Kada konfigurišete integraciju aplikacije Webex za Salesforce, vaši korisnici mogu da pozivaju, razmenjuju poruke i sastaju se iz zapisa aplikacije Salesforce . Ova integracija smanjuje prebacivanje konteksta kako bi vaši timovi mogli da budu produktivniji .
-
Poziv – pozovite relevantne kontakte u evidenciji aplikacije Salesforce, birajte bilo koji broj pomoću globalnog birača broja ili primajte pozive dolazni pozivi.
-
Poruka – kreirajte prostore povezane sa objektom aplikacije Salesforce i upravljajte njime. Koristite razmenu poruka na mestu da biste priložili sadržaj poruci i pristupili prethodnom sadržaju prostora.
-
Sastanak – upravljajte sastancima bez napuštanja aplikacije Salesforce. Zakažite sastanke i pridružite im se jednim klikom i povežite relevantne informacije o sastanku sa objektom aplikacije Salesforce.
Više informacija o konfigurisanju nekih glavnih funkcija dostupnih potražite u integraciji aplikacije Webex za Salesforce:
- Omogućavanje funkcija dolaznih poziva u aplikaciji Salesforce
- Omogućavanje funkcija odlaznih poziva u aplikaciji Salesforce
- Omogućavanje funkcija za saradnju u usluzi Salesforce
- Omogućavanje obaveštenja o Webex prostoru u aplikaciji Salesforce
 | Proverite i naše video zapise sa uputstvima. Napravili smo video zapise koji pokrivaju sve aspekte Salesforce integracije sa aplikacijom Webex. |
Važne promene i najave za integraciju usluge Webex for Salesforce.
Promene toka autorizacije
Tok autorizacije za Webex Salesforce se promenio iz verzije 1.19.0 da bi se smanjila složenost administracije. Da biste ažurirali postojeće konfiguracije ovlašćenja, moraćete:
- Uklonite sve postojeće Aplikacije Webex Connected iz aplikacije Salesforce.
- Uklonite sve imenovane akreditive.
- Uklonite postojećeg pružaoca ovlašćenja.
- Kreirajte novu aplikaciju Webex Connected.
Pre nego što sledite korake konfiguracije, prvo morate da odete napomene uz izdanje i preuzmete najnoviju verziju paketa Webex App Salesforce.
Zahtevi
Salesforce Izdanje za velika preduzeća
Ova integracija zahteva minimum za Salesforce Enterprise Edition. Više informacija potražite u izdanjima Salesforce.
Moj domen u Salesforce organizaciji
Morate da primenite "Moj domen" u svojoj organizaciji ako želite da koristite Lightning komponente. Više informacija potražite u dokumentaciji za "Moj domen Salesforce ".
Korisnički pristup na portalu Control Hub
Morate da konfigurišete korisnički pristup integracijama u vašoj organizaciji.
-
Bez paketa Pro Pack – Kada imate osnovno Control Hub, možete da odaberete da dozvolite ili odbijete pristup svim integracijama za sve svoje korisnike.
-
Sa paketom Pro Pack – sa paketom Pro Pack imate naprednu funkcionalnost za upravljanje pristupom integracijama za korisnike.
Više informacija potražite u članku Konfigurisanje korisničkog pristupa integracijama.
Pozivanje
-
Webex Calling je u potpunosti podržan za dolazne i odlazne pozive za kontrola poziva aplikaciji Salesforce.
-
Pozivanje u aplikaciji Webex (Unified CM) je delimično podržano. Samo odlazni pozivi otvaraju iskačući prozor u aplikaciji Salesforce. Za dolazne zvono, aplikacija Webex zvoni, ali Salesforce ne može da presretne poziv, tako da se iskačući prozor za evidentiranje ne pojavljuje.
Pre nego što počnete
| 1 |
Koristite akreditive administratora za prijavljivanje u proizvodno salesforce okruženje (instalacioni URL | ||
| 2 |
Odaberite "Instaliraj samo za administratore", a zatim proverite da li potvrde. Zatim kliknite na "Instaliraj ". | ||
| 3 |
Kliknite na "Da", odobrite pristup ovim veb-lokacijama nezavisnih proizvođača, a zatim kliknite na "Nastavi" ispod liste pouzdanih CSP lokacija.
Više informacija o pouzdanim lokacijama potrebnim za Webex usluge potražite u zahtevima mreže za Webex usluge. | ||
| 4 |
Nakon instalacije paketa, idite na karticu Webex administratora u aplikaciji Salesforce.
|
Pre nego što počnete
Ovi koraci zahtevaju pristup Cisco nalogu za projektante ( https://developer.webex.com).
Ako radite sa aplikacijom Webex za Salesforce verziju 1.18 ili stariju, da biste mogli da radite sa uslugom Webex Calling u okviru aplikacije Salesforce, moraćete da konfigurišete Ovlašćenje za Salesforce. Pratite odeljke u ovom članku da biste dobili sve što je potrebno.
 | Ove procedure se primenjuju na kupce koji koriste verziju 1.18 i stariju od Webex Salesforce integracije. Pogledajte ažurirana uputstva za verzije 1.19 i novije: Konfigurišite Salesforce ovlašćenje (1.19 i novije) na kartici "Instaliranje" i "Administrator " |
1. Kreiranje povezane aplikacije
Da biste kreirali novu povezanu aplikaciju:
- U instalaciji potražite upravljač aplikacijama , a zatim odaberite novu povezanu aplikaciju.
- Unesite ime povezane aplikacije, na primer, MyExampleApp.
- Unesite e-adresu kontakta .
- Označite "Omogući OAuth podešavanja".
- Navedite mesto za povratni poziv URL (ovo ćemo ažurirati kasnije), na primer, https://localhost/placeholder.
- Pomerite se nadole i odaberite sledeće OAuth opsege:
- Puni pristup (pun)
- Izvršite zahteve u bilo kom trenutku (refresh_token, offline_access)
Izvođenje zahteva u bilo kom trenutku omogućava imenovanom akreditivu da osveže token za pristup kada sesija istekne. - Pomerite se do dna stranice i kliknite na dugme Sačuvaj, a zatim kliknite na "Nastavi".
- Na sledećoj stranici pomerite se da biste API (omogući OAuth podešavanja) i kliknite na " Upravljanje detaljima potrošača".
Možda ćete morati ponovo da proverite identitet u aplikaciji Salesforce. - Zanemaglite ključ potrošača i tajnu potrošača.
2. Kreiraj pružaoca usluge potvrde identiteta
Potom ćete morati da kreirate pružaoca usluga potvrde identiteta, što olakšavanje potvrde identiteta kod vaše Salesforce organizacije.
Da biste kreirali pružaoca usluge potvrde identiteta:
- U podešavanjima potražite potvrdu identiteta i izaberite potvrdu identiteta. Pružaoci usluga. Kliknite na "Novo".
- Izaberite Salesforce kao tip pružaoca usluga.
- Unesite ime za pružaoca usluga potvrde identiteta, na primer, ApexMDTAPI.
- Nalepite u tajnu potrošača i tajnu potrošača koju ste sačuvali prilikom konfigurisanja povezane aplikacije.
- Unesite sledeće opsege u podrazumevane opsege, puni refresh_token offline_access.
- Ostavite sve ostalo prazno i kliknite na "Sačuvaj ".
- Kopirajte listu povratnih poziva URL iz odeljka "Konfiguracija aplikacije Salesforce" .
- Uredite povezanu aplikaciju i zamenite čuvar mesta URL povratnim pozivom URL koje ste kopirali iz gornje konfiguracije aplikacije Salesforce .
- Sačuvajte povezanu aplikaciju.
Možda ćete morati da sačekate do 10 minuta da biste dozvolili da podešavanja stupaju na snagu i propagirate kroz Salesforce infrastrukturu.
3. Kreiraj imenovani akreditiv
Zatim ćete morati da kreirate imenovani akreditiv.
Da biste kreirali imenovani akreditiv:
- U okviru podešavanja pretražite imenovane i izaberite imenovane akreditive. Kliknite na novo zastarelo.
- Unesite sledeću vrednost za oznaku, ApexMDTAPI.
- Na URL unesite URL, na primer https://na1.salesforce.com opciju "Moj domen" ili, ako koristite "Moj domen", vaš potpuno kvalifikovani "Moj domen" naziv domena, na primer, https://mycompany.my.salesforce.com.
- Za tip identiteta izaberite imenovanog direktora.
- Za Protokol potvrde identiteta izaberite OAuth 2.0.
- Za dobavljača potvrde identiteta izaberite pružaoca usluge potvrde identiteta koji ste ranije kreirali.
- Za opseg, unesite, puni refresh_token offline_access.
- Omogućite tok potvrde identiteta za pokretanje pri čuvanju.
- U opcijama poziva omogućite opciju "Dozvoli objedinjavanje polja" u HTTP telu , a zatim kliknite na "Sačuvaj ".
- Od vas će se zatražiti da se prijavite u svoju organizaciju. Nakon što se prijavite, videćete dijalog "Dozvoli pristup ". Kliknite na "Dozvoli ".
- Zatim ćete biti preusmereni na imenovani ekran akreditiva i status potvrde identiteta će označiti kao your-email@domain.com.
4. Kreirajte lokaciju na ekranu Webex administratora
Na kraju, nastavite do sledeće teme na kartici "Pozivanje", "Kreiraj lokaciju za pozivanje" u nastavku.
| Pratite konvencije imeniranja iznad tokom konfiguracije lokacije. |
Za Webex za integracije platforme Salesforce verzije 1.19 i novije, pratite uputstva u ovom članku da biste uklonili postojeću aplikaciju Webex Connected za ovlašćenja, imenovane akreditive i pružaoce usluge potvrde identiteta, a zatim kreirajte novu autorizaciju aplikacije Webex Connected za Salesforce.
| Ove procedure se primenjuju na kupce koji koriste verziju 1.19 i noviju webex Salesforce integraciju. Za uputstva za verzije 1.18 i starije verzije pogledajte članak Konfigurisanje ovlašćenja za Salesforce (1.18 i novije) na kartici "Instalacija i administrator" |
Uklonite sve postojeće aplikacije Webex Connected, imenovane akreditive i pružaoce usluge potvrde identiteta
Ako ste prethodno kreirali ovlašćenja aplikacije Webex Connected, imenovani akreditiv ili pružaoca usluga potvrde identiteta, moraćete da ih uklonite pre nego što nastavite. U suprotnom, nastavite da kreirate novu aplikaciju Webex Connected u nastavku .
Uklonite postojeću aplikaciju Webex Connected:
- U gornjem desnom uglu početne stranice usluge Salesforce izaberite ikonu zupčanika i odaberite "Podešavanje ".
- U prozoru Brza tekstualno polje unesite upravljač aplikacijama i izaberite ga sa liste.
- Pomerite se do aplikacije Webex Connected na listi, kliknite na ikonu strelice nadole sa desne strane unosa i odaberite " Prikaži".
- Izaberite " Izbriši", a zatim ponovo izaberite "Izbriši" kada vam bude zatraženo da potvrdite potvrdu.
Uklonite sve postojeće Webex imenovane akreditive:
- U prozoru Brza tekstualno polje unesite imenovane akreditive i izaberite ga sa liste.
- 2. Kliknite na strelicu nadole sa desne strane stavke Webex imenovanih akreditiva i izaberite " Izbriši".
- 3. Izaberite " Izbriši " ponovo kada vam bude zatraženo da potvrdite.
Uklonite sve postojeće Webex pružaoce usluge potvrde identiteta:
- U prozoru Brza tekstualno polje unesite potvrdu identiteta. Pružaoci usluga i izaberite ga sa liste.
- Izaberite vezu Del na početku stavke Webex pružaoca usluge potvrde identiteta.
- Izaberite U redu kada se to od vas zatraži za potvrdu.
Nastavite na sledeći odeljak da biste kreirali novu ovlašćenje za aplikaciju Webex Connected za Salesforce.
Kreirajte novu autorizaciju za aplikaciju Webex Connected za Salesforce
Da biste kreirali novu aplikaciju Webex Connected za Salesforce ovlašćenje:
- U gornjem desnom uglu početne stranice usluge Salesforce izaberite ikonu zupčanika i odaberite "Podešavanje ".
- Vratite domen URL: u opciji Quick Find, pretražite i izaberite domene i sačuvajte datoteku URL iz "Mog domena".
- U prozoru Brza tekstualno polje unesite upravljač aplikacijama i izaberite ga sa liste.
- Unesite ime povezane aplikacije, na primer, Webex Salesforce ovlašćenje.
- Unesite ime e-adresa za kontakt e-adresu.
- Označite "Omogući OAuth podešavanja".
- Unesite dve URL adrese povratnog poziva koristeći URL koje ste preuzeli ranije, jednu po
liniji i dodavanje /apex/ webexsfdcauthkao sufiksa. Na primer:i /apex/ cisco_webex__webexsfdcauthhttps://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauthhttps://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth - Izaberite sledeće opsege iz liste dostupnih OAuth opsega u izabranim OAuth opsegima:
- Puni pristup (pun)
- Izvršite zahteve u bilo kom trenutku (refresh_token, offline_access)
- Poništite izbor zahteva ključ za dokaz za proširenje exchangea koda (PKCE) za podržane tokove autorizacije.
- Sačuvajte povezanu aplikaciju i napravite napomenu generisanog ključa potrošača i tajne potrošača za kasnije korišćenje.
Kreiranje lokacije je potrebno za funkcionalnost dolaznih i odlaznih poziva.
Pre nego što počnete
Da biste kreirali lokaciju, za vaš nalog je potreban profil administratora usluge Salesforce System i skup dozvola za Webex administratora.
|
Od administratora webexa pomerite se do Webex lokacije za Webhooks , a zatim kliknite na "Kreiraj lokaciju".
Ako je lokacija uspešno kreirana, na vrhu ekrana se prikazuje zelena poruka, a komponenta Webex lokacije za Webhooks prikazuje poruku "Lokacija je uspešno kreirana". |
Šta je sledeće
Nastavite sa podešavanjem aplikacije u sledećem odeljku.
Kada dodate komponente u raspored, dajte pristup komponentama pomoću skupova dozvola.
| 1 |
Idite u skupovima dozvola za Webex:
|
| 2 |
Na primer, da biste dodelili dozvolu "Cisco Webex korisnika" postavljenu svim korisnicima, kliknite na skup dozvola za "Cisco Webex korisnika", kliknite na "Upravljanje dodelama", kliknite na "Dodaj dodele", izaberite korisnike sa liste, a zatim kliknite na "Dodeli". Ako su skupovi dozvola uspešno dodeljeni, videćete ovu poruku:
|
Kada je dostupan novi paket, pratite korake u instalaciji aplikacije Webex u aplikaciji Salesforce. Ne morate prvo da deinstalirate staru verziju i nećete izgubiti konfigurisana podešavanja.
Da biste videli informacije o novim instalacionim paketima i gde da ih preuzmete, pogledajte webex Salesforce integraciju napomene uz izdanje.
Pre nego što počnete
Pre nego što deinstalirate Webex za Salesforce paket, uverite se da ćete ukloniti i sve Lightning Webex komponente u rasporedima stranica sa svetlom, stavkama uslužnog programa, rasporedima stranica objekta, setovima dozvola i lokacijama.
| 1 |
Iz podešavanja usluge Salesforce pristupite . |
| 2 |
Kliknite na deinstaliranje povezano sa paketom "Webex for Salesforce", označite "Da", želim da deinstalirate ovaj paket i trajno izbrišete sve povezane komponente. Dobićete obaveštenje e-poštom kada se deinstalacija završi. |
| 3 |
Ako ste propustili uklanjanje komponente iz aplikacije, prikazaće se poruka poruka o grešci koja sadrži aktivne elemente.
|
| 1 |
Kliknite na "Podešavanje " u gornjem desnom uglu.
|
| 2 |
Na stranici za podešavanje potražite upravljač aplikacijama i izaberite opciju koju želite od rezultata. |
| 3 |
Koristite upravljač aplikacijama da biste konfigurisali koje Webex funkcije da primenite na koje delove salesforce aplikacija, kako bi korisnici aplikacije Salesforce mogli da testiraju webex funkcije u svojim aplikacijama. Integracija se može koristiti samo u Lightning aplikacijama.
|
| 4 |
Webex Calling/Komponenta ćaskanja – dostupno za dodavanje na traku korisnosti usluge Salesforce. U , odaberite i uredite željenu aplikaciju. Pristupite opciji "Stavke uskladnosti", a zatim u opciji "Dodaj stavku uskladite stavku" izaberite Webex. Podesite širinu panela na 420, podesite visinu panela na 460, a zatim automatski podesite opciju "Pokreni na tačno", a zatim kliknite na "Sačuvaj".
|
Da biste omogućili ili onemogućili istorija poziva:
- Idite u Webex administratora.
- Pomerite se nadole do Webex istorije poziva.
- Prebacite preklopnik na željeno podešavanje, omogućeno ili onemogućeno.
Kada je omogućena, istorija poziva je dostupna svim korisnicima i profilima.
| 1 |
Idite u Webex administratora. |
| 2 |
Pomerite se nadole do Webex pretrage osoba. |
| 3 |
Za pretragu birača, uključite kontakte i potencijalne klijente tako da se pojavljuju u rezultatima pretrage prilikom poziva.
|
| 4 |
Za dolaznu pretragu uključite kontakte i potencijalne klijente kako bi se Salesforce podudarao sa dolaznim pozivaocima sa postojećim potencijalnim klijentima ili kontaktima. |
| 1 |
Da biste omogućili odlazno pozivanje za objekat kao što je potencijalni klijent ili kontakt, prvo idite na stranicu objekta. Kliknite na ikonu zupčanici, a zatim kliknite na "Uredi stranicu". | ||
| 2 |
Kliknite na zaglavlje stranice da biste otvorili tablu " Istaknute stavke". 
| ||
| 3 |
Uverite se da nije izabrano dugme "Prikaži kao skupljeno " i "Sakrij praćenje/Nefollow ". | ||
| 4 |
Podesite vidljiva dugmad za radnju na 3. | ||
| 5 |
Pomerite se do dna liste Radnji, a zatim kliknite na "Dodaj radnju". | ||
| 6 |
Pretražite i izaberite "Obavi poziv", a zatim kliknite na "Gotovo ". | ||
| 7 |
Prevucite radnju "Obavi poziv " nagore da biste se pojavili u gornje tri radnje na listi.
| ||
| 8 |
Kliknite na Sačuvaj. |
| 1 |
Idite u Webex administratora. |
| 2 |
Listajte nadole do Webex telefonskih polja. |
| 3 |
Izaberite polja telefona koja želite da koristite prilikom pozivanja kontakta ili potencijalnog klijenta i premestite ih na listu "Dostupno".
|
| 4 |
Kliknite na Sačuvaj. |
| 1 |
Idite u Webex administratora. |
| 2 |
Pomerite se nadole do Webex evidencije odlaznih poziva. |
| 3 |
Uključite podešavanje "Omogući evidentiranje odlaznih poziva za sve profile/korisnike ". |
| 4 |
Izaberite objekte na koje ćete povezati odlazni poziv evidencije i premestite ih na listu dostupnih. Na primer, premestite nalog, mala i mala slova i mogućnosti na listu "Dostupno". 
|
| 5 |
Kliknite na Sačuvaj. |
| 1 |
Idite u Webex administratora. |
| 2 |
Pomerite se nadole do Webex evidencije dolaznih poziva. |
| 3 |
Uključite podešavanje "Omogući evidentiranje dolaznih poziva za sve profile/korisnike ". |
| 4 |
Izaberite objekte na koje ćete povezati evidencije dolaznih poziva i premestiti ih na listu "Dostupni". Na primer, premestite nalog, mala i mala slova i mogućnosti na listu "Dostupno". 
|
| 5 |
Kliknite na Sačuvaj. |
| 1 |
Idite u Webex administratora. | ||
| 2 |
Pomerite se nadole do Webex evidencije poziva – Još konfiguracija kartica. | ||
| 3 |
Izaberite objekat sa liste objekata .
| ||
| 4 |
Izaberite polje odnosa naloga sa liste koje se automatski popunjava na osnovu izabranog objekta. Ovo polje određuje kako je izabrani objekat povezan sa nalogom. | ||
| 5 |
Изаберите поља и померите се са листе доступних Ova izabrana polja se pojavljuju na kartici " Više informacija " tokom dolaznih ili odlaznih poziva. 
| ||
| 6 |
Kliknite na Sačuvaj.
| ||
| 7 |
Kliknite na " Uredi " ili "Izbriši" da biste izbrisali ili promenili postojeću konfiguraciju. |
Za CUCM i Broadworks korisnike, sledeće funkcije nisu podržane:
- Prijem dolazni pozivi u Salesforce globalnom biraču (aplikacija Webex će i dalje dobijati dolazni pozivi)
- Prikazivanje trajanja poziva u prozoru Salesforce evidencija poziva nakon uspešnog postavljanja odlazni poziv
- Prekid poziva preko dugmeta u prozoru salesforce evidencija poziva nakon uspešnog postavljanja odlazni poziv
- Automatsko popunjavanje trajanja poziva u prozoru Salesforce evidencija poziva nakon završetka odlazni poziv
Za sve Salesforce integracije, imajte na primer sledeće ograničenje:
-
Salesforce sprovode ograničenje broja događaja (25.000) koje može prouzrokovati neuspeh integracija pod teškom upotrebom. Salesforce paketi su dostupni za povećanje tog ograničenja. Više informacija potražite u https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.
| 1 |
Kliknite na "Podešavanje " u gornjem desnom uglu.
|
| 2 |
Na stranici za podešavanje potražite upravljač aplikacijama i izaberite opciju koju želite od rezultata. |
| 3 |
Koristite upravljač aplikacijama da biste konfigurisali koje Webex funkcije da primenite na koje delove salesforce aplikacija, kako bi korisnici aplikacije Salesforce mogli da testiraju webex funkcije u svojim aplikacijama. Integracija se može koristiti samo u Lightning aplikacijama.
|
| 4 |
Webex Meetings kalendar – Idite na stavke usluženosti, a zatim u opciji "Dodaj stavku usluženosti" izaberite Webex Meetings kalendara. Podesite širinu panela na 340, podesite visinu panela na 480, a zatim automatski podesite opciju "Pokreni na tačno", a zatim kliknite na "Sačuvaj".
Ova komponenta se obično dodaje na traku za korisnost. Ako aplikacija koristi uslugu Salesforce, nije potrebno da dodate komponentu "Webex Meetings kalendara" na svaku stranicu. Ako vaša aplikacija ne koristi traku korisnosti usluge Salesforce, morate da dodate komponentu "Webex Meetings usluge kalendara" na svaku stranicu koja sadrži komponentu "Webex Meetings". Da biste to uradili, idite na stranicu za snimanje, pritisnite ikonu zupčanici sa trake sa alatkama i kliknite na "Uredi stranicu". Na stranici "Izrada lightning aplikacije" prevucite i otpustite usluge Webex Meetings kalendara sa table "Komponente" u raspored stranice. |
| 1 |
Na stranici Traka , kliknite na ikonu zupčanici. | ||
| 2 |
Za početnu stranicu prevucite i otpustite Webex HomePod komponentu na stranici, a zatim kliknite na "Sačuvaj ".
| ||
| 3 |
Kada čuvate stranicu, morate da je aktivirate da biste je prikazali drugim korisnicima: Kliknite na "Aktiviraj", kliknite na " Dodeli kao podrazumevanu organizaciju" , a zatim kliknite na "Sačuvaj ".
| ||
| 4 |
Da biste dodali Webex Meetings komponentu objektu, prvo idite na stranicu objekta. Kliknite na ikonu zupčanici, a zatim kliknite na "Uredi stranicu". | ||
| 5 |
Prevucite i otpustite Webex Meetings komponentu na stranicu.
| ||
| 6 |
Kliknite na zaglavlje stranice da biste otvorili tablu " Istaknute stavke".
| ||
| 7 |
Uverite se da nije izabrano dugme "Prikaži kao skupljeno " i "Sakrij praćenje/Nefollow ". | ||
| 8 |
Podesite vidljiva dugmad za radnju na 3. | ||
| 9 |
Pomerite se do dna liste Radnji, a zatim kliknite na "Dodaj radnju". | ||
| 10 |
Pretražite i izaberite " Zakaži sastanak", a zatim kliknite na " Gotovo". | ||
| 11 |
Prevucite radnju zakazivanje sastanka nagore da biste se pojavili u tri najbolje radnje na listi.
| ||
| 12 |
Kliknite na Sačuvaj. |
| 1 |
Idite u Webex administratora. |
| 2 |
Pomerite se nadole do Webex Meetings. |
| 3 |
Uključite opciju "Omogući evidencije sastanka" za sve profile/korisnike. |
| 4 |
Podesite prethodne sastanke – preuzeti period željeni broj dana za preuzimanje proteklih sastanaka. |
| 5 |
Podesite predstojeće sastanke – preuzmite period u željeni broj dana za preuzimanje budućih sastanaka.
|
| 6 |
U Webex Meetings na desnoj strani uključite opciju "Omogući sastanke" za sve korisnike (Webex podaci za prijavu administratora obavezno).
Nakon što omogućite ovu funkciju, morate da unesete svoje akreditive na stranici za Cisco potvrdu identiteta. |
| 1 |
Idite u Webex administratora. |
| 2 |
Pomerite se nadole do Webex pretrage osoba. |
| 3 |
Za pretragu sastanaka uključite opciju "Kontakti i potencijalni klijenti" tako da se pojavljuju u pretragama prilikom zakazivanja sastanka.
|
| 1 |
Kliknite na "Podešavanje " u gornjem desnom uglu.
|
| 2 |
Na stranici za podešavanje potražite upravljač aplikacijama i izaberite opciju koju želite od rezultata. |
| 3 |
Koristite upravljač aplikacijama da biste konfigurisali koje Webex funkcije da primenite na koje delove salesforce aplikacija, kako bi korisnici aplikacije Salesforce mogli da testiraju webex funkcije u svojim aplikacijama. Integracija se može koristiti samo u Lightning aplikacijama.
|
| 4 |
Komponenta Webex ćaskanja – dostupna za dodavanje na traku korisnosti usluge Salesforce. U , odaberite i uredite željenu aplikaciju. Pristupite opciji "Stavke uskladnosti", a zatim u opciji "Dodaj stavku uskladite stavku" izaberite Webex. Podesite širinu panela na 420, podesite visinu panela na 460, a zatim automatski podesite opciju "Pokreni na tačno", a zatim kliknite na "Sačuvaj".
|
| 5 |
Idite u Webex administratora. |
| 6 |
Pomerite se nadole do Webex ćaskanja. |
| 7 |
Uključite opciju "Omogući ćaskanje" za sve profile/korisnike.
|
| 1 |
Da biste dodali komponentu Webex Spaces objektu, prvo idite na stranicu objekta. Kliknite na ikonu zupčanici, a zatim kliknite na "Uredi stranicu". | ||
| 2 |
Prevucite i otpustite komponentu Webex prostora na stranicu.
| ||
| 3 |
Kliknite na zaglavlje stranice da biste otvorili tablu " Istaknute stavke".
| ||
| 4 |
Uverite se da nije izabrano dugme "Prikaži kao skupljeno " i "Sakrij praćenje/Nefollow ". | ||
| 5 |
Podesite vidljiva dugmad za radnju na 3. | ||
| 6 |
Pomerite se do dna liste Radnji, a zatim kliknite na "Dodaj radnju". | ||
| 7 |
Pretražite i izaberite "Kreiraj prostor", a zatim kliknite na "Gotovo ". | ||
| 8 |
Prevucite radnju "Kreiraj razmak " nagore da biste se pojavili u tri gornje radnje na listi.
| ||
| 9 |
Kliknite na Sačuvaj. |
| 1 |
Idite u Webex administratora. |
| 2 |
Pomerite se nadole do Webex pretrage osoba. |
| 3 |
Za pretragu prostora uključite opciju "Kontakti i potencijalni klijenti" tako da se pojavljuju u pretragama prilikom kreiranja razmaka.
|
Pre nego što počnete
Idite na https://developer.webex.com/ i kreirajte novog bota. Zadržite kopiju tokena za pristup bota, potreban vam je da biste konfigurisali obaveštenja.
| 1 |
Idite u Webex administratora. |
| 2 |
Pomerite se nadole do obaveštenja o Webex prostoru. |
| 3 |
Nalepite token za pristup bota u polje Token za pristup bota, a zatim kliknite na "Sačuvaj". |
| 4 |
Unesite ime za obaveštenje u polju Ime . |
| 5 |
Sa liste objekata izaberite objekat koji želite da pratite. Lista praćenih polja se automatski ažurira nakon što izaberete objekat. |
| 6 |
Premestite praćena polja za koja želite da primate obaveštenja na izabranu listu.
|
| 7 |
Унесите поруку за приказ када је ажурирано на про Priložite dinamička polja u u kvadratnim zagradama. Unesite polja za pronalaženje kao u ovom primeru: |
| 8 |
Kliknite na Sačuvaj. |
| 9 |
Uredite ili izbrišite postojeće obaveštenja po potreblju.
|
Koristeći tablu za Webex Webinars za uvoz podataka o vebinaru, ovlašćeni korisnici usluge Salesforce mogu da uvezu pozvane osobe, registrante i učesnike direktno u Objekte aplikacije Salesforce, kao što su potencijalni klijenti i kontakti.
Interfejs za konfiguraciju podataka o uvozu vebinara dostupan je na stranici Webex administratora :
Kada se omogući uvoz vebinara, ovlašćeni korisnici mogu da uvezu podatke o Webex vebinaru koristeći Webex Webinars vidžet :
Dodelite dozvole za Webex vebinar korisnicima aplikacije Salesforce
Da bi vaši korisnici mogli da pristupe funkcionalnosti uvoza Webex vebinara, potrebno je svakom od njih da dodelite dozvolu administratora za uvoz aplikacije Webex .
Da biste dodelili dozvole korisniku:
- Idite da biste integrisali Salesforce sa aplikacijom Webex.
- Izaberite karticu Upravljanje u dnu članka, a zatim proširite "Pruži pristup":
- Sledite uputstva da biste dodali dozvolu administratora za uvoz usluge Webex na svoje korisničke naloge aplikacije Salesforce.
Konfigurisanje prikaza webex vebinara vremenski opseg prikaz
Da biste konfigurisali vremenski opseg prikazanih Webex vebinara:
- Kliknite na dugme Salesforce Aplikacije, unesite Webex u polje za pretragu, a zatim odaberite Webex administratora:
- Pronađite Webex Webinars tablu i unesite broj dana za koje želite da prikažete prošlost i predstojeće vebinare na vidžetu za početnu stranicu Webex vebinara:
Nastavite da konfigurišete mapiranja polja za uvoz Webex vebinara.
Konfiguriši mapiranja polja za uvoz Webex vebinara
Koristeći podešavanja uvoza Webex vebinara definišete mapiranja između polja salesforce objekata i objekta na vebinaru. Na primer, možete da mapirate imena i prezime objekta Salesforce Contact u paralelna imena polja za pozvane osobe, registrante i učesnike vebinara: ime i prezime.
Da biste konfigurisali podešavanja uvoza Webex vebinara:
- Na stranici Webex administratora pomerite se nadole do table sa podacima o uvozu vebinara :
- Izaberite Salesforce objekat sa padajuće liste objekta:
Za objekat možete da odaberete i od sledećih standardnih Salesforce objekata, pored dostupnih konfigurisanih prilagođenih objekata:
- Kontakti
- Vodi
Izaberite opciju Umetanje novih zapisa za svaki preklopnik vebinara ako želite da svi uvezeni učesnici vebinara budu kreirani kao novi zapisi objekata, osim ako nisu već uvezeni za isti vebinar (na osnovu izabranog primarnog ključa). Postojeći zapisi se neće ažurirati, čak i ako se primarni ključ podudara, osim ako se oni ne uvoze za isti Webex Webinar.
Za te standardne objekte možete odabrati da ih povežete sa prodajnim kampanjama kao:
- Članovi kampanje: Uvezeni potencijalni klijenti i kontakti su dostupni u odeljku "Članovi kampanje za ciljanu Salesforce kampanju", što je standardna funkcija aplikacije Salesforce. (Dostupno u verziji 1.16 i novijoj)
- Članovi webex kampanje za vebinar: Uvezeni potencijalni klijenti i kontakti su dostupni u odeljku "Webex vebinar kampanje za ciljanu salesforce kampanju članova", što je prilagođena funkcija Webex.
- I članovi kampanje i članovi Webex vebinara kampanje: Uvezeni potencijalni klijenti i kontakti su dostupni na obe lokacije u okviru Salesforce kampanje. (Dostupno u verziji 1.16 i novijoj)
Bilo koji drugi prilagođeni objekat koji odaberete sa liste biće uvezeni u odeljak "Članovi kampanje Webex vebinara" ciljane aplikacije Salesforce. - U interfejsu za izbor primarnog ključa odaberite jedinstveno polje kao primarni ključ i koristite strelicu nadesno da biste ga premestili na listu izabranih :
Za primarni ključ izaberite dostupno polje koje će biti jedinstveno za svaki zapis. Na primer, možda ćete imati mnogo kontakata sa oznakom imena, ali svaki kontakt će imati jedinstvenu e-adresa. - U interfejsu za mapiranje polja podataka odaberite polje iz Salesforce objekta koje ste izabrali i mapirajte ga na odgovarajuće polje za objekat vebinara. Upotrebite dugme + novo polje da biste dodali dodatna polja po potrebni.
Sva polja salesforce objekta moraju biti mapirana u odgovarajuća polja za vebinar kao što je prikazano iznad.
Samo standardna pitanja iz Webex obrazaca za registraciju vebinara mogu da se mapiraju u polja aplikacije Salesforce. Prilagođena pitanja o Webex vebinaru nisu podržana. - Možete ukloniti polja koja ste dodali koristeći ikonu za otpatke pored polja sa desne strane.
- Kliknite na "Sačuvaj" kada završite i kada potvrdite primarni ključ, kliknite na "Sačuvaj" u dijalogu za potvrdu:
Mapiranja se prikazuju na ažuriranom panelu:
Mapiranja objekta možete izbrisati pomoću ikone kan za otpatke, koja će prikazati dodatni dijalog potvrde ili izmeniti postojeća mapiranja pomoću ikone olovke.
Uvek možete da se vratite ovde i promenite primarni ključ, ali ovo neće ažurirati primarni ključ za zapise koji su već uvezeni u sistemu. Kao rezultat toga, ovo može dovesti do duplikata, pa oprezno izmenite primarne ključeve.
Kada konfigurišete mapiranja polja vebinara, izaberite ko ima pristup funkcionalnosti za uvoz podataka vebinara.
Omogućite uvoz podataka o vebinaru za svoje Salesforce korisnike
Kada su uspostavljena mapiranja polja vebinara, možete da odaberete ko će imati pristup funkciji uvoza podataka o vebinaru. Opcije uključuju globalni pristup za korisnički nalog sa ispravnim dozvolama, pojedinačnim korisničkim nalozima i korisnicima koji su članovi određenih Salesforce profila.
Omogući uvoz podataka o vebinaru za sve korisnike
Da biste omogućili uvoz podataka vebinara za sve u vašoj Salesforce organizaciji, isključite opciju "Omogući uvoz vebinara za sve profile/ korisnike" da biste ih omogućili:
Omogući uvoz podataka vebinara za izabrane korisnike ili profile
Možete da omogućite uvoz podataka vebinara za izabrane pojedinačne korisnike ili za određene skupove korisnika koji se podudaraju sa određenim prodajnim korisnički profil.
Da biste omogućili uvoz podataka vebinara za izabrane korisnike ili profile:
- Uverite se da je onemogućen uvoz vebinara za sve profile/korisnike:
- U padajućem meniju "Omogući uvoz vebinara" samo za ove profile/korisnike izaberite profil ili korisnik:
- Da biste dodali profil, izaberite "Profil" i kliknite na polje za tekstualno polje i odaberite ulogu Salesforce iz padajuća lista. Kliknite na "Dodaj" da biste dodali ulogu:
- Da biste dodali pojedinačnog korisnika, izaberite "Korisnik" i unesite korisničko ime u tekstualno polje. Kliknite na "Dodaj" da biste dodali korisnika:
Da biste izbrisali korisnika ili profil, kliknite na ikonu otpada pored stavke. - Da biste dodali profil, izaberite "Profil" i kliknite na polje za tekstualno polje i odaberite ulogu Salesforce iz padajuća lista. Kliknite na "Dodaj" da biste dodali ulogu:
| 1 |
Na početnoj stranici, na stranici traka sa alatkama , kliknite na ikonu zupčanici. | ||
| 2 |
Unesite vebinar u polje za pretragu komponenti. | ||
| 3 |
Prevucite i otpustite komponentu Webex vebinara na stranicu, a zatim kliknite na "Sačuvaj ".
| ||
| 4 |
Kada čuvate stranicu, ako već niste, morate da je aktivirate da biste je prikazali drugim korisnicima: Kliknite na "Aktiviraj", kliknite na " Dodeli kao podrazumevanu organizaciju" , a zatim kliknite na "Sačuvaj ".
|
