• Çağrı- Salesforce kaydında ilgili kişileri arayın veya küresel numara çevirici ile herhangi bir numarayı çevirin.

  • Mesaj—Bir Salesforce nesnesiyle ilişkili alanları oluşturun ve yönetin. Bir mesaja içerik eklemek ve önceki alan içeriğine erişmek için yerinde mesajlaşma kullanın.

  • Toplantı: Salesforce'tan ayrılmadan toplantıları yönetin. Tek bir tıklamayla toplantılar planla ve toplantılara katıl ve ilgili toplantı bilgilerini Salesforce nesnesiyle ilişkilendirme.

Yapılandırma adımlarını takipmeden önce Sürüm Notları'na gidin ve Webex Uygulaması Salesforce Paketi 'nin en son sürümünüindirin.

Uygulama paketi Salesforce sitesinden indirilir. Paket indirildikten sonra, kuruluma devam etmek için Yapılandır sekmesine gidin.

Salesforce Org'da Etki Alanım

Lightning bileşenlerini kullanmaksanız Etki Alanımı org. içinde dağıtmanız gerekir. Daha fazla bilgi için Etki Alanım Satışforce belgelerine bakın.

Control Hub'da Kullanıcı Erişimi

Organizasyon entegrasyonlarına kullanıcı erişimini yapılandırmanız gerekir.

  • Pro Pack olmadan —Temel Control Hub'a sahip olduğunda, tüm kullanıcılarınız için tüm entegrasyonlara erişime izin vermeveya reddetmeyi seçebilirsiniz.

  • Pro Packile —Pro Pack ile kullanıcıların entegrasyonlarına erişimi yönetmek için gelişmiş işlevlere sahip oluruz.

Daha fazla bilgi için bkz. Entegrasyonlara Kullanıcı Erişimini Yapılandırma.

1

Üretim Salesforce ortamınıza giriş yapmak için yönetici kimlik bilgilerinizi kullanın (yükleme URL'si, my.salesforce.com alt etki alanı içerir).

2

Yalnızca Yöneticiler için Yükle'yi seçinve onay onay kutusunu kontrol edin. Ardından Yükle öğesini tıklayın.

3

Evet'e tıklayın, bu üçüncü taraf web sitelerine erişim izni ve ardındanCSP Güvenilen Site listesinin altında Devam'ı tıklatın.

Bu hizmetler için gerekli olan güvenilen siteler hakkında daha Webex bkz. Webex Hizmetleri için Ağ Gereksinimleri.

4

Paket yüklendikten sonra Salesforce'Webex Yönetici sekmesine gidin.


 

Daha Webex adımlarda ihtiyacınız olacak şekilde Yönetici sekmesini açık tut.

Başlamadan önce

Bu adımlar, Cisco geliştirici hesabı erişimi (https://developer.webex.comgerektirir).

1

Kişiler Kendi Ayrıntılarımı Al'> için API Referansı > (daha fazla bilgi için Kendi Ayrıntılarımı Al belgelerine bakın) gidin ve Yetkilendirme için erişim belirtecinizi kopyalayın.

2

Erişim belirteci, üzerinde Yönetici sayfasındaki Webex entegrasyon ayarları Penceresindeki Erişim belirtecine Webex ve salesforce.com ardından Kaydet'e tıklayın.

3

Kaydol düğmesine tıklayın.

Entegrasyon başarılı olursa bir başarı mesajı görünür.


 

Büyük sürümler için Salesforce'ta erişim belirtecini tekrar kaydetmelisiniz.

4

(İsteğe bağlı) Entegrasyon durumunu kontrol etmek için, aynı kullanıcının erişim belirtecini girin ve ardından Kaydet öğesini tıklatın.


 

Entegrasyon durumunu yalnızca başlangıçta kullanmakta olduğunuz aynı kullanıcıya ait bir erişim belirteci kullanarak kontrol edin.

Geliştirici portaldan kopyalanan erişim belirteçleri 12 saat boyunca geçerlidir.

Entegrasyon durumuyla aşağıdaki pencere gösterilir:

  • Entegrasyon durumunu yalnızca başlangıçta kullanmakta olduğunuz erişim belirteci kullanarak kontrol edin.

  • Bir Kaydı sildi düğmesi gösteriliyorsa entegrasyon çalışıyordur.

Site oluşturmak, gelen ve giden arama işlevi için gereklidir.

Başlamadan önce

Siteyi oluşturmak için hesabınız Salesforce System Admin profili ve Yönetici İzin Webex setini gerektirir.

1

Yöneticiden Webex Site Oluştur'atıklayın.

2

Site oluşturulurken durumu kontrol edin veya site oluşturulmasını doğrulamak için daha sonra SatışForce Kurulum > Etki Alanı ve Siteler > Siteleri'ne gidin ve "Salesforce için Webex" adı ile sitenin oluşturul olduğunu kontrol edin.

3

Yönetici Webex'de Profili Güncelle öğesinitıklatın.

4

"Salesforce için Webex" sitesiyle birlikte oluşturulan "SatışForce Profili için Webex" ifadesinin bu apex sınıflarına erişimi olduğunu kontrol edin.

Sonraki adım

Sonraki bölümde uygulama kurulumuna devam edin.

Başlamadan önce

Çağrı için bir site oluşturun.

1

Sağ üst kurulum'a tıklayın.

2

Kurulum sayfasından Uygulama Yöneticisi'ni arayın ve sonuçlardan istediğiniz seçeneği belirleyin.

3

Salesforce kullanıcılarının uygulamasındaki Webex özellikleri test etmek üzere Salesforce uygulamalarının hangi bölümlerini uygulayacaklarını yapılandırmak için Webex Uygulama Yöneticisi'ni kullanın. Entegrasyon yalnızca Lightning Uygulamaları'nda kullanılabilir.


 

Çağrı hızlı işlemleri yapmak için tüm standart ve özel Salesforce nesneleri destekler.

  • Webex Ana Bilgisayar Pod Bileşeni— Kullanıcıların oturumlarını açmanın tek yolu. Sağ üst dişli simgesinden Sayfayı Düzenle'ye tıklayın ve bileşeni sürükleyip bırakın.

  • Webex Alanları Bileşeni—Bir Salesforce kaydının ayrıntılar bölümüne eklemek için kullanılabilir. Sağ üst dişli simgesinden Sayfayı Düzenle'ye tıklayın ve bileşeni sürükleyip bırakın.

  • Webex Meetings Bileşeni—Bir Salesforce kaydının ayrıntılar bölümüne eklemek için kullanılabilir. Sağ üst dişli simgesinden Sayfayı Düzenle'ye tıklayın ve bileşeni sürükleyip bırakın.

  • Webex Meetings Takvim Hizmetleri—Bir Salesforce kaydının herhangi bir sayfa düzeni bölümüne eklemek için kullanılabilir. Bu bileşen, bir toplantı oluşturulurken veya düzenlerken takvim kullanılabilirliğini Webex sağlar.

  • Webex Sohbet Bileşeni—Salesforce Yardımcı Program Çubuğuna eklemek için kullanılabilir. Kurulum > Uygulama Yöneticisi içinde istediğiniz uygulamayı seçin ve düzenleyin. Yardımcı Program Öğeleri'negidin, ardından Yardımcı Program Öğesi Ekle'yiWebex. Panel Genişliğini420 olarak ayarlayın, Panel Yüksekliği460 olarak ayarlayın ve Başlat'ı otomatik olarak doğru olarak ayarlayın, ardından Kaydet öğesini tıklayın.

Bileşenleri yerleşime ekledikten sonra, İzin Setlerini kullanarak bileşenlere erişim izni verebilirsiniz.

1

Yeni Yönetim Setlerini yönetmek > SatışForceKurulum ve İzin Webex gidin:

  • Yönetici Olmayan Kullanıcılar Webex-Kullanıcı izin Cisco Webex setlerini atamaz.

  • Yönetici Webex Kullanıcıları—Müşteriyi Cisco Webex Yönetici izni Cisco Webex ayarlar.

2

Bileşenler eklendikten sonra, Webex Yöneticisi ekranındaki Webex Webex yöneticisi oturum açma bileşeninden oturum yapın ve Webex aracı ekranın sol alt kısmında görünür.


 

Kullanıcıların, Alanlar ve Sohbet bileşenlerine erişmek için Webex kimlik bilgileriyle oturum açmaları gerekir.

Yeni bir paket kullanılabilir olduğunda Salesforce'ta Hizmet Webex'daki adımları uygulayın. Önce eski sürümü kaldırmanız gerek yok ve yapılandırılan ayarlarınızı kaybetmezsiniz.

Yeni yükleme yükleme ile ilgili bilgileri ve bunları indirmenin nerede olduğunu görmek için bkz. Webex Salesforce Entegrasyonu Sürüm Notları.

Başlamadan önce

Salesforce Pack için Webex kaldırmadan önce, lightning sayfası düzenleri, yardımcı program öğeleri, nesne sayfası düzenleri, izin setleri ve sitelerde bulunan lightning Webex Bileşenlerini de kaldırdığınızdan emin olun.

1

Salesforce Kurulumu'> Uygulamalar > Paketleri ' negidin.

2

Salesforce Webex için paketi kaldırın.

Kaldırma işlemi tamamlandığında e-posta bildirimi alırsınız.