Innan du följer konfigurationsstegen måste du först gå till versionsinformationen och hämta den senaste versionen av Webex-appens Salesforce-paket.

Krav

Salesforce Enterprise-edition

Den här integreringen kräver ett minimum av Salesforce Enterprise Edition. Se Salesforce-utgåvor för mer information.

Min domän i Salesforce-organisationen

Du måste distribuera min domän i din organisation om du vill använda Lightning-komponenter. Se dokumentationen för min domän Salesforce för mer information.

Användaråtkomst i Control Hub

Du måste konfigurera användaråtkomst till integreringar i din organisation.

• Utan Pro Pack – När du har den grundläggande Control Hub kan du välja att tillåta eller neka åtkomst till alla integreringar för alla dina användare.

• Med Pro Pack – Med Pro Pack har du avancerade funktioner för att hantera åtkomst till integreringar för användare.

Se Konfigurera användaråtkomst till integreringar för mer information.

Samtal

• Webex Calling stöds fullt ut för inkommande och utgående samtal för samtalskontroll inom Salesforce.

• Samtal i Webex (Unified CM) stöds delvis. Endast utgående samtal öppnar ett popup-fönster för loggning i Salesforce. För inkommande ringer Webex-appen, men Salesforce kan inte avlyssna samtalet, så popup-fönstret för loggning visas inte.

Om du arbetar med Webex för Salesforce version 1.18 eller tidigare måste du konfigurera en Salesforce-auktorisation innan du kan arbeta med Webex Calling i Salesforce. Följ avsnitten i den här artikeln för att komma igång.

Dessa förfaranden gäller för kunder som använder version 1.18 och tidigare av Webex Salesforce-integreringen. Se uppdaterade instruktioner för versioner 1.19 och senare: Konfigurera en Salesforce-auktorisation (1.19 och senare) på fliken Installera och administrera

1. Skapa en ansluten app

Så här skapar du en ny ansluten app:

1. I Konfiguration söker du efter Apphanteraren och väljer sedan Ny ansluten app.

   

2. Ange ett namn på den anslutna appen, till exempel Mittexempel.
3. Ange en e-postadress för kontakt.
4. Markera Aktivera OA uth-inställningar.
5. Ange en URL för återuppringning för platsinnehavare (vi uppdaterar detta senare), till exempel https://localhost/platsinnehavare.

   

6. Bläddra nedåt och välj följande OAuth-skopor:
   • Fullständig åtkomst (fullständig)
   • Utför förfrågningar när som helst (refresh_token, offline_access)

   

   Med Utför förfrågningar när som helst tillämpningsområdet kan namngivna inloggningsuppgifter uppdatera åtkomsttoken när en session upphör.

7. Bläddra längst ned på sidan och klicka på Spara och sedan på Fortsätt.
8. På nästa sida bläddrar du till API (Aktivera OAuth-inställningar) och klickar på Hantera konsumentinformation.

   

   Du kan behöva autentisera om med Salesforce.

9. Anteckna konsumentnyckeln och konsumenthemligheten.

   

2. Skapa en autentiseringsleverantör

Därefter måste du skapa en autentiseringsleverantör, vilket underlättar autentiseringen med din Salesforce-organisation.

Skapa en autentiseringsleverantör:

1. I Konfiguration söker du efter Auth och väljer Auth. Leverantörer. Klicka på Ny.

   

2. Välj Salesforce som leverantörstyp.
3. Ange ett namn för auth-leverantören, till exempel ApexMDTAPI.
4. Klistra in konsumentnyckeln och konsumenthemligheten som du sparade när du konfigurerade din anslutna app.
5. Ange följande poäng i Standardvärden, fullständig refresh_token offline_access.
6. Lämna allt annat tomt och klicka på Spara.

   

7. Kopiera återuppringnings-URL från avsnittet Salesforce Configuration.

   

8. Redigera den anslutna appen och ersätt platsinnehavarens URL med återuppringnings-URL som du kopierade från Salesforce-konfigurationen ovan.

   

9. Spara den anslutna appen.

   Du kan behöva vänta upp till 10 minuter för att låta inställningarna träda i kraft och sprida sig i hela Salesforces infrastruktur.

3. Skapa en namngiven autentisering

Du måste sedan skapa en namngiven autentisering.

Så här skapar du en namngiven autentisering:

1. I Konfiguration söker du efter Namngiven och väljer Namngivna inloggningsuppgifter. Klicka på Nytt arv.

   

2. Ange följande värde för Label, ApexMDTAPI.
3. För URL:en anger du organisationens instans-URL, till exempel https://na1.salesforce.com eller, om du använder Min domän, ditt fullständigt kvalificerade domännamn till exempel, https://mycompany.my.salesforce.com.
4. För identitetstyp väljer du namngiven huvudperson.
5. För autentiseringsprotokollet väljer du OAuth 2.0.
6. För autentiseringsleverantör väljer du autentiseringsleverantör som du skapade tidigare.
7. För Scope anger du, fullständig refresh_token offline_access.
8. Aktivera Starta autentiseringsflöde under Spara.

   

9. I Callout-alternativ aktiverar du Tillåt sammanslagning av fält i HTTP Body och klickar sedan på Spara.

   

10. Du kommer att uppmanas att logga in på din organisation. När du har loggat in visas en dialogruta Tillåt åtkomst. Klicka på Tillåt.
11. Du omdirigeras sedan till skärmen Namngiven inloggningsuppgifter och Autentiserad status anger Autentiserad som din-email@domain.com.

4. Skapa din webbplats på skärmen Webex Admin

Slutligen fortsätter du till nästa ämne på fliken Samtal, Skapa webbplats för samtal, nedan.

Följ namnkonventionerna ovan under webbplatskonfigurationen.

För Webex för Salesforce-integreringar version 1.19 och senare följer du anvisningarna i den här artikeln om du vill ta bort alla befintliga Webex-anslutna appen för behörigheter, namngivna inloggningsuppgifter och auth-leverantörer och sedan skapa en ny Webex Connected-app för Salesforce-autentisering.

Dessa förfaranden gäller för kunder som använder version 1.19 och senare av Webex Salesforce-integreringen. Anvisningar för versioner 1.18 och tidigare finns i Konfigurera en Salesforce-auktorisation (1.18 och senare) på fliken Installera och administrera

Ta bort alla befintliga Webex Connected-appar, namngivna inloggningsuppgifter och auth-leverantörer

Om du tidigare har skapat behörigheter för en Webex-ansluten app, namngiven autentiseringsleverantör eller autentiseringsleverantör måste du ta bort dem innan du fortsätter. Annars fortsätter du att skapa en ny Webex-ansluten app nedan.

Ta bort din befintliga Webex Connected-app:

1. I det övre högra hörnet på startsidan för Salesforce väljer du kugghjulsikonen och väljer Konfiguration.
2. I textrutan Snabbhitta anger du Apphanteraren och väljer den i listan.
3. Bläddra till din Webex-anslutna app i listan, klicka på nedåtpilen till höger om posten och välj Visa.
4. Välj Ta bort och sedan Ta bort igen när du blir ombedd att bekräfta.

Ta bort alla befintliga inloggningsuppgifter för Webex:

1. I textrutan Snabbhitta anger du Namngivna inloggningsuppgifter och väljer den i listan.
2. 2. Klicka på nedåtpilen till höger om posten för inloggningsuppgifter som heter Webex och välj Ta bort.
3. 3. Välj Ta bort igen när du blir ombedd att bekräfta.

Ta bort alla befintliga Webex Auth-leverantörer:

1. I textrutan Snabbhitta anger du Auth. Leverantörer och välj det i listan.
2. Välj länken Dela i början av Webex-autentiseringsleverantörens post.
3. Välj OK när du ombeds bekräfta.

Fortsätt till nästa avsnitt för att skapa en ny Webex-ansluten app för Salesforce-auktorisering.

Skapa en ny Webex-ansluten app för Salesforce-auktorisering

Så här skapar du en ny Webex-ansluten app för Salesforce-auktorisering:

1. I det övre högra hörnet på startsidan för Salesforce väljer du kugghjulsikonen och väljer Konfiguration.
2. Hämta domänen-URL: i Snabbsök, sök efter och välj Domäner och spara URL:en från Min domän.

1. I textrutan Snabbhitta anger du Apphanteraren och väljer den i listan.
2. Ange ett anslutet appnamn, till exempel Webex Salesforce-auktorisation.
3. Ange en e-postadress för Kontakta e-post.
4. Markera Aktivera OA uth-inställningar.
5. Ange två återuppringnings-URL:er med den URL som du hämtade tidigare, en per rad, och lägg till /apex/webexsfdcauth och /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth som suffix. Till exempel:

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. Välj följande mått från listan Tillgängliga OAuth-mått i Valda OA uth-mått:
   • Fullständig åtkomst (fullständig)
   • Utför förfrågningar när som helst (refresh_token, offline_access)
7. Avmarkera Kräv Proof Key för Code Exchange (PKCE)-tillägg för behörighetsflöden som stöds.
8. Spara den anslutna appen och anteckna den genererade konsumentnyckeln och konsumenthemligheten för senare användning.

När ett nytt paket är tillgängligt följer du stegen i Installera Webex-appen i Salesforce. Du behöver inte avinstallera den gamla versionen först och du kommer inte att förlora dina konfigurerade inställningar.

Information om de nya installationspaketen och var de kan hämtas finns i versionsinformationen för Webex Salesforce-integrering.

Så här aktiverar eller inaktiverar du samtalshistorik:

1. Gå till Webex-administratören.
2. Bläddra ner till Webex-samtalshistorik.
3. Växla växlingsknappen till önskad inställning, antingen aktiverad eller inaktiverad.

   När detta är aktiverat är samtalshistorik tillgänglig för alla användare och profiler.

För CUCM- och Broadworks-användare stöds inte följande funktioner:

• Ta emot inkommande samtal i Salesforce globala uppringare (Webex-appen kommer fortfarande att ta emot inkommande samtal)
• Visa samtalstiderna i Salesforce-samtalsloggen efter att ett utgående samtal har placerats
• Avsluta samtal via knappen i Salesforce-samtalsloggen efter att ett utgående samtal har placerats
• Fylla i samtalstiderna automatiskt i Salesforce-samtalsloggen efter att ett utgående samtal har avslutats

Observera följande begränsning för alla Salesforce-integreringar:

• Salesforce tillämpar en begränsning av antalet händelser (25 000) som kan orsaka att integrationer misslyckas vid tung användning. Salesforce-paket finns tillgängliga för att höja denna gräns. Mer information finns på https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

Med hjälp av konfigurationspanelen Importera webbseminariedata för Webex Webinars kan auktoriserade Salesforce-användare importera Webex-webbseminarieinbjudna, registrerade användare och deltagare direkt till Salesforce-objekt, till exempel länkar och kontakter.

Konfigurationsgränssnittet för Importera webbseminariedata finns på sidan Webex Admin:

När importen av webbseminarier är aktiverad kan auktoriserade användare importera Webex-webbseminariedata med hjälp av Webex Webinars widgeten:

Tilldela behörigheter för Webex-webbseminariet till Salesforce-användare

Innan dina användare kan komma åt importfunktionen för Webex-webbseminarier måste du tilldela administratörsbehörighet för Webex Import till var och en.

Tilldela behörigheter till en användare:

1. Navigera till Integrera Salesforce med Webex-appen.
2. Välj fliken Hantera längst ned i artikeln och expandera sedan Ge åtkomst:

   

3. Följ anvisningarna för att lägga till behörigheten för Webex Import Admin till dina Salesforce-användarkonton.

Konfigurera tidsintervallet för Webex-webbseminariet

Så här konfigurerar du tidsintervallet för Webex-webbseminarier som visas:

1. Klicka på knappen Salesforce Apps, ange Webex i sökfältet och välj sedan Webex Admin:

   

2. Hitta panelen Webex Webinars och ange antalet dagar som du vill visa tidigare och kommande webbseminarier för på startsidan Webex Webinars-widgeten:

   

Fortsätt att konfigurera importfälten för Webex-webbseminariet.

Konfigurera fältmappningar för import av Webex-webbseminarium

Med hjälp av importinställningarna för Webex-webbseminarium definierar du mappningar mellan Salesforce-objekt och fält för webbseminarieobjekt. Du kan till exempel mappa för- och efternamn för ett Salesforce Contact-objekt till de parallella fältsnamnen för webbseminarieinbjudna, registrerade användare och deltagare: förnamn och efternamn.

Så här konfigurerar du importinställningar för Webex-webbseminarium:

1. På sidan Webex Admin bläddrar du ner till panelen Importera webbseminariedata:

   

2. Välj ett Salesforce-objekt i listrutan Objekt:

   

   För objektet kan du välja bland följande standardobjekt från Salesforce utöver alla tillgängliga konfigurerade anpassade objekt:

   • Kontakter
   • Leder

   Välj Infoga nya poster för varje webbseminarium om du vill att alla importerade webbseminariedeltagare ska skapas som nya objektposter, såvida de inte redan har importerats för samma webbseminarium (baserat på den valda primära nyckeln). Befintliga poster uppdateras inte, även om den primära nyckeln matchar, om de inte importeras för samma Webex-webbseminarium.

   För dessa standardobjekt kan du välja att länka dem till dina Salesforce-kampanjer som:

   • Kampanjmedlemmar: Importerade ledningar och kontakter är tillgängliga i avsnittet för Salesforce kampanjmedlemmar som är en standardfunktion för Salesforce. (Finns i version 1.16 och senare)
   • Medlemmar i Webex-kampanjen för webbseminarier: Importerade ledningar och kontakter är tillgängliga i avsnittet Medlemmar i Webex Webinar-kampanj för en målkampanj, som är en anpassad Webex-funktion.
   • Både kampanjmedlemmar och Webex webbseminariekampanjmedlemmar: Importerade ledningar och kontakter är tillgängliga på båda platserna i en Salesforce-kampanj. (Finns i version 1.16 och senare)

   Alla andra anpassade objekt som du väljer i listan kommer att importeras till avsnittet för Salesforce-kampanjens medlemmar i Webex Webinar-kampanjen.

3. I gränssnittet för val av primär nyckel väljer du ett unikt fält som primär nyckel och använder högerpilen för att flytta det till Markerade listan:

   

   För primär nyckel väljer du ett tillgängligt fält som är unikt för varje post. Du kan till exempel ha många kontakter med förnamnet Mark, men varje kontakt har en unik e-postadress.

4. I gränssnittet Datafältmappning väljer du ett fält från det Salesforce-objekt som du har valt och mappar det till ett motsvarande fält för webbseminarieobjektet. Använd knappen + Nytt fält för att lägga till ytterligare fält efter behov.

   Alla Salesforce-objektfält måste mappas till motsvarande webbseminariefält som visas ovan.

   Endast standardfrågor från Webex-registreringsformulär för webbseminarier kan mappas till Salesforce-fält. Anpassade Webex-webbseminariefrågor stöds inte.

5. Du kan ta bort fält som du har lagt till med papperskorgen bredvid fältet till höger.
6. Klicka på Spara när du är klar och när du har verifierat din primära nyckel klickar du på Spara i bekräftelsedialogrutan:

   

   Mappningarna visas i den uppdaterade panelen:

   

   Du kan ta bort objektmappningar med ikonen papperskorgen, som visar en ytterligare bekräftelsedialogruta, eller ändra befintliga mappningar med pennikonen.

   Du kan alltid återvända här och ändra den primära nyckeln, men detta kommer inte att uppdatera den primära nyckeln för poster som redan har importerats i systemet. Detta kan leda till dubbletter, så ändra de primära nycklarna försiktigt.

När du har konfigurerat fältmappningarna för webbseminariet väljer du vem som har åtkomst till webbseminariets dataimportfunktion.

Aktivera import av webbseminariedata för dina Salesforce-användare

Med fältmappningarna för webbseminariet etablerade kan du sedan välja vem som har åtkomst till funktionen för import av webbseminariedata. Alternativen inkluderar global åtkomst för varje användarkonto med rätt behörigheter, enskilda användarkonton och användare som är medlemmar i vissa Salesforce-profiler.

Aktivera import av webbseminariedata för alla användare

Om du vill aktivera import av webbseminariedata för alla i din Salesforce-organisation växlar du Aktivera import av webbseminarier för alla profiler/användare till Aktiverad:

Aktivera import av webbseminariedata för valda användare eller profiler

Du kan aktivera import av webbseminariedata för valda enskilda användare eller för specifika uppsättningar användare som matchar en viss Salesforce-användarprofil.

Så här aktiverar du import av webbseminariedata för valda användare eller profiler:

1. Se till att Aktivera importen av webbseminarier för alla profiler/användare är inaktiverat:

   

2. Från listrutan Aktivera importen av webbseminarier endast för dessa profiler/användare väljer du antingen Profil eller Användare:

   

   • För att lägga till en profil väljer du Profil och klickar i söktextrutan och väljer en Salesforce-roll i listrutan. Klicka på Lägg till för att lägga till rollen:

     

   • Om du vill lägga till en enskild användare väljer du Användare och anger ett användarnamn i textrutan. Klicka på Lägg till för att lägga till användaren:

     

   Om du vill ta bort en användare eller profil klickar du på ikonen Papperskorgen intill posten.