Po skonfigurowaniu integracji aplikacji Webex dla Salesforce użytkownicy mogą dzwonić, wysyłać wiadomości i spotykać się z poziomu rekordu Salesforce. Ta integracja minimalizuje przełączanie kontekstu, dzięki czemu Twoje zespoły mogą być bardziej produktywne.
-
Połączenie— nawiązywanie połączeń z odpowiednimi kontaktami w rekordzie Salesforce, wybieranie dowolnego numeru z globalnym dialerem lub odbieranie połączeń przychodzących.
-
Wiadomość — tworzenie obszarów powiązanych z obiektem Salesforce i zarządzanie nimi. Użyj funkcji wiadomości na miejscu, aby dołączyć zawartość do wiadomości i uzyskać dostęp do poprzedniej zawartości obszaru.
-
Spotkanie— zarządzaj spotkaniami bez opuszczania Salesforce. Zaplanuj spotkania i dołącz do nich jednym kliknięciem oraz powiąż odpowiednie informacje o spotkaniu z obiektem Salesforce.
Zapoznaj się z poniższymi przewodnikami, aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania niektórych głównych funkcji dostępnych w integracji aplikacji Webex dla Salesforce:
- Włączanie funkcji połączeń przychodzących w Salesforce
- Włączanie wychodzących funkcji połączeń w Salesforce
- Umożliwianie współpracy umożliwiającej pracę w Salesforce
- Włączanie powiadomień o obszarze Webex w Salesforce
 | Pamiętaj, aby również sprawdzić nasze filmy instruktażowe. Zrobiliśmy filmy, które obejmują wszystkie aspekty integracji Salesforce z aplikacją Webex. |
Ważne zmiany i ogłoszenia dotyczące integracji Webex for Salesforce.
Zmiany przepływu autoryzacji
Przepływ autoryzacji Webex Salesforce zmienił się z wersji 1.19.0, aby zmniejszyć złożoność administracji. Aby zaktualizować istniejące konfiguracje autoryzacji, konieczne będzie:
- Usuń wszystkie istniejące aplikacje połączone Webex z Salesforce.
- Usuń wszystkie nazwane poświadczenia.
- Usuń istniejącego dostawcę autoryzacji.
- Utwórz nową aplikację Webex Connected.
Przed wykonaniem czynności konfiguracyjnych należy najpierw przejść do notatek dotyczących wydania i pobrać najnowszą wersję pakietu Salesforce aplikacji Webex.
Wymagania
Salesforce Enterprise Edition
Ta integracja wymaga minimum Salesforce Enterprise Edition. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Editions Salesforce.
Moja domena w organizacji Salesforce
Jeśli chcesz korzystać z komponentów Lightning, musisz wdrożyć Moją Domenę w swojej organizacji. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji My Domain Salesforce.
Dostęp użytkownika w Control Hub
Należy skonfigurować dostęp użytkownika do integracji w organizacji.
-
Bez pakietu Pro— gdy masz podstawowe Control Hub, możesz zezwolić lub odmówić dostępu do wszystkich integracji dla wszystkich użytkowników.
-
Z pakietem Pro — z pakietem Pro masz zaawansowane funkcje zarządzania dostępem do integracji dla użytkowników.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie dostępu użytkownika do integracji .
Dzwonienie
-
Usługa Webex Calling jest w pełni obsługiwana w przypadku połączeń przychodzących i wychodzących do sterowania połączeniami w Salesforce.
-
Połączenia w usłudze Webex (Unified CM) są częściowo obsługiwane. Tylko połączenia wychodzące otwierają wyskakujące okienko logowania w Salesforce. W przypadku połączeń przychodzących aplikacja Webex dzwoni, ale Salesforce nie może przechwycić połączenia, więc wyskakujące okienko logowania nie jest wyświetlane.
Przed rozpoczęciem
| 1 |
Użyj poświadczeń administratora, aby zalogować się do środowiska produkcyjnego Salesforce (adres URL instalacji zawiera poddomenę | ||
| 2 |
Wybierz opcję Instaluj tylko dla administratorów, a następnie sprawdź, czy potwierdzam. Następnie kliknij Instaluj. | ||
| 3 |
Kliknij Tak, przyznaj dostęp do tych witryn internetowych innych firm, a następnie kliknij Kontynuuj poniżej listy zaufanych witryn CSP.
Aby uzyskać więcej informacji na temat zaufanych witryn wymaganych dla usług Webex, zobacz Wymagania sieciowe dla usług Webex. | ||
| 4 |
Po zainstalowaniu pakietu przejdź do karty Administracja Webex w Salesforce.
|
Przed rozpoczęciem
Te kroki wymagają dostępu do konta Cisco developer (https://developer.webex.com).
| 1 |
Przejdź do (Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji Get My Own Details ) i skopiuj token dostępu do autoryzacji.
| ||
| 2 |
Wklej token dostępu w polu Token dostępu w oknie Ustawienia integracji Webex na stronie administratora Webex na stronie salesforce.com, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
| ||
| 3 |
Kliknij łącze Zarejestruj się.
Jeśli integracja się powiedzie, pojawi się komunikat o sukcesie.
| ||
| 4 |
(Opcjonalnie) Aby sprawdzić stan integracji, wprowadź token dostępu tego samego użytkownika, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
Wyświetlone zostanie następujące okno ze statusem integracji:
|
Jeśli pracujesz z Webex dla Salesforce w wersji 1.18 lub wcześniejszej, zanim będziesz mógł pracować z Webex Calling w Salesforce, musisz skonfigurować autoryzację Salesforce. Postępuj zgodnie z sekcjami w tym artykule, aby wstać i działać.
 | Procedury te dotyczą klientów korzystających z wersji 1.18 i wcześniejszych integracji Webex Salesforce. Zobacz zaktualizowane instrukcje dotyczące wersji 1.19 i nowszych: Skonfiguruj upoważnienie Salesforce (1.19 i nowsze) na karcie Instaluj i zarządzaj |
1. Utwórz połączoną aplikację
Aby utworzyć nową połączoną aplikację:
- W Konfiguracji wyszukaj Menedżera aplikacji, a następnie wybierz opcję Nowa połączona aplikacja.
- Wprowadź nazwę połączonej aplikacji, na przykład MyExampleApp.
- Wprowadź adres e-mail kontaktu .
- Zaznacz opcję Włącz ustawienia OAuth.
- Podaj adres URL połączenia zwrotnego zastępczego (zaktualizujemy go później), na przykład https://localhost/placeholder.
- Przewiń w dół i wybierz następujące zakresy OAuth:
- Pełny dostęp (pełny)
- Wykonuj żądania w dowolnym momencie (refresh_token, offline_access)
Żądania Perform w dowolnym czasie umożliwiają odświeżanie tokena dostępu po wygaśnięciu sesji z nazwanymi poświadczeniami. - Przewiń do dołu strony i kliknij przycisk Zapisz, a następnie kliknij Kontynuuj.
- Na następnej stronie przewiń do interfejsu API (włącz ustawienia OAuth) i kliknij opcję Zarządzaj szczegółami klienta.
Może być konieczne ponowne uwierzytelnienie za pomocą Salesforce. - Zanotuj klucz konsumenta i tajemnicę konsumenta.
2. Utwórz dostawcę usług uwierzytelniania
Następnie musisz utworzyć dostawcę uwierzytelniania, który ułatwia uwierzytelnianie w organizacji Salesforce.
Aby utworzyć dostawcę usług uwierzytelniania:
- W konfiguracji wyszukaj uwierzytelnianie i wybierz opcję uwierzytelnianie. Dostawcy. Kliknij Nowy.
- Wybierz Salesforce jako Typ dostawcy.
- Wprowadź nazwę dostawcy uwierzytelniania, na przykład ApexMDTAPI.
- Wklej klucz konsumenta i klucz konsumenta zapisany podczas konfigurowania aplikacji Connected.
- Wprowadź następujące zakresy w domyślnych polach, pełny refresh_token offline_access.
- Pozostaw wszystko puste i kliknij przycisk Zapisz.
- Skopiuj adres URL połączenia zwrotnego w sekcji Konfiguracja usługi Salesforce .
- Edytuj połączoną aplikację i zastąp adres URL zastępcy adresem zwrotnego skopiowanym z powyższej konfiguracji Salesforce .
- Zapisz połączoną aplikację.
Być może trzeba będzie poczekać do 10 minut, aby ustawienia mogły wejść w życie i rozprzestrzeniać się w całej infrastrukturze firmy Salesforce.
3. Utwórz określone poświadczenie
Następnie musisz utworzyć nazwane poświadczenie.
Aby utworzyć nazwane poświadczenie:
- W Konfiguracji wyszukaj Nazwane i wybierz Nazwane poświadczenia. Kliknij opcję Nowe dziedzictwo.
- Wprowadź następującą wartość dla Etykiety, ApexMDTAPI.
- W przypadku adresu URL wprowadź adres URL wystąpienia swojej organizacji, na przykład https://na1.salesforce.com, lub, jeśli używasz My Domain, w pełni kwalifikowaną nazwę domeny My Domain, na przykład https://mycompany.my.salesforce.com.
- Dla typu tożsamości wybierz Nazwany Zleceniodawca.
- W przypadku protokołu uwierzytelniania wybierz OAuth 2.0.
- W przypadku dostawcy uwierzytelniania wybierz wcześniej utworzonego dostawcę uwierzytelniania.
- W przypadku Zakresu wprowadź pełny odświeżanie_tokena offline_access.
- Włącz Rozpocznij przepływ uwierzytelniania przy zapisywaniu.
- W Opcjach wywoływania włącz pola Zezwalaj na scalanie w korpusie HTTP, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
- Zostaniesz poproszony o zalogowanie się do organizacji. Po zalogowaniu pojawi się okno dialogowe Zezwalaj na dostęp . Kliknij opcję Zezwalaj.
- Nastąpi przekierowanie Nazwanego ekranu uwierzytelniającego, a Uwierzytelniony status będzie oznaczał Uwierzytelniony jako adres e-mail@domain.com.
4. Utwórz witrynę na ekranie administratora usługi Webex
Na koniec przejdź do następnego tematu na karcie Połączenia, Utwórz witrynę do nawiązywania połączeń, poniżej.
| Postępuj zgodnie z powyższymi konwencjami nazewnictwa podczas konfiguracji witryny. |
W przypadku integracji Webex for Salesforce w wersji 1.19 lub nowszej postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym artykule, aby usunąć wszystkie istniejące aplikacje Webex Connected do autoryzacji, nazwanych poświadczeń i dostawców uwierzytelnień, a następnie utworzyć nową aplikację Webex Connected do autoryzacji Salesforce.
| Procedury te dotyczą klientów korzystających z wersji 1.19 i nowszych integracji Webex Salesforce. Instrukcje dotyczące wersji 1.18 i wcześniejszych znajdują się na karcie Konfigurowanie upoważnienia firmy Salesforce (1.18 i nowsze) w sekcji Instalacja i administrowanie . |
Usuń wszystkie istniejące aplikacje Webex Connected, nazwy poświadczeń i dostawców uwierzytelniania
Jeśli wcześniej utworzyłeś upoważnienia aplikacji połączonej Webex o nazwie uwierzytelniająca lub dostawca uwierzytelniania, musisz je usunąć przed kontynuowaniem. W przeciwnym razie kontynuuj Tworzenie nowej aplikacji Webex Connected poniżej.
Usuń istniejącą aplikację Webex Connected:
- W prawym górnym rogu strony startowej Salesforce wybierz ikonę koła zębatego i wybierz opcję Konfiguracja.
- W polu tekstowym Szybkie wyszukiwanie wprowadź Menedżera aplikacji i wybierz go z listy.
- Przewiń do aplikacji Webex Connected na liście, kliknij ikonę strzałki w dół po prawej stronie pozycji i wybierz Widok.
- Wybierz opcję Usuń, a następnie wybierz Usuń ponownie, gdy poprosimy o potwierdzenie.
Usuń wszystkie istniejące Poświadczenia Nazwane Webex:
- W polu tekstowym Szybkie wyszukiwanie wprowadź Nazwane poświadczenia i wybierz je z listy.
- 2. Kliknij strzałkę w dół po prawej stronie wpisu poświadczeń o nazwie Webex i wybierz opcję Usuń.
- 3. Gdy poproszono o potwierdzenie, ponownie wybierz opcję Usuń.
Usuń wszystkich istniejących dostawców usług uwierzytelniania Webex:
- W polu tekstowym Szybkie wyszukiwanie wprowadź uwierzytelnianie. Dostawcy i wybierz go z listy.
- Wybierz łącze Del na początku wprowadzania dostawcy usługi auth Webex.
- Wybierz OK, gdy zostaniesz poproszony o potwierdzenie.
Przejdź do następnej sekcji, aby utworzyć nową aplikację Webex Connected App do autoryzacji Salesforce.
Utwórz nową aplikację połączoną Webex do autoryzacji Salesforce
Aby utworzyć nową aplikację Webex Connected App do autoryzacji Salesforce:
- W prawym górnym rogu strony startowej Salesforce wybierz ikonę koła zębatego i wybierz opcję Konfiguracja.
- Pobierz adres URL domeny: w Quick Find, wyszukaj i wybierz Domeny, a następnie zapisz adres URL z My Domain.
- W polu tekstowym Szybkie wyszukiwanie wprowadź Menedżera aplikacji i wybierz go z listy.
- Wprowadź nazwę połączonej aplikacji, na przykład autoryzację Webex Salesforce.
- Wprowadź adres e-mail kontaktowego adresu e-mail.
- Zaznacz opcję Włącz ustawienia OAuth.
- Wprowadź dwa adresy URL połączenia zwrotnego przy użyciu wcześniej pobranego adresu URL, po jednym na linię i dodawanie
/apex/webexsfdcauthi/apex/ cisco_webex__webexsfdcauthjako sufiksy. Na przykład:https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauthhttps://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth - Wybierz następujące zakresy z listy Dostępne wykresy OAuth w wybranych wykresach OAuth:
- Pełny dostęp (pełny)
- Wykonuj żądania w dowolnym momencie (refresh_token, offline_access)
- Usuń zaznaczenie Wymagaj numeru wewnętrznego klawisza testowego do wymiany kodów (PKCE) dla obsługiwanych przepływów autoryzacji.
- Zapisz połączoną aplikację i zanotuj wygenerowany klucz konsumenta i tajemnicę konsumenta do późniejszego użycia.
Tworzenie witryny jest wymagane dla funkcji połączeń przychodzących i wychodzących.
Przed rozpoczęciem
Aby utworzyć witrynę, konto wymaga profilu administratora systemu Salesforce i zestawu uprawnień administratora Webex.
|
Z poziomu administratora Webex przewiń do witryny Webex dla haków Webhooks, a następnie kliknij opcję Utwórz witrynę.
Jeśli witryna zostanie pomyślnie utworzona, na górze ekranu wyświetlony zostanie zielony komunikat, a komponent Webex Site for Webhooks wyświetla komunikat „Witryna została pomyślnie utworzona”. |
Co zrobić dalej
Kontynuuj konfigurację aplikacji w następnej sekcji.
Po dodaniu komponentów do układu uzyskaj dostęp do komponentów za pomocą zestawów uprawnień.
| 1 |
Przejdź do do zarządzania zestawami Webex Permision:
|
| 2 |
Na przykład, aby przypisać uprawnienia użytkownika Cisco Webex wszystkim użytkownikom, kliknij zestaw uprawnień użytkownika Cisco Webex, kliknij Zarządzaj przypisaniami, kliknij Dodaj przypisania, wybierz użytkowników z listy, a następnie kliknij przycisk Przypisz. Jeśli zestawy uprawnień zostały pomyślnie przypisane, zobaczysz ten komunikat:
|
Po udostępnieniu nowego pakietu wykonaj czynności opisane w sekcji Zainstaluj aplikację Webex w Salesforce. Nie musisz najpierw odinstalować starej wersji i nie stracisz skonfigurowanych ustawień.
Aby wyświetlić informacje o nowych pakietach instalacyjnych i gdzie je pobrać, zapoznaj się z notatkami dotyczącymi wersji integracji Webex Salesforce.
Przed rozpoczęciem
Przed odinstalowaniem pakietu Webex for Salesforce upewnij się, że usuniesz również wszystkie komponenty Lightning Webex w układach stron błyskawicznych, pozycjach użytkowych, układach stron obiektów, zestawach uprawnień i witrynach.
| 1 |
W sekcji Konfiguracja Salesforce przejdź do . |
| 2 |
Kliknij opcję Odinstaluj związane z pakietem „Webex for Salesforce”, zaznacz opcję Tak, chcę odinstalować ten pakiet i trwale usunąć wszystkie powiązane komponenty. Po zakończeniu odinstalowania otrzymasz powiadomienie e-mail. |
| 3 |
Jeśli nie usunięto elementu z aplikacji, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie zawierający aktywne elementy.
|
| 1 |
Kliknij opcję Konfiguracja w prawym górnym rogu.
|
| 2 |
Na stronie Konfiguracja wyszukaj Menedżera aplikacji i wybierz żądaną opcję z wyników. |
| 3 |
Użyj Menedżera aplikacji, aby skonfigurować funkcje Webex, które mają być stosowane w poszczególnych częściach aplikacji Salesforce, tak aby użytkownicy Salesforce mogli testować funkcje Webex w swojej aplikacji. Integracja może być używana tylko w aplikacjach Lightning.
|
| 4 |
Element Webex Calling/Chat— dostępny do dodania do paska narzędzi Salesforce. W sekcji wybierz i edytuj żądaną aplikację. Przejdź do pozycji Narzędzia, a następnie z Dodaj element narzędzia wybierz Webex. Ustaw szerokość panelu na 420, ustaw wysokość panelu na 460 i ustaw Start automatycznie na true, a następnie kliknij opcję Save (Zapisz).
|
Aby włączyć lub wyłączyć historię połączeń:
- Przejdź do Webex Admin.
- Przewiń w dół do historii połączeń Webex.
- Przełącz przełącznik na żądane ustawienie, włączone lub wyłączone.
Po włączeniu tej opcji Historia połączeń jest dostępna dla wszystkich użytkowników i profili.
| 1 |
Przejdź do Webex Admin. |
| 2 |
Przewiń w dół do opcji Wyszukiwanie osób Webex. |
| 3 |
W przypadku wyszukiwania Dialer włącz opcję Kontakty i przewody , aby były wyświetlane w wynikach wyszukiwania podczas wykonywania połączenia.
|
| 4 |
W przypadku wyszukiwania przychodzącego włącz opcję Kontakty i potencjalni liderzy, aby usługa Salesforce pasowała do przychodzących dzwoniących z istniejącymi potencjalnymi klientami lub kontaktami. |
| 1 |
Aby włączyć wywoływanie wychodzące dla obiektu, takiego jak ołów lub kontakt, najpierw przejdź do strony obiektu. Kliknij ikonę koła zębatego, a następnie kliknij Edytuj stronę. | ||
| 2 |
Kliknij nagłówek strony, aby otworzyć Panel Wyróżnień. 
| ||
| 3 |
Upewnij się, że nie wybrano przycisku Pokaż jako zwinięte i Ukryj podążanie/odrzucanie. | ||
| 4 |
Ustaw widoczne przyciski działania na 3. | ||
| 5 |
Przewiń do dołu listy Akcje, a następnie kliknij opcję Dodaj działanie. | ||
| 6 |
Wyszukaj i wybierz opcję Wykonaj połączenie, a następnie kliknij przycisk Gotowe. | ||
| 7 |
Przeciągnij czynność Nawiązywanie połączenia, aby była widoczna w trzech pierwszych akcjach na liście.
| ||
| 8 |
Kliknij opcję Zapisz. |
| 1 |
Przejdź do Webex Admin. |
| 2 |
Przewiń w dół do pól Webex Phone. |
| 3 |
Wybierz pola telefonu, których chcesz użyć podczas nawiązywania połączenia z kontaktem lub kierownikiem, i przenieś je na dostępną listę.
|
| 4 |
Kliknij opcję Zapisz. |
| 1 |
Przejdź do Webex Admin. |
| 2 |
Przewiń w dół do dziennika połączeń wychodzących Webex. |
| 3 |
Przełącz na ustawienie Włącz rejestrowanie połączeń wychodzących dla wszystkich profili/użytkowników . |
| 4 |
Wybierz obiekty, do których mają być nawiązywane dzienniki połączeń wychodzących, i przenieś je na listę Dostępne. Na przykład przenieś Konto, Przypadek i Możliwość na Dostępną listę. 
|
| 5 |
Kliknij opcję Zapisz. |
| 1 |
Przejdź do Webex Admin. |
| 2 |
Przewiń w dół do dziennika połączeń przychodzących Webex. |
| 3 |
Włącz logowanie połączeń przychodzących dla wszystkich profili/użytkowników . |
| 4 |
Wybierz obiekty, do których mają być nawiązywane dzienniki połączeń przychodzących, i przenieś je na listę Dostępne. Na przykład przenieś Konto, Przypadek i Możliwość na Dostępną listę. 
|
| 5 |
Kliknij opcję Zapisz. |
| 1 |
Przejdź do Webex Admin. | ||
| 2 |
Przewiń w dół do dziennika połączeń Webex — konfiguracja większej karty. | ||
| 3 |
Wybierz obiekt z listy Obiekt.
| ||
| 4 |
Wybierz z listy Pole relacji konta, które automatycznie wypełnia się na podstawie wybranego obiektu. To pole określa sposób powiązania wybranego obiektu z kontem. | ||
| 5 |
Wybierz Pola i przenieś je z listy Dostępne na wybraną listę. Te wybrane pola są wyświetlane na karcie Więcej informacji podczas połączeń przychodzących lub wychodzących. 
| ||
| 6 |
Kliknij opcję Zapisz.
| ||
| 7 |
Kliknij opcję Edytuj lub Usuń , aby usunąć lub zmienić istniejącą konfigurację. |
Dla użytkowników CUCM i Broadworks następujące funkcje są nieobsługiwane:
- Odbieranie połączeń przychodzących w globalnym dialerze Salesforce (aplikacja Webex nadal będzie odbierać połączenia przychodzące)
- Wyświetlanie czasu trwania połączenia w oknie dziennika połączeń Salesforce po pomyślnym nawiązaniu połączenia wychodzącego
- Zakończenie połączeń za pomocą przycisku w oknie dziennika połączeń Salesforce po pomyślnym nawiązaniu połączenia wychodzącego
- Automatycznie wypełnianie czasu trwania połączeń w oknie dziennika połączeń Salesforce po zakończeniu połączenia wychodzącego
We wszystkich integracjach Salesforce należy zwrócić uwagę na następujące ograniczenie:
-
Salesforce wymusza ograniczenie liczby zdarzeń (25 000), które może spowodować niepowodzenie integracji w przypadku intensywnego użytkowania. Dostępne są pakiety Salesforce, aby zwiększyć ten limit. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.
| 1 |
Kliknij opcję Konfiguracja w prawym górnym rogu.
|
| 2 |
Na stronie Konfiguracja wyszukaj Menedżera aplikacji i wybierz żądaną opcję z wyników. |
| 3 |
Użyj Menedżera aplikacji, aby skonfigurować funkcje Webex, które mają być stosowane w poszczególnych częściach aplikacji Salesforce, tak aby użytkownicy Salesforce mogli testować funkcje Webex w swojej aplikacji. Integracja może być używana tylko w aplikacjach Lightning.
|
| 4 |
Webex Meetings Calendar Service — przejdź do Utility Items, a następnie z Add Utility Item wybierz Webex Meetings Calendar Service. Ustaw szerokość panelu na 340, wysokość panelu na 480, a następnie ustaw Start automatycznie na true, a następnie kliknij opcję Save (Zapisz).
Ten element jest zazwyczaj dodawany do paska narzędzi. Jeśli Twoja aplikacja korzysta z paska narzędzi Salesforce, nie musisz dodawać komponentu „Usługa kalendarza spotkań Webex” do każdej strony. Jeśli Twoja aplikacja nie korzysta z paska narzędzi Salesforce, musisz dodać komponent „Webex Meetings Calendar Service” do każdej strony zawierającej komponent „Webex Meetings”. Aby to zrobić, przejdź do strony rekordu, naciśnij ikonę koła zębatego na pasku narzędzi i kliknij stronę Edytuj. Na stronie Kreator aplikacji Lightning przeciągnij i upuść usługi kalendarza spotkań Webex z panelu Komponenty do układu strony. |
| 1 |
Na stronie kliknij ikonę biegu. | ||
| 2 |
Aby wyświetlić stronę główną, przeciągnij i upuść komponent Webex HomePod na stronie, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
| ||
| 3 |
Podczas zapisywania strony należy ją aktywować, aby była widoczna dla innych użytkowników: kliknij Activate (Aktywuj), kliknij Assign as Org Default (Przypisz jako ustawienie domyślne), a następnie kliknij Save (Zapisz).
| ||
| 4 |
Aby dodać komponent Webex Meetings do obiektu, najpierw przejdź do strony obiektu. Kliknij ikonę koła zębatego, a następnie kliknij Edytuj stronę. | ||
| 5 |
Przeciągnij i upuść komponent Webex Meetings na stronie.
| ||
| 6 |
Kliknij nagłówek strony, aby otworzyć Panel Wyróżnień.
| ||
| 7 |
Upewnij się, że nie wybrano przycisku Pokaż jako zwinięte i Ukryj podążanie/odrzucanie. | ||
| 8 |
Ustaw widoczne przyciski działania na 3. | ||
| 9 |
Przewiń do dołu listy Akcje, a następnie kliknij opcję Dodaj działanie. | ||
| 10 |
Wyszukaj i wybierz opcję Zaplanuj spotkanie, a następnie kliknij przycisk Gotowe. | ||
| 11 |
Przeciągnij czynność Schedule a Meeting (Zaplanuj spotkanie), aby wyświetlić ją w trzech pierwszych akcjach na liście.
| ||
| 12 |
Kliknij opcję Zapisz. |
| 1 |
Przejdź do Webex Admin. |
| 2 |
Przewiń w dół do Webex Meetings. |
| 3 |
Włącz dzienniki spotkań dla wszystkich profili/użytkowników. |
| 4 |
Ustaw poprzednie spotkania — okres pobierania na żądaną liczbę dni pobierania poprzednich spotkań. |
| 5 |
Ustaw nadchodzące spotkania — okres pobierania na żądaną liczbę dni pobierania przyszłych spotkań.
|
| 6 |
W sekcji Administrator Webex Meetings po prawej stronie włącz opcję Włącz spotkania dla wszystkich użytkowników (wymagane logowanie administratora Webex).
Po włączeniu tej funkcji należy wprowadzić swoje dane uwierzytelniające na stronie uwierzytelniania Cisco. |
| 1 |
Przejdź do Webex Admin. |
| 2 |
Przewiń w dół do opcji Wyszukiwanie osób Webex. |
| 3 |
W przypadku wyszukiwania spotkań włącz opcję Kontakty i potencjalni klienci, aby pojawiały się one w wyszukiwaniach podczas planowania spotkania.
|
| 1 |
Kliknij opcję Konfiguracja w prawym górnym rogu.
|
| 2 |
Na stronie Konfiguracja wyszukaj Menedżera aplikacji i wybierz żądaną opcję z wyników. |
| 3 |
Użyj Menedżera aplikacji, aby skonfigurować funkcje Webex, które mają być stosowane w poszczególnych częściach aplikacji Salesforce, tak aby użytkownicy Salesforce mogli testować funkcje Webex w swojej aplikacji. Integracja może być używana tylko w aplikacjach Lightning.
|
| 4 |
Element czatu Webex— dostępny do dodania do paska narzędzi Salesforce. W sekcji wybierz i edytuj żądaną aplikację. Przejdź do pozycji Narzędzia, a następnie z Dodaj element narzędzia wybierz Webex. Ustaw szerokość panelu na 420, ustaw wysokość panelu na 460 i ustaw Start automatycznie na true, a następnie kliknij opcję Save (Zapisz).
|
| 5 |
Przejdź do Webex Admin. |
| 6 |
Przewiń w dół do Webex Chat. |
| 7 |
Włącz czat dla wszystkich profili/użytkowników.
|
| 1 |
Aby dodać komponent Webex Spaces do obiektu, najpierw przejdź do strony obiektu. Kliknij ikonę koła zębatego, a następnie kliknij Edytuj stronę. | ||
| 2 |
Przeciągnij i upuść komponent Webex Spaces na stronie.
| ||
| 3 |
Kliknij nagłówek strony, aby otworzyć Panel Wyróżnień.
| ||
| 4 |
Upewnij się, że nie wybrano przycisku Pokaż jako zwinięte i Ukryj podążanie/odrzucanie. | ||
| 5 |
Ustaw widoczne przyciski działania na 3. | ||
| 6 |
Przewiń do dołu listy Akcje, a następnie kliknij opcję Dodaj działanie. | ||
| 7 |
Wyszukaj i wybierz opcję Utwórz obszar, a następnie kliknij przycisk Gotowe. | ||
| 8 |
Przeciągnij czynność Create a Space (Utwórz obszar), aby wyświetlić ją w trzech pierwszych akcjach na liście.
| ||
| 9 |
Kliknij opcję Zapisz. |
| 1 |
Przejdź do Webex Admin. |
| 2 |
Przewiń w dół do opcji Wyszukiwanie osób Webex. |
| 3 |
W przypadku wyszukiwania obszaru włącz opcję Kontakty i przewody , aby były wyświetlane podczas wyszukiwania podczas tworzenia obszaru.
|
Przed rozpoczęciem
Przejdź do https://developer.webex.com/ i utwórz nowy bot. Zachowaj kopię tokenu dostępu do bota, potrzebujesz go do skonfigurowania powiadomień.
| 1 |
Przejdź do Webex Admin. |
| 2 |
Przewiń w dół do powiadomień Webex Space. |
| 3 |
Wklej token dostępu do bota w polu Token dostępu do powiadomień, a następnie kliknij przycisk Zapisz. |
| 4 |
W polu Nazwa wprowadź nazwę powiadomienia. |
| 5 |
Z listy Obiekt wybierz obiekt, który chcesz śledzić. Lista pól monitorowanych jest aktualizowana automatycznie po wybraniu obiektu. |
| 6 |
Przenieś pola śledzenia, dla których chcesz otrzymywać powiadomienia na Wybraną listę.
|
| 7 |
Wprowadź wiadomość, która ma być wyświetlana po zaktualizowaniu do pola monitorowania. Uzupełnij pola dynamiczne w nawiasach kwadratowych. Wprowadź pola wyszukiwania, takie jak w tym przykładzie: |
| 8 |
Kliknij opcję Zapisz. |
| 9 |
W razie potrzeby edytuj lub usuń istniejące powiadomienia.
|
Korzystając z panelu konfiguracji Webex Webinars Import Webinar Data, upoważnieni użytkownicy Salesforce mogą importować zaproszonych uczestników webinarium Webex, osoby zarejestrowane i uczestników bezpośrednio do obiektów Salesforce, takich jak potencjalni klienci i kontakty.
Interfejs konfiguracji Importuj dane webinarium jest dostępny na stronie Administracja Webex:
Po włączeniu importu webinarium uprawnieni użytkownicy mogą importować dane webinarium Webex przy użyciu widżetu Webex Webinars:
Przypisz uprawnienia do webinarium Webex użytkownikom Salesforce
Zanim użytkownicy uzyskają dostęp do funkcji importowania webinarium Webex, należy przypisać każdemu uprawnienia administratora importu Webex .
Aby przypisać uprawnienia użytkownikowi:
- Przejdź do Integracji Salesforce z aplikacją Webex.
- Wybierz zakładkę Zarządzaj u dołu artykułu, a następnie rozwiń opcję Zapewnij dostęp:
- Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dodać uprawnienia administratora importu Webex do kont użytkowników Salesforce.
Konfigurowanie wyświetlania zakresu czasu webinarium Webex
Aby skonfigurować zakres czasu wyświetlanych webinariów Webex:
- Kliknij przycisk Aplikacje Salesforce, wprowadź Webex w polu wyszukiwania, a następnie wybierz administratora Webex:
- Znajdź panel Webex Webinars i wprowadź liczbę dni, przez które chcesz wyświetlać poprzednie i nadchodzące webinaria na stronie głównej widżetu webinariów Webex:
Kontynuuj konfigurowanie mapowań pól importu webinarium Webex.
Skonfiguruj mapowania pól importu webinarium Webex
Korzystając z ustawień importu webinarium Webex, definiujesz mapowania między obiektami Salesforce a polami obiektów Webinar. Na przykład można przyporządkować imiona i nazwiska obiektu Salesforce Contact do równoległych nazw pól dla zaproszonych, rejestrujących i uczestników webinarium: imię i nazwisko.
Aby skonfigurować ustawienia importu webinarium Webex:
- Na stronie Administrator Webex przewiń w dół do panelu Importuj dane Webinarium:
- Wybierz obiekt Salesforce z listy rozwijanej Obiekt:
W przypadku obiektu oprócz wszystkich dostępnych skonfigurowanych obiektów niestandardowych można wybrać spośród następujących standardowych obiektów Salesforce:
- Kontakty
- Liderzy
Wybierz opcję Wstaw nowe rekordy dla każdego przełącznika webinarium, jeśli chcesz, aby wszyscy zaimportowani uczestnicy webinarium zostali utworzeni jako nowe rekordy obiektów, chyba że zostali już zaimportowani dla tego samego webinarium (na podstawie wybranego klucza głównego). Istniejące rekordy nie zostaną zaktualizowane, nawet jeśli klucz główny jest zgodny, chyba że zostaną zaimportowane dla tego samego Webex Webinar.
Dla tych standardowych obiektów możesz wybrać połączenie ich z kampaniami Salesforce jako:
- Członkowie kampanii: Importowani Liderzy i Kontakty są dostępne w sekcji Członkowie kampanii Salesforce, która jest standardową funkcją Salesforce. (Dostępne w wersji 1.16 i nowszej)
- Członkowie kampanii webinariów Webex: Importowane przewodniki i kontakty są dostępne w docelowej sekcji Członkowie kampanii Webex Webinar kampanii Salesforce Campaign, która jest niestandardową funkcją Webex.
- Członkowie kampanii i członkowie kampanii webinariów Webex: Importowani potencjalni klienci i kontakty są dostępne w obu lokalizacjach w ramach kampanii Salesforce. (Dostępne w wersji 1.16 i nowszej)
Każdy inny obiekt niestandardowy wybrany z listy zostanie zaimportowany do sekcji docelowej Kampanii Salesforce w Webex Webinar Campaign Members. - W interfejsie wyboru klucza podstawowego wybierz unikatowe pole jako klucz podstawowy i użyj strzałki w prawo, aby przenieść je na wybraną listę:
W przypadku klucza podstawowego wybierz dostępne pole, które będzie unikatowe dla każdego rekordu. Na przykład możesz mieć wiele kontaktów z znakiem imienia, ale każdy kontakt będzie miał unikatowy adres e-mail. - W interfejsie mapowania pola danych wybierz pole z wybranego obiektu Salesforce i utwórz je w odpowiednim polu dla obiektu webinarium. Użyj przycisku + New Field , aby dodać dodatkowe pola w zależności od potrzeb.
Wszystkie pola obiektów Salesforce muszą być mapowane na odpowiednie pola webinarium, jak pokazano powyżej.
Do pól Salesforce można mapować tylko standardowe pytania z formularzy rejestracyjnych webinarium Webex. Niestandardowe pytania webinarium Webex nie są obsługiwane. - Możesz usunąć dodane pola za pomocą ikony kosza obok pola po prawej stronie.
- Kliknij przycisk Zapisz po zakończeniu i po zweryfikowaniu klucza głównego kliknij przycisk Zapisz w oknie dialogowym potwierdzenia:
Mapowania są wyświetlane na zaktualizowanym panelu:
Mapowania obiektów można usunąć za pomocą ikony kosza, która wyświetli dodatkowe okno dialogowe potwierdzenia lub zmodyfikować istniejące mapowania za pomocą ikony ołówka.
Możesz zawsze wrócić tutaj i zmienić klucz główny, ale nie spowoduje to aktualizacji klucza głównego dla rekordów już zaimportowanych w systemie. W rezultacie może to prowadzić do powielania, więc należy ostrożnie modyfikować klucze podstawowe.
Po skonfigurowaniu mapowań pól webinarium wybierz, kto ma dostęp do funkcji importowania danych webinarium.
Włącz import danych webinarium dla użytkowników Salesforce
Dzięki utworzonym mapowaniom pól webinarium możesz wybrać, kto ma dostęp do funkcji importowania danych webinarium. Opcje obejmują globalny dostęp do każdego konta użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami, konta użytkowników indywidualnych oraz użytkowników, którzy są członkami poszczególnych profili Salesforce.
Włącz import danych webinarium dla wszystkich użytkowników
Aby włączyć importowanie danych webinarium dla wszystkich w organizacji Salesforce, włącz opcję Włącz importowanie danych webinarium dla wszystkich profili/użytkowników w celu Włączone:
Włącz import danych webinarium dla wybranych użytkowników lub profili
Możesz włączyć importowanie danych webinarium dla wybranych indywidualnych użytkowników lub dla określonych zestawów użytkowników pasujących do określonego profilu użytkownika Salesforce.
Aby włączyć import danych webinarium dla wybranych użytkowników lub profili:
- Upewnij się, że Włącz import webinarium dla wszystkich profili/użytkowników jest wyłączony:
- Z listy rozwijanej Włącz import webinarium tylko dla tych profilów/użytkowników wybierz profil lub użytkownika:
- Aby dodać profil, wybierz Profil, a następnie kliknij pole tekstowe wyszukiwania i wybierz rolę Salesforce z listy rozwijanej. Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać rolę:
- Aby dodać użytkownika indywidualnego, wybierz użytkownika i wprowadź nazwę użytkownika w polu tekstowym. Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać użytkownika:
Aby usunąć użytkownika lub profil, kliknij ikonę kosza obok wpisu. - Aby dodać profil, wybierz Profil, a następnie kliknij pole tekstowe wyszukiwania i wybierz rolę Salesforce z listy rozwijanej. Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać rolę:
| 1 |
Na stronie głównej na stronie kliknij ikonę koła zębatego. | ||
| 2 |
Wprowadź webinarium w polu wyszukiwania Elementy . | ||
| 3 |
Przeciągnij i upuść komponent Webex Webinar na stronie, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
| ||
| 4 |
Jeśli strona nie została jeszcze zapisana, należy ją aktywować, aby była widoczna dla innych użytkowników: kliknij Activate (Aktywuj), kliknij Assign as Org Default (Przypisz jako ustawienie domyślne), a następnie kliknij Save (Zapisz).
|
