• Zadzwoń— zadzwoń do odpowiednich kontaktów w rekordzie Salesforce lub wybierz dowolny numer za pomocą globalnego dialera.

  • Wiadomość— tworzenie przestrzeni skojarzonych z obiektem Salesforce i zarządzanie nimi. Użyj wiadomości w miejscu, aby dołączyć zawartość do wiadomości i uzyskać dostęp do poprzedniej zawartości obszaru.

  • Meet— zarządzaj spotkaniami bez opuszczania Salesforce. Planuj spotkania i dołączaj do nich jednym kliknięciem oraz kojarz odpowiednie informacje o spotkaniach z obiektem Salesforce.

Moja domena w Salesforce Org

Musisz wdrożyć My Domain w swojej organizacji, jeśli chcesz używać składników Lightning. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji My Domain Salesforce.

Dostęp użytkowników w centrum sterowania

Należy skonfigurować dostęp użytkowników do integracji w organizacji.

  • Bez pakietu Pro Pack— gdy masz podstawowy Control Hub, możesz zezwolić lub odmówić dostępu do wszystkich integracji wszystkim użytkownikom.

  • Z Pro Pack— dzięki Pakietowi Pro Pack masz zaawansowaną funkcjonalność zarządzania dostępem użytkowników do integracji.

Zobacz Konfigurowanie dostępu użytkowników do integracji, aby uzyskać więcej informacji.

1

Użyj poświadczeń administratora, aby zalogować się do produkcyjnego środowiska Salesforce (adres URL instalacji zawiera my.salesforce.com poddomenę).

2

Wybierz zainstaluj tylko dla administratorów , a następnie zaznacz opcjęPotwierdzam. Następnie kliknij przycisk Zainstaluj.

3

Kliknij przycisk Tak, udziel dostępu do tych witryn sieci Web innych firm, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj poniżej listy Zaufana witryna dostawcy CSP.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zaufanych witryn wymaganych dla usług Webex, zobacz Wymagania sieciowe dla usług WebexServices.

4

Po zainstalowaniu pakietu przejdź do zakładki Webex Admin w Salesforce.


 

Zachowaj otwartą kartę Administrator Webex, ponieważ będzie ona potrzebna do późniejszych kroków konfiguracji.

Przed rozpoczęciem

Te kroki wymagają dostępu do konta programisty Cisco (https://developer.webex.com).

1

Przejdź do strony Informacje o interfejsie API > osób > Uzyskaj własne szczegóły (więcej informacji można znaleźć w dokumentacji Get My Own Details) i skopiuj token dostępu do autoryzacji.

2

Wklej token dostępu w polu Access Token w oknie Ustawienia integracji Webex na stronie Webex Admin w salesforce.com, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

3

Kliknij łącze Zarejestruj się.

Jeśli integracja zakończy się pomyślnie, zostanie wyświetlony komunikat o powodzeniu.


 

W przypadku wersji głównych musisz ponownie zarejestrować token dostępu w Salesforce.

4

(Opcjonalnie) Aby sprawdzić stan integracji, wprowadź token dostępu tego samego użytkownika, a następnie kliknij przycisk Zapisz.


 

Stan integracji można sprawdzić tylko przy użyciu tokenu dostępu należącego do tego samego użytkownika, którego początkowo użyto.

Tokeny dostępu skopiowane z portalu deweloperów są ważne przez 12 godzin.

Wyświetlane jest następujące okno ze stanem integracji:

  • Stan integracji można sprawdzić tylko przy użyciu początkowo używanego tokenu dostępu.

  • Jeśli zostanie wyświetlony przycisk Wyrejestruj, integracja zadziałała.

Utworzenie witryny jest wymagane dla funkcji połączeń przychodzących i wychodzących.

Przed rozpoczęciem

Aby utworzyć witrynę, Twoje konto wymaga profilu administratora systemu Salesforce i zestawu uprawnień administratora Webex.

1

W webex admin kliknij Utwórz witrynę.

2

Podczas tworzenia witryny sprawdź stan lub aby sprawdzić poprawność utworzenia witryny, przejdź do Salesforce Setup > Domain and Sites > Sites i sprawdź, czy witryna o nazwie "Webex for Salesforce" została utworzona.

3

W oknie Webex Admin kliknij przycisk Aktualizuj profil.

4

Sprawdź, czy "Webex for Salesforce Profile" utworzony wraz z witryną "Webex for Salesforce" ma dostęp do tych klas wierzchołkowych.

Co dalej?

Kontynuuj konfigurację aplikacji w następnej sekcji.

Przed rozpoczęciem

Utwórz witrynę do dzwonienia.

1

Kliknij Konfiguracja w prawym górnym rogu.

2

Na stronie Konfiguracja wyszukaj menedżera aplikacji i wybierz odpowiednią opcję z wyników.

3

Użyj Menedżera aplikacji, aby skonfigurować, które funkcje Webex mają być stosowane do których części aplikacji Salesforce, aby użytkownicy Salesforce mogli testować funkcje Webex w swojej aplikacji. Integracja może być używana tylko w aplikacjach Lightning.


 

Wszystkie standardowe i niestandardowe obiekty Salesforce są obsługiwane w celu szybkiego wykonania wywołania.

  • Webex Home Pod Component— Jedyny sposób, w jaki użytkownicy mogą się wylogować. Kliknij pozycję Edytuj stronę z ikony prawego górnego koła zębatego, a następnie przeciągnij i upuść komponent.

  • Komponent Webex Spaces— można go dodać do sekcji szczegółów rekordu Salesforce. Kliknij Edytuj stronę z ikony prawego górnego koła zębatego, a następnie przeciągnij i upuść komponent.

  • Komponent Webex Meetings— dostępny do dodania do sekcji szczegółów rekordu Salesforce. Kliknij Edytuj stronę z ikony prawego górnego koła zębatego, a następnie przeciągnij i upuść komponent.

  • Usługi kalendarza spotkań Webex— dostępne do dodania do dowolnej sekcji układu strony rekordu Salesforce. Ten komponent umożliwia dostępność kalendarza podczas tworzenia lub edytowania spotkania Webex.

  • Komponent Webex Chat— dostępny do dodania do paska narzędzi Salesforce. W oknie Konfiguracja > Menedżerze aplikacji wybierz i edytuj żądaną aplikację. Przejdź do Pozycje użytkowe, a następnie z Dodaj element narzędzi , wybierz Webex. Ustaw Szerokość panelu na 420, ustaw Wysokość panelu na 460i ustaw Rozpocznij automatycznie na true , a następnie kliknij Zapisz .

Po dodaniu składników do układu udziel dostępu do składników za pomocą zestawów uprawnień.

1

Przejdź do Salesforce Setup > PermissionSets, aby zarządzać zestawami Webex Permision:

  • Użytkownicy Webex niebędący administratorami — przypisz zestaw uprawnień Użytkownika Cisco Webex.

  • Admin Webex users — przypisz zestawy uprawnień Cisco Webex User i Cisco Webex Admin.

2

Po dodaniu komponentów zaloguj się z komponentu logowania administratora Webex na ekranie Webex Admin, a widżet Webex pojawi się w lewym dolnym rogu ekranu.


 

Użytkownicy muszą zalogować się przy użyciu swoich osobistych poświadczeń Webex, aby uzyskać dostęp do komponentów Spaces i Chat.

Gdy nowy pakiet będzie dostępny, wykonaj kroki opisane w temacie Instalowanie aplikacji Webex w Salesforce. Nie musisz najpierw odinstalowywania starej wersji i nie utracisz skonfigurowanych ustawień.

Aby wyświetlić informacje na temat nowych pakietów instalacyjnych i miejsca ich pobrania, zobacz Webex Salesforce Integration Release Notes.

Przed rozpoczęciem

Przed odinstalowaniem pakietu Webex for Salesforce Pack należy również usunąć wszystkie składniki Lightning Webex Components w układach stron lightning, elementach narzędziowych, układach stron obiektów, zestawach uprawnień i witrynach.

1

W konfiguracji Salesforce przejdź do aplikacje > pakowanie > zainstalowane pakiety .

2

Odinstaluj pakiet Webex for Salesforce.

Po zakończeniu odinstalowywania otrzymasz powiadomienie e-mail.