Înainte de a continua, vă rugăm să vă asigurați că îndepliniți următoarele condiții prealabile:

• Utilizatorul care efectuează configurarea trebuie să fie administrator pentru organizația Salesforce în care urmează să fie instalată integrarea.

• Această integrare necesită un minim de Salesforce Enterprise Edition. Consultați Salesforce Editions pentru mai multe informații.

• Organizația trebuie să aibă Webex configurat cu licențele corecte pentru funcționalitatea necesară, inclusiv mesagerie, întâlnire și apelare.
• Toți utilizatorii care utilizează integrarea trebuie să aibă acces Salesforce și licențele Salesforce necesare.
• Toți utilizatorii trebuie să aibă licențele Webex necesare pentru a utiliza anumite funcționalități Webex, cum ar fi Webex Meetings și Webex Calling din Salesforce.

  CUCM și Broadworks sunt acceptate cu funcționalitate parțială. Consultați Limitările apel urilor din fila Apelare pentru mai multe detalii.

• Această integrare este disponibilă pentru Salesforce Lightning.

  Trebuie să implementați Domeni ul meu în organizația dvs. dacă doriți să utilizați componente Lightning. Consultați documentația My Domain Salesforce pentru mai multe informații.

• Trebuie să configurați accesul utilizatorilor la integrări din organizația dvs.

  • Fără Pro Pack - Când aveți centrul de control de bază, puteți alege să permiteți sau să refuzați accesul la toate integrările pentru toți utilizatorii dvs.

  • Cu Pro Pack — Cu Pro Pack, aveți funcționalități avansate pentru a gestiona accesul la integrări pentru utilizatori.

  Consultați Configurarea accesului utilizatorului la integrări pentru mai multe informații.

Pentru versiunile de integrare Webex Salesforce mai târziu de 1.14, acum puteți face upgrade utilizând Salesforce Exchange.

Pentru a instala integrarea Webex prin Salesforce Exchange:

1. Navigați la aplicația Webex pentru Salesforce în AppExchange.
2. Selectați Obțineți-l acum.
3. Selectați organizația conectată în care doriți să instalați integrarea.
4. Instalați aplicația numai pentru administratori.
5. Continuați cu Autorizați integrarea Webex în fila Instalare și administrare .

Înainte de a urma pașii de configurare, trebuie mai întâi să accesați notele de lansare și să descărcați cea mai recentă versiune a pachetului Webex App Salesforce.

Cerințe

Ediția Salesforce Enterprise

Această integrare necesită un minim de Salesforce Enterprise Edition. Consultați Salesforce Editions pentru mai multe informații.

Domeniul meu în Salesforce org

Trebuie să implementați Domeni ul meu în organizația dvs. dacă doriți să utilizați componente Lightning. Consultați documentația My Domain Salesforce pentru mai multe informații.

Accesul utilizatorului în Control Hub

Trebuie să configurați accesul utilizatorilor la integrări din organizația dvs.

• Fără Pro Pack - Când aveți centrul de control de bază, puteți alege să permiteți sau să refuzați accesul la toate integrările pentru toți utilizatorii dvs.

• Cu Pro Pack — Cu Pro Pack, aveți funcționalități avansate pentru a gestiona accesul la integrări pentru utilizatori.

Consultați Configurarea accesului utilizatorului la integrări pentru mai multe informații.

Apelare

• Webex Callingeste pe deplin acceptat pentru apelurile de intrare și de ieșire pentru controlul apelurilor în cadrul Salesforce.

• Apelarea în Webex (Unified CM) este parțial acceptată. Doar apelurile de ieșire deschid o fereastră pop-up de conectare în Salesforce. Pentru intrare, aplicația Webex sună, dar Salesforce nu poate intercepta apelul, astfel încât fereastra pop-up de înregistrare nu apare.

Dacă lucrați cu Webex pentru Salesforce versiunea 1.18 sau o versiune anterioară, înainte de a putea lucra Webex Calling în cadrul Salesforce, va trebui să configurați o autorizare Salesforce. Urmați secțiunile din acest articol pentru a vă pune în funcțiune.

1. Creați o aplicație conectată

Pentru a crea o nouă aplicație conectată:

1. În Configurare, căutați Aplic ația client extern.

   

2. Sub Aplicație client extern, alegeți Setări.
3. Activați butonul de comutare pentru Permiteți crearea aplicațiilor conectate. Dacă noul buton de aplicație conectat este deja activat, atunci nu este nevoie de acțiune nouă. Puteți crea o nouă aplicație conectată.

   

4. Pentru a crea o nouă aplicație conectată, faceți clic pe butonul Nouă aplicație conectată și introduceți detaliile necesare.

   

5. Introduceți un nume de aplicație conectată, de exemplu, MyExample App.
6. Introduceți o adresă de e-mail de contact.
7. Bifați Activați setările OAuth.
8. Specificați o adresă URL Apelback substituent (o vom actualiza mai târziu), de exemplu, https://localhost/placeholder.

   

9. Derulați în jos și alegeți următoarele domenii OAuth:
   • Acces complet (complet)
   • Efectuați solicitări în orice moment (refresh h_token, offline_access)

   

   Domeniul Efectuați solicitări în orice moment permite acredit ărilor numite să vă reîmprospăteze jetonul de acces atunci când expiră o sesiune.

10. Derulați în partea de jos a paginii și faceți clic pe Sal vare, apoi faceți clic pe Continuare.
11. În pagina următoare, derulați la API (Activați setările OAuth) și faceți clic pe Gestionați detaliile consumatorului.

    

    Este posibil să fie necesar să vă reautentificați cu Salesforce.

12. Notați cheia consumat orului și secre tul consumatorului.

    

2. Creați un furnizor de autentificare

Apoi, va trebui să creați un furnizor de autentificare, care facilitează autentificarea cu organizația dvs. Salesforce.

Pentru a crea un furnizor de autentificare:

1. În Configurare, căutați Auth și selectați Auth. Furnizori. Faceți clic pe Nou.

   

2. Selectați Salesforce ca tip furnizor.
3. Introduceți un nume pentru furnizorul Auth, de exemplu, Ap exmdTaPi.
4. Lipiți Cheia consumatorului și Sec re tul consumatorului pe care le-ați salvat atunci când configurați aplicația Connected.
5. Introduceți următoarele domenii în Domenii implicite, refresh completă offline_access .
6. Lăsați orice altceva necompletat și faceți clic pe Salvare.

   

7. Copiați adresa URL de apel înapoi din secțiunea Configurare Salesforce.

   

8. Editați aplicația conectată și înlocuiți adresa URL substituent cu adresa URL de apel înapoi pe care ați copiat-o din Configur ația Salesforce de mai sus.

   

9. Salvați aplicația conectată.

   Poate fi necesar să așteptați până la 10 minute pentru a permite set ărilor să intre în vigoare și să se răspândească în întreaga infrastructură Salesforce.

3. Crearea unei acreditări denumite

Apoi va trebui să creați o acreditare numită.

Pentru a crea o acreditare denumită:

1. În Configurare, căutați Numele și selectați Cre dențiale numite. Faceți clic pe Moștenire nouă.

   

2. Introduceți următoarea valoare pentru Etichetă, Apex mdTaPi.
3. Pentru adresa URL, introduceți adresa URL a instanței organizației dvs., de exemplu, https://na1.salesforce.com sau, dacă utilizați Domeniul meu, numele dvs. de domeniu Domeniul meu complet calificat, de exemplu, https://mycompany.my.salesforce.com.
4. Pentru Tip de identitate, alegeți Principal numit.
5. Pentru Protocolul de autentificare alegeți OAuth 2.0.
6. Pentru Fur nizor de autentificare, alegeți furnizorul de autentificare pe care l-ați creat anterior.
7. Pentru Dom eniu de aplicare, introduceți, full refresh token offline_access.
8. Activați Porniți fluxul de autentificare la Salvare.

   

9. În Opțiuni de explicație, activați Permit eți îmbinarea câmpurilor în corpul HTTP și apoi faceți clic pe Salvare .

   

10. Vi se va solicita să vă conectați la organizația dvs. După ce vă conectați, veți vedea un dialog Permite accesul. Faceți clic pe Permit eți.
11. Veți fi apoi redirecționat către ecranul de acreditare numit, iar starea autentificată va indica Autentificat ca your-email@domain.com.

4. Creați site-ul dvs. în ecranul de administrare Webex

În cele din urmă, continuați la următorul subiect din fila A pelare, Creați site pentru apelare, mai jos.

Pentru integrările Webex pentru Salesforce versiunea 1.19 și versiuni ulterioare, urmați instrucțiunile din acest articol pentru a elimina orice aplicație Webex Connected existentă pentru autorizații, acreditări numite și furnizori de autentificare, apoi creați o nouă aplicație Webex Connected pentru autorizarea Salesforce.

Eliminați orice aplicații Webex Connected existente, acreditări numite și furnizori de autentificare

Dacă ați creat anterior o autorizare pentru aplicația Webex Connected, o acreditare numită sau un furnizor de autenti ficare, va trebui să le eliminați înainte de a continua. În caz contrar, continuați să creați o nouă aplicație Webex Connected de mai jos.

Eliminați aplicația Webex Connected existentă:

1. În colțul din dreapta sus al paginii de destinație Salesforce, selectați pictograma roată și alegeți Configurare.
2. În caseta de text Găsire rapidă introduceți App Manager și selectați-l din listă.
3. Derulați la aplicația Webex Connected din listă, faceți clic pe pictograma săgeată în jos din dreapta intrării și alegeți Vizu alizare.
4. Selectați Șter gere și apoi selectați Șter gere din nou când vi se solicită confirmarea.

Eliminați orice acreditări numite Webex existente:

1. În caseta de text Găsire rapidă introduceți acredit ări numite și selec tați-l din listă.
2. 2. Faceți clic pe săgeata în jos din dreapta intrării de acreditări numite Webex și alegeți Șter gere.
3. 3. Alegeți Ștergeți din nou când vi se solicită confirmarea.

Eliminați furnizorii de autentificare Webex existenți:

1. În caseta de text Găsire rapidă introduceți Auth. Furniz ori și selec tați-l din listă.
2. Selectați linkul Del la începutul intrării furniz orului de autentificare Webex.
3. Selectați OK când vi se solicită confirmarea.

Continuați la secțiunea următoare pentru a crea o nouă aplicație Webex Connected pentru autorizarea Salesforce .

Creați o nouă aplicație Webex Connected pentru autorizarea Salesforce

Pentru a crea o nouă aplicație Webex Connected pentru autorizarea Salesforce:

1. În colțul din dreapta sus al paginii de destinație Salesforce, selectați pictograma roată și alegeți Configurare.
2. Preluați adresa URL a domeniului: în Căutare rapidă, căutați și selectați Domenii și salvați adresa URL din Domeniul meu.
3. În Configurare, căutați Aplic ația client extern.

   

4. Sub Aplicație client extern, alegeți Setări.
5. Activați butonul de comutare pentru Permiteți crearea aplicațiilor conectate. Dacă noul buton de aplicație conectat este deja activat, atunci nu este nevoie de acțiune nouă. Puteți crea o nouă aplicație conectată.

   

6. Pentru a crea o nouă aplicație conectată, faceți clic pe butonul Nouă aplicație conectată și introduceți detaliile necesare.

   

7. În caseta de text Găsire rapidă introduceți App Manager și selectați-l din listă.
8. Introduceți un nume de aplicație conectat, de exemplu, Autorizare Webex Salesforce .
9. Introduceți o adresă de e-mail pentru E-mailul de contact.
10. Bifați Activați setările OAuth.
11. Introduceți două adrese URL de apel înapoi folosind adresa URL pe care ați preluat-o anterior, una pe linie și adăugând /apex/ webexsfdcauth și /apex/ cisco_webex__webexsf dcauth ca sufixe. De exemplu:

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

12. Alegeți următoarele domenii din lista Domenii OAuth disponibile din Domenii OAuth selectate:
    • Acces complet (complet)
    • Efectuați solicitări în orice moment (refresh h_token, offline_access)
13. Debifați Solicitare cheie de verificare pentru extensia de schimb de cod (PKCE) pentru fluxurile de autorizare acceptate .
14. Sal vați aplicația conectată și notați cheia de consum și secretul consumatorului generate pentru utilizare ulterioară.

Când este disponibil un pachet nou, urmați pașii din Instalarea aplicației Webex în Salesforce. Nu trebuie să dezinstalați mai întâi versiunea veche și nu veți pierde setările configurate.

Pentru a vedea informații despre noile pachete de instalare și unde să le descărcați, consultați notele de versiune de integrare Webex Salesforce.

Pentru a activa sau dezactiva istoricul apelurilor:

1. Accesați Webex Admin.
2. Derulați în jos până la Istoricul apelurilor Webex.
3. Comutați comutatorul la setarea dorită, fie activată, fie dezactivată.

   Când este activat, Istoricul apelurilor este disponibil pentru toți utilizatorii și profilurile.

Pentru utilizatorii CUCM și Broadworks, următoarea funcționalitate nu este acceptată:

• Primirea apelurilor de intrare în apelatorul global Salesforce (aplicația Webex va primi în continuare apeluri de intrare)
• Vizualizarea duratelor apelurilor în fereastra jurnalului de apeluri Salesforce după efectuarea cu succes a unui apel de ieșire
• Încheierea apelurilor prin intermediul butonului din fereastra jurnalului de apeluri Salesforce după efectuarea cu succes a unui apel de ieșire
• Popularea automată a duratelor apelurilor în fereastra jurnalului de apeluri Salesforce după încheierea unui apel de ieșire

Pentru toate integrările Salesforce, rețineți următoarea limitare:

• Salesforce impune o limitare a numărului de evenimente (25.000) care poate cauza eșecul integrărilor în condiții de utilizare intensă. Pachetele Salesforce sunt disponibile pentru a crește această limită. Pentru mai multe informații, consultați https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

• Componentele utilitarului de apelare Webex nu sunt disponibile în aplicația mobilă Salesforce.

Utilizând panoul de configurare Webex Webinars Import Webinar Data, utilizatorii autorizați Salesforce pot importa invitații, solicitanții de înregistrare și participanții Webex direct în obiecte Salesforce, cum ar fi clienți potențiali și contacte.

Interfața de configurare Import Webinar Data este disponibilă din pagina de administrare Webex:

Odată ce importul webinarului este activat, utilizatorii autorizați pot importa datele webinarului Webex folosind Webex Webinarswidgetul:

Atribuiți permisiuni webinar Webex utilizatorilor Salesforce

Înainte ca utilizatorii dvs. să poată accesa funcționalitatea de import Webex webinar, va trebui să atribuiți permisiunea Webex Import Admin fiecă ruia.

Pentru a atribui permisiuni unui utilizator:

1. Navigați pentru a integra Salesforce cu aplicația Webex.
2. Alegeți fila Ges tionare din partea de jos a articolului și apoi extindeți Fur nizați acces:

   

3. Urmați instrucțiunile pentru a adăuga permisiunea Webex Import Admin la conturile dvs. de utilizator Salesforce.

Configurați afișarea intervalului de timp al webinarului Webex

Pentru a configura intervalul de timp al webinarelor Webex afișate:

1. Faceți clic pe butonul Salesforce Apps, introduceți Webex în câmp ul de căutare și apoi alegeți We bex Admin:

   

2. Găsiți Webex Webinarspanoul și introduceți numărul de zile pentru care doriți să afișați webinarii anterioare și viitoare în widgetul Webex webinarii din pagina de pornire:

   

Continuați să configurați mapările câmpurilor de import Webex webinar.

Configurați mapările câmpurilor de import Webex webinar

Utilizând setările de import Webex webinar, definiți mapări între obiectele Salesforce și câmpurile de obiecte Webinar. De exemplu, puteți să mapați numele și prenumele unui obiect Salesforce Contact la numele câmpurilor paralele pentru invitații la webinar, solicitanții înregistrărilor și participanții: First Name și LastName.

Pentru a configura setările de import Webex webinar:

1. În pagina de administrare Webex, der ulați în jos până la panoul Import Webinar Data:

   

2. Alegeți un obiect Salesforce din lista der ulantă Obiect:

   

   Pentru Obiect, puteți alege dintre următoarele obiecte standard Salesforce, în plus față de orice obiecte personalizate configurate disponibile:

   • Contacte
   • Conduci

   Alegeți comutatorul Inserare înregistrări noi pentru fiecare webinar dacă doriți ca toți participanții la Webinar importați să fie creați ca înregistrări de obiecte noi, cu excepția cazului în care au fost deja importați pentru același Webinar (pe baza cheii primare selectate). În registrările existente nu vor fi actualizate, chiar dacă cheia primară se potrivește, cu excepția cazului în care sunt importate pentru același Webex Webinar.

   Pentru acele obiecte standard, puteți alege să le conectați la campaniile Salesforce ca:

   • Membrii campaniei: Clienții potențiali importați și persoanele de contact sunt disponibile în secțiunea Mem brii campaniei țintă a campaniei Salesforce, care este o caracteristică standard Salesforce. (Dis ponibil în versiunea 1.16 și versiuni ulterioare)
   • Mem@@ brii campaniei Webex Webex We binar: Clienții potențiali și persoanele de contact importate sunt disponibile în secțiunea Mem brii campaniei Webex Webex Webex Webinar a unei campanii țintă, care este o caracteristică Webex personalizată.
   • Atât membrii campaniei, cât și membrii campaniei Webex Webex Webex: Clienții potențiali și persoanele de contact importate sunt disponibile în ambele locații în cadrul unei campanii Salesforce. (Dis ponibil în versiunea 1.16 și versiuni ulterioare)
   Orice alt obiect personalizat pe care îl alegeți din listă va fi importat în secțiunea Membri ai campaniei Webex Webex Webinar a campaniei țintă Salesforce Campaign.

3. În interfața de selectare a cheii primare, alegeți un câmp unic ca cheie primară și utilizați săgeata spre dreapta pentru a-l muta în lista Selectate:

   

   Pentru Cheia primară, alegeți un câmp disponibil care va fi unic pentru fiecare înregistrare. De exemplu, este posibil să aveți multe contacte cu prenumele Mark, dar fiecare contact va avea o adresă de e-mail unică.

4. În interfața de mapare a câmpului de date, alegeți un câmp din obiectul Salesforce pe care l- ați selectat și mapați-l la un câmp corespunzător pentru obiectul webinar. Utilizați butonul + Câmp nou pentru a adăuga câmpuri suplimentare, după cum este necesar.
   Toate câmpurile de obiecte Salesforce trebuie mapate la câmpurile webinarului corespunzătoare, așa cum se arată mai sus.
   Numai întreb ările standard din formularele de înregistrare Webex webinar pot fi mapate la câmpurile Salesforce . Întrebările web Webex personalizate nu sunt acceptate.
5. Puteți elimina câmpurile pe care le-ați adăugat folosind pictograma coșului de gunoi adiacentă câmpului din dreapta.
6. Faceți clic pe Salvare când ați terminat și, după ce ați verificat cheia primară, faceți clic pe Salvare în cas eta de dialog de confirmare:

   

   Mapările sunt afișate în panoul actualizat:

   

   Puteți șterge mapările de obiecte utilizând pictograma coș de gunoi, care va afișa un dialog suplimentar de confirmare sau puteți modifica mapările existente utilizând pictograma cre ion.
   Puteți întotdeauna să vă întoarceți aici și să modific ați cheia primară, dar aceasta nu va actualiza cheia primară pentru înregistr ările deja importate în sistem. Ca urmare, acest lucru poate duce la duplicate, deci modificați cheile primare cu prudență.

După ce ați configurat mapările câmpului webinar, alegeți cine are acces la funcționalitatea de import de date webinar.

Activați importul de date webinar pentru utilizatorii Salesforce

Cu mapările câmpului webinar stabilite, puteți alege apoi cine are acces la funcția de import de date webinar. Opțiunile includ acces global pentru fiecare cont de utilizator cu permisiunile corecte, conturile individuale de utilizator și utilizatorii care sunt membri ai anumitor profiluri Salesforce.

Activați importul de date webinar pentru toți utilizatorii

Pentru a activa importul de date webinar pentru toată lumea din organizația dvs. Salesforce, comutați Activare import webinar pentru toate profilurile/utilizatorii la Activat:

Activați importul de date webinar pentru utilizatorii sau profilurile selectate

Puteți activa importul de date webinar pentru utilizatorii individuali selectați sau pentru anumite seturi de utilizatori care se potrivesc cu un anumit profil de utilizator Salesforce.

Pentru a activa importul de date webinar pentru utilizatorii sau profilurile selectate:

1. Asigurați-vă că Activați importul webinarului pentru toate profilurile/utilizatorii este dezactivat:

   

2. Din meniul derulant Activați importul webinarului numai pentru aceste profiluri/utilizatori, selectați fie Profil, fie Utilizator:

   

   • Pentru a adăuga un profil, selectați Profil și faceți clic în caseta de text de căutare și alegeți un rol Salesforce din lista derulantă. Faceți clic pe Adăugare pentru a adăuga rolul:

     

   • Pentru a adăuga un utilizator individual, selectați Utilizator și introduceți un nume de utilizator în caseta de text. Faceți clic pe Adăugare pentru a adăuga utilizatorul:

     

   Pentru a șterge un utilizator sau un profil, faceți clic pe pictograma coș de gunoi adiacentă intrării.