• Zadzwoń — Dzwoń do odpowiednich kontaktów w rekordzie Salesforce, wybieraj dowolny numer za pomocą dialera globalnego lub odbieraj połączenia przychodzące.

  • Wiadomość — tworzenie obszarów skojarzonych z obiektem Salesforce i zarządzanie nimi. Użyj wiadomości w miejscu, aby dołączyć zawartość do wiadomości i uzyskać dostęp do poprzedniej zawartości obszaru.

  • Poznaj — Zarządzaj spotkaniami bez opuszczania Salesforce. Planuj spotkania i dołączaj do nich jednym kliknięciem oraz kojarz odpowiednie informacje o spotkaniu z obiektem Salesforce.

Zapoznaj się z następującymi przewodnikami, aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania niektórych głównych funkcji dostępnych w ramach integracji aplikacji Webex dla Salesforce:


 
Pamiętaj, aby również obejrzyj nasze filmy instruktażowe . Nagraliśmy filmy, które obejmują wszystkie aspekty integracji Salesforce z aplikacją Webex .

Ważne zmiany i ogłoszenia dotyczące integracji Webex for Salesforce.

Zmiany przepływu autoryzacji

Przepływ autoryzacji Webex Salesforce zmienił się z wersji 1.19.0, aby zmniejszyć złożoność administracji. Aby zaktualizować istniejące konfiguracje autoryzacji, konieczne będzie:

  1. Usuń wszystkie istniejące aplikacje połączone Webex z Salesforce.
  2. Usuń wszystkie nazwane poświadczenia.
  3. Usuń istniejącego dostawcę autoryzacji.
  4. Utwórz nową aplikację Webex Connected.
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wprowadzania tych zmian, zobacz Skonfiguruj upoważnienie Salesforce (1.19 i nowsze) na karcie Instaluj i zarządzaj . W przypadku wersji 1.18 i nowszej nadal będziesz postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w Konfigurowaniu autoryzacji Salesforce (1.18 i nowszej) na karcie Instaluj i zarządzaj .

Przed wykonaniem czynności konfiguracyjnych należy najpierw przejdź do informacji o wersji i pobierz najnowszą wersję pakietu Webex App Salesforce Package .

Wymagania

Salesforce Enterprise Edition

Ta integracja wymaga co najmniej Salesforce Enterprise Edition. Zobacz Wersje Salesforce aby uzyskać więcej informacji.

Moja domena w organizacji Salesforce

Jeśli chcesz używać komponentów Lightning, musisz wdrożyć Moja domena w swojej organizacji. Zobacz Salesforce Moja domena w dokumentacji, aby uzyskać więcej informacji.

Dostęp użytkownika w Control Hub

Musisz skonfigurować dostęp użytkowników do integracji w swojej organizacji.

  • Bez pakietu Pro — Jeśli masz podstawową usługę Control Hub, możesz zezwolić lub odmówić dostępu do wszystkich integracji dla wszystkich użytkowników.

  • Z pakietem Pro —Z Pakiet Pro , masz zaawansowaną funkcję zarządzania dostępem użytkowników do integracji.

Zobacz Konfigurowanie dostępu użytkownika do integracji aby uzyskać więcej informacji.

Dzwonienie
  • Webex Calling jest w pełni obsługiwany dla połączeń przychodzących i wychodzących w celu kontroli połączeń w Salesforce.

  • Wywoływanie w Webex (Unified CM) jest częściowo obsługiwane. Tylko połączenia wychodzące powodują otwarcie wyskakującego okienka rejestrowania w Salesforce. W przypadku połączeń przychodzących aplikacja Webex dzwoni, ale Salesforce nie może przechwycić połączenia, więc wyskakujące okienko rejestrowania nie jest wyświetlane.

1

Użyj swoich poświadczeń administratora, aby zalogować się do środowiska produkcyjnego Salesforce ( URL instalacji zawiera my.salesforce.com subdomena).

2

Wybierz Zainstaluj tylko dla administratorów , a następnie zaznacz Przyjmuję do wiadomości . Następnie kliknij Zainstaluj .

3

Kliknij Tak, przyznaj dostęp do tych witryn internetowych innych firm , a następnie kliknij Kontynuuj poniżej listy Zaufane witryny dostawcy usług Kryptograficznych.

Aby uzyskać więcej informacji o zaufanych witrynach wymaganych dla usług Webex , zobacz Wymagania sieciowe dla usług Webex .

4

Po zainstalowaniu pakietu przejdź do karty Webex Admin w Salesforce.


 

Nie zamykaj karty Webex Admin, ponieważ będzie ona potrzebna do dalszych czynności konfiguracyjnych.

Przed rozpoczęciem

Te czynności wymagają dostępu do konta programisty Cisco (https://developer.webex.com ).

1

Przejdź do Dokumentacja API > Osoby > Uzyskaj własne dane szczegółowe (Patrz Dokumentacja Pobierz moje dane szczegółowe aby uzyskać więcej informacji) i skopiuj token dostępu do autoryzacji.

2

Wklej token dostępu w polu Token dostępu w oknie Webex Integration Settings na stronie Webex Admin w witrynie salesforce.com, a następnie kliknij przycisk Zapisz .

3

Kliknij łącze Zarejestruj się.

Jeśli integracja się powiedzie, pojawi się komunikat o powodzeniu.


 

W przypadku głównych wersji musisz ponownie zarejestrować token dostępu w Salesforce.

4

(Opcjonalnie) Aby sprawdzić stan integracji, wprowadź token dostępu tego samego użytkownika, a następnie kliknij Zapisz .


 

Stan integracji można sprawdzić tylko przy użyciu tokenu dostępu należącego do tego samego użytkownika, którego użyto początkowo.

Tokeny dostępu skopiowane z portalu dla deweloperów są ważne przez 12 godzin.

Zostanie wyświetlone następujące okno ze stanem integracji:

  • Stan integracji można sprawdzić tylko przy użyciu początkowo używanego tokenu dostępu.

  • Jeśli Wyrejestruj , a następnie integracja zadziałała.

Jeśli pracujesz z Webex dla Salesforce w wersji 1.18 lub wcześniejszej, zanim będziesz mógł pracować z Webex Calling w Salesforce, musisz skonfigurować autoryzację Salesforce. Postępuj zgodnie z sekcjami w tym artykule, aby rozpocząć pracę.


 
Procedury te dotyczą klientów korzystających z wersji 1.18 i wcześniejszych integracji Webex Salesforce. Zobacz zaktualizowane instrukcje dotyczące wersji 1.19 i nowszych: Skonfiguruj upoważnienie Salesforce (1.19 i nowsze) na karcie Instaluj i zarządzaj
1. Tworzenie połączonej aplikacji

Aby utworzyć nową połączoną aplikację:

  1. In Konfiguracja , wyszukaj Menedżer aplikacji a następnie wybierz Nowa połączona aplikacja .

    Obraz opisany w otaczającym tekście.

  2. Wprowadź a Nazwa połączonej aplikacji , na przykład MojaPrzykładowaAplikacja .
  3. Wprowadź a Kontaktowy e-mail adres.
  4. Sprawdź Włącz ustawienia OAuth .
  5. Określ zastępczy URL wywołania zwrotnego (zaktualizujemy go później), na przykład https://localhost/placeholder .

    Obraz opisany w otaczającym tekście.

  6. Przewiń w dół i wybierz następujące zakresy protokołu OAuth:
    • Pełny dostęp (pełny)
    • Wykonuj żądania w dowolnym momencie (refresh_token ,offline_access )

    Obraz opisany w otaczającym tekście.


     
    Żądania wykonania w dowolnym momencie zakres umożliwia nazwanym poświadczeniom odświeżenie tokenu dostępu po wygaśnięciu sesji.
  7. Przewiń w dół strony i kliknij Zapisz a następnie kliknij Kontynuuj .
  8. Na następnej stronie przewiń do API (Włącz ustawienia OAuth) i kliknij Zarządzaj szczegółami klienta .

    Obraz opisany w otaczającym tekście.


     
    Może być konieczne ponowne uwierzytelnienie w Salesforce.
  9. Zanotuj Klucz klienta a Sekret klienta .

    Obraz opisany w otaczającym tekście.

2. Utwórz dostawcę uwierzytelniania

Następnie musisz utworzyć dostawcę uwierzytelniania, który ułatwi uwierzytelnianie w Twojej organizacji Salesforce.

Aby utworzyć dostawcę uwierzytelniania:

  1. In Konfiguracja , wyszukaj Uwierzytelnij i wybierz Uwierz. Dostawcy . Kliknij Nowy .

    Obraz opisany w otaczającym tekście.

  2. Wybierz Salesforce jako Typ dostawcy .
  3. Wprowadź nazwę dostawcy uwierzytelniania, na przykład ApexMDTAPI .
  4. Wklej w Klucz klienta i Sekret klienta zapisany podczas konfigurowania połączonej aplikacji.
  5. Wprowadź następujące zakresy w Domyślne zakresy , pełnyrefresh_tokenoffline_access .
  6. Pozostałe pola pozostaw puste i kliknij Zapisz .

    Obraz opisany w otaczającym tekście.

  7. Skopiuj URL wywołania zwrotnego z Konfiguracja Salesforce sekcji.

    Obraz opisany w otaczającym tekście.

  8. Edytuj połączoną aplikację i zastąp zastępczy URL znakiem URL wywołania zwrotnego skopiowano z pliku Konfiguracja Salesforce powyżej.

    Obraz opisany w otaczającym tekście.

  9. Zapisz połączoną aplikację.

     
    Może być konieczne odczekanie do 10 minut, aby ustawienia zaczęły obowiązywać i rozprzestrzeniać się w infrastrukturze Salesforce.
3. Tworzenie nazwanych poświadczeń

Następnie należy utworzyć nazwane poświadczenie.

Aby utworzyć nazwane poświadczenie:

  1. In Konfiguracja , wyszukaj Nazwane i wybierz Nazwane poświadczenia . Kliknij Nowa starsza wersja .

    Obraz opisany w otaczającym tekście.

  2. Wprowadź następującą wartość dla Etykieta , ApexMDTAPI .
  3. Dla URL , wprowadź URL instancji organizacji , na przykładhttps://na1.salesforce.com , lub, jeśli używasz Moja domena , Twój w pełni wykwalifikowany Moja domena nazwa domeny, na przykładhttps://mycompany.my.salesforce.com .
  4. Dla Typ tożsamości , wybierz Nazwany dyrektor .
  5. Dla Protokół uwierzytelniania wybierz OAuth 2.0 .
  6. Dla Dostawca uwierzytelniania , wybierz utworzonego wcześniej dostawcę uwierzytelniania.
  7. Dla Zakres , wprowadź, pełnyrefresh_tokenoffline_access .
  8. Włącz Rozpocznij proces uwierzytelniania przy zapisywaniu .

    Obraz opisany w otaczającym tekście.

  9. W opcjach objaśnienia włącz Zezwalaj na scalanie pól w treści HTTP a następnie kliknij Zapisz .

    Obraz opisany w otaczającym tekście.

  10. Zostaniesz poproszony o zalogowanie się do Twojej organizacji. Po zalogowaniu zobaczysz Zezwól na dostęp okno dialogowe. Kliknij Zezwól .
  11. Następnie nastąpi przekierowanie do przycisku Nazwane poświadczenie Ekran i Stan uwierzytelnienia wskaże Uwierzytelniony jako adres e-mail@domena.com .
4. Utwórz witrynę na ekranie administratora aplikacji Webex

Na koniec przejdź do następnego tematu w Nawiązywanie połączeń karta, Utwórz witrynę do nawiązywania połączeń , poniżej.


 
Podczas konfigurowania witryny należy przestrzegać powyższych konwencji nazewnictwa.

W przypadku integracji Webex for Salesforce w wersji 1.19 lub nowszej postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym artykule, aby usunąć wszelkie istniejące aplikacje Webex Connected do autoryzacji, nazwanych poświadczeń i dostawców uwierzytelnień, a następnie utworzyć nową aplikację Webex Connected do autoryzacji Salesforce.


 
Procedury te dotyczą klientów korzystających z wersji 1.19 i nowszych integracji Webex Salesforce. Instrukcje dotyczące wersji 1.18 i wcześniejszych znajdują się na karcie Konfigurowanie upoważnienia firmy Salesforce (1.18 i nowsze) w sekcji Instalacja i administrowanie .
Usuń wszystkie istniejące aplikacje Webex Connected, nazwy poświadczeń i dostawców uwierzytelniania

Jeśli wcześniej utworzyłeś upoważnienia aplikacji połączonej Webex o nazwie uwierzytelniająca lub dostawca uwierzytelniania, musisz je usunąć przed kontynuowaniem. W przeciwnym razie kontynuuj Tworzenie nowej aplikacji Webex Connected poniżej.

Usuń istniejącą aplikację Webex Connected:

  1. W prawym górnym rogu strony startowej Salesforce wybierz ikonę koła zębatego i wybierz opcję Konfiguracja.
  2. W polu tekstowym Szybkie wyszukiwanie wprowadź Menedżera aplikacji i wybierz go z listy.
  3. Przewiń do aplikacji Webex Connected na liście, kliknij ikonę strzałki w dół po prawej stronie pozycji i wybierz Widok.
  4. Wybierz opcję Usuń, a następnie wybierz Usuń ponownie, gdy poprosimy o potwierdzenie.

Usuń wszystkie istniejące Poświadczenia Nazwane Webex:

  1. W polu tekstowym Szybkie wyszukiwanie wprowadź Nazwane poświadczenia i wybierz je z listy.
  2. 2. Kliknij strzałkę w dół po prawej stronie wpisu poświadczeń o nazwie Webex i wybierz opcję Usuń.
  3. 3. Gdy poproszono o potwierdzenie, ponownie wybierz opcję Usuń.

Usuń wszystkich istniejących dostawców usług uwierzytelniania Webex:

  1. W polu tekstowym Szybkie wyszukiwanie wprowadź uwierzytelnianie. Dostawcy i wybierz go z listy.
  2. Wybierz łącze Del na początku wprowadzania dostawcy usługi auth Webex.
  3. Wybierz OK, gdy zostaniesz poproszony o potwierdzenie.

Przejdź do następnej sekcji, aby utworzyć nową aplikację Webex Connected App do autoryzacji Salesforce.

Utwórz nową aplikację połączoną Webex do autoryzacji Salesforce

Aby utworzyć nową aplikację Webex Connected App do autoryzacji Salesforce:

  1. W prawym górnym rogu strony startowej Salesforce wybierz ikonę koła zębatego i wybierz opcję Konfiguracja.
  2. Pobierz adres URL domeny: w Quick Find, wyszukaj i wybierz Domeny, a następnie zapisz adres URL z My Domain.
  1. W polu tekstowym Szybkie wyszukiwanie wprowadź Menedżera aplikacji i wybierz go z listy.
  2. Wprowadź nazwę połączonej aplikacji, na przykład autoryzację Webex Salesforce.
  3. Wprowadź adres e-mail kontaktowego adresu e-mail.
  4. Sprawdź Włącz ustawienia OAuth .
  5. Wprowadź dwa adresy URL połączenia zwrotnego przy użyciu wcześniej pobranego adresu URL, po jednym na linię i dodając /apex/ webexsfdcauth oraz /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth jako sufiksy. Na przykład:

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

  6. Wybierz następujące zakresy z listy Dostępne wykresy OAuth w wybranych wykresach OAuth:
    • Pełny dostęp (pełny)
    • Wykonuj żądania w dowolnym momencie (refresh_token ,offline_access )
  7. Zapisz połączoną aplikację i zanotuj wygenerowany klucz konsumenta i tajemnicę konsumenta do późniejszego użycia.

Utworzenie witryny jest wymagane do obsługi połączeń przychodzących i wychodzących.

Przed rozpoczęciem

Aby utworzyć witrynę, Twoje konto wymaga profilu administratora systemu Salesforce i zestawu uprawnień administratora Webex .

W Webex Admin przewiń do Witryna Webex dla elementów Webhook a następnie kliknij Utwórz witrynę .


 

Wymagana jest poprzednia definicja nazwy domeny witryny, w przeciwnym razie wystąpi błąd.

Jeśli witryna zostanie pomyślnie utworzona, u góry ekranu zostanie wyświetlony zielony komunikat, a w komponencie Webex Site for Webhooks zostanie wyświetlony komunikat „Witryna została utworzona pomyślnie”.

Co zrobić dalej

Kontynuuj konfigurację aplikacji w następnej sekcji.

Po dodaniu komponentów do układu przyznaj im dostęp za pomocą zestawów uprawnień.

1

Przejdź do Konfiguracja Salesforce > Zestawy uprawnień aby zarządzać zestawami uprawnień Webex :

  • Użytkownicy aplikacji Webex bez uprawnień administratora — przypisz Użytkownik Cisco Webex zestaw uprawnień.

  • Administratorzy użytkowników Webex — przypisz Użytkownik Cisco Webex a Administrator Cisco Webex zestawy uprawnień.

2

Na przykład, aby przypisać zestaw uprawnień „Użytkownik Cisco Webex ” do wszystkich użytkowników, kliknij zestaw uprawnień „Użytkownik Cisco Webex ”, kliknij Zarządzaj przypisaniami , kliknij Dodaj przypisania , wybierz użytkowników z listy, a następnie kliknij Przypisz .

Jeśli polisy uprawnień zostaną pomyślnie przypisane, zobaczysz następujący komunikat:

Gdy nowy pakiet będzie dostępny, wykonaj czynności opisane w części Instalowanie aplikacji Webex w Salesforce. Nie musisz najpierw odinstalowywać starej wersji i nie utracisz skonfigurowanych ustawień.

Aby wyświetlić informacje o nowych pakietach instalacyjnych i o tym, gdzie je pobrać, zobacz Informacje o wersji integracji Webex Salesforce .

Przed rozpoczęciem

Przed odinstalowaniem pakietu Webex for Salesforce upewnij się, że usunięto również wszystkie składniki Lightning Webex w układach stron Lightning, elementach narzędziowych, układach stron obiektów, polisach uprawnień i witrynach.

1

W sekcji Konfiguracja Salesforce przejdź do Aplikacje > Opakowanie > Zainstalowane pakiety .

2

Kliknij Odinstaluj związane z pakietem „Webex for Salesforce”, zaznacz Tak, chcę odinstalować ten pakiet i trwale usunąć wszystkie powiązane komponenty .

Po zakończeniu dezinstalacji otrzymasz powiadomienie e-mail.

3

Jeśli pominięto usunięcie komponentu z aplikacji, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie zawierający aktywne elementy.

  1. Aby usunąć zestawy uprawnień: wpisz „Zestawy uprawnień” na pasku wyszukiwania konfiguracji. W przypadku zestawów uprawnień Cisco Webex Admin i Cisco Webex User kliknij opcję Zarządzaj przypisaniami , wybierz wszystkich użytkowników i kliknij Usuń przypisania .

  2. Aby usunąć elementy użytkowe: przejdź do Konfiguracja > Menedżer aplikacji . Wybierz i edytuj żądaną aplikację, przejdź do opcji Elementy użytkowe, a następnie usuń elementy użytkowe „Webex” i „Webex Meetings Calendar Services”.

  3. Aby usunąć składniki Lightning Web Components ze stron: kliknij ikonę koła zębatego na stronie Edytuj na pasku narzędzi i usuń komponenty.

  4. Aby dezaktywować przepływy: Konfiguracja > Automatyzacja procesów > Przepływy . Dezaktywuj wszystkie przepływy związane z powiadomieniami o obszarze, klikając Wyświetl szczegóły i wersje a następnie kliknięcie Dezaktywuj .

  5. Aby usunąć stronę Visualforce z witryny: Konfiguracja > Witryny , kliknij Edytuj na „Webex for Salesforce” z listy. Kliknij ikonę wyszukiwania powiązaną ze stroną główną „Aktywna witryna”, wyczyść zaznaczenie i wybierz inną stronę Visualforce, a następnie kliknij Zapisz .

1

Kliknij Konfiguracja w prawym górnym rogu.

2

Na stronie Konfiguracja wyszukaj Menedżer aplikacji i wybierz odpowiednią opcję z wyników.

3

Użyj Menedżera aplikacji, aby skonfigurować, które funkcje Webex mają być stosowane do których części aplikacji Salesforce, aby użytkownicy Salesforce mogli testować funkcje Webex w swoich aplikacjach. Integracji można używać tylko w aplikacjach Lightning.

4

Komponent Webex Calling/Chat — Można dodać do paska narzędzi Salesforce. Od Konfiguracja > Menedżer aplikacji , wybierz i edytuj żądaną aplikację. Przejdź do Przedmioty użytkowe , a następnie od Dodaj element użytkowy , wybierz Webex . Ustaw Szerokość panelu do 420 , ustaw Wysokość panelu do 460 i ustaw Uruchom automatycznie do prawda , a następnie kliknij Zapisz .

Po skonfigurowaniu dialera pojawia się on w polu Webex komponentu u dołu ekranu.
1

Przejdź do Webex Admin.

2

Przewiń w dół do Wyszukiwarka osób Webex .

3

Dla Wyszukiwanie za pomocą dialera , włącz Kontakty i Prowadzi tak, aby pojawiały się w wynikach wyszukiwania podczas nawiązywania połączenia.

4

Dla Wyszukiwanie przychodzące , włącz Kontakty i Prowadzi dzięki czemu Salesforce dopasuje dzwoniących do istniejących potencjalnych klientów lub kontaktów.

1

Aby włączyć połączenia wychodzące dla obiektu, takiego jak potencjalny klient lub kontakt, najpierw przejdź do strony obiektu. Kliknij ikonę koła zębatego, a następnie kliknij Edytuj stronę .

2

Kliknij nagłówek strony, aby otworzyć Panel Najważniejsze informacje .

3

Upewnij się, że Pokaż jako zwinięte i Ukryj przycisk Obserwuj/Przestań obserwować nie są wybrane.

4

Ustaw Widoczne przyciski czynności do 3.

5

Przewiń w dół Działania listę, a następnie kliknij Dodaj działanie .

6

Wyszukaj i wybierz Nawiązywanie połączenia , a następnie kliknij Gotowe .

7

Przeciągnij Nawiązywanie połączenia akcja do góry, aby pojawiła się w trzech pierwszych akcjach na liście.


 

W komponencie są wyświetlane tylko pierwsze trzy akcje z listy.

8

Kliknij opcję Zapisz.

1

Przejdź do Webex Admin.

2

Przewiń w dół do Pola telefonu Webex .

3

Wybierz pola telefonu, których chcesz użyć podczas nawiązywania połączenia z a Kontakt lub Prowadzący i przenieś je do Dostępne listę.

4

Kliknij opcję Zapisz.

1

Przejdź do Webex Admin.

2

Przewiń w dół do Dziennik połączeń wychodzących Webex .

3

Włącz opcję Włącz rejestrowanie połączeń wychodzących dla wszystkich profili/użytkowników ustawienie.

4

Wybierz obiekty, z którymi chcesz powiązać dzienniki połączeń wychodzących, i przenieś je do obszaru Dostępne listę.

Na przykład przenieś Konto , Sprawa , oraz Możliwość do Dostępne listę.

5

Kliknij opcję Zapisz.

1

Przejdź do Webex Admin.

2

Przewiń w dół do Dziennik połączeń przychodzących Webex .

3

Włącz opcję Włącz rejestrowanie połączeń przychodzących dla wszystkich profili/użytkowników ustawienie.

4

Wybierz obiekty, z którymi chcesz powiązać dzienniki połączeń przychodzących, i przenieś je do obszaru Dostępne listę.

Na przykład przenieś Konto , Sprawa , oraz Możliwość do Dostępne listę.

5

Kliknij opcję Zapisz.

1

Przejdź do Webex Admin.

2

Przewiń w dół do Dziennik połączeń Webex — konfiguracja na karcie Więcej .

3

Wybierz obiekt z Obiekt listę.


 

Na liście pojawią się obiekty powiązane z rekordami kont.

4

Wybierz Pole relacji z kontem z listy, która zostanie automatycznie wypełniona na podstawie wybranego obiektu. To pole określa, w jaki sposób wybrany obiekt jest powiązany z kontem.

5

Wybierz Pola i przenieś je z Dostępne wyślij listę do Wybrano listę.

Te wybrane pola są wyświetlane na Więcej informacji podczas połączeń przychodzących lub wychodzących.

6

Kliknij opcję Zapisz.


 

Obiekt może mieć tylko jedno ustawienie konfiguracji.

7

Kliknij Edytuj lub Usuń aby usunąć lub zmienić istniejącą konfigurację.

W przypadku użytkowników CUCM i Broadworks następujące funkcje nie są obsługiwane:

  • Odbieranie połączeń przychodzących w globalnym dialerze Salesforce ( aplikacja Webex nadal będzie odbierać połączenia przychodzące)
  • Wyświetlanie czasu trwania połączeń w oknie dziennika połączeń Salesforce po pomyślnym nawiązaniu połączenia wychodzącego
  • Kończenie połączeń za pomocą przycisku w oknie dziennika połączeń Salesforce po pomyślnym nawiązaniu połączenia wychodzącego
  • Automatyczne wypełnianie czasów trwania połączeń w oknie dziennika połączeń Salesforce po zakończeniu połączenia wychodzącego

W przypadku wszystkich integracji Salesforce zwróć uwagę na następujące ograniczenie:

1

Kliknij Konfiguracja w prawym górnym rogu.

2

Na stronie Konfiguracja wyszukaj Menedżer aplikacji i wybierz odpowiednią opcję z wyników.

3

Użyj Menedżera aplikacji, aby skonfigurować, które funkcje Webex mają być stosowane do których części aplikacji Salesforce, aby użytkownicy Salesforce mogli testować funkcje Webex w swoich aplikacjach. Integracji można używać tylko w aplikacjach Lightning.

4

Usługa kalendarza Webex Meetings —Przejdź do Przedmioty użytkowe , a następnie od Dodaj element użytkowy , wybierz Usługa kalendarza Webex Meetings . Ustaw Szerokość panelu do 340 , ustaw Wysokość panelu do 480 i ustaw Uruchom automatycznie do prawda , a następnie kliknij Zapisz .

Ten składnik jest zwykle dodawany na pasku narzędzi. Jeśli aplikacja korzysta z paska narzędzi Salesforce, nie trzeba dodawać składnika „Usługa kalendarza Webex Meetings ” do każdej strony.

Jeśli aplikacja nie korzysta z paska narzędzi Salesforce, należy dodać składnik „Usługa kalendarza Webex Meetings ” do każdej strony zawierającej składnik „Webex Meetings”. Aby to zrobić, przejdź do strony nagrywania, naciśnij ikonę koła zębatego na pasku narzędzi i kliknij Edytuj stronę . Na stronie Lightning App Builder przeciągnij i upuść usługi kalendarza Webex Meetings z panelu Składniki do układu strony.

1

Od Pasek narzędzi > Edytuj kliknij ikonę koła zębatego.

2

W przypadku strony głównej przeciągnij i upuść Webex HomePod na stronie, a następnie kliknij Zapisz .

3

Podczas zapisywania strony należy ją aktywować, aby była widoczna dla innych użytkowników: kliknij Aktywuj , kliknij Przypisz jako domyślną organizacji a następnie kliknij Zapisz .


 

The Webex HomePod składnik można dodać tylko do sekcji Strona główna. To jedyne miejsce, w którym użytkownicy mogą się wylogować ze swoich kont Webex .

4

Aby dodać Webex Meetings komponentu do obiektu, najpierw przejdź do strony obiektu. Kliknij ikonę koła zębatego, a następnie kliknij Edytuj stronę .

5

Przeciągnij i upuść Webex Meetings na stronie.

6

Kliknij nagłówek strony, aby otworzyć Panel Najważniejsze informacje .

7

Upewnij się, że Pokaż jako zwinięte i Ukryj przycisk Obserwuj/Przestań obserwować nie są wybrane.

8

Ustaw Widoczne przyciski czynności do 3.

9

Przewiń w dół Działania listę, a następnie kliknij Dodaj działanie .

10

Wyszukaj i wybierz Zaplanuj spotkanie , a następnie kliknij Gotowe .

11

Przeciągnij Zaplanuj spotkanie akcja do góry, aby pojawiła się w trzech pierwszych akcjach na liście.


 

W komponencie są wyświetlane tylko pierwsze trzy akcje z listy.

12

Kliknij opcję Zapisz.

1

Przejdź do Webex Admin.

2

Przewiń w dół do Webex Meetings .

3

Włącz Włącz dzienniki spotkań dla wszystkich profili/użytkowników .

4

Ustaw Wcześniejsze spotkania — okres odzyskania na żądaną liczbę dni pobierania poprzednich spotkań.

5

Ustaw Nadchodzące spotkania — okres odzyskania na żądaną liczbę dni pobierania przyszłych spotkań.

6

Pod Administrator Webex Meetings po prawej stronie, włącz Włącz spotkania dla wszystkich użytkowników (wymagane logowanie administratora Webex ) .

Po włączeniu tej funkcji należy wprowadzić swoje poświadczenia na stronie uwierzytelniania Cisco .

1

Przejdź do Webex Admin.

2

Przewiń w dół do Wyszukiwarka osób Webex .

3

Dla Wyszukiwanie spotkań , włącz Kontakty i Prowadzi tak, aby pojawiały się w wynikach wyszukiwania podczas planowania spotkania.

1

Kliknij Konfiguracja w prawym górnym rogu.

2

Na stronie Konfiguracja wyszukaj Menedżer aplikacji i wybierz odpowiednią opcję z wyników.

3

Użyj Menedżera aplikacji, aby skonfigurować, które funkcje Webex mają być stosowane do których części aplikacji Salesforce, aby użytkownicy Salesforce mogli testować funkcje Webex w swoich aplikacjach. Integracji można używać tylko w aplikacjach Lightning.

4

Komponent czatu Webex — Można dodać do paska narzędzi Salesforce. Od Konfiguracja > Menedżer aplikacji , wybierz i edytuj żądaną aplikację. Przejdź do Przedmioty użytkowe , a następnie od Dodaj element użytkowy , wybierz Webex . Ustaw Szerokość panelu do 420 , ustaw Wysokość panelu do 460 i ustaw Uruchom automatycznie do prawda , a następnie kliknij Zapisz .

5

Przejdź do Webex Admin.

6

Przewiń w dół do Czat Webex .

7

Włącz Włącz czat dla wszystkich profili/użytkowników .

1

Aby dodać Obszary Webex komponentu do obiektu, najpierw przejdź do strony obiektu. Kliknij ikonę koła zębatego, a następnie kliknij Edytuj stronę .

2

Przeciągnij i upuść Obszary Webex na stronie.

3

Kliknij nagłówek strony, aby otworzyć Panel Najważniejsze informacje .

4

Upewnij się, że Pokaż jako zwinięte i Ukryj przycisk Obserwuj/Przestań obserwować nie są wybrane.

5

Ustaw Widoczne przyciski czynności do 3.

6

Przewiń w dół Działania listę, a następnie kliknij Dodaj działanie .

7

Wyszukaj i wybierz Utwórz obszar , a następnie kliknij Gotowe .

8

Przeciągnij Utwórz obszar akcja do góry, aby pojawiła się w trzech pierwszych akcjach na liście.


 

W komponencie są wyświetlane tylko pierwsze trzy akcje z listy.

9

Kliknij opcję Zapisz.

1

Przejdź do Webex Admin.

2

Przewiń w dół do Wyszukiwarka osób Webex .

3

Dla Wyszukiwanie obszaru , włącz Kontakty i Prowadzi tak, aby pojawiały się w wynikach wyszukiwania podczas tworzenia obszaru.

Przed rozpoczęciem

Przejdź dohttps://developer.webex.com/ i utwórz nowego bota. Zachowaj kopię tokena dostępu bota, który będzie potrzebny do konfigurowania powiadomień.

1

Przejdź do Webex Admin.

2

Przewiń w dół do Powiadomienia Webex Space .

3

Wklej token dostępu bota w polu Powiadomienia Token dostępu do bota pole, a następnie kliknij Zapisz .

4

Wprowadź nazwę powiadomienia w polu Nazwa pole.

5

Od Obiekt z listy wybierz obiekt, który chcesz śledzić.

Lista Śledzone pola aktualizuje się automatycznie po wybraniu obiektu.

6

Przesuń Śledzone pola chcesz otrzymywać powiadomienia dla użytkownika Wybrano listę.

7

Wprowadź Wiadomość do wyświetlenia, gdy nastąpi aktualizacja śledzonego pola.

Pola dynamiczne należy umieścić w nawiasach kwadratowych. Wprowadź pola wyszukiwania, tak jak w tym przykładzie: [[Owner.Profile.Name]]

8

Kliknij opcję Zapisz.

9

W razie potrzeby edytuj lub usuń istniejące powiadomienia.

Za pomocą panelu konfiguracji Webex Webinars Importuj dane webinarium upoważnieni użytkownicy Salesforce mogą importować osoby zaproszone na webinarium Webex , rejestrujące się i uczestników bezpośrednio do obiektów Salesforce, takich jak potencjalni klienci i kontakty.

The Importuj dane webinarium interfejs konfiguracyjny jest dostępny na stronie Administrator Webex strona:

Obraz wyjaśniony w otaczającym tekście.

Po włączeniu funkcji importowania webinarium upoważnieni użytkownicy mogą importować dane webinarium Webex za pomocą Webex Webinars widżet:

Obraz wyjaśniony w otaczającym tekście.

Przypisz uprawnienia do webinarium Webex użytkownikom Salesforce

Zanim użytkownicy będą mogli uzyskać dostęp do funkcji importowania webinarium Webex , należy przypisać Administrator importu Webex uprawnienia do każdego.

Aby przypisać uprawnienia użytkownikowi:

  1. Przejdź do Zintegruj Salesforce z aplikacją Webex .
  2. Wybierz Zarządzaj na dole artykułu, a następnie rozwiń Zapewnij dostęp :

    Obraz wyjaśniony w otaczającym tekście.

  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dodać Administrator importu Webex uprawnienia do kont użytkowników Salesforce.
Konfigurowanie wyświetlania zakresu czasu webinarium Webex

Aby skonfigurować zakres czasowy wyświetlanych webinariów Webex :

  1. Kliknij przycisk Aplikacje Salesforce, wprowadź Webex w polu wyszukiwania, a następnie wybierz Administrator Webex :

    Obraz wyjaśniony w otaczającym tekście.

  2. Znajdź Webex Webinars i wprowadź liczbę dni, przez które chcesz wyświetlać przeszłe i nadchodzące webinary na stronie głównej widżetu Webex webinars:

    Obraz wyjaśniony w otaczającym tekście.

Kontynuuj konfigurowanie mapowań pól importu webinarium Webex .

Konfigurowanie mapowań pól importu webinarium Webex

Za pomocą ustawień importowania webinarium Webex można zdefiniować mapowania między obiektami Salesforce i polami obiektów Webinar. Na przykład można zmapować imię i nazwisko obiektu Salesforce Contact na równoległe nazwy pól dla osób zaproszonych, zarejestrowanych i uczestników webinarium: firstName oraz lastName.

Aby skonfigurować ustawienia importowania webinarium Webex :

  1. W Administrator Webex przewiń w dół do Importuj dane webinarium panel:

    Obraz wyjaśniony w otaczającym tekście.

  2. Wybierz obiekt Salesforce z menu Obiekt lista rozwijana:

    Obraz opisany w otaczającym tekście.

    Dla Obiekt , oprócz dostępnych skonfigurowanych obiektów można wybierać spośród następujących standardowych obiektów Salesforce Niestandardowe obiekty:

    • Kontakty
    • Prowadzi

    W przypadku tych standardowych obiektów możesz połączyć je z kampaniami Salesforce w następujący sposób:

    • Członkowie kampanii : Zaimportowani potencjalni klienci i kontakty są dostępne w docelowej kampanii Salesforce Członkowie kampanii sekcji, która jest standardową funkcją Salesforce. ( Dostępne w wersji 1.16 i nowszych )
    • Członkowie kampanii Webex Webinar : Zaimportowani potencjalni klienci i kontakty są dostępne w docelowej kampanii Salesforce Członkowie kampanii Webex Webinar sekcji, która jest niestandardową funkcją Webex .
    • Zarówno członkowie kampanii, jak i członkowie kampanii Webex Webinar : Zaimportowane kontakty do potencjalnych klientów i kontakty są dostępne w oba lokalizacje w ramach kampanii Salesforce. ( Dostępne w wersji 1.16 i nowszych )

     
    Wszelkie inne Niestandardowe obiekt wybrany z listy zostanie zaimportowany do docelowej kampanii Salesforce Członkowie kampanii Webex Webinar sekcji.
  3. W Klucz podstawowy interfejsu wyboru, wybierz unikatowe pole jako klucz podstawowy i użyj strzałki w prawo, aby przenieść je do Wybrano lista:

    Obraz wyjaśniony w otaczającym tekście.


     
    Wybierz dostępne pole, które będzie unikalne dla każdego rekordu. Na przykład możesz mieć wiele kontaktów o imieniu Mark, ale każdy kontakt będzie miał unikalny adres e-mail.
  4. W Mapowanie pól danych interfejsu, wybierz pole z wybranego obiektu Salesforce i zamapuj je na odpowiednie pole dla obiektu webinarium. Użyj przycisku + Nowe pole , aby dodać dodatkowe pola zgodnie z wymaganiami.Image explained in the surrounding text.

     
    Wszystkie Pola obiektów Salesforce muszą być zmapowane na odpowiednie pola webinarium, jak pokazano powyżej.

     
    Do pól Salesforce można mapować tylko standardowe pytania z formularzy rejestracyjnych webinarium Webex. Niestandardowe pytania webinarium Webex nie są obsługiwane.
  5. Dodane pola można usunąć za pomocą ikony kosza znajdującej się obok pola po prawej stronie.
  6. Kliknij Zapisz po zakończeniu i zweryfikowaniu klucza głównego kliknij Zapisz w oknie dialogowym potwierdzenia:

    Obraz wyjaśniony w otaczającym tekście.

    Mapowania są wyświetlane w zaktualizowanym panelu:

    Obraz opisany w otaczającym tekście.


     
    Mapowania obiektów można usunąć za pomocą ikony kosza, co spowoduje wyświetlenie dodatkowego okna dialogowego potwierdzenia, lub zmodyfikować istniejące mapowania za pomocą ikony ołówka.

     
    Zawsze możesz tutaj wrócić i zmienić klucz podstawowy, ale nie spowoduje to zaktualizowania klucza podstawowego dla rekordów już zaimportowane do systemu . W rezultacie może to prowadzić do duplikatów, dlatego należy ostrożnie modyfikować klucze podstawowe.

Po skonfigurowaniu mapowań pól webinarium wybierz, kto ma dostęp do funkcji importu danych webinarium.

Włącz importowanie danych webinarium dla użytkowników Salesforce

Po ustaleniu mapowania pól webinarium możesz wybrać, kto ma dostęp do funkcji importowania danych webinarium. Opcje obejmują dostęp globalny dla każdego konta użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami, indywidualnych kont użytkowników i użytkowników, którzy są członkami określonych profili Salesforce.

Włącz importowanie danych webinarium dla wszystkich użytkowników

Aby włączyć importowanie danych webinarium dla wszystkich osób w organizacji Salesforce, przełącz Włącz importowanie webinarium dla wszystkich profili/użytkowników do Włączone :

Obraz wyjaśniony w otaczającym tekście.

Włącz importowanie danych webinarium dla wybranych użytkowników lub profili

Importowanie danych webinarium można włączyć dla wybranych pojedynczych użytkowników lub dla określonych grup użytkowników pasujących do określonego profilu użytkownika Salesforce.

Aby włączyć import danych webinarium dla wybranych użytkowników lub profili:

  1. Upewnij się, że Włącz importowanie webinarium dla wszystkich profili/użytkowników jest Wyłączono :

    Obraz wyjaśniony w otaczającym tekście.

  2. Z listy rozwijanej Włącz import webinariów tylko dla tych profili/użytkowników wybierz opcję Profil lub Użytkownik:

    Obraz wyjaśniony w otaczającym tekście.

    • Aby dodać profil, wybierz Profil , kliknij pole tekstowe wyszukiwania i wybierz rolę Salesforce z listy rozwijanej. Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać rolę:

      Obraz wyjaśniony w otaczającym tekście.

    • Aby dodać pojedynczego użytkownika, wybierz opcję Użytkownik i wprowadź nazwę użytkownika w polu tekstowym. Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać użytkownika:

      Obraz wyjaśniony w otaczającym tekście.


     
    Aby usunąć użytkownika lub profil, kliknij ikonę kosza obok wpisu.
1

Na stronie głównej z poziomu Pasek narzędzi > Edytuj kliknij ikonę koła zębatego.

2

Wprowadź webinarium w Komponenty pole wyszukiwania.

3

Przeciągnij i upuść Webex na stronie, a następnie kliknij Zapisz .

Obraz opisany w otaczającym tekście.

4

Podczas zapisywania strony, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, musisz ją aktywować, aby była widoczna dla innych użytkowników: kliknij Aktywuj , kliknij Przypisz jako domyślną organizacji a następnie kliknij Zapisz .


 

The Webex składnik można dodać tylko do sekcji Strona główna.