• Виклик- Виклик відповідних контактів у записі Salesforce, набір будь-якого номера за допомогою глобального набраного абонента або отримання вхідних дзвінків.

  • Повідомлення- Створюйте та керуйте просторами, пов 'язаними з об' єктом Salesforce. Використовуйте обмін повідомленнями на місці, щоб додати вміст до повідомлення та отримати доступ до попереднього вмісту простору.

  • Зустрічайте - Керуйте зустрічами, не виходячи з Salesforce. Плануйте та об 'єднуйте зустрічі одним клацанням миші та пов' язуйте відповідну інформацію про зустрічі з об 'єктом Salesforce.

Ознайомтеся з наведеними нижче посібниками для отримання додаткової інформації про налаштування деяких основних функцій, доступних з інтеграцією додатка Webex для Salesforce:


 
Обов 'язково ознайомтеся з нашими навчальними відео. Ми зробили відео, які охоплюють всі аспекти інтеграції Salesforce з додатком Webex.

Важливі зміни та оголошення для інтеграції Webex для Salesforce.

Зміни потоку авторизації

Потік авторизації Webex Salesforce змінено з версії 1.19.0, щоб зменшити складність адміністрування. Щоб оновити наявні конфігурації авторизації, потрібно:

  1. Видаліть усі наявні підключені програми Webex із Salesforce.
  2. Видаліть усі іменовані облікові дані.
  3. Видаліть наявного постачальника авторизації.
  4. Створіть нову програму Webex Connected.
Докладніше про внесення змін див Налаштування авторизації Salesforce (1.19 або пізнішої версії) в Установити та адмініструвати вкладка. Для версії 1.18 або старішої версії ви все одно виконуватимете інструкції в Налаштування авторизації Salesforce (1.18 або старіші) в Установити та адмініструвати вкладка.

Завантажте пакет Webex App Salesforce

Перш ніж виконувати кроки налаштування, спочатку перейдіть до приміток до випуску та завантажте останню версію пакета Webex App Salesforce.

Вимоги

Salesforce Enterprise Edition

Ця інтеграція вимагає мінімум Salesforce Enterprise Edition. Для отримання додаткової інформації див. розділ Salesforce Editions.

Мій домен в Salesforce org

Ви повинні розгорнути Мій домен у вашій організації, якщо ви хочете використовувати компоненти Lightning. Див. документацію My Domain Salesforce для отримання додаткової інформації.

Доступ користувачів до Центру керування

Необхідно налаштувати доступ користувачів до інтеграцій у вашій організації.

  • Без Pro Pack- Коли у вас є базовий Control Hub, ви можете дозволити або заборонити доступ до всіх інтеграцій для всіх ваших користувачів.

  • З Pro Pack- З Pro Pack, ви маєте розширені функціональні можливості для управління доступом до інтеграцій для користувачів.

Див. Налаштування доступу користувачів до інтеграцій для отримання додаткової інформації.

Виклики

  • Webex Calling повністю підтримується для вхідних і вихідних дзвінків для контролю викликів в Salesforce.

  • Виклик у Webex (Unified CM) частково підтримується. Лише вихідні дзвінки відкривають спливаюче вікно реєстрації у Salesforce. Для вхідних дзвінків дзвонить додаток Webex, але Salesforce не може перехопити виклик, тому спливаюче вікно реєстрації не відображається.

Встановіть додаток Webex у Salesforce

Перш ніж почати

Завантажте останній пакет Webex App Salesforce.

1.

Використовуйте облікові дані адміністратора для входу в виробниче середовище Salesforce (URL-адреса установки містить my.salesforce.com піддомен).

2.

Виберіть «Встановити лише для адміністраторів», а потім перевірте «Я підтверджую». Далі натисніть кнопку Встановити.

3.

Натисніть Так, надайте доступ до цих сторонніх веб-сайтів, а потім натисніть Продовжити під списком надійних сайтів CSP.

Докладніші відомості про надійні сайти, необхідні для служб Webex, див. у розділі Мережеві вимоги до служб Webex.

4.

Після встановлення пакунка перейдіть на вкладку Webex Admin у Salesforce.


 

Тримайте вкладку адміністратора Webex відкритою, оскільки вона знадобиться для подальших кроків налаштування.

Авторизуйте інтеграцію Webex

Перш ніж почати

Ці кроки вимагають доступу до облікового запису розробника Cisco (https://developer.webex.com).

1.

Перейдіть до довідки API > Люди > Отримати власні дані (див. документацію «Отримати власні дані» для отримання додаткової інформації) та скопіюйте маркер доступу для авторизації.

2.

Вставте маркер доступу в поле Маркер доступу в вікні Параметри інтеграції Webex на сторінці Адміністратор Webex на salesforce.com, а потім натисніть Зберегти.

3.

Клацніть Зареєструватися.

Якщо інтеграція пройшла успішно, з 'являється повідомлення про успіх.


 

Для основних випусків вам потрібно знову зареєструвати маркер доступу в Salesforce.

4.

(Необов 'язково) Щоб перевірити статус інтеграції, введіть маркер доступу того ж користувача, а потім натисніть Зберегти.


 

Перевірити статус інтеграції можна лише за допомогою маркера доступу, що належить тому ж користувачеві, яким ви користувалися спочатку.

Токени доступу, скопійовані з порталу розробника, дійсні протягом 12 годин.

Відображається наступне вікно зі статусом інтеграції:

  • Перевірити статус інтеграції можна лише за допомогою маркера доступу, який ви використовували спочатку.

  • Якщо відображається кнопка Скасувати реєстрацію, то інтеграція спрацювала.

Налаштування авторизації Salesforce (1.18 або старіші)

Якщо ви працюєте з Webex для Salesforce версії 1.18 або старішої, перш ніж ви зможете працювати з Webex Calling у Salesforce, потрібно налаштувати авторизацію Salesforce. Дотримуйтесь розділів цієї статті, щоб встати і працювати.


 
Ці процедури застосовуються до клієнтів, які використовують інтеграцію Webex Salesforce версії 1.18 або старішої. Перегляньте оновлені інструкції для версій 1.19 і пізніших: Налаштування авторизації Salesforce (1.19 або пізнішої версії) в Установити та адмініструвати вкладка
1. Створити підключений додаток

Щоб створити новий підключений додаток, виконайте наведені нижче дії.

  1. У розділі "Налаштування" виконайте пошук за менеджером додатків, а потім виберіть "Новий підключений додаток".

    Зображення, яке описує текст навколо.

  2. Введіть ім 'я підключеного додатка, наприклад, MyExampleApp.
  3. Введіть контактну адресу електронної пошти.
  4. Позначте пункт Увімкнути параметри OAuth.
  5. Вкажіть URL-адресу зворотного виклику заповнювача (ми оновлюватимемо її пізніше), наприклад, https://localhost/placeholder.

    Зображення, яке описує текст навколо.

  6. Прокрутіть сторінку вниз і виберіть наступні області OAuth:
    • Повний доступ (full)
    • Виконувати запити в будь-який час (refresh_token,offline_access)

    Зображення, яке описує текст навколо.


     
    Виконання запитів у будь-який час дозволяє іменованим обліковим даним оновлювати маркер доступу після закінчення сеансу.
  7. Перейдіть до нижньої частини сторінки та натисніть Зберегти, а потім натисніть Продовжити.
  8. На наступній сторінці перейдіть до API (Увімкнути параметри OAuth) і натисніть Керування відомостями про споживача.

    Зображення, яке описує текст навколо.


     
    Вам може знадобитися повторна автентифікація в Salesforce.
  9. Зверніть увагу на споживчий ключ і споживчий секрет.

    Зображення, яке описує текст навколо.

2. Створити постачальника послуг автентифікації

Далі вам потрібно буде створити постачальника аутентифікації, який полегшить автентифікацію у вашій організації Salesforce.

Щоб створити постачальника автентифікації, виконайте наведені нижче дії.

  1. У розділі Setup (Налаштування) виконайте пошук Auth (Авторизація) і виберіть Auth (Авториза Постачальники. Натисніть кнопку Новий.

    Зображення, яке описує текст навколо.

  2. Виберіть Salesforce як тип постачальника.
  3. Введіть ім 'я постачальника Auth, наприклад, ApexMDTAPI.
  4. Вставте ключ споживача та секрет споживача, які ви зберегли під час налаштування підключеного додатка.
  5. Введіть наступні області в області за замовчуванням, повніrefresh_token offline_access.
  6. Залиште все інше порожнім і натисніть Зберегти.

    Зображення, яке описує текст навколо.

  7. Скопіюйте URL-адресу зворотного виклику з розділу конфігурації Salesforce.

    Зображення, яке описує текст навколо.

  8. Відредагуйте підключений додаток і замініть URL-адресу заповнювача URL-адресою зворотного виклику, яку ви скопіювали з наведеної вище конфігурації Salesforce.

    Зображення, яке описує текст навколо.

  9. Збережіть підключений додаток.

     
    Можливо, вам доведеться почекати до 10 хвилин, щоб налаштування вступили в силу і поширилися по всій інфраструктурі Salesforce.
3. Створити іменовані облікові дані

Потім вам потрібно буде створити іменовані облікові дані.

Щоб створити іменовані облікові дані:

  1. У розділі Setup (Налаштування) виконайте пошук імен та виберіть Named Credentials (Іменні облікові дані). Натисніть Нова спадщина.

    Зображення, яке описує текст навколо.

  2. Введіть наступне значення для Label, ApexMDTAPI.
  3. Для URL-адреси введіть URL-адресу екземпляра вашої організації, наприклад, абоhttps://na1.salesforce.com, якщо ви використовуєте Мій домен, ваше повністю кваліфіковане ім 'я домену Мій домен, наприкладhttps://mycompany.my.salesforce.com.
  4. Для типу посвідчення особи виберіть Іменний основний.
  5. Для протоколу автентифікації виберіть OAuth 2.0.
  6. Для постачальника послуг автентифікації виберіть постачальника послуг автентифікації, створеного раніше.
  7. Для області видимості введіть, повнийrefresh_token offline_access.
  8. Увімкнути запуск потоку автентифікації при збереженні.

    Зображення, яке описує текст навколо.

  9. У розділі Параметри виноски ввімкніть Дозволити поля об 'єднання в тілі http, а потім натисніть Зберегти.

    Зображення, яке описує текст навколо.

  10. Вам буде запропоновано увійти в свою організацію. Після входу ви побачите діалогове вікно Дозволити доступ. Натисніть Дозволити.
  11. Після цього вас буде перенаправлено на екран іменованих облікових даних, а статус автентифікації буде позначено як автентифікований за адресою your-email@domain.com.
4. Створіть свій сайт на екрані адміністратора Webex

Нарешті, перейдіть до наступної теми на вкладці Виклик, Створити сайт для виклику, нижче.


 
Будь ласка, дотримуйтесь умов іменування вище під час конфігурації сайту.

Налаштування авторизації Salesforce (1.19 або пізнішої версії)

Для інтеграцій Webex для Salesforce версії 1.19 або новішої дотримуйтесь інструкцій у цій статті, щоб видалити всі наявні програми Webex Connected для авторизацій, іменовані облікові дані та постачальників автентифікації, а потім створіть нову програму Webex Connected для авторизації Salesforce.


 
Ці процедури застосовуються до клієнтів, які використовують інтеграцію Webex Salesforce версії 1.19 або пізнішої. Інструкції для версій 1.18 і старіших див Налаштування авторизації Salesforce (1.18 або пізнішої версії) в Установити та адмініструвати вкладка
Видаліть усі наявні програми Webex Connected, іменовані облікові дані та постачальників автентифікації

Якщо ви вже створили авторизації підключеної програми Webex, іменовані облікові дані або постачальника автентифікації, їх потрібно буде видалити, перш ніж продовжити. В іншому разі продовжте Створіть нову програму Webex Connected нижче.

Видаліть наявну програму Webex Connected:

  1. У верхньому правому куті цільової сторінки Salesforce натисніть значок шестірні та виберіть Налаштування .
  2. У Швидкий пошук текстове поле Enter Диспетчер застосунків і виберіть його зі списку.
  3. Прокрутіть до списку програму Webex Connected, клацніть значок стрілки вниз праворуч від запису й виберіть Перегляд .
  4. Виберіть Видалити а потім виберіть Видалити знову, коли запит на підтвердження.

Видаліть усі наявні іменовані облікові дані Webex:

  1. У Швидкий пошук текстове поле Enter Іменовані облікові дані і виберіть його зі списку.
  2. 2. Клацніть стрілку вниз праворуч від запису облікових даних Webex і виберіть Видалити .
  3. 3. Виберіть Видалити знову, коли запит на підтвердження.

Видаліть усі наявні постачальники автентифікації Webex:

  1. У Швидкий пошук текстове поле Enter Автентифікація. Постачальники і виберіть його зі списку.
  2. Виберіть Видалити посилання на початку запису постачальника автентифікації Webex.
  3. Виберіть OK коли запит на підтвердження.

Перейдіть до наступного розділу, щоб створити нову програму Webex Connected для авторизації Salesforce.

Створіть нову програму Webex Connected для авторизації Salesforce

Щоб створити нову авторизацію Webex Connected App для Salesforce:

  1. У верхньому правому куті цільової сторінки Salesforce натисніть значок шестірні та виберіть Налаштування .
  2. Отримати URL вашого домену: в Швидкий пошук , знайдіть і виберіть Домени , і збережіть URL-адресу з Мій домен .
  1. У Швидкий пошук текстове поле Enter Диспетчер застосунків і виберіть його зі списку.
  2. Введіть a Ім’я підключеної програми , наприклад, Авторизація Webex Salesforce .
  3. Введіть адресу електронної пошти для Контактна адреса електронної пошти .
  4. Позначте пункт Увімкнути параметри OAuth.
  5. Введіть дві URL-адреси зворотного виклику, використовуючи URL-адресу, отриману раніше, по одній на рядок і додавання /apex/ webexsfdcauth і /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth як суфікси. Наприклад:

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

  6. Виберіть такі області з Доступні області OAuth список у Вибрані області OAuth :
    • Повний доступ (full)
    • Виконувати запити в будь-який час (refresh_token,offline_access)
  7. Зніміть прапорець Вимагати ключ підтвердження для розширення Code Exchange (PKCE) для підтримуваних потоків авторизації .
  8. Зберегти підключеної програми та занотуйте створені Ключ споживача і Таємниця споживача для подальшого використання.

Створіть вебсайт для викликів і нарад

Створення сайту необхідне для функції вхідних та вихідних викликів.

Перш ніж почати

Щоб створити сайт, для вашого облікового запису потрібен профіль системного адміністратора Salesforce і набір дозволів адміністратора Webex.

Від адміністратора Webex перейдіть до Webex Site for Webhooks (Веб-перехоплювачі), а потім натисніть кнопку Create Site (Створити сайт).


 

Потрібно попереднє визначення доменного імені сайту, інакше виникає помилка.

Якщо сайт успішно створений, у верхній частині екрана відображається зелене повідомлення, а компонент Webex Site for Webhooks показує повідомлення «Сайт успішно створений».

Що далі

Продовжити налаштування додатка в наступному розділі.

Надати доступ

Після того, як ви додасте компоненти в макет, надайте доступ до компонентів за допомогою наборів дозволів.

1.

Перейдіть до розділу Налаштування Salesforce > Набори дозволів для керування наборами дозволів Webex:

  • Користувачі, які не є адміністраторами Webex - призначити набір дозволів користувача Cisco Webex.

  • Користувачі Admin Webex - призначити користувача Cisco Webex і набори дозволів адміністратора Cisco Webex.

2.

Наприклад, щоб призначити набір дозволів "Користувач Cisco Webex" всім користувачам, натисніть набір дозволів "Користувач Cisco Webex", натисніть Керування призначеннями, натисніть Додати призначення, виберіть користувачів зі списку, а потім натисніть Призначити.

Якщо набори дозволів успішно призначені, ви побачите таке повідомлення:

Оновлення пакету Salesforce

Коли новий пакет буде доступний, виконайте вказівки в розділі Встановлення програми Webex у Salesforce. Спочатку вам не потрібно видаляти стару версію, і ви не втратите налаштовані параметри.

Щоб переглянути інформацію про нові інсталяційні пакети та про те, де їх завантажити, перегляньте примітки до випуску інтеграції Webex Salesforce.

Видалення пакета Salesforce

Перш ніж почати

Перш ніж видалити пакет Webex for Salesforce, переконайтеся, що ви також видалили всі компоненти Lightning Webex у макетах сторінок Lightning, елементах утиліти, макетах сторінок об 'єктів, наборах дозволів та сайтах.

1.

У розділі "Налаштування Salesforce" виберіть " Програми" > "Упаковка" > "Встановлені пакети".

2.

Натисніть Видалити, пов 'язані з пакетом‘ Webex for Salesforce ’, позначте Так, я хочу видалити цей пакет і остаточно видалити всі пов' язані з ним компоненти.

Коли видалення буде завершено, ви отримаєте сповіщення електронною поштою.

3.

Якщо ви пропустили видалення компонента з програми, відобразиться повідомлення про помилку, що містить активні елементи.

  1. Щоб видалити набори дозволів: введіть "Набори дозволів" в рядку пошуку Setup (Налаштування). Для наборів дозволів адміністратора Cisco Webex і користувача Cisco Webex натисніть Керування призначеннями, виберіть всіх користувачів і натисніть Видалити призначення.

  2. Щоб видалити корисні предмети: перейдіть до розділу « Налаштування» > «Менеджер програм». Виберіть і відредагуйте потрібну програму, перейдіть до пунктів Utility, а потім видаліть "Webex" і "Webex Meetings Calendar Services" Utility Items.

  3. Щоб видалити веб-компоненти Lightning зі сторінок: натисніть значок шестерні на сторінці Редагування на панелі інструментів та видаліть компоненти.

  4. Щоб деактивувати потоки: Налаштування > Автоматизація процесів > Потоки. Вимкніть всі потоки сповіщень про помешкання, натиснувши Переглянути подробиці та версії, а потім натисніть Деактивувати.

  5. Щоб видалити сторінку Visualforce з сайту, виконайте наведені нижче дії. Налаштуйте > Сайти, натисніть Редагувати на "Webex for Salesforce" зі списку. Натисніть піктограму пошуку, пов 'язану з «Домашньою сторінкою активного сайту», очистіть вибір і виберіть іншу сторінку Visualforce, а потім натисніть Зберегти.

Увімкнути інструмент набору номера для вхідних та вихідних викликів

1.

Натисніть кнопку Setup (Налаштування) у правому верхньому куті.

2.

На сторінці налаштувань виконайте пошук у Менеджері додатків і виберіть потрібний варіант з результатів.

3.

Використовуйте Менеджер додатків, щоб налаштувати, які функції Webex слід застосовувати до яких частин додатків Salesforce, щоб користувачі Salesforce могли тестувати функції Webex у своїй програмі. Інтеграція може бути використана тільки в Lightning Apps.

4.

Компонент Webex Calling/Chat - доступний для додавання до панелі утиліт Salesforce. У розділі Налаштування > Диспетчер додатків виберіть і відредагуйте потрібну програму. Перейдіть у розділ Utility Items (Елементи утиліти), а потім у розділі Add Utility Item (Додати елемент утиліти) виберіть Webex. Встановіть Ширину панелі на 420, Висоту панелі на 460, і встановіть Старт автоматично на true, а потім натисніть Зберегти.

Після налаштування програми набору номера вона з 'явиться в компоненті Webex в нижній частині екрана.

Увімкнути або вимкнути історію викликів

Щоб увімкнути або вимкнути історію викликів:

  1. Перейдіть до Webex Admin.
  2. Прокрутіть униз до Історія викликів Webex .
  3. Установіть перемикач на потрібне налаштування: увімкнено або вимкнено.

     
    Якщо ввімкнено, історія викликів доступна для всіх користувачів і профілів.

Налаштувати параметри пошуку людей

1.

Перейдіть до Webex Admin.

2.

Прокрутіть сторінку вниз до пункту Пошук користувачів Webex.

3.

Для пошуку за допомогою Dialer увімкніть Контакти та потенційні клієнти, щоб вони відображалися в результатах пошуку під час здійснення дзвінка.

4.

Для вхідного пошуку ввімкніть Контакти та потенційні клієнти, щоб Salesforce співставляв абонентів, які надходять, з існуючими потенційними клієнтами або контактами.

Увімкнути вихідні дзвінки

1.

Щоб увімкнути вихідний виклик об 'єкта, такого як потенційний клієнт або контакт, спочатку перейдіть на сторінку об' єкта. Натисніть значок шестерні, а потім натисніть Редагувати сторінку.

2.

Клацніть заголовок сторінки, щоб відкрити панель підсвічування.

3.

Переконайтеся, що не вибрано параметр Показати як згорнуте та Сховати кнопку Слідувати/Відписатися.

4.

Встановіть видимі кнопки дій на 3.

5.

Перейдіть до нижньої частини списку дій, а потім натисніть кнопку Додати дію.

6.

Знайдіть і виберіть "Зробити дзвінок", а потім натисніть "Готово".

7.

Перетягніть дію Зробити дзвінок вгору, щоб вона з 'явилася в трійці найпопулярніших дій у списку.


 

Тільки перші три дії в списку з 'являються на компоненті.

8

Клацніть Зберегти.

Встановити телефонні поля для контактів і потенційних клієнтів

1.

Перейдіть до Webex Admin.

2.

Прокрутіть вниз до полів телефону Webex.

3.

Виберіть поля телефону, які потрібно використовувати під час виклику контакту або потенційного клієнта, і перемістіть їх до списку Доступні.

4.

Клацніть Зберегти.

Налаштувати параметри журналу вихідних викликів

1.

Перейдіть до Webex Admin.

2.

Прокрутіть вниз до журналу вихідних дзвінків Webex.

3.

Увімкніть параметр Увімкнути журнал вихідних викликів для всіх профілів/користувачів.

4.

Виберіть об 'єкти, до яких слід пов' язати журнали вихідних викликів, і перемістіть їх до списку Доступні.

Наприклад, перемістіть Обліковий запис, Справу та Можливість до списку Доступні.

5.

Клацніть Зберегти.

Налаштувати параметри журналу вхідних викликів

1.

Перейдіть до Webex Admin.

2.

Прокрутіть вниз до журналу вхідних дзвінків Webex.

3.

Увімкніть параметр Увімкнути журнал вхідних дзвінків для всіх профілів/користувачів.

4.

Виберіть об 'єкти, до яких слід пов' язати журнали вхідних викликів, і перемістіть їх до списку Доступні.

Наприклад, перемістіть Обліковий запис, Справу та Можливість до списку Доступні.

5.

Клацніть Зберегти.

Керуйте тим, що відображається на вкладці докладніше

1.

Перейдіть до Webex Admin.

2.

Прокрутіть вниз до Webex Call Log - More Tab Configuration.

3.

Виберіть об 'єкт зі списку об' єктів.


 

У списку з 'являються об' єкти, пов 'язані з обліковими записами.

4.

Виберіть поле зв 'язку облікового запису зі списку, який автоматично заповнюється на основі вибраного об' єкта. Це поле визначає, як вибраний об 'єкт пов' язаний з обліковим записом.

5.

Виберіть Fields (Поля) і перемістіть їх зі списку Available (Доступні) до списку Selected (Вибрані).

Ці вибрані поля відображаються на вкладці Додаткова інформація під час вхідних або вихідних дзвінків.

6.

Клацніть Зберегти.


 

Об 'єкт може мати лише одне налаштування конфігурації.

7.

Натисніть Редагувати або Видалити, щоб видалити або змінити існуючу конфігурацію.

Виклик обмежень

Для користувачів CUCM і Broadworks наступні функціональні можливості не підтримуються:

  • Отримання вхідних дзвінків у глобальному набірному пристрої Salesforce (додаток Webex все одно отримуватиме вхідні дзвінки)
  • Перегляд тривалості дзвінків у вікні журналу викликів Salesforce після успішного розміщення вихідного дзвінка
  • Завершення викликів за допомогою кнопки у вікні журналу викликів Salesforce після успішного розміщення вихідного виклику
  • Автоматичне заповнення тривалості викликів у вікні журналу викликів Salesforce після завершення вихідного виклику

Для всіх інтеграцій Salesforce зверніть увагу на наступне обмеження:

Увімкнути служби календаря зустрічей

1.

Натисніть кнопку Setup (Налаштування) у правому верхньому куті.

2.

На сторінці налаштувань виконайте пошук у Менеджері додатків і виберіть потрібний варіант з результатів.

3.

Використовуйте Менеджер додатків, щоб налаштувати, які функції Webex слід застосовувати до яких частин додатків Salesforce, щоб користувачі Salesforce могли тестувати функції Webex у своїй програмі. Інтеграція може бути використана тільки в Lightning Apps.

4.

Служба календаря зустрічей Webex - Перейти до утилітарних елементів, а потім у розділі Додати утилітарний елемент виберіть Служба календаря зустрічей Webex. Встановіть для параметра Ширина панелі значення 340, Висота панелі значення 480, а для параметра Пуск автоматично встановіть значення true, а потім натисніть Зберегти.

Цей компонент зазвичай додається в панель утиліт. Якщо ваша програма використовує утилітарну панель Salesforce, вам не потрібно додавати компонент «Служба календаря зустрічей Webex» на кожну сторінку.

Якщо ваша програма не використовує утилітарну панель Salesforce, ви повинні додати компонент "Служба календаря зустрічей Webex" на кожну сторінку, що містить компонент "Зустрічі Webex". Для цього перейдіть на сторінку запису, натисніть значок шестерні на панелі інструментів і натисніть Редагувати сторінку. На сторінці Lightning App Builder перетягніть служби календаря зустрічей Webex з панелі Компоненти на макет сторінки.

Додати компоненти Webex Meetings

1.

На сторінці Toolbar > Edit (Панель інструментів > Редагувати) натисніть значок шестерні.

2.

Для домашньої сторінки перетягніть компонент Webex HomePod на сторінку, а потім натисніть Зберегти.

3.

При збереженні сторінки її потрібно активувати, щоб вона була видимою для інших користувачів: натисніть Активувати, натисніть Призначити організацією за замовчуванням, а потім натисніть Зберегти.


 

Компонент Webex HomePod доступний лише для додавання до розділу Домашня сторінка. Це єдине місце, де користувачі можуть виходити зі своїх облікових записів Webex.

4.

Щоб додати компонент Webex Meetings до об 'єкта, спочатку перейдіть на сторінку об' єкта. Натисніть значок шестерні, а потім натисніть Редагувати сторінку.

5.

Перетягніть компонент Webex Meetings на сторінку.

6.

Клацніть заголовок сторінки, щоб відкрити панель підсвічування.

7.

Переконайтеся, що не вибрано параметр Показати як згорнуте та Сховати кнопку Слідувати/Відписатися.

8

Встановіть видимі кнопки дій на 3.

9

Перейдіть до нижньої частини списку дій, а потім натисніть кнопку Додати дію.

10

Знайдіть і виберіть Запланувати зустріч, а потім натисніть Готово.

11

Перетягніть дію Запланувати зустріч вгору, щоб вона з 'явилася в трьох найпопулярніших діях у списку.


 

Тільки перші три дії в списку з 'являються на компоненті.

12

Клацніть Зберегти.

Увімкнути зустрічі Webex

1.

Перейдіть до Webex Admin.

2.

Прокрутіть вниз до Webex Meetings.

3.

Перемикач увімкнення журналів зустрічей для всіх профілів/користувачів.

4.

Встановіть минулі зустрічі – отриманий період на бажану кількість днів для отримання минулих зустрічей.

5.

Встановити майбутні зустрічі – отриманий період до бажаної кількості днів для отримання майбутніх зустрічей.

6.

У розділі Адміністратор зустрічей Webex праворуч ввімкніть Увімкнути зустрічі для всіх користувачів (потрібен вхід адміністратора Webex).

Після ввімкнення цієї функції необхідно ввести облікові дані на сторінці автентифікації Cisco.

Налаштувати параметри пошуку людей

1.

Перейдіть до Webex Admin.

2.

Прокрутіть сторінку вниз до пункту Пошук користувачів Webex.

3.

Для пошуку зустрічей увімкніть Контакти та потенційні клієнти, щоб вони з 'являлися під час пошуку під час планування зустрічі.

Увімкнути обмін повідомленнями Webex

1.

Натисніть кнопку Setup (Налаштування) у правому верхньому куті.

2.

На сторінці налаштувань виконайте пошук у Менеджері додатків і виберіть потрібний варіант з результатів.

3.

Використовуйте Менеджер додатків, щоб налаштувати, які функції Webex слід застосовувати до яких частин додатків Salesforce, щоб користувачі Salesforce могли тестувати функції Webex у своїй програмі. Інтеграція може бути використана тільки в Lightning Apps.

4.

Компонент чату Webex - доступний для додавання до панелі утиліт Salesforce. У розділі Налаштування > Диспетчер додатків виберіть і відредагуйте потрібну програму. Перейдіть у розділ Utility Items (Елементи утиліти), а потім у розділі Add Utility Item (Додати елемент утиліти) виберіть Webex. Встановіть Ширину панелі на 420, Висоту панелі на 460, і встановіть Старт автоматично на true, а потім натисніть Зберегти.

5.

Перейдіть до Webex Admin.

6.

Прокрутіть сторінку вниз до Webex Chat.

7.

Перемикач увімкнення чату для всіх профілів/користувачів.

Додати компоненти пробілів Webex

1.

Щоб додати компонент Webex Spaces до об 'єкта, спочатку перейдіть на сторінку об' єкта. Натисніть значок шестерні, а потім натисніть Редагувати сторінку.

2.

Перетягніть компонент Webex Spaces на сторінку.

3.

Клацніть заголовок сторінки, щоб відкрити панель підсвічування.

4.

Переконайтеся, що не вибрано параметр Показати як згорнуте та Сховати кнопку Слідувати/Відписатися.

5.

Встановіть видимі кнопки дій на 3.

6.

Перейдіть до нижньої частини списку дій, а потім натисніть кнопку Додати дію.

7.

Знайдіть і виберіть "Створити простір", а потім натисніть "Готово".

8

Перетягніть дію Створити пробіл вгору, щоб вона з 'явилася у списку трьох найпопулярніших дій.


 

Тільки перші три дії в списку з 'являються на компоненті.

9

Клацніть Зберегти.

Налаштувати параметри пошуку людей

1.

Перейдіть до Webex Admin.

2.

Прокрутіть сторінку вниз до пункту Пошук користувачів Webex.

3.

Для пошуку в просторі ввімкніть Контакти та потенційні клієнти, щоб вони з 'являлися під час пошуку під час створення простору.

Створюйте сповіщення про простір

Перш ніж почати

Перейдіть на сторінку https://developer.webex.com/ і створіть нового бота. Зберігайте копію маркера доступу бота, він потрібен для налаштування повідомлень.

1.

Перейдіть до Webex Admin.

2.

Прокрутіть униз до Webex Space Notifications.

3.

Вставте маркер доступу до бота в поле Notifications Bot Access Token (маркер доступу до бота сповіщень), а потім натисніть Save (Зберегти).

4.

Введіть назву сповіщення в поле Ім 'я.

5.

У списку Object (Об 'єкт) виберіть об' єкт, який потрібно відстежувати.

Список відстежуваних полів оновлюється автоматично після вибору об 'єкта.

6.

Перемістіть відстежувані поля, для яких потрібно отримувати сповіщення, до вибраного списку.

7.

Введіть повідомлення, яке буде відображатися під час оновлення відстежуваного поля.

Закрийте динамічні поля у квадратних дужках. Введіть поля пошуку, як у цьому прикладі: [[Owner.Profile.Name]]

8

Клацніть Зберегти.

9

Відредагуйте або видаліть наявні сповіщення за необхідності.

Конфігурація імпорту вебінарів Webex

За допомогою панелі налаштування даних вебінару імпорту веб-семінарів Webex авторизовані користувачі Salesforce можуть імпортувати запрошених учасників вебінару Webex, реєстрантів та учасників безпосередньо в об 'єкти Salesforce, такі як потенційні клієнти та контакти.

Інтерфейс налаштування даних імпорту вебінару доступний на сторінці адміністратора Webex:

Зображення пояснюється в навколишньому тексті.

Після ввімкнення імпорту вебінарів авторизовані користувачі можуть імпортувати дані вебінару Webex за допомогою віджета Вебінари Webex:

Зображення пояснюється в навколишньому тексті.

Призначити дозволи на вебінар Webex користувачам Salesforce

Перш ніж ваші користувачі зможуть отримати доступ до функції імпорту веб-семінару Webex, вам потрібно буде призначити дозвіл адміністратора імпорту Webex кожному.

Щоб призначити дозволи користувачеві, виконайте наведені нижче дії.

  1. Перейдіть до розділу Інтеграція Salesforce з додатком Webex.
  2. Виберіть вкладку Керування в нижній частині статті, а потім розгорніть Надати доступ:

    Зображення пояснюється в навколишньому тексті.

  3. Дотримуйтесь інструкцій, щоб додати дозвіл адміністратора імпорту Webex до облікових записів користувачів Salesforce.
Налаштування відображення діапазону часу вебінару Webex

Щоб налаштувати часовий діапазон відображуваних вебінарів Webex, виконайте наведені нижче дії.

  1. Натисніть кнопку Salesforce Apps, введіть Webex у полі пошуку, а потім виберіть Webex Admin:

    Зображення пояснюється в навколишньому тексті.

  2. Знайдіть панель Вебінари Webex і введіть кількість днів, протягом яких ви хочете відображати минулі та майбутні вебінари на домашній сторінці Віджет Вебінари Webex:

    Зображення пояснюється в навколишньому тексті.

Продовжуйте налаштовувати зіставлення полів імпорту вебінару Webex.

Налаштувати відображення полів імпорту вебінару Webex

За допомогою параметрів імпорту веб-семінару Webex ви визначаєте співвідношення між об 'єктами Salesforce та полями об' єктів веб-семінару. Наприклад, ви можете зіставити ім 'я та прізвище об' єкта Salesforce Contact з паралельними іменами полів для запрошених на вебінар, зареєстрованих учасників та учасників: firstName і lastName.

Щоб налаштувати параметри імпорту веб-семінару Webex, виконайте наведені нижче дії.

  1. На сторінці адміністратора Webex перейдіть до панелі Import Webinar Data (Імпорт даних вебінару):

    Зображення пояснюється в навколишньому тексті.

  2. Виберіть об 'єкт Salesforce зі спадного списку Object (Об' єкт):

    Зображення, яке описує текст навколо.

    Для Об 'єкта ви можете вибрати один з наступних стандартних об' єктів Salesforce на додаток до будь-яких доступних налаштованих користувацьких об 'єктів:

    • Контакти
    • Відведення

    Для цих стандартних об 'єктів ви можете пов' язати їх зі своїми кампаніями Salesforce як:

    • Учасники кампанії: Імпортовані потенційні клієнти та контакти доступні в цільовому розділі учасників кампанії Salesforce, який є стандартною функцією Salesforce. (Доступно у версії 1.16 та пізніших версіях)
    • Учасники вебінарної кампанії Webex: Імпортовані потенційні клієнти та контакти доступні в цільовому розділі учасників вебінарної кампанії Salesforce Webex, який є спеціальною функцією Webex.
    • Як учасники кампанії, так і учасники вебінарної кампанії Webex: Імпортовані потенційні клієнти та контакти доступні в обох місцях в рамках кампанії Salesforce. (Доступно у версії 1.16 та пізніших версіях)

     
    Будь-який інший користувацький об 'єкт, який ви виберете зі списку, буде імпортовано до цільового розділу учасників вебінарної кампанії Salesforce Webex.
  3. В інтерфейсі вибору первинного ключа виберіть унікальне поле в якості первинного ключа і скористайтеся стрілкою вправо, щоб перемістити його в вибраний список:

    Зображення пояснюється в навколишньому тексті.


     
    Виберіть доступне поле, яке буде унікальним для кожного запису. Наприклад, у вас може бути багато контактів з ім 'ям Марк, але кожен контакт буде мати унікальну адресу електронної пошти.
  4. В інтерфейсі відображення поля даних виберіть поле з обраного вами об 'єкта Salesforce і зіставте його з відповідним полем для об' єкта вебінару. Використовуйте кнопку + Нове поле, щоб додати додаткові поля за необхідності.Image explained in the surrounding text.

     
    Всі поля об 'єктів Salesforce повинні бути зіставлені з відповідними полями вебінару, як показано вище.

     
    З полями Salesforce можна зіставити лише стандартні запитання з форм реєстрації на вебінар Webex. Користувацькі запитання щодо вебінару Webex не підтримуються.
  5. Ви можете видалити додані вами поля за допомогою значка смітника, розташованого поруч з полем праворуч.
  6. Натисніть Зберегти, коли ви закінчите, і після того, як ви підтвердили свій первинний ключ, натисніть Зберегти в діалоговому вікні підтвердження:

    Зображення пояснюється в навколишньому тексті.

    Зіставлення відображаються на оновленій панелі:

    Зображення, яке описує текст навколо.


     
    Ви можете видалити відображення об 'єктів за допомогою піктограми смітника, за допомогою якої буде показано додаткове діалогове вікно підтвердження, або змінити існуючі відображення за допомогою піктограми олівця.

     
    Ви завжди можете повернутися сюди і змінити первинний ключ, але це не буде оновлювати первинний ключ для записів, вже імпортованих в систему. В результаті це може призвести до дублікатів, тому змінюйте первинні ключі обережно.

Налаштувавши відображення полів вебінару, виберіть, хто має доступ до функції імпорту даних вебінару.

Увімкнути імпорт даних вебінару для користувачів Salesforce

Після встановлення відображень полів вебінару ви можете вибрати, хто має доступ до функції імпорту даних вебінару. Варіанти включають глобальний доступ для кожного облікового запису користувача з правильними дозволами, окремих облікових записів користувачів і користувачів, які є членами певних профілів Salesforce.

Увімкнути імпорт даних вебінару для всіх користувачів

Щоб увімкнути імпорт даних вебінару для всіх у вашій організації Salesforce, позначте пункт Увімкнути імпорт вебінару для всіх профілів/користувачів, щоб увімкнути:

Зображення пояснюється в навколишньому тексті.

Увімкнути імпорт даних вебінару для вибраних користувачів або профілів

Ви можете увімкнути імпорт даних вебінару для вибраних окремих користувачів або для певних наборів користувачів, які відповідають певному профілю користувача Salesforce.

Щоб увімкнути імпорт даних вебінару для вибраних користувачів або профілів, виконайте наведені нижче дії.

  1. Переконайтеся, що ввімкнено імпорт вебінару для всіх профілів/користувачів:

    Зображення пояснюється в навколишньому тексті.

  2. У спадному списку Enable webinar import only for these Profiles/Users (Увімкнути імпорт вебінару лише для цих профілів/користувачів) виберіть Profile (Профіль) або User (Користувач):

    Зображення пояснюється в навколишньому тексті.

    • Щоб додати профіль, виберіть Профіль і клацніть у текстовому полі пошуку і виберіть роль Salesforce зі спадного списку. Натисніть кнопку Додати, щоб додати роль:

      Зображення пояснюється в навколишньому тексті.

    • Щоб додати окремого користувача, виберіть Користувач і введіть ім 'я користувача в текстовому полі. Натисніть кнопку Додати, щоб додати користувача:

      Зображення пояснюється в навколишньому тексті.


     
    Щоб видалити користувача або профіль, натисніть значок смітника поруч із записом.

Додати компонент Webex Webinar

1.

На головній сторінці на сторінці Панель інструментів > Редагувати натисніть значок шестерні.

2.

Введіть вебінар у вікні пошуку компонентів.

3.

Перетягніть компонент Webex Webinar на сторінку, а потім натисніть Зберегти.

Зображення, яке описує текст навколо.

4.

При збереженні сторінки, якщо ви ще цього не зробили, ви повинні активувати її, щоб зробити її видимою для інших користувачів: натисніть Активувати, натисніть Призначити організацією за замовчуванням, а потім натисніть Зберегти.


 

Компонент Webex Webinar доступний лише для додавання до розділу Домашня сторінка.