Прежде чем выполнить действия по настройке, сначала необходимо перейти к примечаниям к выпуску и скачать последнюю версию пакета Salesforce для приложения Webex.

Требования

Выпуск Salesforce Enterprise

Для этой интеграции требуется как минимум выпуск Salesforce Enterprise. Дополнительную информацию см. в статье Выпуски Salesforce.

Решение My Domain в организации Salesforce

Чтобы использовать компоненты Lightning, в организации необходимо развернуть решение My Domain. Для получения дополнительной информации см. документацию Salesforce относительно решения My Domain.

Доступ пользователей в Control Hub

Необходимо настроить доступ пользователей к интеграциям в вашей организации.

• При отсутствии профессиональной версии. В базовой версии Control Hub можно разрешить или отклонить доступ ко всем интеграциям для всех пользователей.

• При наличии профессиональной версии. В профессиональной версии доступны расширенные функциональные возможности для управления доступом пользователей к интеграциям.

Дополнительную информацию см. в статье Настройка доступа пользователей к интеграциям.

Вызов

• Служба Webex Calling полностью поддерживается для входящих и исходящих вызовов для управления вызовами в Salesforce.

• Служба вызовов в Webex (Unified CM) поддерживается частично. Всплывающее окно регистрации в Salesforce открывается только при исходящих вызовах. Что касается входящих вызовов, приложение Webex осуществляет звонок, но Salesforce не может его перехватить, поэтому всплывающее окно регистрации не отображается.

Если вы работаете с Webex для Salesforce версии 1.18 или более ранней, прежде чем работать с Webex Calling в Salesforce, необходимо настроить авторизацию Salesforce. Следуйте разделам этой статьи, чтобы начать работу.

Эти процедуры применяются к клиентам, использующим интеграцию Webex Salesforce версии 1.18 и более ранних. См. обновленные инструкции для версий 1.19 и последующих. Настройте авторизацию Salesforce (1.19 и последующие версии) на вкладке Установка и администрирование

1. Создание подключенного приложения

Создание нового подключенного приложения.

1. В разделе Setup найдите диспетчер приложений и выберите New Connected App.

   

2. Введите имя подключенного приложения, например MyExampleApp.
3. Введите адрес электронной почты контакта.
4. Установите флажок Включить настройки OAuth.
5. Укажите URL обратного вызова для заполнителя (обновим его позже), например https://localhost/placeholder.

   

6. Прокрутите страницу вниз и выберите следующие области OAuth:
   • Полный доступ (полный)
   • Выполнение запросов в любое время (refresh_token, offline_access)

   

   Область "Выполнение запросов в любое время " позволяет именованным учетным данным обновлять маркер доступа по истечении сеанса.

7. Прокрутите вниз страницы и нажмите Сохранить , а затем нажмите Продолжить.
8. На следующей странице прокрутите страницу до API (Включить настройки OAuth) и щелкните Управление сведениями о потребителе.

   

   Может потребоваться повторная аутентификация с помощью Salesforce.

9. Запишите ключ потребителя и секретный код потребителя.

   

2. Создание поставщика аутентификации

Затем необходимо создать поставщика аутентификации, который упрощает аутентификацию в вашей организации Salesforce.

Создание поставщика аутентификации.

1. В разделе Setup найдите аутентификацию и выберите аутентификацию. Поставщики услуг. Нажмите Создать.

   

2. Выберите Salesforce в качестве типа поставщика услуг.
3. Введите имя поставщика аутентификации, например ApexMDTAPI.
4. Вставьте в ключ потребителя и секретный код потребителя, сохраненные при настройке приложения Connected.
5. Введите следующие области в Области по умолчанию, полный токен refresh_token offline_access.
6. Оставьте все остальное пустым и нажмите Сохранить.

   

7. Скопируйте URL-адрес обратного вызова из раздела Конфигурация Salesforce .

   

8. Отредактируйте подключенное приложение и замените URL-адрес заполнителя URL-адресом обратного вызова , скопированным из конфигурации Salesforce выше.

   

9. Сохраните подключенное приложение.

   Для вступления настроек в силу и распространения по всей инфраструктуре Salesforce может потребоваться до 10 минут.

3. Создать именованные учетные данные

После этого вам потребуется создать именованные учетные данные.

Создание именованных учетных данных.

1. В разделе Setup выполните поиск Named и выберите Named Credentials. Щелкните Новое наследие.

   

2. Введите следующее значение для Label, ApexMDTAPI.
3. Для URL введите URL экземпляра вашей организации, например https://na1.salesforce.com, или, если вы используете Мой домен, полное доменное имя Мой домен, например https://mycompany.my.salesforce.com.
4. Для параметра Identity Type выберите Named Principal.
5. Для протокола аутентификации выберите OAuth 2.0.
6. Для поставщика аутентификации выберите поставщика аутентификации, созданного ранее.
7. Для Scope введите, full refresh_token offline_access.
8. Включите параметр Начать процесс аутентификации при сохранении.

   

9. В параметрах выноса включите параметр Разрешить слияние полей в теле HTTP и щелкните Сохранить.

   

10. Вам будет предложено войти в свою организацию. После входа в систему появится диалоговое окно Разрешить доступ . Щелкните Разрешить.
11. После этого вы будете перенаправлены Именованные учетные данные Экран и Состояние аутентификации будет указано Аутентифицирован как ваш-email@domain.com.

4. Создание веб-сайта на экране администрирования Webex

Наконец, перейдите к следующей теме на вкладке Calling , Создать веб-сайт для вызовов, ниже.

Во время настройки веб-сайта следуйте указанным выше соглашениям о присвоении имен.

Для интеграций Webex для Salesforce версии 1.19 и последующих следуйте инструкциям, приведенным в этой статье, чтобы удалить все существующие приложения Webex Connected для авторизации, именованных учетных данных и поставщиков аутентификации, а затем создать новое приложение Webex Connected для авторизации Salesforce.

Эти процедуры применяются к клиентам, использующим интеграцию Webex Salesforce версии 1.19 и более поздней. Инструкции для версий 1.18 и более ранних см. в разделе Настройка авторизации Salesforce (1.18 и последующих) на вкладке Установка и администрирование

Удаление всех существующих приложений Webex Connected, именованных учетных данных и поставщиков аутентификации

Если ранее были созданы авторизации приложения с подключением Webex, именованные учетные данные или поставщик аутентификации, их необходимо удалить, прежде чем продолжить. В противном случае продолжите создание нового приложения с подключением к Webex ниже.

Удаление существующего приложения Webex Connected.

1. В верхнем правом углу целевой страницы Salesforce выберите пиктограмму шестеренки и выберите Setup.
2. В текстовом поле Быстрый поиск введите App Manager и выберите его из списка.
3. Прокрутите страницу до приложения с подключением Webex в списке, щелкните пиктограмму со стрелкой вниз справа от записи и выберите Просмотр.
4. Выберите Удалить, а затем нажмите Удалить еще раз при запросе подтверждения.

Удалите все существующие учетные данные с именем Webex.

1. В текстовом поле Quick Find введите Named Credentials и выберите его из списка.
2. 2. Щелкните стрелку вниз справа от записи именованных учетных данных Webex и выберите Удалить.
3. 3. При запросе подтверждения выберите Удалить еще раз.

Удаление всех существующих поставщиков аутентификации Webex.

1. В текстовом поле Быстрый поиск введите Auth. Поставщики и выберите его из списка.
2. Выберите ссылку Del в начале записи поставщика аутентификации Webex.
3. Нажмите ОК при запросе подтверждения.

Перейдите в следующий раздел, чтобы создать новое приложение Webex Connected для авторизации Salesforce.

Создание нового приложения с подключением Webex для авторизации Salesforce

Создание нового приложения с подключением Webex для авторизации Salesforce.

1. В верхнем правом углу целевой страницы Salesforce выберите пиктограмму шестеренки и выберите Setup.
2. Получить URL домена: в Quick Find, найдите и выберите Domains, а также сохраните URL из My Domain.

1. В текстовом поле Быстрый поиск введите App Manager и выберите его из списка.
2. Введите имя подключенного приложения, например авторизацию Webex Salesforce.
3. Введите адрес электронной почты контакта.
4. Установите флажок Включить настройки OAuth.
5. Введите два URL-адреса обратного вызова, используя URL-адрес, полученный ранее, по одному на линию, и добавьте /apex/webexsfdcauth и /apex/cisco_webex__webexsfdcauth в качестве суффиксов. Пример.

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. Выберите следующие области из списка Available OAuth Scopes в Selected OAuth Scopes:
   • Полный доступ (полный)
   • Выполнение запросов в любое время (refresh_token, offline_access)
7. Снимите флажок Требовать ключ подтверждения для расширения обмена кодами (PKCE) для поддерживаемых потоков авторизации.
8. Сохраните подключенное приложение и запишите созданный ключ потребителя и секретный код потребителя для последующего использования.

При появлении нового пакета выполните действия, описанные в разделе "Установка приложения Webex в Salesforce". Удалять старую версию не требуется. Имеющиеся настройки не будут утрачены.

Информацию о новых пакетах установки и о том, где их скачать, см. в статье Webex Примечания к выпуску интеграции Salesforce.

Включение или отключение журнала вызовов.

1. Перейдите в службу администрирования Webex.
2. Прокрутите страницу вниз до журнала вызовов Webex.
3. Переключите переключатель в нужную настройку (включена или отключена).

   Если этот параметр включен, журнал вызовов доступен для всех пользователей и профилей.

Для пользователей CUCM и Broadworks не поддерживаются приведенные ниже функции.

• Прием входящих вызовов с помощью глобального средства набора номера Salesforce (приложение Webex по-прежнему будет принимать входящие вызовы)
• Просмотр длительности вызовов в окне журнала вызовов Salesforce после успешного выполнения исходящего вызова
• Завершение вызовов с помощью кнопки в окне журнала вызовов Salesforce после успешного выполнения исходящего вызова
• Автоматическое заполнение длительности вызовов в окне журнала вызовов Salesforce после завершения исходящего вызова

Для всех интеграций Salesforce обратите внимание на следующее ограничение:

• Salesforce применяет ограничение количества событий (25 000), которое может привести к сбою интеграций при интенсивном использовании. Для увеличения этого лимита доступны пакеты Salesforce. Дополнительную информацию см. на странице https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

С помощью панели конфигурации импорта данных вебинара Webex Webinars авторизованные пользователи Salesforce могут импортировать приглашенных, регистрирующихся и посетителей вебинара Webex непосредственно в объекты Salesforce, такие как проводники и контакты.

Интерфейс конфигурации импорта данных вебинара доступен на странице администрирования Webex.

После включения импорта вебинара авторизованные пользователи могут импортировать данные вебинара Webex с помощью виджета Webex Webinars.

Назначение полномочий на вебинар Webex пользователям Salesforce

Прежде чем пользователи смогут получить доступ к функциям импорта вебинара Webex, необходимо назначить каждому полномочие администратора импорта Webex.

Назначение полномочий пользователю.

1. Перейдите к интеграции Salesforce с приложением Webex.
2. Выберите вкладку Управление в нижней части статьи, а затем раскройте Предоставить доступ:

   

3. Следуйте инструкциям, чтобы добавить полномочие администратора Webex на импорт в учетные записи пользователей Salesforce.

Настройка отображения временного диапазона вебинара Webex

Чтобы настроить временной диапазон отображаемых вебинаров Webex, выполните указанные ниже действия.

1. Щелкните кнопку Salesforce Apps, введите Webex в поле поиска, а затем выберите Webex Admin.

   

2. Найдите панель Webex Webinars и введите количество дней, в течение которых необходимо отобразить прошедшие и предстоящие вебинары, на главной странице виджета вебинаров Webex.

   

Продолжите настройку сопоставлений полей импорта вебинара Webex.

Настройка сопоставлений полей импорта вебинара Webex

С помощью настроек импорта вебинара Webex можно определить сопоставления между объектами Salesforce и полями объектов вебинара. Например, можно сопоставить имена и фамилии объекта Salesforce Contact с именами параллельных полей для приглашенных, регистрирующихся и посетителей вебинара. имя и фамилия.

Чтобы настроить параметры импорта вебинара Webex, выполните следующие действия.

1. На странице администрирования Webex прокрутите вниз до панели импорта данных вебинара.

   

2. В раскрывающемся списке Объект выберите объект Salesforce.

   

   Для объекта, помимо всех доступных настроенных пользовательских объектов, можно выбрать один из следующих стандартных объектов Salesforce :

   • Контакты
   • Проводники

   Выберите Вставить новые записи для каждого вебинара, чтобы все импортированные участники вебинара были созданы в качестве новых записей объектов, если только они не были импортированы для того же вебинара (на основе выбранного основного ключа). Существующие записи не будут обновляться, даже если основные ключи совпадают, если они не импортированы для того же вебинара Webex.

   Для этих стандартных объектов можно связать их с кампаниями Salesforce, как:

   • Участники кампании: Импортированные руководители и контакты доступны в разделе "Участники кампании Salesforce", который является стандартной функцией Salesforce. (Доступно в версии 1.16 и последующих)
   • Участники кампании вебинара Webex. Импортированные руководители и контакты доступны в разделе "Участники кампании Webex Webinar" целевой кампании Salesforce, который является пользовательской функцией Webex.
   • Участники кампании и участники кампании вебинара Webex. Импортированные руководители и контакты доступны в обоих местоположениях в рамках кампании Salesforce. (Доступно в версии 1.16 и последующих)

   Любые другие Пользовательский выбранный из списка объект будет импортирован в целевой Salesforce Campaign Участники кампании вебинара Webex раздел.

3. В интерфейсе выбора основного ключа выберите уникальное поле в качестве основного ключа и используйте стрелку вправо, чтобы переместить его в список Selected :

   

   Для основного ключа выберите доступное поле, которое будет уникальным для каждой записи. Например, у вас может быть много контактов с именем Mark, но каждый контакт будет иметь уникальный адрес электронной почты.

4. В интерфейсе сопоставления полей данных выберите поле из выбранного объекта Salesforce и сопоставьте его в соответствующее поле для объекта вебинара. Используйте кнопку + New Field , чтобы добавить дополнительные поля по мере необходимости.

   Все поля объектов Salesforce должны быть сопоставлены с соответствующими полями вебинара, как показано выше.

   С полями Salesforce можно сопоставить только стандартные вопросы из форм регистрации вебинара Webex. Настраиваемые вопросы вебинара Webex не поддерживаются.

5. Добавленные поля можно удалить с помощью пиктограммы корзины рядом с полем справа.
6. Щелкните Сохранить по завершении, а после подтверждения основного ключа щелкните Сохранить в диалоговом окне подтверждения.

   

   Сопоставления отображаются на обновленной панели.

   

   Сопоставления объектов можно удалить с помощью пиктограммы корзины, на которой будет отображено дополнительное диалоговое окно подтверждения, или изменить существующие сопоставления с помощью пиктограммы карандаша.

   Вы всегда можете вернуться сюда и изменить основной ключ, однако это не приведет к обновлению основного ключа для записей, уже импортированных в систему. В результате это может привести к дублированию, поэтому изменяйте первичные ключи осторожно.

После настройки сопоставлений полей вебинара выберите, у кого есть доступ к функциям импорта данных вебинара.

Включить импорт данных вебинара для пользователей Salesforce

После установления сопоставлений полей вебинара можно выбрать, у кого есть доступ к функции импорта данных вебинара. Параметры включают глобальный доступ для каждой учетной записи пользователя с правильными полномочиями, отдельных учетных записей пользователей и пользователей, являющихся участниками определенных профилей Salesforce.

Включить импорт данных вебинара для всех пользователей

Чтобы включить импорт данных вебинара для всех пользователей в вашей организации Salesforce, включите параметр Включить импорт вебинара для всех профилей или пользователей в положение Включено.

Включить импорт данных вебинара для выбранных пользователей или профилей

Можно включить импорт данных вебинара для отдельных пользователей или для определенных наборов пользователей, соответствующих определенному профилю пользователя Salesforce.

Чтобы включить импорт данных вебинара для выбранных пользователей или профилей, выполните указанные ниже действия.

1. Убедитесь, что параметр Включить импорт вебинара для всех профилей/пользователей отключен.

   

2. В раскрывающемся списке Включить импорт вебинара только для этих профилей/пользователей выберите Профиль или Пользователь.

   

   • Чтобы добавить профиль, выберите Профиль, щелкните в текстовом поле поиска и выберите роль Salesforce в раскрывающемся списке. Щелкните "Добавить", чтобы добавить роль.

     

   • Чтобы добавить отдельного пользователя, выберите Пользователь и введите имя пользователя в текстовом поле. Щелкните "Добавить", чтобы добавить пользователя:

     

   Чтобы удалить пользователя или профиль, щелкните пиктограмму корзины рядом с записью.