구성 단계를 따르기 전에 먼저 릴리즈 노트로 이동하고 최신 버전의 Webex 앱 Salesforce 패키지를 다운로드해야 합니다.

요구 사항

Salesforce 기업판

이 통합에는 최소 Salesforce 기업판이 필요합니다. 자세한 정보는 Salesforce 에디션을 참조하십시오.

Salesforce 조직에 있는 내 도메인

Lightning 구성 요소를 사용하려면 조직에서 내 도메인을 배포해야 합니다. 자세한 정보는 내 도메인 Salesforce 문서를 참조하십시오.

Control Hub에서 사용자 액세스

조직에서 통합에 대한 사용자 액세스를 구성해야 합니다.

• Pro Pack 비포함—기본 Control Hub를 사용할 때 모든 사용자에게 모든 통합에 대한 액세스를 허용하거나 거부하도록 선택할 수 있습니다.

• Pro Pack 포함—Pro Pack으로 사용자에 대해 통합에 대한 액세스를 관리하는 고급 기능을 사용할 수 있습니다.

자세한 정보는 통합에 대해 사용자 액세스 구성을 참조하십시오.

통화

• Webex Calling은 Salesforce 내에서 통화 제어를 위한 인바운드 및 아웃바운드 통화에 대해 완전히 지원됩니다.

• Webex의 통화(Unified CM)는 부분적으로 지원됩니다. 아웃바운드 통화만 Salesforce에 로깅 팝업을 엽니다. 인바운드의 경우 Webex 앱의 벨이 울리지만 Salesforce에서 통화를 가로챌 수 없기 때문에 로깅 팝업이 나타나지 않습니다.

Salesforce용 Webex 버전 1.18 또는 이전 버전에서 작업하고 있는 경우, Salesforce 내에서 Webex Calling에서 작업하기 전에 Salesforce 인증을 구성해야 합니다. 일어나서 실행하려면 이 문서의 섹션을 따르십시오.

이러한 절차는 Webex Salesforce 통합의 버전 1.18 이전 버전을 사용하는 고객에게 적용됩니다. 버전 1.19 이상에 대한 업데이트된 지침을 참조하십시오. 설치 및 관리 탭에서 Salesforce 인증(1.19 이상)을 구성합니다.

1. 연결된 앱 만들기

새 연결된 앱을 만들려면:

1. 설정에서 앱 관리자를 검색한 후 새 연결된 앱을 선택합니다.

   

2. 연결된 앱 이름(예: MyExampleApp)을 입력합니다.
3. 연락처 이메일 주소를 입력합니다.
4. OAuth 설정 활성화를 선택합니다.
5. 자리 표시자 콜백 URL을 지정합니다(나중에 업데이트하겠습니다). 예: https://localhost/placeholder.

   

6. 스크롤 다운하고 다음 OAuth 범위를 선택합니다.
   • 전체 액세스(전체)
   • 언제든지 요청 수행 (refresh_token, offline_access)

   

   언제든지 범위 내에서 수행 요청을 수행하면 지정된 자격 증명이 세션이 만료될 때 액세스 토큰을 새로 고칠 수 있습니다.

7. 페이지 맨 아래로 스크롤하여 저장을 클릭한 다음 계속을 클릭합니다.
8. 다음 페이지에서 API(OAuth 설정 활성화)로 스크롤하고 소비자 세부 정보 관리를 클릭합니다.

   

   Salesforce로 다시 인증해야 할 수도 있습니다.

9. 소비자 키와 소비자 비밀을 적어 두십시오.

   

2. 인증 공급자 만들기

다음으로 Salesforce 조직에서 인증을 용이하게 하는 인증 공급자를 만들어야 합니다.

인증 공급자를 만들려면:

1. 설정에서 인증을 검색하고 인증을 선택합니다. 제공자. 새로 만들기를 클릭합니다.

   

2. Salesforce를 공급자 유형으로 선택합니다.
3. 인증 공급자의 이름(예: ApexMDTAPI)을 입력합니다.
4. 연결된 앱을 구성할 때 저장한 소비자 키 및 소비자 비밀에 붙여넣습니다.
5. 기본 범위, 전체 refresh_token offline_access에 다음 범위를 입력합니다.
6. 다른 모든 것을 비워 두고 저장을 클릭합니다.

   

7. Salesforce 구성 섹션에서 콜백 URL을 복사합니다.

   

8. 연결된 앱을 편집하고 위 Salesforce 구성에서 복사한 콜백 URL로 자리 표시자 URL을 교체합니다.

   

9. 연결된 앱을 저장합니다.

   설정을 적용하고 Salesforce 인프라를 통해 전파할 수 있도록 최대 10분을 기다려야 할 수 있습니다.

3. 명명된 자격 증명 만들기

그러면 명명된 자격 증명을 만들어야 합니다.

명명된 자격 증명을 만들려면:

1. 설정에서 명명된을 검색하고 명명된 자격 증명을 선택합니다. 새 레거시를 클릭합니다.

   

2. 라벨, ApexMDTAPI에 대해 다음 값을 입력합니다.
3. URL의 경우, 조직의 인스턴스 URL(예: https://na1.salesforce.com)을 입력하거나, 내 도메인을 사용하는 경우, 정규화된 내 도메인 이름(예: https://mycompany.my.salesforce.com)을 입력합니다.
4. ID 유형의 경우 명명된 교장을 선택합니다.
5. 인증 프로토콜의 경우 OAuth 2.0을 선택합니다.
6. 인증 공급자의 경우, 이전에 생성한 인증 공급자를 선택합니다.
7. 범위에 대해 전체 refresh_token offline_access를 입력합니다.
8. 저장 시 인증 흐름 시작을 활성화합니다.

   

9. 발신 옵션에서 HTTP 본문에서 병합 필드 허용을 활성화한 다음 저장을 클릭합니다.

   

10. 조직에 로그인하도록 안내받게 됩니다. 로그인한 후에 액세스 허용 대화 상자가 나타납니다. 허용을 클릭합니다.
11. 그 후 명명된 자격 증명 화면으로 리디렉트되고 인증된 상태는 귀하의-email@domain.com으로 인증되었음을 나타냅니다.

4. Webex 관리 화면에서 사이트 만들기

마지막으로, 아래의 통화 탭, 통화용 사이트 만들기에서 다음 주제로 계속 진행하십시오.

사이트 구성 중에 위의 명명 규칙을 따르십시오.

Salesforce용 Webex 통합 버전 1.19 이상에 대해 이 문서의 안내를 따라 인증, 명명된 자격 증명 및 인증 공급자에 대해 기존의 Webex Connected 앱을 제거한 후 Salesforce 인증에 대해 새로운 Webex Connected 앱을 만듭니다.

이러한 절차는 Webex Salesforce 통합의 버전 1.19 이상을 사용하는 고객에게 적용됩니다. 버전 1.18 이전 버전에 대한 지침은 설치 및 관리 탭에서 Salesforce 인증 구성(1.18 이상)을 참조하십시오.

기존의 Webex 연결된 앱, 명명된 자격 증명 및 인증 공급자 제거

이전에 Webex 연결된 앱 인증, 명명된 자격 증명 또는 인증 공급자를 만든 경우, 계속하기 전에 제거해야 합니다. 그렇지 않으면, 아래에서 새로운 Webex Connected 앱 만들기를 계속 진행하십시오.

기존의 Webex 연결된 앱 제거:

1. Salesforce 랜딩 페이지의 오른쪽 상단 모서리에서 기어 아이콘을 선택하고 설정을 선택합니다.
2. 빠른 찾기 텍스트 상자에 앱 관리자를 입력하고 목록에서 선택합니다.
3. 목록에서 Webex 연결된 앱으로 스크롤하고 항목 오른쪽에 있는 아래쪽 화살표 아이콘을 클릭한 후 보기를 선택합니다.
4. 삭제를 선택한 후 확인하라는 요청을 받으면 삭제를 다시 선택합니다.

기존의 Webex 명명된 자격 증명 제거:

1. 빠른 찾기 텍스트 상자에 명명된 자격 증명을 입력하고 목록에서 선택합니다.
2. 2. Webex 명명된 자격 증명 항목의 오른쪽에 있는 아래쪽 화살표를 클릭하고 삭제를 선택합니다.
3. 3. 확인하라는 요청을 받으면 삭제를 다시 선택합니다.

기존의 Webex 인증 공급자 제거:

1. 빠른 찾기 텍스트 상자에 인증을 입력합니다. 제공자를 선택하고 목록에서 선택합니다.
2. Webex 인증 공급자 항목의 시작 부분에 있는 Del 링크를 선택합니다.
3. 확인하도록 요청받으면 확인을 선택합니다.

다음 섹션으로 이동하여 Salesforce 인증에 대해 새로운 Webex 연결된 앱을 만듭니다.

Salesforce 인증에 대해 새로운 Webex 연결된 앱 만들기

Salesforce 인증에 대해 새로운 Webex 연결된 앱을 만들려면:

1. Salesforce 랜딩 페이지의 오른쪽 상단 모서리에서 기어 아이콘을 선택하고 설정을 선택합니다.
2. 도메인 URL 검색: 빠른 찾기에서 도메인을 검색하고 선택한 후 내 도메인에서 URL을 저장합니다.

1. 빠른 찾기 텍스트 상자에 앱 관리자를 입력하고 목록에서 선택합니다.
2. 연결된 앱 이름(예: Webex Salesforce 인증)을 입력합니다.
3. 연락처 이메일에 대한 이메일 주소를 입력합니다.
4. OAuth 설정 활성화를 선택합니다.
5. 이전에 검색한 URL을 사용하여 두 개의 콜백 URL을 입력하고, 한 줄에 하나씩, /apex/ webexsfdcauth 및 /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth를 접미사로 추가합니다. 예:

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth// 내 회사

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth 내 회사

6. 선택한 OAuth 범위의 사용 가능한 OAuth 범위 목록에서 다음 범위를 선택합니다.
   • 전체 액세스(전체)
   • 언제든지 요청 수행 (refresh_token, offline_access)
7. 지원되는 인증 흐름에 대해 PKCE(Code Exchange) 확장 프로그램에 대한 증명 키 필요를 선택 취소합니다.
8. 연결된 앱을 저장하고 나중에 사용할 수 있도록 생성된 소비자 키 및 소비자 비밀을 적어두십시오.

새로운 팩을 사용할 수 있을 때 Salesforce에 Webex 앱 설치에 안내된 단계를 따릅니다. 먼저 이전 버전을 제거하지 않아도 되며, 구성된 설정을 잃지 않습니다.

새로운 설치 팩 및 다운로드할 수 있는 위치에 대한 정보를 확인하려면 Webex Salesforce 통합 릴리즈 노트를 참조하십시오.

통화 기록을 활성화 또는 비활성화하려면:

1. Webex 관리로 이동합니다.
2. Webex 통화 기록까지 스크롤 다운합니다.
3. 토글을 활성화 또는 비활성화된 원하는 설정으로 전환합니다.

   활성화되면 모든 사용자 및 프로필에서 통화 기록을 사용할 수 있습니다.

CUCM 및 Broadworks 사용자의 경우 다음 기능은 지원되지 않습니다.

• Salesforce 글로벌 다이얼러에서 인바운드 통화 수신(Webex 앱은 여전히 인바운드 통화를 수신함)
• 아웃바운드 통화를 성공적으로 실행한 후 Salesforce 통화 로그 창에서 통화 지속 시간 보기
• 아웃바운드 통화를 성공적으로 실행한 후 Salesforce 통화 로그 창의 버튼을 통해 통화 종료
• 아웃바운드 통화를 종료한 후 Salesforce 통화 로그 창에서 자동으로 통화 지속 시간을 채웁니다.

모든 Salesforce 통합에 대해 다음 제한 사항을 숙지하십시오.

• Salesforce는 이벤트 수 제한 사항(25,000)을 적용하여 대규모 사용 시 통합이 실패할 수 있습니다. 해당 제한을 높이기 위해 Salesforce 패키지를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm을 참조하십시오.

Webex Webinars 가져오기 웨비나 데이터 구성 목록을 사용하여 인증된 Salesforce 사용자는 Webex 웨비나 초대받은 사람, 등록자 및 참석자를 직접 리드 및 연락처 등의 Salesforce 개체로 가져올 수 있습니다.

웨비나 데이터 가져오기 구성 인터페이스는 Webex 관리 페이지에서 사용할 수 있습니다.

웨비나 가져오기가 활성화되면 인증된 사용자는 Webex Webinars 위젯을 사용하여 Webex 웨비나 데이터를 가져올 수 있습니다.

Salesforce 사용자에게 Webex 웨비나 권한 지정

사용자가 Webex 웨비나 가져오기 기능에 액세스하기 전에 각 사용자에게 Webex 가져오기 관리자 권한을 지정해야 합니다.

사용자에게 권한을 할당하려면:

1. Salesforce를 Webex 앱에 통합으로 이동합니다.
2. 문서 맨 아래에 있는 관리 탭을 선택한 후 액세스 제공을 확장합니다.

   

3. 안내에 따라 Salesforce 사용자 계정에 Webex 가져오기 관리자 권한을 추가합니다.

Webex 웨비나 시간 범위 표시 구성

표시되는 Webex 웨비나의 시간 범위를 구성하려면:

1. Salesforce 앱 버튼을 클릭하고 검색 필드에 Webex를 입력한 후 Webex 관리를 선택합니다.

   

2. Webex Webinars 목록을 찾고 홈 페이지 Webex Webinars 위젯에 과거 및 예정된 웨비나를 표시할 날짜 수를 입력합니다.

   

Webex 웨비나 가져오기 필드 매핑을 계속 구성합니다.

Webex 웨비나 가져오기 필드 매핑 구성

Webex 웨비나 가져오기 설정을 사용하여 Salesforce 개체와 웨비나 개체 필드 간의 매핑을 정의합니다. 예를 들어, Salesforce 연락처 개체의 이름 및 성을 웨비나 초대받은 사람, 등록자 및 참석자의 병렬 필드 이름에 매핑할 수 있습니다. firstName 및 lastName.

Webex 웨비나 가져오기 설정을 구성하려면:

1. Webex 관리 페이지에서 웨비나 데이터 가져오기 목록으로 스크롤 다운합니다.

   

2. 개체 드롭다운 목록에서 Salesforce 개체를 선택합니다.

   

   개체의 경우, 사용할 수 있는 구성된 사용자 정의 개체 외에 다음 표준 Salesforce 개체 중에서 선택할 수 있습니다.

   • 연락처
   • 리드

   모든 가져온 웨비나 참가자가 동일한 웨비나에 대해 이미 가져온 적이 없는 경우(선택한 기본 키에 따라), 모든 가져온 웨비나 참가자가 새로운 개체 레코드로 생성되도록 하려면 모든 웨비나 토글에 대한 새 레코드 삽입을 선택합니다. 기본 키가 일치하는 경우에도 동일한 Webex 웨비나에 대해 가져오지 않는 한 기존 레코드는 업데이트되지 않습니다.

   이러한 표준 개체의 경우, Salesforce 캠페인에 다음과 같이 링크하도록 선택할 수 있습니다.

   • 캠페인 멤버: 가져온 리드 및 연락처는 표준 Salesforce 기능인 대상 Salesforce 캠페인의 캠페인 멤버 섹션에서 사용할 수 있습니다. (버전 1.16 이상에서 사용 가능)
   • Webex 웨비나 캠페인 멤버: 가져온 리드 및 연락처는 사용자 정의 Webex 기능인 대상 Salesforce 캠페인의 Webex 웨비나 캠페인 멤버 섹션에서 사용할 수 있습니다.
   • 캠페인 멤버 및 Webex 웨비나 캠페인 멤버 모두: 가져온 리드 및 연락처는 Salesforce 캠페인 내의 두 위치에서 사용할 수 있습니다. (버전 1.16 이상에서 사용 가능)

   목록에서 선택하는 다른 사용자 정의 개체는 대상 Salesforce 캠페인의 Webex 웨비나 캠페인 멤버 섹션으로 가져옵니다.

3. 기본 키 선택 인터페이스에서 고유한 필드를 기본 키로 선택하고 오른쪽 화살표를 사용하여 선택 목록으로 이동합니다.

   

   기본 키의 경우, 각 레코드에 고유한 사용 가능한 필드를 선택합니다. 예를 들어, 이름 표시가 있는 연락처가 많을 수 있지만 각 연락처에는 고유한 이메일 주소가 있습니다.

4. 데이터 필드 매핑 인터페이스에서 선택한 Salesforce 개체에서 필드를 선택하고 웨비나 개체에 해당하는 필드로 매핑합니다. 필요에 따라 추가 필드를 추가하려면 + 새 필드 버튼을 사용하십시오.

   모든 Salesforce 개체 필드는 상단에 표시된 대로 해당 웨비나 필드에 매핑되어야 합니다.

   Webex 웨비나 등록 양식의 표준 질문만 Salesforce 필드에 매핑할 수 있습니다. 사용자 정의 Webex 웨비나 질문은 지원되지 않습니다.

5. 오른쪽의 필드 옆에 있는 휴지통 아이콘을 사용하여 추가한 필드를 제거할 수 있습니다.
6. 완료되면 저장을 클릭하고, 기본 키를 확인한 후 확인 대화 상자에서 저장을 클릭합니다.

   

   매핑이 업데이트된 목록에 표시됩니다.

   

   추가 확인 대화 상자를 표시하는 휴지통 아이콘을 사용하여 개체 매핑을 삭제하거나 연필 아이콘을 사용하여 기존 매핑을 수정할 수 있습니다.

   언제든지 여기로 돌아와서 기본 키를 변경할 수 있지만, 이는 시스템에서 이미 가져온 레코드에 대한 기본 키를 업데이트하지는 않습니다. 결과적으로 중복으로 이어질 수 있으므로 기본 키를 조심스럽게 수정하십시오.

웨비나 필드 매핑을 구성하면 웨비나 데이터 가져오기 기능에 액세스할 수 있는 사용자를 선택합니다.

Salesforce 사용자에 대해 웨비나 데이터 가져오기 활성화

웨비나 필드 매핑이 설정되면 웨비나 데이터 가져오기 기능에 액세스할 수 있는 사용자를 선택할 수 있습니다. 옵션에는 올바른 권한이 있는 모든 사용자 계정에 대한 글로벌 액세스, 개별 사용자 계정 및 특정 Salesforce 프로필의 멤버인 사용자가 포함됩니다.

모든 사용자에 대해 웨비나 데이터 가져오기 활성화

Salesforce 조직에 있는 모든 사람에 대해 웨비나 데이터 가져오기를 활성화하려면 모든 프로필/사용자에 대해 웨비나 가져오기 활성화를 활성화로 전환:

선택된 사용자 또는 프로필에 대해 웨비나 데이터 가져오기 활성화

선택된 개별 사용자 또는 특정 Salesforce 사용자 프로필과 일치하는 특정 사용자 집합에 대해 웨비나 데이터 가져오기를 활성화할 수 있습니다.

선택된 사용자 또는 프로필에 대해 웨비나 데이터 가져오기를 활성화하려면:

1. 모든 프로필/사용자에 대해 웨비나 가져오기 활성화가 비활성화되었는지 확인합니다.

   

2. 해당 프로필/사용자에 대해서만 웨비나 가져오기 활성화 드롭다운에서 프로필 또는 사용자를 선택합니다.

   

   • 프로필을 추가하려면 프로필을 선택하고 검색 텍스트 상자를 클릭한 다음 드롭다운 목록에서 Salesforce 역할을 선택합니다. 추가 를 클릭하여 역할을 추가합니다.

     

   • 개별 사용자를 추가하려면 사용자를 선택하고 텍스트 상자에 사용자 이름을 입력합니다. 추가 를 클릭하여 사용자를 추가합니다.

     

   사용자 또는 프로필을 삭제하려면 입력 옆에 있는 휴지통 아이콘을 클릭합니다.