Bevor Sie die Konfigurationsschritte ausführen, müssen Sie zunächst zu den Versionshinweisen gehen und die neueste Version des Salesforce-Pakets für die Webex-App herunterladen.

Anforderungen

Salesforce Enterprise-Ausgabe

Diese Integration erfordert ein Minimum an Salesforce Enterprise Edition. Siehe Salesforce Editions für weitere Informationen.

Meine Domäne in Salesforce-Organisation

Sie müssen Meine Domäne in Ihrer Organisation bereitstellen, wenn Sie Lightning-Komponenten verwenden möchten. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation My Domain Salesforce .

Benutzerzugriff in Control Hub

Sie müssen den Benutzerzugriff auf Integrationen in Ihrer Organisation konfigurieren.

• Ohne Pro Pack – Wenn Sie über den grundlegenden Control Hub verfügen, können Sie allen Benutzern den Zugriff auf alle Integrationen erlauben oder verweigern.

• Mit Pro Pack – Mit Pro Pack haben Sie erweiterte Funktionen zum Verwalten des Zugriffs auf Integrationen für Benutzer.

Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerzugriff auf Integrationen konfigurieren .

Anrufe

• Webex Calling wird für eingehende und ausgehende Anrufe zur Anrufsteuerung in Salesforce vollständig unterstützt.

• Anrufe in Webex (Unified CM) werden teilweise unterstützt. Nur ausgehende Anrufe öffnen ein Protokollierungs-Pop-up in Salesforce. Bei eingehenden Anrufen klingelt die Webex-App, aber Salesforce kann den Anruf nicht abfangen, sodass das Protokollierungs-Popup nicht angezeigt wird.

Wenn Sie mit Webex für Salesforce Version 1.18 oder früher arbeiten, müssen Sie eine Salesforce-Autorisierung konfigurieren, bevor Sie mit Webex Calling in Salesforce arbeiten können. Folgen Sie den Abschnitten in diesem Artikel, um loszulegen.

Diese Verfahren gelten für Kunden, die Version 1.18 und frühere Versionen der Webex Salesforce-Integration verwenden. Weitere Informationen finden Sie in den aktualisierten Anweisungen für Version 1.19 und höher: Konfigurieren Sie eine Salesforce-Autorisierung (ab Version 1.19) auf der Registerkarte „Installieren und verwalten“

1. Verbundene App erstellen

So erstellen Sie eine neue verbundene App:

1. Suchen Sie in Setup nach App Manager und wählen Sie dann Neue verbundene App .

   

2. Geben Sie einen Namen für verbundene App ein, z. B. MyExampleApp .
3. Geben Sie eine Kontakt-E-Mail-Adresse ein.
4. Aktivieren Sie OAuth-Einstellungen aktivieren .
5. Geben Sie eine Platzhalter-Rückruf-URL an (wir werden diese später aktualisieren), z. B. https://localhost/placeholder .

   

6. Scrollen Sie nach unten und wählen Sie die folgenden OAuth-bereiche aus:
   • Vollständiger Zugriff (voll)
   • Anfragen jederzeit durchführen (refresh_token, offline_access)

   

   Der Bereich „Anforderungen jederzeit ausführen“ ermöglicht es benannten Anmeldeinformationen, Ihr Zugriffstoken zu aktualisieren, wenn eine Sitzung abläuft.

7. Scrollen Sie zum Ende der Seite und klicken Sie auf Speichern und dann auf Weiter .
8. Blättern Sie auf der nächsten Seite zu API (OAuth-Einstellungen aktivieren) und klicken Sie auf Verbraucherdetails verwalten .

   

   Möglicherweise müssen Sie sich erneut bei Salesforce authentifizieren.

9. Notieren Sie sich den Verbraucherschlüssel und das Verbrauchergeheimnis .

   

2. Erstellen eines Authentifizierungsanbieters

Als Nächstes müssen Sie einen Authentifizierungsanbieter erstellen, der die Authentifizierung mit Ihrer Salesforce-Organisation vereinfacht.

So erstellen Sie einen Authentifizierungsanbieter:

1. Suchen Sie in „Einrichtung “ nach „Auth“ und wählen Sie „ Auth“ aus. Anbieter . Klicken Sie auf Neu.

   

2. Wählen Sie Salesforce als Anbietertyp .
3. Geben Sie einen Namen für den Authentifizierungsanbieter ein, z. B. ApexMDTAPI .
4. Fügen Sie den Verbraucherschlüssel und das Verbrauchergeheimnis ein, die Sie bei der Konfiguration Ihrer verbundenen App gespeichert haben.
5. Geben Sie die folgenden Bereiche in Standardbereiche , vollständige refresh_token offline_access ein.
6. Lassen Sie alles andere leer und klicken Sie auf „Speichern“ .

   

7. Kopieren Sie die Rückruf-URL aus dem Abschnitt Salesforce-Konfiguration .

   

8. Bearbeiten Sie Ihre verbundene App und ersetzen Sie die Platzhalter-URL durch die Rückruf-URL , die Sie aus der Salesforce-Konfiguration oben kopiert haben.

   

9. Speichern Sie Ihre Verbundene App.

   Sie müssen möglicherweise bis zu 10 Minuten warten, damit die Einstellungen wirksam werden und in der gesamten Salesforce-Infrastruktur verbreitet werden.

3. Benannte Anmeldeinformationen erstellen

Sie müssen dann eine benannte Anmeldeinformationen erstellen.

So erstellen Sie einen benannten Anmeldeinformationen:

1. Suchen Sie in „Setup“ nach „Named“ und wählen Sie „Named Credentials“ aus. Klicken Sie auf New Legacy .

   

2. Geben Sie den folgenden Wert für Label , ApexMDTAPI ein .
3. Geben Sie für die URL die Instanz-URL Ihrer Organisation ein, z. B. https://na1.salesforce.com , oder, wenn Sie My Domain , Ihren vollqualifizierten Domänennamen My Domain ein, z. B. https://mycompany.my.salesforce.com .
4. Wählen Sie für „Identitätstyp“ „Named Principal“ aus.
5. Wählen Sie für Authentication Protocol die Option OAuth 2.0 .
6. Wählen Sie für „Authentifizierungsanbieter“ den zuvor erstellten Authentifizierungsanbieter aus.
7. Geben Sie für Bereich , full refresh_token offline_access .
8. Aktivieren Sie „Authentifizierungsfluss starten“ unter „Speichern“ .

   

9. Aktivieren Sie unter „Rückrufoptionen“ die Option Zusammenführen von Feldern im HTTP-Text zulassen und klicken Sie dann auf Speichern .

   

10. Sie werden aufgefordert, sich bei Ihrer Organisation anzumelden. Nachdem Sie sich angemeldet haben, wird das Dialogfeld „Zugriff zulassen“ angezeigt . Klicken Sie auf Zulassen.
11. Sie werden dann den Bildschirm Named Credential umgeleitet, und der Authenticated Status gibt Authenticated als your-email@domain.com an.

4. Erstellen Sie Ihre Site im Webex Admin-Bildschirm

Fahren Sie abschließend mit dem nächsten Thema auf der Registerkarte „Anrufe“ fort , „Site für Anrufe erstellen“ .

Bitte befolgen Sie die oben genannten Namenskonventionen während der Site-Konfiguration.

Befolgen Sie für Webex for Salesforce-Integrationen Version 1.19 und höher die Anweisungen in diesem Artikel, um alle vorhandenen Webex Connected App für Autorisierungen, benannte Anmeldeinformationen und Authentifizierungsanbieter zu entfernen und dann eine neue Webex Connected App für Salesforce-Autorisierung zu erstellen.

Diese Verfahren gelten für Kunden, die Version 1.19 und höher der Webex Salesforce-Integration verwenden. Anweisungen für Versionen 1.18 und älter finden Sie unter Konfigurieren einer Salesforce-Autorisierung (1.18 und höher) auf der Registerkarte Installieren und verwalten .

Entfernen Sie alle vorhandenen Webex Connected-Apps, benannten Anmeldeinformationen und externen Anbieter.

Wenn Sie zuvor eine Webex Connected App-Autorisierung, eine benannte Anmeldeinformationen oder einen externen Anbieter erstellt haben, müssen Sie diese vor dem Fortfahren entfernen. Andernfalls fahren Sie weiter mit Erstellen Sie eine neue Webex Connected App unten.

Entfernen Sie Ihre vorhandene Webex Connected-App:

1. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke Ihrer Salesforce Landing Page auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Setup .
2. Geben Sie im Textfeld Schnellsuche den App Manager ein und wählen Sie ihn aus der Liste aus.
3. Blättern Sie in der Liste zu Ihrer Webex Connected App, klicken Sie auf den Abwärtspfeil rechts neben dem Eintrag und wählen Sie „Ansicht“ .
4. Wählen Sie „Löschen“ und dann „Löschen“ erneut aus, wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden.

Entfernen Sie alle vorhandenen Webex-benannten Anmeldeinformationen:

1. Geben Sie im Textfeld „Schnellsuche “ die Option „Named Credentials“ ein und wählen Sie sie aus der Liste aus.
2. 2. Klicken Sie auf den Abwärtspfeil rechts neben dem Eintrag für die Webex-Anmeldeinformationen und wählen Sie „Löschen“ .
3. 3. Wählen Sie „Löschen“ erneut aus, wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden.

Entfernen Sie alle vorhandenen Webex-Authentifizierungsanbieter:

1. Geben Sie im Textfeld „Schnellsuche“ „Auth. “ ein. Anbieter und wählen Sie es aus der Liste aus.
2. Wählen Sie den Link Del am Anfang des Webex-Authentifizierungsanbietereintrags aus.
3. Wählen Sie OK aus, wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden.

Fahren Sie mit dem nächsten Abschnitt fort, um eine neue Webex Connected App für die Salesforce-Autorisierung zu erstellen.

Neue Webex Connected App für Salesforce-Autorisierung erstellen

So erstellen Sie eine neue Webex Connected App für die Salesforce-Autorisierung:

1. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke Ihrer Salesforce Landing Page auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Setup .
2. Ihre Domänen-URL abrufen: in Quick Find , suchen und wählen Sie Domains , und speichern Sie die URL aus My Domain .

1. Geben Sie im Textfeld Schnellsuche den App Manager ein und wählen Sie ihn aus der Liste aus.
2. Geben Sie einen Namen für verbundene Apps ein, z. B. eine Webex Salesforce-Autorisierung.
3. Geben Sie eine E-Mail-Adresse für Kontakt-E-Mail ein .
4. Aktivieren Sie OAuth-Einstellungen aktivieren .
5. Geben Sie zwei Rückruf-URLs mit der zuvor abgerufenen URL ein, eine pro Leitung, und fügen Sie /apex/ webexsfdcauth und /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth als Suffixe hinzu. Zum Beispiel:

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. Wählen Sie die folgenden Bereiche aus der Liste Verfügbare OAuth-Bereiche in Ausgewählte OAuth-Bereiche :
   • Vollständiger Zugriff (voll)
   • Anfragen jederzeit durchführen (refresh_token, offline_access)
7. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Proof-Key für Code Exchange (PKCE)-Erweiterung für unterstützte Autorisierungsabläufe erforderlich“ .
8. Speichern Sie die verbundene App und notieren Sie sich den generierten Verbraucherschlüssel und das Verbrauchergeheimnis für eine spätere Verwendung.

Wenn ein neues Paket verfügbar ist, befolgen Sie die Schritte unter Installieren der Webex-App in Salesforce. Sie müssen die alte Version nicht zuerst deinstallieren und Ihre konfigurierten Einstellungen gehen nicht verloren.

Informationen zu den neuen Installationspaketen und zum Herunterladen finden Sie in den Versionshinweisen zur Webex Salesforce-Integration .

So aktivieren oder deaktivieren Sie das Anrufprotokoll:

1. Rufen Sie Webex Admin auf.
2. Scrollen Sie nach unten zu Webex-Anrufprotokoll .
3. Schalten Sie den Umschalter auf die gewünschte Einstellung um, entweder aktiviert oder deaktiviert.

   Wenn diese Option aktiviert ist, steht das Anrufprotokoll allen Benutzern und Profilen zur Verfügung.

Für CUCM- und Broadworks-Benutzer werden die folgenden Funktionen nicht unterstützt:

• Eingehende Anrufe im globalen Dialer von Salesforce empfangen (Webex-App erhält weiterhin eingehende Anrufe)
• Anzeigen der Anrufdauer im Salesforce-Anrufprotokollfenster nach dem erfolgreichen Tätigen eines ausgehenden Anrufs
• Beenden von Anrufen über die Schaltfläche im Salesforce-Anrufprotokollfenster, nachdem ein ausgehender Anruf erfolgreich getätigt wurde
• Anrufdauer im Salesforce-Anrufprotokollfenster nach Beenden eines ausgehenden Anrufs automatisch ausfüllen

Beachten Sie für alle Salesforce-Integrationen die folgenden Einschränkungen:

• Salesforce erzwingt eine Begrenzung der Ereignisanzahl (25.000), die dazu führen kann, dass Integrationen bei starker Nutzung fehlschlagen. Salesforce-Pakete sind verfügbar, um diese Grenze zu erhöhen. Weitere Informationen finden Sie unter https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm .

Im Konfigurationsbereich „Webinardaten importieren“ von Webex Webinars können autorisierte Salesforce-Benutzer Eingeladene, Registrierte und Teilnehmer direkt in Salesforce-Objekte wie Leads und Kontakte importieren.

Die Konfigurationsschnittstelle Webinardaten importieren ist auf der Seite Webex Admin verfügbar:

Nachdem der Webinar-Import aktiviert wurde, können autorisierte Benutzer Webex-Webinar-Daten mit dem Widget Webex Webinars importieren:

Webex-Webinar-Berechtigungen Salesforce-Benutzern zuweisen

Bevor Ihre Benutzer auf die Webex-Webinar-Importfunktion zugreifen können, müssen Sie ihnen die Berechtigung Webex Import Admin zuweisen.

So weisen Sie einem Benutzer Berechtigungen zu:

1. Navigieren Sie zu Salesforce mit der Webex-App integrieren .
2. Wählen Sie die Registerkarte „Verwalten“ am unteren Rand des Artikels aus, und erweitern Sie dann „Zugriff gewähren“:

   

3. Befolgen Sie die Anweisungen, um die Berechtigung Webex Import Admin zu Ihren Salesforce-Benutzerkonten hinzuzufügen.

Konfigurieren der Anzeige des Webex-Webinar-Zeitbereichs

So konfigurieren Sie den angezeigten Zeitraum für Webex-Webinare:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Salesforce Apps“, geben Sie Webex in das Suchfeld ein, und wählen Sie dann Webex Admin :

   

2. Suchen Sie den Bereich Webex-Webinare und geben Sie die Anzahl der Tage ein, für die vergangene und kommende Webinare im Webex-Webinar-Widget auf der Startseite angezeigt werden sollen:

   

Fahren Sie mit der Konfiguration der Feldzuordnungen für den Webex-Webinar-Import fort.

Webex-Webinar-Import-Feldzuordnungen konfigurieren

Mit den Webex-Webinar-Importeinstellungen können Sie Zuordnungen zwischen Salesforce-Objekten und Webinar-Objektfeldern definieren. Sie können beispielsweise Vor- und Nachnamen eines Salesforce Contact-Objekts den parallelen Feldnamen für eingeladene Webinar-Teilnehmer, registrierte Teilnehmer und Teilnehmer zuordnen: firstName und lastName .

So konfigurieren Sie die Einstellungen für den Webex-Webinar-Import:

1. Scrollen Sie auf der Seite Webex Admin nach unten zum Bereich Webinardaten importieren :

   

2. Wählen Sie ein Salesforce-Objekt aus der Dropdown-Liste Objekt aus:

   

   Für das Objekt können Sie neben den verfügbaren konfigurierten Custom -Objekten aus den folgenden Salesforce-Standardobjekten wählen:

   • Kontakte
   • Leitungen

   Wählen Sie die Option Neue Einträge für jedes Webinar einfügen aus, wenn alle importierten Webinar-Teilnehmer als neue Objektdatensätze erstellt werden sollen, sofern sie nicht bereits für dasselbe Webinar importiert wurden (basierend auf dem ausgewählten primären Schlüssel). Vorhandene Datensätze werden nicht aktualisiert, selbst wenn der primäre Schlüssel übereinstimmt, es sei denn, sie werden für dasselbe Webex-Webinar importiert.

   Für diese Standardobjekte können Sie sie mit Ihren Salesforce-Kampagnen verknüpfen als:

   • Mitglieder der Kampagne : Importierte Leads und Kontakte sind im Abschnitt Kampagnenmitglieder einer Salesforce-Standardfunktion für eine Salesforce-Kampagne verfügbar. ( Verfügbar in Version 1.16 und höher)
   • Mitglieder der Webex Webinar-Kampagne : Importierte Leads und Kontakte sind im Abschnitt „Webex-Webinar-Kampagnenmitglieder“ einer Salesforce-Kampagne verfügbar. Dies ist eine benutzerdefinierte Webex-Funktion.
   • Mitglieder der Kampagne und Mitglieder der Webex Webinar-Kampagne : Importierte Leads und Kontakte sind an beiden Standorten innerhalb einer Salesforce-Kampagne verfügbar. ( Verfügbar in Version 1.16 und höher)

   Alle anderen benutzerdefinierten Objekte, die Sie aus der Liste auswählen, werden in den Abschnitt Webex Webinar-Kampagnenmitglieder des Ziels der Salesforce-Kampagne importiert.

3. Wählen Sie in der Auswahlschnittstelle Primärer Schlüssel ein eindeutiges Feld als Primärschlüssel aus und verschieben Sie es mit dem Pfeil nach rechts in die Liste Ausgewählte :

   

   Wählen Sie für den primären Schlüssel ein verfügbares Feld aus, das für jeden Datensatz eindeutig ist. Sie haben beispielsweise viele Kontakte mit dem Vornamen Mark, aber jeder Kontakt hat eine eindeutige E-Mail-Adresse.

4. Wählen Sie auf der Oberfläche Datenfeld Zuordnung ein Feld aus dem ausgewählten Salesforce-Objekt aus und ordnen Sie es einem entsprechenden Feld für das Webinar-Objekt zu. Verwenden Sie die Schaltfläche + Neues Feld , um nach Bedarf zusätzliche Felder hinzuzufügen.

   Alle Salesforce-Objektfelder müssen den entsprechenden Webinar-Feldern wie oben gezeigt zugeordnet werden.

   Nur Standardfragen aus Registrierungsformularen für Webex-Webinare können Salesforce-Feldern zugeordnet werden. Benutzerdefinierte Webex-Webinar-Fragen werden nicht unterstützt.

5. Sie können Felder, die Sie hinzugefügt haben, mit dem Papierkorbsymbol neben dem Feld rechts entfernen.
6. Klicken Sie auf „Speichern“ , wenn Sie fertig sind, und klicken Sie nach Überprüfung Ihres primären Schlüssels im Bestätigungsdialogfeld auf „Speichern“ :

   

   Die Zuordnungen werden im aktualisierten Bereich angezeigt:

   

   Sie können Objektzuordnungen mit dem Papierkorbsymbol löschen, das einen zusätzlichen Bestätigungsdialog anzeigt, oder vorhandene Zuordnungen mit dem Bleistiftsymbol ändern.

   Sie können immer hierher zurückkehren und den primären Schlüssel ändern, aber dadurch wird der primäre Schlüssel für Datensätze , die bereits im System importiert wurden, nicht aktualisiert. Dies kann zu Duplikaten führen. Ändern Sie daher die Primärschlüssel vorsichtig.

Nachdem Sie die Webinar-Feldzuordnungen konfiguriert haben, wählen Sie aus, wer Zugriff auf die Webinar-Datenimportfunktion hat.

Webinar-Datenimport für Ihre Salesforce-Benutzer aktivieren

Nachdem die Zuordnungen für das Webinar-Feld eingerichtet wurden, können Sie auswählen, wer Zugriff auf die Funktion zum Importieren von Webinar-Daten hat. Die Optionen umfassen den globalen Zugriff für jedes Benutzerkonto mit den richtigen Berechtigungen, einzelne Benutzerkonten und Benutzer, die Mitglieder bestimmter Salesforce-Profile sind.

Webinar-Datenimport für alle Benutzer aktivieren

Um den Webinar-Datenimport für alle in Ihrer Salesforce-Organisation zu aktivieren, schalten Sie Webinar-Import für alle Profile/Benutzer aktivieren auf Aktiviert um:

Import von Webinardaten für ausgewählte Benutzer oder Profile aktivieren

Sie können den Import von Webinardaten für ausgewählte einzelne Benutzer oder für bestimmte Benutzergruppen aktivieren, die einem bestimmten Salesforce-Benutzerprofil entsprechen.

So aktivieren Sie den Import von Webinardaten für ausgewählte Benutzer oder Profile:

1. Stellen Sie sicher : „Webinar-Import für alle Profile/Benutzer aktivieren“ ist „Deaktiviert“ :

   

2. Wählen Sie im Dropdown-Menü „Nur Webinar-Import für diese Profile/Benutzer aktivieren“ entweder „Profil“ oder „Benutzer“ aus:

   

   • Um ein Profil hinzuzufügen, wählen Sie Profil aus, klicken Sie in das Suchtextfeld und wählen Sie eine Salesforce-Rolle aus der Dropdown-Liste aus. Klicken Sie auf „Hinzufügen“, um die Rolle hinzuzufügen:

     

   • Um einen einzelnen Benutzer hinzuzufügen, wählen Sie „Benutzer“ aus und geben Sie einen Benutzernamen in das Textfeld ein. Klicken Sie auf „Hinzufügen“, um den Benutzer hinzuzufügen:

     

   Um einen Benutzer oder ein Profil zu löschen, klicken Sie auf das Papierkorbsymbol neben dem Eintrag.