When you configure the Webex App integration for Salesforce, your users can call, message, and meet from within a Salesforce record. This integration minimizes context switching so your teams can be more productive.
-
Здійсніть виклик — Здійсніть виклики відповідним контактам у записі Salesforce, наберіть будь-який номер за допомогою глобального набору номера або отримайте вхідні виклики.
-
Повідомлення —Створюйте простори, пов’язані з об’єктом Salesforce, і керуйте ними. Використовуйте обмін повідомленнями на місці, щоб прикріпити контент до повідомлення та отримати доступ до попереднього вмісту простору.
-
Нарада — Керуйте нарадами, не залишаючи Salesforce. Плануйте наради й приєднуйтеся до них одним клацанням миші, а також пов’язуйте відповідну інформацію про нараду з об’єктом Salesforce.
Ознайомтеся з наведеними далі посібниками, щоб отримати додаткову інформацію про налаштування деяких основних функцій, доступних за допомогою інтеграції програми Webex для Salesforce:
- Увімкнення функцій вхідних викликів у Salesforce
- Увімкнення функцій вихідних викликів у Salesforce
- Увімкнення функцій співпраці можливостей у Salesforce
- Увімкнення сповіщень простору Webex у Salesforce
 | Обов’язково перегляньте наші навчальні відео . Ми створили відео, які охоплюють усі аспекти інтеграції Salesforce із програмою Webex. |
Важливі зміни та оголошення для інтеграції Webex для Salesforce.
Зміни потоку авторизації
Потік авторизації Webex Salesforce змінено з версії 1.19.0, щоб зменшити складність адміністрування. Щоб оновити наявні конфігурації авторизації, потрібно:
- Видаліть усі наявні підключені програми Webex із Salesforce.
- Видаліть усі іменовані облікові дані.
- Видаліть наявного постачальника авторизації.
- Створіть нову програму Webex Connected.
Перш ніж виконувати кроки налаштування, спершу потрібно перейдіть до приміток до випуску та завантажте останню версію пакета Webex App Salesforce .
Вимоги
Видання Salesforce Enterprise
Для цієї інтеграції потрібна мінімальна версія Salesforce Enterprise Edition. Див Видання Salesforce для отримання додаткової інформації.
Мій домен в організації Salesforce
Якщо ви хочете використовувати компоненти Lightning, необхідно розгорнути «Мій домен» у вашій організації. Див Мій домен Salesforce документації для отримання додаткової інформації.
Доступ користувачів у Control Hub
Необхідно налаштувати доступ користувачів до інтеграцій у вашій організації.
-
Без професійного пакета — Якщо у вас є базовий Control Hub, ви можете дозволити або заборонити доступ до всіх інтеграцій для всіх ваших користувачів.
-
З професійним пакетом —З Професійний пакет , ви маєте розширені функції для керування доступом до інтеграцій для користувачів.
Див Налаштуйте доступ користувачів до інтеграцій для отримання додаткової інформації.
Виклики
-
Webex Calling повністю підтримується для вхідних і вихідних викликів для керування викликами в Salesforce.
-
Виклики у Webex (Unified CM) частково підтримуються. Лише вихідні виклики відкривають спливаюче вікно журналу в Salesforce. Для вхідних викликів програма Webex дзвонить, але Salesforce не може перехопити виклик, тому спливаюче вікно журналу не з’являється.
Перш ніж почати
| 1. |
Використовуйте облікові дані адміністратора, щоб увійти до робочого середовища Salesforce (URL-адреса встановлення містить файл | ||
| 2. |
Виберіть Установити лише для адміністраторів , а потім перевірте Я визнаю . Далі клацніть Установити . | ||
| 3. |
Клацніть Так, надайте доступ до цих сторонніх вебсайтів , а потім клацніть Продовжити нижче за списком надійних сайтів CSP.
Додаткову інформацію про надійні вебсайти, необхідні для служб Webex, див Вимоги до мережі для служб Webex . | ||
| 4. |
Після встановлення пакета перейдіть на вкладку адміністрування Webex у Salesforce.
|
Перш ніж почати
Для виконання цих кроків потрібен доступ до облікового запису розробника Cisco ( https://developer.webex.com ).
| 1. |
Перейти до (Див Отримайте документацію "Мої власні відомості". для отримання додаткової інформації) і скопіюйте маркер доступу для авторизації.
| ||
| 2. |
Вставте маркер доступу в Маркер доступу поле у вікні параметрів інтеграції Webex на сторінці адміністратора Webex на salesforce.com, а потім клацніть Зберегти .
| ||
| 3. |
Клацніть Зареєструватися.
Якщо інтеграція пройшла успішно, з’явиться повідомлення про успішне завершення.
| ||
| 4. |
(Необов’язково) Щоб перевірити стан інтеграції, введіть маркер доступу того самого користувача й клацніть Зберегти .
Відображається таке вікно зі станом інтеграції:
|
Якщо ви працюєте з Webex для Salesforce версії 1.18 або старішої, перш ніж ви зможете працювати з Webex Calling у Salesforce, потрібно налаштувати авторизацію Salesforce. Дотримуйтесь розділів у цій статті, щоб почати роботу.
 | Ці процедури застосовуються до клієнтів, які використовують інтеграцію Webex Salesforce версії 1.18 або старішої. Перегляньте оновлені інструкції для версій 1.19 і пізніших: Налаштування авторизації Salesforce (1.19 або пізнішої версії) в Установити та адмініструвати вкладка |
1. Створіть підключену програму
Щоб створити нову підключену програму:
- У Налаштування , пошук Диспетчер застосунків а потім виберіть Новий підключений застосунок .
- Введіть a Ім’я підключеної програми , наприклад, MyExampleApp .
- Введіть a Контактна адреса електронної пошти адресу.
- Перевірте Увімкніть налаштування OAuth .
- Укажіть URL-адресу зворотного виклику-заповнювача (ми оновимо її пізніше), наприклад, https://localhost/placeholder .
- Прокрутіть униз і виберіть такі області OAuth:
- Повний доступ (повний)
- Виконувати запити в будь-який час (refresh_token, offline_access)
Виконати запити в будь-який час область дозволяє іменованим обліковим даним оновлювати ваш маркер доступу після закінчення сеансу. - Прокрутіть сторінку вниз і клацніть Зберегти а потім клацніть Продовжити .
- На наступній сторінці прокрутіть до API (увімкнути налаштування OAuth) і клацніть Керування відомостями про клієнта .
Можливо, вам знадобиться повторна автентифікація за допомогою Salesforce. - Зробіть примітку Ключ споживача і Таємниця споживача .
2. Створіть постачальника автентифікації
Далі потрібно створити постачальника автентифікації, який полегшить автентифікацію у вашій організації Salesforce.
Щоб створити постачальника автентифікації:
- У Налаштування , пошук Автентифікація і виберіть Автентифікація. Постачальники . Клацніть Новий .
- Виберіть Salesforce як Тип постачальника .
- Введіть ім’я постачальника автентифікації, наприклад, ApexMDTAPI .
- Вставити в Ключ споживача і Таємниця споживача збережені під час налаштування підключеної програми.
- Введіть такі області в Області за замовчуванням , повне оновлення_токен офлайн_доступ .
- Залиште все інше пустим і клацніть Зберегти .
- Скопіюйте URL зворотного виклику з Конфігурація Salesforce розділ.
- Відредагуйте свою підключену програму та замініть URL-заповнювач на URL зворотного виклику ви скопіювали з Конфігурація Salesforce вище.
- Збережіть підключену програму.
Можливо, вам доведеться зачекати до 10 хвилин, щоб дозволити налаштуванням набути чинності та поширюватися по всій інфраструктурі Salesforce.
3. Створіть іменовані облікові дані
Потім вам потрібно буде створити іменовані облікові дані.
Щоб створити іменовані облікові дані:
- У Налаштування , пошук Названо і виберіть Іменовані облікові дані . Клацніть Нова застаріла версія .
- Введіть наступне значення для Мітка , ApexMDTAPI .
- Для URL , введіть URL-адресу екземпляра вашої організації, наприклад, https://na1.salesforce.com , або, якщо ви використовуєте Мій домен , ваша повна кваліфікація Мій домен доменне ім’я, наприклад, https://mycompany.my.salesforce.com .
- Для Тип ідентифікації , виберіть Іменований принципал .
- Для Протокол автентифікації виберіть OAuth 2.0 .
- Для Постачальник автентифікації , виберіть постачальника автентифікації, який ви створили раніше.
- Для Область застосування , введіть, повне оновлення_токен офлайн_доступ .
- Увімкнути Почніть потік автентифікації під час збереження .
- Увімкніть параметри додаткової інформації Дозволити об’єднання полів у тексті HTTP а потім клацніть Зберегти .
- Вам буде запропоновано ввійти до вашої організації. Після входу ви побачите Дозволити доступ діалогове вікно. Клацніть Дозволити .
- Після цього вас буде переспрямовано на Іменовані облікові дані Екран і Стан автентифікації буде вказувати Автентифіковано як your-email@domain.com .
4. Створіть свій вебсайт на екрані адміністратора Webex
Нарешті, перейдіть до наступної теми в Виклик вкладка, Створити сайт для викликів , нижче.
| Під час налаштування вебсайту дотримуйтесь наведених вище умов щодо іменування. |
Для інтеграцій Webex для Salesforce версії 1.19 або новішої дотримуйтесь інструкцій у цій статті, щоб видалити всі наявні програми Webex Connected для авторизацій, іменовані облікові дані та постачальників автентифікації, а потім створіть нову програму Webex Connected для авторизації Salesforce.
| Ці процедури застосовуються до клієнтів, які використовують інтеграцію Webex Salesforce версії 1.19 або пізнішої. Інструкції для версій 1.18 і старіших див Налаштування авторизації Salesforce (1.18 або пізнішої версії) в Установити та адмініструвати вкладка |
Видаліть усі наявні програми Webex Connected, іменовані облікові дані та постачальників автентифікації
Якщо ви вже створили авторизації підключеної програми Webex, іменовані облікові дані або постачальника автентифікації, їх потрібно буде видалити, перш ніж продовжити. В іншому разі продовжте Створіть нову програму Webex Connected нижче.
Видаліть наявну програму Webex Connected:
- У верхньому правому куті цільової сторінки Salesforce натисніть значок шестірні та виберіть Налаштування .
- У Швидкий пошук текстове поле Enter Диспетчер застосунків і виберіть його зі списку.
- Прокрутіть до списку програму Webex Connected, клацніть значок стрілки вниз праворуч від запису й виберіть Перегляд .
- Виберіть Видалити а потім виберіть Видалити знову, коли запит на підтвердження.
Видаліть усі наявні іменовані облікові дані Webex:
- У Швидкий пошук текстове поле Enter Іменовані облікові дані і виберіть його зі списку.
- 2. Клацніть стрілку вниз праворуч від запису облікових даних Webex і виберіть Видалити .
- 3. Виберіть Видалити знову, коли запит на підтвердження.
Видаліть усі наявні постачальники автентифікації Webex:
- У Швидкий пошук текстове поле Enter Автентифікація. Постачальники і виберіть його зі списку.
- Виберіть Видалити посилання на початку запису постачальника автентифікації Webex.
- Виберіть OK коли запит на підтвердження.
Перейдіть до наступного розділу, щоб створити нову програму Webex Connected для авторизації Salesforce.
Створіть нову програму Webex Connected для авторизації Salesforce
Щоб створити нову авторизацію Webex Connected App для Salesforce:
- У верхньому правому куті цільової сторінки Salesforce натисніть значок шестірні та виберіть Налаштування .
- Отримати URL вашого домену: в Швидкий пошук , знайдіть і виберіть Домени , і збережіть URL-адресу з Мій домен .
- У Швидкий пошук текстове поле Enter Диспетчер застосунків і виберіть його зі списку.
- Введіть a Ім’я підключеної програми , наприклад, Авторизація Webex Salesforce .
- Введіть адресу електронної пошти для Контактна адреса електронної пошти .
- Перевірте Увімкніть налаштування OAuth .
- Введіть дві URL-адреси зворотного виклику, використовуючи URL-адресу, отриману раніше, по одній на рядок і додавання
/apex/ webexsfdcauthі/apex/ cisco_webex__webexsfdcauthяк суфікси. Наприклад:https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauthhttps://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth - Виберіть такі області з Доступні області OAuth список у Вибрані області OAuth :
- Повний доступ (повний)
- Виконувати запити в будь-який час (refresh_token, offline_access)
- Зніміть прапорець Вимагати ключ підтвердження для розширення Code Exchange (PKCE) для підтримуваних потоків авторизації .
- Зберегти підключеної програми та занотуйте створені Ключ споживача і Таємниця споживача для подальшого використання.
Для функцій вхідних і вихідних викликів потрібно створити вебсайт.
Перш ніж почати
Для створення вебсайту ваш обліковий запис вимагає профіль адміністратора системи Salesforce і набір дозволів адміністратора Webex.
|
Від адміністратора Webex прокрутіть до Вебсайт Webex для вебсигнальників а потім клацніть Створити сайт .
Якщо вебсайт успішно створено, у верхній частині екрана відображається повідомлення зеленого кольору, а компонент вебсайту Webex для вебсигнальників відображає повідомлення «Вебсайт успішно створено». |
Що далі
Продовжити налаштування програми в наступному розділі.
Після додавання компонентів до макета надайте доступ до компонентів за допомогою наборів дозволів.
| 1. |
Перейти до щоб керувати наборами дозволів Webex:
|
| 2. |
Наприклад, щоб призначити всім користувачам набір дозволів "Користувач Cisco Webex", клацніть набір дозволів "Користувач Cisco Webex", потім клацніть Керування призначеннями , клацніть Додати призначення , виберіть користувачів зі списку, а потім клацніть Призначити . Якщо набори дозволів успішно призначено, ви побачите таке повідомлення:
|
Коли буде доступний новий пакет, виконайте кроки в розділі Установка програми Webex у Salesforce. Не потрібно спочатку видаляти стару версію, і ви не втратите налаштовані налаштування.
Щоб переглянути інформацію про нові пакети встановлення та де їх завантажити, див Примітки до випуску інтеграції Webex Salesforce .
Перш ніж почати
Перш ніж видалити пакет Webex для Salesforce, переконайтеся, що ви також видалили всі компоненти Lightning Webex у макетах сторінки Lightning, елементах службових програм, макетах сторінки об’єктів, наборах дозволів і вебсайтах.
| 1. |
У розділі Налаштування Salesforce перейдіть до . |
| 2. |
Клацніть Видалити пов’язаних із пакетом Webex для Salesforce, перевірте Так, я хочу видалити цей пакет і остаточно видалити всі пов’язані компоненти . Коли видалення буде завершено, ви отримаєте сповіщення електронною поштою. |
| 3. |
Якщо ви пропустили видалення компонента з програми, з’явиться повідомлення про помилку, що містить активні елементи.
|
| 1. |
Клацніть Налаштування у верхньому правому куті.
|
| 2. |
На сторінці налаштування виконайте пошук Диспетчер застосунків і виберіть потрібний параметр із результатів. |
| 3. |
Використовуйте диспетчер програм, щоб налаштувати, які функції Webex застосовувати до яких частин програм Salesforce, щоб користувачі Salesforce могли протестувати функції Webex у своїй програмі. Інтеграцію можна використовувати лише в програмах Lightning.
|
| 4. |
Компонент Webex Calling/Chat —Доступно для додавання на панель утиліт Salesforce. Від , виберіть і відредагуйте потрібну програму. Перейти до Утиліти , потім від Додати елемент утиліти , виберіть Webex . Установити Ширина панелі до 420 , встановлено Висота панелі до 460 , і встановіть Запуск автоматично до правда , потім клацніть Зберегти .
|
Щоб увімкнути або вимкнути історію викликів:
- Перейдіть до адміністратора Webex.
- Прокрутіть униз до Історія викликів Webex .
- Установіть перемикач на потрібне налаштування: увімкнено або вимкнено.
Якщо ввімкнено, історія викликів доступна для всіх користувачів і профілів.
| 1. |
Перейдіть до адміністратора Webex. |
| 2. |
Прокрутіть униз до Пошук користувачів Webex . |
| 3. |
Для Пошук набору номера , увімкніть Контакти і Потенційні клієнти щоб вони відображалися в результатах пошуку під час здійснення виклику.
|
| 4. |
Для Вхідний пошук , увімкніть Контакти і Потенційні клієнти щоб Salesforce зіставляв абонентів, що телефонують, із наявними потенційними клієнтами або контактами. |
| 1. |
Щоб увімкнути вихідні виклики для такого об’єкта, як потенційний клієнт або контакт, спочатку перейдіть на сторінку об’єкта. Клацніть значок шестірні, а потім Змінити сторінку . | ||
| 2. |
Клацніть заголовок сторінки, щоб відкрити Панель ключових моментів . 
| ||
| 3. |
Переконайтеся, що Показати як сховано і Приховати кнопку "Підписатися/Скасувати підписку". не вибрано. | ||
| 4. |
Установити Видимі кнопки дій до 3. | ||
| 5. |
Прокрутіть сторінку донизу Дії список, а потім клацніть Додати дію . | ||
| 6. |
Знайдіть і виберіть Здійснити виклик , а потім клацніть Готово . | ||
| 7. |
Перетягніть Здійснити виклик дій угору, щоб відобразитися в трьох перших у списку дій.
| ||
| 8 |
Клацніть Зберегти. |
| 1. |
Перейдіть до адміністратора Webex. |
| 2. |
Прокрутіть униз до Поля телефону Webex . |
| 3. |
Виберіть поля телефону, які потрібно використовувати під час виклику a Контакт або Потенційний , і перемістіть їх до Доступно список.
|
| 4. |
Клацніть Зберегти. |
| 1. |
Перейдіть до адміністратора Webex. |
| 2. |
Прокрутіть униз до Журнал вихідних викликів Webex . |
| 3. |
Увімкніть Увімкнути журнал вихідних викликів для всіх профілів/користувачів налаштування. |
| 4. |
Виберіть об’єкти, з якими потрібно пов’язати журнали вихідних викликів, і перемістіть їх до Доступно список. Наприклад, перемістити Обліковий запис , Кейс , і Можливість до Доступно список. 
|
| 5. |
Клацніть Зберегти. |
| 1. |
Перейдіть до адміністратора Webex. |
| 2. |
Прокрутіть униз до Журнал вхідних викликів Webex . |
| 3. |
Увімкніть Увімкнути журнал вхідних викликів для всіх профілів/користувачів налаштування. |
| 4. |
Виберіть об’єкти, з якими потрібно пов’язати журнали вхідних викликів, і перемістіть їх до Доступно список. Наприклад, перемістити Обліковий запис , Кейс , і Можливість до Доступно список. 
|
| 5. |
Клацніть Зберегти. |
| 1. |
Перейдіть до адміністратора Webex. | ||
| 2. |
Прокрутіть униз до Журнал викликів Webex: конфігурація вкладки «Додатково». . | ||
| 3. |
Виберіть об’єкт із Об’єкт список.
| ||
| 4. |
Виберіть Поле зв’язку облікового запису зі списку, який автоматично заповнюється на основі вибраного об’єкта. Це поле визначає, як вибраний об’єкт пов’язаний з обліковим записом. | ||
| 5. |
Виберіть Поля і перемістити їх із Доступно список до Вибрано список. Ці вибрані поля відображаються на Докладніше під час вхідних або вихідних викликів. 
| ||
| 6. |
Клацніть Зберегти.
| ||
| 7. |
Клацніть Змінити або Видалити щоб видалити або змінити наявну конфігурацію. |
Для користувачів CUCM і Broadworks така функціональність не підтримується:
- Отримання вхідних викликів у глобальному набірному номері Salesforce (програма Webex все одно буде отримувати вхідні виклики)
- Перегляд тривалості викликів у вікні журналу викликів Salesforce після успішного здійснення вихідного виклику
- Завершення викликів за допомогою кнопки у вікні журналу викликів Salesforce після успішного здійснення вихідного виклику
- Автоматичне заповнення тривалості викликів у вікні журналу викликів Salesforce після завершення вихідного виклику
Для всіх інтеграцій Salesforce зверніть увагу на таке обмеження:
-
Salesforce встановлює обмеження кількості подій (25 000), що може призвести до помилок інтеграції за інтенсивного використання. Для збільшення цього обмеження доступні пакети Salesforce. Додаткову інформацію див https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm .
| 1. |
Клацніть Налаштування у верхньому правому куті.
|
| 2. |
На сторінці налаштування виконайте пошук Диспетчер застосунків і виберіть потрібний параметр із результатів. |
| 3. |
Використовуйте диспетчер програм, щоб налаштувати, які функції Webex застосовувати до яких частин програм Salesforce, щоб користувачі Salesforce могли протестувати функції Webex у своїй програмі. Інтеграцію можна використовувати лише в програмах Lightning.
|
| 4. |
Служба календаря Webex Meetings —Перейти до Утиліти , потім від Додати елемент утиліти , виберіть Служба календаря Webex Meetings . Установити Ширина панелі до 340 , встановлено Висота панелі до 480 , і встановіть Запуск автоматично до правда , потім клацніть Зберегти .
Цей компонент зазвичай додається на панелі утиліт. Якщо ваша програма використовує панель утиліти Salesforce, вам не потрібно додавати компонент «Служба календаря Webex Meetings» на кожну сторінку. Якщо ваша програма не використовує панель утиліти Salesforce, необхідно додати компонент «Служба календаря Webex Meetings» на кожну сторінку, що містить компонент «Webex Meetings». Для цього перейдіть на сторінку запису, натисніть значок шестірні на панелі інструментів і клацніть Змінити сторінку . На сторінці Lightning App Builder перетягніть служби календаря Webex Meetings із панелі «Компоненти» до макета сторінки. |
| 1. |
З , клацніть значок шестірні. | ||
| 2. |
Для переходу на домашню сторінку перетягніть Webex HomePod компонент на сторінку, а потім клацніть Зберегти .
| ||
| 3. |
Під час збереження сторінки необхідно активувати її, щоб зробити її видимою для інших користувачів: клацніть Активувати , клацніть Призначити як організацію за замовчуванням а потім клацніть Зберегти .
| ||
| 4. |
Щоб додати Webex Meetings компонента до об’єкта, спочатку перейдіть на сторінку об’єкта. Клацніть значок шестірні, а потім Змінити сторінку . | ||
| 5. |
Перетягніть Webex Meetings компонент на сторінку.
| ||
| 6. |
Клацніть заголовок сторінки, щоб відкрити Панель ключових моментів .
| ||
| 7. |
Переконайтеся, що Показати як сховано і Приховати кнопку "Підписатися/Скасувати підписку". не вибрано. | ||
| 8 |
Установити Видимі кнопки дій до 3. | ||
| 9 |
Прокрутіть сторінку донизу Дії список, а потім клацніть Додати дію . | ||
| 10 |
Знайдіть і виберіть Заплануйте нараду , а потім клацніть Готово . | ||
| 11 |
Перетягніть Заплануйте нараду дій угору, щоб відобразитися в трьох перших у списку дій.
| ||
| 12 |
Клацніть Зберегти. |
| 1. |
Перейдіть до адміністратора Webex. |
| 2. |
Прокрутіть униз до Webex Meetings . |
| 3. |
Увімкніть Увімкнути журнали нарад для всіх профілів/користувачів . |
| 4. |
Установити Минулі наради – отриманий період на бажану кількість днів для отримання минулих нарад. |
| 5. |
Установити Майбутні наради – отриманий період на бажану кількість днів для отримання майбутніх нарад.
|
| 6. |
Під Адміністратор Webex Meetings праворуч, увімкніть Увімкнути наради для всіх користувачів (потрібно ввійти до системи адміністратора Webex) .
Після ввімкнення цієї функції необхідно ввести свої облікові дані на сторінці автентифікації Cisco. |
| 1. |
Перейдіть до адміністратора Webex. |
| 2. |
Прокрутіть униз до Пошук користувачів Webex . |
| 3. |
Для Пошук наради , увімкніть Контакти і Потенційні клієнти щоб вони відображалися в пошукових запитах під час планування наради.
|
| 1. |
Клацніть Налаштування у верхньому правому куті.
|
| 2. |
На сторінці налаштування виконайте пошук Диспетчер застосунків і виберіть потрібний параметр із результатів. |
| 3. |
Використовуйте диспетчер програм, щоб налаштувати, які функції Webex застосовувати до яких частин програм Salesforce, щоб користувачі Salesforce могли протестувати функції Webex у своїй програмі. Інтеграцію можна використовувати лише в програмах Lightning.
|
| 4. |
Компонент чату Webex —Доступно для додавання на панель утиліт Salesforce. Від , виберіть і відредагуйте потрібну програму. Перейти до Утиліти , потім від Додати елемент утиліти , виберіть Webex . Установити Ширина панелі до 420 , встановлено Висота панелі до 460 , і встановіть Запуск автоматично до правда , потім клацніть Зберегти .
|
| 5. |
Перейдіть до адміністратора Webex. |
| 6. |
Прокрутіть униз до чат Webex . |
| 7. |
Увімкніть Увімкнути чат для всіх профілів/користувачів .
|
| 1. |
Щоб додати простори Webex компонента до об’єкта, спочатку перейдіть на сторінку об’єкта. Клацніть значок шестірні, а потім Змінити сторінку . | ||
| 2. |
Перетягніть простори Webex компонент на сторінку.
| ||
| 3. |
Клацніть заголовок сторінки, щоб відкрити Панель ключових моментів .
| ||
| 4. |
Переконайтеся, що Показати як сховано і Приховати кнопку "Підписатися/Скасувати підписку". не вибрано. | ||
| 5. |
Установити Видимі кнопки дій до 3. | ||
| 6. |
Прокрутіть сторінку донизу Дії список, а потім клацніть Додати дію . | ||
| 7. |
Знайдіть і виберіть Створіть простір , а потім клацніть Готово . | ||
| 8 |
Перетягніть Створіть простір дій угору, щоб відобразитися в трьох перших у списку дій.
| ||
| 9 |
Клацніть Зберегти. |
| 1. |
Перейдіть до адміністратора Webex. |
| 2. |
Прокрутіть униз до Пошук користувачів Webex . |
| 3. |
Для Пошук простору , увімкніть Контакти і Потенційні клієнти щоб вони відображалися в пошукових запитах під час створення простору.
|
Перш ніж почати
Перейти до https://developer.webex.com/ і створіть нового бота. Зберігайте копію токена доступу бота, він потрібен для налаштування сповіщень.
| 1. |
Перейдіть до адміністратора Webex. |
| 2. |
Прокрутіть униз до Сповіщення простору Webex . |
| 3. |
Вставте маркер доступу до бота в Токен доступу бота до сповіщень поле, а потім клацніть Зберегти . |
| 4. |
Введіть ім’я сповіщення в поле Ім’я поле. |
| 5. |
З Об’єкт виберіть об’єкт, який потрібно відстежувати. Список Поля відстежування оновлюється автоматично після вибору об’єкта. |
| 6. |
Перемістити Поля відстежування ви хочете отримувати сповіщення для до Вибрано список.
|
| 7. |
Введіть Повідомлення для відображення в разі оновлення поля відстежування. Взяти динамічні поля у квадратні дужки. Введіть поля пошуку, як показано в цьому прикладі: |
| 8 |
Клацніть Зберегти. |
| 9 |
За потреби змініть або видаліть наявні сповіщення.
|
За допомогою панелі конфігурації імпорту даних вебінару Webex Webinars авторизовані користувачі Salesforce можуть імпортувати запрошених на вебінар Webex, осіб, що зареєструвалися, і відвідувачів безпосередньо в об’єкти Salesforce, як-от потенційні клієнти та контакти.
, Імпортувати дані вебінару інтерфейс конфігурації доступний з Адміністратор Webex сторінка:
Після ввімкнення імпорту вебінарів авторизовані користувачі зможуть імпортувати дані вебінару Webex за допомогою Webex Webinars віджет:
Призначте дозволи на вебінар Webex користувачам Salesforce
Перш ніж ваші користувачі зможуть отримати доступ до функції імпорту вебінарів Webex, вам потрібно призначити Адміністратор імпорту Webex дозвіл для кожного.
Щоб призначити дозволи користувачеві:
- Перейдіть до Інтеграція Salesforce із програмою Webex .
- Виберіть Керування вкладку внизу статті, а потім розгорніть Надайте доступ :
- Дотримуйтесь інструкцій, щоб додати Адміністратор імпорту Webex дозвіл на облікові записи користувачів Salesforce.
Налаштуйте відображення діапазону часу вебінару Webex
Щоб налаштувати діапазон часу для відображення вебінарів Webex:
- Клацніть кнопку Програми Salesforce, введіть Webex у полі пошуку, а потім виберіть Адміністратор Webex :
- Знайдіть Webex Webinars панель і введіть кількість днів, протягом яких потрібно відображати минулі й майбутні вебінари, на головній сторінці віджета Webex Webinars:
Продовжуйте налаштування зіставлення полів імпорту вебінару Webex.
Налаштуйте зіставлення полів імпорту вебінарів Webex
За допомогою параметрів імпорту вебінарів Webex можна визначити зіставлення між об’єктами Salesforce і полями об’єкта Webinar. Наприклад, можна зіставити імена та прізвища об’єкта контакту Salesforce з іменами паралельних полів для запрошених на вебінар, осіб, які зареєструвалися, і відвідувачів: ім’я і прізвище .
Щоб налаштувати параметри імпорту вебінарів Webex:
- У Адміністратор Webex сторінку, прокрутіть униз до Імпортувати дані вебінару панель:
- Виберіть об’єкт Salesforce з Об’єкт розкривний список:
Для Об’єкт , можна вибрати один із таких стандартних об’єктів Salesforce на додаток до будь-яких доступних налаштованих Користувацький об’єкти:
- Контакти
- Потенційні клієнти
Виберіть Вставляйте нові записи для кожного вебінару перемикач, якщо потрібно, щоб усі імпортовані учасники вебінару були створені як нові об’єктні записи, якщо їх уже імпортовано для того самого вебінару (на основі вибраного первинного ключа). Наявні записи не буде оновлено, навіть якщо первинний ключ збігається, за винятком випадків, коли вони імпортовані для того самого вебінару Webex.
Для цих стандартних об’єктів можна зв’язати їх із кампаніями Salesforce як:
- Учасники кампанії : Імпортовані потенційні клієнти та контакти доступні в цільовій кампанії Salesforce Учасники кампанії розділ, який є стандартною функцією Salesforce. ( Доступно у версії 1.16 і пізніших )
- Учасники кампанії Webex Webinar : Імпортовані потенційні клієнти та контакти доступні в цільовій кампанії Salesforce Учасники кампанії Webex Webinar розділ, який є спеціальною функцією Webex.
- Учасники кампанії та учасники кампанії Webex Webinar : Імпортовані потенційні клієнти та контакти доступні в обидва розташування в межах кампанії Salesforce. ( Доступно у версії 1.16 і пізніших )
Будь-який інший Користувацький об’єкт, який ви виберете зі списку, буде імпортовано до цільової кампанії Salesforce Учасники кампанії Webex Webinar розділ. - У Первинний ключ інтерфейсу вибору, виберіть унікальне поле як первинний ключ і використовуйте стрілку вправо, щоб перемістити його до Вибрано список:
Для Первинний ключ , виберіть доступне поле, яке буде унікальним для кожного запису. Наприклад, у вас може бути багато контактів із ім’ям Позначка, але кожен контакт матиме унікальну адресу електронної пошти. - У Зіставлення полів даних інтерфейсі, виберіть поле з вибраного об’єкта Salesforce і зіставте його з відповідним полем для об’єкта вебінару. Використовуйте + Нове поле щоб додати додаткові поля за потреби.
Усі Поля об’єкта Salesforce мають бути зіставлені з відповідними полями вебінару, як показано вище.
З полями Salesforce можна зіставити лише стандартні запитання з форм реєстрації на вебінар Webex. Користувацькі запитання щодо вебінару Webex не підтримуються. - Ви можете видалити поля, які ви додали за допомогою значка кошика поруч із полем праворуч.
- Клацніть Зберегти Коли ви завершите, і після перевірки первинного ключа клацніть Зберегти у діалоговому вікні підтвердження:
Зіставлення відображаються на оновленій панелі:
Можна видалити зіставлення об’єктів за допомогою значка кошика, яке відобразить додаткове діалогове вікно підтвердження, або змінити наявні зіставлення за допомогою значка олівця.
Ви завжди можете повернутися сюди та змінити первинний ключ, але це не оновить первинний ключ для записів вже імпортовано в систему . Як наслідок, це може призвести до дублювання, тому змінюйте первинні ключі обережно.
Після налаштування зіставлення полів вебінару виберіть, хто має доступ до функції імпорту даних вебінару.
Увімкніть імпорт даних вебінару для користувачів Salesforce
Після встановлення зіставлення полів вебінару можна вибрати, хто має доступ до функції імпорту даних вебінару. Параметри включають глобальний доступ для кожного облікового запису користувача з відповідними дозволами, окремих облікових записів користувачів і користувачів, які є учасниками певних профілів Salesforce.
Увімкнути імпорт даних вебінару для всіх користувачів
Щоб увімкнути імпорт даних вебінару для всіх у вашій організації Salesforce, увімкніть перемикач Увімкнути імпорт вебінарів для всіх профілів/користувачів до Увімкнено :
Увімкнути імпорт даних вебінару для вибраних користувачів або профілів
Можна ввімкнути імпорт даних вебінару для вибраних окремих користувачів або для певних груп користувачів, які відповідають певному профілю користувача Salesforce.
Щоб увімкнути імпорт даних вебінару для вибраних користувачів або профілів:
- Переконайтеся, що Увімкнути імпорт вебінарів для всіх профілів/користувачів є Вимкнено :
- У розкривному списку Увімкнути імпорт вебінарів лише для цих профілів/користувачів виберіть Профіль або Користувач:
- Щоб додати профіль, виберіть Профіль , клацніть у текстовому полі пошуку та виберіть роль Salesforce зі розкривного списку. Клацніть «Додати», щоб додати роль:
- Щоб додати окремого користувача, виберіть Користувач і введіть ім’я користувача в текстовому полі. Клацніть «Додати», щоб додати користувача:
Щоб видалити користувача або профіль, клацніть значок кошика поруч із записом. - Щоб додати профіль, виберіть Профіль , клацніть у текстовому полі пошуку та виберіть роль Salesforce зі розкривного списку. Клацніть «Додати», щоб додати роль:
| 1. |
На домашній сторінці з , клацніть значок шестірні. | ||
| 2. |
Введіть вебінар в Компоненти поле пошуку. | ||
| 3. |
Перетягніть Вебінар Webex компонент на сторінку, а потім клацніть Зберегти .
| ||
| 4. |
Під час збереження сторінки, якщо ви ще цього не зробили, необхідно активувати її, щоб зробити її видимою для інших користувачів: клацніть Активувати , клацніть Призначити як організацію за замовчуванням а потім клацніть Зберегти .
|
