Când configurați integrarea Aplicației Webex pentru Salesforce, utilizatorii dvs. pot apela, trimite mesaje și se pot întâlni dintr-o înregistrare Salesforce. Această integrare minimizează comutarea contextului, astfel încât echipele dvs. să poată fi mai productive.
-
Apelare—Apelați contactele relevante din înregistrarea Salesforce, formați orice număr cu apelantul global sau primiți apeluri de intrare.
-
Mesaj—Creați și gestionați spații asociate cu un obiect Salesforce. Utilizați mesageria la fața locului pentru a atașa conținutul la un mesaj și pentru a accesa conținutul spațial anterior.
-
Întâlnire—Gestionați întâlnirile fără a părăsi Salesforce. Programați și intrați în întâlniri cu un singur clic și asociați informațiile relevante despre întâlnire cu obiectul Salesforce.
Consultați următoarele ghiduri pentru mai multe informații despre configurarea unora dintre caracteristicile principale disponibile cu integrarea Aplicației Webex pentru Salesforce:
- Activarea funcțiilor de apelare de intrare în Salesforce
- Activarea funcțiilor de apelare de ieșire în Salesforce
- Activarea funcțiilor de colaborare a oportunităților în Salesforce
- Activarea notificărilor spațiale Webex în Salesforce
 | Asigurați-vă că, de asemenea, verificați videoclipurile noastre instrucționale. Am realizat videoclipuri care acoperă toate aspectele integrării Salesforce cu Aplicația Webex. |
Modificări și anunțuri importante pentru integrarea Webex pentru Salesforce.
Modificări ale fluxului de autorizare
Fluxul de autorizare Webex Salesforce s-a modificat de la versiunea 1.19.0 pentru a reduce complexitatea administrării. Pentru a actualiza configurațiile de autorizare existente, va trebui să:
- Eliminați aplicațiile Webex Connected existente din Salesforce.
- Eliminați orice date de autentificare denumite.
- Eliminați furnizorul de autorizare existent.
- Creați o nouă aplicație Webex Connected.
Înainte de a urma pașii de configurare, trebuie mai întâi să mergeți la notele de lansare și să descărcați cea mai recentă versiune a pachetului Salesforce din Aplicația Webex.
Cerințe
Salesforce Enterprise Edition
Această integrare necesită un minim de Salesforce Enterprise Edition. Consultați Salesforce Editions pentru mai multe informații.
Domeniul meu în organizația Salesforce
Trebuie să implementați Domeniul Meu în organizația dvs. dacă doriți să utilizați componente Lightning. Consultați documentația My Domain Salesforce pentru mai multe informații.
Acces utilizator în Control Hub
Trebuie să configurați accesul utilizatorilor la integrări în organizația dvs.
-
Fără Pro Pack—Când aveți Control Hub de bază, puteți alege să permiteți sau să refuzați accesul la toate integrările pentru toți utilizatorii dvs.
-
Cu Pro Pack—Cu Pro Pack, aveți funcționalitate avansată pentru a gestiona accesul utilizatorilor la integrări.
Consultați Configurarea accesului utilizatorului la integrări pentru mai multe informații.
Apelare
-
Webex Calling este pe deplin acceptat pentru apelurile de intrare și de ieșire pentru controlul apelurilor în cadrul Salesforce.
-
Apelarea în Webex (Unified CM) este parțial acceptată. Doar apelurile de ieșire deschid un pop-up de conectare în Salesforce. Pentru intrare, aplicația Webex sună, dar Salesforce nu poate intercepta apelul, astfel încât pop-up-ul de conectare nu apare.
Înainte de a începe
| 1 |
Utilizați acreditările administratorului pentru a vă conecta la mediul de producție Salesforce (URL-ul de instalare conține subdomeniul | ||
| 2 |
Alegeți Instalare numai pentru administratori, apoi bifați Confirmarea. În continuare, faceți clic pe Instalare. | ||
| 3 |
Faceți clic pe Da, acordați acces la aceste site-uri web terțe, apoi faceți clic pe Continuare sub lista site-ului de încredere CSP.
Pentru mai multe informații despre site-urile de încredere necesare pentru serviciile Webex, consultați cerințele rețelei pentru serviciile Webex. | ||
| 4 |
După instalarea pachetului, accesați fila Webex Admin din Salesforce.
|
Înainte de a începe
Acești pași necesită accesul la contul dezvoltatorului Cisco ( https://developer.webex.com).
| 1 |
Accesați (consultați documentația Obținerea propriilor detalii pentru mai multe informații) și copiați tokenul de acces pentru autorizare.
| ||
| 2 |
Introduceți pictograma de acces în câmpul Access Token din fereastra Setări integrare Webex din pagina Webex Admin de pe salesforce.com, apoi faceți clic pe Salvare.
| ||
| 3 |
Faceți clic pe Înscriere.
Apare un mesaj de succes dacă integrarea este reuşită.
| ||
| 4 |
(Opțional) Pentru a verifica starea Integrării, introduceți tokenul de acces al aceluiași utilizator și apoi faceți clic pe Salvare.
Următoarea fereastră este afișată cu starea de integrare:
|
Dacă lucrați cu Webex pentru versiunea Salesforce 1.18 sau mai devreme, înainte de a putea lucra cu Webex Calling în cadrul Salesforce, va trebui să configurați o autorizare Salesforce. Urmați secțiunile din acest articol pentru a obține în sus și rulează.
 | Aceste proceduri se aplică clienților care utilizează versiunea 1.18 și versiunea anterioară a integrării Webex Salesforce. Consultați instrucțiunile actualizate pentru versiunile 1.19 și ulterioare: Configurați o autorizare Salesforce (1.19 și ulterioară) în fila Instalare și administrare |
1. Creați o aplicație conectată
Pentru a crea o nouă aplicație conectată:
- În Configurare, căutați App Manager și apoi alegeți New Connected App.
- Introduceți un nume de aplicație conectat, de exemplu, MyExampleApp.
- Introduceți o adresă de e-mail de contact.
- Verificați Activarea setărilor OAuth.
- Specificați un URL de apelare inversă pentru titularul plasamentului (îl vom actualiza mai târziu), de exemplu, https://localhost/titularul plasamentului.
- Derulați în jos și alegeți următoarele obiective OAuth:
- Acces complet (complet)
- Efectuați solicitări în orice moment (refresh_token, offline_access)
Performanța solicită în orice moment domeniul de aplicare permite acreditărilor denumite să vă reîmprospăteze tokenul de acces atunci când expiră o sesiune. - Derulați în partea de jos a paginii și faceți clic pe Salvare și apoi faceți clic pe Continuare.
- În pagina următoare, defilați la API (Activare setări OAuth) și faceți clic pe Gestionați detaliile consumatorului.
S-ar putea să fie necesar să vă reautentificați cu Salesforce. - Notaţi cheia consumatorului şi secretul consumatorului.
2. Creați un furnizor de autentificare
În continuare, va trebui să creați un furnizor de autentificare, care facilitează autentificarea cu organizația dvs. Salesforce.
Pentru a crea un furnizor automat:
- În Configurare, căutați Auth și selectați Auth. Furnizori. Faceți clic pe Nou.
- Selectați Salesforce ca tip furnizor.
- Introduceți un nume pentru furnizorul Auth, de exemplu, ApexMDTAPI.
- Introduceți cheia consumatorului și secretul consumatorului pe care le-ați salvat atunci când configurați aplicația Conectată.
- Introduceți următoarele scopuri în Obiectivele implicite, reîmprospătare completă_token offline_access.
- Lăsați totul în gol și faceți clic pe Salvare.
- Copiați URL-ul de apelare inversă din secțiunea Configurare Salesforce .
- Editați-vă aplicația conectată și înlocuiți URL-ul titularului de plasament cu URL-ul Callback pe care l-ați copiat din Configurația Salesforce de mai sus.
- Salvați aplicația conectată.
Este posibil să fie nevoie să așteptați până la 10 minute pentru a permite ca setările să intre în vigoare și să se răspândească pe întreaga infrastructură a Salesforce.
3. Creați o acreditare numită
Va trebui apoi să creați un nume de acreditare.
Pentru a crea o acreditare numită:
- În Configurare, căutați Nume și selectați Informații Numite. Faceți clic pe Legătură nouă.
- Introduceţi următoarea valoare pentru Etichetă, ApexMDTAPI.
- Pentru URL, introduceți URL-ul instanței organizației dvs., de exemplu, https://na1.salesforce.com, sau, dacă utilizați domeniul meu, numele complet calificat al domeniului meu , de exemplu, https://mycompany.my.salesforce.com.
- Pentru tipul de identitate, alegeți Principal Numit.
- Pentru Protocolul de autentificare alegeți OAuth 2.0.
- Pentru Furnizorul de autentificare, alegeți furnizorul automat pe care l-ați creat mai devreme.
- Pentru Domeniu de aplicare, introduceți reîmprospătare completă_token offline_access.
- Activați Pornirea fluxului de autentificare pe Salvare.
- În Opțiuni de apelare, activați Permiteți câmpuri de fuziune în corpul HTTP și apoi faceți clic pe Salvare.
- Vi se va solicita să vă conectați la organizația dvs. După conectare, veți vedea un dialog Permite accesul . Faceți clic pe Permitere.
- Apoi, veți fi redirecționat către ecranul de confidențialitate numit, iar starea autentificată va indica autentificată ca e-mail@domain.com.
4. Creați-vă site-ul în ecranul Webex Admin
În cele din urmă, continuați cu următorul subiect din fila Apelare , Creați site-ul pentru apelare, mai jos.
| Vă rugăm să urmați convențiile de numire de mai sus în timpul configurării site-ului. |
Pentru integrările Webex pentru Salesforce versiunea 1.19 și mai târziu, urmați instrucțiunile din acest articol pentru a elimina orice aplicație Webex Connected existentă pentru autorizații, acreditări denumite și furnizori auth, apoi creați o nouă aplicație Webex Connected pentru autorizația Salesforce.
| Aceste proceduri se aplică clienților care utilizează versiunea 1.19 și o versiune ulterioară a integrării Webex Salesforce. Pentru instrucțiuni pentru versiunile 1.18 și mai devreme, consultați Configurarea unei autorizații Salesforce (1.18 și mai târziu) în fila Instalare și administrare |
Eliminați toate aplicațiile Webex Connected existente, datele de autentificare denumite și furnizorii auth
Dacă ați creat anterior o autorizație pentru Aplicația Webex Connected, numită acreditare sau furnizor de autentificare, va trebui să le eliminați înainte de a continua. În caz contrar, continuați să creați o nouă aplicație Webex Connected mai jos.
Eliminați aplicația Webex Connected existentă:
- În colțul din dreapta sus al paginii de aterizare Salesforce, selectați pictograma unelte și alegeți Configurare.
- În caseta de text Quick Find , introduceți App Manager și selectați-l din listă.
- Derulați la Aplicația Webex Connected din listă, faceți clic pe pictograma săgeată în jos din dreapta intrării și alegeți Vizualizare.
- Selectați Ștergere și apoi selectați Ștergere din nou când vi se solicită să confirmați.
Eliminați orice date de autentificare Webex denumite existente:
- În caseta Căutare rapidă a textului, introduceți datele de autentificare denumite și selectați-l din listă.
- 2. Faceți clic pe săgeata în jos din dreapta intrării de date de autentificare denumite Webex și alegeți Ștergere.
- 3. Alegeți Ștergeți din nou când vi se solicită să confirmați.
Eliminați orice furnizori Webex Auth existenți:
- În caseta de text Quick Find , introduceți Auth. Furnizori și selectați-l din listă.
- Selectați linkul Del la începutul intrării furnizorului auth Webex.
- Selectați OK atunci când vi se solicită să confirmați.
Continuați la următoarea secțiune pentru a crea o nouă aplicație Webex Connected pentru autorizarea Salesforce.
Creați o nouă aplicație Webex Connected pentru autorizarea Salesforce
Pentru a crea o nouă aplicație Webex Connected pentru autorizarea Salesforce:
- În colțul din dreapta sus al paginii de aterizare Salesforce, selectați pictograma unelte și alegeți Configurare.
- Preluați URL-ul domeniului dvs.: în Căutare rapidă, căutare și selectați Domenii, și salvați URL-ul din Domeniul meu.
- În caseta de text Quick Find , introduceți App Manager și selectați-l din listă.
- Introduceți un nume de aplicație conectat, de exemplu, autorizarea Webex Salesforce.
- Introduceți o adresă de e-mail pentru e-mailul de contact.
- Verificați Activarea setărilor OAuth.
- Introduceți două URL-uri de apelare inversă utilizând URL-ul pe care l-ați preluat mai devreme, unul pe linie și adăugând
/apex/ webexsfdcauthși/apex/ cisco_webex__webexsfdcauthca sufixe. De exemplu:https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauthhttps://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth - Alegeți următoarele scopuri din lista de obiective OAuth disponibile în scopurile OAuth selectate:
- Acces complet (complet)
- Efectuați solicitări în orice moment (refresh_token, offline_access)
- Debifați cheia de probă necesară pentru extensia Exchange Code (PKCE) pentru fluxurile de autorizare acceptate.
- Salvați aplicația conectată și notați cheia consumatorului generată și secretul consumatorului pentru utilizare ulterioară.
Crearea unui site este necesară pentru funcționalitatea de apelare de intrare și de ieșire.
Înainte de a începe
Pentru a crea site-ul, contul dvs. necesită un profil de administrator al sistemului Salesforce și setul de permisiuni pentru administratorul Webex.
|
De la Webex Admin, derulați pe site-ul Webex pentru Webhooks , apoi faceți clic pe Creare site.
Dacă site-ul este creat cu succes, un mesaj verde este afișat în partea de sus a ecranului, iar componenta Webex Site for Webhooks afișează un mesaj „Site creat cu succes”. |
Ce este de făcut în continuare
Continuați cu configurarea aplicației în secțiunea următoare.
După ce adăugați componentele la aspect, acordați acces la componente utilizând Seturile de permisiuni.
| 1 |
Accesați Configurare pentru a gestiona Setările de Permisiune Webex:
|
| 2 |
De exemplu, pentru a aloca permisiunea setată pentru „utilizatorul Cisco Webex” tuturor utilizatorilor, faceți clic pe permisiunea setată pentru „utilizatorul Cisco Webex”, faceți clic pe Gestionați alocările, faceți clic pe Adăugați alocări, selectați utilizatorii din listă, apoi faceți clic pe Atribuire. Dacă seturile de permisiune sunt atribuite cu succes, veți vedea acest mesaj:
|
Când este disponibil un pachet nou, urmați pașii din Instalați aplicația Webex în Salesforce. Nu trebuie să dezinstalați versiunea veche mai întâi și nu veți pierde setările configurate.
Pentru a vedea informații despre noile pachete de instalare și unde să le descărcați, consultați notele de lansare pentru integrarea Webex Salesforce.
Înainte de a începe
Înainte de a dezinstala pachetul Webex pentru Salesforce, asigurați-vă că eliminați, de asemenea, orice componente Lightning Webex în configurațiile paginii de trăsnet, elementele de utilitate, configurațiile paginii de obiect, seturile de permisiuni și site-urile.
| 1 |
De la Salesforce Setup, accesați . |
| 2 |
Faceți clic pe Dezinstalați legat de pachetul „Webex for Salesforce”, bifați Da, vreau să dezinstalez acest pachet și să ștergeți definitiv toate componentele asociate. Veți primi o notificare prin e-mail la finalizarea dezinstalării. |
| 3 |
Dacă ați uitat să eliminați componenta din aplicație, se afișează un mesaj de eroare care conține elemente active.
|
| 1 |
Faceți clic pe Configurare din dreapta sus.
|
| 2 |
Din pagina Configurare, căutați App Manager și selectați opțiunea dorită din rezultate. |
| 3 |
Utilizați Managerul de aplicații pentru a configura ce caracteristici Webex se aplică la ce părți ale aplicațiilor Salesforce, astfel încât utilizatorii Salesforce să poată testa funcțiile Webex din aplicația lor. Integrarea poate fi utilizată numai în aplicațiile Lightning.
|
| 4 |
Componentă Webex Calling/Chat—Disponibilă pentru a fi adăugată la bara de utilități Salesforce. Din , alegeți și editați aplicația dorită. Accesați Articole utilitare, apoi din Adăugare articol utilitar, selectați Webex. Setați lățimea panoului la 420, setați Înălțimea panoului la 460 și setați Pornirea automată la adevărat, apoi faceți clic pe Salvare.
|
Pentru a activa sau dezactiva istoricul apelurilor:
- Accesați Webex Admin.
- Derulați în jos la istoricul apelurilor Webex.
- Comutați comutatorul la setarea dorită, activată sau dezactivată.
Când este activată, istoricul apelurilor este disponibil pentru toți utilizatorii și profilurile.
| 1 |
Accesați Webex Admin. |
| 2 |
Derulați în jos la Căutarea persoanelor Webex. |
| 3 |
Pentru căutarea Dialer, comutați pe Contacte și Conducere astfel încât acestea să apară în rezultatele căutării atunci când efectuați un apel.
|
| 4 |
Pentru căutare de intrare, comutați pe Contacte și Conduceri astfel încât Salesforce să se potrivească apelanților de intrare cu conducătorii sau contactele existente. |
| 1 |
Pentru a activa apelul de ieșire pentru un obiect, cum ar fi un plumb sau un contact, mergeți mai întâi la pagina obiectului. Faceți clic pe pictograma unelte și apoi faceți clic pe Editare pagină. | ||
| 2 |
Faceți clic pe antetul paginii pentru a deschide panoul Evidențe. 
| ||
| 3 |
Asigurați-vă că Afișați ca colaps și ascundeți butonul Follow/Unfollow nu sunt selectate. | ||
| 4 |
Setați butoanele de acțiune vizibile la 3. | ||
| 5 |
Derulați în partea de jos a listei Acțiuni , apoi faceți clic pe Adăugare acțiune. | ||
| 6 |
Căutați și selectați Efectuare apel, apoi faceți clic pe Efectuare. | ||
| 7 |
Trageți acțiunea Efectuați un apel pentru a apărea în primele trei acțiuni din listă.
| ||
| 8 |
Faceți clic pe Salvați. |
| 1 |
Accesați Webex Admin. |
| 2 |
Derulați în jos pe câmpurile telefonului Webex. |
| 3 |
Selectați câmpurile de telefon pe care doriți să le utilizați atunci când apelați un contact sau un lider, și mutați-le în lista disponibilă .
|
| 4 |
Faceți clic pe Salvați. |
| 1 |
Accesați Webex Admin. |
| 2 |
Derulați în jos la Webex Outbound Call Log (Jurnal apeluri de ieșire Webex). |
| 3 |
Comutați setarea Activare logare apel de ieșire pentru toate profilurile/utilizatorii . |
| 4 |
Selectați obiectele pentru a se referi la jurnalele de apeluri de ieșire și mutați-le în lista disponibilă . De exemplu, mutați Contul, Cazul și Oportunitatea în lista disponibilă . 
|
| 5 |
Faceți clic pe Salvați. |
| 1 |
Accesați Webex Admin. |
| 2 |
Derulați în jos la Webex Inbound Call Log (Jurnal apeluri de intrare Webex). |
| 3 |
Comutați setarea Activare logare apel de intrare pentru toate profilurile/utilizatorii . |
| 4 |
Selectați obiectele pentru a lega jurnalele de apeluri de intrare și mutați-le în lista disponibilă . De exemplu, mutați Contul, Cazul și Oportunitatea în lista disponibilă . 
|
| 5 |
Faceți clic pe Salvați. |
| 1 |
Accesați Webex Admin. | ||
| 2 |
Derulați în jos la Webex Call Log - Mai multe configurații filă. | ||
| 3 |
Selectați un obiect din lista Obiecte .
| ||
| 4 |
Selectați un Câmp de relaționare a contului din listă, care populează automat pe baza obiectului selectat. Acest câmp determină modul în care obiectul selectat este legat de cont. | ||
| 5 |
Selectați Câmpuri și mutați-le din lista disponibilă în lista Selectată . Aceste câmpuri selectate apar în fila Mai multe informații în timpul apelurilor de intrare sau de ieșire. 
| ||
| 6 |
Faceți clic pe Salvați.
| ||
| 7 |
Faceți clic pe Editare sau Ștergere pentru a șterge sau modifica o configurație existentă. |
Pentru utilizatorii CUCM și Broadworks, următoarea funcționalitate nu este acceptată:
- Primirea apelurilor de intrare în apelantul global Salesforce (Aplicația Webex va primi în continuare apeluri de intrare)
- Vizualizarea duratelor apelurilor în fereastra jurnal de apeluri Salesforce după plasarea cu succes a unui apel de ieșire
- Finalizarea apelurilor prin intermediul butonului din fereastra jurnal apeluri Salesforce după plasarea cu succes a unui apel de ieșire
- Popularea automată a duratelor apelurilor în fereastra jurnal de apeluri Salesforce după terminarea unui apel de ieșire
Pentru toate integrările Salesforce, rețineți următoarea limitare:
-
Salesforce impune o limitare a numărului de evenimente (25.000) care poate duce la eșecul integrărilor în timpul utilizării grele. Pachete Salesforce sunt disponibile pentru a crește această limită. Pentru mai multe informații, consultați https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.
| 1 |
Faceți clic pe Configurare din dreapta sus.
|
| 2 |
Din pagina Configurare, căutați App Manager și selectați opțiunea dorită din rezultate. |
| 3 |
Utilizați Managerul de aplicații pentru a configura ce caracteristici Webex se aplică la ce părți ale aplicațiilor Salesforce, astfel încât utilizatorii Salesforce să poată testa funcțiile Webex din aplicația lor. Integrarea poate fi utilizată numai în aplicațiile Lightning.
|
| 4 |
Serviciu calendar Webex Meetings—Accesați articolele de utilitate, apoi din Adăugați articolele de utilitate, selectați Webex Meetings Calendar Service. Setați lățimea panoului la 340, setați Înălțimea panoului la 480 și setați Pornirea automată la adevărat, apoi faceți clic pe Salvare.
Această componentă este de obicei adăugată în bara de utilitate. Dacă aplicația utilizează bara de utilități Salesforce, nu este necesar să adăugați componenta „Webex Meetings Calendar Service” la fiecare pagină. Dacă aplicația dvs. nu utilizează bara de utilități Salesforce, trebuie să adăugați componenta „Serviciu calendar Webex Meetings” la fiecare pagină care conține componenta „Webex Meetings”. Pentru a face acest lucru, accesați o pagină de înregistrare, apăsați pictograma unelte din bara de instrumente și faceți clic pe Editare pagină. În pagina Constructor aplicație Lightning, glisați și plasați serviciile din calendarul Webex Meetings din panoul Componente în configurația paginii. |
| 1 |
Din , faceți clic pe pictograma unelte. | ||
| 2 |
Pentru pagina de pornire, glisați și plasați componenta Webex HomePod pe pagină, apoi faceți clic pe Salvare.
| ||
| 3 |
Când salvați pagina, trebuie să o activați pentru a o face vizibilă pentru alți utilizatori: faceți clic pe Activare, faceți clic pe Atribuire ca implicit organizație și apoi faceți clic pe Salvare.
| ||
| 4 |
Pentru a adăuga componenta Webex Meetings la un obiect, accesați mai întâi pagina obiect. Faceți clic pe pictograma unelte și apoi faceți clic pe Editare pagină. | ||
| 5 |
Glisați și plasați componenta Webex Meetings pe pagină.
| ||
| 6 |
Faceți clic pe antetul paginii pentru a deschide panoul Evidențe.
| ||
| 7 |
Asigurați-vă că Afișați ca colaps și ascundeți butonul Follow/Unfollow nu sunt selectate. | ||
| 8 |
Setați butoanele de acțiune vizibile la 3. | ||
| 9 |
Derulați în partea de jos a listei Acțiuni , apoi faceți clic pe Adăugare acțiune. | ||
| 10 |
Căutați și selectați Programați o întâlnire, apoi faceți clic pe Efectuare. | ||
| 11 |
Trageți Programați o acțiune pentru întâlnire până când apar în primele trei acțiuni din listă.
| ||
| 12 |
Faceți clic pe Salvați. |
| 1 |
Accesați Webex Admin. |
| 2 |
Derulați în jos la Webex Meetings. |
| 3 |
Activați Activarea jurnalelor întâlnirii pentru toate profilurile/utilizatorii. |
| 4 |
Setați Întâlnirile anterioare – Perioada preluată la numărul dorit de zile pentru preluarea întâlnirilor anterioare. |
| 5 |
Setați Întâlnirile viitoare – Perioada preluată la numărul dorit de zile pentru preluarea întâlnirilor viitoare.
|
| 6 |
Sub Webex Meetings Admin din dreapta, activați Activarea întâlnirilor pentru toți utilizatorii (este necesară conectarea administratorului Webex).
După activarea acestei funcții, trebuie să introduceți datele de autentificare pe pagina de autentificare Cisco. |
| 1 |
Accesați Webex Admin. |
| 2 |
Derulați în jos la Căutarea persoanelor Webex. |
| 3 |
Pentru căutarea întâlnirii, activați Contacte și Conduceri astfel încât acestea să apară în căutări atunci când programați o întâlnire.
|
| 1 |
Faceți clic pe Configurare din dreapta sus.
|
| 2 |
Din pagina Configurare, căutați App Manager și selectați opțiunea dorită din rezultate. |
| 3 |
Utilizați Managerul de aplicații pentru a configura ce caracteristici Webex se aplică la ce părți ale aplicațiilor Salesforce, astfel încât utilizatorii Salesforce să poată testa funcțiile Webex din aplicația lor. Integrarea poate fi utilizată numai în aplicațiile Lightning.
|
| 4 |
Componenta de chat Webex—Disponibilă pentru a fi adăugată la bara de utilități Salesforce. Din , alegeți și editați aplicația dorită. Accesați Articole utilitare, apoi din Adăugare articol utilitar, selectați Webex. Setați lățimea panoului la 420, setați Înălțimea panoului la 460 și setați Pornirea automată la adevărat, apoi faceți clic pe Salvare.
|
| 5 |
Accesați Webex Admin. |
| 6 |
Derulați în jos la Webex Chat. |
| 7 |
Comutați pe Activare chat pentru toate profilurile/utilizatorii.
|
| 1 |
Pentru a adăuga componenta Webex Spaces la un obiect, accesați mai întâi pagina obiect. Faceți clic pe pictograma unelte și apoi faceți clic pe Editare pagină. | ||
| 2 |
Trageți și plasați componenta Spații Webex pe pagină.
| ||
| 3 |
Faceți clic pe antetul paginii pentru a deschide panoul Evidențe.
| ||
| 4 |
Asigurați-vă că Afișați ca colaps și ascundeți butonul Follow/Unfollow nu sunt selectate. | ||
| 5 |
Setați butoanele de acțiune vizibile la 3. | ||
| 6 |
Derulați în partea de jos a listei Acțiuni , apoi faceți clic pe Adăugare acțiune. | ||
| 7 |
Căutați și selectați Creare spațiu, apoi faceți clic pe Efectuare. | ||
| 8 |
Trageți Creați un spațiu pentru a apărea în primele trei acțiuni din listă.
| ||
| 9 |
Faceți clic pe Salvați. |
| 1 |
Accesați Webex Admin. |
| 2 |
Derulați în jos la Căutarea persoanelor Webex. |
| 3 |
Pentru căutarea spațiului, activați Contacte și Conduceri astfel încât acestea să apară în căutări atunci când creați un spațiu.
|
Înainte de a începe
Accesați https://developer.webex.com/ și creați un bot nou. Păstrați o copie a tokenului de acces bot, aveți nevoie de acesta pentru a configura notificări.
| 1 |
Accesați Webex Admin. |
| 2 |
Derulați în jos la Notificările spațiale Webex. |
| 3 |
Apăsați tokenul de acces bot în câmpul Notificări Bot Access Token , apoi faceți clic pe Salvare. |
| 4 |
Introduceți un nume pentru notificare în câmpul Nume . |
| 5 |
Din lista Obiecte , selectați obiectul pe care doriți să îl urmăriți. Lista câmpurilor urmărite se actualizează automat după ce selectați un obiect. |
| 6 |
Mutați câmpurile urmărite pentru care doriți să primiți notificări în lista Selectată .
|
| 7 |
Introduceți Mesajul pentru a fi afișat atunci când există o actualizare într-un câmp urmărit. Închideți câmpurile dinamice în paranteze pătrate. Introduceți câmpuri de căutare ca în acest exemplu: |
| 8 |
Faceți clic pe Salvați. |
| 9 |
Editați sau ștergeți notificările existente, după cum este necesar.
|
Folosind panoul de configurare a datelor seminarului web Webex Import Webinars, utilizatorii autorizați Salesforce pot importa invitați, participanți și participanți la seminarul web Webex direct în obiecte Salesforce, cum ar fi ghiduri și contacte.
Interfața de configurare a datelor seminarului web Import este disponibilă din pagina Webex Admin :
Odată ce importul seminarului web este activat, utilizatorii autorizați pot importa date despre seminarul web Webex utilizând widgetul Webex Webinars :
Alocați permisiunile seminarului web Webex utilizatorilor Salesforce
Înainte ca utilizatorii dvs. să poată accesa funcționalitatea de import a seminarului web Webex, va trebui să atribuiți fiecăruia permisiunea Webex Import Admin .
Pentru a aloca permisiuni unui utilizator:
- Navigați pentru a integra Salesforce cu aplicația Webex.
- Alegeți fila Gestionare din partea de jos a articolului și apoi extindeți Furnizați acces:
- Urmați instrucțiunile pentru a adăuga permisiunea Webex Import Admin în conturile dvs. de utilizator Salesforce.
Configurați afișarea intervalului de timp al seminarului web Webex
Pentru a configura intervalul de timp al seminarelor Webex afișate:
- Faceți clic pe butonul Aplicații Salesforce, introduceți Webex în câmpul de căutare și apoi alegeți Webex Admin:
- Găsiți panoul Webex Webinars și introduceți numărul de zile pentru care doriți să afișați seminarele web anterioare și viitoare pe pagina de pornire a widgetului Webex Webinars:
Continuați să configurați hărțile câmpului de import al seminarului web Webex.
Configurați mapările câmpului de import pentru seminarul web Webex
Utilizând setările de import ale seminarului web Webex, definiți hărți între obiectele Salesforce și câmpurile obiectelor Webinar. De exemplu, puteți mapa numele și prenumele unui obiect de contact Salesforce la numele câmpului paralel pentru invitații, înscriși și participanți la seminarul web: Primul și ultimul nume.
Pentru a configura setările de import ale seminarului web Webex:
- În pagina Webex Admin , derulați în jos către panoul de date din seminarul web Import:
- Alegeți un obiect Salesforce din lista derulantă Obiect :
Pentru Obiect, puteți alege din următoarele obiecte Salesforce standard, în plus față de orice obiecte personalizate configurate disponibile:
- Contacte
- Lideri
Alegeți Introduceți evidențe noi pentru fiecare comutator Webinar dacă doriți ca toți participanții importați la Webinar să fie creați ca înregistrări noi ale obiectelor, cu excepția cazului în care au fost deja importați pentru același Webinar (pe baza cheii principale selectate). Înregistrările existente nu vor fi actualizate, chiar dacă cheia principală se potrivește, cu excepția cazului în care sunt importate pentru același Webex Webinar.
Pentru aceste obiecte standard, puteți alege să le asociați cu campaniile Salesforce ca:
- Membrii Campaniei: Liderii și contactele importate sunt disponibile într-o secțiune țintă a Campaniei Salesforce Membrii Campaniei , care este o caracteristică standard Salesforce. (Disponibil în versiunea 1.16 și versiuni ulterioare)
- Membrii Campaniei Webex Webinar: Liderii și contactele importate sunt disponibile într-o secțiune Webex Webinar pentru membrii Campaniei Salesforce țintă, care este o caracteristică Webex personalizată.
- Atât Membrii Campaniei, cât și Membrii Campaniei Webex Webinar: Liderii și contactele importate sunt disponibile în ambele locații în cadrul unei Campanii Salesforce. (Disponibil în versiunea 1.16 și versiuni ulterioare)
Orice alt obiect personalizat pe care îl alegeți din listă va fi importat în secțiunea Membri Campanie Webex Webinar a Campaniei Salesforce țintă. - În interfața de selecție cheie principală , alegeți un câmp unic ca cheie principală și utilizați săgeata din dreapta pentru a-l muta în lista Selectată :
Pentru cheia principală, alegeți un câmp disponibil care va fi unic pentru fiecare înregistrare. De exemplu, este posibil să aveți mai multe contacte cu numele de marcă, dar fiecare contact va avea o adresă de e-mail unică. - În interfața de mapare a câmpurilor de date , alegeți un câmp din obiectul Salesforce pe care l-ați selectat și mapați-l într-un câmp corespunzător pentru obiectul seminarului web. Utilizați butonul + Câmp nou pentru a adăuga câmpuri suplimentare, după cum este necesar.
Toate câmpurile de obiecte Salesforce trebuie să fie mapate în câmpurile seminarului web corespunzătoare, după cum se arată mai sus.
Numai întrebările standard din formularele de înscriere la seminarul web Webex pot fi mapate în câmpurile Salesforce. Întrebările personalizate privind seminarul web Webex nu sunt acceptate. - Puteți elimina câmpurile pe care le-ați adăugat utilizând pictograma coș de gunoi adiacentă câmpului din dreapta.
- Faceți clic pe Salvare când ați terminat și după ce ați verificat cheia principală, faceți clic pe Salvare în dialogul de confirmare:
Hărțile sunt afișate în panoul actualizat:
Puteți șterge hărțile obiectelor utilizând pictograma coș de gunoi, care va afișa un dialog de confirmare suplimentar, sau puteți modifica hărțile existente utilizând pictograma creion.
Puteți reveni întotdeauna aici și modifica cheia principală, dar acest lucru nu va actualiza cheia principală pentru înregistrările deja importate în sistem. Ca rezultat, acest lucru poate duce la duplicate, astfel încât să modificați cu atenție cheile primare.
După ce ați configurat mapările câmpului seminarului web, alegeți cine are acces la funcționalitatea de import a datelor seminarului web.
Activați importul de date pentru seminarul web pentru utilizatorii dvs. Salesforce
Cu maparea câmpului seminarului web stabilită, puteți alege apoi cine are acces la caracteristica de import a datelor seminarului web. Opțiunile includ accesul global pentru fiecare cont de utilizator cu permisiunile corecte, conturile individuale de utilizator și utilizatorii care sunt membri ai anumitor profiluri Salesforce.
Activați importul de date pentru seminarul web pentru toți utilizatorii
Pentru a activa importul de date ale seminarului web pentru toți cei din organizația dvs. Salesforce, comutați Activați importul seminarului web pentru toate profilurile/utilizatorii pentru a fi activați:
Activați importul de date pentru seminarul web pentru utilizatorii sau profilurile selectate
Puteți activa importul de date din seminarul web pentru utilizatorii individuali selectați sau pentru anumite seturi de utilizatori care corespund unui anumit profil de utilizator Salesforce.
Pentru a activa importul de date din seminarul web pentru utilizatorii sau profilurile selectate:
- Asigurați-vă că activați importul seminarului web pentru toate profilurile/utilizatorii este dezactivat:
- Din lista verticală Activați importarea seminarului web numai pentru aceste profiluri/utilizatori, selectați fie Profil, fie Utilizator:
- Pentru a adăuga un profil, selectați Profil și faceți clic pe caseta de text de căutare și alegeți un rol Salesforce din lista derulantă. Faceți clic pe Adăugare pentru a adăuga rolul:
- Pentru a adăuga un utilizator individual, selectați Utilizator și introduceți un nume de utilizator în caseta text. Faceți clic pe Adăugare pentru a adăuga utilizatorul:
Pentru a șterge un utilizator sau un profil, faceți clic pe coșul de gunoi poate pictograma de lângă intrare. - Pentru a adăuga un profil, selectați Profil și faceți clic pe caseta de text de căutare și alegeți un rol Salesforce din lista derulantă. Faceți clic pe Adăugare pentru a adăuga rolul:
| 1 |
Pe pagina dvs. de pornire, din , faceți clic pe pictograma unelte. | ||
| 2 |
Introduceți seminarul web în caseta de căutare Componente . | ||
| 3 |
Glisați și plasați componenta Webex Webinar pe pagină, apoi faceți clic pe Salvare.
| ||
| 4 |
Când salvați pagina, dacă nu o aveți deja, trebuie să o activați pentru a o face vizibilă pentru alți utilizatori: faceți clic pe Activare, faceți clic pe Atribuire ca implicit organizație și apoi faceți clic pe Salvare.
|
