לפני שתמשיך, אנא ודא שאתה עומד בתנאים המוקדמים הבאים:

• המשתמש המבצע את ההגדרה חייב להיות מנהל עבור ארגון Salesforce שבו יש להתקין את האינטגרציה.

• שילוב זה דורש מינימום של מהדורה ארגונית של Salesforce. ראה מהדורות Salesforce לקבלת מידע נוסף.

• על הארגון להגדיר את Webex עם הרישיונות הנכונים עבור הפונק ציונליות הנדרשת, כולל העברת הודעות, פגישה ושיחות.
• כל המשתמשים המשתמשים באינטגרציה חייבים להיות בעלי גישה ל- Salesforce ואת רישיונות Salesforce הנדרשים.
• על כל המשתמשים להיות בעלי רישיונות Webex הנדרשים כדי להשתמש בפונק ציונליות ספציפית של Webex כגון Webex Meetings ומתוך SalesforceWebex Calling.

  CUCM ו- Broadworks נתמכים בפונקציונליות חלקית. ראה מגבלות שיחות בכרטיסייה שיחות לפרטים נוספים.

• שילוב זה זמין עבור Salesforce Lightning.

  עליך לפרוס את הדומיין שלי בארגון שלך אם ברצונך להשתמש ברכיבי Lightning. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד Salesforce של התחום שלי.

• עליך להגדיר את גישת המשתמש לשילובים בארגון שלך.

  • ללא חבילת Pro — כאשר יש לך את מרכז הבקרה הבסיסי, אתה יכול לבחור לאפשר או לדחות גישה לכל השילובים עבור כל המשתמשים שלך .

  • עם Pro Pack —עם Pro Pack, יש לך פונקציונליות מתקדמת לניהול גישה לשילובים עבור משתמשים.

  לקבלת מידע נוסף, ראה קביעת תצורה של גישת משתמש לשילובים.

עבור גרסאות של שילוב Webex Salesforce המאוחרות מ- 1.14, כעת באפשרותך לשדרג באמצעות Salesforce Exchange.

כדי להתקין את האינטגרציה של Webex באמצעות החלפת Salesforce:

1. נווט אל אפליקציית Webex עבור Salesforce ב- AppExchange.
2. בחר קבל את זה עכשיו.
3. בחר את הארגון המחובר שבו ברצונך להתקין את האינטגרציה.
4. התקן את האפליקציה למנהלי מערכת בלבד.
5. המשך עם אישור שילוב Webex בכרטי סייה התקנה וניהול .

לפני שתבצע את שלבי התצורה, תחילה עליך לעבור להערות השחרור ולה וריד את הגרסה העדכנית ביותר של חבילת Webex App Salesforce.

דרישות

מהדורה ארגונית של Salesforce

שילוב זה דורש מינימום של מהדורה ארגונית של Salesforce. ראה מהדורות Salesforce לקבלת מידע נוסף.

הדומיין שלי בארגון Salesforce

עליך לפרוס את הדומיין שלי בארגון שלך אם ברצונך להשתמש ברכיבי Lightning. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד Salesforce של התחום שלי.

גישה למשתמש ברכזת הבקרה

עליך להגדיר את גישת המשתמש לשילובים בארגון שלך.

• ללא חבילת Pro — כאשר יש לך את מרכז הבקרה הבסיסי, אתה יכול לבחור לאפשר או לדחות גישה לכל השילובים עבור כל המשתמשים שלך .

• עם Pro Pack —עם Pro Pack, יש לך פונקציונליות מתקדמת לניהול גישה לשילובים עבור משתמשים.

לקבלת מידע נוסף, ראה קביעת תצורה של גישת משתמש לשילובים.

מתקשר

• Webex Callingנתמך באופן מלא עבור שיחות נכנסות ויוצאות לבקרת שיחות בתוך Salesforce.

• קריאה ב- Webex (Unified CM) נתמכת חלקית. רק שיחות יוצאות פותחות חלון קופץ כניסה ל- Salesforce. עבור כניסה, אפליקציית Webex מצלצלת אך Salesforce לא יכולה ליירט את השיחה, כך שקופץ הרישום אינו מופיע.

אם אתה עובד עם Webex עבור Salesforce גרסה 1.18 ומעלה, לפני שתוכל לעבוד עם Salesforce, יהיה Webex Calling עליך להגדיר הרשאה של Salesforce. עקוב אחר הסעיפים במאמר זה כדי להתחיל לפעול.

1. צור אפליקציה מחוברת

כדי ליצור אפליקציה מחוברת חדשה:

1. ב הגדרה, חפש אפליקציית לקוח חיצונית.

   

2. תחת אפליקציית לקוח חיצוני, בחר הגדרות.
3. הפעל את לחצן ההחלפה עבור אפשר יצירה של אפליקציות מחוברות. אם לחצן האפליקציה המחובר החדש כבר מופעל אז אין צורך בפעולה חדשה. ניתן ליצור אפליקציה מחוברת חדשה.

   

4. כדי ליצור אפליקציה מחוברת חדשה, לחץ על הלחצן אפליקציה מחוברת חדשה והזן את הפרטים הנדרשים.

   

5. הזן שם אפליקציה מחוברת, לדוגמה, MyExample App.
6. הזן כתובת דוא"ל ליצירת קשר.
7. בדוק הפ על הגדרות OAuth.
8. ציין כתובת אתר Callback מציינת מיקום (נעדכן זאת בהמשך), לדוגמה, https://localhost/placeholder.

   

9. גלול מטה ובחר את היקפי OAuth הבאים:
   • גישה מלאה (מלאה)
   • בצע בקשות בכל עת (חדש_טוקן, גישה מקוונת)

   

   טווח ביצוע בקשות בכל עת מאפשר לאישורים בעלי שם לרענן את אסימון הגישה שלך כאשר פג תוקף ההפעלה.

10. גלול לתחתית הדף ולחץ על ש מור ולאחר מכן לחץ על המשך.
11. בעמוד הבא, גלול אל API (הפעל הגדרות OAuth) ולחץ על נ הל פרטי צ רכן.

    

    ייתכן שיהיה עליך לאמת מחדש באמצעות Salesforce.

12. רשום את מפתח הצרכן ואת סוד הצרכן.

    

2. יצירת ספק אימות

בשלב הבא יהיה עליך ליצור ספק אימות, המאפשר את האימות עם ארגון Salesforce שלך.

כדי ליצור ספק אימות:

1. ב הגדרה, חפש את Auth ובחר Auth. ספקים. לחץ על חדש.

   

2. בחר Salesforce כ סוג הספק.
3. הזן שם עבור ספק ה- Auth, לדוגמה, Ap exmdTaPi.
4. הדבק את מפתח הצרכן ואת סוד הצרכן ש שמרת בעת ק ביעת התצורה של האפליקציה המחוברת שלך.
5. הזן את הטווחים הבאים בטווחי ברירת מחדל, Refresh_token offline_access מלא.
6. השאר את כל השאר ריק ולחץ על שמור.

   

7. העתק את כתובת האתר להתקשרות חוזרת מהקטע תצורת Salesforce.

   

8. ערוך את האפליקציה המחוברת שלך והחלף את כתובת האתר מציינת המיקום בכתובת ה-URL להתקשרות חוזרת שהעתקת מתצורת Sal esforce שלמעלה.

   

9. שמור את האפליקציה המחוברת שלך.

   ייתכן שיהיה עליך להמתין עד 10 דקות כדי לאפשר להגדרות להיכנס לתוקף ולהתפשט בכל הת שתית של Salesforce.

3. יצירת אישור בעל שם

לאחר מכן יהיה עליך ליצור אישורים בשם.

כדי ליצור אישורים בעלי שם:

1. ב הגדרה, חפש שם ובחר אי שורים בעלי שם. לחץ על מורשת חדשה.

   

2. הזן את הערך הבא עבור תווית, Apex mdTaPi.
3. עבור כתובת האתר, הזן את כתובת האתר של המופע של הארגון שלך, לדוגמה, https://na1.salesforce.com, או, אם אתה משתמש בת חום שלי, את שם הת חום שלי המו סמך במלואו, לדוגמה, https://mycompany.my.salesforce.com.
4. עבור סוג זהות, בחר מנהל בעל שם.
5. עבור פרוטוקול אימות בחר OAuth 2.0.
6. עבור ספק אימות, בחר את ספק האימות שיצרת קודם לכן.
7. עבור היקף, הזן, גישה לא מקוונת לרענה_אסימון מלא.
8. הפעל את זרימת התחל אימות בשמירה.

   

9. באפשרויות הסבר, הפעל את האפשרות אפשר מיזוג שדות בגוף HTTP ולאחר מכן לחץ על ש מור.

   

10. תתבקש להתחבר לארגון שלך. לאחר שתתחבר, תראה תיבת דו-שיח אפשר גישה. לחץ על אפשר.
11. לאחר מכן תופנה מחדש למסך האי שורים הנקוב והסטטוס המאו מת יציין מאו מת כ- your-email@domain.com.

4. צור את האתר שלך במסך הניהול של Webex

לבסוף, המשך לנושא הבא בכרטיסייה שיחות, צור אתר לשי חות, למטה.

עבור שילובי Webex עבור Salesforce גירסה 1.19 ואילך, בצע את ההוראות במאמר זה כדי להסיר כל יישום Webex Connected קיים עבור הרשאות, אישורים בעלי שם וספקי אי שורים ולאחר מכן צור אפליקציה חדשה של Webex Connected עבור הרשאה של Salesforce.

הסר את היישומים הקיימים של Webex Connected, אישורים בעלי שם וספקי אישורים

אם יצרת בעבר הרשאות יישום Webex Connected, אישורים בעלי שם או ספק אימות, יהיה עליך להסיר אותם לפני שתמשיך. אחרת, המשך ליצור אפליקציה מחוברת Webex חדשה למטה.

הסר את אפליקציית Webex Connected הקיימת שלך:

1. בפינה השמאלית העליונה של דף הנחיתה של Salesforce, בחר בסמל גלגל השיניים ובחר הגדרה.
2. בתיבת הטקסט חיפוש מהיר הז ן מנהל אפליק ציות ובחר אותו מהרשימה.
3. גלול לאפליקציית Webex Connected ברשימה, לחץ על סמל החץ למטה מי מין לערך ובחר ת צוגה.
4. בחר מחק ולאחר מכן בחר מחק שוב כאשר תתבקש לא שר.

הסר את כל אישורי Webex הקיימים עם שם:

1. בתיבת הטקסט חיפוש מהיר הז ן אישורים בעלי שם ובחר אותו מהרשימה.
2. 2. לחץ על החץ למטה מימין לערך האישורים בשם Webex ו בחר מח ק.
3. 3. בחר שוב מח ק כשתתבקש לאשר.

הסר את כל ספקי האישור הקיימים של Webex:

1. בתיבת הטקסט חיפוש מהיר הזן אישור. ספקים ובחרו אותו מהרשימה.
2. בחר בקישור Del בתחילת הערך של ספק האישור של Webex.
3. בחר אישור כאשר תתבקש לאשר.

המשך לסעיף הבא כדי ליצור אפליקציה מחוברת Webex חדשה לאישור Salesforce .

יצירת אפליקציה מחוברת Webex חדשה עבור הרשאה של Salesforce

כדי ליצור אפליקציה מחוברת Webex חדשה עבור הרשאה של Salesforce:

1. בפינה השמאלית העליונה של דף הנחיתה של Salesforce, בחר בסמל גלגל השיניים ובחר הגדרה.
2. אחזור כתובת האתר של התחום שלך: בחיפוש מהיר, חפש ובחר דומי ינים ושמור את כתובת האתר מהד ומיין שלי.
3. ב הגדרה, חפש אפליקציית לקוח חיצונית.

   

4. תחת אפליקציית לקוח חיצוני, בחר הגדרות.
5. הפעל את לחצן ההחלפה עבור אפשר יצירה של אפליקציות מחוברות. אם לחצן האפליקציה המחובר החדש כבר מופעל אז אין צורך בפעולה חדשה. ניתן ליצור אפליקציה מחוברת חדשה.

   

6. כדי ליצור אפליקציה מחוברת חדשה, לחץ על הלחצן אפליקציה מחוברת חדשה והזן את הפרטים הנדרשים.

   

7. בתיבת הטקסט חיפוש מהיר הז ן מנהל אפליק ציות ובחר אותו מהרשימה.
8. הזן שם אפליקציה מחוברת, לדוגמה, הרשאת Webex Salesforce .
9. הזן כתובת דוא"ל עבור דואר אלקטרוני ליצירת קשר.
10. בדוק הפ על הגדרות OAuth.
11. הזן שתי כתובות URL להתקשרות חוזרת באמצעות כתובת האתר שאחזרת קודם לכן, אחת לכל שורה, והוספת /apex/webexsfdcauth ו/apex/cisco_webex__webexsf dcauth כסיומות. לדוגמה:

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

12. בחר את הטווחים הבאים מהרשימה טו וחי OAuth זמינים בטווחי OAuth נבחרים:
    • גישה מלאה (מלאה)
    • בצע בקשות בכל עת (חדש_טוקן, גישה מקוונת)
13. בטל את הסימון של סיומת דרוש מפתח הוכחה להחלפת קוד (PKCE) עבור זרימות הרשאות נתמכ ות.
14. שמור את האפליקציה המחוברת ורשום את מפתח הצרכן ו סוד הצרכן שנוצר לשימוש מאוחר יותר.

כאשר חבילה חדשה זמינה, בצע את השלבים בהתקנת אפליקציית Webex ב- Salesforce. אינך צריך להסיר תחילה את הגרסה הישנה ולא תא בד את ההגדרות שהוגדרו.

כדי לראות מידע על חבילות ההתקנה החדשות והיכן להוריד אותן, עיין בהערות שחרור שילוב Webex Salesforce.

כדי להפעיל או להשבית היסטוריית שיחות:

1. עבור אל מנהל Webex.
2. גלול מטה אל היסט וריית שיחות Webex.
3. העבר את המתג להגדרה הרצויה, מופעלת או מושבתת.

   כאשר מופעל, היסטוריית שיחות זמינה לכל המשתמשים ו הפרופילים.

עבור משתמשי CUCM ו- Broadworks, הפונקציונליות הבאה אינה נתמכת:

• קבלת שיחות נכנסות בחייגן הגלובלי של Salesforce (אפליקציית Webex עדיין תקבל שיחות נכנסות)
• הצגת משכי שיחות בחלון יומן השיחות של Salesforce לאחר ביצוע שיחה יוצאת בהצלחה
• סיום שיחות באמצעות הלחצן בחלון יומן השיחות של Salesforce לאחר ביצוע שיחה יוצאת בהצלחה
• מילוי אוטומטי של משך שיחות בחלון יומן השיחות של Salesforce לאחר סיום שיחה יוצאת

עבור כל השילובים של Salesforce, שים לב למגבלה הבאה:

• Salesforce אוכפת מגבלת ספירת אירועים (25,000) שעלולה לגרום לכישלון אינטגר ציות בשימוש כבד. חבילות Salesforce זמינות להגדלת מגבלה זו. לקבלת מידע נוסף, ראה https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

• רכיבי כלי השירות להתקשרות של Webex אינם זמינים באפליקציית Salesforce לנייד.

באמצעות חלונית התצורה של יי Webex Webinars בוא נתוני סמינר מקוון, משתמשי Salesforce מורשים יכולים לייבא מוזמנים, נרשמים ומשתתפים של Webex ישירות לאובייקטים של Salesforce כגון לידים ואנשי קשר.

ממשק התצורה של ייבוא נתוני סמינר מקוון זמין מד ף ניהול Webex:

לאחר הפעלת ייבוא סמינר מקוון, משתמשים מורשים יכולים לייבא נתוני סמינר מקוון של Webex באמצעות הו Webex Webinarsוידג'ט:

הקצאת הרשאות סמינר מקוון של Webex למשתמשי Salesforce

לפני שהמשתמשים יוכלו לגשת לפונקציונליות הייבוא של Webex סמינר מקוון, יהיה עליך להקצות את הרשאת מנהל היי בוא של Webex לכל אחד מהם.

כדי להקצות הרשאות למשתמש:

1. נווט לשי לוב Salesforce עם אפליקציית Webex.
2. בחר בכ ר טיסייה נהל בתחתית המאמר ולאחר מכן הרחב ספק גישה:

   

3. בצע את ההוראות כדי להוסיף את הרשאת מנהל הייבוא של Webex לחשב ונות המשתמש שלך ב- Salesforce.

הגדר את תצוגת טווח הזמן של Webex Webex

כדי להגדיר את טווח הזמן של סמינרים מקוונים Webex המוצגים:

1. לחץ על הלחצן אפליקציות Salesforce, הזן Webex בשדה החיפוש ולאחר מכן בחר מנהל We bex:

   

2. מצא את החל Webex Webinarsונית והזן את מספר הימים שעבורם ברצונך להציג סמינרים מקוונים קודמים וקרובים בווידג'ט סמינרים מקוונים של Webex בדף הבית:

   

המשך להגדיר את מיפוי השדות לייבוא סמינר Webex.

קביעת תצורה של מיפוי שדות ייבוא סמינר Webex

באמצעות הגדרות הייבוא של Webex Webex, אתה מגדיר מיפויים בין אובייקטים של Salesforce לבין שדות אובייקטים של Webinar. לדוגמה, באפשרותך למפות שמות פרטיים ושם משפחה של אובייקט איש קשר של Salesforce לשמות השדות המקבילים עבור מוזמנים, נרשמים ומשתתפים בסמינר מקוון: שם פרטי ושם משפחה.

כדי להגדיר הגדרות ייבוא סמינר מקוון של Webex:

1. בדף ניהול Webex, גלול מטה לחלונית יי בוא נתוני סמינר מקוון :

   

2. בחר אובייקט Salesforce מהרשימה הנ פתחת אובייקט:

   

   עבור האו בייקט, באפשרותך לבחור מבין האובייקטים הסטנדר טיים הבאים של Salesforce בנוסף לכל אובייקטים מותאמים אישית זמינים שהוגדרו:

   • אנשי קשר
   • מובילים

   בחר את המת ג הוסף רשומות חדשות לכל סמינר מקוון אם ברצונך שכל משתתפי הוובינר המיובאים ייווצרו כרשומות אובייקטים חדשות, אלא אם כן הם כבר יובאו עבור אותו וובינר (בהתבסס על המפתח הראשי שנבחר). רש ומות קיימות לא יעודכנו, גם אם המפתח הראשי תואם, אלא אם כן הן מיובאות עבור אותו Webex Webex Webinar.

   עבור אובייקטים סטנדרטיים אלה, תוכל לבחור לקשר אותם לקמפיינים שלך ב- Salesforce כדלקמן:

   • חברי קמפיין: לידים ואנשי קשר מיובאים זמינים בקטע חברי קמפיין של קמפיין היעד של Salesforce, שהוא תכונה סטנדרטית של Salesforce. (זמין בגירסה 1.16 ואילך)
   • חברי קמפיין Webex Webex Webex: לידים ואנשי קשר מיובאים זמינים במקטע חברי קמפיין Webex Webex Webex של קמפיין היעד, שהוא תכונה מותאמת אישית של Webex.
   • גם חברי ק@@ מפיין וגם חברי קמפיין Webex Webex Webex: לידים ואנשי קשר מיובאים זמינים בשני המיקומים בתוך קמפיין Salesforce. (זמין בגירסה 1.16 ואילך)
   כל אובייקט מותאם אישית אחר שתבחר מהרשימה יובא למקטע חברי קמפיין Webex Webex Webinar של קמפיין היעד של קמפיין Sal esforce.

3. בממשק בחירת מפתח ראשי, בחר שדה ייחודי כמפתח ראשי והשתמש בחץ ימינה כדי להעביר אותו לרשימה Selected:

   

   עבור המפתח הראשי, בחר שדה זמין שיהיה ייחודי לכל רשומה. לדוגמה, ייתכן שיש לך אנשי קשר רבים עם השם הפרטי Mark, אך לכל איש קשר תהיה כתובת דוא"ל ייחודית.

4. בממשק מיפוי שדה נתונים, בחר שדה מאובייקט Salesforce שבח רת ומפה אותו לשדה מתאים לאובייקט הסמינר המקוון. השתמש בלחצ ן+שדה חדש כדי להוסיף שדות נוספים כנדרש.
   יש למפות את כל שדות האובייקטים של Salesforce לשדות סמינר מקוון מתאימים כפי שמוצג לעיל.
   ניתן למ פות רק שאלות סטנדרטיות מטפסי רישום סמינרים מקוונים של Webex לשדות Salesforce . שאלות סמינר Webex מותאמות אישית אינן נתמכות.
5. באפשרותך להסיר שדות שהוספת באמצעות סמל פח האשפה הסמוך לשדה מימין.
6. לחץ על שמור כשתסיים, ולאחר שתאמת את המפתח הראשי שלך, לחץ על ש מור בתיבת הדו-שיח לאישור:

   

   המיפויים מוצגים בחלונית המעודכנת:

   

   ניתן למחוק מיפוי אובייקטים באמצעות סמל פח האשפה, שיציג תיבת דו-שיח אישור נוספת, או לשנות מיפויים קיימים באמצעות סמל העיפרון.
   אתה תמיד יכול לחזור לכאן ולשנות את המפתח הראשי, אך פעולה זו לא תעדכן את המפתח הראשי עבור רשומות שכבר יובאו במערכת. כתוצאה מכך, הדבר עלול להוביל לשכפול, לכן שנה את המפתחות הראשיים בזהירות.

לאחר שתגדיר את מיפוי השדות של הסמינר המקוון, בחר למי יש גישה לפונקציונליות ייבוא הנתונים של הסמינר המקוון.

אפשר ייבוא נתוני סמינר מקוון עבור משתמשי Salesforce שלך

לאחר קביעת מיפוי השדות של הסמינר המקוון, תוכל לבחור למי יש גישה לתכונת ייבוא הנתונים של הסמינר המקוון. האפשרויות כוללות גישה גלובלית לכל חשבון משתמש עם ההרשאות הנכונות, חשבונות משתמש בודדים ומשתמשים החברים בפרופילי Salesforce מסוימים.

אפשר ייבוא נתוני סמינר מקוון עבור כל המשתמשים

כדי לאפשר ייבוא נתונים של סמינרים מקוונים עבור כולם בארגון Salesforce שלך, העבר את האפשרות אפשר ייבוא סמינר מקוון עבור כל הפרופילים/המשתמשים למצב מופעל:

אפשר ייבוא נתוני סמינר מקוון עבור משתמשים או פרופילים נבחרים

באפשרותך לאפשר ייבוא נתוני סמינר מקוון עבור משתמשים בודדים נבחרים או עבור קבוצות ספציפיות של משתמשים התואמות לפרופיל משתמש מסוים של Salesforce.

כדי לאפשר ייבוא נתונים של סמינר מקוון עבור משתמשים או פרופילים נבחרים:

1. ודא שהפעלת ייבוא סמינר מקוון עבור כל הפרופילים/המשתמשים מושבתת:

   

2. מהתפריט הנפתח אפשר ייבוא סמינר מקוון רק עבור פרופילים/משתמשים אלה, בחר פרופיל או משתמש:

   

   • כדי להוסיף פרופיל, בחר פרופיל ולחץ בתיבת הטקסט לחיפוש ובחר תפקיד Salesforce מהרשימה הנפתחת. לחץ על הוסף כדי להוסיף את התפקיד:

     

   • להוספת משתמש בודד, בחר משתמש והזן שם משתמש בתיבת הטקסט. לחץ על הוסף כדי להוסיף את המשתמש:

     

   כדי למחוק משתמש או פרופיל, לחץ על סמל פח האשפה הסמוך לערך.