Înainte de a urma pașii de configurare, trebuie să faceți mai întâi accesați note de lansare și descărcați cea mai recentă versiune a Webex App Salesforce Package .

Cerințe

Salesforce Enterprise Edition

Această integrare necesită cel puțin Salesforce Enterprise Edition. Vedeți Edițiile Salesforce pentru mai multe informații.

Domeniul meu în Salesforce org

Trebuie să implementați My Domain în organizația dvs. dacă doriți să utilizați componente Lightning. A se vedea Domeniul meu Salesforce documentație pentru mai multe informații.

Accesul utilizatorilor în Control Hub

Trebuie să configurați accesul utilizatorilor la integrările din organizația dvs.

• Fără Pro Pack — Când aveți Control Hub de bază, puteți alege să permiteți sau să interziceți accesul la toate integrările pentru toți utilizatorii dvs.

• Cu Pro Pack — Cu Pachet Pro , aveți funcționalitate avansată pentru a gestiona accesul la integrări pentru utilizatori.

Vedeți Configurați accesul utilizatorului la integrări pentru mai multe informații.

Apelare

• Webex Calling este pe deplin acceptat pentru apelurile de intrare și ieșire pentru control apel în cadrul Salesforce.

• Apelarea în Webex (Unified CM) este parțial acceptată. Numai apelurile de ieșire deschid o fereastră pop-up de înregistrare în jurnal în Salesforce. Pentru intrare, aplicația Webex sună, dar Salesforce nu poate intercepta apelul, astfel încât fereastra pop-up de înregistrare nu apare.

Dacă lucrați cu Webex pentru versiunea Salesforce 1.18 sau mai devreme, înainte de a putea lucra cu Webex Calling în cadrul Salesforce, va trebui să configurați o autorizare Salesforce. Urmați secțiunile din acest articol pentru a începe și a funcționa.

Aceste proceduri se aplică clienților care utilizează versiunea 1.18 și versiunea anterioară a integrării Webex Salesforce. Consultați instrucțiunile actualizate pentru versiunile 1.19 și ulterioare: Configurați o autorizare Salesforce (1.19 și ulterioară) în fila Instalare și administrare

1. Creați o aplicație conectată

Pentru a crea o nouă aplicație conectată:

1. În Configurare , căutați Manager aplicație și apoi alegeți Aplicație nouă conectată .

   

2. Introduceți a Nume aplicație conectată , de exemplu, MyExampleApp .
3. Introduceți a E-mail de contact adresa.
4. Verificați Activați Setările OAuth .
5. Specificați un substituent URL de apelare inversă (vom actualiza acest lucru mai târziu), de exemplu, https://localhost/placeholder .

   

6. Derulați în jos și alegeți următoarele domenii OAuth:
   • Acces complet (complet)
   • Efectuați solicitările oricând (refresh_token ,offline_access )

   

   Efectuați solicitările în orice moment domeniul de aplicare permite acreditărilor cu nume să reîmprospăteze tokenul de acces atunci când o sesiune expiră.

7. Derulați până în partea de jos a paginii și faceți clic Salvați și apoi faceți clic Continuați .
8. Pe pagina următoare, derulați la API (Activare setări OAuth) și faceți clic Gestionați detaliile consumatorilor .

   

   Poate fi necesar să vă autentificați din nou în Salesforce.

9. Notați Cheie consumator și Secretul consumatorului .

   

2. Creați un furnizor de autorizare

Apoi, va trebui să creați un furnizor de autentificare, care facilitează autentificarea cu organizația dvs. Salesforce.

Pentru a crea un furnizor de autentificare:

1. În Configurare , căutați Autentificare și selectați Autentificare Furnizori . Faceți clic Nou .

   

2. Selectați Salesforce ca și Tip furnizor .
3. Introduceți un nume pentru furnizorul Auth, de exemplu, ApexMDTAPI .
4. Lipiți în Cheie consumator și Secretul consumatorului ați salvat la configurarea aplicației Connected.
5. Introduceți următoarele domenii în Domenii implicite , plinrefresh_tokenoffline_access .
6. Lăsați toate celelalte necompletate și faceți clic Salvați .

   

7. Copiați fișierul URL de apel invers din Configurare Salesforce secțiunea.

   

8. Editați aplicația conectată și înlocuiți URL -ul substituent cu URL de apel invers ați copiat din Configurare Salesforce de mai sus.

   

9. Salvați aplicația conectată.

   Poate fi necesar să așteptați până la 10 minute pentru a permite setărilor să aibă efect și să se propagă în infrastructura Salesforce.

3. Creați o acreditări cu nume

Va trebui apoi să creați o acreditări cu nume.

Pentru a crea o autentificare cu nume:

1. În Configurare , căutați Numit și selectați Date de autentificare cu nume . Faceți clic Moștenire nouă .

   

2. Introduceți următoarea valoare pentru Etichetă , ApexMDTAPI .
3. Pentru URL , introduceți URL a instanței organizației dvs. , de exemplu,https://na1.salesforce.com , sau, dacă utilizați Domeniul meu , sunteți pe deplin calificat Domeniul meu nume domeniu, de exemplu,https://mycompany.my.salesforce.com .
4. Pentru Tip identitate , alegeți Director numit .
5. Pentru Protocol de autentificare alegeți OAuth 2.0 .
6. Pentru Furnizor de autentificare , alegeți furnizorul de autentificare pe care l-ați creat anterior.
7. Pentru Domeniu de aplicare , intrați, plinrefresh_tokenoffline_access .
8. Activați Inițiați fluxul de autentificare la salvare .

   

9. În Opțiuni cu informații suplimentare, activați Permiteți fuzionarea câmpurilor în corpul HTTP și apoi faceți clic Salvați .

   

10. Vi se va solicita să vă conectați la organizația dvs. După ce vă conectați, veți vedea un Permiteți accesul dialog. Faceți clic Permiteți .
11. Veți fi apoi redirecționat către Acreditare denumită Ecranul și Stare autentificată va indica Autentificat ca dvs.-email@domain.com .

4. Creați-vă site-ul în ecranul Webex Admin

În sfârșit, continuați cu următorul subiect din Apelare filă, Creați site pentru apelare , mai jos.

Vă rugăm să respectați convențiile de denumire de mai sus în timpul configurării site-ului.

Pentru integrările Webex pentru Salesforce versiunea 1.19 și o versiune ulterioară, urmați instrucțiunile din acest articol pentru a elimina orice aplicație Webex Connected existentă pentru autorizații, acreditări denumite și furnizori auth, apoi creați o nouă aplicație Webex Connected pentru autorizația Salesforce.

Aceste proceduri se aplică clienților care utilizează versiunea 1.19 și o versiune ulterioară a integrării Webex Salesforce. Pentru instrucțiuni pentru versiunile 1.18 și mai devreme, consultați Configurarea unei autorizații Salesforce (1.18 și mai târziu) în fila Instalare și administrare

Eliminați toate aplicațiile Webex Connected existente, datele de autentificare denumite și furnizorii auth

Dacă ați creat anterior o autorizație pentru Aplicația Webex Connected, numită acreditare sau furnizor de autentificare, va trebui să le eliminați înainte de a continua. În caz contrar, continuați să creați o nouă aplicație Webex Connected mai jos.

Eliminați aplicația Webex Connected existentă:

1. În colțul din dreapta sus al paginii de aterizare Salesforce, selectați pictograma unelte și alegeți Configurare.
2. În caseta de text Quick Find , introduceți App Manager și selectați-l din listă.
3. Derulați la Aplicația Webex Connected din listă, faceți clic pe pictograma săgeată în jos din dreapta intrării și alegeți Vizualizare.
4. Selectați Ștergere și apoi selectați Ștergere din nou când vi se solicită să confirmați.

Eliminați orice date de autentificare Webex denumite existente:

1. În caseta Căutare rapidă a textului, introduceți datele de autentificare denumite și selectați-l din listă.
2. 2. Faceți clic pe săgeata în jos din dreapta intrării de date de autentificare denumite Webex și alegeți Ștergere.
3. 3. Alegeți Ștergeți din nou când vi se solicită să confirmați.

Eliminați orice furnizori Webex Auth existenți:

1. În caseta de text Quick Find , introduceți Auth. Furnizori și selectați-l din listă.
2. Selectați linkul Del la începutul intrării furnizorului auth Webex.
3. Selectați OK atunci când vi se solicită să confirmați.

Continuați la următoarea secțiune pentru a crea o nouă aplicație Webex Connected pentru autorizarea Salesforce.

Creați o nouă aplicație Webex Connected pentru autorizarea Salesforce

Pentru a crea o nouă aplicație Webex Connected pentru autorizarea Salesforce:

1. În colțul din dreapta sus al paginii de aterizare Salesforce, selectați pictograma unelte și alegeți Configurare.
2. Preluați URL-ul domeniului dvs.: în Căutare rapidă, căutare și selectați Domenii, și salvați URL-ul din Domeniul meu.

1. În caseta de text Quick Find , introduceți App Manager și selectați-l din listă.
2. Introduceți un nume de aplicație conectat, de exemplu, autorizarea Webex Salesforce.
3. Introduceți o adresă de e-mail pentru e-mailul de contact.
4. Verificați Activați Setările OAuth .
5. Introduceți două URL-uri de apelare inversă utilizând URL-ul pe care l-ați preluat mai devreme, unul per linie și adăugând /apex/ webexsfdcauth și /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth ca sufixe. De exemplu:

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. Alegeți următoarele scopuri din lista de obiective OAuth disponibile în scopurile OAuth selectate:
   • Acces complet (complet)
   • Efectuați solicitările oricând (refresh_token ,offline_access )
7. Debifați cheia de probă necesară pentru extensia Exchange Code (PKCE) pentru fluxurile de autorizare acceptate.
8. Salvați aplicația conectată și notați cheia consumatorului generată și secretul consumatorului pentru utilizare ulterioară.

Când este disponibil un nou pachet, urmați pașii din Instalarea aplicației Webex în Salesforce. Nu este necesar să dezinstalați mai întâi versiunea veche și nu vă veți pierde setările configurate.

Pentru a vedea informații despre noile pachete de instalare și unde să le descărcați, consultați Note de note de lansare pentru integrarea Webex Salesforce .

Pentru a activa sau dezactiva istoricul apelurilor:

1. Accesați Webex Admin.
2. Derulați în jos la istoricul apelurilor Webex.
3. Comutați comutatorul la setarea dorită, activată sau dezactivată.

   Când este activată, istoricul apelurilor este disponibil pentru toți utilizatorii și profilurile.

Pentru utilizatorii CUCM și Broadworks, următoarea funcționalitate nu este acceptată:

• Primirea apeluri de intrare în dialer-ul global Salesforce (aplicația Webex va primi în continuare apeluri de intrare)
• Vizualizarea duratelor apelurilor în fereastra jurnal de apeluri Salesforce după efectuarea cu succes a unui apel de ieșire
• Încheierea apelurilor prin intermediul butonului din fereastra jurnal de apeluri Salesforce după efectuarea cu succes a unui apel de ieșire
• Popularea automată a duratelor apelurilor în fereastra jurnal de apeluri Salesforce după terminarea unui apel de ieșire

Pentru toate integrările Salesforce, rețineți următoarea limitare:

• Salesforce impune o limitare a numărului de evenimente (25.000), care poate duce la eșuarea integrărilor în caz de utilizare intensă. Pachetele Salesforce sunt disponibile pentru a crește această limită. Pentru mai multe informații, consultațihttps://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm .

Utilizând panoul de configurare Webex Webinars Import Webinar Data, utilizatorii Salesforce autorizați pot importa invitați, persoane înscrise și participanți la seminarul web Webex direct în obiectele Salesforce, cum ar fi clienții potențiali și contactele.

Elementul Import date webinar interfața de configurare este disponibilă din Administrator Webex pagină:

Odată ce importul seminarului web este activat, utilizatorii autorizați pot importa datele seminarului web Webex utilizând Webex Webinars widget:

Alocați permisiuni pentru seminarul web Webex utilizatorilor Salesforce

Înainte ca utilizatorii să poată accesa funcționalitatea de import a seminarului web Webex , va trebui să alocați codul Administrator import Webex permisiunea fiecăruia.

Pentru a atribui permisiuni unui utilizator:

1. Navigați la Integrați Salesforce cu aplicația Webex .
2. Alegeți Gestionați din partea de jos a articolului și apoi extindeți Oferiți acces :

   

3. Urmați instrucțiunile pentru a adăuga Administrator import Webex permisiunea la conturile dvs. de utilizator Salesforce.

Configurați afișarea interval de timp pentru seminarul web Webex

Pentru a configura interval de timp al seminarelor web Webex afișate:

1. Faceți clic pe butonul Salesforce Apps, intrați Webex în câmpul de căutare și apoi alegeți Administrator Webex :

   

2. Găsiți Webex Webinars și introduceți numărul de zile pentru care doriți să afișați seminarele web trecute și viitoare în widgetul Webex webinars de pe pagina principală:

   

Continuați să configurați mapările câmpurilor de import pentru seminarul web Webex .

Configurați mapările câmpurilor de import pentru seminarul web Webex

Utilizând setările de import pentru Webex webinar, definiți asocieri între obiectele Salesforce și câmpurile obiect Webinar. De exemplu, puteți asocia numele și prenumele unui obiect de Contact Salesforce cu numele câmpurilor paralele pentru invitații, persoanele înscrise și participanții la seminarul web: firstName și lastName.

Pentru a configura setările de import pentru seminarul web Webex :

1. În Administrator Webex pagina, derulați în jos la Import date webinar panou:

   

2. Alegeți un obiect Salesforce din Obiect listă verticală:

   

   Pentru Obiect, puteți alege din următoarele obiecte Salesforce standard, în plus față de orice obiecte personalizate configurate disponibile:

   • Contacte
   • Lideri

   Pentru aceste obiecte standard, puteți alege să le asociați cu campaniile Salesforce ca:

   • Membrii Campaniei: Liderii și contactele importate sunt disponibile într-o secțiune țintă a Campaniei Salesforce Membrii Campaniei , care este o caracteristică standard Salesforce. (Disponibil în versiunea 1.16 și versiuni ulterioare)
   • Membrii Campaniei Webex Webinar: Conducătorii și contactele importate sunt disponibile într-o secțiune Webex Webinar pentru membrii Campaniei Salesforce țintă, care este o caracteristică Webex personalizată.
   • Atât Membrii Campaniei, cât și Membrii Campaniei Webex Webinar: Liderii și contactele importate sunt disponibile în ambele locații în cadrul unei Campanii Salesforce. (Disponibil în versiunea 1.16 și versiuni ulterioare)

   Orice alt obiect personalizat pe care îl alegeți din listă va fi importat în secțiunea Membri Campanie Webex Webinar a Campaniei Salesforce țintă.

3. În Cheie principală interfață de selecție, alegeți un câmp unic ca cheie principală și utilizați săgeata spre dreapta pentru a-l muta în Selectat listă:

   

   Alegeți un câmp disponibil care va fi unic pentru fiecare înregistrare. De exemplu, este posibil să aveți multe contacte cu prenume Mark, dar fiecare contact va avea o adresă de e-adresă de e-mail unică .

4. În Maparea câmpurilor de date interfață, alegeți un câmp din obiectul Salesforce pe care l-ați selectat și mapați-l la un câmp corespunzător pentru obiectul seminarului web. Utilizați + Câmp nou pentru a adăuga câmpuri suplimentare după caz.

   Toate Câmpurile obiect Salesforce trebuie mapate cu câmpurile corespunzătoare ale seminarului web, așa cum se arată mai sus.

   Numai întrebările standard din formularele de înscriere la seminarul web Webex pot fi mapate în câmpurile Salesforce. Întrebările personalizate privind seminarul web Webex nu sunt acceptate.

5. Puteți elimina câmpurile pe care le-ați adăugat folosind pictograma coș de gunoi de lângă câmpul din dreapta.
6. Faceți clic Salvați când ați terminat și după ce v-ați verificat cheia principală, faceți clic Salvați în dialogul de confirmare:

   

   Mapările sunt afișate în panoul actualizat:

   

   Puteți șterge mapările obiectelor utilizând pictograma coș de gunoi, care va afișa un dialog suplimentar de confirmare, sau puteți modifica mapările existente folosind pictograma creion.

   Puteți reveni oricând aici și modificați cheia principală, dar acest lucru nu va actualiza cheia principală pentru înregistrări deja importate în sistem . Prin urmare, acest lucru poate duce la duplicate, așa că modificați cheile primare cu atenție.

După ce ați configurat mapările câmpurilor seminarului web, alegeți cine are acces la funcționalitatea de import de date a seminarului web.

Activați importul datelor seminarului web pentru utilizatorii dvs. Salesforce

Cu mapările câmpurilor pentru seminarul web stabilite, puteți alege cine are acces la caracteristica de import de date a seminarului web. Opțiunile includ acces global pentru fiecare cont utilizator cu permisiunile corecte, conturi de utilizator individuale și utilizatori care sunt membri ai anumitor profiluri Salesforce.

Activați importul datelor seminarului web pentru toți utilizatorii

Pentru a activa importul datelor seminarului web pentru toți membrii organizației dvs. Salesforce, comutați Activați importul seminarului web pentru toate Profilurile/Utilizatorii la Activată :

Activați importul datelor seminarului web pentru utilizatorii sau profilurile selectate

Puteți activa importul datelor seminarului web pentru utilizatorii individuali selectați sau pentru anumite seturi de utilizatori care corespund unui anumit profil utilizator Salesforce .

Pentru a activa importul datelor seminarului web pentru utilizatorii sau profilurile selectate:

1. Asigurați-vă Activați importul seminarului web pentru toate Profilurile/Utilizatorii este Dezactivat :

   

2. Din meniul vertical Permiteți importul seminarului web numai pentru aceste profiluri/utilizatori, selectați Profil sau Utilizator:

   

   • Pentru a adăuga un profil, selectați Profil , apoi faceți clic în căsuță de text de căutare și alegeți un rol Salesforce din listă derulantă. Faceți clic pe Adaugă pentru a adăuga rolul:

     

   • Pentru a adăuga un utilizator individual, selectați Utilizator și introduceți un nume de utilizator în căsuță de text. Faceți clic pe Adaugă pentru a adăuga utilizatorul:

     

   Pentru a șterge un utilizator sau un profil, faceți clic pe pictograma coș de gunoi de lângă înregistrare.