在继续之前，请确保您已满足以下先决条件：

• 执行设置的用户必须是要安装集成的 Salesforce 组织的管理员。

• 此集成至少需要 Salesforce 企业版。查看 Salesforce 版本获取更多信息。

• 组织必须配置 Webex 并拥有所需功能的正确许可证，包括消息传递、会议和通话。
• 所有使用此集成的用户都必须拥有 Salesforce 访问权限和所需的 Salesforce 许可证。
• 所有用户必须拥有必要的 Webex 许可证才能在 Salesforce 中使用特定的 Webex 功能，例如 Webex Meetings 和 Webex Calling。

  CUCM 和 Broadworks 仅支持部分功能。有关更多详细信息，请参阅 调用 选项卡中的 [] 调用限制 。

• 此集成适用于 Salesforce Lightning。

  如果要使用 Lightning 组件，您必须在您的组织中部署“我的域”。请参阅我的域 Salesforce 文档，获取更多信息。

• 您必须在您的组织中配置用户对集成的访问。

  • 不使用专业版— 当您拥有基本控制中心时，您可以选择允许或拒绝所有用户访问所有集成。

  • 使用专业版— 使用 专业版，您可以拥有管理用户对集成访问权限的高级功能。

  请参阅配置用户对集成的访问，了解更多信息。

对于 Webex Salesforce 集成 1.14 之后的版本，您现在可以使用 Salesforce Exchange 进行升级。

要通过 Salesforce Exchange 安装 Webex 集成：

1. 在 AppExchange 中导航至 Webex App for Salesforce 。
2. 选择 立即获取。
3. 选择要安装集成的 已连接组织 。
4. 仅限管理员安装此应用。
5. 在 “安装和管理 ”选项卡中，继续执行 “授权 Webex 集成 ” 。

在按照配置步骤操作前，您必须先 转至 发行说明 并下载最新版本的 Webex App Salesforce 包。

要求

Salesforce 企业版

此集成至少需要 Salesforce 企业版。查看 Salesforce 版本获取更多信息。

Salesforce 组织中的“我的域”

如果要使用 Lightning 组件，您必须在您的组织中部署“我的域”。请参阅我的域 Salesforce 文档，获取更多信息。

Control Hub 中的用户访问

您必须在您的组织中配置用户对集成的访问。

• 不使用专业版— 当您拥有基本控制中心时，您可以选择允许或拒绝所有用户访问所有集成。

• 使用专业版— 使用 专业版，您可以拥有管理用户对集成访问权限的高级功能。

请参阅配置用户对集成的访问，了解更多信息。

正在呼叫

• Webex Calling 完全支持 Salesforce 内部呼叫控制的入站和出站呼叫。

• 部分支持 Webex 中的呼叫 (Unified CM)。只有出站呼叫会打开 Salesforce 中的日志记录弹出窗口。对于入站，Webex App 会响铃，但 Salesforce 无法拦截呼叫，因此不会出现日志记录弹出窗口。

如果您使用的是 Webex for Salesforce 1.18 或更早版本，则在 Salesforce 中使用 Webex Calling 之前，您需要配置 Salesforce 授权。请按照本文各部分内容进行操作，即可开始使用。

1. 创建互联应用

创建新的互联应用：

1. 在 设置中，搜索 应用管理器 ，然后选择 新建连接应用。

   

2. 输入 已连接应用程序名称，例如 MyExampleApp。
3. 请输入 联系邮箱 地址。
4. 勾选 启用 OAuth 设置。
5. 指定一个占位符回调 URL（我们稍后会更新此内容），例如 https://localhost/placeholder。

   

6. 向下滚动并选择以下 OAuth 范围：
   • 完全访问权限（完整）
   • 随时执行请求（refresh_token， offline_access）

   

   随时执行请求 范围允许命名凭据在会话过期时刷新您的访问令牌。

7. 滚动到页面底部，点击 保存 ，然后点击 继续。
8. 在下一页中，滚动到 API（启用 OAuth 设置） 并单击 管理消费者详细信息。

   

   您可能需要重新进行 Salesforce 身份验证。

9. 记下 Consumer Key 和 Consumer Secret。

   

2. 创建身份验证提供程序

接下来，您需要创建一个身份验证提供程序，以便与您的 Salesforce 组织进行身份验证。

创建身份验证提供程序：

1. 在 设置中，搜索 身份验证 并选择 身份验证。提供者。单击“新建”。

   

2. 选择 Salesforce 作为 提供商类型。
3. 输入身份验证提供程序的名称，例如 ApexMDTAPI。
4. 粘贴您在配置 Connected 应用时保存的 Consumer Key 和 Consumer Secret 。
5. 在 中输入以下作用域 [] 默认作用域， 完整 refresh_token offline_access。
6. 其他所有内容留空，然后单击 保存。

   

7. 从 Salesforce配置 部分复制 回调URL 。

   

8. 编辑您的连接应用程序，并将 占位符 URL 替换为您从 上面 的Salesforce 配置中复制的回调 URL 。

   

9. 保存您的已连接应用。

   您可能需要等待最多 10 分钟，才能使设置生效并传播到 Salesforce 的基础架构中。

3. 创建命名凭证

接下来，您需要创建一个命名凭证。

创建命名凭证：

1. 在 设置中，搜索 命名 并选择 命名凭据。点击 新建遗产。

   

2. 请输入以下值作为 标签, ApexMDTAPI。
3. 对于 URL，请输入您组织的实例 URL，例如 https://na1.salesforce.com，或者，如果您使用 我的域名，请输入您的完全限定 我的域名 ，例如 https://mycompany.my.salesforce.com。
4. 对于 身份类型，选择 命名主体。
5. 对于 身份验证协议 选择 OAuth 2.0。
6. 对于 身份验证提供程序，请选择您之前创建的身份验证提供程序。
7. 对于 Scope，输入， full refresh_token offline_access。
8. 启用 保存时启动身份验证流程。

   

9. 在“标注选项”中，启用 “允许在 HTTP 正文中合并字段 ” ，然后单击 “保存” 。

   

10. 系统会提示您登录您的组织。登录后，您将看到一个 “允许访问 ”对话框。单击“允许”。
11. 然后您将被重定向到 命名凭证 屏幕， 身份验证状态 将显示 已验证为 your-email@domain.com。

4. 在 Webex 管理界面创建您的网站

最后，请继续阅读下面的 “调用 ”选项卡中的下一个主题 “创建调用站点” 。

对于 Webex for Salesforce 集成版本 1.19 及更高版本，请按照本文中的说明删除任何现有的 Webex Connected App for 授权、命名凭据和身份验证提供程序，然后创建一个新的 Webex Connected App for Salesforce 授权。

移除所有现有的 Webex Connected 应用、命名凭据和身份验证提供程序

如果您之前创建了 Webex Connected App 授权、命名凭据或身份验证提供程序，则需要先将其删除才能继续。否则，请继续执行下面的 创建新的 Webex Connected 应用程序 。

移除您现有的 Webex Connected 应用：

1. 在 Salesforce 登录页面的右上角，选择齿轮图标，然后选择 设置。
2. 在 快速查找 文本框中输入 应用程序管理器 ，然后从列表中选择它。
3. 在列表中滚动到您的 Webex Connected 应用程序，单击条目右侧的向下箭头图标，然后选择 查看。
4. 选择 删除 ，然后在确认时再次选择 删除 。

删除所有现有的 Webex 命名凭据：

1. 在 快速查找 文本框中输入 命名凭据 ，然后从列表中选择它。
2. 2. 单击 Webex 命名凭据条目右侧的向下箭头，然后选择 删除。
3. 3. 当系统提示确认时，选择 删除 。

移除所有现有的 Webex 身份验证提供程序：

1. 在 快速查找 文本框中输入 Auth。提供商 并从列表中选择它。
2. 选择 Webex 身份验证提供程序条目开头的 Del 链接。
3. 当系统提示确认时，请选择 确定 。

继续下一节，创建一个新的 Webex Connected 应用程序以进行 Salesforce 授权。

创建一个新的 Webex Connected 应用程序以进行 Salesforce 授权

要创建新的 Webex Connected App 以获得 Salesforce 授权：

1. 在 Salesforce 登录页面的右上角，选择齿轮图标，然后选择 设置。
2. 获取您的域名网址：在 快速查找中，搜索并选择 域名，然后从 我的域名中保存 URL。

1. 在 快速查找 文本框中输入 应用程序管理器 ，然后从列表中选择它。
2. 输入 已连接应用程序名称，例如 Webex Salesforce 授权。
3. 请输入 联系邮箱的电子邮件地址。
4. 检查 启用 OAuth 设置。
5. 使用您之前检索到的 URL 输入两个回调 URL，每行一个，并添加 /apex/ webexsfdcauth 和 /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth 作为后缀。例如：

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. 请从 可用 OAuth 范围 列表中选择以下范围，该列表位于 已选 OAuth 范围中。 :
   • 完全访问权限（完整）
   • 随时执行请求（refresh_token， offline_access）
7. 取消选中 为受支持的授权流程要求提供代码交换密钥证明 (PKCE) 扩展。
8. 保存 已连接的应用程序，并记下生成的 消费者密钥 和 消费者密钥 以备后用。

当有新的软件包时，请按照《在 Salesforce 中安装 Webex 应用程序》中的步骤操作。您无需先卸载旧版本，不会丢失已配置的设置。

有关新安装包的信息及下载位置信息，请参阅 Webex Salesforce 集成发行说明。

启用或禁用通话记录：

1. 转至管理Webex。
2. 向下滚动至 Webex 通话历史记录。
3. 将开关切换到所需的设置，启用或禁用。

   启用后，所有用户和个人资料均可查看通话记录。

对于 CUCM 和 Broadworks 用户，以下功能不受支持：

• 在 Salesforce 全局拨号器中接收来电（Webex 应用仍可接收来电）
• 成功拨打外呼电话后，可在 Salesforce 通话记录窗口中查看通话时长
• 成功拨出电话后，通过 Salesforce 通话记录窗口中的按钮结束通话
• 结束外呼后，自动在 Salesforce 通话记录窗口中填充通话时长

所有 Salesforce 集成均需注意以下限制：

• Salesforce 强制执行事件计数限制（25,000），这可能会导致在高使用率下集成失败。Salesforce 提供多种套餐来提高该限制。有关更多信息，请参阅 。https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm

• Salesforce 移动应用程序中不提供 Webex 通话实用程序组件。

通过Webex网络研讨会导入网络研讨会数据配置面板，授权 Salesforce 用户可以将 Webex 个网络研讨会受邀者、注册者及与会者直接导入 Salesforce 对象，例如线索和联系人。

可在 “管理” 页上访问导入 网络Webex数据配置 界面：

网络研讨会导入启用后，授权用户可以使用Webex Widget 导入 Webex数据 ：

将Webex网络研讨会权限分配给 Salesforce 用户

在用户访问网络 Webex导入功能之前，您需要将导入Webex管理员权限分配给每个。

要向用户分配权限：

1. 导航至 将 Salesforce 与 Webex 应用程序集成。
2. 选择文章 底部的管理标签页，然后展开提供 访问：

   

3. 按照说明将“导入管理Webex 导入您的 Salesforce 用户帐户。

配置Webex网络研讨会的时区显示

要配置网络研讨会Webex范围：

1. 单击 Salesforce 应用程序按钮，在 Webex 输入密码，然后选择Webex 管理：

   

2. 找到“ Webex网络 研讨会”面板，并输入您希望在网络研讨会 Widget 的主页上显示过去和未来的Webex的天数：

   

继续配置网络Webex字段映射。

配置Webex网络研讨会导入字段映射

使用Webex导入设置，您可以定义 Salesforce 对象与网络研讨会对象字段的映射。例如，您可以将 Salesforce Contact 对象的名和姓映射到网络研讨会受邀者、注册者及与会者的并行字段名：firstName 和 lastName。

要配置Webex网络研讨会导入设置：

1. 在“Webex 管理 ”页中，向下滚动至导入 网络研讨会数据 面板：

   

2. 从对象下拉列表中选择 Salesforce 对象：

   

   对于 对象，除了任何可用的已配置 自定义 对象之外，您还可以从以下标准 Salesforce 对象中进行选择：

   • 联系方式
   • 线索

   如果您希望将所有导入的网络研讨会参与者创建为新的对象记录，除非他们已经为同一个网络研讨会导入（基于所选的主键），请选择 “为每个网络研讨会插入新记录 ”开关。即使主键匹配，现有记录也不会更新，除非它们是为同一个 Webex 网络研讨会导入的。

   对于这些标准对象，您可以选择将它们链接到您的 Salesforce 市场活动，如下所示：

   • 竞选成员: 导入的潜在客户和联系人可在目标 Salesforce 活动的 “活动成员 ”部分找到，这是 Salesforce 的一项标准功能。（适用于 1.16 及更高版本）
   • Webex网络研讨会活动成员: 导入的潜在客户和联系人可在目标 Salesforce Campaign 的 Webex Webinar Campaign Members 部分中找到，这是 Webex 的一项自定义功能。
   • 竞选成员和 Webex 网络研讨会竞选成员: 导入的潜在客户和联系人可在 Salesforce 活动中的 两个 位置找到。（适用于 1.16 及更高版本）
   从列表中选择的任何其他 自定义 对象都将导入到目标 Salesforce Campaign 的 Webex Webinar Campaign Members 部分。

3. 在主 密钥 选择界面中，选择唯一字段作为主键，并使用右箭头将其移动到“已选择 ” 列表中：

   

   对于主 键，请选择一个对每条记录都是唯一的可用字段。例如，您可能有很多名 Mark 的联系人，但每个联系人的电子邮件地址都是唯一的。

4. 在数据 字段映射 界面中，从您选定的 Salesforce 对象中选择一个字段，并映射到网络研讨会对象的相应字段。使用 + 新字段 按钮根据需要添加其他字段。
   所有Salesforce对象字段必须映射到如上所示的相应网络研讨会字段。
   只有 Webex 网络研讨会注册表单中的标准问题才能映射到 Salesforce 字段。不支持自定义 Webex 网络研讨会问题。
5. 您可以删除使用回收站添加的字段，这些字段与右侧字段相邻。
6. 完成后 单击保存， 在验证主密钥后，单击确认对话框中的保存：

   

   映射显示在更新的面板中：

   

   您可以使用回收站图标删除对象映射，该图标将显示附加的确认对话框，或者使用铅笔图标修改现有的映射。
   您可以随时返回此处更改主键，但这不会更新系统中已导入的 记录的主键。因此，这可能导致重复，因此请谨慎修改主键。