Дякуємо за відгук.
Інтеграція Salesforce з додатком Webex
Надіслати відгук?-
Дзві нок — Зателефонуйте відповідним контактам у записі Salesforce, наберіть будь-який номер за допомогою глобального набору номера або отримуйте вхідні дзвінки.
-
Повідомлення — Створюйте та керуйте просторами, пов'язаними з об'єктом Salesforce. Використовуйте обмін повідомленнями на місці, щоб прикріпити вміст до повідомлення та отримати доступ до попереднього в місту простору.
-
Зустріча йте — керуйте зустрічами, не виходячи з Salesforce. Плануйте та приєдну йтесь до нарад одним клацанням миші та зв'язуйте відповідну інформацію про нараду з об'єк том Salesforce.
Перегляньте наведені нижче посібники, щоб отримати додаткову інформацію про налаштування деяких основних функцій, доступних для інтеграції програми Webex для Salesforce:
- Включення функцій вхідних дзвінків у Salesforce
- Включення функцій вихідних дзвінків у Salesforce
- Увімкнення можливостей співпраці в Salesforce
- Увімкнення сповіщень про простір Webex в Salesforce
Обов'язково перегляньте наші навчальні відео. Ми створили відео , які охоплюють всі аспекти інтеграції Salesforce з додатком Webex.
Важливі зміни та оголошення для інтеграції Webex для Salesforce.
Зміни потоку авторизації
Потік авторизації Webex Salesforce змінився з версії 1.19.0, щоб зменшити складність адміністрування. Щоб оновити існуючі конфігурації авторизації, вам потрібно:
- Видаліть усі існуючі підключені програми Webex з Salesforce.
- Видаліть усі іменовані облікові дані.
- Видаліть існуючий постачальник авторизації.
- Створіть нову підключену програму Webex.
Перш ніж продовжувати, переконайтеся, що ви відповідаєте наступним передумовам:
- Користувач, який виконує налаштування, повинен бути адміністратором організації Salesforce, де має бути встановлена інтеграція.
-
Для цієї інтеграції потрібна мінімальна версія Salesforce Enterprise Edition. Для отримання додаткової інформації див. Видання Salesforce.
- Організація повинна налаштувати Webex з правильними ліцензіями для необхідних функцій, включаючи обмін повідомленнями, зустрічі та дзвінки.
- Усі користувачі, які використовують інтеграцію, повинні мати доступ Salesforce та необхідні ліцензії Salesforce.
- Усі користувачі повинні мати необхідні ліцензії Webex, щоб використовувати певні функції Webex
, такі як Webex Meetings і Webex Calling з Salesforce.
CUCM і Broadworks підтримуються з частковою функціональністю. Докладніші відомості див. у розділі Об меження дзві нків на вкладці Дзвінки.
- Ця інтеграція доступна для Salesforce Lightning.
Якщо ви хочете використовувати компоненти Lightning, ви повинні розгорнути Мій домен у своїй організації. Докладніші відо мості див. у документації Salesforce для мого домен у.
-
Ви повинні налаштувати доступ користувачів до інтеграцій у вашій організації.
-
Без Pro Pack — якщо у вас є базовий центр управління, ви можете дозволити або заборонити доступ до всіх інтеграцій для всіх ваших користувачів.
-
З Pro Pack - З Pro Pack ви маєте розширену функціональність для управління до ступом до інтеграцій для користувачів.
Доклад ніші відомості див. у розділі Налаштування доступу користувачів до інтеграції.
-
Для версій інтеграції Webex Salesforce пізніших за 1.14 тепер ви можете оновити за допомогою Salesforce Exchange.
ВАЖЛИВО: Якщо ви використовуєте будь-яку версію пакета, старішу за v1.14, вам потрібно видалити існуючий пакет і виконати дії в цій статті, щоб оновити до останнього пакета з Salesforce AppExchange . Переконайтеся, що ви вибрали збереження даних під час видалення існуючих пакетів, щоб існуючі місця та зв'язки нарад з об'єктами Salesforce не видалялися. Дані можна зберігати до 48 годин після видалення.
Щоб встановити інтеграцію Webex через Salesforce Exchange:
- Перейдіть до програми Webex для Salesforce в AppExchange.
- Виберіть Отримати зараз.
- Виберіть підключений ор ган, в якому потрібно встановити інтеграцію.
- Встановіть додаток лише для адміністраторів.
- Продовжуйте авторизацію інтеграції Webex на вклад ці В становлення та адміністрування.
Перш ніж виконати кроки налаштування, спочатку потрібно перейти до приміток до випуску та завантажити останню версію пакету Webex App Salesforce.
Вимоги
Корпоративне видання Salesforce
Для цієї інтеграції потрібна мінімальна версія Salesforce Enterprise Edition. Для отримання додаткової інформації див. Видання Salesforce.
Мій домен в організації Salesforce
Якщо ви хочете використовувати компоненти Lightning, ви повинні розгорнути Мій домен у своїй організації. Докладніші відо мості див. у документації Salesforce для мого домен у.
Доступ користувача в Контрольному центрі
Ви повинні налаштувати доступ користувачів до інтеграцій у вашій організації.
-
Без Pro Pack — якщо у вас є базовий центр управління, ви можете дозволити або заборонити доступ до всіх інтеграцій для всіх ваших користувачів.
-
З Pro Pack - З Pro Pack ви маєте розширену функціональність для управління до ступом до інтеграцій для користувачів.
Доклад ніші відомості див. у розділі Налаштування доступу користувачів до інтеграції.
Телефонуємо
-
Webex Callingповністю підтримується для вхідних і вихідних дзвінків для управління дзвінками в Salesforce.
-
Виклик у Webex (Unified CM) частково підтримується. Лише вихідні дзвінки відкривають спливаюче вікно реєстрації в Salesforce. Для вхідних дзвінків програма Webex дзвонить, але Salesforce не може перехопити виклик, тому спливаюче вікно журналу не відображається.
Перш ніж почати
| 1 |
Використовуйте облікові дані адміністратора для входу в виробниче середовище Salesforce
(URL-адреса встановлення містить піддомен |
| 2 |
Виберіть пункт «Встановити лише для адміністраторів», а потім позначте « Я підтверджую». Далі натискаємо В становити. |
| 3 |
Натисніть кнопку Так, надайте доступ до цих сторонніх веб-сайтів, а потім натисніть кнопку Продов жити під списком довірених сайтів CSP.
Докладніші відомості про надійні сайти, необхідні для служб Webex, див. Вимо ги до мережі для служб Webex. |
| 4 |
Після встановлення пакета перейдіть на вкладку Адміністратор Webex в Salesforce. Зберігайте вкладку Адміністратора Webex відкритою, оскільки вона вам знадобиться для подальших кро ків налаштування.
|
Перш ніж почати
Для виконання цих дій потрібен доступ до облікового запису розробника Cisco (https://developer.webex.com).
| 1 |
Перейдіть до (див. документацію Отримати власні відомості для отримання додат кової інформації) та скопіюйте свій маркер доступу для авторизації.
|
| 2 |
Вставте маркер доступу в поле То кен доступу у вікні Параметри інтеграції Webex на сторінці адміністратора Webex на сайті salesforce.com, а потім натисніть кнопку Зберегти.
|
| 3 |
Натисніть За реєстр уватися.
Якщо інтеграція пройшла успішно, з'явиться повідомлення про успіх. Для основних випусків вам потрібно знову зареєструвати токен доступу в Salesforce. |
| 4 |
(Необов'язково) Щоб перевірити статус інтеграції, введіть маркер доступу того самого користувача та натисніть кнопку Збере гти. Перевірити статус інтеграції можна лише за допомогою токена доступу, що належить тому самому користувачеві, якого ви використовували спочатку. Токени доступу, скопійовані з порталу розробників, дійсні протягом 12 годин. Відображається наступне вікно зі статусом інтеграції:
|
Якщо ви працюєте з Webex для Salesforce версії 1.18 або більш ранньої, перед тим, як працювати в Salesforce, Webex Calling вам потрібно буде налаштувати авторизацію Salesforce. Дотримуйтесь розділів цієї статті, щоб розпочати роботу.
Ці процедури застосовуються до клієнтів, які використовують версії 1.18 і більш ранніх версій інтеграції Webex Salesforce . Див. Оновлені інструкції для версій 1.19 і пізніших версій: Н алаштування автори зації Salesforce (1.19 і пізніших версій) на вкладці В становлення та адміністрування.
1. Створіть підключений додаток
Щоб створити нову підключену програму:
- У розділі Налаш тування знайдіть додаток зовнішнього клієнта.
- У розділі Зовнішній клієнтський додаток виберіть Н алаштування.
- Увімкніть кнопку переми кання Дозволити створення підключених програм. Якщо
нова кнопка підключеного додатка вже ввімкнена, то нові дії не потрібні. Ви можете
створити нову підключену програму.
- Щоб створити нову підключену програму, натисніть кнопку Нова підключена програма
та введіть необхідні дані.
- Введіть ім'я підключеної програми, наприклад, MyExample App.
- Введіть адресу електронної пошти контак ту.
- Перевірте Увімкнути налаштування OAuth.
Вкажіть заповнювач URL-адреси зворотного виклику (ми оновимо це пізніше), наприклад, https://localhost/placeholder.
- Прокрутіть униз і виберіть наступні області OAuth:
- Повний доступ (повний)
- Виконувати запити в будь-який час (refresh token, offline_access)
Сфера виконання запитів у будь-який час дозволяє іменованим обліковим записам оновлювати ваш маркер доступу після закінчення сеансу.
- Прокрутіть до нижньої частини сторінки та натисніть Збере гти, а потім натисніть кнопку Про довжити.
- На наступній сторінці перейдіть до API (Увімкнути налаштування OAuth) і натисніть Керувати деталями
споживача.
Можливо, вам знадобиться повторна автентифікація за допомогою Salesforce.
- Запишіть ключ споживача та секрет споживача.
2. Створіть постачальника авторизації
Далі вам потрібно буде створити постачальника аутентифікації, який полегшує аутентифікацію з вашою організацією Salesforce.
Щоб створити постачальник авторизації:
- У налашт уваннях знайдіть Auth і виберіть Auth. Провайдер и. Натисніть кнопку Ство рити.
- Виберіть Salesforce як тип постачаль ника.
- Введіть ім'я провайдера авторизації, наприклад, Ap exmdTaPi.
- Вставте ключ споживача та секрет споживача, які ви зберегли під час налаштування підключеного додатка.
- Введіть наступні області в Типовому діапазоні за замовчуванням, повний онов лення_токен offline_access .
- Залиште все інше порожнім і натисніть З берегти.
- Скопіюйте URL-адресу зворотного дзвінка з розділу Кон фігурація Salesforce.
- Відредагуйте підключену програму та замініть заповнюючу URL-адресу URL-адресою URL-адреси зворотного дзвінка,
скопійованою з конфігурації Salesforce вище.
- Збережіть підключений додаток.
Можливо, вам доведеться почекати до 10 хвилин, щоб налаштування вступили в силу та поширилися по всій інфраструктурі Salesforce.
3. Створення іменованого облікового запису
Потім вам потрібно буде створити іменований обліковий запис.
Щоб створити іменований обліковий запис:
- У програ мі Налаш тування знайдіть ім'я та виберіть Імен овані облікові дані. Натисніть кнопку
Створити спадщи ну.
- Введіть наступне значення для Label, Apex mdTaPi.
- Для URL-адре си введіть URL-адресу екземпляра організації, наприклад, https://na1.salesforce.com, або, якщо ви використовуєте «М ій до мен», ваше повністю відповідне доменне ім'я «Мій до мен», наприклад, https://mycompany.my.salesforce.com.
- У по лі Тип іденти фікації виберіть І менований принцип.
- Для протоколу автенти фікації виберіть OAuth 2.0.
- У полі «Постачаль ник автентифікації» виберіть постачальника автентифікації, який ви створили раніше.
- У полі Обла сть введіть повний оновлення_токен автономного доступу.
- Увімк ніть запуск потоку автентифікації під час збереження.
- У розділі Параметри додатка увімкніть До зволити об'єднання полів у тілі HTTP, а потім натисніть кнопку Збере
гти.
- Вам буде запропоновано увійти до вашої організації. Після входу в систему з'явиться діалогове вік но Дозволити доступ. Натисніть Дозво лити.
- Після цього ви будете перенаправлені на екран іменованих облікових даних, а статус автентифіков аний буде вказано як ав тентифікований як your-email@domain.com.
4. Створіть свій сайт на екрані адміністратора Webex
Нарешті, перейдіть до наступної теми на вкладці Ви кли к, С творити сайт для дзвін ків, нижче.
ВАЖЛИВО: Будь ласка, дотримуйтесь наведених вище правил іменування під час налаштування сайту.
Для інтеграції Webex для Salesforce версії 1.19 і пізніших версій дотримуйтесь інструкцій у цій статті, щоб видалити будь-яку існуючу програму Webex Connected для авторизації, іменованих облікових даних та постачальників авторизації, а потім створіть нову програму Webex Connected для авторизації Salesforce.
Видаліть усі існуючі програми Webex Connected, іменовані облікові дані та постачальників авторизації
Якщо ви раніше створили авторизації Webex Connected App, іменовані облікові дані або постачальника авторизації, вам потрібно буде видалити їх, перш ніж продовжувати. В іншому випадку продовжуйте Створити нову програму Webex Connected нижче.
Видаліть існуючу програму Webex Connected:
- У верхньому правому куті цільової сторінки Salesforce виберіть значок шестерінки та виберіть Н алаш тування.
- У текстов ому полі Швид кий пошук в ведіть Менеджер програм і виберіть його зі списку.
- Прокрутіть до програми Webex Connected у списку, клацніть піктограму зі стрілкою вниз праворуч від запису та виберіть Перегля д.
- Виберіть Видал ити, а потім знову виберіть Видал ити, коли вам буде запропоновано підтвердити.
Видаліть усі існуючі іменовані облікові дані Webex:
- У текстовому полі Швидкий пошук в ведіть Імен овані облікові дані та виберіть їх зі списку.
- 2. Клацніть стрілку вниз праворуч від запису облікових даних Webex і виберіть Ви дал ити.
- 3. Знову виберіть Ви дал ити, коли вам буде запропоновано підтвердити.
Видаліть існуючих постачальників авторизації Webex:
- У текстовому полі Швид кий пошук введіть Auth. Прова йдери і виберіть його зі списку.
- Виберіть посилання Del на початку запису постачаль ника авторизації Webex.
- Виберіть OK, коли вам буде запропоновано підтвердити.
Перейдіть до наступного розділу, щоб створити нову програму Webex Connected для авторизації Salesforce .
Створіть нову підключену програму Webex для авторизації Salesforce
Щоб створити нову підключену програму Webex для авторизації Salesforce:
- У верхньому правому куті цільової сторінки Salesforce виберіть значок шестерінки та виберіть Н алаш тування.
- Отримати URL-адресу домену: у Швид кому пошуку знайдіть і виберіть До мени та збережіть URL-адресу з М ій домен.
- У розділі Налаш тування знайдіть додаток зовнішнього клієнта.
- У розділі Зовнішній клієнтський додаток виберіть Н алаштування.
- Увімкніть кнопку переми кання Дозволити створення підключених програм. Якщо
нова кнопка підключеного додатка вже ввімкнена, то нові дії не потрібні. Ви можете
створити нову підключену програму.
- Щоб створити нову підключену програму, натисніть кнопку Нова підключена програма
та введіть необхідні дані.
- У текстов ому полі Швид кий пошук в ведіть Менеджер програм і виберіть його зі списку.
- Введіть ім'я підключеної програми, наприклад, авторизацію Webex Salesforce .
- Введіть адресу електронної пошти для контактної електронної пошти.
- Перевірте Увімкнути налаштування OAuth.
Введіть дві URL-адреси зворотного виклику, використовуючи URL-адресу, яку ви отримали раніше, одну на рядок, і додавши /apex/ webexsfdcauth таНаприклад:/apex/ cisco_webex__webexsfdcauth як суфікси.https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauthhttps://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth- Виберіть наступні області зі списку До ступні області OAuth у вибраних областях
O Auth:
- Повний доступ (повний)
- Виконувати запити в будь-який час (refresh token, offline_access)
- Зніміть познач ку Вимагати підтверджувальний ключ для розширення обміну кодами (PKCE) для підтрим уваних пото ків авторизації.
- Збере жіть підключений додаток і запишіть згенерований ключ споживача та секрет споживача для подальшого використання.
Створення сайту необхідне для функціоналу вхідних і вихідних викликів.
Перш ніж почати
Щоб створити сайт, для вашого облікового запису потрібен профіль системного адміністратора Salesforce та набір дозволів адміністр атора Webex.
|
У Адміністратора Webex прокрутіть до сайту Webex для веб-хуків, а потім натисніть Створити сайт.
Попереднє визначення доменного імені сайту обов'язкове, інакше виникає помилка. Якщо сайт успішно створено, у верхній частині екрана відображається зелене повідомлення, а компонент Webex Site for Webhooks показує повідомлення «Сайт успішно створений». |
Що робити далі
Продовжуйте налаштування програми в наступному розділі.
Після додавання компонентів до макета надайте доступ до компонентів за допомогою наборів дозволів.
| 1 |
Перейдіть до , щоб керувати наборами дозволів Webex:
|
| 2 |
Наприклад, щоб призначити набір дозволів «Cisco WebexКористувач» всім Cisco Webex користувачам, клац ніть набір дозволів «Користувач», натисніть Керувати призначен нями, натисніть кнопку Додати призначення, виберіть користувачів зі списку, а потім натисніть кнопку Призначити. Якщо набори дозволів успішно присвоєно, ви побачите таке повідомлення:
|
Коли новий пакет буде доступний, виконайте дії в розділі Встановлення програми Webex у Salesforce. Вам не потрібно спочатку видаляти стару версію, і ви не втратите налаштовані налаштування.
Щоб переглянути інформацію про нові інсталяційні пакети та де їх завантажити, перегляньте примітки до випуску інтеграції Webex Salesforce.
Перш ніж почати
Перш ніж видалити пакет Webex для Salesforce, переконайтеся, що ви також видалили будь-які компоненти Lightning Webex у макетах сторінок Lightning, елементах утиліти, макетах сторінок об'єктів , наборах дозволів та сайтах.
| 1 |
У налаштуваннях Salesforce перейдіть до розділу . |
| 2 |
Натисніть Видал ити, пов'язане з пакетом «Webex for Salesforce», постав те прапорець Так, я хочу видалити цей пакет і назавжди видалити всі пов'язані компоненти. Після завершення видалення ви отримаєте сповіщення електронною поштою. |
| 3 |
Якщо ви пропустили видалення компонента з програми, відобразиться повідомлення про помилку, що містить активні елементи.
|
| 1 |
Натисніть Налаш тування у верхньому правому куті.
|
| 2 |
На сторінці Налаштування знайдіть Менеджер програм і виберіть потрібний варіант із результатів. |
| 3 |
Використовуйте Менеджер програм, щоб налаштувати, які функції Webex застосовуватимуться до тих частин програм Salesforce, щоб користувачі Salesforce могли тестувати функції Webex у своїй програмі. Інтеграцію можна використовувати лише в програмах Lightning.
|
| 4 |
Webex Calling/Компонент чату - Доступно для додавання до панелі утиліт Salesforce. У меню програм виберіть і відредагуйте потрібну програму. Перейдіть до елементів утиліти, потім у розділі Додати елемент ути літи виберіть Webex. Встанов іть Ширина панелі на 420, встановіть Висо ту панелі на 460, встанов іть значення «Пу ск автоматично» на true, а потім натисніть «Збере гти».
|
Щоб увімкнути або вимкнути історію дзвінків:
- Перейдіть до Адміністратора Webex.
- Прокрутіть униз до історії викликів Webex.
- Перемкніть перемикач на потрібну настройку, увімкнену або вимкнену.
Якщо увімкнено, Історія викликів доступна для всіх користувачів і профілів.
| 1 |
Перейдіть до Адміністратора Webex. |
| 2 |
Прокрутіть уни з до пошуку людей Webex. |
| 3 |
Для пошуку за номером пере микача увімк ніть контакти та потен ційні клієнти, щоб вони відображалися в результатах пошуку під час здійснення дзвінка.
|
| 4 |
Для вхід ного пошуку увімкніть контакти та потенційні клієнти, щоб Salesforce зі ставляв вхідних абонентів з існуючими потенційними клієнтами чи контактами. |
| 1 |
Щоб увімкнути вихідний виклик об'єкта, наприклад потенційного клієнта або контакту, спочатку перейдіть на сторінку об'єкта. Натисніть значок шестерінки, а потім натисніть Ре дагувати сторінку. |
| 2 |
Клацніть заголовок сторінки, щоб відкрити панель «Основні моменти». 
|
| 3 |
Переконайтеся, що кноп ки «Показати як згорну то» та «Приховати слідкувати/відпис ати» не вибрано. |
| 4 |
Встанов іть кнопки видимих дій на 3. |
| 5 |
Прокрутіть до нижньої частини списку Ді ї та натисніть кнопку Додати дію. |
| 6 |
Знайдіть і виберіть Здійс нити дзвінок, а потім натисніть кнопку Го тово. |
| 7 |
Перетягніть дію Здійснити викли к вгору, щоб вона з'явилася в трійці найкращих дій у списку. На компоненті з'являються тільки перші три дії в списку. 
|
| 8 |
Натисніть Збере гти. |
| 1 |
Перейдіть до Адміністратора Webex. |
| 2 |
Прокрутіть униз до Поля телефону Webex. |
| 3 |
Виберіть поля телефону, які потрібно використовувати під час виклику контакту або потен ційного клієнта, і перемістіть їх у список Доступ но.
|
| 4 |
Натисніть Збере гти. |
| 1 |
Перейдіть до Адміністратора Webex. |
| 2 |
Прокрутіть униз до журналу вихідних дзвінків Webex. |
| 3 |
Увімкніть параметр У вімкнути журнал вихідних дзвінків для всіх профілів/користувачів. |
| 4 |
Виділіть об'єкти, з якими потрібно зв'язати журнали вихідних викликів, і перемістіть їх до списку До ступні. Наприклад, перемістіть облі ковий запис, випа док і можливість до списку До ступ но. 
|
| 5 |
Натисніть Збере гти. |
| 1 |
Перейдіть до Адміністратора Webex. |
| 2 |
Прокрутіть униз до журналу вхідних дзвінків Webex. |
| 3 |
Увімкніть параметр У вімкнути запис вхідних дзвінків для всіх профілів/користувачів. |
| 4 |
Виділіть об'єкти, з якими потрібно зв'язати журнали вхідних викликів, і перемістіть їх до списку До ступні. Наприклад, перемістіть облі ковий запис, випа док і можливість до списку До ступ но. 
|
| 5 |
Натисніть Збере гти. |
| 1 |
Перейдіть до Адміністратора Webex. |
| 2 |
Прокрутіть униз до журналу викликів Webex - Конфігурація вкладки Більше. |
| 3 |
Виділіть об'єкт зі списку Об'єкт. У списку відображаються об'єкти, пов'язані з записами облікових записів. |
| 4 |
Виберіть зі списку поле зв'язку облі кового запису, яке автоматично заповнюється на основі вибраного об'єкта. Це поле визначає, як вибраний об'єкт пов'язаний з обліковим записом. |
| 5 |
Виберіть По ля та перемістіть їх зі списку Доступ ні до списку Вибр ані. Ці вибрані поля відображаються на вкладці Додаткові відомості під час вхідних або вихідних дзвінків. 
|
| 6 |
Натисніть Збере гти. Об'єкт може мати лише один параметр конфігурації. |
| 7 |
Натисніть кнопку Редагувати або Видал ити, щоб видалити або змінити існуючу конфігурацію. |
Для користувачів CUCM та Broadworks такі функції не підтримуються:
- Прийом вхідних дзвінків у глобальному наборнику Salesforce (додаток Webex все одно прийматиме вхідні дзвінки)
- Перегляд тривалості дзвінків у вікні журналу викликів Salesforce після успішного розміщення вихідного дзвінка
- Закінчення дзвінків за допомогою кнопки у вікні журналу викликів Salesforce після успішного розміщення вихідного дзвінка
- Автоматичне заповнення тривалості дзвінків у вікні журналу викликів Salesforce після завершення вихідного дзві нка
Для всіх інтеграцій Salesforce зверніть увагу на наступне обмеження:
-
Salesforce застосовує обмеження кількості подій (25 000), що може призвести до невдачі інтеграції при інтенсивному використанні. Для збільшення цього ліміту доступні пакети Salesforce. Для отримання додаткової інформації див. https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.
- Компоненти утиліти виклику Webex недоступні в мобільному додатку Salesforce.
| 1 |
Натисніть Налаш тування у верхньому правому куті.
|
| 2 |
На сторінці Налаштування знайдіть Менеджер програм і виберіть потрібний варіант із результатів. |
| 3 |
Використовуйте Менеджер програм, щоб налаштувати, які функції Webex застосовуватимуться до тих частин програм Salesforce, щоб користувачі Salesforce могли тестувати функції Webex у своїй програмі. Інтеграцію можна використовувати лише в програмах Lightning.
|
| 4 |
Webex MeetingsСлужба кален даря - Перейдіть до елементів утиліти, потім у розділі Дод ати елемент утилі ти виберіть Служба Webex Meetingsкалендар я. Встанов іть Ширина панелі на 340, встановіть Висо ту панелі на 480, а також встановіть значення «Пу ск автоматично» на true, а потім натисніть «Збере гти».
Цей компонент зазвичай додається в панелі утиліти. Якщо у вашому додатку використовується панель у тиліт Salesforce, вам не потрібно додавати компонент «Служба Webex Meetings календаря» на кожну сторінку. Якщо ваш додаток не використовує панель утиліт Salesforce, ви повинні додати компонент «Служба Webex Meetings календаря» на кожну сторінку, що містить компонент «Webex Meetings». Для цього перейдіть на сторінку запису, натисніть значок шестерінки на панелі інструментів і натисніть Реда гувати сторінку. На сторінці Lightning App Builder перетягніть служби к Webex Meetings алендаря з панелі «Компоненти» на макет сторінки. |
| 1 |
На клацніть значок шестерінки. |
| 2 |
Для домашньої сторінки перетягніть компонент Webex HomePod на сторінку, а потім натисніть кнопку Зберегти.
|
| 3 |
Зберігаючи сторінку, потрібно активувати її, щоб зробити її видимою для інших користувачів: натисніть кнопку Актив увати, натисніть При значити як організацію за замовчуванням, а потім натисніть кнопку З берегти. Компонент Webex HomePod доступний лише для додавання до розділу Домашня сторінка. Це єдине місце, де користувачі можуть вийти зі своїх облікових записів Webex.
|
| 4 |
Щоб додати Webex Meetingsкомпонент до об'єкта, спочатку перейдіть на сторінку об'єкта. Натисніть значок шестерінки, а потім натисніть Ре дагувати сторінку. |
| 5 |
Перетягніть Webex Meetingsкомпонент на сторінку.
|
| 6 |
Клацніть заголовок сторінки, щоб відкрити панель «Основні моменти».
|
| 7 |
Переконайтеся, що кноп ки «Показати як згорну то» та «Приховати слідкувати/відпис ати» не вибрано. |
| 8 |
Встанов іть кнопки видимих дій на 3. |
| 9 |
Прокрутіть до нижньої частини списку Ді ї та натисніть кнопку Додати дію. |
| 10 |
Знайдіть і виберіть За планувати зустріч, а потім натисніть кнопку Го тово. |
| 11 |
Перетягніть дію «Запланувати на раду» вгору, щоб вона з'явилася в трійці найкращих дій у списку. На компоненті з'являються тільки перші три дії в списку.
|
| 12 |
Натисніть Збере гти. |
| 1 |
Перейдіть до Адміністратора Webex. |
| 2 |
Прокрутіть вниз до Webex Meetings. |
| 3 |
Увімкніть У вімкнути журнали зустрічей для всіх профілів/користувачів. |
| 4 |
Встанов іть минулі зустрічі — Період отримання на потрібну кількість днів для отримання минулих нарад. |
| 5 |
Встанов іть Майбутні зустрічі — Період отримання на потрібну кількість днів для отримання майбутніх нарад.
|
| 6 |
У розділі Webex MeetingsАд міністратор праворуч уві мкніть Увімкнути зустрічі для всіх користувачів (потрібен вхід адміністратора Webex).
Після включення цієї функції необхідно ввести свої облікові дані на сторінці автентифікації Cisco. |
| 1 |
Перейдіть до Адміністратора Webex. |
| 2 |
Прокрутіть уни з до пошуку людей Webex. |
| 3 |
У розділі Пошук нара д увімкніть контакти та потен ційні клієнти, щоб вони відображалися у пошуку під час планування зустрічі.
|
| 1 |
Натисніть Налаш тування у верхньому правому куті.
|
| 2 |
На сторінці Налаштування знайдіть Менеджер програм і виберіть потрібний варіант із результатів. |
| 3 |
Використовуйте Менеджер програм, щоб налаштувати, які функції Webex застосовуватимуться до тих частин програм Salesforce, щоб користувачі Salesforce могли тестувати функції Webex у своїй програмі. Інтеграцію можна використовувати лише в програмах Lightning.
|
| 4 |
Компонен@@ т чату Webex — доступний для додавання до панелі утиліт Salesforce. У меню програм виберіть і відредагуйте потрібну програму. Перейдіть до елементів утиліти, потім у розділі Додати елемент ути літи виберіть Webex. Встанов іть Ширина панелі на 420, встановіть Висо ту панелі на 460, встанов іть значення «Пу ск автоматично» на true, а потім натисніть «Збере гти».
|
| 5 |
Перейдіть до Адміністратора Webex. |
| 6 |
Прокрутіть униз до веб-чату Webex. |
| 7 |
Увімкніть у вімкнути чат для всіх профілів/користувачів.
|
| 1 |
Щоб додати компонент Webex Spaces до об'єкта, спочатку перейдіть на сторінку об'єкта. Натисніть значок шестерінки, а потім натисніть Ре дагувати сторінку. |
| 2 |
Перетягніть компонент Webex Spaces на сторінку.
|
| 3 |
Клацніть заголовок сторінки, щоб відкрити панель «Основні моменти».
|
| 4 |
Переконайтеся, що кноп ки «Показати як згорну то» та «Приховати слідкувати/відпис ати» не вибрано. |
| 5 |
Встанов іть кнопки видимих дій на 3. |
| 6 |
Прокрутіть до нижньої частини списку Ді ї та натисніть кнопку Додати дію. |
| 7 |
Знайдіть і виберіть «С творити простір», а потім натисніть кнопку Го тово. |
| 8 |
Перетягніть дію «Створити простір» вгору, щоб вона з'явилася в трійці перших дій у списку. На компоненті з'являються тільки перші три дії в списку.
|
| 9 |
Натисніть Збере гти. |
| 1 |
Перейдіть до Адміністратора Webex. |
| 2 |
Прокрутіть уни з до пошуку людей Webex. |
| 3 |
Для пошуку простору уві мкніть контакти та потенційні клієн ти, щоб вони відображалися під час пошуку під час створення простору.
|
Перш ніж почати
Перейдіть на сторінку https://developer.webex.com/ і створіть нового бота. Зберігайте копію токена доступу бота, він вам потрібен для налаштування сповіщень.
| 1 |
Перейдіть до Адміністратора Webex. |
| 2 |
Прокрутіть униз до сповіщень Webex Space. |
| 3 |
Вставте маркер доступу до бота в поле С повіщення Токен доступу бо та, а потім натисніть кнопку З берегти. |
| 4 |
Введіть назву сповіщення в поле Ім 'я. |
| 5 |
У списку Об 'єкт виберіть об'єкт, який потрібно відстежувати. Список від стежених полі в оновлюється автоматично після вибору об'єкта. |
| 6 |
Перемістіть відстежені поля, для яких потрібно отримувати сповіщення, до списку Вибр ані.
|
| 7 |
Введіть повідомлення, яке відображатиметься при оновленні відстеженого поля. Закрийте динамічні поля в квадратні дужки. Введіть поля пошуку, як у цьому прикладі: |
| 8 |
Натисніть Збере гти. |
| 9 |
За потреби відредагуйте або видаліть існуючі сповіщення.
|
Використовуючи панель конфігурації Імпорт даних вебінару, авторизовані користувачі Salesforce можуть імпортувати запрошених, реєстрантів та учасників вебінару Webex безпосередньо в об'єкти Salesforce, такі як потенційні клієнти та контакти. Webex Webinars
Інтерфейс конфігурації імпорту даних вебіна ру доступний на сторінці адміністратора Webex:
Після ввімкнення імпорту вебінарів авторизовані користувачі можуть імпортувати дані вебінару Webex за допомогою від Webex Webinarsжета:
Призначте дозволи на вебінар Webex користувачам Salesforce
Перш ніж ваші користувачі зможуть отримати доступ до функції імпорту вебінарів Webex, вам потрібно буде призначити дозвіл адміністратора імпорту Webex для кожного з них.
Щоб призначити дозволи користувачеві:
- Перейдіть до Ін теграція Salesforce із програмою Webex.
- Виберіть вклад ку Кер ування внизу статті, а потім розгорніть На дання доступу:
- Дотримуйтесь інструкцій, щоб додати дозвіл адміністратора імпорту Webex до облікових записів користувачів Salesforce.
Налаштування відображення діапазону часу вебінару Webex
Щоб налаштувати часовий діапазон відображуваних вебінарів Webex:
- Натисніть кнопку Salesforce Apps, введіть Webex у поле пошуку, а потім виберіть Адміністратор We bex:
- Знайдіть Webex Webinarsпанель і введіть кількість днів, за які ви хочете відображати минулі та майбутні вебінари, у віджеті вебінарів домашньої сторінки Webex:
Продовжуйте налаштовувати відображення полів імпорту вебінару Webex.
Налаштування відображення полів імпорту вебінарів Webex
Використовуючи параметри імпорту вебінару Webex, ви визначаєте зіставлення між об'єктами Salesforce та полями об'єкта Webinar. Наприклад, ви можете зіставити ім'я та прізвище об'єкта контакту Salesforce з іменами паралельних полів для запрошених вебінарів, реєстрантів та учасників: First Name та LastName.
Щоб налаштувати параметри імпорту вебінару Webex:
- На сторінці адміністратора Webex прокрутіть вниз до
панелі «Ім порт даних вебінару»:
- Виберіть об'єкт Salesforce зі спадного списку Об 'єкт:
Для об'єкта ви можете вибрати один із наступних стандартних об'єктів Salesforce на додаток до будь-яких доступних налаштованих не стандар тних об'єктів:
- Контакти
- лідирує
Виберіть пере микач Вставити нові записи для кожного вебіна ру, якщо ви хочете, щоб усі імпортовані учасники вебінару створювалися як нові записи об'єктів, якщо вони вже не були імпортовані для того самого вебінару (на основі вибраного первинного ключа). Існуючі записи не оновлюватимуться, навіть якщо первинний ключ збігається, якщо вони не імпортуються для того ж вебінару Webex.
Для цих стандартних об'єктів ви можете зв'язати їх із кампаніями Salesforce як:
- Учасники кампанії. Імпортовані потенційні клієнти та контакти доступні в розділі «У часники кампанії» ціль ової кампанії Salesforce, який є стандартною функцією Salesforce. (До ступно у версії 1.16 і пізніших)
- Учас@@ ники кампанії Webex Webex: Імпортовані потенційні клієнти та контакти доступні в розділі «Учас ники кампанії Webex Webex Webex» цільової кампанії Salesforce, який є власною функцією Webex.
- Як учасники кампанії, так і учасники кампанії Webex Webex: Імпортовані потенційні клієнти та контакти доступні в обох місцях кампанії Salesforce. (До ступно у версії 1.16 і пізніших)
Будь-який інший користувацький об'єкт, який ви виберете зі списку, буде імпортовано до розділу «Учасники кампанії Webex Webex Webex» цільової кампанії Salesforce Campa ign. - У інтерфейсі вибору первинного клю ча виберіть унікальне поле як первинний ключ
і скористайтеся стрілкою вправо, щоб перемістити його до списку Ви бр ані:
Для Пер винного клю ча виберіть доступне поле, яке буде унікальним для кожного запису. Наприклад, у вас може бути багато контактів з іменем Марк, але кожен контакт матиме унікальну адресу електронної пошти. - У інтерфейсі відображення полів даних виберіть поле з вибраного
вами об'єкта Salesforce та зіставте його до відповідного поля для об'єкта вебінару. Скористай теся кнопкою+
Нове поле, щоб додати додаткові поля, якщо потрібно.
Усі поля об'єктів Salesforce повинні бути зіставлені з відповідними полями вебінару, як показано вище.Лише стандартні запитання з форм реєстрації вебінарів Webex можуть бути пов'язані з полями Salesforce . Користувальницькі питання вебінару Webex не підтримуються. - Ви можете видалити поля, які ви додали, використовуючи піктограму кошика поруч із полем праворуч.
- Натисніть кнопку Зберегти, коли закінчите, і після підтвердження основного ключа натисніть Збере
гти в діалоговому вікні підтвердження:
Відображення відображаються на оновленій панелі:
Ви можете видалити відображення об'єктів за допомогою піктограми кошика, яка відобраз ить додаткове діалогове вікно підтвердження, або змінити існуючі відображення за допомогою піктограми олівця.Ви завжди можете повернутися сюди і змінити первинний ключ, але це не оновить первинний ключ для записів, вже імпортованих в систему. В результаті це може призвести до дублікатів, тому змінюйте первинні ключі обережно.
Після налаштування відображення полів вебінару виберіть, хто має доступ до функції імпорту даних вебінару.
Увімкнути імпорт даних вебінару для користувачів Salesforce
Після встановлення відображення полів вебінару ви можете вибрати, хто має доступ до функції імпорту даних вебінару. Параметри включають глобальний доступ для кожного облікового запису користувача з правильними дозволами, окремих облікових записів користувачів та користувачів, які є членами певних профілів Salesforce.
Увімкнути імпорт даних вебінару для всіх користувачів
Щоб увімкнути імпорт даних вебінару для всіх у вашій організації Salesforce, перемкніть Увімкнути ім порт вебінарів для всіх профілів/користувачів на Увімкнено:
Увімкнути імпорт даних вебінару для вибраних користувачів або профілів
Ви можете увімкнути імпорт даних вебінару для вибраних окремих користувачів або для певних наборів користувачів, які відповідають певному профілю користувача Salesforce.
Щоб увімкнути імпорт даних вебінару для вибраних користувачів або профілів:
- Переконайтеся, що Увімкнути імпорт вебінарів для всіх профілів/користувачів вимк нено:
- У спадному меню Увімкнути імпорт вебінарів лише для цих профілів/користувачів виберіть Профіль або Користувач:
- Щоб додати профіль, виберіть Профі ль, клацніть у текстовому полі пошуку та виберіть роль Salesforce зі спадного списку. Натисніть Додати, щоб додати роль:
- Щоб додати окремого користувача, виберіть «Користувач» та введіть ім'я користувача в текстовому полі. Натисніть Додати, щоб додати користувача:
Щоб видалити користувача або профіль, натисніть значок кошика поруч із записом. - Щоб додати профіль, виберіть Профі ль, клацніть у текстовому полі пошуку та виберіть роль Salesforce зі спадного списку. Натисніть Додати, щоб додати роль:
| 1 |
На домашній сторінці на сторінку клацніть значок шестерінки. |
| 2 |
Введіть вебінар у вікні пошуку компонентів. |
| 3 |
Перетягніть компонент Webex Webinar на сторінку, а потім натисніть Збере гти.
|
| 4 |
Під час збереження сторінки, якщо ви цього ще не зробили, потрібно активувати її, щоб зробити її видимою для інших користувачів: натисніть кнопку Актив увати, натисніть Призначити як організацію за замовчуванням, а потім натисніть кнопку З берегти. Компо нент Webex Webex We binar доступний лише для додавання до розділу Домашня сторінка. |
