Voordat u verdergaat, dient u ervoor te zorgen dat u aan de volgende voorwaarden voldoet:

• De gebruiker die de installatie uitvoert, moet beheerder zijn van de Salesforce-organisatie waar de integratie moet worden geïnstalleerd.

• Voor deze integratie is minimaal Salesforce Enterprise-editie. Zie Salesforce Editions voor meer informatie.

• De organisatie moet Webex geconfigureerd hebben met de juiste licenties voor de vereiste functionaliteit, waaronder berichten versturen, vergaderen en bellen.
• Alle gebruikers van de integratie moeten toegang hebben tot Salesforce en over de benodigde Salesforce-licenties beschikken.
• Alle gebruikers moeten over de vereiste Webex-licenties beschikken om specifieke Webex-functionaliteiten, zoals Webex Meetings en Webex Calling, vanuit Salesforce te kunnen gebruiken.

  CUCM en Broadworks worden met beperkte functionaliteit ondersteund. Zie Belbeperkingen in het tabblad Bellen voor meer informatie.

• Deze integratie is beschikbaar voor Salesforce Lightning.

  U moet Mijn domein in uw organisatie implementeren als u Lightning-onderdelen wilt gebruiken. Zie de documentatie van Mijn domein Salesforce voor meer informatie.

• U moet gebruikerstoegang tot integraties in uw organisatie configureren.

  • Zonder Pro Pack—Met de basisversie van Control Hub kunt u ervoor kiezen om alle integraties voor al uw gebruikers wel of niet toe te staan.

  • Met Pro Pack— Met ProPack heb je geavanceerde functionaliteit omde toegang tot integraties voor gebruikers te beheren.

  Zie Gebruikerstoegang tot integraties configureren voor meer informatie.

Voor versies van de Webex Salesforce-integratie nieuwer dan 1.14 kunt u nu upgraden via Salesforce Exchange.

Om de Webex-integratie via Salesforce Exchange te installeren:

1. Navigeer naar Webex-app voor Salesforce in de AppExchange.
2. Selecteer Nu verkrijgen.
3. Selecteer de Verbonden Organisatie waarin u de integratie wilt installeren.
4. Installeer de app alleen voor beheerders.
5. Ga verder met Autoriseer de Webex-integratie in het tabblad Installeren en beheren.

Voordat u de configuratiestappen volgt, moet u eerst naar het release-opmerkingen gaan en de nieuwste versie van het Webex App Salesforce-pakket downloaden.

Vereisten

Salesforce Enterprise-editie

Voor deze integratie is minimaal Salesforce Enterprise-editie. Zie Salesforce Editions voor meer informatie.

Mijn domein in Salesforce-organisatie

U moet Mijn domein in uw organisatie implementeren als u Lightning-onderdelen wilt gebruiken. Zie de documentatie van Mijn domein Salesforce voor meer informatie.

Gebruikerstoegang in Control Hub

U moet gebruikerstoegang tot integraties in uw organisatie configureren.

• Zonder Pro Pack—Met de basisversie van Control Hub kunt u ervoor kiezen om alle integraties voor al uw gebruikers wel of niet toe te staan.

• Met Pro Pack— Met ProPack heb je geavanceerde functionaliteit omde toegang tot integraties voor gebruikers te beheren.

Zie Gebruikerstoegang tot integraties configureren voor meer informatie.

Bellen

• Webex Calling wordt volledig ondersteund voor inkomende en uitgaande gesprekken voor gespreksbeheer binnen Salesforce.

• Bellen in Webex (Unified CM) wordt gedeeltelijk ondersteund. Alleen uitgaande gesprekken openen een pop-up voor logboekregistratie in Salesforce. Voor binnenkomende gesprekken wordt de Webex-app bel, maar Salesforce kan het gesprek niet onderscheppen, dus de pop-up van de logboekregistratie wordt niet weergegeven.

Als u werkt met Webex voor Salesforce versie 1.18 of ouder, moet u een Salesforce-autorisatie configureren voordat u Webex Calling binnen Salesforce kunt gebruiken. Volg de stappen in dit artikel om aan de slag te gaan.

1. Maak een verbonden app

Om een nieuwe verbonden app te maken:

1. In Setup, zoek naar Externe client-app.

   

2. Onder Externe client-appkiest u Instellingen.
3. Schakel de schakelaar in voor Het aanmaken van verbonden apps toestaan. Als de nieuwe knop voor verbonden apps al is ingeschakeld, is er geen nieuwe actie nodig. Je kunt een nieuwe gekoppelde app maken.

   

4. Om een nieuwe verbonden app te maken, klikt u op de knop Nieuwe verbonden app en vult u de vereiste gegevens in.

   

5. Voer een Verbonden App Naamin, bijvoorbeeld MyExampleApp.
6. Voer een Contact E-mailadres in.
7. Vink OAuth-instellingen inschakelenaan.
8. Geef een tijdelijke callback-URL op (deze wordt later bijgewerkt), bijvoorbeeld https://localhost/placeholder.

   

9. Scroll naar beneden en selecteer de volgende OAuth-scopes:
   • Volledige toegang (volledig)
   • Voer verzoeken op elk moment uit (refresh_token, offline_access)

   

   De 'Verzoeken op elk moment uitvoeren'-scope stelt Named Credentials in staat om uw toegangstoken te vernieuwen wanneer een sessie verloopt.

10. Scroll naar de onderkant van de pagina en klik op Opslaan en vervolgens op Doorgaan.
11. Scrol op de volgende pagina naar API (OAuth-instellingen inschakelen) en klik op Klantgegevens beheren.

    

    Mogelijk moet u zich opnieuw aanmelden bij Salesforce.

12. Noteer de Consumentensleutel en het Consumentengeheim.

    

2. Een authenticatieprovider aanmaken

Vervolgens moet u een authenticatieprovider aanmaken, die de authenticatie met uw Salesforce-organisatie mogelijk maakt.

Om een authenticatieprovider aan te maken:

1. In Setup, zoek naar Auth en selecteer Auth. Aanbieders. Klik op Nieuw.

   

2. Selecteer Salesforce als het Provider Type.
3. Voer een naam in voor de authenticatieprovider, bijvoorbeeld ApexMDTAPI.
4. Plak hier de Consumer Key en Consumer Secret die je hebt opgeslagen tijdens het configureren van je Connected-app.
5. Voer de volgende bereiken in Standaardbereiken, volledig refresh_token offline_access.
6. Laat alle andere velden leeg en klik op Opslaan.

   

7. Kopieer de Callback-URL uit het gedeelte Salesforce-configuratie.

   

8. Bewerk je verbonden app en vervang de placeholder-URL door de Callback-URL die je hierboven hebt gekopieerd uit de Salesforce-configuratie.

   

9. Sla je verbonden app op.

   Het kan tot 10 minuten duren voordat de instellingen van kracht worden en in de gehele Salesforce-infrastructuur zijn doorgevoerd.

3. Maak een benoemde referentie aan.

Vervolgens moet u een benoemde referentie aanmaken.

Om een benoemde referentie aan te maken:

1. In Setup, zoek naar Named en selecteer Named Credentials. Klik op Nieuwe Legacy.

   

2. Voer de volgende waarde in voor Label, ApexMDTAPI.
3. Voer voor de URLde instantie-URL van uw organisatie in, bijvoorbeeld https://na1.salesforce.com, of, als u Mijn Domeingebruikt, uw volledig gekwalificeerde Mijn Domein domeinnaam, bijvoorbeeld https://mycompany.my.salesforce.com.
4. Voor Identiteitstype, kies Benoemde Principal.
5. Voor Authenticatieprotocol kies OAuth 2.0.
6. Kies bij Authenticatieproviderde authenticatieprovider die u eerder hebt aangemaakt.
7. Voor Bereik, voer in, volledig refresh_token offline_access.
8. Schakel in Start authenticatiestroom bij opslaan.

   

9. Schakel in de Callout-opties Toestaan samenvoegvelden in HTTP-body in en klik vervolgens op Opslaan.

   

10. Je wordt gevraagd om in te loggen bij je organisatie. Na het inloggen verschijnt er een dialoogvenster met de tekst Toegang toestaan. Klik op Toestaan.
11. Je wordt dan doorgestuurd naar het Named Credential scherm en de Authenticated Status zal aangeven Authenticated als your-email@domain.com.

4. Maak je site aan in het Webex-beheerscherm.

Ga ten slotte verder naar het volgende onderwerp in het tabblad Aanroepen, Site maken voor het aanroepen van, hieronder.

Voor Webex voor Salesforce-integraties versie 1.19 en later volgt u de instructies in dit artikel om alle bestaande Webex Connected App-autorisaties, benoemde referenties en authenticatieproviders te verwijderen en vervolgens een nieuwe Webex Connected App voor Salesforce-autorisatie aan te maken.

Verwijder alle bestaande Webex Connected-apps, benoemde referenties en authenticatieproviders.

Als u eerder autorisaties, benoemde referenties of authenticatieproviders voor Webex Connected App hebt aangemaakt, moet u deze verwijderen voordat u verdergaat. Ga anders verder met Een nieuwe Webex Connected App maken hieronder.

Verwijder uw bestaande Webex Connected-app:

1. Selecteer in de rechterbovenhoek van uw Salesforce-landingspagina het tandwielpictogram en kies Instellingen.
2. Voer in het tekstvak Snel zoekenApp Manager in en selecteer het uit de lijst.
3. Scrol in de lijst naar uw Webex Connected App, klik op het pijltje naar beneden rechts van de vermelding en kies Weergave.
4. Selecteer Verwijderen en selecteer vervolgens nogmaals Verwijderen wanneer u om bevestiging wordt gevraagd.

Verwijder alle bestaande Webex-naamgegevens:

1. Voer in het tekstvak Snel zoeken de tekst Benoemde referenties in en selecteer deze uit de lijst.
2. 2. Klik op de pijl naar beneden rechts van de vermelding 'Webex credentials' en kies Delete.
3. 3. Kies Verwijder opnieuw wanneer u wordt gevraagd te bevestigen.

Verwijder alle bestaande Webex-authenticatieproviders:

1. Voer in het tekstvak Snel zoeken het volgende in: Auth. Aanbieders en selecteer deze uit de lijst.
2. Selecteer de link Del aan het begin van de Webex-authenticatieprovider.
3. Selecteer OK wanneer u wordt gevraagd te bevestigen.

Ga verder naar het volgende gedeelte om een nieuwe Webex Connected App voor Salesforce-autorisatie aan te maken.

Maak een nieuwe Webex Connected App aan voor Salesforce-autorisatie.

Om een nieuwe Webex Connected App voor Salesforce-autorisatie aan te maken:

1. Selecteer in de rechterbovenhoek van uw Salesforce-landingspagina het tandwielpictogram en kies Instellingen.
2. Uw domein-URL ophalen: In Snel zoeken, zoek en selecteer Domeinenen sla de URL van Mijn domeinop.
3. In Setup, zoek naar Externe client-app.

   

4. Onder Externe client-appkiest u Instellingen.
5. Schakel de schakelaar in voor Het aanmaken van verbonden apps toestaan. Als de nieuwe knop voor verbonden apps al is ingeschakeld, is er geen nieuwe actie nodig. Je kunt een nieuwe gekoppelde app maken.

   

6. Om een nieuwe verbonden app te maken, klikt u op de knop Nieuwe verbonden app en vult u de vereiste gegevens in.

   

7. Voer in het tekstvak Snel zoekenApp Manager in en selecteer het uit de lijst.
8. Voer een Verbonden appnaamin, bijvoorbeeld Webex Salesforce-autorisatie.
9. Voer een e-mailadres in voor Contact Email.
10. Vink OAuth-instellingen inschakelenaan.
11. Voer twee callback-URL's in met behulp van de URL die u eerder hebt opgehaald, één per regel, en voeg /apex/ webexsfdcauth en /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth toe als achtervoegsel. Bijvoorbeeld:

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

12. Kies de volgende scopes uit de lijst Beschikbare OAuth-scopes in Geselecteerde OAuth-scopes:
    • Volledige toegang (volledig)
    • Voer verzoeken op elk moment uit (refresh_token, offline_access)
13. Schakel de optie Vereist bewijssleutel voor code-uitwisseling (PKCE)-extensie voor ondersteunde autorisatiestromen uit.
14. Sla de verbonden app op en noteer de gegenereerde consumentensleutel en consumentengeheim voor later gebruik.

Wanneer er een nieuw pakket beschikbaar is, volgt u de stappen in De Webex-app installeren in Salesforce. U hoeft de oude versie niet eerst te verwijderen en de geconfigureerde instellingen gaan niet verloren.

Zie de Webex Salesforce-integratie voor informatie over de nieuwe installatiepakketten en release-opmerkingen.

Om de belgeschiedenis in of uit te schakelen:

1. Ga naar Webex-beheerder.
2. Scroll naar beneden naar Webex-oproepgeschiedenis.
3. Zet de schakelaar op de gewenste stand: ingeschakeld of uitgeschakeld.

   Indien ingeschakeld, is de oproepgeschiedenis beschikbaar voor alle gebruikers en profielen.

Voor CUCM- en Broadworks-gebruikers wordt de volgende functionaliteit niet ondersteund:

• Inkomende oproepen ontvangen in de Salesforce global dialer (Webex-app blijft inkomende oproepen ontvangen)
• De gespreksduur bekijken in het Salesforce-gesprekslogboekvenster na een succesvol uitgaand gesprek.
• Gesprekken beëindigen via de knop in het Salesforce-gesprekslogboekvenster nadat een uitgaand gesprek succesvol is gestart.
• De gespreksduur wordt automatisch ingevuld in het Salesforce-gesprekslogboek na het beëindigen van een uitgaand gesprek.

Voor alle Salesforce-integraties geldt de volgende beperking:

• Salesforce hanteert een limiet van 25.000 voor het aantal gebeurtenissen, waardoor integraties bij intensief gebruik mogelijk niet meer werken. Salesforce-pakketten zijn beschikbaar om die limiet te verhogen. Zie https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm voor meer informatie.

• De Webex-belfuncties zijn niet beschikbaar in de mobiele Salesforce-app.

Via het Webex Webinars Import Webinar-gegevensconfiguratiepaneel kunnen bevoegde Salesforce-gebruikers webex-webinar-genodigden, registranten en deelnemers rechtstreeks importeren in Salesforce-objecten zoals leads en contactpersonen.

De interface voor het importeren van webinargegevens is beschikbaar op de Webex-beheerpagina :

Zodra het importeren van de webinar is ingeschakeld, kunnen bevoegde gebruikers Webex-webinargegevens importeren met de widget Webex Webinars :

Rechten van Webex-webinar toewijzen aan Salesforce-gebruikers

Voordat uw gebruikers toegang hebben tot de importfunctionaliteit van de Webex-webinar, moet u aan elke gebruiker de Webex-importbeheerdersrechten toewijzen.

Toestemmingen toewijzen aan een gebruiker:

1. Navigeren om Salesforce te integreren met de Webex-app.
2. Kies het tabblad Beheren onder aan het artikel en vouw Toegang verlenen uit:

   

3. Volg de instructies om de Webex Import Admin-toestemming toe te voegen aan uw Salesforce-gebruikersaccounts.

De tijdbereikweergave van de Webex-webinar configureren

Het weergegeven tijdbereik van Webex-webinars configureren:

1. Klik op de knop Salesforce-apps, voer Webex in het zoekveld in en kies vervolgens Webex-beheerder:

   

2. Zoek het deelvenster Webex-webinars en voer het aantal dagen in waarvoor u afgelopen en aankomende webinars wilt weergeven in de startpagina van de Webex-webinarswidget:

   

Ga verder met het configureren van de veldtoewijzingen voor het importeren van de Webex-webinar.

Veldtoewijzingen voor het importeren van Webex-webinar configureren

Via de Webex Webinar-instellingen voor importeren definieert u toewijzingen tussen Salesforce-objecten en webinarobjectvelden. U kunt bijvoorbeeld de voor- en achternaam van een Salesforce-contactobject aan de parallelle veldnamen voor webinar-genodigden, geregistreerde personen en deelnemers wijden: firstName En lastName.

De instellingen voor het importeren van de Webex-webinar configureren:

1. Schuif op de Webex-beheerpagina omlaag naar het deelvenster Webinar-gegevens importeren:

   

2. Kies een Salesforce-object uit de vervolgkeuzelijst Object :

   

   Voor het Objectkunt u naast eventuele beschikbare geconfigureerde Aangepaste objecten kiezen uit de volgende standaard Salesforce-objecten:

   • Contacten
   • Leidingen

   Schakel de optie Nieuwe records invoegen voor elk webinar in als u wilt dat alle geïmporteerde webinardeelnemers als nieuwe objectrecords worden aangemaakt, tenzij ze al voor hetzelfde webinar zijn geïmporteerd (op basis van de geselecteerde primaire sleutel). Bestaande records worden niet bijgewerkt, zelfs niet als de primaire sleutel overeenkomt, tenzij ze voor hetzelfde Webex-webinar worden geïmporteerd.

   Voor deze standaardobjecten kunt u ervoor kiezen om ze als volgt aan uw Salesforce-campagnes te koppelen:

   • Campagneleden: Geïmporteerde leads en contactpersonen zijn beschikbaar in het gedeelte Campagneleden van een doel-Salesforce-campagne, een standaardfunctie van Salesforce. (Beschikbaar in versie 1.16 en later)
   • Leden van de Webex Webinar-campagne: Geïmporteerde leads en contactpersonen zijn beschikbaar in het gedeelte Webex Webinar Campaign Members van een doel-Salesforce-campagne, een aangepaste Webex-functie.
   • Zowel campagneleden als Webex-webinarcampagneleden: Geïmporteerde leads en contactpersonen zijn beschikbaar op beide locaties binnen een Salesforce-campagne. (Beschikbaar in versie 1.16 en later)
   Elk ander aangepast object dat u uit de lijst kiest, wordt geïmporteerd in de sectie Webex Webinar Campaign Members van de doel - Salesforce-campagne.

3. In de interface primaire sleutelselectie kiest u een uniek veld als primaire sleutel en gebruikt u de pijl naar rechts om deze naar de geselecteerde lijst te verplaatsen:

   

   Kies voor de primaire sleuteleen beschikbaar veld dat uniek is voor elk record. U hebt bijvoorbeeld veel contactpersonen met de voornaam Mark, maar elke contactpersoon heeft een uniek e-mailadres.

4. In de interface voor veldtoewijzing van gegevens kiest u een veld uit het Salesforce-object dat u hebt geselecteerd en wijs het toe aan een overeenkomstig veld voor het webinarobject. Gebruik de knop + nieuw veld om indien nodig extra velden toe te voegen.
   Alle Salesforce -objectvelden moeten worden gekoppeld aan de overeenkomstige webinarvelden zoals hierboven weergegeven.
   Alleen standaardvragen uit Webex-webinarregistratieformulieren kunnen worden gekoppeld aan Salesforce-velden. Aangepaste vragen voor Webex-webinars worden niet ondersteund.
5. U kunt velden die u hebt toegevoegd met het pictogram prullenbak rechts naast het veld verwijderen.
6. Klik op Opslaan wanneer u klaar bent en klik op Opslaan in het bevestigingsvenster nadat u uw primaire sleutel hebt geverifieerd:

   

   De toewijzingen worden weergegeven in het bijgewerkte deelvenster:

   

   U kunt objecttoewijzingen verwijderen met het prullenbakpictogram, waardoor een extra bevestigingsdialoogvenster wordt weergegeven, of bestaande toewijzingen wijzigen met het potloodpictogram.
   Je kunt hier altijd terugkeren en de primaire sleutel wijzigen, maar dit zal de primaire sleutel voor records die al in het systeem zijn geïmporteerd niet bijwerken. Dit kan leiden tot dubbele waarden. Wijzig dus de primaire sleutels naar één enkele bestemming.

Zodra u de veldtoewijzingen van de webinar hebt geconfigureerd, kiest u wie toegang heeft tot de functionaliteit voor het importeren van webinargegevens.

Webinargegevens importeren inschakelen voor uw Salesforce-gebruikers

Als de toewijzingen voor het webinarveld zijn vastgelegd, kunt u kiezen wie toegang heeft tot de functie voor het importeren van webinargegevens. De opties omvatten wereldwijde toegang voor gebruikersaccount met de juiste machtigingen, individuele gebruikersaccounts en gebruikers die lid zijn van bepaalde Salesforce-profielen.

Webinargegevens importeren voor alle gebruikers inschakelen

Als u het importeren van webinargegevens voor iedereen in uw Salesforce-organisatie wilt inschakelen, schakelt u het volgende in om het importeren van webinars voor alle profielen/ gebruikers in te schakelen:

Webinargegevens importeren voor geselecteerde gebruikers of profielen inschakelen

U kunt webinargegevens importeren voor geselecteerde individuele gebruikers of voor specifieke sets gebruikers die overeenkomen met een bepaalde Salesforce-gebruikersprofiel.

Webinargegevens importeren voor geselecteerde gebruikers of profielen inschakelen:

1. Zorg ervoor dat Webinar-import voor alle profielen/gebruikers inschakelen is uitgeschakeld:

   

2. Selecteer in de vervolgkeuzepagina Webinar importeren alleen voor deze profielen/gebruikers inschakelen Profiel of Gebruiker:

   

   • Om een profiel toe te voegen, selecteert u Profiel, klikt u in het zoektekstvak en kiest u een Salesforce-rol uit de vervolgkeuzelijst. Klik op Toevoegen om de rol toe te voegen:

     

   • Als u een afzonderlijke gebruiker wilt toevoegen, selecteert u Gebruiker en voert u een gebruikersnaam in het tekstvak in. Klik op Toevoegen om de gebruiker toe te voegen:

     

   Als u een gebruiker of profiel wilt verwijderen, klikt u op het pictogram Prullenbak naast de vermelding.