• Ring op – Ring til relevante kontakter i Salesforce-posten, ring til ethvert nummer med den globale opkaldsfunktion, eller modtag indgående opkald.

  • Meddelelse – Opret og administrer rum, der er knyttet til et Salesforce-objekt. Brug in-place messaging til at vedhæfte indhold til en besked og få adgang til tidligere rumindhold.

  • Mød – Administrer møder uden at forlade Salesforce. Planlæg og deltag i møder med ét klik, og tilknyt relevante mødeoplysninger til Salesforce-objektet.

Se følgende vejledninger for at få flere oplysninger om konfiguration af nogle af de vigtigste funktioner, der er tilgængelige med Webex App-integration til Salesforce:


 
Sørg også for at se vores instruktionsvideoer . Vi har lavet videoer, der dækker alle aspekter af Salesforce-integrationen med Webex appen.

Vigtige ændringer og meddelelser for Webex til Salesforce-integration.

Ændringer af godkendelsesflow

Webex Salesforce-godkendelsesprocessen er ændret fra version 1.19.0 for at reducere administrationens kompleksitet. For at opdatere eksisterende godkendelseskonfigurationer skal du:

  1. Fjern alle eksisterende Webex-forbundne apps fra Salesforce.
  2. Fjern eventuelle navngivne legitimationsoplysninger.
  3. Fjern den eksisterende godkendelsesudbyder.
  4. Opret en ny Webex-forbundet app.
Få oplysninger om, hvordan du foretager disse ændringer, under Konfigurer en Salesforce-godkendelse (1.19 og senere) under fanen Installer og administrer. For version 1.18 og tidligere skal du stadig følge vejledningen i Konfigurer en Salesforce-godkendelse (1.18 og tidligere) under fanen Installer og administrer.

Før du følger konfigurationstrinnene, skal du først gå til produktbemærkninger, og download den seneste version af Webex App Salesforce-pakken .

Krav

Salesforce Virksomhedsudgave

Denne integration kræver som minimum Salesforce Virksomhedsudgave. Se Salesforce-versioner for yderligere oplysninger.

Mit domæne i Salesforce-organisationen

Du skal installere Mit domæne i din organisation, hvis du vil bruge Lightning-komponenter. Se Mit domæne Salesforce dokumentation for yderligere oplysninger.

Brugeradgang i Control Hub

Du skal konfigurere brugeradgang til integrationer i din organisation.

  • Uden Pro Pack –Når du har den grundlæggende Control Hub, kan du vælge at tillade eller nægte adgang til alle integrationer for alle dine brugere.

  • Med Pro Pack -Med Pro-pakke , har du avanceret funktionalitet til at administrere adgang til integrationer for brugere.

Se Konfigurer brugeradgang til integrationer for yderligere oplysninger.

Opkald
  • Webex Calling er fuldt understøttet for indgående og udgående opkald til opkaldskontrol i Salesforce.

  • Opkald i Webex (Unified CM) er delvist understøttet. Det er kun udgående opkald, der åbner et pop op-logning i Salesforce. Ved indgående ringer Webex -appen, men Salesforce kan ikke aflytte opkaldet, så pop op-vinduet til logning vises ikke.

1

Brug dine administratorlegitimationsoplysninger til at logge ind på dit Salesforce-produktionsmiljø (installations URL -adressen indeholder my.salesforce.com underdomæne).

2

Vælg Installer kun for administratorer , og kontroller derefter Jeg accepterer . Klik derefter på Installer .

3

Klik på Ja, giv adgang til disse tredjepartswebsteder , og klik derefter på Fortsæt under listen over CSP-websteder, der er tillid til.

For yderligere oplysninger om de pålidelige websteder, der kræves til Webex tjenester, se Netværkskrav til Webex -tjenester .

4

Når pakken er installeret, skal du gå til fanen Webex administrator i Salesforce.


 

Hold fanen Webex administrator åben, da du skal bruge den til de senere konfigurationstrin.

Før du begynder

Disse trin kræver adgang til en Cisco udviklerkonto (https://developer.webex.com ).

1

Gå til API-reference > Mennesker > Få mine egne oplysninger (Se Få dokumentation for Mine egne oplysninger for at få flere oplysninger), og kopiér dit adgangstoken til godkendelse.

2

Indsæt adgangstoken i Adgangstoken i vinduet Webex -integreringsindstillinger på Webex administrationssiden på salesforce.com, og klik derefter på Gem .

3

Klik på Tilmeld.

Der vises en succesmeddelelse, hvis integrationen er gennemført.


 

For større udgivelser skal du registrere adgangstokenet igen i Salesforce.

4

(Valgfrit) Hvis du vil kontrollere integrationsstatussen, skal du indtaste den samme brugers adgangstoken og derefter klikke på Gem .


 

Du kan kun kontrollere integrationsstatussen ved hjælp af et adgangstoken, der tilhører den samme bruger, som du oprindeligt brugte.

Adgangstokens, der er kopieret fra udviklerportalen, er gyldige i 12 timer.

Følgende vindue vises med integrationsstatus:

  • Du kan kun kontrollere integrationsstatussen ved hjælp af den adgangstoken, du oprindeligt brugte.

  • Hvis en Afmeld knappen vises, så virkede integrationen.

Hvis du arbejder med Webex til Salesforce version 1.18 eller tidligere, skal du konfigurere en Salesforce-godkendelse, før du kan arbejde med Webex Calling i Salesforce. Følg afsnittene i denne artikel for at komme i gang.


 
Disse procedurer gælder for kunder, der bruger version 1.18 og tidligere af Webex Salesforce-integrationen. Se den opdaterede vejledning for version 1.19 og nyere: Konfigurer en Salesforce-godkendelse (1.19 og senere) i fanen Installer og administrer
1. Opret en tilsluttet app

Sådan opretter du en ny tilsluttet app:

  1. I Opsætning , søg efter App Manager og vælg derefter Ny tilsluttet app .

    Billedet er beskrevet i den omkringliggende tekst.

  2. Indtast en Navn på tilsluttet app , f.eks. MitEksempelApp .
  3. Indtast en Kontakt e-mail adresse.
  4. Kontrollér Aktivér OAuth-indstillinger .
  5. Angiv en pladsholder- URL -adresse til tilbagekald (vi opdaterer denne senere), f.eks. https://localhost/placeholder .

    Billedet er beskrevet i den omkringliggende tekst.

  6. Rul ned, og vælg følgende OAuth-omfang:
    • Fuld adgang (fuld)
    • Udfør anmodninger til enhver tid (refresh_token ,offline_access )

    Billedet er beskrevet i den omkringliggende tekst.


     
    Udfør-anmodninger til enhver tid scope giver navngivne legitimationsoplysninger mulighed for at opdatere din adgangstoken, når en session udløber.
  7. Rul til bunden af siden, og klik på Gem og klik derefter på Fortsæt .
  8. På den næste side skal du rulle til API (Aktiver OAuth-indstillinger) og klik Administrer forbrugeroplysninger .

    Billedet er beskrevet i den omkringliggende tekst.


     
    Du skal muligvis godkende igen med Salesforce.
  9. Notér Forbrugernøgle og Forbrugerhemmelighed .

    Billedet er beskrevet i den omkringliggende tekst.

2. Opret en godkendelsesudbyder

Derefter skal du oprette en godkendelsesudbyder, som letter godkendelsen med din Salesforce-organisation.

Sådan opretter du en godkendelsesudbyder:

  1. I Opsætning , søg efter Auth og vælg Auth. Udbydere . Klik på Ny.

    Billedet er beskrevet i den omkringliggende tekst.

  2. Vælg Salesforce som Udbydertype .
  3. Indtast et navn til godkendelsesudbyderen, f.eks. ApexMDTAPI .
  4. Indsæt i Forbrugernøgle og Forbrugerhemmelighed du gemte, da du konfigurerede din tilsluttede app.
  5. Indtast følgende områder i Standardomfang , fuldrefresh_tokenoffline_access .
  6. Lad alt andet stå tomt, og klik Gem .

    Billedet er beskrevet i den omkringliggende tekst.

  7. Kopiér URL -adresse til tilbagekald fra Salesforce-konfiguration afsnit.

    Billedet er beskrevet i den omkringliggende tekst.

  8. Rediger din tilsluttede app, og erstat stedholderens URL -adresse med URL -adresse til tilbagekald du kopierede fra Salesforce-konfiguration ovenfor.

    Billedet er beskrevet i den omkringliggende tekst.

  9. Gem din tilsluttede app.

     
    Du skal muligvis vente op til 10 minutter, før indstillingerne træder i kraft og spreder sig i hele Salesforces infrastruktur.
3. Opret en navngivet legitimationsoplysninger

Du skal derefter oprette en navngivet legitimationsoplysninger.

Sådan opretter du et navngivet legitimationsoplysninger:

  1. I Opsætning , søg efter Navngivet og vælg Navngivne legitimationsoplysninger . Klik på Ny arv .

    Billedet er beskrevet i den omkringliggende tekst.

  2. Indtast følgende værdi for Etiket , ApexMDTAPI .
  3. For URL , skal du indtaste din organisations forekomst URL-adresse , f.eks.https://na1.salesforce.com , eller, hvis du bruger Mit domæne , er du fuldt kvalificeret Mit domæne domænenavn, f.eks.https://mycompany.my.salesforce.com .
  4. For Identitetstype , vælg Udnævnt til rektor .
  5. For Authentication Protocol vælge OAuth 2.0 .
  6. For Godkendelsesudbyder , skal du vælge den godkendelsesudbyder, du oprettede tidligere.
  7. For Anvendelsesområde , indtast, fuldrefresh_tokenoffline_access .
  8. Aktivér Start godkendelsesproces ved Gem .

    Billedet er beskrevet i den omkringliggende tekst.

  9. I Valgmuligheder for billedforklaring skal du aktivere Tillad fletningsfelter i HTTP-brødtekst og klik derefter på Gem .

    Billedet er beskrevet i den omkringliggende tekst.

  10. Du bliver bedt om at logge på din organisation. Når du logger ind, vil du se en Tillad adgang dialogboksen. Klik på Tillad .
  11. Du vil derefter blive omdirigeret til Navngivet legitimationsoplysninger Skærm og Godkendt status vil angive Godkendt som din-e-mail@domæne.com .
4. Opret dit websted på Webex administratorskærmen

Fortsæt til sidst til næste emne i Ringer op fane, Opret et websted til opkald , nedenfor.


 
Følg navnekonventionerne ovenfor under webstedskonfigurationen.

For Webex til Salesforce-integrationer version 1.19 og nyere skal du følge vejledningen i denne artikel for at fjerne enhver eksisterende Webex-forbundet app for godkendelser, navngivne legitimationsoplysninger og godkendelsesudbydere og derefter oprette en ny Webex-forbundet app til Salesforce-godkendelse.


 
Disse procedurer gælder for kunder, der bruger version 1.19 og nyere af Webex Salesforce-integrationen. For vejledning til version 1.18 og tidligere, se Konfigurer en Salesforce-godkendelse (1.18 og senere) under fanen Installer og administrer
Fjern alle eksisterende Webex-forbundne apps, navngivne legitimationsoplysninger og godkendelsesudbydere

Hvis du tidligere har oprettet en Webex Connected App-godkendelser, navngivne legitimationsoplysninger eller godkendelsesudbyder, skal du fjerne dem, før du fortsætter. Ellers skal du fortsætte med at oprette en ny Webex-forbundet app nedenfor.

Fjern din eksisterende Webex Connected-app:

  1. I øverste højre hjørne af din Salesforce-landingsside skal du vælge tandhjulsikonet og vælge Opsætning.
  2. I tekstfeltet Hurtig søgning skal du angive App Manager og vælge den på listen.
  3. Rul til din Webex-forbundne app på listen, klik på pil ned-ikonet til højre for posten, og vælg Vis.
  4. Vælg Slet , og vælg derefter Slet igen, når du bliver bedt om at bekræfte.

Fjern alle eksisterende Webex-navngivne legitimationsoplysninger:

  1. Indtast Navngivne legitimationsoplysninger i tekstfeltet Hurtig find, og vælg dem på listen.
  2. 2. Klik på pil ned til højre for posten med Webex-navngivne legitimationsoplysninger, og vælg Slet.
  3. 3. Vælg Slet igen, når du bliver bedt om at bekræfte.

Fjern alle eksisterende Webex-godkendelsesudbydere:

  1. I tekstfeltet Hurtig find skal du angive Godkendelse. Udbydere og vælg det på listen.
  2. Vælg linket Del i begyndelsen af posten for Webex-godkendelsesudbyderen.
  3. Vælg OK , når du bliver bedt om at bekræfte.

Fortsæt til næste afsnit for at oprette en ny Webex-forbundet app til Salesforce-godkendelse.

Opret en ny Webex-forbundet app til Salesforce-godkendelse

Sådan opretter du en ny Webex-forbundet app til Salesforce-godkendelse:

  1. I øverste højre hjørne af din Salesforce-landingsside skal du vælge tandhjulsikonet og vælge Opsætning.
  2. Hent din domæne-URL-adresse: i Hurtig søgning efter og vælg Domæner, og gem URL-adressen fra Mit domæne.
  1. I tekstfeltet Hurtig søgning skal du angive App Manager og vælge den på listen.
  2. Indtast et navn på en forbundet app, f.eks. Webex Salesforce-godkendelse.
  3. Indtast en e-mailadresse for kontakte-mail.
  4. Kontrollér Aktivér OAuth-indstillinger .
  5. Indtast to tilbagekalds-URL-adresser ved hjælp af den URL-adresse, du har hentet tidligere, én pr. linje, og tilføj /apex/ webexsfdcauth og /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth som tilstrækkeligheder. Eksempel:

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

  6. Vælg følgende anvendelsesområder på listen Tilgængelige OA uth-områder i Valgte OA uth-områder:
    • Fuld adgang (fuld)
    • Udfør anmodninger til enhver tid (refresh_token ,offline_access )
  7. Gem den tilsluttede app, og noter den genererede forbrugernøgle og forbrugerhemmelighed til senere brug.

Oprettelse af et websted er påkrævet for indgående og udgående opkaldsfunktioner.

Før du begynder

For at oprette webstedet kræver din konto en Salesforce-systemadministratorprofil og Webex -administratortilladelsessættet.

Fra Webex Admin skal du rulle til Webex -websted for Webhooks og klik derefter på Opret websted .


 

En tidligere definition af webstedets domænenavn er påkrævet, ellers opstår der en fejl.

Hvis webstedet blev oprettet, vises en grøn meddelelse øverst på skærmen, og Webex -webstedet til Webhooks-komponenten viser meddelelsen "Webstedet blev oprettet".

Næste trin

Fortsæt med appopsætning i næste afsnit.

Når du har tilføjet komponenterne til layoutet, skal du give adgang til komponenterne ved hjælp af tilladelsessæt.

1

Gå til Opsætning af Salesforce > Tilladelsessæt for at administrere Webex -tilladelsessættene:

  • Webex -brugere, der ikke er administratorer – tildel Cisco Webex bruger tilladelsessæt.

  • Administrator Webex -brugere – tildel Cisco Webex bruger og Cisco Webex administrator tilladelsessæt.

2

Hvis du f.eks. vil tildele tilladelsessættet ' Cisco Webex -bruger' til alle brugere, skal du klikke på tilladelsessættet ' Cisco Webex -bruger' og klikke på Administrer opgaver , klik på Tilføj opgaver , vælg brugerne på listen, og klik derefter på Tildel .

Hvis tilladelsessættene er tildelt korrekt, vil du se denne meddelelse:

Når en ny pakke er tilgængelig, skal du følge trinnene i Installer Webex appen i Salesforce. Du behøver ikke at afinstallere den gamle version først, og du vil ikke miste dine konfigurerede indstillinger.

For at se oplysninger om de nye installationspakker, og hvor de kan downloades, se produktbemærkninger til Webex Salesforce-integration .

Før du begynder

Før du afinstallerer Webex til Salesforce-pakken, skal du sørge for, at du også fjerner alle Lightning Webex -komponenter i lightning-sidelayouterne, hjælpepunkterne, objektsidelayoutene, tilladelsessættene og webstederne.

1

Fra Salesforce-opsætning skal du gå til Apps > Emballage > Installerede pakker .

2

Klik på Afinstaller relateret til pakken ' Webex til Salesforce', marker Ja, jeg ønsker at afinstallere denne pakke og slette alle tilknyttede komponenter permanent .

Du modtager en e-mailmeddelelse, når afinstallationen er fuldført.

3

Hvis du gik glip af at fjerne komponent fra appen, vises en fejlmeddelelse, der indeholder aktive elementer.

  1. Sådan fjerner du tilladelsessæt: indtast 'Tilladelsessæt' i søgelinjen i Opsætning. For tilladelsessættene Cisco Webex Admin og Cisco Webex bruger skal du klikke på Administrer opgaver , vælg alle brugere, og klik på Fjern opgaver .

  2. Sådan fjerner du hjælpeelementer: gå til Opsætning > App Manager . Vælg og rediger den ønskede applikation, gå til Hjælpepunkter, og fjern derefter hjælpepunkterne ' Webex' og ' Webex Meetings Calendar Services'.

  3. Sådan fjerner du Lightning Web Components fra sider: klik på tandhjulsikonet fra siden Rediger på værktøjslinjen, og fjern komponenter.

  4. Sådan deaktiveres flows: Opsætning > Procesautomatiseringer > Flow . Deaktiver alle rummeddelelser-relaterede flows ved at klikke Se detaljer og versioner og derefter klikke Deaktiver .

  5. Sådan fjerner du en Visualforce-side fra et websted: Opsætning > Websteder , klik på Rediger på ' Webex til Salesforce' fra listen. Klik på opslagsikonet, der er relateret til 'Startside for aktivt websted', ryd markeringen, og vælg en anden Visualforce-side, og klik derefter på Gem .

1

Klik på Opsætning øverst til højre.

2

På siden Opsætning skal du søge efter App Manager og vælg den ønskede indstilling fra resultaterne.

3

Brug App Manager til at konfigurere, hvilke Webex -funktioner der skal anvendes på hvilke dele af Salesforce-apps, så Salesforce-brugere kan teste Webex -funktioner i deres app. Integrationen kan kun bruges i Lightning Apps.

4

Webex Calling/Chat-komponent – Kan føjes til Salesforce-værktøjslinjen. Fra Opsætning > App Manager , vælg og rediger den ønskede applikation. Gå til Hjælpepunkter , derefter fra Tilføj hjælpepunkt , skal du vælge Webex . Indstil Panelbredde til 420 , indstillet Panelhøjde til 460 , og indstil Start automatisk til sandt , og klik derefter på Gem .

Når du har konfigureret opkaldsprogrammet, vises det i Webex komponent nederst på skærmen.
1

Gå til Webex Admin.

2

Rul ned til Webex Personsøgning .

3

For Opkaldssøgning , slå til Kontakter og Kundeemner så de vises i søgeresultaterne, når du foretager et opkald.

4

For Indgående søgning , slå til Kontakter og Kundeemner så Salesforce matcher indgående opkald med eksisterende kundeemner eller kontakter.

1

Hvis du vil aktivere udgående opkald for et objekt, såsom et emne eller en kontakt, skal du først gå til objektsiden. Klik på tandhjulsikonet, og klik derefter på Rediger side .

2

Klik på sidehovedet for at åbne Panelet fremhæver .

3

Sørg for det Vis som skjult og Skjul knappen Følg/Følg ikke er ikke valgt.

4

Indstil Synlige handlingsknapper til 3.

5

Rul til bunden af Handlinger liste, og klik derefter på Tilføj handling .

6

Søg efter, og vælg Foretag et opkald , og klik derefter på Udført .

7

Træk i Foretag et opkald handling op for at blive vist blandt de tre øverste handlinger på listen.


 

Kun de første tre handlinger på listen vises på komponenten.

8

Klik på Gem.

1

Gå til Webex Admin.

2

Rul ned til Webex telefonfelter .

3

Vælg de telefonfelter, du vil bruge, når du ringer til en Kontakt eller Bly , og flyt dem til Tilgængelig liste.

4

Klik på Gem.

1

Gå til Webex Admin.

2

Rul ned til Webex udgående opkaldslog .

3

Slå til Aktivér logføring af udgående opkald for alle profiler/brugere indstilling.

4

Vælg de objekter, der skal relateres udgående opkald til, og flyt dem til Tilgængelig liste.

Flyt f.eks Konto , Sag , og Mulighed til Tilgængelig liste.

5

Klik på Gem.

1

Gå til Webex Admin.

2

Rul ned til Webex log over indgående opkald .

3

Slå til Aktivér logføring af indgående opkald for alle profiler/brugere indstilling.

4

Vælg de objekter, der skal relateres indgående opkaldslogger til, og flyt dem til Tilgængelig liste.

Flyt f.eks Konto , Sag , og Mulighed til Tilgængelig liste.

5

Klik på Gem.

1

Gå til Webex Admin.

2

Rul ned til Webex -opkaldslog – Konfiguration af fane Flere .

3

Vælg et objekt fra Objekt liste.


 

Objekter, der er relateret til kontoposter, vises på listen.

4

Vælg en Felt Kontorelation fra listen, som automatisk udfyldes baseret på det valgte objekt. Dette felt bestemmer, hvordan det valgte objekt er relateret til kontoen.

5

Vælg Felter og flyt dem fra Tilgængelig listen til Valgt liste.

Disse valgte felter vises på Flere oplysninger fanen under indgående eller udgående opkald.

6

Klik på Gem.


 

Et objekt kan kun have én konfigurationsindstilling.

7

Klik på Rediger eller Slet for at slette eller ændre en eksisterende konfiguration.

For CUCM og Broadworks-brugere understøttes følgende funktionalitet ikke:

  • Modtagelse af indgående opkald i Salesforce globale opkaldsfunktion (Webex appen vil stadig modtage indgående opkald)
  • Visning af opkaldsvarigheder i Salesforce opkaldslog , efter at et udgående opkald er gennemført
  • Afslutning af opkald via knappen i Salesforce opkaldslog , efter at et udgående opkald er gennemført
  • Automatisk udfyldning af opkaldsvarigheder i Salesforce opkaldslog efter afslutning af et udgående opkald

For alle Salesforce-integrationer skal du være opmærksom på følgende begrænsning:

1

Klik på Opsætning øverst til højre.

2

På siden Opsætning skal du søge efter App Manager og vælg den ønskede indstilling fra resultaterne.

3

Brug App Manager til at konfigurere, hvilke Webex -funktioner der skal anvendes på hvilke dele af Salesforce-apps, så Salesforce-brugere kan teste Webex -funktioner i deres app. Integrationen kan kun bruges i Lightning Apps.

4

Webex Meetings kalendertjeneste – Gå til Hjælpepunkter , derefter fra Tilføj hjælpepunkt , skal du vælge Webex Meetings kalendertjeneste . Indstil Panelbredde til 340 , indstillet Panelhøjde til 480 , og indstil Start automatisk til sandt , og klik derefter på Gem .

Denne komponent tilføjes normalt i værktøjsbjælken. Hvis din app bruger Salesforce-værktøjsbjælken, behøver du ikke at tilføje komponenten ' Webex Meetings -kalendertjeneste' til hver side.

Hvis din app ikke bruger hjælpeværktøjslinjen i Salesforce, skal du tilføje komponenten ' Webex Meetings -kalendertjeneste' til hver side, der indeholder komponenten ' Webex Meetings'. For at gøre dette skal du gå til en registreringsside, trykke på tandhjulsikonet på værktøjslinjen og klikke Rediger side . På Lightning App Builder-siden skal du trække og slippe Webex Meetings -kalendertjenesterne fra panelet Komponenter til sidelayoutet.

1

Fra Værktøjslinje > Rediger side, skal du klikke på tandhjulsikonet.

2

For startsiden skal du trække og slippe Webex HomePod komponent på siden, og klik derefter på Gem .

3

Når du gemmer siden, skal du aktivere den for at gøre den synlig for andre brugere: klik Aktivér , klik på Tildel som organisationsstandard og klik derefter på Gem .


 

Den Webex HomePod komponent kan kun tilføjes til afsnittet Startside. Det er det eneste sted, brugere kan logge ud fra deres Webex -konti.

4

For at tilføje Webex Meetings komponent til et objekt, skal du først gå til objektsiden. Klik på tandhjulsikonet, og klik derefter på Rediger side .

5

Træk og slip Webex Meetings komponent på siden.

6

Klik på sidehovedet for at åbne Panelet fremhæver .

7

Sørg for det Vis som skjult og Skjul knappen Følg/Følg ikke er ikke valgt.

8

Indstil Synlige handlingsknapper til 3.

9

Rul til bunden af Handlinger liste, og klik derefter på Tilføj handling .

10

Søg efter, og vælg Planlæg et møde , og klik derefter på Udført .

11

Træk i Planlæg et møde handling op for at blive vist blandt de tre øverste handlinger på listen.


 

Kun de første tre handlinger på listen vises på komponenten.

12

Klik på Gem.

1

Gå til Webex Admin.

2

Rul ned til Webex Meetings .

3

Slå til Aktivér mødelogfiler for alle profiler/brugere .

4

Indstil Tidligere møder – hentet periode til det ønsket nummer dage til hentning af tidligere møder.

5

Indstil Kommende møder – Hentet periode til det ønsket nummer dage til hentning af fremtidige møder.

6

Under Webex Meetings administrator til højre, slå til Aktivér møder for alle brugere (Webex admin-login påkrævet) .

Når du har aktiveret denne funktion, skal du indtaste dine legitimationsoplysninger på Cisco -godkendelsessiden.

1

Gå til Webex Admin.

2

Rul ned til Webex Personsøgning .

3

For Mødesøgning , slå til Kontakter og Kundeemner så de vises i søgninger ved planlægning af et møde.

1

Klik på Opsætning øverst til højre.

2

På siden Opsætning skal du søge efter App Manager og vælg den ønskede indstilling fra resultaterne.

3

Brug App Manager til at konfigurere, hvilke Webex -funktioner der skal anvendes på hvilke dele af Salesforce-apps, så Salesforce-brugere kan teste Webex -funktioner i deres app. Integrationen kan kun bruges i Lightning Apps.

4

Webex Chat-komponent – Kan føjes til Salesforce-værktøjslinjen. Fra Opsætning > App Manager , vælg og rediger den ønskede applikation. Gå til Hjælpepunkter , derefter fra Tilføj hjælpepunkt , skal du vælge Webex . Indstil Panelbredde til 420 , indstillet Panelhøjde til 460 , og indstil Start automatisk til sandt , og klik derefter på Gem .

5

Gå til Webex Admin.

6

Rul ned til Webex Chat .

7

Slå til Aktivér chat for alle profiler/brugere .

1

For at tilføje Webex rum komponent til et objekt, skal du først gå til objektsiden. Klik på tandhjulsikonet, og klik derefter på Rediger side .

2

Træk og slip Webex rum komponent på siden.

3

Klik på sidehovedet for at åbne Panelet fremhæver .

4

Sørg for det Vis som skjult og Skjul knappen Følg/Følg ikke er ikke valgt.

5

Indstil Synlige handlingsknapper til 3.

6

Rul til bunden af Handlinger liste, og klik derefter på Tilføj handling .

7

Søg efter, og vælg Opret et rum , og klik derefter på Udført .

8

Træk i Opret et rum handling op for at blive vist blandt de tre øverste handlinger på listen.


 

Kun de første tre handlinger på listen vises på komponenten.

9

Klik på Gem.

1

Gå til Webex Admin.

2

Rul ned til Webex Personsøgning .

3

For Rumsøgning , slå til Kontakter og Kundeemner så de vises i søgninger, når du opretter et rum.

Før du begynder

Gå tilhttps://developer.webex.com/ og opret en ny bot. Gem en kopi af bot-adgangstoken, du skal bruge den til at konfigurere underretninger.

1

Gå til Webex Admin.

2

Rul ned til Underretninger om Webex Space .

3

Indsæt bot-adgangstoken i Underretninger Bot-adgangstoken felt, og klik derefter på Gem .

4

Indtast et navn til meddelelsen i feltet Navn felt.

5

Fra Objekt skal du vælge det objekt, du vil spore.

Listen over Sporede felter opdateres automatisk, når du har valgt et objekt.

6

Flyt Sporede felter du ønsker at modtage underretninger om til Valgt liste.

7

Indtast Meddelelse for at få vist, når der er en opdatering af et sporet felt.

Omslut dynamiske felter i firkantede parenteser. Indtast opslagsfelter som i dette eksempel: [[Owner.Profile.Name]]

8

Klik på Gem.

9

Rediger eller slet eksisterende underretninger efter behov.

Ved hjælp af konfigurationspanelet Importer webinardata til Webex Webinars kan autoriserede Salesforce-brugere importere Webex -webinar inviterede, registranter og mødedeltagere direkte i Salesforce-objekter såsom emner og kontakter.

Den Importer webinardata konfigurationsgrænsefladen er tilgængelig fra Webex administrator side:

Billede forklaret i den omkringliggende tekst.

Når webinarimport er aktiveret, kan autoriserede brugere importere Webex -webinardata ved hjælp af Webex Webinars widget:

Billede forklaret i den omkringliggende tekst.

Tildel Webex webinartilladelser til Salesforce-brugere

Før dine brugere kan få adgang til Webex webinarets importfunktionalitet, skal du tildele Webex Import Admin tilladelse til hver.

Sådan tildeler du tilladelser til en bruger:

  1. Naviger til Integrer Salesforce med Webex appen .
  2. Vælg Administrer fanen nederst i artiklen og derefter udvide Giv adgang :

    Billede forklaret i den omkringliggende tekst.

  3. Følg instruktionerne for at tilføje Webex Import Admin tilladelse til dine Salesforce-brugerkonti.
Konfigurer Webex -webinarets tidsinterval

Sådan konfigurerer du tidsinterval for viste Webex webinarer:

  1. Klik på knappen Salesforce Apps, skriv Webex i søgefeltet, og vælg derefter Webex administrator :

    Billede forklaret i den omkringliggende tekst.

  2. Find Webex Webinars panel, og indtast det antal dage, hvor du ønsker at vise tidligere og kommende webinarer i Webex Webinars startsidewidget:

    Billede forklaret i den omkringliggende tekst.

Fortsæt med at konfigurere Webex -webinarets importfelttilknytninger.

Konfigurer Webex -webinars importfelttilknytninger

Ved hjælp af importindstillingerne for Webex webinar kan du definere tilknytninger mellem Salesforce-objekter og Webinar-objektfelter. Du kan f.eks. knytte for- og efternavne på et Salesforce-kontaktobjekt til de parallelle feltnavne for webinar-inviterede, registranter og mødedeltagere: firstName og lastName.

Sådan konfigurerer du importindstillinger for Webex webinar:

  1. I den Webex administrator side, skal du rulle ned til Importer webinardata panel:

    Billede forklaret i den omkringliggende tekst.

  2. Vælg et Salesforce-objekt fra Objekt rullemenu:

    Billedet er beskrevet i den omkringliggende tekst.

    For objektet kan du vælge mellem følgende standard Salesforce-objekter ud over alle tilgængelige konfigurerede Brugerdefinerede objekter:

    • Kontakter
    • Spor

    For disse standardobjekter kan du vælge at knytte dem til dine Salesforce-kampagner som:

    • Medlemmer af kampagnen: Importerede ledere og kontakter er tilgængelige i afsnittet Salesforce-kampagnens medlemmer, som er en standard Salesforce-funktion. (Tilgængelig i version 1.16 og nyere)
    • Medlemmer af Webex Webinar-kampagne: Importerede ledere og kontakter er tilgængelige i afsnittet Webex Webinar-kampagnemedlemmer, som er en brugertilpasset Webex-funktion.
    • Både kampagnemedlemmer og Webex Webinar-kampagnemedlemmer: Importerede kontakter og kontakter er tilgængelige begge steder i en Salesforce-kampagne. (Tilgængelig i version 1.16 og nyere)

     
    Ethvert andet brugerdefineret objekt, du vælger fra listen, vil blive importeret til afsnittet Salesforce-kampagnens medlemmer i afsnittet Webex Webinar-kampagne medlemmer.
  3. I den Primær tast valggrænsefladen, skal du vælge et entydigt felt som en primær tast og bruge højre pil til at flytte det til Valgt liste:

    Billede forklaret i den omkringliggende tekst.


     
    Vælg et tilgængeligt felt, der vil være unikt for hver post. Du kan f.eks. have mange kontakter med fornavnet Mark, men hver kontakt har en unik e-mailadresse.
  4. I den Tilknytning af datafelter grænsefladen, skal du vælge et felt fra det Salesforce-objekt, du har valgt, og tilknytte det til et tilsvarende felt for webinarobjektet. Brug + Nyt felt knappen for at tilføje yderligere felter efter behov.Image explained in the surrounding text.

     
    Alle Salesforce-objektfelter skal knyttes til tilsvarende webinarfelter som vist ovenfor.

     
    Kun standardspørgsmål fra Webex-webinartilmeldingsformularer kan knyttes til Salesforce-felter. Brugerdefinerede Webex-webinarspørgsmål understøttes ikke.
  5. Du kan fjerne felter, du har tilføjet, ved hjælp af ikonet for papirkurven ved siden af feltet til højre.
  6. Klik på Gem Når du er færdig, og når du har bekræftet din primærnøgle, skal du klikke på Gem i bekræftelsesdialogboksen:

    Billede forklaret i den omkringliggende tekst.

    Tilknytningerne vises i det opdaterede panel:

    Billedet er beskrevet i den omkringliggende tekst.


     
    Du kan slette objekttilknytninger ved hjælp af papirkurven, som viser en yderligere bekræftelsesdialogboks, eller du kan ændre eksisterende tilknytninger ved hjælp af blyantikonet.

     
    Du kan altid vende tilbage hertil og ændre den primære nøgle, men dette opdaterer ikke den primære nøgle for poster allerede importeret i systemet . Som følge heraf kan dette medføre dubletter, så modificer primærnøgler forsigtigt.

Når du har konfigureret webinarets felttilknytninger, skal du vælge, hvem der har adgang til funktionen til import af webinardata.

Aktivér import af webinardata for dine Salesforce-brugere

Når webinarets felttilknytninger er etableret, kan du derefter vælge, hvem der har adgang til funktionen til import af webinardata. Valgmuligheder omfatter global adgang for hver brugerkonto med de korrekte tilladelser, individuelle brugerkonti og brugere, der er medlemmer af bestemte Salesforce-profiler.

Aktivér import af webinardata for alle brugere

Hvis du vil aktivere import af webinardata for alle i din Salesforce-organisation, skal du skifte til Aktivér import af webinar for alle profiler/brugere til Aktiveret :

Billede forklaret i den omkringliggende tekst.

Aktivér import af webinardata for valgte brugere eller profiler

Du kan aktivere import af webinardata for valgte individuelle brugere eller for bestemte brugersæt, der matcher en bestemt Salesforce brugerprofil.

Sådan aktiverer du import af webinardata for valgte brugere eller profiler:

  1. Sørg for Aktivér import af webinar for alle profiler/brugere er Deaktiveret :

    Billede forklaret i den omkringliggende tekst.

  2. Fra rullemenuen Aktiver webinarimport kun for disse profiler/brugere skal du vælge enten Profil eller Bruger:

    Billede forklaret i den omkringliggende tekst.

    • Hvis du vil tilføje en profil, skal du vælge Profil , og klik på i tekstfelt, og vælg en Salesforce rulleliste. Klik på Tilføj for at tilføje rollen:

      Billede forklaret i den omkringliggende tekst.

    • Hvis du vil tilføje en individuel bruger, skal du vælge Bruger og indtaste et brugernavn i tekstfelt. Klik på Tilføj for at tilføje brugeren:

      Billede forklaret i den omkringliggende tekst.


     
    Hvis du vil slette en bruger eller profil, skal du klikke på ikonet for papirkurven ved siden af posten.
1

På din startside fra Værktøjslinje > Rediger side, skal du klikke på tandhjulsikonet.

2

Indtast webinar i Komponenter søgefelt.

3

Træk og slip Webex webinar komponent på siden, og klik derefter på Gem .

Billedet er beskrevet i den omkringliggende tekst.

4

Når du gemmer siden, hvis du ikke allerede har gjort det, skal du aktivere den for at gøre den synlig for andre brugere: klik Aktivér , klik på Tildel som organisationsstandard og klik derefter på Gem .


 

Den Webex webinar komponent kan kun tilføjes til afsnittet Startside.