Før du følger konfigurationstrinnene, skal du først gå til udgivelsesnoterne og downloade den seneste version af Webex-appens Salesforce-pakke.

Krav

Salesforce-virksomhedsudgave

Denne integration kræver et minimum af Salesforce Enterprise Edition. Se Salesforce-udgaver for yderligere oplysninger.

Mit domæne i Salesforce-organisation

Du skal installere Mit domæne i din organisation, hvis du vil bruge Lightning-komponenter. Se dokumentationen Mit domæne Salesforce for at få flere oplysninger.

Brugeradgang i Control Hub

Du skal konfigurere brugeradgang til integrationer i din organisation.

• Uden Pro Pack – Når du har den grundlæggende Control Hub, kan du vælge at tillade eller afvise adgang til alle integrationer for alle dine brugere.

• Med Pro Pack – Med Pro Pack har du avanceret funktionalitet til at administrere adgang til integrationer for brugere.

Se Konfigurer brugeradgang til integrationer for at få flere oplysninger.

Opkald

• Webex Calling understøttes fuldt ud for indgående og udgående opkald til opkaldskontrol i Salesforce.

• Opkald i Webex (Unified CM) understøttes delvist. Kun udgående opkald åbner et pop op-vindue til logføring i Salesforce. For indgående ringer Webex-appen, men Salesforce kan ikke opfange opkaldet, så pop op-vinduet til logføring vises ikke.

Hvis du arbejder med Webex til Salesforce version 1.18 eller tidligere, skal du konfigurere en Salesforce-godkendelse, før du kan arbejde med Webex Calling i Salesforce. Følg afsnittene i denne artikel for at komme op og køre.

Disse procedurer gælder for kunder, der bruger version 1.18 og tidligere af Webex Salesforce-integrationen. Se den opdaterede vejledning for version 1.19 og nyere: Konfigurer en Salesforce-godkendelse (1.19 og senere) i fanen Installer og administrer

1. Opret en forbundet app

Sådan opretter du en ny tilsluttet app:

1. I Opsætning, søg efter App Manager, og vælg derefter Ny tilsluttet app.

   

2. Indtast et navn på en forbundet app, f.eks. Min.
3. Indtast en kontakte-mailadresse .
4. Markér Aktivér OA uth-indstillinger.
5. Angiv en URL-adresse til tilbagekald for placeholder (vi opdaterer dette senere), for eksempel https://localhost/placeholder.

   

6. Rul ned, og vælg følgende OA uth-områder:
   • Fuld adgang (fuld)
   • Udfør anmodninger når som helst (refresh_token, offline_access)

   

   Rækkevidden Udfør anmodninger til enhver tid giver navngivne legitimationsoplysninger mulighed for at opdatere dit adgangstoken, når en session udløber.

7. Rul til bunden af siden, og klik på Gem , og klik derefter på Fortsæt.
8. På den næste side skal du rulle til API (Aktivér OA uth-indstillinger) og klikke på Administrer forbrugeroplysninger.

   

   Det kan være nødvendigt at godkende igen med Salesforce.

9. Notér forbrugernøglen og forbrugerhemmeligheden hos forbrugerne.

   

2. Opret en godkendelsesudbyder

Derefter skal du oprette en godkendelsesudbyder, som letter godkendelsen med din Salesforce-organisation.

Sådan opretter du en godkendelsesudbyder:

1. I Opsætning, søg efter Godkendelse og vælg Godkendelse. Udbydere. Klik på Ny.

   

2. Vælg Salesforce som udbydertype.
3. Indtast et navn for godkendelsesudbyderen, f.eks. Apex.
4. Indsæt den forbruger nøgle og forbruger hemmelighed, du gemte, da du konfigurerede din tilsluttede app.
5. Indtast følgende områder i Standardområder, fuld opdateringstoken offline_access.
6. Lad alt andet være tomt, og klik på Gem.

   

7. Kopiér URL-adressen til tilbagekald fra afsnittet Salesforce-konfiguration .

   

8. Rediger din tilsluttede app, og erstat URL-adressen for placeholder med den tilbagekalds-URL , du kopierede fra Salesforce-konfigurationen ovenfor.

   

9. Gem din tilsluttede app.

   Det kan være nødvendigt at vente i op til 10 minutter for at lade indstillingerne træde i kraft og sprede sig gennem hele Salesforces infrastruktur.

3. Opret en navngivet legitimationsoplysninger

Du skal derefter oprette en navngivet legitimationsoplysninger.

Sådan opretter du en navngivet legitimationsoplysninger:

1. I Opsætning, søg efter Navngivne og vælg Navngivne legitimationsoplysninger. Klik på Ny arv.

   

2. Angiv følgende værdi for Label, Apex MDTAPI
3. For URL, indtast din organisations URL-adresse for eksempel, https://na1.salesforce.com, eller hvis du bruger Mit domæne, dit fuldt kvalificerede Mit domænenavn, f.eks. https://mycompany.my.salesforce.com.
4. For identitetstype, vælg Navngivet hovedperson.
5. For godkendelsesprotokol skal du vælge OA uth 2.0.
6. For godkendelsesudbyder, vælg den godkendelsesudbyder, du har oprettet tidligere.
7. For anvendelsesområde, indtast fuld opdateringstoken offline_access.
8. Aktivér Start godkendelsesflow på Gem.

   

9. Aktivér Tillad fletning-felter i HTTP-brødtekst i indstillingerne for opkald og klik derefter på Gem.

   

10. Du vil blive bedt om at logge ind på din organisation. Når du er logget ind, vil du se en dialogboks Tillad adgang . Klik på Tillad.
11. Du omdirigeres derefter til Navngivet legitimationsoplysningerSkærmen og Godkendt statusvil angive Godkendt som din-email@domain.com.

4. Opret dit websted på Webex-administrationsskærmen

Til sidst skal du fortsætte til det næste emne i fanen Opkald , Opret websted til opkald, herunder.

Følg navngivningskonventionerne ovenfor under webstedets konfiguration.

For Webex til Salesforce-integrationer version 1.19 og nyere skal du følge vejledningen i denne artikel for at fjerne enhver eksisterende Webex-forbundet app for godkendelser, navngivne legitimationsoplysninger og godkendelsesudbydere og derefter oprette en ny Webex-forbundet app til Salesforce-godkendelse.

Disse procedurer gælder for kunder, der bruger version 1.19 og nyere af Webex Salesforce-integrationen. For vejledninger til version 1.18 og tidligere, se Konfigurer en Salesforce-godkendelse (1.18 og senere) under fanen Installer og administrer

Fjern alle eksisterende Webex-forbundne apps, navngivne legitimationsoplysninger og godkendelsesudbydere

Hvis du tidligere har oprettet en Webex Connected App-godkendelser, navngivne legitimationsoplysninger eller godkendelsesudbyder, skal du fjerne dem, før du fortsætter. Ellers skal du fortsætte med at oprette en ny Webex-forbundet app nedenfor.

Fjern din eksisterende Webex Connected-app:

1. I øverste højre hjørne af din Salesforce-landingsside skal du vælge tandhjulsikonet og vælge Opsætning.
2. I tekstfeltet Hurtig søgning skal du angive App Manager og vælge den på listen.
3. Rul til din Webex-forbundne app på listen, klik på pil ned-ikonet til højre for posten, og vælg Vis.
4. Vælg Slet , og vælg derefter Slet igen, når du bliver bedt om at bekræfte.

Fjern alle eksisterende Webex-navngivne legitimationsoplysninger:

1. Indtast Navngivne legitimationsoplysninger i tekstfeltet Hurtig find, og vælg dem på listen.
2. 2. Klik på pil ned til højre for posten med Webex-navngivne legitimationsoplysninger, og vælg Slet.
3. 3. Vælg Slet igen, når du bliver bedt om at bekræfte.

Fjern alle eksisterende Webex-godkendelsesudbydere:

1. I tekstfeltet Hurtig find skal du angive Godkendelse. Udbydere og vælg det på listen.
2. Vælg linket Del i begyndelsen af posten for Webex-godkendelsesudbyderen.
3. Vælg OK , når du bliver bedt om at bekræfte.

Fortsæt til næste afsnit for at oprette en ny Webex-forbundet app til Salesforce-godkendelse.

Opret en ny Webex-forbundet app til Salesforce-godkendelse

Sådan opretter du en ny Webex-forbundet app til Salesforce-godkendelse:

1. I øverste højre hjørne af din Salesforce-landingsside skal du vælge tandhjulsikonet og vælge Opsætning.
2. Hent din domæne-URL-adresse: i Hurtigsøgning, søg efter og vælg Domæner, og gem URL-adressen fra Mit domæne.

1. I tekstfeltet Hurtig søgning skal du angive App Manager og vælge den på listen.
2. Indtast et navn på en forbundet app, f.eks. Webex Salesforce-godkendelse.
3. Indtast en e-mailadresse for kontakte-mail.
4. Markér Aktivér OA uth-indstillinger.
5. Indtast to tilbagekalds-URL-adresser ved hjælp af den URL-adresse, du har hentet tidligere, én pr. linje, og tilføj /apex/webexsfdcauth og /apex/cisco_webex__webexsfdcauth som suffikser. Eksempel:

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. Vælg følgende anvendelsesområder på listen Tilgængelige OA uth-anvendelsesområder i Valgte OA uth-områder:
   • Fuld adgang (fuld)
   • Udfør anmodninger når som helst (refresh_token, offline_access)
7. Fjern markeringen Kræv Proof Key for Code Exchange (PKCE)-lokalnummer for understøttede godkendelsesflows.
8. Gem den tilsluttede app, og noter den genererede forbrugernøgle og forbrugerhemmelighed til senere brug.

Når en ny pakke er tilgængelig, skal du følge trinnene i Installer Webex-appen i Salesforce. Du behøver ikke at afinstallere den gamle version først, og du mister ikke dine konfigurerede indstillinger.

Du kan se oplysninger om de nye installationspakker, og hvor du kan downloade dem i produktbemærkningerne til Webex Salesforce-integration.

Sådan aktiveres eller deaktiveres opkaldshistorikken:

1. Gå til Webex Admin.
2. Rul ned til Webex-opkaldshistorik.
3. Skift til/fra-knappen til den ønskede indstilling, enten aktiveret eller deaktiveret.

   Når den er aktiveret, er opkaldshistorikken tilgængelig for alle brugere og profiler.

For CUCM- og Broadworks-brugere understøttes følgende funktionalitet ikke:

• Modtagelse af indgående opkald i den globale Salesforce-opkalder (Webex-appen modtager stadig indgående opkald)
• Visning af opkaldsvarigheder i vinduet Salesforce-opkaldslog efter at have foretaget et udgående opkald
• Afslutning af opkald via knappen i vinduet Salesforce-opkaldslog efter at have foretaget et udgående opkald
• Automatisk udfyldning af opkaldsvarigheder i vinduet Salesforce-opkaldslogfiler efter afslutning af et udgående opkald

Bemærk følgende begrænsning for alle Salesforce-integrationer:

• Salesforce håndhæver en begrænsning af antallet af begivenheder (25.000), der kan medføre, at integrationer mislykkes under stort forbrug. Salesforce-pakker er tilgængelige for at øge denne grænse. Få flere oplysninger på https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

Ved hjælp af konfigurationspanelet Webex Webinar-import af webinardata kan godkendte Salesforce-brugere importere Webex-webinarbesøgende, registranter og mødedeltagere direkte til Salesforce-objekter som f.eks. ledere og kontakter.

Grænsefladen Importer webinardata er tilgængelig fra siden Webex-administrator :

Når webinarimport er aktiveret, kan godkendte brugere importere Webex-webinardata ved hjælp af Webex Webinars-widgetten:

Tildel Webex-webinartilladelser til Salesforce-brugere

Før dine brugere kan få adgang til Webex-webinarimportfunktionaliteten, skal du tildele Webex-importadministratortilladelsen til hver.

Sådan tildeles tilladelser til en bruger:

1. Naviger til Integrer Salesforce med Webex-appen.
2. Vælg fanen Administrer nederst i artiklen, og udvid derefter Giv adgang:

   

3. Følg vejledningen for at tilføje Webex-importadministratortilladelsen til dine Salesforce-brugerkonti.

Konfigurer visningen af tidsinterval for Webex-webinar

Sådan konfigureres tidsintervallet for viste Webex-webinarer:

1. Klik på knappen Salesforce Apps, indtast Webex i søgefeltet, og vælg derefter Webex-administrator:

   

2. Find panelet Webex Webinars , og angiv antallet af dage, som du vil vise tidligere og kommende webinarer for, på startsiden Webex webinars widget:

   

Fortsæt med at konfigurere felttilknytning til Webex-webinarimport.

Konfigurer felttilknytning til Webex-webinarimport

Ved hjælp af indstillingerne for Webex-webinarimport definerer du tilknytninger mellem Salesforce-objekter og Webinarobjektfelter. Du kan f.eks. knytte for- og efternavne på et Salesforce Contact-objekt til parallelfeltnavne for webinarbesøgende, registranter og mødedeltagere: fornavn og efternavn.

Sådan konfigureres indstillinger for import af Webex-webinar:

1. På siden Webex-administrator skal du rulle ned til panelet Importer webinardata :

   

2. Vælg et Salesforce-objekt på rullelisten Objekt:

   

   For objektet kan du vælge mellem følgende standard Salesforce-objekter ud over alle tilgængelige konfigurerede Brugerdefinerede objekter:

   • Kontakter
   • Spor

   Vælg Indsæt nye poster for hvert webinar til/fra, hvis du ønsker, at alle importerede webinardeltagere skal oprettes som nye objektposter, medmindre de allerede er blevet importeret til det samme webinar (baseret på den valgte primære nøgle). Eksisterende poster opdateres ikke, selvom de primære nøgler matcher, medmindre de importeres for det samme Webex Webinar.

   For disse standardobjekter kan du vælge at knytte dem til dine Salesforce-kampagner som:

   • Medlemmer af kampagnen: Importerede ledere og kontakter er tilgængelige i afsnittet Salesforce-kampagnens medlemmer, som er en standard Salesforce-funktion. (Tilgængelig i version 1.16 og nyere)
   • Medlemmer af Webex Webinar-kampagne: Importerede ledere og kontakter er tilgængelige i afsnittet Webex Webinar-kampagnemedlemmer, som er en brugertilpasset Webex-funktion.
   • Både kampagnemedlemmer og Webex Webinar-kampagnemedlemmer: Importerede kontakter og kontakter er tilgængelige begge steder i en Salesforce-kampagne. (Tilgængelig i version 1.16 og nyere)

   Ethvert andet brugerdefineret objekt, du vælger fra listen, vil blive importeret til afsnittet Salesforce-kampagnens medlemmer i afsnittet Webex Webinar-kampagne medlemmer.

3. I grænsefladen Primær nøgle skal du vælge et unikt felt som primær nøgle og bruge højre pil til at flytte det til listen Valgt:

   

   For den primære nøgle, vælg et tilgængeligt felt, der vil være unikt for hver post. Du kan f.eks. have mange kontakter med fornavnet Mark, men hver kontakt vil have en unik e-mailadresse.

4. I grænsefladen Datafelttilknytning skal du vælge et felt fra det Salesforce-objekt, du har valgt, og knytte det til et tilsvarende felt for webinarobjektet. Brug knappen + Nyt felt til at tilføje yderligere felter efter behov.

   Alle Salesforce-objektfelter skal tilknyttes tilsvarende webinarfelter som vist ovenfor.

   Kun standardspørgsmål fra Webex-webinartilmeldingsformularer kan knyttes til Salesforce-felter. Brugerdefinerede Webex-webinarspørgsmål understøttes ikke.

5. Du kan fjerne felter, du har tilføjet ved hjælp af papirkursikonet, der grænser op til feltet til højre.
6. Klik på Gem, når du er færdig, og når du har bekræftet din primære nøgle, skal du klikke på Gem i bekræftelsesdialogboksen:

   

   Tilknytningerne vises i det opdaterede panel:

   

   Du kan slette objekttilknytninger ved hjælp af papirkursikonet, som vil vise en yderligere bekræftelsesdialogboks, eller modificere eksisterende tilknytninger ved hjælp af blyantikonet.

   Du kan altid vende tilbage her og ændre den primære nøgle, men dette opdaterer ikke den primære nøgle for poster, der allerede er importeret i systemet. Dette kan resultere i duplikationer, så modificer de primære nøgler forsigtigt.

Når du har konfigureret tilknytningen af webinarfeltet, skal du vælge, hvem der har adgang til funktionen til import af webinardata.

Aktivér import af webinardata for dine Salesforce-brugere

Når webinarfelttilknytningen er etableret, kan du derefter vælge, hvem der har adgang til funktionen til import af webinardata. Valgmulighederne omfatter global adgang for hver brugerkonto med de korrekte tilladelser, individuelle brugerkonti og brugere, der er medlemmer af bestemte Salesforce-profiler.

Aktivér import af webinardata for alle brugere

For at aktivere import af webinardata for alle i din Salesforce-organisation skal du aktivere Aktivér webinarimport for alle profiler/brugere til aktiveret:

Aktivér import af webinardata for valgte brugere eller profiler

Du kan aktivere import af webinardata for udvalgte individuelle brugere eller for bestemte sæt brugere, der matcher en bestemt Salesforce-brugerprofil.

Sådan aktiveres webinardataimport for valgte brugere eller profiler:

1. Sørg for, at aktivere webinarimport for alle profiler/brugere er deaktiveret:

   

2. Fra rullemenuen Aktivér webinarimport kun for disse profiler/brugere skal du vælge enten Profil eller Bruger:

   

   • Hvis du vil tilføje en profil, skal du vælge Profil og klikke i søgetekstfeltet og vælge en Salesforce-rolle på rullelisten. Klik på Tilføj for at tilføje rollen:

     

   • Hvis du vil tilføje en individuel bruger, skal du vælge Bruger og indtaste et brugernavn i tekstfeltet. Klik på Tilføj for at tilføje brugeren:

     

   Hvis du vil slette en bruger eller profil, skal du klikke på papirkursikonet ved siden af posten.