Prije nastavka provjerite ispunjavate li sljedeće preduvjete:

• Korisnik koji obavlja postavljanje mora biti administrator organizacije Salesforce u koju će se instalirati integracija.

• Ova integracija zahtijeva najmanje Salesforce Enterprise Edition. Za više informacija pogledajte Salesforce izdanja.

• Organizacija mora imati Webex konfiguriran s ispravnim licencama za potrebne funkcije, uključujući razmjenu poruka, sastanke i pozive.
• Svi korisnici koji koriste integraciju moraju imati Salesforce pristup i potrebne Salesforce licence.
• Svi korisnici moraju imati potrebne Webex licence kako bi mogli koristiti određene Webex funkcije kao što je i unutar Salesforce Webex Meetings aWebex Calling.

  CUCM i Broadworks podržani su djelomičnom funkcionalnošću. Više detal ja potražite u odjelj ku O graničenja poziva na kartici Pozivanje.

• Ova integracija dostupna je za Salesforce Lightning.

  Morate implementirati Moja domena u svojoj organizaciji ako želite koristiti Lightning komponente. Za više informacija pogledajte dokumentaciju My Domain Salesforce.

• Morate konfigurirati korisnički pristup integracijama u vašoj organizaciji.

  • Bez Pro pak eta — Kada imate osnovno Control Hub, možete odabrati dopustiti ili uskratiti pristup svim integracijama za sve svoje korisnike.

  • Uz Pro Pack —Uz Pro Pack imate napredne funkcije za upravljanje pristupom integracijama za korisnike.

  Više informacija potražite u odjeljku Konfiguriranje pristupa korisnika integracijama.

Za verzije Webex Salesforce integracije kasnije od 1.14, sada možete nadograd iti pomoću Salesforce Exchange.

Da biste instalirali Webex integraciju putem Salesforce Exchange:

1. Idite na Webex App za Salesforce u AppExchange.
2. Odaberite Nabavi odmah.
3. Odaberite Connected Org u koji želite instalirati integraciju.
4. Instalirajte aplikaciju samo za administratore.
5. Nastavite s Autoriziraj integraciju Webex na kartici Inst aliraj i administri raj.

Prije nego što slijedite korake konfiguracije, prvo morate oti ći na bilješ ke o izdanju i preuzeti najnoviju verziju Webex App Salesforce paketa.

Zahtjevi

Salesforce Enterprise izdanje

Ova integracija zahtijeva najmanje Salesforce Enterprise Edition. Za više informacija pogledajte Salesforce izdanja.

Moja domena u Salesforce org

Morate implementirati Moja domena u svojoj organizaciji ako želite koristiti Lightning komponente. Za više informacija pogledajte dokumentaciju My Domain Salesforce.

Korisnički pristup u Control Hubu

Morate konfigurirati korisnički pristup integracijama u vašoj organizaciji.

• Bez Pro pak eta — Kada imate osnovno Control Hub, možete odabrati dopustiti ili uskratiti pristup svim integracijama za sve svoje korisnike.

• Uz Pro Pack —Uz Pro Pack imate napredne funkcije za upravljanje pristupom integracijama za korisnike.

Više informacija potražite u odjeljku Konfiguriranje pristupa korisnika integracijama.

Pozivanje

• Webex Callingje u potpunosti podržan za dolazne i odlazne pozive za kontrolu poziva unutar Salesforcea.

• Pozivanje u Webexu (Unified CM) djelomično je podržano. Samo odlazni pozivi otvaraju skočni prozor za prijavu u Salesforce. Za ulazne, Webex aplikacija zvoni, ali Salesforce ne može presresti poziv, pa se skočni prozor za evidentiranje ne pojavljuje.

Ako radite s Webexom za Salesforce verziju 1.18 ili stariju, prije nego što možete raditi Webex Calling unutar Salesforcea, morat ćete konfigurirati Salesforce autorizaciju. Slijedite odjeljke u ovom članku da biste započeli s radom.

1. Stvorite povezanu aplikaciju

Da biste stvorili novu povezanu aplikaciju:

1. U Po deš avanju potražite aplikaciju vanjskog klijenta.

   

2. U odjel jku Aplikacija vanjskog klijenta odaberite Postavke.
3. Omogućite gumb za prebacivanje za Dopusti stvaranje povezanih aplikacija. Ako je gumb nove povezane aplikacije već omogućen, nema potrebe za novim radnjama. Možete stvoriti novu povezanu aplikaciju.

   

4. Da biste stvorili novu povezanu aplikaciju, kliknite gumb Nova povezana aplikacija i unesite potrebne pojedinosti.

   

5. Unesite naziv povezane aplikacije, na primjer, MyExample App.
6. Unesite adresu e-pošte za kontakt.
7. Provjerite Omogući postavke OAuth.
8. Navedite rezervirani URL povratnog poziva (ažurirat ćemo ga kasnije), na primjer, https://localhost/placeholder.

   

9. Pomaknite se prema dolje i odaberite sljedeće opsege OAuth:
   • Potpuni pristup (puni)
   • Izvršite zahtjeve u bilo kojem trenutku (fresh_token, offline_access)

   

   Opseg Izvrši zahtjeve u bilo kojem trenutku omogućuje imenovanim vjerodajnicama da osvježe vaš pristupni token kada istekne sesija.

10. Pomaknite se do dna stranice i kliknite Spremi, a zatim kliknite Nastavi.
11. Na sljedećoj stranici pomaknite se do API (Omogući postavke OAuth) i kliknite U pravljanje detaljima potrošača.

    

    Možda ćete morati ponovno potvrditi autentifikaciju pomoću Salesforcea.

12. Zabilježite potrošački ključ i potroš ač ku tajnu.

    

2. Stvorite pružatelja autorskih usluga

Zatim ćete morati stvoriti davatelja provjere autentičnosti koji olakšava provjeru autentičnosti s vašom Salesforce organizacijom.

Da biste stvorili provajdera autorizacije:

1. U Po deš avanju potražite Auth i odaberite Auth. Pružatelji usluga. Kliknite Novo.

   

2. Odaberite Salesforce kao vrstu pružatelja usluga.
3. Unesite ime za pružatelja usluga Auth, na primjer, Ap exMDTapi.
4. Zalijepite ključ potrošača i tajnu potrošača koje ste spremili prilikom konfiguriranja aplikacije Connected.
5. Unesite sljedeće opsege u zadane opsege, full fresh_token offline_access.
6. Ostavite sve ostalo prazno i kliknite S premi.

   

7. Kopirajte URL povratnog poziva iz odjeljka Konfiguracija Salesforce a.

   

8. Uredite povezanu aplikaciju i zamijenite URL rezerviranog mjesta URL-om za povratni pozi v koji ste kopirali iz gornje konfiguracije Salesforce a.

   

9. Spremite svoju povezanu aplikaciju.

   Možda ćete morati pričekati do 10 minuta kako biste omogućili da postavke stupe na snagu i šire se kroz Salesforceovu infrastrukturu.

3. Stvorite imenovani vjerodajnik

Tada ćete morati stvoriti imenovani vjerodajnik.

Da biste stvorili imenovani vjerodajnik:

1. U Po dešavanju potražite N amed i odaberite Imen ovane vjerodajnice. Kliknite Novo naslijeđe.

   

2. Unesite sljedeću vrijednost za Lab el, Apex MDTapi.
3. Za URL unesite URL instance svoje organizacije, na primjer https://na1.salesforce.com ili, ako koristite Moja domena, potpuno kvalificirano ime domene Moja domena, na primjer https://mycompany.my.salesforce.com.
4. Za Vrsta identiteta odaberite I menovani glavni.
5. Za Protokol provjere autentičnosti odaberite OAuth 2.0.
6. Za pruž atelj provjere auten tičnosti odaberite davatelja autorizacije kojeg ste ranije stvorili.
7. Za Op seg unesite, full refresh _token offline_access.
8. Omogućite pokretanje protoka provjere autentičnosti pri spre manju.

   

9. U odjeljku Opcije poziva omogućite Dopusti spajanje polja u HTTP tijelu, a zatim kliknite Spremi .

   

10. Od vas će se zatražiti da se prijavite u svoju organizaciju. Nakon što se prijavite, vidjet ćete dijaloš ki okvir Dopusti pristup. Kliknite Dopusti.
11. Tada ćete biti preusmjereni na zaslon s imenovanim vjerod ajnicama, a status autentičnosti označit će Aut entificirano kao your-email@domain.com.

4. Stvorite svoju web stranicu na Webex administratorskom zaslonu

Na kraju, nastavite na sljedeću temu na kartici Pozi vanje, St vori web mjesto za pozi vanje, ispod.

Za Webex za Salesforce integracije verzije 1.19 i novije, slijedite upute u ovom članku kako biste uklonili postojeću Webex Connected App za autorizacije, imenovane vjerodaj nice i davatelje autorizacije, a zatim stvorite novu Webex Connected App za Salesforce autorizaciju.

Uklonite sve postojeće Webex Connected aplikacije, imenovane vjerodajnice i pružatelje autorskih usluga

Ako ste prethodno stvorili autorizacije Webex Connected App, nazvane vjerodajnice ili davatelja autoriz acije, morat ćete ih ukloniti prije nastavka. U suprotnom, nastavite s kreiranjem nove Webex povezane aplikacije u nastavku.

Uklonite postojeću Webex Connected aplikaciju:

1. U gornjem desnom kutu odredišne stranice Salesforcea odaberite ikonu zupčanika i odaberite Post avljanje.
2. U tekstni okvir za brzo pronal aženje unesite App Manager i odaberite ga s popisa.
3. Pomaknite se do aplikacije Webex Connected na popisu, kliknite ikonu strelice prema dolje desno od unosa i odaberite Prikaz.
4. Odaberite Iz bri ši, a zatim ponovno odaberite Izbri ši kada se zatraži potvrda.

Uklonite sve postojeće Webex imenovane vjerodajnice:

1. U tekstni okvir Brzo pronal aženje unesite imenovane vjerodajnice i odaberite ga s popisa.
2. 2. Kliknite strelicu prema dolje desno od unosa vjerodajnica s imenom Webex i odaberite Izbriši.
3. 3. Ponovno odaberite Izbri ši kada se zatraži potvrda.

Uklonite sve postojeće Webex Auth davatelje usluga:

1. U tekstni okvir Brzo pronal aženje unesite Auth. Pružatelji usluga i odaberite ga s popisa.
2. Odaberite vezu Del na početku unosa Webex provajdera autorizacije.
3. Odaberite U redu kada se zatraži potvrda.

Nastavite na sljedeći odjeljak da biste stvorili novu Webex Connected App za autorizaciju Salesforce .

Stvorite novu Webex Connected aplikaciju za autorizaciju Salesforce

Da biste stvorili novu Webex Connected App za autorizaciju Salesforce:

1. U gornjem desnom kutu odredišne stranice Salesforcea odaberite ikonu zupčanika i odaberite Post avljanje.
2. Preuzmite URL svoje domene: u od jeljku Brzo pronal aženje potražite i odaberite Dom ene te spremite URL iz Moje domene.
3. U Po deš avanju potražite aplikaciju vanjskog klijenta.

   

4. U odjel jku Aplikacija vanjskog klijenta odaberite Postavke.
5. Omogućite gumb za prebacivanje za Dopusti stvaranje povezanih aplikacija. Ako je gumb nove povezane aplikacije već omogućen, nema potrebe za novim radnjama. Možete stvoriti novu povezanu aplikaciju.

   

6. Da biste stvorili novu povezanu aplikaciju, kliknite gumb Nova povezana aplikacija i unesite potrebne pojedinosti.

   

7. U tekstni okvir za brzo pronal aženje unesite App Manager i odaberite ga s popisa.
8. Unesite naziv povezane aplikacije, na primjer, Webex Salesforce autorizacija.
9. Unesite adresu e-pošte za kontakt e-poštu.
10. Provjerite Omogući postavke OAuth.
11. Unesite dva URL-a za povratni poziv koristeći URL koji ste ranije preuzeli, jedan po retku i dodajući /apex/ webexsfdcauth i /apex/ cisco_webex__webex sfdcauth kao sufikse. Na primjer:

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

12. Odaberite sljedeće opsege s popisa Dostupni opse zi OAuth u Odabranim opsezima OAuth:
    • Potpuni pristup (puni)
    • Izvršite zahtjeve u bilo kojem trenutku (fresh_token, offline_access)
13. Poništite oznaku Zahtijevaj ključ dokaza za proširenje razmjene koda (PKCE) za podrž ane tokove autorizacije.
14. Sprem ite povezanu aplikaciju i zabilježite generirani potrošački ključ i potrošačku taj nu za kasniju upotrebu.

Kada je dostupan novi paket, slijedite korake u odjeljku Instalirajte Webex aplikaciju u Salesforceu. Ne morate prvo deinstalirati staru verziju i nećete izgubiti konfigurirane postavke.

Da biste vidjeli informacije o novim instalacijskim paketima i gdje ih preuzeti, pogledajte bilješke o izdanju integracije Webex Salesforce.

Da biste omogućili ili onemogućili povijest poziva:

1. Idite na Webex Admin.
2. Pomaknite se prema dolje do Povijest poziva Webex.
3. Prebacite prekidač na željenu postavku, bilo omogućenu ili onemogućenu.

   Kada je omogućena, Povijest poziva dostupna je svim korisnicima i profilima.

Za korisnike CUCM i Broadworksa sljedeća funkcionalnost nije podržana:

• Primanje dolaznih poziva u globalnom biraču Salesforce (Webex aplikacija i dalje će primati dolazne pozive)
• Pregled trajanja poziva u prozoru dnevnika poziva Salesforce nakon uspješnog postavljanja odlaznog poziva
• Završavanje poziva putem gumba u prozoru dnevnika poziva Salesforce nakon uspješnog postavljanja odlaznog poziva
• Automatsko popunjavanje trajanja poziva u prozoru dnevnika poziva Salesforce nakon završetka odlaznog poziva

Za sve Salesforceove integracije imajte na umu sljedeća ograničenja:

• Salesforce primjenjuje ograničenje broja događaja (25.000) što može uzrokovati neuspjeh integracija pri velikoj upotrebi. Dostupni su Salesforce paketi za povećanje tog ograničenja. Za više informacija pogledajte https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

• Komponente uslužnog programa za pozivanje Webex nisu dostupne u mobilnoj aplikaciji Salesforce.

Pomoću konfiguracijske ploče Webex Webinars Import Webinar Data ovlašteni korisnici Salesforcea mogu uvesti pozvane Webex webinara, podnositelje registracije i polaznike izravno u Salesforceove objekte kao što su potencijalni klijenti i kontakti.

Konfiguracijsko sučelje Import Webinar Data dostupno je na stranici Webex Admin:

Nakon što je omogućen uvoz webinara, ovlašteni korisnici mogu uvesti Webex podatke webinara pomoću widgeta: Webex Webinars

Dodijelite dopuštenja Webex webinara korisnicima Salesforcea

Prije nego što vaši korisnici mogu pristupiti funkciji uvoza Webex webinara, morat ćete svakom od njih dodijeliti dopuštenje Webex Import Administrator.

Da biste dodijelili dopuštenja korisniku:

1. Idite na Integriranje Salesforcea s aplikacijom Webex.
2. Odaberite karticu U pravl janje na dnu članka, a zatim proširite O mogućite pristup:

   

3. Slijedite upute za dodavanje dopuštenja Webex Import Administrator na svoje korisničke račune Salesforce.

Konfigurirajte prikaz vremenskog raspona Webex webinara

Da biste konfigurirali vremenski raspon prikazanih Webex webinara:

1. Kliknite gumb Salesforce Apps, unesite Webex u polje za pretraživanje, a zatim odaberite Webex Admin:

   

2. Pronađite Webex Webinarsploču i unesite broj dana za koje želite prikazati prošle i nadolazeće webinare u widgetu Webex webinara početne stranice:

   

Nastavite konfigurirati mapiranje polja za uvoz Webex webinara.

Konfigurirajte mapiranje polja za uvoz Webex webinara

Pomoću postavki uvoza Webex webinara definirate preslikavanja između Salesforce objekata i polja objekta Webinar. Na primjer, imena i prezimena objekta Salesforce Contact možete preslikati na nazive paralelnih polja za pozvane webinara, prijavitelje i sudionike: FirstName i LastName.

Da biste konfigurirali postavke uvoza Webex webinara:

1. Na stranici Webex Admin pomaknite se prema dolje do ploče U voz podataka webinara:

   

2. Odaberite objekt Salesforce s padajućeg popisa Objek t:

   

   Za objekt možete birati između sljedećih standardnih Salesforce objekata uz sve dostupne konfigurirane prilagođ ene objekte:

   • Kontakti
   • Vodi

   Odaberite prekidač Umetanje novih zapisa za svaki Webinar ako želite da svi uvezeni sudionici Webinara budu kreirani kao novi objektni zapisi, osim ako su već uvezeni za isti Webinar (na temelju odabranog primarnog ključa). Postojeći zapisi neće se ažurirati, čak i ako se primarni ključ podudara, osim ako nisu uvezeni za isti Webex Webinar.

   Za te standardne objekte možete ih povezati s Salesforce kampanjama kao:

   • Članovi kampanje: Uvezeni potencijalni klijenti i kontakti dostupni su u odjeljku za članove kampanje ciljane Salesforce kam panje, što je standardna značajka Salesforcea. (Dostupno u verziji 1.16 i novijim)
   • Članovi Webex Webinar kampanje: Uvezeni potencijalni klijenti i kontakti dostupni su u odjeljku članova Webex Webex Webinar Campaign ciljane Salesforce kampanje, koji je prilagođena Webex značajka.
   • I članovi kampanje i članovi Webex Webinar kampanje: Uvezeni potencijalni klijenti i kontakti dostupni su na obje lokacije unutar Sal esforce kampanje. (Dostupno u verziji 1.16 i novijim)
   Bilo koji drugi prilagođeni objekt koji odaberete s popisa bit će uvezen u odjeljak za članove Webex Webex Webinar kampanje ciljane Salesforce kampanje.

3. U sučel ju za odabir primarnog klju ča odaberite jedinstveno polje kao primarnu tipku i pomoću strelice udesno pomaknite ga na Odabrani popis:

   

   Za primarni ključ odaberite dostupno polje koje će biti jedinstveno za svaki zapis. Na primjer, možda imate mnogo kontakata s imenom Mark, ali svaki kontakt će imati jedinstvenu adresu e-pošte.

4. U sučelju mapiranja polja podataka odaberite polje iz objekta Salesforce koji ste odabrali i preslikajte ga u odgovarajuće polje za objekt webinara. Pomoću gum ba + Novo polje dodate dodatna polja prema potrebi.
   Sva polja objekta Salesforcea moraju biti preslikana na odgovarajuća polja webinara kao što je gore prikazano.
   Samo standardna pitanja iz obrazaca za registraciju Webex webinara mogu se preslikati u Salesforce polja. Prilagođena pitanja Webex webinara nisu podržana.
5. Možete ukloniti polja koja ste dodali pomoću ikone kante za smeće uz polje s desne strane.
6. Kliknite S premi kada završite, a nakon što potvrdite primarni ključ, kliknite S premi u dijaloškom okviru za potvrdu:

   

   Mapiranja se prikazuju na ažuriranoj ploči:

   

   Mapiranje objekata možete izbrisati pomoću ikone kante za smeće koja će prikazati dodatni dijaloški okvir za potvrdu ili izmijeniti postojeće preslikavanja pomoću ikone olovke.
   Ovdje se uvijek možete vratiti i promijeniti primarni ključ, ali to neće ažurirati primarni ključ za zapise koji su već uvezeni u sustav. Kao rezultat toga, to može dovesti do duplikata, stoga oprezno modificirajte primarne ključeve.

Nakon što konfigurirate mapiranje polja webinara, odaberite tko ima pristup funkciji uvoza podataka webinara.

Omogućite uvoz podataka webinara za svoje korisnike Salesforcea

S uspostavljenim mapama polja webinara možete odabrati tko ima pristup značajci uvoza podataka webinara. Opcije uključuju globalni pristup svakom korisničkom računu s ispravnim dozvolama, pojedinačne korisničke račune i korisnike koji su članovi određenih Salesforce profila.

Omogućite uvoz podataka webinara za sve korisnike

Da biste omogućili uvoz podataka webinara za sve u vašoj Salesforce organizaciji, prebacite Omogući uvoz webinara za sve profile/korisnike na Omoguć eno:

Omogućite uvoz podataka webinara za odabrane korisnike ili profile

Možete omogućiti uvoz podataka webinara za odabrane pojedinačne korisnike ili za određene skupove korisnika koji odgovaraju određenom korisničkom profilu Salesforcea.

Da biste omogućili uvoz podataka webinara za odabrane korisnike ili profile:

1. Provjerite je li Omogući uvoz webinara za sve profile/korisnike onemogućeno:

   

2. U padajućem izborniku Omogući uvoz webinara samo za ove Profile/Korisnike odaberite Profil ili Korisnik:

   

   • Da biste dodali profil, odaberite Profil, kliknite tekstni okvir za pretraživanje i odaberite ulogu Salesforcea s padajućeg popisa. Kliknite Dodaj da biste dodali ulogu:

     

   • Da biste dodali pojedinačnog korisnika, odaberite Korisnik i unesite korisničko ime u tekstni okvir. Kliknite Dodaj da biste dodali korisnika:

     

   Da biste izbrisali korisnika ili profil, kliknite ikonu kante za smeće uz unos.