusqu'à 10 minutes pour que les paramètres prennent effet et se propagent dans l'infrastructure de Salesforce.

3. Créez un identifiant nominatif

Vous devrez ensuite créer un identifiant nominatif.

Pour créer un identifiant nominatif :

1. Dans Configuration, recherchez Named et sélectionnez Named Credentials. Cliquez sur New Legacy.

   

2. Entrez la valeur suivante pour Label, ApexMDTAPI.
3. Pour l'URL, entrez l'URL de l'instance de votre organisation, par exemple https://na1.salesforce.com, ou, si vous utilisez My Domain, votre nom de domaine My Domain complet, par exemple https://mycompany.my.salesforce.com.
4. Pour Type d'identité, choisissez Named Principal.
5. Pour le protocole d'authentification, choisissez OAuth 2.0.
6. Pour le fournisseur d'authentification, choisissez le fournisseur d'authentification que vous avez créé plus tôt.
7. Pour Scope, entrez, full refresh_token offline_access.
8. Activez Start Authentication Flow sur Save.

   

9. Dans les options de légende, activez Autoriser les champs de fusion dans le corps du message HTTP, puis cliquez sur Enregistrer.

   

10. Vous serez invitée à vous connecter à votre organisation. Une fois connectée, vous verrez une boîte de dialogue Autoriser l'accès. Cliquez sur Autoriser.
11. Vous serez ensuite redirigée vers l'écran des informations d'identification nominatives et le statut d' authentification indiquera Authentifiée sous la forme your-email@domain.com.

4. Créez votre site sur l'écran d'administration de Webex

Enfin, passez au sujet suivant dans l'onglet Appels, Créer un site pour les appels, ci-dessous.

Pour les intégrations Webex pour Salesforce version 1.19 et versions ultérieures, suivez les instructions de cet article pour supprimer toute application Webex Connected existante pour les autorisations, les informations d' identification nominatives et les fournisseurs d'authentification, puis créer une nouvelle application Webex Connected pour les autorisations Salesforce.

Supprimez toutes les applications Webex Connected, les informations d'identification nominatives et les fournisseurs d'authentification existants

Si vous avez déjà créé des autorisations pour une application connectée Webex, si vous avez nommé un identifiant ou un fournisseur d' authentification, vous devrez les supprimer avant de continuer. Sinon, passez à Créer une nouvelle application Webex Connected ci-dessous.

Supprimez votre application Webex Connected existante :

1. Dans le coin supérieur droit de votre page d'accueil Salesforce, sélectionnez l'icône représentant un engrenage et choisissez Configuration.
2. Dans la zone de texte Quick Find, entrez App Manager et sélectionnez-le dans la liste.
3. Accédez à votre application Webex Connected dans la liste, cliquez sur l'icône en forme de flèche vers le bas à droite de l'entrée et choisissez Afficher.
4. Sélectionnez Supprimer, puis sélectionnez Supprimer à nouveau lorsqu'on vous demande de confirmer.

Supprimez toutes les informations d'identification Webex Named existantes :

1. Dans la zone de texte Quick Find, saisissez Named Credentials et sélectionnez-les dans la liste.
2. 2. Cliquez sur la flèche vers le bas à droite de la saisie des informations d'identification de Webex et choisissez Supprimer.
3. 3. Choisissez à nouveau Supprimer lorsqu'on vous demande de confirmer.

Supprimez tous les fournisseurs d'authentification Webex existants :

1. Dans la zone de texte Quick Find, saisissez Auth. Les fournisseurs et sélectionnez-les dans la liste.
2. Sélectionnez le lien Del au début de l'entrée du fournisseur d'authentification Webex.
3. Sélectionnez OK lorsqu'on vous demande de confirmer.

Passez à la section suivante pour créer une nouvelle application Webex Connected pour l'autorisation Salesforce .

Créez une nouvelle application Webex Connected pour l'autorisation Salesforce

Pour créer une nouvelle application Webex Connected pour l'autorisation Salesforce :

1. Dans le coin supérieur droit de votre page d'accueil Salesforce, sélectionnez l'icône représentant un engrenage et choisissez Configuration.
2. Récupérez l'URL de votre domaine : dans Quick Find, recherchez et sélectionnez Domaines, puis enregistrez l'URL depuis Mon domaine.
3. Dans Configuration, recherchez External Client App.

   

4. Dans l'application client externe, choisissez Réglages.
5. Activez le bouton à bascule pour Autoriser la création d'applications connectées. Si le bouton de la nouvelle application connectée est déjà activé, aucune nouvelle action n'est nécessaire. Vous pouvez créer une nouvelle application connectée.

   

6. Pour créer une nouvelle application connectée, cliquez sur le bouton Nouvelle application connectée et saisissez les informations requises.

   

7. Dans la zone de texte Quick Find, entrez App Manager et sélectionnez-le dans la liste.
8. Entrez le nom d'une application connectée, par exemple l'autorisation Webex Salesforce .
9. Entrez une adresse e-mail pour l'e-mail de contact.
10. Cochez Activer les paramètres OAuth.
11. Entrez deux URL de rappel en utilisant l'URL que vous avez récupérée plus tôt, une par ligne, et en ajoutant /apex/ webexsfdcauth et /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth comme suffixes. Par exemple :

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

12. Choisissez les étendues suivantes dans la liste des étendues OAuth disponibles dans la section Étendue OAuth sélectionnée :
    • Accès complet (complet)
    • Effectuez des demandes à tout moment (refresh_token, offline_access)
13. Décochez l'extension Require Proof Key for Code Exchange (PKCE) pour les flux d'autorisation pris en charge.
14. Enregistrez l'application connectée et notez la clé et le secret du consommateur générés pour une utilisation ultérieure.

Lorsqu'un nouveau pack est disponible, suivez les étapes décrites dans Installer l'application Webex dans Salesforce. Vous n'avez pas besoin de désinstaller l'ancienne version au préalable pour ne pas perdre les paramètres que vous avez configurés.

Pour en savoir plus sur les nouveaux packs d'installation et savoir où les télécharger, consultez les notes de version relatives à l'intégration de Webex Salesforce.

Pour activer ou désactiver l'historique des appels :

1. Accédez à Webex Admin.
2. Accédez à l'historique des appels Webex vers le bas.
3. Basculez le bouton sur le réglage souhaité, activé ou désactivé.

   Lorsque cette option est activée, l'historique des appels est accessible à tous les utilisateurs et profils.

Pour les utilisateurs de CUCM et Broadworks, les fonctionnalités suivantes ne sont pas prises en charge :

• Recevoir des appels entrants via le numéroteur mondial Salesforce (l'application Webex continuera à recevoir les appels entrants)
• Affichage de la durée des appels dans la fenêtre du journal des appels de Salesforce après avoir passé un appel sortant
• Mettre fin aux appels via le bouton de la fenêtre du journal des appels Salesforce après avoir passé un appel sortant avec succès
• Remplir automatiquement la durée des appels dans la fenêtre du journal des appels Salesforce après la fin d'un appel sortant

Pour toutes les intégrations Salesforce, prenez note de la limite suivante :

• Salesforce impose une limitation du nombre d'événements (25 000), ce qui peut entraîner l'échec des intégrations en cas de forte utilisation. Des packages Salesforce sont disponibles pour augmenter cette limite. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

• Les composants de l'utilitaire d'appel Webex ne sont pas disponibles dans l'application mobile Salesforce.

À l'aide du panneau de configuration Webex Webinars d'importation des données des webinaires, les utilisateurs autorisés de Salesforce peuvent importer les invités, les inscrits et les participants aux webinaires Webex directement dans des objets Salesforce tels que des prospects et des contacts.

L'interface de configuration d'importation des données des webinaires est disponible sur la page d'administration de Webex :

Une fois l'importation des webinaires activée, les utilisateurs autorisés peuvent importer les données des webinaires Webex à l'aide du Webex Webinarswidget :

Attribuer des autorisations aux utilisateurs de Salesforce pour les webinaires Webex

Avant que vos utilisateurs puissent accéder à la fonctionnalité d'importation des webinaires Webex, vous devez attribuer l'autorisation d'administrateur d'importation Webex à chacun d'entre eux.

Pour attribuer des autorisations à un utilisateur :

1. Accédez à l'intégration de Salesforce à l'application Webex.
2. Choisissez l'onglet Gérer en bas de l'article, puis développez Fournir l'accès :

   

3. Suivez les instructions pour ajouter l'autorisation Webex Import Admin à vos comptes utilisateur Salesforce.

Configurer l'affichage de la plage horaire du webinaire Webex

Pour configurer la durée d'affichage des webinaires Webex :

1. Cliquez sur le bouton Salesforce Apps, saisissez Webex dans le champ de recherche, puis choisissez Webex Admin :

   

2. Trouvez le Webex Webinarspanel et saisissez le nombre de jours pendant lesquels vous souhaitez afficher les webinaires passés et à venir sur le widget Webex Webex de la page d'accueil :

   

Continuez à configurer les mappages des champs d'importation du webinaire Webex.

Configurer les mappages des champs d'importation des webinaires Webex

À l'aide des paramètres d'importation du webinaire Webex, vous définissez des mappages entre les objets Salesforce et les champs d'objets du webinaire. Par exemple, vous pouvez associer le prénom et le nom de famille d'un objet Salesforce Contact aux noms de champs parallèles pour les invités, les personnes inscrites et les participants au webinaire : FirstName et LastName.

Pour configurer les paramètres d'importation des webinaires Webex :

1. Sur la page d'administration de Webex, faites défiler l'écran vers le bas jusqu'au panneau Importer les données d'un webinaire :

   

2. Choisissez un objet Salesforce dans la liste déroulante des objets :

   

   Pour l'objet, vous pouvez choisir parmi les objets Salesforce standard suivants, en plus de tous les objets personnalisés configurés disponibles :

   • Contacts
   • Prospects

   Choisissez le bouton Insérer de nouveaux enregistrements pour chaque webinaire si vous voulez que tous les participants importés soient créés en tant que nouveaux enregistrements d'objets, sauf s'ils ont déjà été importés pour le même webinaire (en fonction de la clé primaire sélectionnée). Les enregistrements existants ne seront pas mis à jour, même si la clé principale correspond, à moins qu'ils ne soient importés pour le même webinaire Webex.

   Pour ces objets standard, vous pouvez choisir de les associer à vos campagnes Salesforce comme suit :

   • Membres de la campagne : Les prospects et contacts importés sont disponibles dans la section Membres de la campagne Salesforce cible, qui est une fonctionnalité standard de Salesforce. (Disponible en version 1.16 et versions ultérieures)
   • Membres de la campagne Webex Webex : Les prospects et contacts importés sont disponibles dans la section Membres de la campagne Webex Webex d'une campagne cible de Salesforce Campaign, qui est une fonctionnalité Webex personnalisée.
   • Membres de la campagne et membres de la campagne Webex Webinar : les prospects et contacts importés sont disponibles aux deux endroits dans le cadre d'une campagne Salesforce. (Disponible en version 1.16 et versions ultérieures)
   Tout autre objet personnalisé que vous choisirez dans la liste sera importé dans la section Membres de la campagne Webex Webinar de la campagne Salesforce cible.

3. Dans l'interface de sélection de la touche principale, choisissez un champ unique comme clé primaire et utilisez la flèche droite pour le déplacer vers la liste des touches sélectionnées :

   

   Pour la touche primaire, choisissez un champ disponible qui sera propre à chaque enregistrement. Par exemple, vous pouvez avoir de nombreux contacts dont le prénom est Mark, mais chaque contact aura une adresse e-mail unique.

4. Dans l'interface de mappage des champs de données, choisissez un champ dans l'objet Salesforce que vous avez sélectionné et associez-le au champ correspondant à l'objet du webinaire. Utilisez le bouton + Nouveau champ pour ajouter des champs supplémentaires selon les besoins.
   Tous les champs d'objets Salesforce doivent être mappés aux champs correspondants du webinaire, comme indiqué ci-dessus.
   Seules les questions standard des formulaires d'inscription aux webinaires Webex peuvent être mappées aux champs Salesforce . Les questions personnalisées des webinaires Webex ne sont pas prises en charge.
5. Vous pouvez supprimer des champs que vous avez ajoutés à l'aide de l'icône de la corbeille située à côté du champ de droite.
6. Cliquez sur Enregistrer quand vous avez terminé, et une fois que vous avez vérifié votre clé primaire, cliquez sur Enregistrer dans la boîte de dialogue de confirmation :

   

   Les mappages sont affichés dans le panneau mis à jour :

   

   Vous pouvez supprimer des mappages d'objets à l'aide de l' icône de la corbeille, qui affichera une boîte de dialogue de confirmation supplémentaire, ou modifier des mappages existants à l'aide de l'icône en forme de crayon.
   Vous pouvez toujours revenir ici et modifier la clé primaire, mais cela ne mettra pas à jour la clé primaire pour les enregistrements déjà importés dans le système. Par conséquent, cela peut entraîner des doublons. Modifiez donc les clés primaires avec prudence.

Une fois que vous avez configuré les mappages des champs du webinaire, choisissez qui a accès à la fonctionnalité d'importation des données du webinaire.

Activez l'importation des données des webinaires pour vos utilisateurs de Salesforce

Une fois les mappages des champs des webinaires établis, vous pouvez choisir qui a accès à la fonction d'importation des données des webinaires. Les options incluent l'accès global à chaque compte utilisateur doté des autorisations appropriées, à des comptes utilisateurs individuels et à des utilisateurs membres de profils Salesforce spécifiques.

Activer l'importation des données des webinaires pour tous les utilisateurs

Pour activer l'importation des données des webinaires pour tous les membres de votre organisation Salesforce, activez l'option Activer l'importation des webinaires pour tous les profils/utilisateurs :

Activer l'importation des données des webinaires pour certains utilisateurs ou profils

Vous pouvez activer l'importation des données des webinaires pour certains utilisateurs ou pour des groupes spécifiques d'utilisateurs correspondant à un profil utilisateur Salesforce en particulier.

Pour activer l'importation des données des webinaires pour certains utilisateurs ou profils :

1. Assurez-vous que l'option Activer l'importation de webinaires pour tous les profils/utilisateurs est désactivée :

   

2. Dans la liste déroulante Activer l'importation de webinaires uniquement pour ces profils/utilisateurs, sélectionnez Profil ou Utilisateur :

   

   • Pour ajouter un profil, sélectionnez Profil, cliquez dans la zone de texte de recherche et choisissez un rôle Salesforce dans la liste déroulante. Cliquez sur Ajouter pour ajouter le rôle :

     

   • Pour ajouter un utilisateur individuel, sélectionnez Utilisateur, puis saisissez un nom d'utilisateur dans la zone de texte. Cliquez sur Ajouter pour ajouter l'utilisateur :

     

   Pour supprimer un utilisateur ou un profil, cliquez sur l'icône de la corbeille à côté de l'entrée.