• Anruf – Rufen Sie relevante Kontakte innerhalb des Salesforce-Datensatzes an oder wählen Sie einebeliebige Nummer mit dem globalen Wähler.

  • Nachricht– Erstellen und verwalten Sie Bereiche, die einem Salesforce-Objekt zugeordnet sind. Verwenden Sie "Vor-Ort-Nachrichten", um Einer Nachricht Inhalte anzufügen und auf vorherige Bereichinhalte zu zugreifen.

  • Meet– Meetings verwalten, ohne Salesforce zu verlassen. Planen Sie Meetings, und treten Sie Meetings mit einem Klick bei, und ordnen Sie dem Salesforce-Objekt relevante Meeting-Informationen zu.

Bevor Sie die Konfigurationsschritte befolgen, müssen Sie zuerst zu den Versionshinweisen gehen und die neueste Version des Webex-App Salesforce-Paketsherunterladen.

Das App-Paket wird von der Salesforce-Site heruntergeladen. Nachdem das Paket heruntergeladen wurde, gehen Sie zur Registerkarte Konfigurieren, um mit der Installation fortzufahren.

Meine Domäne in Salesforce-Organisation

Sie müssen "Meine Domäne" in Ihrer Organisation bereitstellen, wenn Sie Lightning-Komponenten verwenden möchten. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu Meine Domain Salesforce.

Benutzerzugriff im Control Hub

Sie müssen den Benutzerzugriff auf Integrationen in Ihrer Organisation konfigurieren.

  • Ohne Pro Pack – Wenn Sie über den grundlegenden Control Hub verfügen, können Sie den Zugriff auf alle Integrationen für alle Ihre Benutzer zulassenoder verweigern.

  • Mit Pro Pack – Mit Pro Pack verfügen Sie über erweiterte Funktionen zur Verwaltung des Zugriffs aufIntegrationen für Benutzer.

Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerzugriff auf Integrationen konfigurieren.

1

Verwenden Sie Ihre Administratoranmeldeinformationen für die Anmeldung bei Ihrer Salesforce-Produktionsumgebung (die Installations-URL enthält die my.salesforce.com-Domäne).

2

Wählen Sie Nur für Admins installieren aus und aktivieren Sie dann DasKontrollkästchen Ich besenkenne. Klicken Sie dann auf Installieren.

3

Klicken Sie auf Ja, gewähren Sie Zugriff auf diese Websites von Drittanbietern und klicken Sie dann unter der Liste vertrauenswürdiger CSP-Sites auf Weiter.

Weitere Informationen zu den vertrauenswürdigen Sites, die für Webex-Dienste erforderlich sind, finden Sie unter Netzwerkanforderungen für Webex-Dienste.

4

Wechseln Sie nach der Installation des Pakets zur Registerkarte Webex Admin in Salesforce.


 

Lassen Sie die Registerkarte Webex Admin geöffnet, da Sie sie für die späteren Konfigurationsschritte benötigen.

Vorbereitungen

Diese Schritte erfordern Zugriff auf ein Cisco Entwicklerkonto (https://developer.webex.com).

1

Gehen Sie zur API-Referenz, > Personen> Meine eigenen Details abrufen (weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation meine eigenen Details abrufen) und kopieren Sie Ihr Zugriffstoken für die Autorisierung.

2

Fügen Sie das Zugriffstoken in das Feld Zugriffstoken im Webex Integrationseinstellungen-Fenster auf der Webex Admin-Seite des salesforce.com ein und klicken Sie anschließend auf Speichern .

3

Klicken Sie auf „Registrieren“.

Wenn die Integration erfolgreich war, wird eine Erfolgsmeldung angezeigt.


 

Bei wichtigen Versionen müssen Sie das Zugriffstoken in Salesforce erneut registrieren.

4

(Optional) Um den Integrationsstatus zu überprüfen, geben Sie das Zugriffstoken des gleichen Benutzers ein, und klicken Sie dann auf Speichern.


 

Sie können den Integrationsstatus nur mithilfe eines Zugriffstokens überprüfen, das demselben Benutzer gehört, den Sie ursprünglich verwendet haben.

Zugriffstokens, die aus dem Entwicklerportal kopiert wurden, sind 12 Stunden lang gültig.

Das folgende Fenster wird mit dem Integrationsstatus angezeigt:

  • Sie können den Integrationsstatus nur mit dem ursprünglich verwendeten Zugriffstoken überprüfen.

  • Wenn eine Schaltfläche "Registrierung aufheben" angezeigt wird, hat die Integration funktioniert.

Für eingehende und ausgehende Anrufe ist das Erstellen einer Site erforderlich.

Vorbereitungen

Um die Site zu erstellen, benötigt Ihr Konto ein Salesforce System Admin-Profil und eine Berechtigung für den Webex-Administrator.

1

Klicken Sie in Webex Admin auf Site erstellen.

2

Während die Site erstellt wird, prüfen Sie den Status oder um die Site-Erstellung danach zu validieren, gehen Sie zu Salesforce-Einrichtung >-Domäne und -Sites >-Sites und überprüfen Sie, ob die Site mit dem Namen "Webex for Salesforce" erstellt wurde.

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Klicken Sie in Webex Admin auf Profil aktualisieren.

4

Überprüfen Sie, ob die "Webex for Salesforce-Profil", die zusammen mit der Seite "Webex for Salesforce" erstellt wird, Zugriff auf diese Apex-Klassen hat.

Nächste Schritte

Fahren Sie mit der Einrichtung der App im nächsten Abschnitt fort.

Vorbereitungen

Erstellen Sie eine -Site für Anrufe.

1

Klicken Sie oben rechts auf Einrichtung.

2

Suchen Sie auf der Seite "Einrichtung" nach dem App-Manager, und wählen Sie die in den Ergebnissen angezeigte Option aus.

3

Verwenden Sie den App-Manager, um zu konfigurieren, welche Webex-Funktionen auf welche Teile der Salesforce-Apps angewendet werden, sodass Salesforce-Benutzer die Webex-Funktionen in ihrer App testen können. Die Integration kann nur in Lightning-Apps verwendet werden.


 

Alle Standard- und benutzerdefinierten Salesforce-Objekte werden für schnelle Anrufaktionen unterstützt.

  • Webex Home Pod-Komponente– Die einzige Möglichkeit, sich Benutzer abmelden zu können. Klicken Sie im oberen rechten Zahnradsymbol auf Seite bearbeiten und ziehen Sie dann die Komponente per Drag & Drop.

  • Webex-Komponente "Bereiche":Verfügbar, um sie zum Detailabschnitt eines Salesforce-Datensatzes hinzuzufügen. Klicken Sie im oberen rechten Zahnradsymbol auf Seite bearbeiten und ziehen Sie dann die Komponente per Drag&Drop.

  • Webex Meetings Komponente: Verfügbar zum Hinzufügen zum Detailabschnitt eines Salesforce-Datensatzes. Klicken Sie im oberen rechten Zahnradsymbol auf Seite bearbeiten und ziehen Sie dann die Komponente per Drag&Drop.

  • Webex Meetings Kalenderdienste: Verfügbar, um einem beliebigen Seitenlayoutabschnitt eines Salesforce-Datensatzes hinzuzufügen. Diese Komponente aktiviert die Kalenderverfügbarkeit beim Erstellen oder Bearbeiten eines Webex-Treffens.

  • Webex-Chat-Komponente– Verfügbar, um sie zur Salesforce-Hilfsprogrammleiste hinzuzufügen. Wählen Und > im App Manager die gewünschte Anwendung aus und bearbeiten Sie sie. Wechseln Sie zuDienstprogramme , und wählen Sie dann unter Dienstprogramm hinzufügen die OptionWebexaus. Legen Sie die Bereichbreite auf 420 fest, legen Sie die Bereichhöhe auf 460 fest,und legen Sie Start automatisch auf wahr fest und klicken Sie anschließend auf Speichern .

Nachdem Sie die Komponenten zum Layout hinzugefügt haben, sollten Sie den Zugriff auf die Komponenten über Berechtigungssätze erteilen.

1

Gehen Sie zu Salesforce Setup > Berechtigungssätze,um die Webex-Berechtigungssätze zu verwalten:

  • Nicht-Admin-Webex-Benutzer: Weisen Sie Cisco Webex Benutzerberechtigungssatz zu.

  • Admin Webex-Benutzer: Weisen Sie den Cisco Webex und die Cisco Webex Administrator-Berechtigungssätze zu.

2

Melden Sie sich nach dem Hinzufügen der Komponenten von der Webex-Admin-Login-Komponente auf dem Bildschirm Webex Admin an, und das Webex-Widget wird unten links auf dem Bildschirm angezeigt.


 

Benutzer müssen sich mit ihren persönlichen Webex-Anmeldeinformationen anmelden, um auf die Bereiche und Chat-Komponenten zugreifen zu können.

Wenn ein neues Paket verfügbar ist, befolgen Sie die Schritte unter Installieren der Webex-App in Salesforce. Sie müssen die alte Version nicht zuerst deinstallieren, und die konfigurierten Einstellungen gehen dadurch nicht verloren.

Informationen zu den neuen Installationspaketen und zum Downloaden finden Sie in den Versionshinweisen zur Webex Salesforce-Integration.

Vorbereitungen

Stellen Sie vor dem Deinstallieren von Webex für Salesforce Pack sicher, dass Sie auch alle Lightning Webex-Komponenten in den Lightning-Seitenlayouts, Dienstprogrammelementen, Objektseitenlayouts, Berechtigungssätzen und Sites entfernen.

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Wechseln Sie aus der Salesforce-Einrichtung zu Apps > Paket > Installierte Pakete.

2

Deinstallieren Sie das Webex for Salesforce-Paket.

Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn die Deinstallation abgeschlossen ist.