Kun määrität Webex App -integraation Salesforceen, käyttäjät voivat soittaa, lähettää viestejä ja tavata Salesforce-tietueesta . Tämä integraatio minimoi kontekstin vaihtamisen, joten tiimisi voivat olla tuottavampia .
-
Soita– Soita Salesforce-tietueen asiaankuuluville yhteyshenkilöille, soita mihin tahansa numeroon yleisnumeronvalitsimella tai vastaanota saapuvia puheluita.
-
Viesti– Luo ja hallitse Salesforce-objektiin liittyviä tiloja. Käytä suoraa viestintää sisällön liittämiseen viestiin ja aiemman Space-sisällön käyttämiseen.
-
Kokous:Hallitse kokouksia Salesforcesta poistumatta. Ajoita kokouksia ja liity niihin yhdellä napsautuksella sekä liitä asiaankuuluvat kokoustiedot Salesforce-objektiin.
Katso seuraavista oppaista lisätietoja joidenkin Salesforcen Webex App -integroinnin tärkeimpien ominaisuuksien määrittämisestä:
- Saapuvien puheluiden ominaisuuksien käyttöönotto Salesforcessa
- Lähtevien puheluiden ominaisuuksien käyttöönotto Salesforcessa
- Mahdollisuuksien yhteistyöominaisuuksien ottaminen käyttöön Salesforcessa
- Webex-tilailmoitusten ottaminen käyttöön Salesforcessa
 | Muista myös tutustua opetusvideoihimme. Olemme tehneet videoita, jotka kattavat kaikki Salesforce-integraation Webex App -sovelluksen näkökohdat. |
Webex for Salesforce -integraation tärkeät muutokset ja ilmoitukset.
Valtuutusvirran muutokset
Webex Salesforce -valtuutustyönkulku on muuttunut versiosta 1.19.0 hallinnan monimutkaisuuden vähentämiseksi. Voit päivittää olemassa olevat valtuutusmääritykset seuraavasti:
- Poista kaikki olemassa olevat Webex-yhdistetyt sovellukset Salesforcesta.
- Poista kaikki nimetyt tunnistetiedot.
- Poista olemassa oleva valtuutustoimittaja.
- Luo uusi Webex Connected -sovellus.
Ennen määritysvaiheiden suorittamista sinun on ensin siirryttävä julkaisutietoihin ja ladattava Webex App Salesforce -paketinuusin versio.
Vaatimukset
Salesforce Enterprise -versio
Tämä integrointi edellyttää vähintään Salesforce Enterprise Editionia. Katso lisätietoja Salesforce Editionsista .
Oma verkkotunnus Salesforce-organisaatiossa
Sinun on otettava My Domain käyttöön organisaatiossasi, jos haluat käyttää Lightning-komponentteja. Katso lisätietoja My Domain Salesforce -dokumentaatiosta .
Käyttäjän käyttöoikeudet Ohjauskeskuksessa
Sinun on määritettävä integrointien käyttöoikeudet organisaatiossasi.
-
Ilman Pro Pack -pakettia– Kun sinulla on perusohjauskeskus, voit sallia tai estää kaikkien integrointien käytön kaikilta käyttäjiltäsi.
-
Pro Pack– Pro Packsisältää edistyneitä toimintoja, joilla voit hallita käyttäjien pääsyä integrointeihin.
Katso lisätietoja kohdasta Integrointien käyttöoikeuksien määrittäminen.
Puhelut
-
Webex-puhelut ovat täysin tuettuja saapuville ja lähteville puheluiden hallintapuheluille Salesforcessa.
-
Webexissä (Unified CM) soittamista tuetaan osittain. Vain lähtevät puhelut avaavat kirjautumisen ponnahdusikkunan Salesforceen. Saapuvassa Webex-sovellus soi, mutta Salesforce ei voi siepata puhelua, joten kirjaamisen ponnahdusikkuna ei tule näkyviin.
Ennen kuin aloitat
| 1 |
Kirjaudu Salesforce-tuotantoympäristöön järjestelmänvalvojan tunnistetiedoillasi (asennus-URL-osoite sisältää my.salesforce.com-aliverkkotunnuksen | ||
| 2 |
Valitse Asenna vainjärjestelmänvalvojille ja valitse sitten Hyväksyn. Napsauta seuraavaksi Asenna. | ||
| 3 |
Valitse Kyllä, myönnä käyttöoikeus näihin kolmannen osapuolen verkkosivustoihinja valitse sitten CSP:n luotettujen sivustojen luettelon alta Jatka .
Lisätietoja Webex-palveluiden edellyttämistä luotetuista sivustoista on kohdassa Webex-palveluidenverkkovaatimukset. | ||
| 4 |
Kun paketti on asennettu, siirry Salesforcen Webex Admin -välilehteen.
|
Ennen kuin aloitat
Nämä vaiheet edellyttävät Cisco-kehittäjätilin käyttöä ( https://developer.webex.com).
| 1 |
Siirry kohtaan (katso lisätietoja Hanki omat tietoni -dokumentaatiosta ) ja kopioi käyttöoikeustietueesi valtuutusta varten.
| ||
| 2 |
Liitä käyttöoikeustietue salesforce.com Webex-järjestelmänvalvojan sivun Webex-integrointiasetukset-ikkunan Access Token -kenttään ja valitse sitten Tallenna.
| ||
| 3 |
Valitse Rekisteröidy.
Näyttöön tulee onnistumisviesti, jos integrointi onnistuu.
| ||
| 4 |
(Valinnainen) Voit tarkistaa integroinnin tilan antamalla saman käyttäjän käyttöoikeustietueen ja valitsemalla sitten Tallenna.
Seuraava ikkuna näytetään integroinnin tilan kanssa:
|
Jos käytät Webex for Salesforce -versiota 1.18 tai vanhempaa, sinun on määritettävä Salesforce-valtuutus, ennen kuin voit käyttää Webex Callingia Salesforcessa. Seuraa tämän artikkelin osioita päästäksesi vauhtiin.
 | Nämä menettelyt koskevat asiakkaita, jotka käyttävät Webex Salesforce -integraation versiota 1.18 tai sitä vanhempaa versiota. Katso päivitetyt ohjeet versiolle 1.19 ja sitä uudemmille: Salesforce-valtuutuksen määrittäminen (1.19 ja uudemmat) Asenna ja hallinnoi -välilehdessä |
1. Yhdistetyn sovelluksen luominen
Uuden yhdistetyn sovelluksen luominen:
- Etsi Asetukset-kohdassa App Manager ja valitse sitten Uusi yhdistetty sovellus.
- Kirjoita yhdistetyn sovelluksen nimi, esimerkiksi MyExampleApp.
- Kirjoita yhteyshenkilön sähköpostiosoite .
- Valitse Ota OAuth-asetuksetkäyttöön.
- Määritä paikkamerkki Callback-URL-osoite (päivitämme tämän myöhemmin), esimerkiksi https://localhost/placeholder.
- Vieritä alas ja valitse seuraavat OAuth-vaikutusalueet:
- Täysi käyttöoikeus (täysi)
- Suorita pyyntöjä milloin tahansa (refresh_token, offline_access)
Suorita pyyntöjä milloin tahansa -vaikutusalue sallii nimettyjen tunnistetietojen päivittää käyttöoikeustietueesi, kun istunto vanhenee. - Vieritä sivun alareunaan, valitse Tallenna ja valitse sitten Jatka .
- Siirry seuraavalla sivulla kohtaan API (Ota OAuth-asetukset käyttöön) ja valitse Hallitse kuluttajatietoja.
Sinun on ehkä todennettava uudelleen Salesforcen avulla. - Kirjoita muistiin kuluttaja-avain ja kuluttajasalaisuus.
2. Luo todennuspalvelu
Seuraavaksi sinun on luotava todennuspalvelu, joka helpottaa todennusta Salesforce-organisaatiossasi.
Voit luoda todennuspalvelun seuraavasti:
- Etsi asennusohjelmassaAuth ja valitse Auth. Palveluntarjoajat. Valitse Uusi.
- Valitse palveluntarjoajatyypiksi Salesforce .
- Anna todennuspalvelun nimi, esimerkiksi ApexMDTAPI.
- Liitä kuluttaja-avain ja kuluttajasalaisuus , jotka tallensit määrittäessäsi yhdistettyä sovellusta.
- Kirjoita seuraavat käyttöalueet Oletuskäyttöalueet-kohtaan täydetrefresh_token offline_access.
- Jätä kaikki muu tyhjäksi ja valitse Tallenna.
- Kopioi takaisinsoiton URL-osoite Salesforce-määritykset-osiosta .
- Muokkaa yhdistettyä sovellustasi ja korvaa paikkamerkin URL-osoite callback-URL-osoitteella, jonka kopioit yllä olevasta Salesforce-määrityksestä .
- Tallenna yhdistetty sovellus.
Sinun on ehkä odotettava jopa 10 minuuttia, jotta asetukset tulevat voimaan ja leviävät Salesforcen infrastruktuuriin.
3. Nimetyn tunnistetiedon luominen
Tämän jälkeen sinun on luotava nimetyt tunnistetiedot.
Voit luoda nimetyt tunnistetiedot seuraavasti:
- Etsi Asetukset-kohdassa Nimetty ja valitse Nimetyttunnistetiedot. Valitse Uusi perintö.
- Kirjoita seuraava arvo kohtaan Label, ApexMDTAPI.
- Kirjoita URL-osoitteeksi organisaatiosi ilmentymän URL-osoite, esimerkiksi https://na1.salesforce.com, tai jos käytät Oma toimialue, täydellinen My Domain-toimialuenimi , esimerkiksi https://mycompany.my.salesforce.com.
- Valitse Tunnistetietotyyppi-kohdassa Nimetty päämies.
- Valitse Todennusprotokolla-asetukseksi OAuth 2.0.
- Valitse Todennuksen tarjoaja-kohdassa aiemmin luomasi todennuspalvelu.
- Kirjoita Laajuus-kohtaan täysi refresh_token offline_access.
- Ota Aloita todennustyönkulku käyttöön tallennettaessa.
- Ota Kuvaselitteen asetukset -kohdassa käyttöön Salli yhdistämiskentät HTTP-tekstissä ja valitse sitten Tallenna.
- Sinua pyydetään kirjautumaan organisaatioosi. Kun olet kirjautunut sisään, näet Salli käyttö -valintaikkunan . Klikkaa Salli.
- Tämän jälkeen sinut ohjataan uudelleen Nimetyt tunnistetiedot -näyttöön, ja todennettu tila näyttää Todennettu your-email@domain.com.
4. Luo sivustosi Webex-järjestelmänvalvojan näytössä
Jatka lopuksi alla olevan Puhelut-välilehden seuraavaan aiheeseen , Luo sivusto puheluitavarten.
| Noudata yllä olevia nimeämiskäytäntöjä sivuston määrityksen aikana. |
Jos kyseessä on Webex for Salesforce -integraatioiden versio 1.19 tai uudempi, poista kaikki olemassa olevat Webex Connected App -sovellukset valtuutuksille, nimetyille tunnistetiedoille ja todennuspalveluille tämän artikkelin ohjeiden mukaisesti ja luo sitten uusi Webex Connected App Salesforce-valtuutusta varten.
| Nämä menettelyt koskevat asiakkaita, jotka käyttävät Webex Salesforce -integraation versiota 1.19 tai uudempaa. Katso ohjeet versiolle 1.18 ja sitä aikaisemmille versioille Asenna ja hallinnoi -välilehden kohdasta Salesforce-valtuutuksen määrittäminen (1.18 ja uudemmat) |
Poista kaikki olemassa olevat Webex Connected -sovellukset, nimetyt tunnistetiedot ja todennuspalvelujen tarjoajat
Jos olet aiemmin luonut Webex Connected App -valtuutukset, nimetyt tunnistetiedot tai todennuspalvelun, sinun on poistettava ne ennen jatkamista. Muussa tapauksessa jatka uuden Webex Connected -sovelluksen luomista alla.
Poista nykyinen Webex Connected -sovelluksesi:
- Valitse Salesforce-saapumissivusi oikeasta yläkulmasta hammaspyöräkuvake ja valitse Asetukset.
- Kirjoita Pikahaku-tekstiruutuun App Manager ja valitse se luettelosta.
- Vieritä luettelossa Webex Connected App -sovelluksen kohdalle, napsauta merkinnän oikealla puolella olevaa alanuolikuvaketta ja valitse Näytä.
- Valitse Poista ja valitse sitten uudelleen Poista , kun sinua pyydetään vahvistamaan.
Poista kaikki olemassa olevat Webexin nimetyt tunnistetiedot:
- Kirjoita Pikahaku-tekstiruutuun Nimetyt tunnistetiedot ja valitse ne luettelosta.
- 2. Napsauta Webexin nimettyjen tunnistetietojen merkinnän oikealla puolella olevaa alanuolta ja valitse Poista.
- 3. Valitse Poista uudelleen, kun sinua pyydetään vahvistamaan.
Poista kaikki olemassa olevat Webex-todennuspalvelut:
- Kirjoita Pikahaku-tekstiruutuun Auth. Palveluntarjoajat ja valitse se luettelosta.
- Valitse Del-linkki Webex-todennuspalveluntarjoajan merkinnän alussa.
- Valitse OK , kun sinua pyydetään vahvistamaan.
Jatka seuraavaan osioon luodaksesi uuden Webex Connected App -sovelluksen Salesforce-valtuutusta varten.
Luo uusi Webex Connected App Salesforce-valtuutusta varten
Uuden Webex Connected App -sovelluksen luominen Salesforce-valtuutusta varten:
- Valitse Salesforce-saapumissivusi oikeasta yläkulmasta hammaspyöräkuvake ja valitse Asetukset.
- Hae verkkotunnuksesi URL-osoite: Etsi ja valitse pikahaussa Toimialueetja tallenna URL-osoite My Domain (Oma toimialue) -kohdasta .
- Kirjoita Pikahaku-tekstiruutuun App Manager ja valitse se luettelosta.
- Anna yhdistetyn sovelluksen nimi, esimerkiksi Webex Salesforce -valtuutus.
- Kirjoita sähköpostiosoite Yhteyshenkilön sähköpostiosoite-kohtaan .
- Valitse Ota OAuth-asetuksetkäyttöön.
- Kirjoita kaksi callback-URL-osoitetta käyttämällä aiemmin hakemaasi URL-osoitetta, yksi kullekin riville, ja lisää
/apex/ webexsfdcauthja/apex/ cisco_webex__webexsfdcauthjälkiliitteiksi. Esimerkiksi:https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauthhttps://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth - Valitse seuraavat käyttöalueet Valitut OAuth-käyttöalueet -kohdan Käytettävissä olevat OAuth-käyttöalueet -luettelosta :
- Täysi käyttöoikeus (täysi)
- Suorita pyyntöjä milloin tahansa (refresh_token, offline_access)
- Poista valinta kohdasta Vaadi koodinvaihto (PKCE) -laajennus tuetuille valtuutusvirroille.
- Tallenna yhdistetty sovellus ja kirjoita luotu kuluttaja-avain ja kuluttajasalaisuus muistiin myöhempää käyttöä varten.
Sivuston luominen on välttämätöntä saapuvien ja lähtevien puheluiden toimintoja varten.
Ennen kuin aloitat
Sivuston luomiseen tilisi edellyttää Salesforce-järjestelmänvalvojan profiilia ja Webex-järjestelmänvalvojan käyttöoikeusjoukkoa.
|
Siirry Webex Adminissa kohtaan Webex Site for Webhooks ja valitse sitten Create Site (Luo sivusto).
Jos sivuston luominen onnistuu, näytön yläreunassa näkyy vihreä viesti ja Webex Site for Webhooks -komponentissa näkyy "Sivuston luominen onnistui" -viesti. |
Mitä tehdä seuraavaksi
Jatka sovelluksen määritystä seuraavassa osiossa.
Kun olet lisännyt osat asetteluun, anna komponenttien käyttöoikeus käyttöoikeusjoukkojen avulla.
| 1 |
Webexin lupajoukkojen hallintaa varten:
|
| 2 |
Jos esimerkiksi haluat määrittää Cisco Webex -käyttäjä -käyttöoikeusjoukon kaikille käyttäjille, napsauta Cisco Webex -käyttäjä -käyttöoikeusjoukkoa, valitse Artikkelienhallinta, valitse Lisää tehtäviä, valitse käyttäjät luettelosta ja valitse sitten Määritä. Jos käyttöoikeusjoukkojen määritys onnistuu, näet seuraavan sanoman:
|
Kun uusi paketti on saatavilla, noudata ohjeita kohdassa Webex-sovelluksen asentaminen Salesforceen. Sinun ei tarvitse poistaa vanhan version asennusta ensin, etkä menetä määritettyjä asetuksia.
Lisätietoja uusista asennuspaketeista ja niiden latauspaikoista on Webex Salesforce -integraation julkaisutiedoissa.
Ennen kuin aloitat
Ennen kuin poistat Webex for Salesforce -paketin asennuksen, varmista, että poistat myös kaikki Lightning Webex -komponentit salamasivun asetteluista, apuohjelmista, objektisivun asetteluista, käyttöoikeusjoukoista ja sivustoista.
| 1 |
Siirry Salesforcen asennusohjelmassa Apps > Packaging > Installed Packages |
| 2 |
Napsauta Webex for Salesforce -pakettiin liittyvää Poista asennus , valitse Kyllä, haluan poistaa tämän paketin asennuksen ja poistaa kaikki siihen liittyvät komponentitpysyvästi. Saat sähköposti-ilmoituksen, kun asennuksen poisto on valmis. |
| 3 |
Jos et poistanut komponenttia sovelluksesta, näyttöön tulee aktiivisia elementtejä sisältävä virhesanoma.
|
| 1 |
Napsauta oikeassa yläkulmassa Asetukset .
|
| 2 |
Etsi Asetukset-sivulta App Manager ja valitse tuloksista haluamasi vaihtoehto. |
| 3 |
App Managerin avulla voit määrittää, mitä Webex-ominaisuuksia käytetään missäkin Salesforce-sovellusten osassa, jotta Salesforce-käyttäjät voivat testata Webex-ominaisuuksia sovelluksessaan. Integrointia voidaan käyttää vain Lightning-sovelluksissa.
|
| 4 |
Webex-puhelu-/chat-komponentti– Saatavana lisättäväksi Salesforce-apuohjelmapalkkiin. Valitse Setuphaluamasi sovellus ja muokkaa sitä. Siirry kohtaan Apuohjelmatja valitse sitten Lisää apuohjelmakohde-kohdasta Webex. Aseta Paneelin leveydeksi 420, aseta Paneelin korkeus -asetukseksi 460, aseta Aloita automaattisesti -asetukseksi tosi ja klikkaa sitten Tallenna.
|
Voit ottaa puheluhistorian käyttöön tai poistaa sen käytöstä seuraavasti:
- Siirry Webex Adminiin.
- Vieritä alas kohtaan Webex-puheluhistoria.
- Vaihda kytkin haluttuun asetukseen, joko käytössä tai pois käytöstä.
Kun puheluhistoria on käytössä, se on kaikkien käyttäjien ja profiilien käytettävissä.
| 1 |
Siirry Webex Adminiin. |
| 2 |
Vieritä alas kohtaan Webex People Search. |
| 3 |
Valitse Soittajahaku-kohdassaYhteystiedot ja liidit , jotta ne näkyvät hakutuloksissa puhelua soitettaessa.
|
| 4 |
Ota saapuvassa haussa käyttöön Yhteyshenkilöt ja liidit , jotta Salesforce yhdistää saapuvat soittajat olemassa oleviin liideihin tai yhteyshenkilöihin. |
| 1 |
Jos haluat ottaa lähtevän kutsun käyttöön objektille, kuten liidille tai yhteyshenkilölle, siirry ensin objektisivulle. Napsauta rataskuvaketta ja valitse sitten Muokkaa sivua. | ||
| 2 |
Napsauta sivun otsikkoa avataksesi Kohokohdat-paneelin . 
| ||
| 3 |
Varmista, että Näytä tiivistettynä ja Piilota seuranta / seuraamisen lopettaminen -painike eivät ole valittuina. | ||
| 4 |
Aseta Näkyvät toimintopainikkeet -asetukseksi 3. | ||
| 5 |
Vieritä Toiminnot-luettelon alareunaan ja valitse sitten Lisää toiminto. | ||
| 6 |
Etsi ja valitse Soita puheluja valitse sitten Valmis. | ||
| 7 |
Vedä Soita puhelu -toiminto ylöspäin, jotta se näkyy luettelon kolmen ylimmän toiminnon joukossa.
| ||
| 8 |
Klikkaa Tallenna. |
| 1 |
Siirry Webex Adminiin. |
| 2 |
Vieritä alas Webex-puhelinkenttiin . |
| 3 |
Valitse puhelinkentät, joita haluat käyttää, kun soitat yhteyshenkilölle tai liidille , ja siirrä ne Käytettävissä-luetteloon .
|
| 4 |
Klikkaa Tallenna. |
| 1 |
Siirry Webex Adminiin. |
| 2 |
Vieritä alas kohtaan Webexin lähtevien puhelujen loki. |
| 3 |
Ota käyttöön Ota lähtevien puhelujen kirjaaminen käyttöön kaikille profiileille/käyttäjille -asetus. |
| 4 |
Valitse objektit, joihin lähtevät puhelulokit liitetään, ja siirrä ne Käytettävissä-luetteloon . Siirrä esimerkiksi Asiakas, Palvelupyyntöja Mahdollisuus Käytettävissä-luetteloon . 
|
| 5 |
Klikkaa Tallenna. |
| 1 |
Siirry Webex Adminiin. |
| 2 |
Vieritä alas Webexin saapuvien puhelujen lokiin. |
| 3 |
Ota käyttöön Ota saapuvien puhelujen kirjaaminen käyttöön kaikille profiileille/käyttäjille -asetus. |
| 4 |
Valitse objektit, joihin saapuvat puhelulokit liitetään, ja siirrä ne Käytettävissä-luetteloon . Siirrä esimerkiksi Asiakas, Palvelupyyntöja Mahdollisuus Käytettävissä-luetteloon . 
|
| 5 |
Klikkaa Tallenna. |
| 1 |
Siirry Webex Adminiin. | ||
| 2 |
Vieritä alas kohtaan Webex Call Log - More Tab Configuration. | ||
| 3 |
Valitse objekti Objekti-luettelosta .
| ||
| 4 |
Valitse luettelosta asiakassuhdekenttä , joka täytetään automaattisesti valitun objektin perusteella. Tämä kenttä määrittää, miten valittu objekti liittyy tiliin. | ||
| 5 |
Valitse Kentät ja siirrä ne Käytettävissä-luettelosta Valitut-luetteloon . Nämä valitut kentät näkyvät Lisätietoja-välilehdessä saapuvien tai lähtevien puheluiden aikana. 
| ||
| 6 |
Klikkaa Tallenna.
| ||
| 7 |
Valitse Muokkaa tai Poista , jos haluat poistaa tai muuttaa olemassa olevaa määritystä. |
CUCM- ja Broadworks-käyttäjät eivät tue seuraavia toimintoja:
- Saapuvien puheluiden vastaanottaminen Salesforcen globaalissa numeronvalitsimessa (Webex-sovellus vastaanottaa edelleen saapuvia puheluita)
- Puhelujen kestojen tarkasteleminen Salesforce-puheluloki-ikkunassa lähtevän puhelun onnistuneen soittamisen jälkeen
- Puhelujen lopettaminen Salesforce-puheluloki-ikkunan painikkeella lähtevän puhelun onnistuneen soittamisen jälkeen
- Puhelujen kestojen automaattinen täyttäminen Salesforce-puheluloki-ikkunassa lähtevän puhelun päättymisen jälkeen
Huomaa kaikissa Salesforce-integroinneissa seuraava rajoitus:
-
Salesforce ottaa käyttöön tapahtumamäärän rajoituksen (25 000), joka voi aiheuttaa integraatioiden epäonnistumisen raskaassa käytössä. Salesforce-paketit ovat saatavilla tämän rajan nostamiseksi. Lisätietoja on kohdassa https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.
| 1 |
Napsauta oikeassa yläkulmassa Asetukset .
|
| 2 |
Etsi Asetukset-sivulta App Manager ja valitse tuloksista haluamasi vaihtoehto. |
| 3 |
App Managerin avulla voit määrittää, mitä Webex-ominaisuuksia käytetään missäkin Salesforce-sovellusten osassa, jotta Salesforce-käyttäjät voivat testata Webex-ominaisuuksia sovelluksessaan. Integrointia voidaan käyttää vain Lightning-sovelluksissa.
|
| 4 |
Webex-kokouskalenteripalvelu– Siirry kohtaan Apuohjelmatja valitse sitten Lisää apuohjelmakohde-kohdasta Webex-kokouskalenteripalvelu. Aseta Paneelin leveydeksi 340, aseta Paneelin korkeudeksi 480, aseta Aloita automaattisesti -asetukseksi tosi ja klikkaa sitten Tallenna.
Tämä komponentti lisätään yleensä apuohjelmapalkkiin. Jos sovelluksesi käyttää Salesforce-työkalupalkkia, sinun ei tarvitse lisätä Webex Meetings Calendar Service -komponenttia jokaiselle sivulle. Jos sovelluksesi ei käytä Salesforce-työkalupalkkia, sinun on lisättävä Webex Meetings Calendar Service -komponentti jokaiselle sivulle, joka sisältää Webex Meetings -komponentin. Voit tehdä tämän siirtymällä tietuesivulle, painamalla työkalurivin rataskuvaketta ja napsauttamalla Muokkaa sivua. Vedä ja pudota Lightning App Builder -sivulla Webex-kokouskalenteripalvelut Komponentit-paneelista sivun asetteluun. |
| 1 |
Napsauta -sivulla rataskuvaketta. | ||
| 2 |
Vedä ja pudota kotisivulla Webex HomePod -komponentti sivulle ja napsauta sitten Tallenna.
| ||
| 3 |
Kun tallennat sivun, sinun on aktivoitava se, jotta se näkyy muille käyttäjille: valitse Aktivoi, valitse Määritä organisaation oletukseksi ja valitse sitten Tallenna.
| ||
| 4 |
Jos haluat lisätä Webex Meetings -komponentin objektiin, siirry ensin objektisivulle. Napsauta rataskuvaketta ja valitse sitten Muokkaa sivua. | ||
| 5 |
Vedä ja pudota Webex Meetings -komponentti sivulle.
| ||
| 6 |
Napsauta sivun otsikkoa avataksesi Kohokohdat-paneelin .
| ||
| 7 |
Varmista, että Näytä tiivistettynä ja Piilota seuranta / seuraamisen lopettaminen -painike eivät ole valittuina. | ||
| 8 |
Aseta Näkyvät toimintopainikkeet -asetukseksi 3. | ||
| 9 |
Vieritä Toiminnot-luettelon alareunaan ja valitse sitten Lisää toiminto. | ||
| 10 |
Etsi ja valitse Ajoita kokousja valitse sitten Valmis. | ||
| 11 |
Vedä Ajoita kokous -toiminto ylöspäin, jotta se näkyy luettelon kolmen tärkeimmän toiminnon joukossa.
| ||
| 12 |
Klikkaa Tallenna. |
| 1 |
Siirry Webex Adminiin. |
| 2 |
Vieritä alas kohtaan Webex-kokoukset. |
| 3 |
Ota käyttöön kokouslokit kaikille profiileille/käyttäjille. |
| 4 |
Määritä menneet kokoukset – noudettu ajanjakso haluttuun määrään päiviä aiempien kokousten noutamista varten. |
| 5 |
Määritä Tulevat kokoukset – noudettu ajanjakso -asetukseksi haluttu määrä päiviä tulevien kokousten noutamista varten.
|
| 6 |
Valitse oikealla olevasta Webex Meetings Admin -kohdasta Ota kokoukset käyttöön kaikille käyttäjille (Webex-järjestelmänvalvojan sisäänkirjautuminen vaaditaan).
Kun olet ottanut tämän ominaisuuden käyttöön, sinun on annettava tunnistetietosi Cisco-todennussivulla. |
| 1 |
Siirry Webex Adminiin. |
| 2 |
Vieritä alas kohtaan Webex People Search. |
| 3 |
Ota kokoushaku-kohdassa käyttöön Yhteyshenkilöt ja liidit , jotta ne näkyvät hauissa kokousta ajoitettaessa.
|
| 1 |
Napsauta oikeassa yläkulmassa Asetukset .
|
| 2 |
Etsi Asetukset-sivulta App Manager ja valitse tuloksista haluamasi vaihtoehto. |
| 3 |
App Managerin avulla voit määrittää, mitä Webex-ominaisuuksia käytetään missäkin Salesforce-sovellusten osassa, jotta Salesforce-käyttäjät voivat testata Webex-ominaisuuksia sovelluksessaan. Integrointia voidaan käyttää vain Lightning-sovelluksissa.
|
| 4 |
Webex Chat -komponentti– Saatavana lisättäväksi Salesforce-apuohjelmapalkkiin. Valitse Setuphaluamasi sovellus ja muokkaa sitä. Siirry kohtaan Apuohjelmatja valitse sitten Lisää apuohjelmakohde-kohdasta Webex. Aseta Paneelin leveydeksi 420, aseta Paneelin korkeus -asetukseksi 460, aseta Aloita automaattisesti -asetukseksi tosi ja klikkaa sitten Tallenna.
|
| 5 |
Siirry Webex Adminiin. |
| 6 |
Vieritä alas kohtaan Webex Chat. |
| 7 |
Ota keskustelu käyttöön kaikille profiileille/käyttäjille.
|
| 1 |
Jos haluat lisätä Webex Spaces -komponentin objektiin, siirry ensin objektisivulle. Napsauta rataskuvaketta ja valitse sitten Muokkaa sivua. | ||
| 2 |
Vedä ja pudota Webex Spaces -komponentti sivulle.
| ||
| 3 |
Napsauta sivun otsikkoa avataksesi Kohokohdat-paneelin .
| ||
| 4 |
Varmista, että Näytä tiivistettynä ja Piilota seuranta / seuraamisen lopettaminen -painike eivät ole valittuina. | ||
| 5 |
Aseta Näkyvät toimintopainikkeet -asetukseksi 3. | ||
| 6 |
Vieritä Toiminnot-luettelon alareunaan ja valitse sitten Lisää toiminto. | ||
| 7 |
Etsi ja valitse Luo tilaja valitse sitten Valmis. | ||
| 8 |
Vedä Luo tila -toiminto ylöspäin, jotta se näkyy luettelon kolmen ylimmän toiminnon joukossa.
| ||
| 9 |
Klikkaa Tallenna. |
| 1 |
Siirry Webex Adminiin. |
| 2 |
Vieritä alas kohtaan Webex People Search. |
| 3 |
Ota tilahaussakäyttöön Yhteyshenkilöt ja liidit , jotta ne näkyvät hauissa, kun luot tilaa.
|
Ennen kuin aloitat
Siirry https://developer.webex.com/ ja luo uusi botti. Säilytä kopio botin käyttöoikeustietueesta, tarvitset sitä ilmoitusten määrittämiseen.
| 1 |
Siirry Webex Adminiin. |
| 2 |
Vieritä alas kohtaan Webex Space Notifications. |
| 3 |
Liitä botin käyttöoikeustietue Ilmoitusbotin käyttöoikeustietue -kenttään ja valitse sitten Tallenna. |
| 4 |
Kirjoita ilmoituksen nimi Nimi-kenttään . |
| 5 |
Valitse Objekti-luettelosta objekti, jota haluat seurata. Seurattujen kenttien luettelo päivittyy automaattisesti, kun olet valinnut objektin. |
| 6 |
Siirrä seuratut kentät , joista haluat saada ilmoituksia, Valitut-luetteloon .
|
| 7 |
Kirjoita viesti , joka näytetään, kun seurattuun kenttään tehdään päivitys. Kirjoita dynaamiset kentät hakasulkeisiin. Kirjoita hakukentät kuten tässä esimerkissä: |
| 8 |
Klikkaa Tallenna. |
| 9 |
Muokkaa tai poista olemassa olevia ilmoituksia tarpeen mukaan.
|
Webex Webinars Import Webinar Data -määrityspaneelin avulla valtuutetut Salesforce-käyttäjät voivat tuoda Webex-webinaarin kutsutut, rekisteröijät ja osallistujat suoraan Salesforce-objekteihin, kuten liideihin ja yhteystietoihin.
Tuo verkkoseminaarin tietojen määritysliittymä on saatavana Webex-järjestelmänvalvojan sivulta:
Kun verkkoseminaarin tuonti on otettu käyttöön, valtuutetut käyttäjät voivat tuoda Webex-webinaaritietoja Webex Webinars -widgetin avulla:
Määritä Webex-verkkoseminaarin käyttöoikeudet Salesforce-käyttäjille
Ennen kuin käyttäjät voivat käyttää Webexin verkkoseminaarin tuontitoimintoa, sinun on määritettävä kullekin Webex Import Admin -käyttöoikeus.
Käyttöoikeuksien määrittäminen käyttäjälle:
- Siirry kohtaan Integroi Salesforce Webex-sovellukseen.
- Valitse artikkelin alareunassa oleva Hallinta-välilehti ja laajenna sitten Tarjoa käyttöoikeus:
- Noudata ohjeita lisätäksesi Webex Import Admin - oikeudet Salesforce-käyttäjätileihisi.
Määritä Webex-verkkoseminaarin aikavälinäyttö
Voit määrittää näytettävien Webex-webinaarien ajanjakson seuraavasti:
- Napsauta Salesforce-sovellukset-painiketta, kirjoita Webex hakukenttään ja valitse sitten Webex Admin:
- Etsi Webex-webinaarit-paneeli ja kirjoita kotisivulle Webex-webinaarit-widgetiin päivien lukumäärä, jonka aikana haluat näyttää menneet ja tulevat webinaarit:
Jatka Webex-verkkoseminaarin tuontikenttien yhdistämismääritysten määrittämistä.
Webex-verkkoseminaarin tuontikenttien yhdistämismääritysten määrittäminen
Webex-verkkoseminaarin tuontiasetusten avulla voit määrittää Salesforce-objektien ja verkkoseminaariobjektikenttien väliset yhdistämismääritykset. Voit esimerkiksi yhdistää Salesforce Contact -objektin etu- ja sukunimet verkkoseminaariin kutsuttujen, rekisteröijien ja osallistujien rinnakkaisiin kenttien nimiin: etunimi ja sukunimi.
Webex-webinaarin tuontiasetusten määrittäminen:
- Vieritä Webex-järjestelmänvalvoja-sivulla alas Tuo verkkoseminaaritiedot -paneeliin :
- Valitse Salesforce-objekti avattavasta Objekti-luettelosta :
Objektille voit valita seuraavista Salesforce-vakioobjekteista käytettävissä olevien määritettyjen mukautettujen objektien lisäksi:
- Yhteystiedot
- Johtaa
Valitse Lisää uusia tietueita jokaiselle verkkoseminaarille -kytkin, jos haluat, että kaikki tuodut verkkoseminaarin osallistujat luodaan uusina objektitietueina, ellei heitä ole jo tuotu samaan verkkoseminaariin (valitun perusavaimen perusteella). Aiemmin luotuja tietueita ei päivitetä, vaikka perusavain täsmäisi, ellei niitä tuoda samaan Webex-webinaariin.
Voit linkittää nämä vakio-objektit Salesforce-kampanjoihisi seuraavasti:
- Kampanjan jäsenet: Tuodut liidit ja yhteyshenkilöt ovat käytettävissä Salesforce-kohdekampanjan Kampanjan jäsenet -osiossa, joka on Salesforcen vakio-ominaisuus. (Saatavilla versiossa 1.16 ja uudemmissa)
- Webex-webinaarikampanjan jäsenet: Tuodut liidit ja yhteystiedot ovat käytettävissä Salesforce-kohdekampanjan Webex-verkkoseminaarikampanjan jäsenet -osiossa, joka on mukautettu Webex-ominaisuus.
- Sekä kampanjan jäsenet että Webex-webinaarikampanjan jäsenet: Tuodut liidit ja yhteystiedot ovat käytettävissä Salesforce-kampanjan molemmissa sijainneissa. (Saatavilla versiossa 1.16 ja uudemmissa)
Kaikki muut luettelosta valitsemasi mukautetut objektit tuodaan Salesforce-kohdekampanjan Webex-verkkoseminaarikampanjan jäsenet -osioon. - Valitse perusavaimen valintaliittymässä yksilöllinen kenttä perusavaimeksi ja siirrä se oikealle osoittavalla nuolella Valitut-luetteloon :
Valitse Perusavaimeksikäytettävissä oleva kenttä, joka on yksilöllinen kullekin tietueelle. Sinulla voi esimerkiksi olla useita yhteystietoja, joiden etunimi on Mark, mutta jokaisella yhteystiedolla on yksilöllinen sähköpostiosoite. - Valitse Tietokenttien yhdistämismääritysliittymässä kenttä valitsemastasi Salesforce-objektista ja yhdistä se verkkoseminaariobjektin vastaavaan kenttään. + Uusi kenttä -painikkeella voit lisätä kenttiä tarpeen mukaan.
Kaikki Salesforce-objektikentät on yhdistettävä vastaaviin webinaarikenttiin yllä kuvatulla tavalla.
Vain Webex-webinaarin rekisteröintilomakkeiden vakiokysymykset voidaan yhdistää Salesforce-kenttiin. Mukautettuja Webex-webinaarikysymyksiä ei tueta. - Voit poistaa lisäämiäsi kenttiä oikealla olevan kentän vieressä olevan roskakorikuvakkeen avulla.
- Klikkaa Tallenna , kun olet valmis, ja kun olet vahvistanut perusavaimen, klikkaa vahvistusikkunassa Tallenna :
Yhdistämismääritykset näkyvät päivitetyssä paneelissa:
Voit poistaa objektien yhdistämismäärityksiä roskakorikuvakkeella, joka näyttää ylimääräisen vahvistusikkunan, tai muokata olemassa olevia yhdistämismäärityksiä kynäkuvakkeen avulla.
Voit aina palata tänne ja muuttaa perusavainta, mutta tämä ei päivitä järjestelmäänjo tuotujen tietueiden perusavainta. Tämän seurauksena tämä voi johtaa kaksoiskappaleisiin, joten muokkaa perusavaimia varovasti.
Kun olet määrittänyt verkkoseminaarin kenttien yhdistämismääritykset, valitse, kenellä on verkkoseminaarin tietojen tuontitoiminnon käyttöoikeus.
Ota verkkoseminaarin tietojen tuonti käyttöön Salesforce-käyttäjillesi
Kun verkkoseminaarin kenttien yhdistämismääritykset on määritetty, voit valita, kenellä on verkkoseminaarin tietojen tuontiominaisuuden käyttöoikeus. Vaihtoehtoihin kuuluvat kaikkien käyttäjätilien yleinen käyttöoikeus, jolla on oikeat käyttöoikeudet, yksittäiset käyttäjätilit ja käyttäjät, jotka ovat tiettyjen Salesforce-profiilien jäseniä.
Verkkoseminaarin tietojen tuonnin ottaminen käyttöön kaikille käyttäjille
Jos haluat ottaa verkkoseminaaritietojen tuonnin käyttöön kaikille Salesforce-organisaatiossasi, vaihda Ota verkkoseminaarin tuonti käyttöön kaikille profiileille/käyttäjille -asetukseksi Käytössä :
Verkkoseminaarin tietojen tuonnin ottaminen käyttöön valituille käyttäjille tai profiileille
Voit ottaa verkkoseminaarin tietojen tuonnin käyttöön valituille yksittäisille käyttäjille tai tietyille käyttäjäjoukoille, jotka vastaavat tiettyä Salesforce-käyttäjäprofiilia.
Verkkoseminaarin tietojen tuonnin ottaminen käyttöön valituille käyttäjille tai profiileille seuraavasti:
- Varmista, että Ota verkkoseminaarin tuonti käyttöön kaikille profiileille/käyttäjille on poistettu käytöstä:
- Valitse avattavasta Ota verkkoseminaarin tuonti käyttöön vain näille profiileille/käyttäjille -valikosta joko Profiili tai Käyttäjä:
- Jos haluat lisätä profiilin, valitse Profiili, napsauta hakutekstiruutua ja valitse Salesforce-rooli avattavasta luettelosta. Klikkaa Lisää lisätäksesi roolin:
- Jos haluat lisätä yksittäisen käyttäjän, valitse Käyttäjä ja kirjoita käyttäjänimi tekstiruutuun. Klikkaa Lisää lisätäksesi käyttäjän:
Jos haluat poistaa käyttäjän tai profiilin, napsauta merkinnän vieressä olevaa roskakorikuvaketta. - Jos haluat lisätä profiilin, valitse Profiili, napsauta hakutekstiruutua ja valitse Salesforce-rooli avattavasta luettelosta. Klikkaa Lisää lisätäksesi roolin:
| 1 |
Napsauta kotisivusi -sivulla rataskuvaketta. | ||
| 2 |
Kirjoita webinaari Komponentit-hakuruutuun . | ||
| 3 |
Vedä ja pudota Webex Webinar -komponentti sivulle ja napsauta sitten Tallenna.
| ||
| 4 |
Kun tallennat sivua, sinun on aktivoitava se, jotta se näkyy muille käyttäjille, jos et ole vielä tallentanut sivua: valitse Aktivoi, valitse Määritä organisaation oletukseksi ja valitse sitten Tallenna.
|
