在按照配置步骤操作之前，您必须 发行说明并下载最新版本的Webex App Salesforce软件包。

要求

Salesforce 企业版

此集成至少需要 Salesforce 企业版。 查看 Salesforce 版本获取更多信息。

Salesforce 组织中的“我的域”

如果要使用 Lightning 组件，您必须在您的组织中部署“我的域”。 请参阅我的域 Salesforce 文档，获取更多信息。

Control Hub 中的用户访问

您必须在您的组织中配置用户对集成的访问。

• 不使用 Pro Pack - 当您拥有基础版 Control Hub 时，您可以选择允许或拒绝所有用户访问所有集成。

• 使用 Pro Pack - 借助 Pro Pack，您可以使用高级功能来管理用户对集成的访问。

请参阅配置用户对集成的访问，了解更多信息。

呼叫

• Webex Calling 完全支持 Salesforce 内部呼叫控制的入站和出站呼叫。

• 部分支持 Webex 中的呼叫 (Unified CM)。 只有出站呼叫会打开 Salesforce 中的日志记录弹出窗口。 对于入站，Webex App 会响铃，但 Salesforce 无法拦截呼叫，因此不会出现日志记录弹出窗口。

如果您使用Webex for Salesforce版本1.18或更早版本，则需要先配置Salesforce授权，然后才能在Salesforce中使用Webex 。 按照本文中的章节开始运行。

这些程序适用于使用Webex Salesforce集成1.18及更早版本的客户。 请参阅1.19及更高版本的更新说明： 在 和管理 选项卡中配置Salesforce授权（1.19及更高版本）

1. 创建连接的应用程序

要创建新的已连接应用程序：

1. 在“设置”中，搜索“应用程序管理器”，然后选择“新建连接的应用程序”。

   

2. 输入已连接的应用程序名称，例如MyExampleApp。
3. 输入联系人电子邮件地址。
4. 选中 OAuth设置。
5. 指定占位符回调URL（我们将在稍后更新），例如，https：//localhost/placeholder。

   

6. 向下滚动并选择以下OAuth范围：
   • 完全访问权限（完全）
   • 随时执行请求(refresh_token，offline_access)

   

   在任何时间 范围内执行请求允许Named 在会话到期时刷新访问令牌。

7. 滚动至页面底部，单击 保存，然后单击继续。
8. 在下一页中，滚动到 API（启用OAuth设置），然后单击管理消费者详细信息。

   

   您可能需要使用Salesforce重新验证。

9. 记下消费者密钥和消费者密钥。

   

2. 创建验证提供程序

接下来，您需要创建身份验证提供程序，这有助于使用Salesforce组织进行身份验证。

要创建验证提供程序：

1. 在设置(Setup)中，搜索 验证(Auth)并选择 验证(Auth)。 提供商。 单击“新建”。

   

2. 选择 Salesforce 作为提供商类型。
3. 输入Auth提供程序的名称，例如，ApexMDTAPI。
4. 粘贴到您在配置已连接的应用程序时保存的消费者密钥和消费者密钥。
5. 在默认范围，full refresh_token offline_access中输入以下范围。
6. 将其他所有内容留空，然后单击保存。

   

7. 从 Salesforce配置部分复制回呼URL。

   

8. 编辑已连接的应用程序，并将占位符URL替换为您从上述Salesforce配置中复制的回调URL。

   

9. 保存已连接的应用程序。

   您可能需要等待最多10分钟才能使设置生效并在Salesforce的基础结构中传播。

3. 创建已命名凭证

然后，您需要创建一个命名的凭证。

要创建命名凭证：

1. 在 设置(Setup)中，搜索 Named，然后选择Named Credentials。 单击新建旧版。

   

2. 为标签、ApexMDTAPI输入以下值。
3. 对于 URL，请输入您组织的实例URL，例如 https：//na1.salesforce.com，如果您使用我的域，则输入完全限定的 我的域域名，例如 https：//mycompany.my.salesforce.com。
4. 对于身份类型，请选择 Named Principal。
5. 对于验证协议，选择 OAuth 2.0。
6. 对于身份验证提供程序，选择您之前创建的身份验证提供程序。
7. 对于 Scope，请输入，full refresh_token offline_access。
8. 启用 时开始验证流程。

   

9. 在“标注选项”(Callout Options)中，启用 “允许在HTTP正文中合并字段”，然后单击 “保存”(Save)。

   

10. 系统将提示您登录您的组织。 登录后，您将看到允许访问对话框。 单击允许。
11. 然后，您将重定向 Named Cred （命名凭证）屏幕，Authenticated Status（已验证状态）将指示 Authenticated as your-email@domain.com。

4. 在Webex管理屏幕中创建站点

最后，继续转到下面“呼叫”标签页中的“创建呼叫站点”主题。

在站点配置过程中，请遵循上述命名规范。

对于Webex for Salesforce集成版本1.19和更高版本，请按照本文中的说明删除任何用于授权、命名凭证和验证提供程序的现有Webex Connected App，然后创建新的Webex Connected App for Salesforce授权。

这些程序适用于使用Webex Salesforce集成1.19版及更高版本的客户。 有关1.18及更低版本的说明，请参阅配置Salesforce授权（1.18及更高版本）在安装和管理标签页

删除任何现有的Webex Connected应用程序、已命名凭证和验证提供程序

如果您之前创建过Webex Connected App授权、命名凭证或验证提供程序，则需要先删除这些授权，然后才能继续。 否则，请继续 下方的新Webex Connected App。

删除现有的Webex Connected应用程序：

1. 在Salesforce登录页面的右上角，选择齿轮图标，然后选择设置(Setup)。
2. 在 快速查找文本框中，输入 App Manager，然后从列表中选择它。
3. 在列表中滚动至您的Webex Connected App，单击条目右侧的向下箭头图标，然后选择查看。
4. 选择删除，然后在被要求确认时再次选择删除。

删除任何现有的Webex命名凭证：

1. 在 Quick Find 文本框中，输入 Named Credentials，然后从列表中选择。
2. 2. 单击Webex指定凭证条目右侧的向下箭头，然后选择删除。
3. 3. 当被要求确认时，再次选择删除。

删除任何现有的Webex验证提供程序：

1. 在 快速查找文本框中，输入 验证。 提供商 并从列表中选择。
2. 选择Webex验证提供程序条目开头的Del 链接。
3. 当被要求确认时，请选择确定。

继续下一部分以创建新的Webex Connected App for Salesforce授权。

创建新的Webex Connected App for Salesforce授权

要创建新的Webex Connected App for Salesforce授权：

1. 在Salesforce登录页面的右上角，选择齿轮图标，然后选择设置(Setup)。
2. 检索您的域URL： 在快速查找中，搜索并选择域，然后从我的域保存URL。

1. 在 快速查找文本框中，输入 App Manager，然后从列表中选择它。
2. 输入连接的应用程序名称，例如，Webex Salesforce授权。
3. 输入联系人电子邮件的电子邮件地址。
4. 选中 OAuth设置。
5. 使用之前检索到的URL输入两个回拨URL，每行一个，并添加 /apex/ webexsfdcauth 和 /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth 作为后缀。 例如：

   https：//my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https：//my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. 从所选OAuth Scopes的可用OAuth Scope列表中选择以下范围：
   • 完全访问权限（完全）
   • 随时执行请求(refresh_token，offline_access)
7. 取消选中 支持的授权流程需要代码交换(PKCE)扩展的证明密钥。
8. 保存 已连接的应用程序，并记下生成的 密钥 密码，供日后使用。

当有新的软件包时，请按照《在 Salesforce 中安装 Webex 应用程序》中的步骤操作。 您无需先卸载旧版本，不会丢失已配置的设置。

有关新安装包的信息及下载位置信息，请参阅 Webex Salesforce 集成发行说明。

要启用或禁用呼叫历史记录：

1. 转至“Webex管理员”。
2. 向下滚动至 bex呼叫历史记录。
3. 将切换开关切换至所需设置（启用或禁用）。

   启用后，呼叫历史记录可供所有用户和配置文件使用。

对于CUCM和Broadworks用户，以下功能不受支持：

• 在Salesforce全局拨号器中接收入站呼叫（Webex应用程序仍将接收入站呼叫）
• 成功发起出站呼叫后，在Salesforce呼叫日志窗口中查看呼叫持续时间
• 成功发起出站呼叫后，通过Salesforce呼叫日志窗口中的按钮结束呼叫
• 结束出站呼叫后，自动在Salesforce呼叫日志窗口中填充呼叫持续时间

对于所有Salesforce集成，请注意以下限制：

• Salesforce强制执行事件计数限制(25000)，在大量使用时可能导致集成失败。 Salesforce程序包可用于提高该限制。 有关更多信息，请参阅https：//developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_ 。htm。

使用Webex Webinars导入网络研讨会数据配置面板，获得授权的Salesforce用户可以将Webex网络研讨会受邀者、注册者和与会者直接导入Salesforce对象，例如潜在客户和联系人。

导入网络研讨会数据配置界面可从 Webex管理页面获得：

启用网络研讨会导入后，授权用户可以使用 bex Webinars 小组件导入Webex网络研讨会数据：

将Webex网络研讨会权限分配给Salesforce用户

在您的用户可以访问Webex网络研讨会导入功能之前，您需要为每个功能分配 bex导入管理员 权限。

要向用户分配权限：

1. 导航至 force与Webex应用程序。
2. 选择文章底部的管理标签页，然后展开提供访问权限：

   

3. 按照说明将 bex导入管理员 权限添加到Salesforce用户帐户。

配置Webex网络研讨会时间范围显示

要配置显示的Webex网络研讨会的时间范围：

1. 单击Salesforce应用程序按钮，在搜索字段中输入 Webex，然后选择 Webex管理员：

   

2. 找到 Webex Webinars 面板并输入您要在主页Webex网络研讨会Widget中显示过去和未来网络研讨会的天数：

   

继续配置Webex网络研讨会导入字段映射。

配置Webex网络研讨会导入字段映射

使用Webex网络研讨会导入设置，您可以定义Salesforce对象和网络研讨会对象字段之间的映射。 例如，您可以将Salesforce Contact对象的名字和姓氏映射到网络研讨会受邀者、注册者和与会者的并行字段名称： 名字 和 名。

要配置Webex网络研讨会导入设置：

1. 在 bex管理 中，向下滚动至 网络研讨会数据 ：

   

2. 从对象下拉列表中选择Salesforce对象：

   

   对于对象，除了任何可用的已配置的自定义对象之外，您还可以从以下标准Salesforce对象中选择：

   • 联系人
   • 客户线索

   如果您希望将所有导入的网络研讨会参加者创建为新对象记录（除非已为同一网络研讨会导入），请选择为每个网络研讨会插入新记录开关。 即使主密钥匹配，现有记录也不会更新，除非为同一Webex Webinar导入。

   对于这些标准对象，您可以选择将其链接到Salesforce活动，如下所示：

   • 活动成员： 导入的销售线索和联系人可在目标Salesforce活动 成员 中使用，这是标准的Salesforce功能。 （1.16及更高版本提供）
   • Webex网络研讨会活动成员： 导入的销售线索和联系人可在目标Salesforce活动的 bex网络研讨会活动成员 部分中使用，该部分是自定义的Webex功能。
   • 活动成员和Webex网络研讨会活动成员： Salesforce活动中的这两个位置均提供导入的销售线索和联系人。 （1.16及更高版本提供）

   您从列表中选择的任何其他 对象都将导入目标Salesforce活动的 bex网络研讨会活动成员 。

3. 在主键选择界面中，选择一个唯一的字段作为主键，然后使用向右箭头将其移至已选列表：

   

   对于主键，选择每个记录唯一的可用字段。 例如，您可能有许多名为Mark的联系人，但每个联系人都有唯一的电子邮件地址。

4. 在 字段映射 界面中，从您选择的Salesforce对象中选择一个字段，然后将其映射到网络研讨会对象的相应字段。 使用 +新字段按钮根据需要添加其他字段。

   所有 Salesforce对象字段必须映射到上图所示的相应网络研讨会字段。

   只有Webex网络研讨会注册表单中的标准问题才能映射到Salesforce字段。 不支持自定义Webex网络研讨会问题。

5. 您可以使用右侧字段旁边的垃圾桶图标删除添加的字段。
6. 完成后单击“保存”(Save)，确认您的主键后，单击确认对话框中的保存(Save)：

   

   映射将显示在更新的面板中：

   

   您可以使用垃圾桶图标删除对象映射（该图标将显示额外的确认对话框），或使用铅笔图标修改现有映射。

   您始终可以返回此处更改主密钥，但这不会更新已在系统中导入的记录的主密钥。 因此，这可能会导致重复，因此请谨慎修改主键。

配置网络研讨会字段映射后，选择谁有权访问网络研讨会数据导入功能。

为Salesforce用户启用网络研讨会数据导入

建立网络研讨会字段映射后，您可以选择谁有权访问网络研讨会数据导入功能。 选项包括具有正确权限的每个用户帐户、个别用户帐户以及属于特定Salesforce配置文件成员的用户的全局访问。

为所有用户启用网络研讨会数据导入

要为Salesforce组织中的每个人启用网络研讨会数据导入，请将“为所有配置文件/用户启用网络研讨会导入”切换为“启用”：

为所选用户或配置文件启用网络研讨会数据导入

您可以为选定的单个用户或匹配特定Salesforce用户档案的特定用户组启用网络研讨会数据导入。

要为选定的用户或档案启用网络研讨会数据导入：

1. 确保为所有配置文件/用户启用网络研讨会导入已禁用：

   

2. 在“仅为这些配置文件/用户启用网络研讨会导入”下拉列表中，选择“配置文件”或“用户：

   

   • 要添加配置文件，请选择配置文件，然后单击搜索文本框，然后从下拉列表中选择Salesforce角色。 单击添加添加角色：

     

   • 要添加单个用户，选择用户，然后在文本框中输入用户名。 单击添加添加用户：

     

   要删除用户或档案，请单击条目旁边的垃圾桶图标。