• Chiamata—Chiamare i contatti rilevanti all'interno del record Salesforce o comporre qualsiasi numero con il dialer globale.

  • Messaggio:creare e gestire gli spazi associati a un oggetto Salesforce. Utilizzare la messaggistica locale per allegare il contenuto a un messaggio e accedere al contenuto dello spazio precedente.

  • Riunioni:gestire le riunioni senza uscire da Salesforce. Pianificare e partecipare alle riunioni con un clic e associare le informazioni rilevanti della riunione all'oggetto Salesforce.

Prima di seguire le operazioni di configurazione, è necessario passare prima alle Note di rilascio e scaricare l'ultima versione dell'app Webex Salesforce Package.

Il pacchetto dell'app viene scaricato dal sito Salesforce. Una volta scaricato il pacchetto, andare alla scheda Configura per continuare l'installazione.

Dominio nell'organizzazione Salesforce

È necessario distribuire Dominio nell'organizzazione se si desidera utilizzare i componenti Lightning. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione Salesforce del dominio.

Accesso utente in Control Hub

È necessario configurare l'accesso utente alle integrazioni nella propria organizzazione.

  • Senza Pro Pack: quando si dispone di Control Hub di base, è possibile scegliere di consentire o rifiutare l'accesso a tutte le integrazioniper tutti gli utenti.

  • Con ProPack, con Pro Pack è possibile disporre di funzionalità avanzate per la gestione dell'accesso alle integrazioni per gli utenti.

Per ulteriori informazioni, vedere Configurazione dell'accesso utente alle integrazioni.

1

Utilizzare le credenziali di amministrazione per accedere all'ambiente Salesforce di produzione (l'URL di installazione contiene il my.salesforce.com secondario).

2

Scegliere Installa solo per amministratori , quindi selezionareConfermo. Quindi, fare clic su Install(Installa).

3

Fare clic su Sì, concedere l'accesso a questi siti Web di terze parti , quindi fare clic su Continua sotto l'elenco dei siti attendibili CSP.

Per ulteriori informazioni sui siti attendibili richiesti per i servizi Webex, vedere Requisiti di rete per i servizi Webex.

4

Una volta installato il pacchetto, andare alla scheda Webex Admin in Salesforce.


 

Tenere aperta la scheda Amministrazione Webex, in quanto sarà necessaria per le successive operazioni di configurazione.

Operazioni preliminari

Queste operazioni richiedono l'accesso all'account sviluppatore Cisco (https://developer.webex.com).

1

Andare a Riferimento API > utenti > ottenere i dettagli personali (vedere la documentazione Ottieni dettagli personali per ulteriori informazioni) e copiare il token di accesso per l'autorizzazione.

2

Incollare il token di accesso nel campo Token di accesso nella finestra del Impostazioni integrazioni Webex della pagina Amministrazione Webex salesforce.com, quindi fare clic su Salva.

3

Fare clic su Esegui registrazione.

Se l'integrazione viene eseguita correttamente, viene visualizzato un messaggio di conferma.


 

Per le release principali, è necessario registrare nuovamente il token di accesso in Salesforce.

4

(Opzionale) Per controllare lo stato dell'integrazione, immettere il token di accesso dello stesso utente, quindi fare clic su Save(Salva).


 

È possibile controllare lo stato di integrazione solo utilizzando un token di accesso appartenente allo stesso utente utilizzato inizialmente.

I token di accesso copiati dal portale degli sviluppatori sono validi per 12 ore.

Viene visualizzata la finestra seguente con lo stato dell'integrazione:

  • È possibile controllare lo stato dell'integrazione solo utilizzando il token di accesso utilizzato inizialmente.

  • Se viene visualizzato un pulsante Annulla registrazione, l'integrazione funzionava.

La creazione di un sito è necessaria per la funzionalità di chiamata in entrata e in uscita.

Operazioni preliminari

Per creare il sito, l'account richiede un profilo di amministrazione di sistema Salesforce e un set di autorizzazioni di amministrazione Webex.

1

Da Amministrazione Webex, fare clic su Crea sito.

2

Durante la creazione del sito, controllare lo stato o convalidare la creazione del sito in un secondo tempo, andare > a Impostazione salesforce per domini e siti > e verificare che il sito con il nome "Webex per Salesforce" sia stato creato.

3

Da Amministrazione Webex, fare clic su Update Profile (Aggiornaprofilo).

4

Verificare che il sito "Webex per Profilo Salesforce" creato insieme al sito "Webex per Salesforce" abbia accesso a queste classi apex.

Operazione successivi

Continuare con l'impostazione dell'app nella sezione successiva.

Operazioni preliminari

Creare un sito per la chiamata.

1

Fare clic su Imposta in alto a destra.

2

Dalla pagina impostazione, ricercare App Manager e selezionare l'opzione che si desidera ottenere dai risultati.

3

Utilizzare App Manager per configurare le funzioni Webex da applicare alle parti delle app Salesforce, in modo che gli utenti Salesforce possano testare le funzioni Webex nell'app. L'integrazione può essere utilizzata solo nelle app Lightning.


 

Tutti gli oggetti Salesforce standard e personalizzati sono supportati per effettuare azioni rapide in una chiamata.

  • Componente pod homeWebex: l'unico modo in cui gli utenti possono disconnettersi. Fare clic su Modifica pagina dall'icona dell'ingranaggio superiore destro, quindi trascinare la selezione del componente.

  • Componente SpaziWebex: disponibile per l'aggiunta alla sezione dei dettagli di un record Salesforce. Fare clic su Modifica pagina dall'icona dell'ingranaggio superiore destro, quindi trascinare la selezione del componente.

  • Webex Meetingsregistrazione: disponibile per l'aggiunta alla sezione dei dettagli di un record Salesforce. Fare clic su Modifica pagina dall'icona dell'ingranaggio superiore destro, quindi trascinare la selezione del componente.

  • Webex Meetings dicalendario: disponibile per l'aggiunta a qualsiasi sezione di layout di pagina di un record Salesforce. Questo componente consente la disponibilità del calendario quando si crea o si modifica una riunione Webex.

  • Componente webexChat: disponibile per l'aggiunta alla barra delle applicazioni Salesforce. Da Installazione > App Manager , scegliere e modificare l'applicazione desiderata. Andare a Utility Items(Elementi utilità), quindi da Add Utility Item (Aggiungi elementoutility) selezionare Webex. Impostare larghezza pannello su420 , impostare Altezza pannellosu 460 e impostare Avvia automaticamente su true , quindi fare clic su Save (Salva).

Dopo aver aggiunto i componenti al layout, fornire l'accesso ai componenti utilizzando i set di autorizzazioni.

1

Andare a Impostazione Salesforce > set di autorizzazioni per gestire i set di autorizzazioni Webex:

  • Utenti Webex non amministratore: assegnare il Cisco Webex'autorizzazione utente impostata.

  • Utenti amministratore Webex: assegnare l'Cisco Webex utente e i set di Cisco Webex di amministrazione.

2

Una volta aggiunti i componenti, accedere dal componente di accesso di amministrazione Webex nella schermata di amministrazione Webex e il widget Webex viene visualizzato in basso a sinistra sullo schermo.


 

Gli utenti devono accedere con le proprie credenziali Webex per accedere agli spazi e ai componenti di chat.

Se è disponibile un nuovo Pack, seguire la procedura in Installazione dell'app Webex in Salesforce. Non è necessario disinstallare prima la versione precedente e non si perderanno le impostazioni configurate.

Per informazioni sui nuovi Installation Pack e dove scaricarli, vedere le Note di rilascio sull'integrazione Webex Salesforce.

Operazioni preliminari

Prima di disinstallare Webex per Salesforce Pack, accertarsi di rimuovere anche eventuali componenti Lightning Webex nei layout della pagina Lightning, negli elementi dell'utility, nei layout delle pagine degli oggetti, nei set di autorizzazioni e nei siti.

1

Da Impostazione Salesforce, andare a App > package > installati Pacchetti installati .

2

Disinstallare Webex per Salesforce Pack.

Si riceverà una notifica e-mail al termine della disinstallazione.