Før du fortsætter, skal du sørge for, at du opfylder følgende forudsætninger:

• Brugeren, der udfører opsætningen, skal være administrator for den Salesforce-organisation, hvor integrationen skal installeres.

• Denne integration kræver et minimum af Salesforce Enterprise Edition. Se Salesforce Editions for at få flere oplysninger.

• Organisationen skal have Webex konfigureret med de korrekte licenser til den nødvendige funktionalitet, herunder meddelelser, møde og opkald.
• Alle brugere, der bruger integrationen, skal have Salesforce-adgang og de krævede Salesforce-licenser.
• Alle brugere skal have de nødvendige Webex-licenser for at kunne bruge specifik Webex- funktionalitet såsom Webex Meetings og Webex Calling fra Salesforce.

  CUCM og Broadworks understøttes med delvis funktionalitet. Se Op kaldsbegrænsninger under fanen Opkald for at få flere oplysninger.

• Denne integration er tilgængelig for Salesforce Lightning.

  Du skal installere Mit domæne i din organisation, hvis du vil bruge Lightning-komponenter. Se dokumentationen My Domain Salesforce for at få flere oplysninger.

• Du skal konfigurere brugeradgang til integrationer i din organisation.

  • Uden Pro Pack — Når du har den grundlæggende Control Hub, kan du vælge at tillade eller nægte adgang til alle integrationer for alle dine brugere.

  • Med Pro Pack — Med Pro Pack har du avanceret funktionalitet til at administrere adgang til integrationer for brugere.

  Se Konfigurere brugeradgang til integrationer for at få flere oplysninger.

For versioner af Webex Salesforce-integrationen senere end 1.14 kan du nu opgradere ved hjælp af Salesforce Exchange.

Sådan installeres Webex-integrationen via Salesforce Exchange:

1. Naviger til Webex-app til Salesforce i AppExchange.
2. Vælg Hent det nu.
3. Vælg den tilsluttede organisation, hvor du vil installere integrationen.
4. Installer kun appen til administratorer.
5. Fortsæt med God kend Webex-integrationen under fanen Installer og administrer.

Før du følger konfigurationstrinnene, skal du først gå til udgivelses noterne og downloade den nyeste version af Webex App Salesforce-pakken.

Krav

Salesforce Enterprise-udgave

Denne integration kræver et minimum af Salesforce Enterprise Edition. Se Salesforce Editions for at få flere oplysninger.

Mit domæne i Salesforce org

Du skal installere Mit domæne i din organisation, hvis du vil bruge Lightning-komponenter. Se dokumentationen My Domain Salesforce for at få flere oplysninger.

Brugeradgang i Control Hub

Du skal konfigurere brugeradgang til integrationer i din organisation.

• Uden Pro Pack — Når du har den grundlæggende Control Hub, kan du vælge at tillade eller nægte adgang til alle integrationer for alle dine brugere.

• Med Pro Pack — Med Pro Pack har du avanceret funktionalitet til at administrere adgang til integrationer for brugere.

Se Konfigurere brugeradgang til integrationer for at få flere oplysninger.

Opkald

• Webex Callingunderstøttes fuldt ud til indgående og udgående opkald til opkaldskontrol inden for Salesforce.

• Opkald i Webex (Unified CM) understøttes delvist. Kun udgående opkald åbner en pop-up, der logger ind i Salesforce. For indgående ringer Webex-appen, men Salesforce kan ikke opfange opkaldet, så pop op-vinduet til logføring vises ikke.

Hvis du arbejder med Webex til Salesforce version 1.18 eller tidligere, skal du konfigurere en Salesforce-godkendelse, før du kan arbejde med Webex Calling inden for Salesforce. Følg afsnittene i denne artikel for at komme i gang.

1. Opret en tilsluttet app

Sådan opretter du en ny tilsluttet app:

1. I Opsæ tning skal du søge efter Ekstern klientapp.

   

2. Vælg Inds tillinger under Ekstern klientapp.
3. Aktivér skifteknappen for Tillad oprettelse af tilsluttede apps. Hvis den nye tilsluttede app-knap allerede er aktiveret, er der ikke behov for ny handling. Du kan oprette en ny tilsluttet app.

   

4. Hvis du vil oprette en ny tilsluttet app, skal du klikke på knappen Ny tilsluttet app og indtaste de nødvendige oplysninger.

   

5. Indtast et tilsluttet appnavn, f.eks. MyExample App.
6. Indtast en kontakt-e-mail- adresse.
7. Marker Aktivér OAuth-indstillinger.
8. Angiv en pladsholderadresse til tilbagekald (vi opdaterer dette senere), f.eks. https://localhost/placeholder.

   

9. Rul ned, og vælg følgende OAuth-områder:
   • Fuld adgang (fuld)
   • Udfør anmodninger til enhver tid (refresh token, offline_access)

   

   Om@@ fanget Udfør anmodninger til enhver tid gør det muligt for navngivne legitimationsoplysninger at opdatere dit adgangstoken, når en session udløber.

10. Rul til bunden af siden, klik på Gem, og klik derefter på Fortsæt.
11. På den næste side skal du rulle til API (Aktivér OAuth-indstillinger) og klikke på Administrer forbrugeroplysninger.

    

    Du skal muligvis genautentificere med Salesforce.

12. Noter forbrugernøglen og forbrugerhemmeligheden.

    

2. Opret en Auth Provider

Dernæst skal du oprette en godkendelsesudbyder, som letter godkendelsen med din Salesforce-organisation.

Sådan opretter du en godkendelsesudbyder:

1. I Opsæ tning skal du søge efter Auth og vælge Auth. Udbydere. Klik på Ny.

   

2. Vælg Salesforce som udbydertype.
3. Indtast et navn til Auth-udbyderen, f.eks. Ap exmdTaPi.
4. Indsæt den forbrugernøgle og forbruger hemmelighed, du gemte, da du konfigurerede din Connected-app.
5. Indtast følgende områder i Standardområder, fuld refresh token offline_access .
6. Lad alt andet være tomt, og klik på Gem.

   

7. Kopier URL-adressen til tilbagekald fra sektionen Salesforce-konfiguration.

   

8. Rediger din tilsluttede app, og erstat pladsholderwebadressen med den tilbagekaldswebadresse, du kopierede fra Salesfor ce- konfigurationen ovenfor.

   

9. Gem din tilsluttede app.

   Det kan være nødvendigt at vente op til 10 minutter for at lade indstillingerne træde i kraft og udbredes gennem Salesforces infrastruktur.

3. Opret et navngivet legitimationsoplysninger

Du skal derefter oprette et navngivet legitimationsoplysninger.

Sådan opretter du et navngivet legitimationsoplysninger:

1. I Opsætning skal du søge efter Navngiv ne og vælge Navn givne legitimationsoplysninger. Klik på Ny arv.

   

2. Indtast følgende værdi for Label, Apex mdTaPi.
3. For web adressen skal du angive organisationens instans-URL, f.eks. https://na1.salesforce.com, eller, hvis du bruger Mit domæne, dit fuldt kvalificerede Mit dom ænenavn, f.eks. https://mycompany.my.salesforce.com.
4. Vælg Navn givet hovedperson under Identitetsty pe.
5. For godkendelsesprotokol skal du vælge OAuth 2.0.
6. Vælg den godkendelsesudbyder, du oprettede tidligere, under Godkendelsesudbyder.
7. Under Omfang skal du indtaste, fuld refresh token offline_access.
8. Aktivér Start godkendelsesflow, når du gemmer.

   

9. I Indstillinger for billedforklaringer skal du aktivere Til lad fletningsfelter i HTTP-brød tekst og derefter klikke på Gem.

   

10. Du bliver bedt om at logge ind på din organisation. Når du logger ind, vises dialogboksen Tillad adgang. Klik på Tillad.
11. Du vil derefter blive omdirigeret til skærmbilledet med navngivne legitim ationsoplysninger, og den godkendte status angiver Godkendt som your-email@domain.com.

4. Opret dit websted i Webex Admin Screen

Endelig skal du fortsætte til det næste emne under fanen Opkald, Opret websted til opkald, nedenfor.

For Webex til Salesforce-integrationer version 1.19 og nyere skal du følge instruktionerne i denne artikel for at fjerne enhver eksisterende Webex Connected App for godkendelser, navngivne legitimationsoplysninger og godkendelsesudbydere og derefter oprette en ny Webex Connected App til Salesforce-godkendelse.

Fjern eventuelle eksisterende Webex Connected-apps, navngivne legitimationsoplysninger og godkendelsesudbydere

Hvis du tidligere har oprettet en Webex Connected App-godkendelse, navngivet legitimationsoplysninger eller godkendelses udbyder, skal du fjerne dem, før du fortsætter. Ellers skal du fortsætte med at oprette en ny Webex Connected App nedenfor.

Fjern din eksisterende Webex Connected-app:

1. I øverste højre hjørne af din Salesforce-destinationsside skal du vælge tandhjulsikonet og vælge Ops ætning.
2. Skriv App Manager i tekstfeltet Hur tig søgning, og vælg det på listen.
3. Rul til din Webex Connected-app på listen, klik på ikonet pil ned til højre for posten, og vælg Vis.
4. Vælg Slet, og vælg derefter Slet igen, når du bliver bedt om at bekræfte.

Fjern eventuelle eksisterende Webex-navngivne legitimationsoplysninger:

1. Skriv Navn givne legitim ationsoplysninger i tekstfeltet Hur tig søgning, og vælg det på listen.
2. 2. Klik på pilen ned til højre for den Webex-navngivne legitimationsoplysninger, og vælg Slet.
3. 3. Vælg Slet igen, når du bliver bedt om at bekræfte.

Fjern eventuelle eksisterende Webex Auth Providers:

1. Skriv Auth i tekstfeltet Hur tig søgning. Udbydere og vælg det fra listen.
2. Vælg linket Del i begyndelsen af Webex-godkendelsesudby derposten.
3. Vælg OK, når du bliver bedt om at bekræfte.

Fortsæt til næste afsnit for at oprette en ny Webex Connected App til Salesforce-godkendelse .

Opret en ny Webex Connected App til Salesforce-godkendelse

Sådan opretter du en ny Webex Connected App til Salesforce-godkendelse:

1. I øverste højre hjørne af din Salesforce-destinationsside skal du vælge tandhjulsikonet og vælge Ops ætning.
2. Hent din domæne-URL: i Hurtig søgning skal du søge efter og vælge Domæner, og gemme webadressen fra Mit domæne.
3. I Opsæ tning skal du søge efter Ekstern klientapp.

   

4. Vælg Inds tillinger under Ekstern klientapp.
5. Aktivér skifteknappen for Tillad oprettelse af tilsluttede apps. Hvis den nye tilsluttede app-knap allerede er aktiveret, er der ikke behov for ny handling. Du kan oprette en ny tilsluttet app.

   

6. Hvis du vil oprette en ny tilsluttet app, skal du klikke på knappen Ny tilsluttet app og indtaste de nødvendige oplysninger.

   

7. Skriv App Manager i tekstfeltet Hur tig søgning, og vælg det på listen.
8. Indtast et tilsluttet appnavn, f.eks. Webex Salesforce-godkendelse .
9. Indtast en e-mail-adresse til kontakt-e-mail.
10. Marker Aktivér OAuth-indstillinger.
11. Indtast to tilbagekaldelseswebadresser med den tidligere hentede URL, én pr. linje, og tilføj /apex/ webexsfdcauth og /apex/ cisco_webex__webexsf dcauth som suffikser. For eksempel:

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

    https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

12. Vælg følgende områder fra listen Til gængelige OAuth-områder i Ud valgte O Auth-områder:
    • Fuld adgang (fuld)
    • Udfør anmodninger til enhver tid (refresh token, offline_access)
13. Fjern markeringen af K ræv korrektionsnøgle til PKCE-udvidelse (Code Exchange) for understøttede autorisationsstrømme.
14. Gem den tilsluttede app, og noter den genererede forbrugernøgle og forbrugerhemmelighed til senere brug.

Når en ny pakke er tilgængelig, skal du følge trinene i Installer Webex-appen i Salesforce. Du behøver ikke at afinstallere den gamle version først, og du mister ikke dine konfigurerede indstillinger.

Hvis du vil se oplysninger om de nye installationspakker, og hvor du kan downloade dem, skal du se udgivelsesbemærkninger til Webex Salesforce-integration.

Sådan aktiverer eller deaktiverer du opkaldshistorik:

1. Gå til Webex Admin.
2. Rul ned til Webex Opkaldshistorik.
3. Skift knappen til den ønskede indstilling, enten aktiveret eller deaktiveret.

   Når den er aktiveret, er Opkaldshistorik tilgængelig for alle brugere og profiler.

Følgende funktioner understøttes ikke for CUCM- og Broadworks-brugere:

• Modtagelse af indgående opkald i Salesforce Global Dialer (Webex-appen modtager stadig indgående opkald)
• Visning af opkaldsvarigheder i Salesforce-opkaldslogvinduet efter vellykket afgivelse af et udgående opkald
• Afslutning af opkald via knappen i Salesforce-opkaldslogvinduet efter vellykket afgivelse af et udgående opkald
• Automatisk udfyldning af opkaldsvarigheder i Salesforce-opkaldslogvinduet efter af slutning af et udgående opkald

Bemærk følgende begrænsning for alle Salesforce-integrationer:

• Salesforce håndhæver en begrænsning af antallet af hændelser (25.000), som kan medføre, at integrationer mislykkes under tung brug. Salesforce-pakker er tilgængelige for at øge denne grænse. Du kan finde flere oplysninger på https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

• Webex-opkaldsværktøjskomponenter er ikke tilgængelige i Salesforce-mobilappen.

Ved hjælp af konfigurationspanelet Webex Webinars Importer webinardata kan autoriserede Salesforce-brugere importere Webex-webinar-inviterede, registranter og deltagere direkte til Salesforce-objekter såsom leads og kontakter.

Konfigurationsgrænsefladen Import Webinar Data er tilgængelig fra siden Webex Admin:

Når webinar-import er aktiveret, kan autoriserede brugere importere Webex webinar-data ved hjælp af Webex Webinarswidgeten:

Tildel Webex webinar-tilladelser til Salesforce-brugere

Før dine brugere kan få adgang til Webex-webinar-importfunktionaliteten, skal du tildele Webex Import Admin -tilladelsen til hver.

Sådan tildeles tilladelser til en bruger:

1. Naviger til Integrer Salesforce med Webex App.
2. Vælg fanen Administrer nederst i artiklen, og udvid derefter Giv adgang:

   

3. Følg instruktionerne for at føje tilladelsen Webex Import Admin til dine Salesforce-brugerkonti.

Konfigurer visningen af Webex webinar-tidsinterval

Sådan konfigurerer du tidsintervallet for Webex-webinarer, der vises:

1. Klik på knappen Salesforce Apps, indtast Webex i søgef eltet, og vælg derefter We bex Admin:

   

2. Find Webex Webinarspanelet, og indtast det antal dage, som du vil vise tidligere og kommende webinarer for, på hjemmesiden Webex webinar-widgeten:

   

Fortsæt med at konfigurere Webex-webinar-importfelttilknytninger.

Konfigurer Webex-webinar-importfelttilknytninger

Ved hjælp af Webex-webinar-importindstillingerne definerer du tilknytninger mellem Salesforce-objekter og Webinar-objektfelter. Du kan f.eks. knytte for- og efternavne på et Salesforce-kontaktobjekt til de parallelle feltnavne for webinarinviterede, registranter og deltagere: For navn og Efternavn.

Sådan konfigureres Webex-webinar-importindstillinger:

1. På siden Webex-administrator skal du rulle ned til panelet Importer webinardata:

   

2. Vælg et Salesforce-objekt fra rullelisten Objekt:

   

   For objektet kan du vælge mellem følgende standard Salesforce-objekter ud over alle tilgængelige konfigur erede brugerdefinerede objekter:

   • Kontakter
   • Leader

   Vælg ind stillingen Indsæt nye poster for hvert webinar, hvis du ønsker, at alle importerede webinardeltagere skal oprettes som nye objektposter, medmindre de allerede er importeret til det samme webinar (baseret på den valgte primære nøgle). Ek sisterende poster opdateres ikke, selvom den primære nøgle matcher, medmindre de importeres til det samme Webex Webinar.

   For disse standardobjekter kan du vælge at linke dem til dine Salesforce-kampagner som:

   • Kampagnemedlemmer: Importerede leads og kontakter er tilgængelige i sektionen Kampagnem edlemmer i Salesforce-målgruppen, som er en standard Salesforce-funktion. (Fås i version 1.16 og nyere)
   • Webex Webinar-kampagnemedlemmer: Importerede leads og kontakter er tilgængelige i en Salesforce-kampagnes sektion Webex Webinar-kampagnemedlemmer, som er en brugerdefineret Webex-funktion.
   • Både kampagnemedlemmer og Webex Webinar-kampagnemedlemmer: Importerede leads og kontakter er tilgængelige begge steder i en Salesforce-kampagne. (Fås i version 1.16 og nyere)
   Ethvert andet brugerdefineret objekt, du vælger fra listen , importeres til Salesforce-kampagnens sektion Webex Webinar Campaign Mem bers.

3. I grænsefladen til valg af primær nø gle skal du vælge et entydigt felt som primærnøgle og bruge højre pil til at flytte det til listen Valgt:

   

   For Primær nø gle skal du vælge et tilgængeligt felt, der er unikt for hver post. For eksempel kan du have mange kontakter med fornavnet Mark, men hver kontakt har en unik e-mail- adresse.

4. Vælg et felt fra det Salesforce-objekt, du har valgt, i grænsefladen Dat afelttilknytning, og tilordne det til et tilsvarende felt for webinarobjektet. Brug knappen + Nyt felt til at tilføje yderligere felter efter behov.
   Alle Salesforce-objektfelter skal knyttes til tilsvarende webinar-felter som vist ovenfor.
   Kun standardspørgsmål fra Webex-webinarregistreringsformularer kan knyttes til Salesforce- felter. Brugerdefinerede Webex-webinar-spørgsmål understøttes ikke.
5. Du kan fjerne felter, du har tilføjet, ved hjælp af papirkurv-ikonet ved siden af feltet til højre.
6. Klik på Gem, når du er færdig, og når du har bekræftet din primære nøgle, skal du klikke på Gem i bekræftelsesdialogboksen:

   

   Tilknytningerne vises i det opdaterede panel:

   

   Du kan slette objekttilknytninger ved hjælp af papirkurv- ikonet, som viser en ekstra bekræftelsesdialog, eller ændre eksisterende tilknytninger ved hjælp af blyantikonet.
   Du kan altid vende tilbage her og ændre den primære nøgle, men dette opdaterer ikke den primære nøgle for poster, der allerede er importeret i systemet. Som følge heraf kan dette føre til duplikater, så rediger primære nøgler forsigtigt.

Når du har konfigureret webinar-felttilknytningerne, skal du vælge, hvem der har adgang til webinardataimportfunktionaliteten.

Aktivér import af webinar-data for dine Salesforce-brugere

Når webinar-feltkortlægningerne er etableret, kan du derefter vælge, hvem der har adgang til webinardataimportfunktionen. Indstillingerne omfatter global adgang for hver brugerkonto med de korrekte tilladelser, individuelle brugerkonti og brugere, der er medlemmer af bestemte Salesforce-profiler.

Aktivér import af webinar-data for alle brugere

Hvis du vil aktivere import af webinar-data for alle i din Salesforce-organisation, skal du slå Aktivér webinarimport for alle profiler/brugere til Aktiveret:

Aktivér import af webinar-data for udvalgte brugere eller profiler

Du kan aktivere import af webinar-data for udvalgte individuelle brugere eller for bestemte sæt brugere, der matcher en bestemt Salesforce-brugerprofil.

Sådan aktiverer du import af webinar-data for udvalgte brugere eller profiler:

1. Sørg for, at Aktivér webinar-import for alle profiler/brugere er deaktiveret:

   

2. Vælg enten Profil eller Bruger i rullemenuen Aktivér kun webinarimport for disse profiler/brugere:

   

   • Hvis du vil tilføje en profil, skal du vælge Profil og klikke i søgetekstfeltet og vælge en Salesforce-rolle på rullelisten. Klik på Tilføj for at tilføje rollen:

     

   • Hvis du vil tilføje en individuel bruger, skal du vælge Bruger og indtaste et brugernavn i tekstfeltet. Klik på Tilføj for at tilføje brugeren:

     

   Hvis du vil slette en bruger eller profil, skal du klikke på papirkurvikonet ved siden af posten.