続行する前に、次の前提条件を満たしていることを確認してください。

• セットアップを実行するユーザーは、統合がインストールされる Salesforce 組織の管理者である必要があります。

• このインテグレーションでは、少なくとも Salesforce エンタープライズ エディションをインストールする必要があります。詳細については、「Salesforce エディション」をご覧ください。

• 組織では、メッセージング、会議、通話などの必要な機能に対応する適切なライセンスで Webex を設定する必要があります。
• 統合を使用するすべてのユーザーは、Salesforce へのアクセスと必要な Salesforce ライセンスを持っている必要があります。
• Salesforce 内から Webex Meetings や Webex Calling などの特定の Webex 機能を使用するには、すべてのユーザーが必要な Webex ライセンスを持っている必要があります。

  CUCM および Broadworks は部分的な機能でサポートされています。詳細については、 通話 タブの 通話制限 を参照してください。

• この統合は Salesforce Lightning で利用できます。

  Lightning コンポーネントを使用するには、「私のドメイン」を組織内に展開する必要があります。詳細については、Salesforce の「私のドメイン」のドキュメントを参照してください。

• 組織内のインテグレーションへのユーザー アクセスを構成する必要があります。

  • Pro Pack なし—基本的な Control Hub をお持ちの場合は、すべてのユーザーに対してすべての統合へのアクセスを許可するか拒否するかを選択できます。

  • Pro Packを使用 — Pro Packを使用すると、ユーザーの統合へのアクセスを管理するための高度な機能が利用できます。

  詳細については、「インテグレーションへのユーザー アクセスを設定する」を参照してください。

Webex Salesforce 統合のバージョン 1.14 以降では、Salesforce Exchange を使用してアップグレードできるようになりました。

Salesforce Exchange 経由で Webex 統合をインストールするには:

1. AppExchange の Webex App for Salesforce に移動します。
2. 今すぐ入手を選択します。
3. 統合をインストールする 接続された組織 を選択します。
4. 管理者専用のアプリをインストールしてください。
5. [インストールと管理] タブで [] Webex 統合を承認する に進みます。

構成手順に従う前に、 まずアプリケーションに移動して、リリース ノートWebex App Salesforce Packageの最新バージョンをダウンロードする必要があります。

要件

Salesforce エンタープライズ エディション

このインテグレーションでは、少なくとも Salesforce エンタープライズ エディションをインストールする必要があります。詳細については、「Salesforce エディション」をご覧ください。

Salesforce.org の「私のドメイン」

Lightning コンポーネントを使用するには、「私のドメイン」を組織内に展開する必要があります。詳細については、Salesforce の「私のドメイン」のドキュメントを参照してください。

Control Hub のユーザー アクセス

組織内のインテグレーションへのユーザー アクセスを構成する必要があります。

• Pro Pack なし—基本的な Control Hub をお持ちの場合は、すべてのユーザーに対してすべての統合へのアクセスを許可するか拒否するかを選択できます。

• Pro Packを使用 — Pro Packを使用すると、ユーザーの統合へのアクセスを管理するための高度な機能が利用できます。

詳細については、「インテグレーションへのユーザー アクセスを設定する」を参照してください。

通話

• Webex Calling は Salesforce 内の通話コントロールで、着信と発信が完全にサポートされています。

• Webex (Unified CM) での通話は部分的にサポートされています。発信コールのときにのみ、Salesforce へのロギング ポップアップが表示されます。着信の場合、Webex アプリの着信音が鳴りますが、Salesforce での通話のインターセプトは行えないため、ロギング ポップアップは表示されません。

Webex for Salesforce バージョン 1.18 以前を使用している場合は、Salesforce 内で Webex Calling を使用する前に、Salesforce 認証を設定する必要があります。この記事のセクションに従って、起動して実行してください。

1. 接続されたアプリを作成する

新しい接続アプリを作成するには:

1. セットアップで アプリマネージャ を検索し、 新しい接続アプリを選択します。

   

2. 接続アプリケーション名を入力します (例: MyExampleApp) 。
3. 連絡先メールアドレス を入力してください。
4. OAuth設定を有効にするをチェックします。
5. プレースホルダーのコールバック URL を指定します (これは後で更新されます) (例: https://localhost/placeholder) 。

   

6. 下にスクロールして、次の OAuth スコープを選択します。
   • フルアクセス（フル）
   • いつでもリクエストを実行 (refresh_token、 offline_access)

   

   いつでもリクエストを実行 スコープにより、セッションの有効期限が切れたときに名前付き資格情報でアクセス トークンを更新できるようになります。

7. ページの一番下までスクロールして 保存 をクリックし、 続行をクリックします。
8. 次のページで、 API (OAuth 設定の有効化) までスクロールし、 コンシューマーの詳細の管理をクリックします。

   

   Salesforce での再認証が必要になる場合があります。

9. コンシューマーキー と コンシューマーシークレットをメモします。

   

2. 認証プロバイダーを作成する

次に、Salesforce 組織との認証を容易にする認証プロバイダーを作成する必要があります。

認証プロバイダーを作成するには:

1. セットアップで、 認証 を検索し、 認証 を選択します。プロバイダー。[新規] をクリックします。

   

2. プロバイダータイプとして Salesforce [ を選択します。
3. 認証プロバイダーの名前を入力します（例： ApexMDTAPI） 。
4. 接続されたアプリを構成するときに保存した コンシューマー キー と コンシューマー シークレット を貼り付けます。
5. デフォルトスコープ、 フル refresh_token offline_accessに次のスコープを入力します。
6. その他はすべて空白のままにして、 保存をクリックします。

   

7. Salesforce 構成 セクションから [ コールバック URL をコピーします。

   

8. 接続されたアプリケーションを編集し、プレースホルダー URL を上記の Salesforce 構成 からコピーした コールバック URL に置き換えます。

   

9. 接続されたアプリを保存します。

   設定が有効になり、Salesforce のインフラストラクチャ全体に伝播されるまで、最大 10 分ほど待つ必要がある場合があります。

3. 名前付き認証情報を作成する

次に、名前付き資格情報を作成する必要があります。

名前付き資格情報を作成するには:

1. セットアップで、 名前付き を検索し、 名前付き資格情報を選択します。 新しいレガシーをクリックします。

   

2. Label、 ApexMDTAPIに次の値を入力します。
3. URLには、組織のインスタンスの URL（例： https://na1.salesforce.com）を入力するか、 My Domainを使用している場合は、完全修飾された My Domain ドメイン名（例： https://mycompany.my.salesforce.com）を入力します。
4. ID タイプには、 名前付きプリンシパルを選択します。
5. 認証プロトコル には OAuth 2.0を選択します。
6. 認証プロバイダーには、先ほど作成した認証プロバイダーを選択します。
7. スコープには、 full refresh_token offline_accessと入力します。
8. 保存時に認証フローを開始するを有効にします。

   

9. コールアウト オプションで、 HTTP 本文での結合フィールドの許可 を有効にし、 保存をクリックします。

   

10. 組織にログインするように求められます。ログインすると、 アクセスを許可 ダイアログが表示されます。許可をクリックします。
11. その後、 名前付き認証情報 画面にリダイレクトされ、 認証ステータス に 認証済みと表示されます。 your-email@domain.com.

4. Webex管理画面でサイトを作成する

最後に、 通話 タブの次のトピック「 通話用サイトの作成」に進みます。

Webex for Salesforce 統合バージョン 1.19 以降の場合、この記事の手順に従って、認証、名前付き認証情報、認証プロバイダー用の既存の Webex 接続アプリを削除し、Salesforce 認証用の新しい Webex 接続アプリを作成します。

既存の Webex Connected アプリ、名前付き認証情報、認証プロバイダーを削除します。

以前に Webex 接続アプリの認証、名前付き資格情報、または認証プロバイダーを作成している場合は、続行する前にそれらを削除する必要があります。それ以外の場合は、以下の 新しい Webex 接続アプリの作成 に進みます。

既存の Webex Connected アプリを削除します。

1. Salesforce ランディング ページの右上隅にある歯車アイコンを選択し、 セットアップを選択します。
2. クイック検索 テキストボックスに App Manager と入力し、リストから選択します。
3. リスト内の Webex Connected App までスクロールし、エントリの右側にある下矢印アイコンをクリックして、 表示を選択します。
4. 削除 を選択し、確認を求められた場合はもう一度 削除 を選択します。

既存の Webex 名前付き資格情報を削除します。

1. クイック検索 テキストボックスに 「名前付き資格情報 」と入力し、リストから選択します。
2. 2. Webex 名前付き認証情報エントリの右側にある下矢印をクリックし、 削除を選択します。
3. 3. 確認を求められた場合は、もう一度 削除 を選択します。

既存の Webex 認証プロバイダーを削除します。

1. クイック検索 テキストボックスに 認証と入力します。プロバイダー をクリックし、リストから選択します。
2. Webex 認証プロバイダー エントリの先頭にある Del リンクを選択します。
3. 確認を求められた場合は OK を選択します。

次のセクションに進み、Salesforce 認証用の新しい Webex Connected App を作成します。

Salesforce 認証用の新しい Webex Connected App を作成する

Salesforce 認証用の新しい Webex Connected App を作成するには:

1. Salesforce ランディング ページの右上隅にある歯車アイコンを選択し、 セットアップを選択します。
2. ドメイン URL を取得します: クイック検索で ドメインを検索して選択し、 マイドメインから URL を保存します。

1. クイック検索 テキストボックスに App Manager と入力し、リストから選択します。
2. 接続アプリケーション名を入力します (例: Webex Salesforce 認証) 。
3. 連絡先メールアドレスにメールアドレスを入力してください。
4. OAuth設定を有効にするをチェックします。
5. 先ほど取得した URL を使用して、2 つのコールバック URL を 1 行に 1 つずつ入力し、サフィックスとして /apex/ webexsfdcauth と /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth を追加します。たとえば、次のようなものです。

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. 選択された OAuth スコープ の 利用可能な OAuth スコープリストから次のスコープを選択します。 :
   • フルアクセス（フル）
   • いつでもリクエストを実行 (refresh_token、 offline_access)
7. サポートされている承認フローにコード交換用証明キー (PKCE) 拡張を必要とするのチェックを外します。
8. 接続されたアプリケーションを [] 保存 し、生成された コンシューマー キー と コンシューマー シークレット を後で使用するためにメモしておきます。

新しいパックが公開されたら、「Salesforce に Webex アプリをインストールする」の手順に従ってください。最初に古いバージョンをアンインストールする必要はなく、設定した内容が失われることもありません。

新しいインストール パックの情報とダウンロード場所については、「Webex Salesforce インテグレーションのリリース ノート」をご覧ください。

通話履歴を有効または無効にするには:

1. [Webex 管理] に移動します。
2. Webex 通話履歴まで下にスクロールします。
3. トグルを、有効または無効のいずれかの希望の設定に切り替えます。

   有効にすると、通話履歴はすべてのユーザーとプロファイルで利用できるようになります。

CUCM および Broadworks ユーザーの場合、次の機能はサポートされていません。

• Salesforce グローバルダイヤラーで着信コールを受信する (Webex アプリでは引き続き着信コールを受信します)
• 発信コールが正常に行われた後、Salesforce の通話ログウィンドウで通話時間を表示する
• 発信コールが正常に行われた後、Salesforce コールログウィンドウのボタンを使用してコールを終了する
• 発信通話終了後、Salesforce 通話ログ ウィンドウに通話時間を自動的に入力する

すべての Salesforce 統合では、次の制限に注意してください。

• Salesforce ではイベント数の制限 (25,000) が適用されるため、使用量が多すぎると統合が失敗する可能性があります。この制限を増やすには、Salesforce パッケージを利用できます。詳細については、https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm を参照してください。

• Webex 通話ユーティリティ コンポーネントは、Salesforce モバイル アプリでは使用できません。

WebexウェビナーのインポートWebセミナーデータ設定パネルを使用して、認定されたSalesalesユーザーはWebexウェビナーの招待者、登録者、および出席者をリードや連絡先などのSalesalesオブジェクトに直接インポートできます。

Webex 管理ページから ウェビナー データのインポートの設定 インターフェイスが利用 できます。

ウェビナーのインポートが有効になると、権限のあるユーザーは Webex ウェ ビナー ウィジェットを使用して Webex ウェビナー のデータをインポート することができます。

SalesforceユーザーにWebexウェビナーの権限を割り当てる

ユーザーが Webex ウェビナーのインポート機能にアクセスするには、Webex インポート管理者権限を各 に割り 当てる必要があります。

ユーザーに権限を割り当てるには:

1. [Salesforce を Webex アプリと統合する] に移動します。
2. 記事の下部 にある [管理] タブを選択し、[アクセスを提供する] を展開します。

   

3. 指示に従って、 Webex インポート管理者権限を Salesforce ユーザーアカウントに追加します。

Webex Webinar の時間範囲表示を設定する

表示する Webex ウェビナーの時間範囲を設定するには:

1. [Salesforceアプリ]ボタンをクリックして、検索フィールド にWebex を入力し、[Webex管理] を選択します。

   

2. Webex ウェビナー パネルを見つけ、ホームページの Webex ウェビナー ウィジェットで過去と今後予定されるウェビナーを表示したい日数を入力します。

   

Webex ウェビナー インポート フィールド マッピングの構成を続行します。

Webex ウェビナー インポート フィールド マッピングを設定する

Webex ウェビナーインポート設定を使用して、Salesforce オブジェクトと Webinar オブジェクトフィールド間のマッピングを定義します。例えば、Salesforce Contact オブジェクトの名とラストネームを、ウェビナーの招待者、登録者、および出席者の並列フィールド名にマップできます。firstName そして lastName。

Webex ウェビナー インポート設定を構成するには:

1. Webex 管理 ページで 、[ウェビナー データのインポート] パネル までスクロールダウン します。

   

2. オブジェクトドロップダウンリストからSalesales オブジェクト を選択します:

   

   オブジェクトでは、使用可能な設定済みの カスタム オブジェクトに加えて、次の標準 Salesforce オブジェクトを選択できます。

   • 連絡先
   • リード

   インポートされたすべてのウェビナー参加者を新しいオブジェクト レコードとして作成する場合は、選択した主キーに基づいて、同じウェビナーに既にインポートされていない限り、すべてのウェビナーに新しいレコードを挿入 [] トグルを選択します。同じ Webex ウェビナーにインポートされない限り、主キーが一致しても既存のレコードは更新されません。

   これらの標準オブジェクトについては、次のように Salesforce キャンペーンにリンクすることを選択できます。

   • キャンペーンメンバー: インポートされたリードと連絡先は、対象の Salesforce キャンペーンの キャンペーンメンバー セクションで利用できます。これは、Salesforce の標準機能です。(バージョン 1.16 以降で利用可能)
   • Webexウェビナーキャンペーンメンバー: インポートされたリードと連絡先は、カスタム Webex 機能である対象の Salesforce キャンペーンの Webex ウェビナー キャンペーン メンバー セクションで利用できます。
   • キャンペーンメンバーとWebexウェビナーキャンペーンメンバーの両方: インポートされたリードと連絡先は、Salesforce キャンペーン内の と の両方の場所で利用できます。（バージョン 1.16 以降で利用可能）
   リストから選択したその他の カスタム オブジェクトは、対象の Salesforce キャンペーンの Webex ウェビナー キャンペーン メンバー セクションにインポートされます。

3. [プライマリ キー の選択 インターフェイス] で、プライマリ キーとして一意のフィールドを選択し、右矢印を使用して、[選択したリスト ] に移動 します。

   

   主キーには、各レコードに一意となる使用可能なフィールドを選択します。例えば、Mark という名前の連絡先が多い場合がありますが、各連絡先には一意のメールアドレスが付きます。

4. データフィールド マッピングインターフェイスで 、選択したSalesalesオブジェクトからフィールドを選択し、ウェビナーオブジェクトの対応するフィールドにマッピングします。[+ 新しい フィールド] ボタンを 使用して、必要に応じてフィールドを追加します。
   すべての Salesforce オブジェクト フィールドは、上記のように対応するウェビナー フィールドにマッピングする必要があります。
   Webex ウェビナー登録フォームからの標準的な質問のみを Salesforce フィールドにマッピングできます。カスタム Webex ウェビナーの質問はサポートされていません。
5. 右側のフィールドに隣接するごみ箱アイコンを使用して、追加したフィールドを削除できます。
6. 終了 したら 、[保存] をクリックし、プライマリ キーを確認したら、確認 ダイアログで [保存] をクリックします。

   

   マッピングはアップデートされたパネルに表示されます。

   

   ゴミ箱アイコンを使用してオブジェクトのマッピングを削除し、追加の確認ダイアログを表示するか、鉛筆アイコンを使用して既存のマッピングを変更できます。
   いつでもここに戻って主キーを変更できますが、これによって] システムに既にインポートされているレコード の主キーは更新されません。結果として、重複する可能性が生じ、プライマリ キーを一般的に変更します。