Voordat u verdergaat, moet u ervoor zorgen dat u aan de volgende vereisten voldoet:

• De gebruiker die de installatie uitvoert, moet een beheerder zijn voor de Salesforce-organisatie waar de integratie moet worden geïnstalleerd.

• Voor deze integratie is minimaal Salesforce Enterprise-editie. Zie Salesforce Editions voor meer informatie.

• De organisatie moet Webex hebben geconfigureerd met de juiste licenties voor de vereiste functionaliteit, waaronder berichten, vergaderingen en bellen.
• Alle gebruikers die de integratie gebruiken, moeten Salesforce-toegang en de vereiste Salesforce-licenties hebben.
• Alle gebruikers moeten over de vereiste Webex-licenties beschikken om specifieke Webex-functionaliteit, zoals Webex Meetings en Webex Calling, vanuit Salesforce te kunnen gebruiken.

  CUCM en Broadworks worden ondersteund met gedeeltelijke functionaliteit. Zie Beperkingen voor oproepen op het tabblad Aanroepen voor meer informatie.

• Deze integratie is beschikbaar voor Salesforce Lightning.

  U moet Mijn domein in uw organisatie implementeren als u Lightning-onderdelen wilt gebruiken. Zie de documentatie van Mijn domein Salesforce voor meer informatie.

• U moet gebruikerstoegang tot integraties in uw organisatie configureren.

  • Zonder Pro Pack— Wanneer u de basis Control Hub hebt, kunt u ervoor kiezen om toegang tot alle integraties voor al uw gebruikers toe te staan of te weigeren.

  • Met Pro Pack—Met Pro Packbeschikt u over geavanceerde functionaliteit om de toegang tot integraties voor gebruikers te beheren.

  Zie Gebruikerstoegang tot integraties configureren voor meer informatie.

Voor versies van de Webex Salesforce-integratie later dan 1.14 kunt u nu upgraden via Salesforce Exchange.

De Webex-integratie installeren via Salesforce Exchange:

1. Navigeer naar Webex-app voor Salesforce in de AppExchange.
2. Selecteer Nu downloaden.
3. Selecteer de Connected Org waarin u de integratie wilt installeren.
4. Installeer de app alleen voor beheerders.
5. Ga verder met Autoriseer de Webex-integratie op het tabblad Installeren en beheren.

Voordat u de configuratiestappen volgt, moet u eerst naar het release-opmerkingen gaan en de nieuwste versie van het Webex App Salesforce-pakket downloaden.

Vereisten

Salesforce Enterprise-editie

Voor deze integratie is minimaal Salesforce Enterprise-editie. Zie Salesforce Editions voor meer informatie.

Mijn domein in Salesforce-organisatie

U moet Mijn domein in uw organisatie implementeren als u Lightning-onderdelen wilt gebruiken. Zie de documentatie van Mijn domein Salesforce voor meer informatie.

Gebruikerstoegang in Control Hub

U moet gebruikerstoegang tot integraties in uw organisatie configureren.

• Zonder Pro Pack— Wanneer u de basis Control Hub hebt, kunt u ervoor kiezen om toegang tot alle integraties voor al uw gebruikers toe te staan of te weigeren.

• Met Pro Pack—Met Pro Packbeschikt u over geavanceerde functionaliteit om de toegang tot integraties voor gebruikers te beheren.

Zie Gebruikerstoegang tot integraties configureren voor meer informatie.

Bellen

• Webex Calling wordt volledig ondersteund voor inkomende en uitgaande gesprekken voor gespreksbeheer binnen Salesforce.

• Bellen in Webex (Unified CM) wordt gedeeltelijk ondersteund. Alleen uitgaande gesprekken openen een pop-up voor logboekregistratie in Salesforce. Voor binnenkomende gesprekken wordt de Webex-app bel, maar Salesforce kan het gesprek niet onderscheppen, dus de pop-up van de logboekregistratie wordt niet weergegeven.

Als u met Webex voor Salesforce versie 1.18 of eerder werkt, moet u een Salesforce-autorisatie configureren voordat u met Webex Calling in Salesforce kunt werken. Volg de stappen in dit artikel om aan de slag te gaan.

1. Maak een verbonden app

Een nieuwe verbonden app maken:

1. Zoek in Setupnaar App Manager en kies vervolgens New Connected App.

   

2. Voer een Verbonden app-naamin, bijvoorbeeld MijnVoorbeeldApp.
3. Voer een Contact e-mailadres in.
4. Selecteer OAuth-instellingen inschakelen.
5. Geef een tijdelijke Callback-URL op (we zullen dit later bijwerken), bijvoorbeeld https://localhost/placeholder.

   

6. Scroll naar beneden en kies de volgende OAuth-scopes:
   • Volledige toegang (volledig)
   • Verzoeken op elk gewenst moment uitvoeren (refresh_token, offline_access)

   

   Met het bereik 'Aanvragen op elk gewenst moment uitvoeren' kunnen benoemde referenties uw toegangstoken vernieuwen wanneer een sessie verloopt.

7. Scroll naar het einde van de pagina en klik op Opslaan en klik vervolgens op Doorgaan.
8. Scrol op de volgende pagina naar API (OAuth-instellingen inschakelen) en klik op Consumentengegevens beheren.

   

   Mogelijk moet u zich opnieuw verifiëren bij Salesforce.

9. Noteer de Consumer Key en het Consumer Secret.

   

2. Een autorisatieprovider aanmaken

Vervolgens moet u een authenticatieprovider maken die de authenticatie bij uw Salesforce-organisatie faciliteert.

Om een autorisatieprovider te maken:

1. Zoek in Setupnaar Auth en selecteer Auth. Aanbieders. Klik op Nieuw.

   

2. Selecteer Salesforce als het Provider Type.
3. Voer een naam in voor de Auth-provider, bijvoorbeeld ApexMDTAPI.
4. Plak de Consumer Key en Consumer Secret die u hebt opgeslagen tijdens het configureren van uw verbonden app.
5. Voer de volgende bereiken in Standaardbereiken, volledig refresh_token offline_accessin.
6. Laat alles leeg en klik op Opslaan.

   

7. Kopieer de Callback-URL uit de sectie Salesforce-configuratie.

   

8. Bewerk uw verbonden app en vervang de tijdelijke URL door de Callback-URL die u hebt gekopieerd uit de Salesforce-configuratie hierboven.

   

9. Sla uw verbonden app op.

   Het kan tot 10 minuten duren voordat de instellingen zijn doorgevoerd en in de gehele infrastructuur van Salesforce zijn doorgevoerd.

3. Een benoemde referentie maken

Vervolgens moet u een benoemde referentie aanmaken.

Om een benoemde referentie te maken:

1. Zoek in Setupnaar Named en selecteer Named Credentials. Klik op Nieuwe Legacy.

   

2. Voer de volgende waarde in voor Label, ApexMDTAPI.
3. Voer voor de URLde URL van de instantie van uw organisatie in, bijvoorbeeld https://na1.salesforce.com, of, als u Mijn Domeingebruikt, uw volledig gekwalificeerde Mijn Domein domeinnaam, bijvoorbeeld https://mycompany.my.salesforce.com.
4. Voor Identiteitstypekiest u Benoemde Principal.
5. Voor Authenticatieprotocol kiest u OAuth 2.0.
6. Voor Authenticatieproviderkiest u de authenticatieprovider die u eerder hebt gemaakt.
7. Voor Scope, voer full refresh_token offline_accessin.
8. Inschakelen Start authenticatiestroom bij opslaan.

   

9. Schakel in Callout-opties Samenvoegvelden in HTTP-body toestaan in en klik vervolgens op Opslaan.

   

10. U wordt gevraagd om in te loggen bij uw organisatie. Nadat u bent ingelogd, ziet u het dialoogvenster Toegang toestaan. Klik op Toestaan.
11. U wordt dan doorgestuurd naar het scherm Benoemde referenties en de Geverifieerde status geeft aan Geverifieerd als your-email@domain.com.

4. Maak uw site in het Webex-beheerscherm

Ga ten slotte door naar het volgende onderwerp in het tabblad Bellen, Site maken voor bellenhieronder.

Voor Webex voor Salesforce-integraties versie 1.19 en hoger volgt u de instructies in dit artikel om bestaande Webex Connected App voor autorisaties, benoemde referenties en autorisatieproviders te verwijderen en vervolgens een nieuwe Webex Connected App voor Salesforce-autorisatie te maken.

Verwijder alle bestaande Webex Connected-apps, benoemde referenties en autorisatieproviders

Als u eerder Webex Connected App-autorisaties, benoemde referenties of autorisatieproviders hebt gemaakt, moet u deze verwijderen voordat u verdergaat. Ga anders verder met Een nieuwe Webex Connected-app maken hieronder.

Verwijder uw bestaande Webex Connected-app:

1. Selecteer in de rechterbovenhoek van uw Salesforce-landingspagina het tandwielpictogram en kies Instellen.
2. Voer in het tekstvak Snel zoekenApp Manager in en selecteer het uit de lijst.
3. Blader naar uw Webex Connected-app in de lijst, klik op het pijltje omlaag rechts van het item en kies Weergeven.
4. Selecteer Verwijderen en selecteer vervolgens opnieuw Verwijderen wanneer u wordt gevraagd om te bevestigen.

Verwijder alle bestaande Webex Named Credentials:

1. Voer in het tekstvak Snel zoeken de tekst Benoemde referenties in en selecteer deze in de lijst.
2. 2. Klik op de pijl-omlaag rechts van het Webex-item met de naam van de inloggegevens en kies Verwijderen.
3. 3. Selecteer Verwijderen opnieuw wanneer u wordt gevraagd om te bevestigen.

Verwijder alle bestaande Webex-authenticatieproviders:

1. Voer in het tekstvak Snel zoekenAuth in. Providers en selecteer deze uit de lijst.
2. Selecteer de koppeling Del aan het begin van de invoer van de Webex-authenticatieprovider.
3. Selecteer OK wanneer u wordt gevraagd om te bevestigen.

Ga door naar het volgende gedeelte om een nieuwe Webex Connected App voor Salesforce-autorisatie te maken.

Maak een nieuwe Webex Connected App voor Salesforce-autorisatie

Een nieuwe Webex Connected App voor Salesforce-autorisatie maken:

1. Selecteer in de rechterbovenhoek van uw Salesforce-landingspagina het tandwielpictogram en kies Instellen.
2. Haal uw domein-URL op: in Snel zoekenzoekt en selecteert u Domeinenen slaat u de URL op vanuit Mijn domein.

1. Voer in het tekstvak Snel zoekenApp Manager in en selecteer het uit de lijst.
2. Voer een Naam van de verbonden appin, bijvoorbeeld Webex Salesforce-autorisatie.
3. Voer een e-mailadres in voor Contact-e-mailadres.
4. Selecteer OAuth-instellingen inschakelen.
5. Voer twee callback-URL's in met behulp van de URL die u eerder hebt opgehaald, één per regel en voeg /apex/ webexsfdcauth en /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth toe als achtervoegsels. Bijvoorbeeld:

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. Kies de volgende scopes uit de lijst Beschikbare OAuth-scopes in Geselecteerde OAuth-scopes:
   • Volledige toegang (volledig)
   • Verzoeken op elk gewenst moment uitvoeren (refresh_token, offline_access)
7. Schakel Require Proof Key for Code Exchange (PKCE) Extension voor ondersteunde autorisatiestromenuit.
8. Sla de verbonden app op en noteer de gegenereerde consumentensleutel en consumentengeheim voor later gebruik.

Wanneer er een nieuw pakket beschikbaar is, volgt u de stappen in De Webex-app installeren in Salesforce. U hoeft de oude versie niet eerst te verwijderen en de geconfigureerde instellingen gaan niet verloren.

Zie de Webex Salesforce-integratie voor informatie over de nieuwe installatiepakketten en release-opmerkingen.

Om de oproepgeschiedenis in of uit te schakelen:

1. Ga naar Webex-beheerder.
2. Scroll naar beneden naar Webex-oproepgeschiedenis.
3. Zet de schakelaar op de gewenste stand: ingeschakeld of uitgeschakeld.

   Wanneer ingeschakeld, is Oproepgeschiedenis beschikbaar voor alle gebruikers en profielen.

Voor CUCM- en Broadworks-gebruikers wordt de volgende functionaliteit niet ondersteund:

• Inkomende oproepen ontvangen in de wereldwijde Salesforce-kiezer (de Webex-app ontvangt nog steeds inkomende oproepen)
• De gespreksduur bekijken in het Salesforce-gesprekslogboekvenster nadat u met succes een uitgaand gesprek hebt geplaatst
• Gesprekken beëindigen via de knop in het Salesforce-gesprekslogboekvenster nadat u met succes een uitgaand gesprek hebt geplaatst
• Automatisch de gespreksduur invullen in het Salesforce-gesprekslogboekvenster na het beëindigen van een uitgaand gesprek

Voor alle Salesforce-integraties geldt de volgende beperking:

• Salesforce hanteert een limiet op het aantal gebeurtenissen (25.000), waardoor integraties bij intensief gebruik kunnen mislukken. Er zijn Salesforce-pakketten beschikbaar om deze limiet te verhogen. Zie https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm voor meer informatie.

• De onderdelen van het hulpprogramma Webex Calling zijn niet beschikbaar in de mobiele Salesforce-app.

Via het Webex Webinars Import Webinar-gegevensconfiguratiepaneel kunnen bevoegde Salesforce-gebruikers webex-webinar-genodigden, registranten en deelnemers rechtstreeks importeren in Salesforce-objecten zoals leads en contactpersonen.

De interface voor het importeren van webinargegevens is beschikbaar op de Webex-beheerpagina :

Zodra het importeren van de webinar is ingeschakeld, kunnen bevoegde gebruikers Webex-webinargegevens importeren met de widget Webex Webinars :

Rechten van Webex-webinar toewijzen aan Salesforce-gebruikers

Voordat uw gebruikers toegang hebben tot de importfunctionaliteit van de Webex-webinar, moet u aan elke gebruiker de Webex-importbeheerdersrechten toewijzen.

Toestemmingen toewijzen aan een gebruiker:

1. Navigeren om Salesforce te integreren met de Webex-app.
2. Kies het tabblad Beheren onder aan het artikel en vouw Toegang verlenen uit:

   

3. Volg de instructies om de Webex Import Admin-toestemming toe te voegen aan uw Salesforce-gebruikersaccounts.

De tijdbereikweergave van de Webex-webinar configureren

Het weergegeven tijdbereik van Webex-webinars configureren:

1. Klik op de knop Salesforce-apps, voer Webex in het zoekveld in en kies vervolgens Webex-beheerder:

   

2. Zoek het deelvenster Webex-webinars en voer het aantal dagen in waarvoor u afgelopen en aankomende webinars wilt weergeven in de startpagina van de Webex-webinarswidget:

   

Ga verder met het configureren van de veldtoewijzingen voor het importeren van de Webex-webinar.

Veldtoewijzingen voor het importeren van Webex-webinar configureren

Via de Webex Webinar-instellingen voor importeren definieert u toewijzingen tussen Salesforce-objecten en webinarobjectvelden. U kunt bijvoorbeeld de voor- en achternaam van een Salesforce-contactobject aan de parallelle veldnamen voor webinar-genodigden, geregistreerde personen en deelnemers wijden: firstName En lastName.

De instellingen voor het importeren van de Webex-webinar configureren:

1. Schuif op de Webex-beheerpagina omlaag naar het deelvenster Webinar-gegevens importeren:

   

2. Kies een Salesforce-object uit de vervolgkeuzelijst Object :

   

   Voor het Objectkunt u kiezen uit de volgende standaard Salesforce-objecten naast eventuele beschikbare geconfigureerde Aangepaste objecten:

   • Contacten
   • Leidt

   Selecteer de schakelaar Nieuwe records invoegen voor elke webinar als u wilt dat alle geïmporteerde webinardeelnemers worden gemaakt als nieuwe objectrecords, tenzij ze al zijn geïmporteerd voor dezelfde webinar (op basis van de geselecteerde primaire sleutel). Bestaande records worden niet bijgewerkt, zelfs niet als de primaire sleutel overeenkomt, tenzij ze voor hetzelfde Webex-webinar worden geïmporteerd.

   Voor deze standaardobjecten kunt u ervoor kiezen om ze te koppelen aan uw Salesforce-campagnes als:

   • Campagneleden: Geïmporteerde leads en contactpersonen zijn beschikbaar in de sectie Campagneleden van een doel-Salesforce-campagne, wat een standaardfunctie van Salesforce is. (Beschikbaar in versie 1.16 en later)
   • Leden van de Webex Webinar-campagne: Geïmporteerde leads en contactpersonen zijn beschikbaar in de sectie Webex Webinar Campaign Members van een Salesforce-doelcampagne, een aangepaste Webex-functie.
   • Zowel campagneleden als Webex Webinar-campagneleden: Geïmporteerde leads en contactpersonen zijn beschikbaar op beide locaties binnen een Salesforce-campagne. (Beschikbaar in versie 1.16 en later)
   Elk ander aangepast object dat u uit de lijst kiest, wordt geïmporteerd in de sectie Webex Webinar Campaign Members van de doel-Salesforce Campaign.

3. In de interface primaire sleutelselectie kiest u een uniek veld als primaire sleutel en gebruikt u de pijl naar rechts om deze naar de geselecteerde lijst te verplaatsen:

   

   Kies voor de Primaire sleuteleen beschikbaar veld dat uniek is voor elk record. U hebt bijvoorbeeld veel contactpersonen met de voornaam Mark, maar elke contactpersoon heeft een uniek e-mailadres.

4. In de interface voor veldtoewijzing van gegevens kiest u een veld uit het Salesforce-object dat u hebt geselecteerd en wijs het toe aan een overeenkomstig veld voor het webinarobject. Gebruik de knop + nieuw veld om indien nodig extra velden toe te voegen.
   Alle Salesforce-objectvelden moeten worden toegewezen aan de overeenkomstige webinarvelden, zoals hierboven weergegeven.
   Alleen standaardvragen uit Webex-webinarregistratieformulieren kunnen worden gekoppeld aan Salesforce-velden. Aangepaste Webex-webinarvragen worden niet ondersteund.
5. U kunt velden die u hebt toegevoegd met het pictogram prullenbak rechts naast het veld verwijderen.
6. Klik op Opslaan wanneer u klaar bent en klik op Opslaan in het bevestigingsvenster nadat u uw primaire sleutel hebt geverifieerd:

   

   De toewijzingen worden weergegeven in het bijgewerkte deelvenster:

   

   U kunt objecttoewijzingen verwijderen met het prullenbakpictogram, waardoor een extra bevestigingsdialoogvenster wordt weergegeven, of bestaande toewijzingen wijzigen met het potloodpictogram.
   U kunt hier altijd terugkeren en de primaire sleutel wijzigen, maar hiermee wordt de primaire sleutel voor records die al in het systeem zijn geïmporteerdniet bijgewerkt. Dit kan leiden tot dubbele waarden. Wijzig dus de primaire sleutels naar één enkele bestemming.

Zodra u de veldtoewijzingen van de webinar hebt geconfigureerd, kiest u wie toegang heeft tot de functionaliteit voor het importeren van webinargegevens.

Webinargegevens importeren inschakelen voor uw Salesforce-gebruikers

Als de toewijzingen voor het webinarveld zijn vastgelegd, kunt u kiezen wie toegang heeft tot de functie voor het importeren van webinargegevens. De opties omvatten wereldwijde toegang voor gebruikersaccount met de juiste machtigingen, individuele gebruikersaccounts en gebruikers die lid zijn van bepaalde Salesforce-profielen.

Webinargegevens importeren voor alle gebruikers inschakelen

Als u het importeren van webinargegevens voor iedereen in uw Salesforce-organisatie wilt inschakelen, schakelt u het volgende in om het importeren van webinars voor alle profielen/ gebruikers in te schakelen:

Webinargegevens importeren voor geselecteerde gebruikers of profielen inschakelen

U kunt webinargegevens importeren voor geselecteerde individuele gebruikers of voor specifieke sets gebruikers die overeenkomen met een bepaalde Salesforce-gebruikersprofiel.

Webinargegevens importeren voor geselecteerde gebruikers of profielen inschakelen:

1. Zorg ervoor dat Webinar-import voor alle profielen/gebruikers inschakelen is uitgeschakeld:

   

2. Selecteer in de vervolgkeuzepagina Webinar importeren alleen voor deze profielen/gebruikers inschakelen Profiel of Gebruiker:

   

   • Om een profiel toe te voegen, selecteert u Profiel, klikt u in het zoektekstvak en kiest u een Salesforce-rol uit de vervolgkeuzelijst. Klik op Toevoegen om de rol toe te voegen:

     

   • Als u een afzonderlijke gebruiker wilt toevoegen, selecteert u Gebruiker en voert u een gebruikersnaam in het tekstvak in. Klik op Toevoegen om de gebruiker toe te voegen:

     

   Als u een gebruiker of profiel wilt verwijderen, klikt u op het pictogram Prullenbak naast de vermelding.