Predtým, ako budete postupovať podľa krokov konfigurácie, musíte najprv prejsť na poznámky k vydaniu a stiahnuť si najnovšiu verziu balíkaWebex App Salesforce.

Požiadavky

Edícia Salesforce Enterprise

Táto integrácia vyžaduje minimálne Salesforce Enterprise Edition. Ďalšie informácie nájdete v časti Salesforce Editions .

Moja doména v organizácii Salesforce

Ak chcete používať komponenty Lightning, musíte vo svojej organizácii nasadiť službu Moja doména. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii k službe Salesforce Moja doména.

Prístup používateľov v centre ovládania

Musíte nakonfigurovať prístup používateľov k integráciám vo vašej organizácii.

• Bez balíka Pro Pack– ak máte základné centrum ovládania, môžete povoliť alebo zakázať prístup ku všetkým integráciám pre všetkých používateľov.

• S balíkom Pro Pack– s balíkom Pro Packmáte k dispozícii pokročilé funkcie na správu prístupu k integráciám pre používateľov.

Ďalšie informácie nájdete v časti Konfigurácia prístupu používateľov k integráciám .

Volanie

• Webex Calling je plne podporovaný pre prichádzajúce a odchádzajúce hovory na riadenie hovorov v rámci Salesforce.

• Volanie vo Webexe (Unified CM) je čiastočne podporované. Iba odchádzajúce hovory otvárajú kontextové okno protokolovania do Salesforce. Pri prichádzajúcich zazvonení zazvoní aplikácia Webex, ale Salesforce nemôže zachytiť hovor, takže kontextové okno zapisovania do denníka sa nezobrazí.

Ak pracujete s Webexom pre Salesforce verzie 1.18 alebo staršej, predtým, ako budete môcť pracovať s Webex Calling v rámci Salesforce, budete musieť nakonfigurovať autorizáciu Salesforce. Postupujte podľa častí v tomto článku a začnite pracovať.

Tieto postupy sa vzťahujú na zákazníkov, ktorí používajú verziu 1.18 a staršiu integrácie Webex Salesforce. Pozrite si aktualizované pokyny pre verzie 1.19 a novšie: Konfigurácia autorizácie Salesforce (1.19 a novšia) na karte Inštalácia a správa

1. Vytvorenie pripojenej aplikácie

Vytvorenie novej pripojenej aplikácie:

1. V nastavení vyhľadajte Správcu aplikácií a potom vyberte položku Nová pripojená aplikácia.

   

2. Zadajte názov pripojenej aplikácie, napríklad MyExampleApp.
3. Zadajte kontaktnú e-mailovú adresu.
4. Začiarknite políčko Povoliť nastaveniaOAuth.
5. Zadajte zástupnú URL adresu spätného volania (aktualizujeme ju neskôr), napríklad https://localhost/placeholder.

   

6. Posuňte sa nadol a vyberte nasledujúce rozsahy OAuth:
   • Úplný prístup (plný)
   • Vykonávanie požiadaviek kedykoľvek (refresh_token, offline_access)

   

   Rozsah Vykonať žiadosti kedykoľvek umožňuje pomenovaným povereniam obnoviť váš prístupový token po uplynutí platnosti relácie.

7. Posuňte sa do dolnej časti stránky, kliknite na tlačidlo Uložiť a potom kliknite na tlačidlo Pokračovať.
8. Na ďalšej stránke prejdite na API (Povoliť nastavenia OAuth) a kliknite na Spravovať podrobnostio spotrebiteľovi.

   

   Možno budete musieť znova overiť v službe Salesforce.

9. Poznačte si spotrebiteľský kľúč a spotrebiteľské tajomstvo.

   

2. Vytvorenie poskytovateľa overenia

Ďalej budete musieť vytvoriť poskytovateľa overovania, ktorý uľahčí overovanie vo vašej organizácii Salesforce.

Vytvorenie poskytovateľa overovania:

1. V nastavenívyhľadajte Auth a vyberte položku Auth. Poskytovatelia. Kliknite na položku Nový.

   

2. Ako typposkytovateľa vyberte Salesforce .
3. Zadajte názov poskytovateľa overovania, napríklad ApexMDTAPI.
4. Prilepte spotrebiteľský kľúč a spotrebiteľský tajný kľúč , ktoré ste uložili pri konfigurácii pripojenej aplikácie.
5. Zadajte nasledujúce rozsahy do poľa Predvolené rozsahy, úplná refresh_token offline_access.
6. Všetko ostatné nechajte prázdne a kliknite na tlačidlo Uložiť.

   

7. Skopírujte URL adresu spätného volania zo sekcie Konfigurácia služby Salesforce.

   

8. Upravte svoju pripojenú aplikáciu a nahraďte zástupnú URL adresu URL adresou spätného volania, ktorú ste skopírovali z konfigurácie Salesforce vyššie.

   

9. Uložte si pripojenú aplikáciu.

   Možno budete musieť počkať až 10 minút, aby sa nastavenia prejavili a rozšírili v celej infraštruktúre Salesforce.

3. Vytvorenie pomenovaných poverení

Potom budete musieť vytvoriť pomenované poverenia.

Vytvorenie pomenovaných poverení:

1. V inštalačnom programe vyhľadajte položku Pomenované a vyberte položku Pomenované poverenia. Kliknite na položku Nová staršia verzia.

   

2. Zadajte nasledujúcu hodnotu pre Label, ApexMDTAPI.
3. Ako URL adresuzadajte URL adresu inštancie vašej organizácie, napríklad https://na1.salesforce.com, alebo ak používate priečinok Moja doména, plne kvalifikovaný názov domény Moja doména , napríklad https://mycompany.my.salesforce.com.
4. V časti Typidentity vyberte položku Pomenovaný objekt zabezpečenia.
5. Pre Authentication Protocol vyberte OAuth 2.0.
6. V časti Poskytovateľoverovania vyberte poskytovateľa overovania, ktorého ste vytvorili skôr.
7. V časti Rozsah zadajte úplnú refresh_token offline_access.
8. Povoľte Spustiť postup overovania pri uložení.

   

9. V časti Možnosti bubliny povoľte možnosť Povoliť zlučovacie polia v tele HTTP a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

   

10. Zobrazí sa výzva na prihlásenie do organizácie. Po prihlásení sa zobrazí dialógové okno Povoliť prístup . Kliknite na Povoliť.
11. Potom budete presmerovaní na obrazovku Pomenované poverenia a stav Overené bude označovať Overené ako your-email@domain.com.

4. Vytvorenie lokality na obrazovke správcu Webex

Nakoniec pokračujte ďalšou témou na karte Volanie , Vytvorenie lokality na volanie, nižšie.

Pri konfigurácii lokality postupujte podľa vyššie uvedených konvencií pomenovania.

V prípade integrácií Webex pre Salesforce verzie 1.19 a novšej postupujte podľa pokynov v tomto článku a odstráňte všetky existujúce pripojené aplikácie Webex pre autorizácie, pomenované poverenia a poskytovateľov autentifikácie a potom vytvorte novú pripojenú aplikáciu Webex pre autorizáciu Salesforce.

Tieto postupy sa vzťahujú na zákazníkov, ktorí používajú verziu 1.19 a novšiu integrácie Webex Salesforce. Pokyny pre verzie 1.18 a staršie nájdete v časti Konfigurácia autorizácie Salesforce (1.18 a novšie) na karte Inštalácia a správa

Odstráňte všetky existujúce aplikácie pripojené k Webexu, pomenované poverenia a poskytovateľov overovania

Ak ste predtým vytvorili autorizácie pripojenej aplikácie Webex s názvom poverenia alebo poskytovateľa overenia, budete ich musieť pred pokračovaním odstrániť. V opačnom prípade pokračujte v časti Vytvorenie novej pripojenej aplikácie Webex nižšie.

Odstráňte existujúcu aplikáciu Webex Connected:

1. V pravom hornom rohu vstupnej stránky služby Salesforce vyberte ikonu ozubeného kolieska a vyberte položku Nastavenie.
2. Do textového poľa Rýchle vyhľadávanie zadajte výraz Správca aplikácií a vyberte ho zo zoznamu.
3. Posuňte sa na aplikáciu Webex Connected v zozname, kliknite na ikonu šípky nadol napravo od položky a vyberte položku Zobraziť.
4. Vyberte položku Odstrániť a potom znova vyberte položku Odstrániť , keď sa zobrazí výzva na potvrdenie.

Odstráňte všetky existujúce poverenia na pomenovanie Webex:

1. Do textového poľa Rýchle vyhľadávanie zadajte položku Pomenované poverenia a vyberte ju zo zoznamu.
2. 2. Kliknite na šípku nadol napravo od položky poverení s názvom Webex a vyberte položku Odstrániť.
3. 3. Po výzve na potvrdenie znova vyberte Vymazať .

Odstráňte všetkých existujúcich poskytovateľov overovania Webex:

1. Do textového poľa Rýchle hľadanie zadajte výraz Auth. Poskytovatelia a vyberte ho zo zoznamu.
2. Vyberte odkaz Del na začiatku položky poskytovateľa overenia Webex.
3. Po zobrazení výzvy na potvrdenie vyberte tlačidlo OK .

Pokračujte ďalšou časťou a vytvorte novú aplikáciu Webex Connected pre autorizáciu Salesforce.

Vytvorenie novej pripojenej aplikácie Webex pre autorizáciu Salesforce

Vytvorenie novej pripojenej aplikácie Webex pre autorizáciu Salesforce:

1. V pravom hornom rohu vstupnej stránky služby Salesforce vyberte ikonu ozubeného kolieska a vyberte položku Nastavenie.
2. Načítajte adresu URL svojej domény: v rýchlom vyhľadávanívyhľadajte a vyberte položku Doménya uložte adresu URL z priečinka Moja doména.

1. Do textového poľa Rýchle vyhľadávanie zadajte výraz Správca aplikácií a vyberte ho zo zoznamu.
2. Zadajte názovpripojenej aplikácie, napríklad AutorizáciaWebex Salesforce.
3. Zadajte e-mailovú adresu pre kontaktný e-mail.
4. Začiarknite políčko Povoliť nastaveniaOAuth.
5. Zadajte dve adresy URL spätného volania pomocou adresy URL, ktorú ste načítali predtým, jednu na riadok, a pridajte prípony /apex/ webexsfdcauth a /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth . Napríklad:

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. Vyberte nasledujúce rozsahy zo zoznamu Dostupné rozsahy OAuth v časti Vybraté rozsahyOAuth:
   • Úplný prístup (plný)
   • Vykonávanie požiadaviek kedykoľvek (refresh_token, offline_access)
7. Zrušte začiarknutie políčka Vyžadovať kľúč kontroly pre rozšírenie výmeny kódu (PKCE) pre podporované postupyautorizácie.
8. Uložte si pripojenú aplikáciu a poznačte si vygenerovaný spotrebiteľský kľúč a spotrebiteľský tajný kľúč na neskoršie použitie.

Keď je k dispozícii nový balík, postupujte podľa krokov v časti Inštalácia aplikácie Webex v službe Salesforce. Starú verziu nemusíte najskôr odinštalovať a neprídete o nakonfigurované nastavenia.

Informácie o nových inštalačných balíkoch a o tom, kde si ich môžete stiahnuť, nájdete v poznámkachk vydaniu integrácie Webex Salesforce.

Povolenie alebo zakázanie histórie hovorov:

1. Prejdite na správcu Webexu.
2. Posuňte sa nadol na položku Históriahovorov Webex.
3. Prepnite prepínač na požadované nastavenie, buď povolené alebo zakázané.

   Ak je táto možnosť povolená, história hovorov je dostupná pre všetkých používateľov a profily.

Pre používateľov CUCM a Broadworks nie sú podporované nasledujúce funkcie:

• Prijímanie prichádzajúcich hovorov v globálnom číselníku Salesforce (aplikácia Webex bude stále prijímať prichádzajúce hovory)
• Zobrazenie trvania hovorov v okne denníka hovorov služby Salesforce po úspešnom uskutočnení odchádzajúceho hovoru
• Ukončenie hovorov pomocou tlačidla v okne denníka hovorov Salesforce po úspešnom uskutočnení odchádzajúceho hovoru
• Automatické vypĺňanie trvania hovorov v okne denníka hovorov Salesforce po ukončení odchádzajúceho hovoru

Pri všetkých integráciách Salesforce si všimnite nasledujúce obmedzenie:

• Salesforce vynucuje obmedzenie počtu udalostí (25 000), ktoré môže spôsobiť zlyhanie integrácií pri intenzívnom používaní. Na zvýšenie tohto limitu sú k dispozícii balíčky Salesforce. Ďalšie informácie nájdete v časti https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

Pomocou konfiguračného panela Import údajov webinárov Webex môžu oprávnení používatelia Salesforce importovať pozvaných, registrujúcich a účastníkov webinárov Webex priamo do objektov Salesforce, ako sú potenciálni zákazníci a kontakty.

Konfiguračné rozhranie Import údajov webinára je k dispozícii na stránke správcu Webexu :

Po povolení importu webinára môžu oprávnení používatelia importovať údaje webinára Webex pomocou miniaplikácie Webináre Webex:

Priradenie povolení webinára Webex používateľom Salesforce

Predtým, ako budú mať používatelia prístup k funkcii importu webinára Webex, budete musieť každej z nich priradiť povolenie správcu importu Webexu .

Priradenie povolení používateľovi:

1. Prejdite na Integrácia služby Salesforce s aplikáciouWebex.
2. Vyberte kartu Spravovať v dolnej časti článku a potom rozbaľte položku Poskytnúť prístup:

   

3. Podľa pokynov pridajte povolenie správcu importu Webex do používateľských kont Salesforce.

Konfigurácia zobrazenia časového rozsahu webinára Webex

Konfigurácia časového rozsahu zobrazených webinárov Webex:

1. Kliknite na tlačidlo Aplikácie Salesforce, do vyhľadávacieho poľa zadajte Webex a potom vyberte položku SprávcaWebex:

   

2. Nájdite panel Webináre Webex a zadajte počet dní, počas ktorých chcete zobraziť minulé a nadchádzajúce webináre na domovskej stránke miniaplikácie webinárov Webex:

   

Pokračujte v konfigurácii priradení polí importu webinára Webex.

Konfigurácia priradení polí importu webinára Webex

Pomocou nastavení importu webinára Webex definujete mapovania medzi objektmi Salesforce a poľami objektov webinára. Môžete napríklad priradiť meno a priezvisko objektu Salesforce Contact na paralelné názvy polí pre pozvaných na webinár, registrujúcich a účastníkov: meno a priezvisko.

Konfigurácia nastavení importu webinára Webex:

1. Na stránke Správca Webexu sa posuňte nadol na panel Importovať údaje webinára:

   

2. Vyberte objekt Salesforce z rozbaľovacieho zoznamu Objekt :

   

   Pre objektsi môžete vybrať z nasledujúcich štandardných objektov Salesforce okrem všetkých dostupných nakonfigurovaných vlastných objektov:

   • Kontakty
   • Vedie

   Vyberte prepínač Vložiť nové záznamy pre každý webinár , ak chcete, aby sa všetci importovaní účastníci webinára vytvorili ako nové záznamy objektov, pokiaľ už neboli importovaní pre ten istý webinár (na základe vybratého primárneho kľúča). Existujúce záznamy nebudú aktualizované, aj keď sa primárny kľúč zhoduje, pokiaľ nie sú importované pre rovnaký webinár Webex.

   V prípade týchto štandardných objektov ich môžete prepojiť s kampaňami Salesforce takto:

   • Členoviakampane: Importovaní potenciálni zákazníci a kontakty sú k dispozícii v sekcii Členovia kampane cieľovej kampane Salesforce, čo je štandardná funkcia služby Salesforce. (K dispozícii vo verzii 1.16 a novšej)
   • Členoviakampane webinára Webex: Importovaní potenciálni zákazníci a kontakty sú k dispozícii v sekcii Webinár kampane Webex v cieľovej kampani Salesforce, čo je vlastná funkcia Webex.
   • Členovia kampane aj členoviakampane webinárov Webex: Importovaní potenciálni zákazníci a kontakty sú k dispozícii na oboch miestach v rámci kampane Salesforce. (K dispozícii vo verzii 1.16 a novšej)

   Akýkoľvek iný vlastný objekt, ktorý vyberiete zo zoznamu, sa importuje do sekcie Členovia kampane Webex Webex v cieľovej kampani Salesforce.

3. V rozhraní výberu hlavného kľúča vyberte jedinečné pole ako hlavný kľúč a pomocou šípky doprava ho presuňte do zoznamu Vybraté :

   

   Pre hlavný kľúčvyberte dostupné pole, ktoré bude jedinečné pre každý záznam. Môžete mať napríklad veľa kontaktov s krstným menom Mark, ale každý kontakt bude mať jedinečnú e-mailovú adresu.

4. V rozhraní mapovania údajových polí vyberte pole z objektu Salesforce, ktorý ste vybrali, a priraďte ho k príslušnému poľu pre objekt webinára. Pomocou tlačidla + Nové pole môžete podľa potreby pridať ďalšie polia.

   Všetky polia objektu Salesforce musia byť priradené k zodpovedajúcim poliam webinára, ako je uvedené vyššie.

   Do polí Salesforce je možné priradiť iba štandardné otázky z registračných formulárov webinára Webex. Vlastné otázky webinára Webex nie sú podporované.

5. Polia, ktoré ste pridali, môžete odstrániť pomocou ikony koša vedľa poľa vpravo.
6. Po dokončení kliknite na tlačidlo Uložiť a po overení primárneho kľúča kliknite v dialógovom okne s potvrdením na položku Uložiť :

   

   Priradenia sa zobrazia na aktualizovanom paneli:

   

   Mapovanie objektov môžete odstrániť pomocou ikony koša, ktorá zobrazí ďalšie potvrdzovacie dialógové okno, alebo upraviť existujúce mapovania pomocou ikony ceruzky.

   Vždy sa sem môžete vrátiť a zmeniť primárny kľúč, ale neaktualizuje sa tým primárny kľúč pre záznamy , ktoré už boli importované do systému. V dôsledku toho to môže viesť k duplikátom, preto primárne kľúče upravujte opatrne.

Po nakonfigurovaní priradení polí webinára vyberte, kto má prístup k funkcii importu údajov webinára.

Povolenie importu údajov webinára pre používateľov služby Salesforce

Po vytvorení mapovaní polí webinára si potom môžete vybrať, kto má prístup k funkcii importu údajov webinára. Možnosti zahŕňajú globálny prístup pre každý používateľský účet so správnymi povoleniami, individuálne používateľské účty a používateľov, ktorí sú členmi konkrétnych profilov Salesforce.

Povolenie importu údajov webinára pre všetkých používateľov

Ak chcete povoliť import údajov webinára pre všetkých vo vašej organizácii Salesforce, prepnite Povoliť import webinára pre všetky profily/používateľov na Povolené:

Povolenie importu údajov webinára pre vybraných používateľov alebo profily

Môžete povoliť import údajov webinára pre vybraných jednotlivých používateľov alebo pre konkrétne skupiny používateľov zodpovedajúce konkrétnemu používateľskému profilu Salesforce.

Ak chcete povoliť import údajov webinára pre vybraných používateľov alebo profily:

1. Uistite sa, že možnosť Povoliť import webinára pre všetky profily/používateľov je zakázaná :

   

2. V rozbaľovacej ponuke Povoliť import webinára iba pre tieto profily/používateľov vyberte buď Profil alebo Používateľ:

   

   • Ak chcete pridať profil, vyberte položku Profil, kliknite do vyhľadávacieho textového poľa a z rozbaľovacieho zoznamu vyberte rolu Salesforce. Kliknutím na Pridať pridajte rolu:

     

   • Ak chcete pridať jednotlivého používateľa, vyberte položku Používateľ a do textového poľa zadajte meno používateľa. Kliknutím na Pridať pridajte používateľa:

     

   Ak chcete odstrániť používateľa alebo profil, kliknite na ikonu koša vedľa položky.