Przed kontynuowaniem upewnij się, że spełniasz następujące warunki wstępne:

• Użytkownik wykonujący konfigurację musi być administratorem organizacji Salesforce, w której ma być zainstalowana integracja.

• Ta integracja wymaga minimum Salesforce Enterprise Edition. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Edycje Salesforce.

• Organizacja musi mieć skonfigurowany Webex z odpowiednimi licencjami dla wymaganych funkcji, w tym przesyłania wiadomości, spotkań i połączeń.
• Wszyscy użytkownicy korzystający z integracji muszą mieć dostęp do Salesforce i wymagane licencje Salesforce.
• Wszyscy użytkownicy muszą posiadać wymagane licencje Webex, aby móc korzystać z określonych funkcji Webex, takich jak Webex Meetings i Webex Calling z Salesforce.

  CUCM i Broadworks są obsługiwane z częściową funkcjonalnością. Aby uzyskać więcej informacji, z obacz Ogran iczenia połączeń na karcie Połączenia.

• Ta integracja jest dostępna dla Salesforce Lightning.

  Jeśli chcesz używać składników Lightning, musisz wdrożyć Moja domena w swojej organizacji. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji My Domain Salesforce.

• Musisz skonfigurować dostęp użytkownika do integracji w organizacji.

  • Bez pakietu Pro Pack — jeśli masz podstawowe centrum sterowania, możesz zezwolić lub odmówić dostępu do wszystkich integracji dla wszystkich użytkowników.

  • Z pakietem Pro Pack — Dzięki pakiet owi Pro masz zaawansowane funkcje zarządzania dostępem do integracji dla użytkowników.

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie dostępu użytkownika do integracji.

W przypadku wersji integracji Webex Salesforce późniejszych niż 1.14 można teraz uaktual nić za pomocą Salesforce Exchange.

Aby zainstalować integrację Webex za pośrednictwem Salesforce Exchange:

1. Przejdź do aplikacji Webex App for Salesforce w AppExchange.
2. Wybierz Pobierz teraz.
3. Wybierz Po łączoną organizację, w której chcesz zainstalować integrację.
4. Zainstaluj aplikację tylko dla administratorów.
5. Kontynuuj z Autoryzuj integrację Webex na karcie Zain staluj i administruj.

Zanim wykonasz czynności konfiguracyjne, musisz najpierw przejść do notatek o wersji i pobrać najnowszą wersję pakietu Webex App Salesforce.

Wymagania

Edycja Salesforce Enterprise

Ta integracja wymaga minimum Salesforce Enterprise Edition. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Edycje Salesforce.

Moja domena w Salesforce org

Jeśli chcesz używać składników Lightning, musisz wdrożyć Moja domena w swojej organizacji. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji My Domain Salesforce.

Dostęp użytkownika w Control Hub

Musisz skonfigurować dostęp użytkownika do integracji w organizacji.

• Bez pakietu Pro Pack — jeśli masz podstawowe centrum sterowania, możesz zezwolić lub odmówić dostępu do wszystkich integracji dla wszystkich użytkowników.

• Z pakietem Pro Pack — Dzięki pakiet owi Pro masz zaawansowane funkcje zarządzania dostępem do integracji dla użytkowników.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie dostępu użytkownika do integracji.

Dzwonienie

• Webex Callingjest w pełni obsługiwany dla połączeń przychodzących i wychodzących do kontroli połączeń w Salesforce.

• Dzwonienie w Webex (Unified CM) jest częściowo obsługiwane. Tylko połączenia wychodzące otwierają wyskakujące okienko logowania do Salesforce. W przypadku przychodzących aplikacja Webex dzwoni, ale Salesforce nie może przechwycić połączenia, więc wyskakujące okienko rejestrowania nie pojawia się.

Jeśli pracujesz z Webex dla Salesforce w wersji 1.18 lub starszej, zanim będziesz mógł pracować Webex Calling w Salesforce, musisz skonfigurować autoryzację Salesforce. Postępuj zgodnie z sekcjami w tym artykule, aby rozpocząć pracę.

1. Tworzenie połączonej aplikacji

Aby utworzyć nową aplikację połączoną:

1. W sekcji Konfiguracja wyszukaj opcję Ze wnętrzna aplikacja kliencka.

   

2. W obszarze Zewnętrzna aplikacja kli encka wybierz Ustawienia.
3. Włącz przycisk przełączania dla opcji Zezwal aj na tworzenie połączonych aplikacji. Jeśli przycisk nowej podłączonej aplikacji jest już włączony, nie ma potrzeby wykonywania nowych działań. Możesz utworzyć nową połączoną aplikację.

   

4. Aby utworzyć nową połączoną aplikację, kliknij przycisk Nowa połączona aplikacja i wprowadź wymagane szczegóły.

   

5. Wprowadź nazwę aplikacji połączonej, na przykład MyExample App.
6. Wprowadź adres e-mail kontak towy.
7. Zaznacz opcję Włącz ustawienia OAuth.
8. Określ zastępczy adres URL wywołania zwrotnego (zaktualizujemy to później), na przykład https://localhost/placeholder.

   

9. Przewiń w dół i wybierz następujące zakresy OAuth:
   • Pełny dostęp (pełny)
   • Wykonuj żądania w dowolnym momencie (refresh _token, offline_access)

   

   Zakres Wykonuj żądania w dowolnym momencie umożliwia nazwane poświadczenia odświeżanie tokena dostępu po wygaśnięciu sesji.

10. Przewiń do dołu strony i kliknij przycisk Zap isz, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.
11. Na następnej stronie przewiń do interfejsu API (Włącz ustawienia OAuth) i kliknij Zarządzaj szczegółami konsumenta.

    

    Może być konieczne ponowne uwierzytelnienie za pomocą Salesforce.

12. Zanotuj klucz konsumenta i tajemnicę konsumenta.

    

2. Utwórz dostawcę auth

Następnie musisz utworzyć dostawcę uwierzytelniania, który ułatwi uwierzytel nianie w organizacji Salesforce.

Aby utworzyć dostawcę auth:

1. W sekcji Konfiguracja wyszukaj Auth i wybierz polecenie Auth. Dostawcy. Kliknij Nowy.

   

2. Wybierz Salesforce jako typ dostawcy.
3. Wprowadź nazwę dostawcy Auth, na przykład Ap exMDTapi.
4. Wklej klucz konsumenc ki i tajemnicę konsumenta zapisane podczas konfigurowania aplikacji Connected.
5. Wprowadź następujące zakresy w Zakresach domyślnych, pełny refres_ token offline_access.
6. Pozostaw wszystko puste i kliknij Zap isz.

   

7. Skopiuj adres URL wywołania zwrotnego z sekcji Kon figuracja Salesforce.

   

8. Edytuj aplikację połączoną i zastąp adres URL symbolu zastępczego adresem URL wywołania zwrotnego skopiowanym z powyższej konfiguracji Salesforce.

   

9. Zapisz swoją połączoną aplikację.

   Może być konieczne odczekanie do 10 minut , aby ustawienia zaczęły obowiązywać i rozprzestrzeniać się w całej infrastrukturze Salesforce.

3. Utwórz nazwane dane uwierzytelniające

Następnie musisz utworzyć nazwane dane uwierzytelniające.

Aby utworzyć nazwane dane uwierzytelniające:

1. W U stawi eniach wyszukaj Nazwane i wybierz Nazwane poświadczenia. Kliknij Nowe dziedzictwo.

   

2. Wprowadź następującą wartość dla etykiety, apex MDTapi.
3. W przypadku adresu URL wprowadź adres URL instancji organizacji, na przykład https://na1.salesforce.com lub, jeśli używasz Moja domena, w pełni kwalifikowaną nazwę domeny Moja domena, na przykład https://mycompany.my.salesforce.com.
4. W polu Typ tożsamości wybierz opcję Naz wany główny.
5. Dla protokołu uwierzytelniania wybierz polecenie OAuth 2.0.
6. W polu Dostawca uwierzytelniania wybierz wcześniej utworzonego dostawcę auth.
7. W polu Zakres wprowadź, full refresh _token offline_access.
8. Włącz opcję Rozpocznij przepływ uwierzytelniania podczas zapis ywania.

   

9. W Opcjach odwołania włącz opcję Zez walaj na scalanie pól w treści HTTP, a następnie kliknij przycisk Zap isz.

   

10. Zostaniesz poproszony o zalogowanie się do swojej organizacji. Po zalogowaniu zobaczysz okno dialogowe Zez walaj na dostęp. Kliknij przycisk Z ezwal aj.
11. Następnie zostaniesz przekierowany na ekran nazwanych poświadczeń, a status uwierzytelniony będzie wskazywać U wierzytelniony jako your-email@domain.com.

4. Utwórz swoją witrynę na ekranie administracyjnym Webex

Na koniec przejdź do następnego tematu na karcie Po łączenia, Utwórz witrynę do połączeń, poniżej.

W przypadku integracji Webex dla Salesforce w wersji 1.19 i nowszej, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym artykule, aby usunąć istniejącą aplikację Webex Connected dla autoryzacji, nazwanych poświadczeń i dostawców auth, a następnie utworzyć nową aplikację Webex Connected dla autoryzacji Salesforce.

Usuń wszystkie istniejące aplikacje Webex Connected, nazwane dane uwierzytelniające i dostawców auth

Jeśli wcześniej utworzyłeś autoryzacje aplikacji Webex Connected, nazwane poświadczeniami lub dostawcą auth, musisz je usunąć przed kontynuowaniem. W przeciwnym razie, kontynuuj Tworzenie nowej aplikacji Webex Connected poniżej.

Usuń istniejącą aplikację Webex Connected:

1. W prawym górnym rogu strony docelowej Salesforce wybierz ikonę koła zębatego i wybierz Konfiguracja.
2. W polu teksto wym Szyb kie wyszukiwanie wprowadź Menedżera aplikacji i wybierz go z listy.
3. Przewiń do aplikacji Webex Connected na liście, kliknij ikonę strzałki w dół po prawej stronie wpisu i wybierz Widok.
4. Wybierz Usuń, a następnie wybierz Usuń ponownie, gdy zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie.

Usuń wszystkie istniejące dane uwierzytelniające Webex:

1. W polu teksto wym Szybkie wyszuki wanie wprowadź Nazwane poświadczenia i zaz nacz je z listy.
2. 2. Kliknij strzałkę w dół po prawej stronie wpisu danych uwierzytelniających o nazwie Webex i wybierz Usuń.
3. 3. Wybierz opcję Usuń ponownie, gdy zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie.

Usuń wszystkich istniejących dostawców auth Webex:

1. W polu teksto wym Szybkie wyszuki wanie wpisz Auth. Dostawców i wybierz go z listy.
2. Wybierz łącze Del na początku wpisu dostawcy auth Webex.
3. Wybierz OK, gdy zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie.

Przejdź do następnej sekcji, aby utworzyć nową aplikację Webex Connected do autoryzacji Salesforce .

Tworzenie nowej aplikacji Webex Connected do autoryzacji Salesforce

Aby utworzyć nową aplikację Webex Connected dla autoryzacji Salesforce:

1. W prawym górnym rogu strony docelowej Salesforce wybierz ikonę koła zębatego i wybierz Konfiguracja.
2. Pobierz adres URL domeny: w sekcji Szyb kie wyszukiwanie wyszukaj i wybierz Domen y, a następnie zapisz adres URL z mojej domeny.
3. W sekcji Konfiguracja wyszukaj opcję Ze wnętrzna aplikacja kliencka.

   

4. W obszarze Zewnętrzna aplikacja kli encka wybierz Ustawienia.
5. Włącz przycisk przełączania dla opcji Zezwal aj na tworzenie połączonych aplikacji. Jeśli przycisk nowej podłączonej aplikacji jest już włączony, nie ma potrzeby wykonywania nowych działań. Możesz utworzyć nową połączoną aplikację.

   

6. Aby utworzyć nową połączoną aplikację, kliknij przycisk Nowa połączona aplikacja i wprowadź wymagane szczegóły.

   

7. W polu teksto wym Szyb kie wyszukiwanie wprowadź Menedżera aplikacji i wybierz go z listy.
8. Wprowadź nazwę aplikacji połączonej, na przykład autoryzacja Webex Salesforce .
9. Wprowadź adres e-mail dla adresu e-mail kontaktowego.
10. Zaznacz opcję Włącz ustawienia OAuth.
11. Wprowadź dwa adresy zwrotne, używając wcześniej pobranego adresu URL, po jednym na wiersz i dodając /apex/ webexsfdcauth i /apex/ cisco_webex__webex sfdcauth jako przyrostki. Na przykład:

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

12. Wybierz następujące lunety z listy Dostępne lunety OAuth w wybranych zakresach O Auth:
    • Pełny dostęp (pełny)
    • Wykonuj żądania w dowolnym momencie (refresh _token, offline_access)
13. Usuń zaznaczenie opcji Wymagaj klucza prowodowego dla rozszerzenia Code Exchange (PKCE) dla obsługi wanych przepływów autoryzacji.
14. Zapisz połączoną aplikację i zanotuj wygenerowany klucz konsumencki i tajemnicę konsumenta do późniejszego wykorzystania.

Gdy nowy pakiet jest dostępny, wykonaj czynności opisane w sekcji Zainstaluj aplikację Webex w Salesforce. Nie musisz najpierw odinstalować starej wersji i nie stracisz skonfigurowanych ustawień.

Aby zapoznać się z informacjami na temat nowych pakietów instalacyjnych i miejsca ich pobrania, zobacz informacje o wydaniu integracji Webex Salesforce.

Aby włączyć lub wyłączyć historię połączeń:

1. Przejdź do Webex Admin.
2. Przewiń w dół do historii połączeń Webex.
3. Przełącz przełącznik na żądane ustawienie, włączone lub wyłączone.

   Po włączeniu Historia połączeń jest dostępna dla wszystkich użytkowników i profili.

Dla użytkowników CUCM i Broadworks następujące funkcje nie są obsługiwane:

• Odbieranie połączeń przychodzących w globalnym dialerze Salesforce (aplikacja Webex nadal będzie odbierać połączenia przychodzące)
• Wyświetlanie czasu trwania połączeń w oknie dziennika połączeń Salesforce po pomyślnym nawiązaniu połączenia wy chodzącego
• Zakończanie połączeń za pomocą przycisku w oknie dziennika połączeń Salesforce po pomyślnym nawiązaniu połączenia wychodzącego
• Automatyczne wypełnianie czasu trwania połączeń w oknie dziennika połączeń Salesforce po zakończeniu połączenia wychodzącego

W przypadku wszystkich integracji Salesforce należy zwrócić uwagę na następujące ograniczenia:

• Salesforce wprowadza ograniczenie liczby zdarzeń (25 000), które może spowodować niepowodzenie integracji przy intensyw nym użytkowaniu. Pakiety Salesforce są dostępne w celu zwiększenia tego limitu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

• Komponenty narzędzia wywołującego Webex nie są dostępne w aplikacji mobilnej Salesforce.

Korzystając z panelu konfiguracyjnego Webex Webinars Importuj dane webinaru, autoryzowani użytkownicy Salesforce mogą importować zaproszonych, rejestrujących i uczestników webinarów Webex bezpośrednio do obiektów Salesforce, takich jak potencjalni klienci i kontakty.

Interfejs konfiguracji Import Webinar Data jest dostępny na stronie administratora Webex:

Po włączeniu importu webinarów autoryzowani użytkownicy mogą importować dane webinaru Webex za pomocą widżetu: Webex Webinars

Przypisywanie uprawnień do webinarów Webex użytkownikom Salesforce

Zanim użytkownicy będą mogli uzyskać dostęp do funkcji importowania webinarów Webex, musisz przypisać uprawnienia administratora importu Webex do każdego z nich.

Aby przypisać uprawnienia do użytkownika:

1. Przejdź do opcji Integracja Salesforce z aplikacją Webex.
2. Wybierz kartę Zarządzaj u dołu artykułu, a następnie rozwiń opcję Zapewnij dostęp:

   

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dodać uprawnienia administratora importu Webex do kont użytkowników Salesforce.

Skonfiguruj wyświetlanie zakresu czasu webinaru Webex

Aby skonfigurować zakres czasu wyświetlanych webinariów Webex:

1. Kliknij przycisk Aplikacje Salesforce, wprowadź Webex w polu wyszukiwania, a następnie wybierz Webex Admin:

   

2. Znajdź Webex Webinarspanel i wprowadź liczbę dni, przez które chcesz wyświetlić poprzednie i nadchodzące seminaria internetowe w widżecie Webex na stronie głównej:

   

Kontynuuj konfigurowanie mapowań pól importowania webinarów Webex.

Konfigurowanie mapowania pól importowania webinarów Webex

Korzystając z ustawień importu webinaru Webex, definiujesz mapowania między obiektami Salesforce a polami obiektów Webinar. Na przykład można przypisać imiona i nazwiska obiektu Salesforce Contact do równoległych nazw pól zaproszonych, rejestrujących i uczestników webinarów: firstName i lastName.

Aby skonfigurować ustawienia importu webinaru Webex:

1. Na stronie administratora Webex przewiń w dół do panelu Importuj dane webinaru:

   

2. Wybierz obiekt Salesforce z listy rozwi janej Obiekt:

   

   W przypadku obiektu można wybrać spośród następujących standardowych obiektów Salesforce oprócz dowolnych dostępnych skonfigurowanych obiektów niestandar dowych:

   • Kontakty
   • Prowadzi

   Wybierz przełącznik Wstaw nowe rekordy dla każdego webin aru, jeśli chcesz, aby wszyscy zaimportowani uczestnicy webinaru byli tworzeni jako nowe rekordy obiektów, chyba że zostały już zaimportowane dla tego samego webinaru (na podstawie wybranego klucza podstawowego). Istniejące rekordy nie będą aktualizowane, nawet jeśli klucz podstawowy jest zgodny, chyba że zostaną zaimportowane do tego samego Webex Webinar.

   W przypadku tych standardowych obiektów możesz po łączyć je z kampaniami Salesforce w następujący sposób:

   • Członkowie kampani i: Importowani potencjalni klienci i kontakty są dostępne w sekcji Człon kowie kampani i docelowej Salesforce, która jest standardową funkcją Salesforce. (Dostępne w wersji 1.16 i nowszej)
   • Człon@@ kowie kampanii Webex Webinar: Importowane leady i kontakty są dostępne w sekcji Członków kampanii Webex Webex w docelowej kampanii Salesforce, która jest niestandardową funkcją We bex.
   • Zarówno członkowie kampanii, jak i członkowie kampanii Webex Webex Webinar: Importowane leady i kontakty są dostępne w obu lokalizacjach w ramach kampanii Salesforce. (Dostępne w wersji 1.16 i nowszej)
   Każdy inny obiekt niestandar dowy wybrany z listy zostanie zaimportowany do sekcji Członków kampanii Webex Webex do docelowej kampanii Salesforce.

3. W interfejsie wyboru klucza podstaw owego wybierz unikalne pole jako klawisz główny i użyj strzałki w prawo, aby przenieść je na listę Wybrane:

   

   Dla klucza podstaw owego wybierz dostępne pole, które będzie unikalne dla każdego rekordu. Na przykład możesz mieć wiele kontaktów o imieniu Mark, ale każdy kontakt będzie miał unikalny adres e-mail.

4. W interfejsie mapowania p ól danych wybierz pole z wybranego obiektu Salesforce i odwzoruj je na odpowiednim polu dla obiektu webinaru. Użyj przycisku + Nowe pole, aby dodać dodatkowe pola zgodnie z wymaganiami.
   Wszystkie pola obiektów Salesforce muszą być przypisane do odpowiednich pól webinarów, jak pokazano powyżej.
   Tylko standardowe pytania z formularzy rejestracyjnych Webex do webinarów można mapować do pól Salesforce. Niestandardowe pytania dotyczące webinarów Webex nie są obsługiwane.
5. Dodane pola można usunąć za pomocą ikony kosza sąsiadującej z polem po prawej stronie.
6. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz, a po zweryfikowaniu klucza podstawowego kliknij przycisk Zap isz w oknie dialogowym potwierdzenia:

   

   Mapowania są wyświetlane w zaktualizowanym panelu:

   

   Mapowania obiektów można usunąć za pomocą ikony kosza, która wyświetli dodatkowe okno dialogowe potwierdzenia lub zmodyfikować istniejące mapowania za pomocą ikony ołówka.
   Zawsze możesz wrócić tutaj i zmienić klucz podstawowy, ale nie spowoduje to aktualizacji klucza podstawowego dla rekordów już zaimportowanych w systemie. W rezultacie może to prowadzić do duplikatów, więc ostrożnie modyfikuj klucze podstawowe.

Po skonfigurowaniu mapowania pól webinaru wybierz, kto ma dostęp do funkcji importu danych webinaru.

Włącz import danych webinarów dla użytkowników Salesforce

Po ustanowieniu mapowań pól webinaru możesz wybrać, kto ma dostęp do funkcji importu danych webinaru. Opcje obejmują dostęp globalny dla każdego konta użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami, indywidualnych kont użytkowników i użytkowników należących do określonych profili Salesforce.

Włącz import danych webinaru dla wszystkich użytkowników

Aby włączyć importowanie danych z webinarów dla wszystkich członków organizacji Salesforce, przełącz opcję W łącz import webinarów dla wszystkich profili/użytkowników na Włączone:

Włączanie importu danych webinarów dla wybranych użytkowników lub profili

Możesz włączyć import danych webinarów dla wybranych indywidualnych użytkowników lub dla określonych zestawów użytkowników pasujących do określonego profilu użytkownika Salesforce.

Aby włączyć import danych webinarów dla wybranych użytkowników lub profili:

1. Upewnij się, że Włącz importowanie webinarów dla wszystkich profili/użytkowników jest wyłączone:

   

2. Z menu rozwijanego Włącz import webinarów tylko dla tych profili/użytkowników wybierz Profil lub Użytkownik:

   

   • Aby dodać profil, wybierz pozycję Profil, kliknij pole tekstowe wyszukiwania i wybierz rolę Salesforce z listy rozwijanej. Kliknij Dodaj, aby dodać rolę:

     

   • Aby dodać indywidualnego użytkownika, wybierz opcję Użytkownik i wprowadź nazwę użytkownika w polu tekstowym. Kliknij Dodaj, aby dodać użytkownika:

     

   Aby usunąć użytkownika lub profil, kliknij ikonę kosza sąsiadującą z wpisem.