• Opkald– Ring til relevante kontakter i Salesforce-posten, eller ring til et nummer med den globale opkalder.

  • Meddelelse– Opret og administrer rum, der er knyttet til et Salesforce-objekt. Brug meddelelser på stedet til at vedhæfte indhold til en meddelelse og tilgå tidligere rumindhold.

  • Mødes– Administrer møder uden at forlade Salesforce. Planlæg og deltag i møder med ét klik, og tilknyt relevante mødeoplysninger til Salesforce-objektet.

Før du følger konfigurationstrinnene, skal du først gå til udgivelsesnoterne og downloade den seneste version af Webex-appen Salesforce Package.

App-pakken downloades fra Salesforce-webstedet. Når pakken er downloadet, skal du gå til fanen Konfigurer for at fortsætte installationen.

Mit domæne i Salesforce Org

Du skal installere Mit domæne i din organisation, hvis du vil bruge Lightning-komponenter. Se dokumentationen til Mit domænes salesforce for yderligere oplysninger.

Brugeradgang i Control Hub

Du skal konfigurere brugeradgang til integrationer i din organisation.

  • Uden Pro Pack – Når du har den grundlæggende Control Hub, kan du vælge at tillade ellerunderkende adgang til alle integrationer for alle dine brugere.

  • Med Pro Pack– Med Pro Pack har du avanceret funktionalitet til at administrere adgang til integrationer for brugere.

Se Konfigurer brugeradgang til integrationer for yderligere oplysninger.

1

Brug dine administratoroplysninger til at logge ind i dit produktions Salesforce-miljø (installations-URL-adressen indeholder my.salesforce.com underdomæne).

2

Vælg Installer kun for administratorer , og marker derefter Jeg anerkender. Klik derefter på Installer.

3

Klik på Ja, giv adgang til disse tredjepartswebsteder, og klik derefter på Fortsæt under listenover CSP-websteder, der er tillid til.

For yderligere oplysninger om de betroede websteder, der kræves til Webex-tjenesteydelser, se Netværkskrav til Webex-tjenesteydelser.

4

Når pakken er installeret, skal du gå til fanen Webex-administrator i Salesforce.


 

Hold fanen Webex-administration åben, da du har brug for den til de senere konfigurationstrin.

Før du begynder

Disse trin kræver adgang til Cisco-udviklerkontoen (https://developer.webex.com).

1

Gå til API Reference > personer > få mine egne oplysninger (se dokumentationen få mine egne oplysninger for yderligere oplysninger), og kopier dit adgangstoken til godkendelse.

2

Indsæt adgangstoken i feltet Adgangstoken i Webex integrationsindstillinger-vinduet på Webex Admin-siden på salesforce.com, og klik derefter på Gem.

3

Klik på Tilmeld.

Der vises en succesmeddelelse, hvis integrationen lykkes.


 

For større udgivelser skal du registrere adgangstokenet igen i Salesforce.

4

(Valgfri) For at kontrollere integrationsstatussen skal du indtaste den samme brugers adgangstoken og derefter klikke på Gem.


 

Du kan kun tjekke integrationsstatus ved at bruge et adgangstoken, der tilhører den samme bruger, som du brugte i første omgang.

Adgangstokens kopieret fra udviklerportalen er gyldige i 12 timer.

Følgende vindue vises med integrationsstatus:

  • Du kan kun tjekke integrationsstatus ved at bruge det adgangstoken, du brugte i starten.

  • Hvis en Ikke-registreringsknap vises, virker integrationen.

Oprettelse af et websted er nødvendig for funktionen indgående og udgående opkald.

Før du begynder

For at oprette webstedet kræver din konto en Salesforce-systemadministratorprofil og indstil webex-administratortilladelser.

1

Fra Webex-administrator skal du klikke på Opret websted.

2

Mens webstedet oprettes, skal du kontrollere statussen eller validere webstedsoprettelsen derefter ved at gå til Salesforce-opsætning > domæne og websteder > websteder og kontrollere, at webstedet med navnet "Webex til Salesforce" blev oprettet.

3

Fra Webex Admin skal du klikke på Opdater profil.

4

Kontroller, at "Webex til Salesforce-profil", som oprettes sammen med "Webex for Salesforce"-webstedet, har adgang til disse kurser.

Hvad er næste trin?

Fortsæt med app-opsætningen i det næste afsnit.

Før du begynder

Opret et websted til at ringe op.

1

Klik på Opsætning øverst til højre.

2

Fra siden Opsætning skal du søge efter App Manager og vælge den valgmulighed, du ønsker fra resultaterne.

3

Brug App-administratoren til at konfigurere, hvilke Webex-funktioner der skal anvendes til hvilke dele af Salesforce-apps, så Salesforce-brugere kan teste Webex-funktioner i deres app. Integreringen kan kun bruges i Lightning Apps.


 

Alle standard- og brugertilpassede Salesforce-objekter understøttes til hurtige opkaldshandlinger.

  • Webex HomePod-komponent – Den eneste måde, brugere kan logge ud på. Klik på Rediger side fra øverste højre tandhjulsikon, og træk og slip derefter komponenten.

  • Webex-rumkomponent– Tilgængelig til at tilføje til afsnittet med oplysninger i en Salesforce-post. Klik på Rediger side fra øverste højre tandhjulsikon, og træk og slip derefter komponenten.

  • Webex Meetings –Tilgængelig til at føje til afsnittet med oplysninger i en Salesforce-post. Klik på Rediger side fra øverste højre tandhjulsikon, og træk og slip derefter komponenten.

  • Webex Meetings-kalendertjenester – tilgængelig til at tilføje til et sidelayoutafsnit i en Salesforce-post. Denne komponent aktiverer kalendertilgængelighed under oprettelse eller redigering af et Webex-møde.

  • Webex-chatkomponent– tilgængelig til at tilføje til Salesforce-hjælpelinjen. Fra Setup > App Manager vælges og redigeres den ønskede applikation. Gå til Hjælpeelementer, og vælg derefterWebex fra Tilføj hjælpeprogramelement. Indstil Panelbredde til 420 , indstil Panelhøjde til460, og indstil Start automatisk til sand , og klik derefter på Gem .

Når du har tilføjet komponenterne til layoutet, skal du give adgang til komponenterne ved hjælp af Tilladelsessæt.

1

Gå til Salesforce-> for at administrereWebex-konfigurationssæt:

  • Webex-brugere, der ikke er administrator– Tildel Cisco Webex indstillet.

  • Admin Webex-brugere– Tildel Cisco Webex og Cisco Webex administrator tilladelsessæt.

2

Efter komponenterne er tilføjet, skal du logge ind fra Webex admin login-komponenten på Webex Admin-skærmen, og Webex-widgetten vises nederst til venstre på skærmen.


 

Brugere skal logge ind med deres personlige Webex-legitimationsoplysninger for at få adgang til rum- og chatkomponenterne.

Når en ny pakke er tilgængelig, skal du følge trinnene i Installer Webex-appen i Salesforce. Du behøver ikke først at afinstallere den gamle version, og du mister ikke dine konfigurerede indstillinger.

Se oplysninger om de nye installationspakker, og hvor du kan downloade dem, i udgivelsesnoterne til Webex Salesforce Integration.

Før du begynder

Inden du afinstallerer Webex til Salesforce Pack, skal du også fjerne alle Lightning Webex-komponenter i layouts for lynsiden, hjælpeelementer, objektsidelayouts, tilladelsessæt og websteder.

1

Fra Salesforce-opsætningen skal du gå til Apps>Emnepakker > installerede pakker.

2

Afinstaller Webex til Salesforce-pakken.

Du modtager en e-mailmeddelelse, når afinstallationen er fuldført.