Salesforce için Webex Uygulaması entegrasyonunu yapılandırdığınızda, kullanıcılarınız bir Salesforce kaydından çağrı yapabilir, mesaj verebilir ve toplantı yapabilir. Bu entegrasyon, ekiplerinizin daha verimli olması için bağlam değiştirmeyi en aza indirir.
-
Çağrı—Salesforce kaydı içindeki ilgili kişileri arayın, küresel numara çeviriciyle herhangi bir numarayı çevirin veya gelen çağrıları alın.
-
Mesaj—Bir Salesforce nesnesiyle ilişkili alanları oluşturun ve yönetin. Bir mesaja içerik eklemek ve önceki alan içeriğine erişmek için yer içi mesajlaşmayı kullanın.
-
Toplantı—Salesforce’tan ayrılmadan toplantıları yönetin. Tek bir tıklamayla toplantılar planlayın ve toplantılara katılın ve ilgili toplantı bilgilerini Salesforce nesnesiyle ilişkilendirin.
Salesforce için Webex Uygulaması entegrasyonunda bulunan temel özelliklerin bazılarını yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki kılavuzlara göz atın:
- Salesforce’ta gelen çağrı özelliklerini etkinleştirme
- Salesforce’ta giden çağrı özelliklerini etkinleştirme
- Salesforce’ta fırsat iş birliği özelliklerini etkinleştirme
- Salesforce’ta Webex alanı bildirimlerini etkinleştirme
 | Eğitim videolarımıza da göz attığınızdan emin olun. Webex Uygulamasıyla Salesforce entegrasyonunun tüm yönlerini kapsayan videolar yaptık. |
Salesforce için Webex entegrasyonu için önemli değişiklikler ve duyurular.
Yetkilendirme akışı değişiklikleri
Webex Salesforce yetkilendirme akışı, yönetim karmaşıklığını azaltmak için 1.19.0 sürümünden değiştirilmiştir. Mevcut yetkilendirme yapılandırmalarını güncellemek için şunları yapmanız gerekir:
- Mevcut Webex Bağlantılı Uygulamaları Salesforce’tan kaldırın.
- Adlandırılmış kimlik bilgilerini kaldırın.
- Mevcut yetki sağlayıcısını kaldırın.
- Yeni bir Webex Connected Uygulaması oluşturun.
Yapılandırma adımlarını uygulamadan önce, öncelikle sürüm notlarına gidip Webex Uygulaması Salesforce Paketinin en son sürümünü indirmeniz gerekir.
Gereksinimler
Salesforce Enterprise Sürümü
Bu entegrasyon için en az Salesforce Enterprise Sürümü gerekir. Daha fazla bilgi için Salesforce Sürümleri bölümüne bakın.
Salesforce kuruluşundaki Etki Alanım
Lightning bileşenlerini kullanmak istiyorsanız Etki Alanım'ı kuruluşunuzda dağıtmanız gerekir. Daha fazla bilgi için Etki Alanım Salesforce belgelerine bakın.
Control Hub’da kullanıcı erişimi
Kuruluşunuzdaki entegrasyonlar için kullanıcı erişimini yapılandırmanız gerekir.
-
Pro Pack olmadan—Temel Control Hub’a sahip olduğunuzda, tüm kullanıcılarınız için tüm entegrasyonlara erişime izin vermeyi veya bunları reddedebilirsiniz.
-
Pro Pack ile—Pro Pack ile kullanıcıların entegrasyonlarına erişimi yönetmek için gelişmiş işlevlere sahipsiniz.
Daha fazla bilgi için bkz. Entegrasyonlara Kullanıcı Erişimini Yapılandırma.
Çağrı Yapma
-
Webex Calling, Salesforce içindeki çağrı kontrolü için gelen ve giden çağrılar için tam olarak desteklenir.
-
Webex’te (Unified CM) çağrı kısmen desteklenir. Yalnızca giden çağrılar, Salesforce’ta günlüğe kaydetme açılır. Gelen girişte Webex Uygulaması çalar ancak Salesforce çağrıyı engelleyemez, bu nedenle günlüğe kaydetme açılır penceresi görünmez.
Başlamadan önce
| 1 |
Üretim Salesforce ortamınızda oturum açmak için yönetici kimlik bilgilerinizi kullanın (yükleme URL’si | ||
| 2 |
Yalnızca Yöneticiler için Yükle'yi seçin ve kabul ediyorum seçeneğini işaretleyin. Ardından, Yükle üzerine tıklayın. | ||
| 3 |
Evet, bu üçüncü taraf web sitelerine erişim izni ver seçeneğine ve ardından CSP Güvenilir Site listesinin altında Devam seçeneğine tıklayın.
Webex hizmetleri için gerekli güvenilir siteler hakkında daha fazla bilgi için Webex hizmetleri için Ağ gereksinimlerine bakın. | ||
| 4 |
Paket yüklendikten sonra Salesforce’ta Webex Yöneticisi sekmesine gidin.
|
Başlamadan önce
Bu adımlar Cisco geliştirici hesabı erişimi gerektirir ( https://developer.webex.com).
| 1 |
(daha fazla bilgi için Kendi Ayrıntılarımı Al belgesine bakın) gidin ve Yetkilendirme için erişim belirtecinizi kopyalayın.
| ||
| 2 |
Erişim belirtecini salesforce.com üzerindeki Webex Yönetici sayfasındaki Webex Entegrasyon Ayarları penceresinde bulunan Erişim Belirteci alanına yapıştırın ve ardından Kaydet’e tıklayın.
| ||
| 3 |
Kaydol düğmesine tıklayın.
Entegrasyon başarılı olursa bir başarı mesajı görüntülenir.
| ||
| 4 |
(Isteğe bağlı) Entegrasyon durumunu kontrol etmek için aynı kullanıcının erişim belirtecini girin ve Kaydet'e tıklayın.
Entegrasyon durumuyla birlikte aşağıdaki pencere gösterilir:
|
Salesforce için Webex 1.18 veya önceki sürümler ile çalışıyorsanız, Salesforce içinde Webex Calling ile çalışmadan önce bir Salesforce yetkilendirmesi yapılandırmanız gerekir. Ayağa kalkıp koşmak için bu makaledeki bölümleri takip edin.
 | Bu prosedürler, Webex Salesforce entegrasyonunun 1.18 ve önceki sürümlerini kullanan müşteriler için geçerlidir. 1.19 ve sonraki sürümler için güncellenmiş talimatlara bakın: Yükleme ve yönetme sekmesinde bir Salesforce yetkilendirmesi (1.19 ve sonrası) yapılandırın |
1. Bağlı Uygulama Oluşturma
Yeni bir Bağlı Uygulama oluşturmak için:
- Kurulum’ta Uygulama Yöneticisi’ni arayın ve ardından Yeni Bağlı Uygulama’yı seçin.
- Bağlı Uygulama Adı girin, örneğin MyExampleApp.
- Bir Kişi E-Posta adresi girin.
- OAuth Ayarlarını Etkinleştir seçeneğini işaretleyin.
- Bir yer tutucu Geri Arama URL’si belirtin (bunu daha sonra güncelleyeceğiz), örneğin, https://localhost/placeholder.
- Aşağı kaydırın ve aşağıdaki OAuth Kapsamlarını seçin:
- Tam erişim (tam)
- Istekleri istediğiniz zaman gerçekleştir (refresh_token, offline_access)
Istekleri istediğiniz zaman gerçekleştir kapsamı, Adlandırılan Kimlik Bilgilerinin oturum sona erdiğinde erişim belirtecinizi yenilemesine olanak tanır. - Sayfanın altına gidin ve Kaydet ve sonra Devam kısmına tıklayın.
- Sonraki sayfada, API’ye (OAuth Ayarlarını Etkinleştir) gidin ve Tüketici Ayrıntılarını Yönet’e tıklayın.
Salesforce ile yeniden kimlik doğrulaması yapmanız gerekebilir. - Tüketici Anahtarını ve Tüketici Sırasını not edin.
2. Kimlik Doğrulama Sağlayıcısı Oluşturma
Ardından, Salesforce kuruluşunuzla kimlik doğrulamasını kolaylaştıran bir kimlik doğrulama sağlayıcısı oluşturmanız gerekecektir.
Kimlik doğrulama sağlayıcısı oluşturmak için:
- Kurulum bölümünde Auth araması yapın ve Auth (Kimlik Doğrulama) satırını seçin. Sağlayıcılar. Yeni öğesini tıklayın.
- Sağlayıcı Türü olarak Salesforce öğesini seçin.
- Kimlik Doğrulama hizmeti için bir ad girin, örneğin, ApexMDTAPI.
- Bağlı uygulamanızı yapılandırırken kaydettiğiniz Tüketici Anahtarı ve Tüketici Gizli Anahtarı’na yapıştırın.
- Varsayılan Kapsamlar, full refresh_token offline_access sürümüne aşağıdaki kapsamları girin.
- Diğer her şeyi boş bırakın ve Kaydet'e tıklayın.
- Salesforce Yapılandırması bölümünden Geri Arama URL'sini kopyalayın.
- Bağlı Uygulamanızı düzenleyin ve yer tutucu URL'sini yukarıdaki Salesforce Yapılandırmasından kopyaladığınız Geri Arama URL'si ile değiştirin.
- Bağlı Uygulamanızı kaydedin.
Ayarların etkinleşmesini ve Salesforce'un altyapısı boyunca yayılmasını sağlamak için 10 dakika kadar beklemeniz gerekebilir.
3. Adlandırılmış bir kimlik bilgisi oluştur
Bu durumda, adlandırılmış bir kimlik bilgisi oluşturmanız gerekir.
Adlandırılmış bir kimlik bilgisi oluşturmak için:
- Kurulum’ta Adlandırılmış öğesini arayın ve Adlandırılmış Kimlik Bilgileri’ni seçin. New Legacy düğmesine tıklayın.
- Etiket, ApexMDTAPI için aşağıdaki değeri girin.
- URL için kuruluşunuzun örnek URL'sini girin; örneğin https://na1.salesforce.com, veya Etki Alanım, tam nitelikli Etki Alanım etki alanı adınızı, örneğin https://mycompany.my.salesforce.com.
- Kimlik Türü için Named Principal öğesini seçin.
- Kimlik Doğrulama Protokolü için OAuth 2.0'ı seçin.
- Kimlik Doğrulama Sağlayıcısı için daha önce oluşturduğunuz kimlik doğrulama sağlayıcısını seçin.
- Kapsam için enter, full refresh_token offline_access.
- Kaydederken Kimlik Doğrulama Akışını Başlat'ı etkinleştir.
- Belirtme Seçenekleri'nde, HTTP Gövdesinde Birleştirme Alanlarına Izin Ver seçeneğini etkinleştirin ve ardından Kaydet'e tıklayın.
- Kuruluşunuzda oturum açmanız istenecektir. Oturum açtıktan sonra Erişime Izin Ver iletişim kutusu göreceksiniz. Izin Ver düğmesine tıklayın.
- Daha sonra Adlandırılmış Kimlik Bilgileri Ekranı tekrar yönlendirilecek ve Kimliği Doğrulanmış Durum, Kimliği Doğrulanmış'ı-email@domain.com olarak belirtecektir.
4. Sitenizi Webex Yönetici Ekranında oluşturun.
Son olarak, aşağıdaki Çağrı sekmesindeki bir sonraki konuya devam edin: Çağrı için site oluştur.
| Lütfen site yapılandırması sırasında yukarıdaki adlandırma kurallarını izleyin. |
Salesforce entegrasyonları Webex sürüm 1.19 ve sonraki sürümlerinde, yetkilendirmeler, adlandırılmış kimlik bilgileri ve kimlik doğrulama sağlayıcıları için mevcut herhangi bir Webex Bağlantılı Uygulamayı kaldırmak ve ardından Salesforce yetkilendirmesi için yeni bir Webex Bağlantılı Uygulama oluşturmak üzere bu makaledeki talimatları uygulayın.
| Bu prosedürler, Webex Salesforce entegrasyonunun 1.19 ve sonraki sürümlerini kullanan müşteriler için geçerlidir. 1.18 ve önceki sürümlere ilişkin talimatlar için bkz. Bir Salesforce yetkilendirmesi yapılandırma (1.18 ve sonraki sürümler) içinde Yükleme ve yönet sekme |
Webex Bağlantılı mevcut tüm uygulamaları, adlandırılmış kimlik bilgilerini ve kimlik doğrulama sağlayıcılarını kaldırın
Daha önce bir Webex Bağlantılı Uygulama yetkilendirmeleri, adlandırılmış kimlik bilgileri veya kimlik doğrulama sağlayıcısı oluşturduysanız devam etmeden önce bunları kaldırmanız gerekecektir. Aksi takdirde aşağıda yeni bir Webex Bağlantılı Uygulama Oluşturmaya devam edin.
Mevcut Webex Bağlantılı uygulamanızı kaldırın:
- Salesforce açılış sayfanızın sağ üst köşesinde, dişli simgesini ve Kurulum'u seçin.
- Hızlı Bul metin kutusuna Uygulama Yöneticisi girin ve listeden seçin.
- Listeden Webex Bağlantılı Uygulamanıza gidin, girişin sağındaki aşağı ok simgesine tıklayın ve Görünüm'ü seçin.
- Delete (sil) kısmını seçin ve ardından onaylamak istendiğinde Delete (sil) butonuna basın.
Webex Adlı mevcut Kimlik Bilgilerini kaldırın:
- Hızlı Bul metin kutusuna Adlandırılmış Kimlik Bilgileri girin ve listeden seçin.
- 2. Webex adlı kimlik bilgileri girişinin sağındaki aşağı oka tıklayın ve Sil'i seçin.
- 3. Onaylamanız istendiğinde tekrar Sil'i seçin.
Mevcut tüm Webex Kimlik Doğrulama Sağlayıcılarını kaldırın:
- Hızlı Bul metin kutusuna Kimlik Doğrulama (Auth) girin. Sağlayıcılar listeden seçin.
- Webex kimlik doğrulama sağlayıcısı girişinin başındaki Del bağlantısını seçin.
- Onaylamanız istendiğinde Tamam'ı seçin.
Salesforce yetkilendirmesi için yeni bir Webex Bağlantılı Uygulama oluşturmak üzere bir sonraki bölüme devam edin.
Salesforce yetkilendirmesi için yeni bir Webex Bağlantılı Uygulama oluştur
Salesforce yetkilendirmesi için yeni bir Webex Bağlantılı Uygulama oluşturmak için:
- Salesforce açılış sayfanızın sağ üst köşesinde, dişli simgesini ve Kurulum'u seçin.
- Etki alanı URL’nizi alın: Hızlı Bul içerisinde Etki Alanları arayın ve seçin ve URL'yi Etki Alanım'dan kaydedin.
- Hızlı Bul metin kutusuna Uygulama Yöneticisi girin ve listeden seçin.
- Bağlı Uygulama Adı, örneğin Webex Salesforce Yetkilendirmesi.
- Kişi E-postası için bir e-posta adresi girin.
- OAuth Ayarlarını Etkinleştir seçeneğini işaretleyin.
- Daha önce aldığınız URL'yi kullanarak, her satırda bir tane olmak üzere iki geri arama URL'si girin ve son ek olarak
/apex/ webexsfdcauthve/apex/ cisco_webex__webexsfdcauthekleyin. Örnek:https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauthhttps://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth - Seçilen OAuth Kapsamları listesinde Kullanılabilir OAuth Kapsamları arasından aşağıdaki kapsamları seçin:
- Tam erişim (tam)
- Istekleri istediğiniz zaman gerçekleştir (refresh_token, offline_access)
- Desteklenen Yetkilendirme Akışları için Kod Değişimi (PKCE) Uzantısı için Kanıt Anahtarı Gerekli Kıl Işaretini Kaldır.
- Bağlı Uygulamayı kaydedin ve daha sonra kullanılmak üzere oluşturulan Tüketici Anahtarını ve Tüketici Sırasını not edin.
Gelen ve giden çağrı işlevi için site oluşturma gereklidir.
Başlamadan önce
Siteyi oluşturmak için hesabınızın bir Salesforce Sistem Yöneticisi profili ve Webex Yönetici Izin Kümesi gerekir.
|
Webex Yöneticisinden Web Kancaları için Webex Sitesine gidin ve ardından Site Oluştur seçeneğine tıklayın.
Site başarıyla oluşturulursa ekranın üst kısmında yeşil bir mesaj görüntülenir ve Web Kancaları için Webex Sitesi bileşeninde "Site başarıyla oluşturuldu" mesajı gösterilir. |
Sonraki işlemler
Sonraki bölümde uygulama kurulumuna devam edin.
Bileşenleri yerleşime ekledikten sonra, Izin Setlerini kullanarak bileşenlere erişim sağlayın.
| 1 |
Webex Izin Setlerini yönetmek için ’ne gidin:
|
| 2 |
Örneğin tüm kullanıcılara ‘Cisco Webex Kullanıcısı’ izin setini atamak için ‘Cisco Webex Kullanıcısı’ izin setine tıklayın, Atamaları Yönet’e tıklayın, Atama Ekle’ye tıklayın, listeden kullanıcıları seçin ve ardından Ata’ya tıklayın. Izin setleri başarıyla atanmışsa şu mesajı görürsünüz:
|
Yeni bir paket mevcut olduğunda Salesforce’ta Webex Uygulamasını Yükleme adımlarını uygulayın. Önce eski sürümü kaldırmanız gerekmez ve yapılandırılmış ayarlarınızı kaybetmezsiniz.
Yeni kurulum paketleri ile ilgili bilgileri ve bu paketleri nereden indireceğinizle ilgili bilgileri görmek için Webex Salesforce entegrasyonu sürüm notlarına bakın.
Başlamadan önce
Salesforce için Webex paketini kaldırmadan önce, lightning sayfa düzenlerinde, yardımcı öğelerinde, nesne sayfası düzenlerinde, izin setlerinde ve sitelerde bulunan tüm Lightning Webex bileşenlerini de kaldırdığınızdan emin olun.
| 1 |
Salesforce Kurulumundan bölümüne gidin. |
| 2 |
‘Salesforce için Webex’ paketiyle ilgili Kaldır seçeneğine tıklayın, Evet, bu paketi kaldırmak ve ilişkili tüm bileşenleri kalıcı olarak silmek istiyorum seçeneğini işaretleyin. Kaldırma işlemi tamamlandığında bir e-posta bildirimi alırsınız. |
| 3 |
Bileşeni uygulamadan kaldırmayı kaçırdıysanız etkin öğeler içeren bir hata mesajı görüntülenir.
|
| 1 |
Sağ üstteki Kurulum öğesine tıklayın.
|
| 2 |
Kurulum sayfasında Uygulama Yöneticisi araması yapın ve sonuçlardan istediğiniz seçeneği belirleyin. |
| 3 |
Salesforce kullanıcılarının Webex özelliklerini uygulamalarında test edebilmesi için, hangi Webex özelliklerinin Salesforce uygulamalarının hangi bölümlerine uygulanacağını yapılandırmak için Uygulama Yöneticisini kullanın. Entegrasyon yalnızca Lightning Uygulamalarında kullanılabilir.
|
| 4 |
Webex Calling/Sohbet Bileşeni—Salesforce Yardımcı Program Çubuğuna eklenebilir. ’nden istediğiniz uygulamayı seçin ve düzenleyin. Yardımcı Program Öğeleri’ne gidin ve ardından Yardımcı Program Öğesi Ekle’den Webex’i seçin. Panel Genişliğini420 olarak ayarlayın, Panel Yüksekliğini460 olarak ayarlayın ve Otomatik olarak Başlat seçeneğini doğru ayarlayın ve ardından Kaydet'e tıklayın.
|
Çağrı geçmişini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için:
- Webex Yöneticisi’ne gidin.
- Webex Çağrı Geçmişine gidin.
- Düğmeyi etkinleştirilmiş veya devre dışı bırakılmış olarak istediğiniz ayara getirin.
Etkinleştirildiğinde, Çağrı Geçmişi tüm kullanıcılar ve profiller tarafından kullanılabilir.
| 1 |
Webex Yöneticisi’ne gidin. |
| 2 |
Webex Kişi Araması’na gidin. |
| 3 |
Numara araması için, çağrı yaparken arama sonuçlarında görünmeleri için Kişiler ve Müşteri Hizmetleri düğmesini açın.
|
| 4 |
Gelen arama için Salesforce'un gelen arayanları mevcut müşteri temsilcileri veya kişilerle eşleşmesi için Kişiler ve Potansiyel Kişileri etkinleştirin. |
| 1 |
Kurşun veya kişi gibi bir nesne için giden çağrıyı etkinleştirmek için önce nesne sayfasına gidin. Dişli simgesine ve ardından Sayfayı Düzenle düğmesine tıklayın. | ||
| 2 |
Vurgular Panelini açmak için sayfa başlığına tıklayın. 
| ||
| 3 |
Daraltılmış olarak göster ve Izlemeyi/Izlemeyi Gizle düğmesinin seçili olmadığından emin olun. | ||
| 4 |
Görünür Eylem Düğmelerini 3 olarak ayarlayın. | ||
| 5 |
Eylemler listesinin altına gidin ve Eylem Ekle seçeneğine tıklayın. | ||
| 6 |
Çağrı Yap'ı arayın ve seçin ve Bitti düğmesine tıklayın. | ||
| 7 |
Çağrı Yap eylemini, listedeki en önemli üç işlemde görünecek şekilde sürükleyin.
| ||
| 8 |
Kaydet seçeneğine tıklayın. |
| 1 |
Webex Yöneticisi’ne gidin. |
| 2 |
Webex Telefon Alanlarına kaydırın. |
| 3 |
Kişi veya Lideri ararken kullanmak istediğiniz telefon alanlarını seçin ve bunları Uygun listesine taşıyın.
|
| 4 |
Kaydet seçeneğine tıklayın. |
| 1 |
Webex Yöneticisi’ne gidin. |
| 2 |
Webex Giden Çağrı Günlüğü’ne gidin. |
| 3 |
Tüm Profiller/Kullanıcılar için Giden Çağrı Günlüğünü Etkinleştir ayarını açın. |
| 4 |
Giden çağrı günlükleriyle ilişkilendirilecek nesneleri seçin ve bunları Uygun listesine taşıyın. Örneğin, Hesap, Örnek ve FırsatıMevcut listesine taşıyın. 
|
| 5 |
Kaydet seçeneğine tıklayın. |
| 1 |
Webex Yöneticisi’ne gidin. |
| 2 |
Webex Gelen Çağrı Günlüğü’ne gidin. |
| 3 |
Tüm Profiller/Kullanıcılar için Gelen Çağrı Günlüğünü Etkinleştir ayarını açın. |
| 4 |
Gelen çağrı günlükleriyle ilişkilendirilecek nesneleri seçin ve bunları Uygun listesine taşıyın. Örneğin, Hesap, Örnek ve FırsatıMevcut listesine taşıyın. 
|
| 5 |
Kaydet seçeneğine tıklayın. |
| 1 |
Webex Yöneticisi’ne gidin. | ||
| 2 |
Webex Çağrı Günlüğü - Daha Fazla Sekme Yapılandırması'na gidin. | ||
| 3 |
Nesne listesinden bir nesne seçin.
| ||
| 4 |
Listeden seçilen nesneye göre otomatik olarak doldurulan bir Hesap Ilişkisi Alanı seçin. Bu alan, seçilen nesnenin hesapla nasıl ilişkili olduğunu belirler. | ||
| 5 |
Alanları seçin ve bunları Uygun listeden Seçili listeye taşıyın. Seçilen bu alanlar, gelen veya giden çağrılar sırasında Daha fazla bilgi sekmesinde görünür. 
| ||
| 6 |
Kaydet seçeneğine tıklayın.
| ||
| 7 |
Mevcut bir yapılandırmayı silmek veya değiştirmek için Edit veya Delete (Düzenle) kısmına tıklayın. |
CUCM ve Broadworks kullanıcıları için aşağıdaki işlevler desteklenmez:
- Salesforce küresel numara çeviricisinden gelen çağrıları alma (Webex Uygulaması yine de gelen çağrıları alacaktır)
- Giden bir çağrı başarıyla yapıldıktan sonra Salesforce çağrı günlüğü penceresinde çağrı sürelerinin görüntülenmesi
- Giden bir çağrıyı başarıyla yaptıktan sonra Salesforce çağrı günlüğü penceresindeki düğme ile çağrıları sonlandırma
- Giden bir çağrıyı sonlandırdıktan sonra Salesforce çağrı günlüğü penceresinde çağrı sürelerini otomatik olarak doldurma
Tüm Salesforce entegrasyonları için aşağıdaki sınırlamaya dikkat edin:
-
Salesforce, entegrasyonların yoğun kullanım altında başarısız olmasına neden olabilecek bir olay sayısı sınırlaması (25.000) uygular. Bu sınırı artırmak için Salesforce paketleri kullanılabilir. Daha fazla bilgi için bkz. https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.
| 1 |
Sağ üstteki Kurulum öğesine tıklayın.
|
| 2 |
Kurulum sayfasında Uygulama Yöneticisi araması yapın ve sonuçlardan istediğiniz seçeneği belirleyin. |
| 3 |
Salesforce kullanıcılarının Webex özelliklerini uygulamalarında test edebilmesi için, hangi Webex özelliklerinin Salesforce uygulamalarının hangi bölümlerine uygulanacağını yapılandırmak için Uygulama Yöneticisini kullanın. Entegrasyon yalnızca Lightning Uygulamalarında kullanılabilir.
|
| 4 |
Webex Meetings Takvim Hizmeti—Yardımcı Program Öğeleri’ne gidin, ardından Yardımcı Program Öğesi Ekle’den Webex Meetings Takvim Hizmeti’ni seçin. Panel Genişliğini340 olarak ayarlayın, Panel Yüksekliğini480 olarak ayarlayın ve Otomatik olarak Başlat seçeneğini doğru ayarlayın ve ardından Kaydet'e tıklayın.
Bu bileşen genellikle Yardımcı Program çubuğuna eklenir. Uygulamanız Salesforce yardımcı program çubuğunu kullanıyorsa her sayfaya “Webex Meetings Takvim Hizmeti” bileşenini eklemeniz gerekmez. Uygulamanız Salesforce yardımcı program çubuğunu kullanmıyorsa “Webex Meetings” bileşenini içeren her bir sayfaya “Webex Meetings Takvim Hizmeti” bileşenini eklemeniz gerekir. Bunu yapmak için bir kayıt sayfasına gidin, araç çubuğundaki dişli simgesine basın ve Sayfayı düzenle düğmesine tıklayın. Lightning Uygulaması Oluşturucu sayfasında, Bileşenler panelinden Webex Meetings Takvim Hizmetlerini sürükleyip sayfa düzenine bırakın. |
| 1 |
sayfasında dişli simgesine tıklayın. | ||
| 2 |
Ana sayfa için, Webex HomePod bileşenini sayfaya sürükleyip bırakın ve ardından Kaydet’e tıklayın.
| ||
| 3 |
Sayfayı kaydederken, sayfayı diğer kullanıcılar tarafından görünür kılmak için etkinleştirmeniz gerekir: Etkinleştir seçeneğine, Assign as Org. Default (Kuruluş Varsayılanı olarak Ata) seçeneğine ve ardından Kaydet seçeneğine tıklayın.
| ||
| 4 |
Webex Meetings bileşenini bir nesneye eklemek için önce nesne sayfasına gidin. Dişli simgesine ve ardından Sayfayı Düzenle düğmesine tıklayın. | ||
| 5 |
Webex Meetings bileşenini sürükleyip sayfaya bırakın.
| ||
| 6 |
Vurgular Panelini açmak için sayfa başlığına tıklayın.
| ||
| 7 |
Daraltılmış olarak göster ve Izlemeyi/Izlemeyi Gizle düğmesinin seçili olmadığından emin olun. | ||
| 8 |
Görünür Eylem Düğmelerini 3 olarak ayarlayın. | ||
| 9 |
Eylemler listesinin altına gidin ve Eylem Ekle seçeneğine tıklayın. | ||
| 10 |
Bir Toplantı Planla'yı arayın ve seçin ve ardından Bitti'ye tıklayın. | ||
| 11 |
Bir Toplantı Planla eylemini listedeki ilk üç işlemde görünecek şekilde sürükleyin.
| ||
| 12 |
Kaydet seçeneğine tıklayın. |
| 1 |
Webex Yöneticisi’ne gidin. |
| 2 |
Webex Meetings’e gidin. |
| 3 |
Tüm Profiller/Kullanıcılar için Toplantı Günlüklerini Etkinleştir'i açın. |
| 4 |
Geçmiş Toplantılar – Alınan Süresini geçmiş toplantıları almak için istenen gün sayısına ayarlayın. |
| 5 |
Gelecek Toplantılar – Alınan Dönemi, gelecekteki toplantıları almak için istenen gün sayısına ayarlayın.
|
| 6 |
Sağdaki Webex Meetings Yöneticisi altında, tüm kullanıcılar için Toplantıları Etkinleştir'i (Webex yönetici oturum açması gerekir).
Bu özelliği etkinleştirdikten sonra, Cisco kimlik doğrulama sayfasına kimlik bilgilerinizi girmeniz gerekir. |
| 1 |
Webex Yöneticisi’ne gidin. |
| 2 |
Webex Kişi Araması’na gidin. |
| 3 |
Toplantı araması için, toplantı planlarken aramalarda görünmeleri için Kişiler ve Yönlendirmeleri açın.
|
| 1 |
Sağ üstteki Kurulum öğesine tıklayın.
|
| 2 |
Kurulum sayfasında Uygulama Yöneticisi araması yapın ve sonuçlardan istediğiniz seçeneği belirleyin. |
| 3 |
Salesforce kullanıcılarının Webex özelliklerini uygulamalarında test edebilmesi için, hangi Webex özelliklerinin Salesforce uygulamalarının hangi bölümlerine uygulanacağını yapılandırmak için Uygulama Yöneticisini kullanın. Entegrasyon yalnızca Lightning Uygulamalarında kullanılabilir.
|
| 4 |
Webex Sohbet Bileşeni—Salesforce Yardımcı Program Çubuğuna eklenebilir. ’nden istediğiniz uygulamayı seçin ve düzenleyin. Yardımcı Program Öğeleri’ne gidin ve ardından Yardımcı Program Öğesi Ekle’den Webex’i seçin. Panel Genişliğini420 olarak ayarlayın, Panel Yüksekliğini460 olarak ayarlayın ve Otomatik olarak Başlat seçeneğini doğru ayarlayın ve ardından Kaydet'e tıklayın.
|
| 5 |
Webex Yöneticisi’ne gidin. |
| 6 |
Webex Chat’e kaydırın. |
| 7 |
Tüm Profiller/Kullanıcılar için Sohbeti Etkinleştir'i açın.
|
| 1 |
Webex Spaces bileşenini bir nesneye eklemek için önce nesne sayfasına gidin. Dişli simgesine ve ardından Sayfayı Düzenle düğmesine tıklayın. | ||
| 2 |
Webex Spaces bileşenini sürükleyip sayfaya bırakın.
| ||
| 3 |
Vurgular Panelini açmak için sayfa başlığına tıklayın.
| ||
| 4 |
Daraltılmış olarak göster ve Izlemeyi/Izlemeyi Gizle düğmesinin seçili olmadığından emin olun. | ||
| 5 |
Görünür Eylem Düğmelerini 3 olarak ayarlayın. | ||
| 6 |
Eylemler listesinin altına gidin ve Eylem Ekle seçeneğine tıklayın. | ||
| 7 |
Alan Oluştur'u arayın ve seçin ve ardından Bitti seçeneğine tıklayın. | ||
| 8 |
Alan Oluştur eylemini, listedeki ilk üç işlemde görünecek şekilde sürükleyin.
| ||
| 9 |
Kaydet seçeneğine tıklayın. |
| 1 |
Webex Yöneticisi’ne gidin. |
| 2 |
Webex Kişi Araması’na gidin. |
| 3 |
Alan araması için, alan oluştururken aramalarda görünmeleri için Kişiler ve Uçları açın.
|
Başlamadan önce
https://developer.webex.com/ adresine gidin ve yeni bir bot oluşturun. Bot erişim belirtecinin bir kopyasını saklayın, bildirimleri yapılandırmanız gerekir.
| 1 |
Webex Yöneticisi’ne gidin. |
| 2 |
Webex Alanı Bildirimleri’ne gidin. |
| 3 |
Bot erişim belirtecini Bildirimler Bot Erişim Belirteci alanına yapıştırın ve ardından Kaydet'e tıklayın. |
| 4 |
Ad alanına bildirim için bir ad girin. |
| 5 |
Nesne listesinden izlemek istediğiniz nesneyi seçin. Takip Edilen Alanların listesi, siz bir nesne seçtikten sonra otomatik olarak güncellenir. |
| 6 |
Bildirim almak istediğiniz Takip Edilen AlanlarıSeçili listesine taşıyın.
|
| 7 |
Izlenen bir alana güncelleme olduğunda görüntülenecek Mesaj girin. Dinamik alanları köşeli parantez içine alın. Aşağıdaki örnekteki gibi arama alanlarını girin: |
| 8 |
Kaydet seçeneğine tıklayın. |
| 9 |
Mevcut bildirimleri gerektiği gibi düzenleyin veya silin.
|
Webex Web Seminerlerini Içe Aktarma Web Semineri Veri yapılandırma panelini kullanarak yetkili Salesforce kullanıcıları, Webex web semineri davetlilerini, kaydı yapan kişileri ve katılımcıları doğrudan müşteri adayları ve kişiler gibi Salesforce nesnelerine aktarabilir.
Web Semineri Verilerini Içe Aktar yapılandırma arayüzüne, Webex Yöneticisi sayfasından ulaşılabilir:
Web semineri içe aktarma etkinleştirildikten sonra, yetkili kullanıcılar Webex Webinars pencere öğesini kullanarak Webex web semineri verilerini içe aktarabilir:
Salesforce kullanıcılarına Webex web semineri izinleri atama
Kullanıcılarınızın Webex web semineri içe aktarma işlevine erişebilmesi için Webex Içe Aktarma Yöneticisi iznini atamanız gerekir.
Bir kullanıcıya izinler atamak için:
- Salesforce’u Webex Uygulamasıyla Entegre Etmeye gidin.
- Makalenin altındaki Yönet sekmesini seçin ve ardından Erişim sağlamak alanını genişletin:
- Webex Içe Aktarma Yöneticisi iznini Salesforce kullanıcı hesaplarınıza eklemek için talimatları uygulayın.
Webex web semineri saat aralığı görüntüsünü yapılandırın
Webex web seminerlerinin saat aralığını yapılandırmak için:
- Salesforce Uygulamaları düğmesine tıklayın, arama alanına Webex yazın ve ardından Webex Yöneticisi’ni seçin:
- Webex Web Seminerleri panelini bulun ve ana sayfa Webex web seminerleri pencere öğesinde geçmiş ve gelecek web seminerlerini görüntülemek istediğiniz gün sayısını girin:
Webex web semineri içe aktarma alanı eşlemelerini yapılandırmaya devam edin.
Webex web semineri içe aktarma alanı eşlemelerini yapılandır
Webex web semineri içe aktarma ayarlarını kullanarak, Salesforce nesneleri ve Web semineri nesnesi alanları arasındaki eşlemeleri tanımlarsınız. Örneğin, bir Salesforce Kişi nesnesinin ad ve soyadını web semineri davetlileri, kaydı yapan kişiler ve katılımcılar için paralel alan adlarıyla eşleyebilirsiniz: adı ve soyadı.
Webex web semineri içe aktarma ayarlarını yapılandırmak için:
- Webex Yöneticisi sayfasında, Web Semineri Verilerini Içe Aktar paneline gidin:
- Nesne açılır listesinden bir Salesforce nesnesi seçin:
Nesne için, mevcut yapılandırılmış Özel nesnelere ek olarak aşağıdaki standart Salesforce nesneleri arasından seçim yapabilirsiniz:
- Kişiler
- Uçlar
Tüm içe aktarılan Web Semineri katılımcılarının aynı Web Semineri için zaten içe aktarılmadıkça (seçilen birincil anahtara göre) yeni nesne kayıtları olarak oluşturulmasını istiyorsanız, her Web Semineri düğmesi için Yeni Kayıt Ekle seçeneğini seçin. Mevcut kayıtlar, aynı Webex Web Semineri için içe aktarılmadıkça birincil anahtar eşleşse bile güncellenmeyecektir.
Bu standart nesneler için, bunları Salesforce kampanyalarınıza şu şekilde bağlamayı seçebilirsiniz:
- Kampanya Üyeleri: Içe aktarılan Uçlar ve Kişiler, standart bir Salesforce özelliği olan hedef Salesforce Kampanyasının Kampanya Üyeleri bölümünde mevcuttur. (Sürüm 1.16 ve sonrasında mevcuttur)
- Webex Web Semineri Kampanya Üyeleri: Içe aktarılan Yönlendirmeler ve Kişiler, hedef Salesforce Kampanyasının özel bir Webex özelliği olan Webex Web Semineri Kampanya Üyeleri bölümünde mevcuttur.
- Hem Kampanya Üyeleri hem de Webex Web Semineri Kampanya Üyeleri: Içe aktarılan Uçlar ve Kişiler, Salesforce Kampanyası içindeki her iki konumda da kullanılabilir. (Sürüm 1.16 ve sonrasında mevcuttur)
Listeden seçtiğiniz diğer Özel nesneler, hedef Salesforce Kampanyasının Webex Web Semineri Kampanya Üyeleri bölümüne aktarılır. - Birincil anahtar seçim arabiriminde, birincil anahtar olarak benzersiz bir alan seçin ve sağ oku kullanarak Seçili listesine taşıyın:
Birincil anahtar için her kaydın benzersiz olacak mevcut bir alanı seçin. Örneğin, ad Işaretine sahip birçok kişi olabilir ancak her kişinin benzersiz bir e-posta adresi olacaktır. - Veri alanı eşleme arabiriminde, seçtiğiniz Salesforce nesnesinden bir alan seçin ve bunu web semineri nesnesi için ilgili bir alanla eşleyin. Gerektiği gibi ek alanlar eklemek için + Yeni Alan düğmesini kullanın.
Tüm Salesforce nesnesi alanları, yukarıda gösterildiği gibi ilgili web semineri alanlarıyla eşlenmelidir.
Yalnızca Webex web semineri kayıt formlarından gelen standart sorular Salesforce alanlarına eşlenebilir. Özel Webex web semineri soruları desteklenmez. - Sağ taraftaki alanın yanında bulunan çöp kutusu simgesini kullanarak eklediğiniz alanları kaldırabilirsiniz.
- Işiniz bittiğinde Kaydet düğmesine tıklayın ve birincil anahtarınızı doğruladıktan sonra onay iletişim kutusunda Kaydet'e tıklayın:
Eşlemeler güncellenen panelde görüntülenir:
Çöp kutusu simgesini kullanarak nesne eşlemelerini silebilirsiniz, bu da ek bir onay iletişim kutusu görüntüler veya kalem simgesini kullanarak mevcut eşlemeleri değiştirebilirsiniz.
Her zaman buraya dönebilir ve birincil anahtarı değiştirebilirsiniz, ancak bu, sistemde zaten içe aktarılmış kayıtlar için birincil anahtarı güncellemez. Sonuç olarak, bu durum yinelenmelere yol açabilir, bu nedenle birincil anahtarları dikkatli bir şekilde değiştirin.
Web semineri alan eşlemelerini yapılandırdıktan sonra, web semineri verilerini içe aktarma işlevine kimlerin erişimi olduğunu seçin.
Salesforce kullanıcılarınız için web semineri verilerini içe aktarmayı etkinleştir
Oluşturulan web semineri alan eşlemeleri ile, web semineri verilerini içe aktarma özelliğine kimlerin erişebileceğini seçebilirsiniz. Seçenekler arasında doğru izinlere sahip her kullanıcı hesabına genel erişim, bireysel kullanıcı hesapları ve belirli Salesforce profillerinin üyesi olan kullanıcılar bulunur.
Tüm kullanıcılar için web semineri verilerini içe aktarmayı etkinleştir
Salesforce kuruluşunuzdaki herkes için web semineri veri içe aktarımını etkinleştirmek üzere Tüm Profiller/Kullanıcılar için web semineri içe aktarımını Etkin konumuna getirin:
Seçilen kullanıcılar veya profiller için web semineri verileri içe aktarmayı etkinleştir
Seçilen bireysel kullanıcılar veya belirli bir Salesforce kullanıcı profiliyle eşleşen belirli kullanıcı kümeleri için web semineri verileri içe aktarmayı etkinleştirebilirsiniz.
Seçilen kullanıcılar veya profiller için web semineri verileri içe aktarmayı etkinleştirmek için:
- Tüm Profiller/Kullanıcılar için web semineri içe aktarımını etkinleştirDevre Dışı olduğundan emin olun:
- Yalnızca bu Profiller/Kullanıcılar için web semineri içe aktarmasını etkinleştir açılır menüsünden, Profil veya Kullanıcı'yı seçin:
- Profil eklemek için Profil'i seçin ve arama metin kutusuna tıklayın ve açılır listeden bir Salesforce rolü seçin. Rolü eklemek için Ekle’ye tıklayın:
- Bireysel kullanıcı eklemek için Kullanıcı'yı seçin ve metin kutusuna bir kullanıcı adı girin. Kullanıcıyı eklemek için Ekle’ye tıklayın:
Bir kullanıcı veya profili silmek için girişin yanındaki çöp kutusu simgesine tıklayın. - Profil eklemek için Profil'i seçin ve arama metin kutusuna tıklayın ve açılır listeden bir Salesforce rolü seçin. Rolü eklemek için Ekle’ye tıklayın:
| 1 |
Ana sayfanızda, sayfasında dişli simgesine tıklayın. | ||
| 2 |
Bileşenler arama kutusuna web seminerini girin. | ||
| 3 |
Webex Web Semineri bileşenini sürükleyip sayfaya bırakın ve ardından Kaydet’e tıklayın.
| ||
| 4 |
Sayfayı kaydederken, henüz yapmadıysanız, sayfayı diğer kullanıcılar için görünür hale getirmek için etkinleştirmeniz gerekir: Etkinleştir seçeneğine, Assign as Org. Default (Kuruluş Varsayılanı olarak Ata) seçeneğine ve ardından Kaydet seçeneğine tıklayın.
|
