在执行配置步骤之前，您必须先转至发行说明并下载 Webex App Salesforce Package 的最新版本。

要求

Salesforce 企业版

此集成至少需要 Salesforce 企业版。 查看 Salesforce 版本获取更多信息。

Salesforce 组织中的“我的域”

如果要使用 Lightning 组件，您必须在您的组织中部署“我的域”。 请参阅我的域 Salesforce 文档，获取更多信息。

Control Hub 中的用户访问

您必须在您的组织中配置用户对集成的访问。

• 不使用 Pro Pack - 当您拥有基础版 Control Hub 时，您可以选择允许或拒绝所有用户访问所有集成。

• 使用 Pro Pack - 借助 Pro Pack，您可以使用高级功能来管理用户对集成的访问。

请参阅配置用户对集成的访问，了解更多信息。

呼叫

• Webex Calling 完全支持 Salesforce 内部呼叫控制的入站和出站呼叫。

• 部分支持 Webex 中的呼叫 (Unified CM)。 只有出站呼叫会打开 Salesforce 中的日志记录弹出窗口。 对于入站，Webex App 会响铃，但 Salesforce 无法拦截呼叫，因此不会出现日志记录弹出窗口。

如果您使用Webex for Salesforce版本1.18或更早版本，则需要先配置Salesforce授权，然后才能在Salesforce中使用Webex 。 请按照本文中的各个部分开始并运行。

这些程序适用于使用Webex Salesforce集成1.18及更早版本的客户。 请参阅1.19及更高版本的更新说明： 在 和管理 选项卡中配置Salesforce授权（1.19及更高版本）

1. 创建连接的应用程序

要创建新的连接应用程序：

1. 在安装，搜索应用程序管理器然后选择新的连接应用程序。

   

2. 输入连接的应用程序名称，例如，我的示例应用程序。
3. 输入联系人电子邮件地址。
4. 检查启用 OAuth 设置。
5. 指定占位符回呼 URL（我们稍后会更新），例如， https://localhost/占位符。

   

6. 向下滚动并选择以下 OAuth 范围：
   • 完全访问权限（完全）
   • 随时执行请求（refresh_token ，offline_access )

   

   随时执行请求范围允许指定凭证在会话过期时刷新您的访问令牌。

7. 滚动到页面底部，然后单击保存，然后单击继续。
8. 在下一页中，滚动到API（启用 OAuth 设置）并单击管理消费者详细信息。

   

   您可能需要通过 Salesforce 重新验证。

9. 记下消费者密钥和消费者机密。

   

2. 创建身份验证提供程序

接下来，您需要创建身份验证提供商，以简化与 Salesforce 组织的身份验证。

要创建身份验证提供程序：

1. 在安装，搜索验证并选择验证 提供商。 单击“新建”。

   

2. 选择Salesforce作为提供商类型。
3. 输入身份验证提供程序的名称，例如， ApexMDTAPI 。
4. 粘贴到消费者密钥和消费者机密您在配置连接的应用程序时保存的。
5. 在 中输入以下范围默认范围，完整的refresh_tokenoffline_access。
6. 将其他所有内容留空，然后单击保存。

   

7. 将回呼 URL从Salesforce 配置部分。

   

8. 编辑您的连接应用程序并将占位符 URL 替换为回呼 URL您从Salesforce 配置以上。

   

9. 保存已连接的应用程序。

   您可能需要最多等待 10 分钟，以使设置生效并在整个 Salesforce 的基础结构中传播。

3. 创建命名凭证

然后，您需要创建命名凭证。

要创建命名凭证：

1. 在安装，搜索已命名并选择命名凭证。 单击新旧版。

   

2. 为 输入以下值标签， ApexMDTAPI 。
3. 对于URL ，输入组织的实例 URL，例如，https://na1.salesforce.com ，或者，如果您使用我的域，您的完全限定条件我的域域名，例如，https://mycompany.my.salesforce.com 。
4. 对于身份类型，选择指定负责人。
5. 对于验证协议选择OAuth 2.0 。
6. 对于验证提供程序，选择您之前创建的身份验证提供程序。
7. 对于范围，输入，完整的refresh_tokenoffline_access。
8. 启用保存时开始验证流程。

   

9. 在“标注选项”中，启用允许在 HTTP 正文中合并字段，然后单击保存。

   

10. 系统将提示您登录组织。 登录后，您将看到允许访问对话框。 单击允许。
11. 然后，您将被重定向命名凭证屏幕和已验证状态将指示已验证为 your-email@domain.com 。

4. 在 Webex 管理屏幕中创建站点

最后，继续阅读呼叫标签页，创建呼叫站点，下方。

请在站点配置期间遵循上述命名约定。

对于Webex for Salesforce集成版本1.19和更高版本，请按照本文中的说明删除任何用于授权、命名凭证和验证提供程序的现有Webex Connected App，然后创建新的Webex Connected App for Salesforce授权。

这些程序适用于使用Webex Salesforce集成1.19版及更高版本的客户。 有关1.18及更低版本的说明，请参阅配置Salesforce授权（1.18及更高版本）在安装和管理标签页

删除任何现有的Webex Connected应用程序、已命名凭证和验证提供程序

如果您之前创建过Webex Connected App授权、命名凭证或验证提供程序，则需要先删除这些授权，然后才能继续。 否则，请继续 下方的新Webex Connected App。

删除现有的Webex Connected应用程序：

1. 在Salesforce登录页面的右上角，选择齿轮图标，然后选择设置(Setup)。
2. 在 快速查找文本框中，输入 App Manager，然后从列表中选择它。
3. 在列表中滚动至您的Webex Connected App，单击条目右侧的向下箭头图标，然后选择查看。
4. 选择删除，然后在被要求确认时再次选择删除。

删除任何现有的Webex命名凭证：

1. 在 Quick Find 文本框中，输入 Named Credentials，然后从列表中选择。
2. 2. 单击Webex指定凭证条目右侧的向下箭头，然后选择删除。
3. 3. 当被要求确认时，再次选择删除。

删除任何现有的Webex验证提供程序：

1. 在 快速查找文本框中，输入 验证。 提供商 并从列表中选择。
2. 选择Webex验证提供程序条目开头的Del 链接。
3. 当被要求确认时，请选择确定。

继续下一部分以创建新的Webex Connected App for Salesforce授权。

创建新的Webex Connected App for Salesforce授权

要创建新的Webex Connected App for Salesforce授权：

1. 在Salesforce登录页面的右上角，选择齿轮图标，然后选择设置(Setup)。
2. 检索您的域URL： 在快速查找中，搜索并选择域，然后从我的域保存URL。

1. 在 快速查找文本框中，输入 App Manager，然后从列表中选择它。
2. 输入连接的应用程序名称，例如，Webex Salesforce授权。
3. 输入联系人电子邮件的电子邮件地址。
4. 检查启用 OAuth 设置。
5. 使用之前检索到的URL输入两个回拨URL，每条线路一个，然后添加 /apex/ webexsfdcauth 和 /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth 作为后缀。 例如：

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. 从所选OAuth Scopes的可用OAuth Scope列表中选择以下范围：
   • 完全访问权限（完全）
   • 随时执行请求（refresh_token ，offline_access )
7. 取消选中 支持的授权流程需要代码交换(PKCE)扩展的证明密钥。
8. 保存 已连接的应用程序，并记下生成的 密钥 密码，供日后使用。

当有新的软件包时，请按照《在 Salesforce 中安装 Webex 应用程序》中的步骤操作。 您无需先卸载旧版本，不会丢失已配置的设置。

有关新安装包的信息及下载位置信息，请参阅 Webex Salesforce 集成发行说明。

要启用或禁用呼叫历史记录：

1. 转至 Webex 管理。
2. 向下滚动至 bex呼叫历史记录。
3. 将切换开关切换至所需设置（启用或禁用）。

   启用后，呼叫历史记录可供所有用户和配置文件使用。

对于 CUCM 和 Broadworks 用户，不支持以下功能：

• 在 Salesforce 全局拨号器中接收入站来电（Webex 应用程序仍将接收入来电）
• 成功发起出站呼叫后，在 Salesforce呼叫日志窗口中查看呼叫持续时间
• 成功发出去电后，通过 Salesforce呼叫日志窗口中的 按钮结束出站呼叫
• 结束出站呼叫呼呼叫后，在 Salesforce呼叫日志窗口中自动填充呼叫持续时间

对于所有 Salesforce 集成，请注意以下限制：

• Salesforce 强制实施事件计数限制 (25,000)，这可能导致集成在大量使用下失败。 可使用 Salesforce 软件包来提高该限制。 有关更多信息，请参阅 https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm。

使用Webex Webinars导入网络研讨会数据配置面板，授权 Salesforce 用户可以将 Webex 网络研讨会受邀者、注册者和与会者直接导入 Salesforce 对象，例如潜在客户和联系人。

该导入网络研讨会数据配置界面可从Webex 管理员页：

启用网络研讨会导入后，授权用户可以使用Webex Webinars小组件：

将 Webex 网络研讨会权限分配给 Salesforce 用户

您的用户必须先分配Webex 导入管理权限。

要为用户分配权限：

1. 导航至将 Salesforce 与 Webex 应用程序集成。
2. 选择管理选项卡，然后展开提供访问权限：

   

3. 按照说明添加Webex 导入管理Salesforce 用户帐户的权限。

配置 Webex 网络研讨会时间范围显示

要配置显示的 Webex 网络研讨会的时间范围：

1. 单击 Salesforce 应用程序按钮，输入Webex ，然后选择Webex 管理员：

   

2. 找到Webex Webinars面板，然后输入您希望在主页 Webex 网络研讨会小组件中显示过去和即将开始的网络研讨会的天数：

   

继续配置 Webex 网络研讨会导入字段映射。

配置 Webex 网络研讨会导入字段映射

使用 Webex 网络研讨会导入设置，您可以定义 Salesforce 对象和网络研讨会对象字段之间的映射。 例如，您可以将 Salesforce 联系人对象的姓名映射到网络研讨会受邀者、注册者和与会者的并行字段名称： firstName 和 lastName 。

要配置 Webex 网络研讨会导入设置：

1. 在Webex 管理员页面，向下滚动至导入网络研讨会数据面板：

   

2. 从对象下拉列表：

   

   对于对象，除了任何可用的已配置的自定义对象之外，您还可以从以下标准Salesforce对象中选择：

   • 联系人
   • 客户线索

   对于这些标准对象，您可以选择将其链接到Salesforce活动，如下所示：

   • 活动成员： 导入的销售线索和联系人可在目标Salesforce活动 成员 中使用，这是标准的Salesforce功能。 （1.16及更高版本提供）
   • Webex网络研讨会活动成员： 导入的销售线索和联系人可在目标Salesforce活动的 bex网络研讨会活动成员 部分中使用，该部分是自定义的Webex功能。
   • 活动成员和Webex网络研讨会活动成员： Salesforce活动中的这两个位置均提供导入的销售线索和联系人。 （1.16及更高版本提供）

   您从列表中选择的任何其他 对象都将导入目标Salesforce活动的 bex网络研讨会活动成员 。

3. 在主键选择界面，请选择唯一字段作为主键，然后使用右箭头将其移至已选中列表：

   

   选择每条记录唯一的可用字段。 例如，您可能有很多名字叫 Mark 的联系人，但每个联系人都有唯一的电子邮件地址。

4. 在数据字段映射界面，从所选的 Salesforce 对象中选择一个字段，然后将其映射到网络研讨会对象的对应字段。 使用+ 新字段按钮以根据需要添加其他字段。

   全部如上所示，必须将 Salesforce 对象字段映射到相应的网络研讨会字段。

   只有Webex网络研讨会注册表单中的标准问题才能映射到Salesforce字段。 不支持自定义Webex网络研讨会问题。

5. 您可以使用右侧字段旁的垃圾桶图标删除已添加的字段。
6. 单击保存当您完成并验证主键后，单击保存在确认对话框中：

   

   映射将显示在更新的面板中：

   

   您可以使用回收站图标（将会显示额外的确认对话框）删除对象映射，也可以使用铅笔图标修改现有映射。

   您可以随时返回此处更改主键，但这不会更新记录的主键已导入系统。 因此，这可能导致重复，因此请谨慎修改主键。

配置网络研讨会字段映射后，选择哪些人有权访问网络研讨会数据导入功能。

为 Salesforce 用户启用网络研讨会数据导入

建立网络研讨会字段映射后，您可以选择哪些人有权访问网络研讨会数据导入功能。 选项包括为具有正确权限的每个用户帐户、个人用户帐户以及作为特定 Salesforce 档案成员的用户提供全局访问权限。

为所有用户启用网络研讨会数据导入

要为 Salesforce 组织中的所有人启用网络研讨会数据导入，在为所有档案/用户启用网络研讨会导入到已启用：

为所选用户或档案启用网络研讨会数据导入

您可以为所选的单个用户或与特定 Salesforce 用户档案匹配的特定用户集启用网络研讨会数据导入。

要为所选用户或配置文件启用网络研讨会数据导入：

1. 确保为所有档案/用户启用网络研讨会导入是已禁用：

   

2. 从仅为以下配置文件/用户启用网络研讨会导入下拉列表中选择配置文件或用户：

   

   • 要添加配置文件，选择档案，然后单击搜索文本框，然后从下拉列表中选择 Salesforce 角色。 单击添加以添加角色：

     

   • 要添加单个用户，选择用户，然后在文本框输入用户名。 单击添加以添加用户：

     

   要删除用户或配置文件，请单击条目旁的回收站图标。