Prima di eseguire la procedura di configurazione, è necessario andare alle note di rilascio e scaricare l'ultima versione del pacchetto Webex App Salesforce .

Requisiti

Salesforce Enterprise Edition

Questa integrazione richiede un minimo di Salesforce Enterprise Edition. Vedere Edizioni Salesforce per ulteriori informazioni.

Dominio personale nell'organizzazione Salesforce

È necessario distribuire Dominio personale nell'organizzazione se si desidera utilizzare i componenti Lightning. Vedere il Dominio personale Salesforce documentazione per ulteriori informazioni.

Accesso utente in Control Hub

È necessario configurare l'accesso utente alle integrazioni nell'organizzazione.

• Senza Pro Pack —Con il Control Hub di base, puoi scegliere di consentire o negare l'accesso a tutte le integrazioni per tutti gli utenti.

• Con Pro Pack —Con Pacchetto Pro , si dispone della funzionalità avanzata per gestire l'accesso alle integrazioni per gli utenti.

Vedere Configurare l'accesso utente alle integrazioni per ulteriori informazioni.

Chiamata

• Webex Calling è completamente supportato per le chiamate in entrata e in uscita per il controllo chiamata all'interno di Salesforce.

• La chiamata in Webex (Unified CM) è parzialmente supportata. Solo le chiamate in uscita aprono un popup di registrazione in Salesforce. Per le chiamate in entrata, l'app Webex squilla ma Salesforce non è in grado di intercettare la chiamata, pertanto il popup di registrazione non viene visualizzato.

Se stai lavorando con Webex per Salesforce versione 1.18 o precedente, prima di poter lavorare con Webex Calling all'interno di Salesforce, dovrai configurare un'autorizzazione Salesforce. Per iniziare, seguire le sezioni in questo articolo.

Queste procedure si applicano ai clienti che utilizzano la versione 1.18 e precedenti dell'integrazione Webex Salesforce. Vedere le istruzioni aggiornate per le versioni 1.19 e successive: Configurare un'autorizzazione Salesforce (1.19 e versioni successive) nella scheda Installa e amministra

1. Creare un'app connessa

Per creare una nuova app connessa:

1. In Impostazione , ricercare Gestione app e scegliere Nuova app connessa .

   

2. Inserire a Nome app connessa , ad esempio, App.Esempio .
3. Inserire a Contatto e-mail indirizzo.
4. Controllare Abilita le impostazioni OAuth .
5. Specificare un URL di richiamata segnaposto (che verrà aggiornato successivamente), ad esempio https://localhost/placeholder .

   

6. Scorri verso il basso e scegli i seguenti ambiti OAuth:
   • Accesso completo (completo)
   • Eseguire le richieste in qualsiasi momento (refresh_token ,offline_access )

   

   Viene visualizzata la pagina Esegui richieste in qualsiasi momento consente alle credenziali denominate di aggiornare il token di accesso alla scadenza di una sessione.

7. Scorrere alla fine della pagina e fare clic Salva e fare clic su Continua .
8. Nella pagina successiva, scorrere fino a API (abilita impostazioni OAuth) e fare clic Gestisci dettagli consumatore .

   

   Potrebbe essere necessario eseguire nuovamente l'autenticazione con Salesforce.

9. Prendere nota di Chiave consumer e il Segreto consumatore .

   

2. Creare un provider di autenticazione

Successivamente, dovrai creare un provider di autenticazione che faciliti l'autenticazione con la tua organizzazione Salesforce.

Per creare un provider di autenticazione:

1. In Impostazione , ricercare Aut e selezionare Aut. Provider . Fare clic su Nuovo.

   

2. Selezionare Salesforce come il Tipo di provider .
3. Inserire un nome per il provider di autenticazione, ad esempio ApexMDTAPI .
4. Incollare il file Chiave consumer e Segreto consumatore salvato durante la configurazione dell'app connessa.
5. Inserire i seguenti ambiti in Ambiti predefiniti , pienorefresh_tokenoffline_access .
6. Lascia vuoto tutto il resto e fai clic Salva .

   

7. Copiare il URL di richiamata dal Configurazione Salesforce sezione.

   

8. Modificare l'app connessa e sostituire l' URL segnaposto con l'app URL di richiamata è stato copiato da Configurazione Salesforce sopra.

   

9. Salva l'app connessa.

   Potrebbe essere necessario attendere fino a 10 minuti affinché le impostazioni abbiano effetto e si propagano all'interno dell'infrastruttura di Salesforce.

3. Creare una credenziale denominata

Sarà quindi necessario creare una credenziale denominata.

Per creare una credenziale denominata:

1. In Impostazione , ricercare Denominato e selezionare Credenziali denominate . Fare clic su Nuova eredità .

   

2. Immettere il valore seguente per Etichetta , ApexMDTAPI .
3. Per il URL , immettere l' URL dell'istanza della propria organizzazione , ad esempio,https://na1.salesforce.com , o, se si sta utilizzando Dominio personale , il tuo personale completamente qualificato Dominio personale nome dominio, ad esempiohttps://mycompany.my.salesforce.com .
4. Per Tipo di identità , scegliere Denominato principale .
5. Per Protocollo di autenticazione scegliere OAuth 2.0 .
6. Per Provider di autenticazione , scegliere il provider di autenticazione creato in precedenza.
7. Per Ambito , Invio, pienorefresh_tokenoffline_access .
8. Abilita Avviare il flusso di autenticazione al momento del salvataggio .

   

9. In Opzioni callout, abilita Consenti unire campi nel corpo HTTP e fare clic su Salva .

   

10. Ti verrà richiesto di accedere alla tua organizzazione. Dopo aver eseguito l'accesso, verrà visualizzato un file Consenti accesso finestra di dialogo. Fare clic su Consenti .
11. Verrai quindi reindirizzato al file Denominato Credenziale schermo e il Stato autenticato indicherà Autenticato come tuo-e-mail@dominio.com .

4. Creare il sito nella schermata di amministrazione Webex

Infine, passare all'argomento successivo nel file Chiamata scheda, Crea sito per la chiamata , di seguito.

Attenersi alle convenzioni di denominazione precedenti durante la configurazione del sito.

Per le integrazioni Webex per Salesforce versione 1.19 e successive, seguire le istruzioni in questo articolo per rimuovere qualsiasi app connessa Webex esistente per autorizzazioni, credenziali denominate e provider di autenticazione, quindi creare una nuova app connessa Webex per autorizzazione Salesforce.

Queste procedure si applicano ai clienti che utilizzano la versione 1.19 e successive dell'integrazione Webex Salesforce. Per istruzioni sulle versioni 1.18 e precedenti, vedere Configurazione di un'autorizzazione Salesforce (1.18 e successive) nella scheda Installazione e amministrazione

Rimuovi app connesse Webex esistenti, credenziali denominate e provider di autenticazione

Se in precedenza sono state create autorizzazioni per un'app connessa Webex, credenziali denominate o provider di autenticazione, sarà necessario rimuoverle prima di continuare. Altrimenti, continua a Creare una nuova app connessa Webex di seguito.

Rimuovi l'app Webex Connected esistente:

1. Nell'angolo superiore destro della pagina di destinazione Salesforce, selezionare l'icona dell'ingranaggio e scegliere Setup (Impostazione).
2. Nella casella di testo Ricerca rapida immettere App Manager e selezionarlo dall'elenco.
3. Scorrere fino all'app connessa Webex nell'elenco, fare clic sull'icona con la freccia in basso a destra della voce e scegliere Visualizza.
4. Selezionare Elimina, quindi selezionare di nuovo Elimina quando viene richiesto di confermare.

Rimuovi eventuali credenziali denominate Webex esistenti:

1. Nella casella di testo Ricerca rapida, immettere Credenziali nominative e selezionarle dall'elenco.
2. 2. Fare clic sulla freccia in basso a destra della voce delle credenziali Webex denominate e scegliere Elimina.
3. 3. Quando viene richiesto di confermare, scegliere di nuovo Elimina.

Rimozione di qualsiasi provider di autenticazione Webex esistente:

1. Nella casella di testo Ricerca rapida immettere Autenticazione. Provider e selezionarlo dall'elenco.
2. Selezionare il collegamento Del all'inizio della voce del provider di autenticazione Webex.
3. Selezionare OK quando viene richiesto di confermare.

Continuare alla sezione successiva per creare una nuova app connessa Webex per l'autorizzazione Salesforce.

Crea una nuova app connessa Webex per l'autorizzazione Salesforce

Per creare una nuova app connessa Webex per l'autorizzazione Salesforce:

1. Nell'angolo superiore destro della pagina di destinazione Salesforce, selezionare l'icona dell'ingranaggio e scegliere Setup (Impostazione).
2. Recupera l'URL del dominio: in Ricerca rapida, ricercare e selezionare Domini e salvare l'URL da Dominio personale.

1. Nella casella di testo Ricerca rapida immettere App Manager e selezionarlo dall'elenco.
2. Immettere un nome app connessa, ad esempio, autorizzazione Webex Salesforce.
3. Inserire un indirizzo e-mail per l'e-mail contatto.
4. Controllare Abilita le impostazioni OAuth .
5. Inserisci due URL di richiamata utilizzando l'URL recuperato in precedenza, uno per linea e l'aggiunta /apex/ webexsfdcauth e /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth come suffissi. Ad esempio:

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. Scegliere i seguenti scopi dall'elenco Scopi OAuth disponibili in Scopi OAuth selezionati:
   • Accesso completo (completo)
   • Eseguire le richieste in qualsiasi momento (refresh_token ,offline_access )
7. Deselezionare Richiedi chiave a prova per estensione PKCE (Require Proof Key for Code Exchange) per flussi di autorizzazione supportati.
8. Salvare l'app connessa e annotare la chiave utente e il segreto utente generati per un utilizzo successivo.

Quando è disponibile un nuovo pacchetto, seguire la procedura in Installazione dell'app Webex in Salesforce. Non è necessario disinstallare prima la versione precedente altrimenti non si perderanno le impostazioni configurate.

Per informazioni sui nuovi pacchetti di installazione e su dove scaricarli, vedere il note di rilascio dell'integrazione Webex Salesforce .

Per abilitare o disabilitare la cronologia chiamate:

1. Andare a Amministrazione Webex .
2. Scorrere fino a Cronologia chiamate Webex.
3. Attivare o disattivare l'impostazione desiderata.

   Quando questa opzione è abilitata, la cronologia chiamate è disponibile per tutti gli utenti e i profili.

Per gli utenti CUCM e BroadWorks, la seguente funzionalità non è supportata:

• Ricezione di chiamate in entrata nel dialer globale Salesforce (l'app Webex riceverà ancora le chiamate in entrata)
• Visualizzazione delle durate delle chiamate nella finestra del registro chiamate Salesforce dopo aver effettuato correttamente una chiamata in uscita
• Terminare le chiamate tramite il pulsante nella finestra del registro chiamate Salesforce dopo aver effettuato correttamente una chiamata in uscita
• Popola automaticamente le durate delle chiamate nella finestra del registro chiamate Salesforce dopo la fine di una chiamata in uscita

Per tutte le integrazioni Salesforce, tenere presente la seguente limitazione:

• Salesforce applica un limite al numero di eventi (25.000) che potrebbe determinare un errore delle integrazioni in caso di uso intenso. I pacchetti Salesforce sono disponibili per aumentare tale limite. Per ulteriori informazioni, vedi https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

Utilizzando il pannello di configurazione Importa dati Webinar di Webex Webinars , gli utenti Salesforce autorizzati possono importare invitati, iscritti e partecipanti a webinar Webex direttamente in oggetti Salesforce come lead e contatti.

Il Importa dati webinar l'interfaccia di configurazione è disponibile da Amministrazione Webex pagina:

Una volta abilitata l'importazione di webinar, gli utenti autorizzati possono importare i dati di webinar Webex utilizzando il file Webex Webinars widget:

Assegna autorizzazioni webinar Webex agli utenti Salesforce

Prima che gli utenti possano accedere alla funzionalità di importazione di webinar Webex , dovrai assegnare il Amministratore importazione Webex autorizzazione a ciascuno.

Per assegnare autorizzazioni a un utente:

1. Vai a Integra Salesforce con Webex App .
2. Scegliere il Gestisci nella parte inferiore dell'articolo e quindi espandere Fornisci l'accesso :

   

3. Seguire le istruzioni per aggiungere il file Amministratore importazione Webex autorizzazione per gli account utente Salesforce.

Configurare la visualizzazione intervallo di tempo Webex webinar

Per configurare l' intervallo di tempo dei webinar Webex visualizzati:

1. Fare clic sul pulsante App Salesforce, accedere Webex nel campo di ricerca, quindi scegliere Amministrazione Webex :

   

2. Trova il Webex Webinars e immettere il numero di giorni per i quali si desidera visualizzare i webinars passati e futuri nel widget dei webinars Webex della home page:

   

Continuare a configurare le associazioni dei campi di importazione webinar Webex .

Configurare le associazioni dei campi di importazione di Webex webinar

Utilizzando le impostazioni di importazione webinar Webex , si definiscono le associazioni tra gli oggetti Salesforce e i campi oggetto Webinar. Ad esempio, è possibile associare nomi e cognomi di un oggetto Salesforce Contact ai nomi dei campi paralleli per invitati, iscritti e partecipanti al webinar: firstName e lastName.

Per configurare le impostazioni di importazione di Webex webinar:

1. Nel Amministrazione Webex pagina, scorrere verso il basso fino alla Importa dati webinar pannello:

   

2. Scegliere un oggetto Salesforce da Oggetto elenco a discesa:

   

   Per il Oggetto , è possibile scegliere tra i seguenti oggetti Salesforce standard oltre a quelli configurati disponibili Personalizzato oggetti:

   • Contatti
   • Lead

   Per questi oggetti standard, è possibile scegliere di collegarli alle campagne Salesforce come:

   • Membri campagna : I lead e i contatti importati sono disponibili in una campagna Salesforce di destinazione Membri campagna sezione, che è una funzione standard di Salesforce. ( Disponibile nella versione 1.16 e successive )
   • Webex Membri campagna Webinar : I lead e i contatti importati sono disponibili in una campagna Salesforce di destinazione Webex Membri campagna Webinar sezione, che è una funzione Webex personalizzata.
   • Sia i membri campagna che i membri della campagna Webex Webinar : Lead e contatti importati sono disponibili in entrambi posizioni all'interno di una campagna Salesforce . ( Disponibile nella versione 1.16 e successive )

   Qualsiasi altro Personalizzato l'oggetto scelto dall'elenco verrà importato nelle campagne Salesforce di destinazione Webex Membri campagna Webinar sezione.

3. Nel Chiave primaria di selezione, scegliere un campo univoco come chiave primaria e utilizzare la freccia destra per spostarlo nel file Selezionato elenco:

   

   Scegliere un campo disponibile che sarà univoco per ciascun record. Ad esempio, si possono avere molti contatti con il nome Mark, ma ogni contatto avrà un indirizzo e-mail univoco .

4. Nel Mappatura campi dati , scegliere un campo dall'oggetto Salesforce selezionato e associarlo a un campo corrispondente per l'oggetto webinar. Utilizzare il + Nuovo campo per aggiungere altri campi come richiesto.

   Tutte I campi oggetto Salesforce devono essere associati ai campi webinar corrispondenti come indicato sopra.

   È possibile associare ai campi Salesforce solo le domande standard dei moduli di registrazione al webinar Webex. Le domande del webinar Webex personalizzato non sono supportate.

5. È possibile rimuovere i campi aggiunti utilizzando l'icona del cestino adiacente al campo a destra.
6. Fare clic su Salva al termine e dopo aver verificato la chiave primaria, fare clic su Salva nella finestra di dialogo di conferma:

   

   Le associazioni vengono visualizzate nel pannello aggiornato:

   

   È possibile eliminare le associazioni di oggetti utilizzando l'icona del cestino, che visualizzerà un'ulteriore finestra di dialogo di conferma, o modificare le associazioni esistenti utilizzando l'icona a forma di matita.

   È sempre possibile tornare qui e modificare la chiave primaria, ma questa operazione non comporterà l'aggiornamento della chiave primaria per i record già importata nel sistema . Di conseguenza, ciò potrebbe causare duplicati, quindi modificare con cautela le chiavi primarie.

Una volta configurate le associazioni dei campi webinar, scegli chi ha accesso alla funzionalità di importazione dati webinar.

Abilita l'importazione dei dati webinar per gli utenti Salesforce

Una volta stabilite le associazioni dei campi webinar, puoi scegliere chi ha accesso alla funzione di importazione dati webinar. Le opzioni comprendono l'accesso globale per ogni account utente con le autorizzazioni corrette, singoli account utente e utenti che sono membri di particolari profili Salesforce.

Abilita importazione dati webinar per tutti gli utenti

Per abilitare l'importazione dei dati di webinar per tutti i partecipanti nell'organizzazione Salesforce, attivare/disattivare Abilita importazione webinar per tutti i profili/utenti a Abilitato :

Abilita importazione dati webinar per utenti o profili selezionati

È possibile abilitare l'importazione dei dati webinar per singoli utenti selezionati o per specifici insiemi di utenti corrispondenti a un particolare profilo utente Salesforce.

Per abilitare l'importazione dei dati di webinar per utenti o profili selezionati:

1. Assicurarsi Abilita importazione webinar per tutti i profili/utenti è Disabilitato :

   

2. Dal menu a discesa Abilita importazione webinar solo per questi profili/utenti, selezionare Profilo o Utente:

   

   • Per aggiungere un profilo, selezionare Profilo , e fare clic nella casella di testo della ricerca e scegliere un ruolo Salesforce dall'elenco a elenco a discesa. Fare clic su Aggiungi per aggiungere il ruolo:

     

   • Per aggiungere un singolo utente, selezionare Utente, quindi immettere un nome utente nella casella di testo. Fare clic su Aggiungi per aggiungere l'utente:

     

   Per eliminare un utente o un profilo, fare clic sull'icona del cestino accanto alla voce.