Før du fortsetter, må du sørge for at du oppfyller følgende forutsetninger:

• Brukeren som utfører oppsettet må være administrator for Salesforce-organisasjonen der integrasjonen skal installeres.

• Denne integrasjonen krever minimum Salesforce Enterprise Edition. Se Salesforce-utgaver for mer informasjon.

• Organisasjonen må ha Webex konfigurert med de riktige lisensene for den nødvendige funksjonaliteten, inkludert meldinger, møter og anrop.
• Alle brukere som bruker integrasjonen må ha Salesforce-tilgang og de nødvendige Salesforce-lisensene.
• Alle brukere må ha de nødvendige Webex-lisensene for å kunne bruke spesifikk Webex-funksjonalitet, som Webex Meetings og Webex Calling, fra Salesforce.

  CUCM og Broadworks støttes med delvis funksjonalitet. Se Anropsbegrensninger i fanen Anrop for mer informasjon.

• Denne integrasjonen er tilgjengelig for Salesforce Lightning.

  Du må distribuere Mitt domene i organisasjonen din hvis du vil bruke Lightning-komponenter. Se dokumentasjonen for Mitt domene Salesforce for mer informasjon.

• Du må konfigurere brukertilgang til integrasjoner i organisasjonen din.

  • Uten Pro Pack– Når du har den grunnleggende kontrollhuben, kan du velge å tillate eller nekte tilgang til alle integrasjoner for alle brukerne dine.

  • Med Pro Pack– Med Pro Packhar du avansert funksjonalitet for å administrere tilgang til integrasjoner for brukere.

  Se Konfigurer brukertilgang til integrasjoner for mer informasjon.

For versjoner av Webex Salesforce-integrasjonen senere enn 1.14, kan du nå oppgradere ved hjelp av Salesforce Exchange.

Slik installerer du Webex-integrasjonen via Salesforce Exchange:

1. Naviger til Webex-appen for Salesforce i AppExchange.
2. Velg Skaff deg det nå.
3. Velg den Tilkoblede organisasjonen der du vil installere integrasjonen.
4. Installer appen kun for administratorer.
5. Fortsett med Autoriser Webex-integrasjonen i fanen Installer og administrer.

Før du følger konfigurasjonstrinnene, må du først gå til utgivelsesnotatene og laste ned den nyeste versjonen av Webex-appens Salesforce-pakke.

Krav

Salesforce Enterprise-utgaven

Denne integrasjonen krever minimum Salesforce Enterprise Edition. Se Salesforce-utgaver for mer informasjon.

Mitt domene i Salesforce-organisasjonen

Du må distribuere Mitt domene i organisasjonen din hvis du vil bruke Lightning-komponenter. Se dokumentasjonen for Mitt domene Salesforce for mer informasjon.

Brukertilgang i Kontrollhub

Du må konfigurere brukertilgang til integrasjoner i organisasjonen din.

• Uten Pro Pack– Når du har den grunnleggende kontrollhuben, kan du velge å tillate eller nekte tilgang til alle integrasjoner for alle brukerne dine.

• Med Pro Pack– Med Pro Packhar du avansert funksjonalitet for å administrere tilgang til integrasjoner for brukere.

Se Konfigurer brukertilgang til integrasjoner for mer informasjon.

Ringer

• Webex Calling støttes fullt ut for innkommende og utgående samtaler for samtalekontroll i Salesforce.

• Samtaler i Webex (Unified CM) støttes delvis. Bare utgående anrop åpner et popup-vindu for logging i Salesforce. For innkommende samtaler ringer Webex-appen, men Salesforce kan ikke fange opp samtalen, så loggingsvinduet vises ikke.

Hvis du jobber med Webex for Salesforce versjon 1.18 eller tidligere, må du konfigurere en Salesforce-autorisasjon før du kan jobbe med Webex Calling i Salesforce. Følg avsnittene i denne artikkelen for å komme i gang.

1. Opprett en tilkoblet app

Slik oppretter du en ny tilkoblet app:

1. I Oppsettsøker du etter Appbehandling og velger deretter Ny tilkoblet app.

   

2. Skriv inn et Navn på tilkoblet app, for eksempel MittEksempelApp.
3. Skriv inn en Kontakt-e-postadresse.
4. Kryss av for Aktiver OAuth-innstillinger.
5. Angi en plassholder-URL for tilbakeringing (vi oppdaterer denne senere), for eksempel https://localhost/placeholder.

   

6. Bla ned og velg følgende OAuth-omfang:
   • Full tilgang (fullstendig)
   • Utfør forespørsler når som helst (refresh_token, offline_access)

   

   Omfanget Utfør forespørsler når som helst lar navngitte legitimasjonsopplysninger oppdatere tilgangstokenet ditt når en økt utløper.

7. Bla til bunnen av siden og klikk på Lagre og klikk deretter på Fortsett.
8. På neste side blar du til API (Aktiver OAuth-innstillinger) og klikker på Administrer forbrukerdetaljer.

   

   Du må kanskje autentisere deg på nytt med Salesforce.

9. Noter ned Forbrukernøkkelen og Forbrukerhemmeligheten.

   

2. Opprett en autorisasjonsleverandør

Deretter må du opprette en autentiseringsleverandør, som forenkler autentiseringen med Salesforce-organisasjonen din.

Slik oppretter du en autorisasjonsleverandør:

1. I Oppsettsøker du etter Aut. og velger Aut. Leverandører. Klikk på Ny.

   

2. Velg Salesforce som Leverandørtype.
3. Skriv inn et navn for godkjenningsleverandøren, for eksempel ApexMDTAPI.
4. Lim inn Forbrukernøkkelen og Forbrukerhemmeligheten du lagret da du konfigurerte den tilkoblede appen.
5. Skriv inn følgende omfang i Standard omfang, full refresh_token offline_access.
6. La alt annet stå tomt og klikk på Lagre.

   

7. Kopier Tilbakekalls-URL-en fra Salesforce-konfigurasjon -delen.

   

8. Rediger den tilkoblede appen din, og erstatt plassholder-URL-en med Tilbakekalls-URL-en du kopierte fra Salesforce-konfigurasjonen ovenfor.

   

9. Lagre den tilkoblede appen din.

   Du må kanskje vente opptil 10 minutter før innstillingene trer i kraft og spres i hele Salesforces infrastruktur.

3. Opprett en navngitt legitimasjon

Deretter må du opprette en navngitt legitimasjon.

Slik oppretter du en navngitt legitimasjon:

1. I Oppsettsøker du etter Navngitt og velger Navngitt legitimasjon. Klikk på Ny eldre versjon.

   

2. Skriv inn følgende verdi for Etikett, ApexMDTAPI.
3. For URLskriver du inn organisasjonens forekomst-URL, for eksempel https://na1.salesforce.com, eller, hvis du bruker Mitt domene, ditt fullstendige domenenavn Mitt domene, for eksempel https://mycompany.my.salesforce.com.
4. For Identitetstypevelger du Navngitt prinsipal.
5. For Autentiseringsprotokoll velger du OAuth 2.0.
6. For Autentiseringsleverandørvelger du autentiseringsleverandøren du opprettet tidligere.
7. For Omfang, skriv inn fullt refresh_token offline_access.
8. Aktiver Start autentiseringsflyt ved lagring.

   

9. I alternativer for utrop aktiverer du Tillat flettefelt i HTTP-brødtekst og klikker deretter på Lagre.

   

10. Du vil bli bedt om å logge inn på organisasjonen din. Etter at du har logget inn, vil du se en dialogboks Tillat tilgang. Klikk på Tillat.
11. Du blir deretter omdirigert til skjermbildet Navngitt legitimasjon og Autentisert status vil indikere Autentisert som your-email@domain.com.

4. Opprett nettstedet ditt i Webex-administrasjonsskjermen

Til slutt går du videre til neste emne i fanen RingingOpprett nettsted for ringingnedenfor.

For Webex for Salesforce-integrasjoner versjon 1.19 og senere, følg instruksjonene i denne artikkelen for å fjerne eventuelle eksisterende Webex Connected App for autorisasjoner, navngitt legitimasjon og autorisasjonsleverandører, og opprett deretter en ny Webex Connected App for Salesforce-autorisasjon.

Fjern eventuelle eksisterende Webex Connected-apper, navngitte legitimasjonsopplysninger og godkjenningsleverandører

Hvis du tidligere har opprettet autorisasjoner, navngitt legitimasjon eller godkjenningsleverandør for Webex Connected-appen, må du fjerne dem før du fortsetter. Ellers fortsetter du til Opprette en ny Webex Connected-app nedenfor.

Fjern den eksisterende Webex Connected-appen din:

1. Øverst til høyre på Salesforce-landingssiden din velger du tannhjulikonet og deretter Oppsett.
2. I tekstboksen Hurtigsøk skriver du inn Appbehandling og velger den fra listen.
3. Bla til Webex Connected-appen din i listen, klikk på pil ned-ikonet til høyre for oppføringen og velg Vis.
4. Velg Slett og velg deretter Slett igjen når du blir bedt om å bekrefte.

Fjern eventuelle eksisterende Webex-navngitte legitimasjonsopplysninger:

1. I tekstboksen Hurtigsøk skriver du inn Navngitt legitimasjon og velger den fra listen.
2. 2. Klikk på pil ned til høyre for oppføringen for navngitt Webex-legitimasjon, og velg Slett.
3. 3. Velg Slett igjen når du blir bedt om å bekrefte.

Fjern eventuelle eksisterende Webex-autentiseringsleverandører:

1. I tekstboksen Hurtigsøk skriver du inn Aut. Leverandører og velg den fra listen.
2. Velg lenken Del i begynnelsen av oppføringen for Webex-godkjenningsleverandøren.
3. Velg OK når du blir bedt om å bekrefte.

Fortsett til neste del for å opprette en ny Webex Connected-app for Salesforce-autorisasjon.

Opprett en ny Webex Connected-app for Salesforce-autorisasjon

Slik oppretter du en ny Webex Connected-app for Salesforce-autorisasjon:

1. Øverst til høyre på Salesforce-landingssiden din velger du tannhjulikonet og deretter Oppsett.
2. Hent domene-URL-en din: I Hurtigsøksøker du etter og velger Domener, og lagrer URL-en fra Mitt domene.

1. I tekstboksen Hurtigsøk skriver du inn Appbehandling og velger den fra listen.
2. Skriv inn et Navn på tilkoblet app, for eksempel Webex Salesforce-autorisasjon.
3. Skriv inn en e-postadresse for Kontakt-e-post.
4. Kryss av for Aktiver OAuth-innstillinger.
5. Skriv inn to tilbakeringings-URL-er ved å bruke URL-en du hentet tidligere, én per linje, og legg til /apex/ webexsfdcauth og /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth som suffikser. For eksempel:

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. Velg følgende omfang fra listen Tilgjengelige OAuth-omfang i Valgte OAuth-omfang:
   • Full tilgang (fullstendig)
   • Utfør forespørsler når som helst (refresh_token, offline_access)
7. Fjern merkingen for Krev bevisnøkkel for kodeutvekslingsutvidelse (PKCE) for støttede autorisasjonsflyter.
8. Lagre den tilkoblede appen og noter ned den genererte forbrukernøkkelen og forbrukerhemmeligheten for senere bruk.

Når en ny pakke er tilgjengelig, følg trinnene i Installer Webex-appen i Salesforce. Du trenger ikke å avinstallere den gamle versjonen først, og du mister ikke de konfigurerte innstillingene.

Hvis du vil se informasjon om de nye installasjonspakkene og hvor du kan laste dem ned, kan du se Webex Salesforce-integrasjonsutgivelsesnotatene.

Slik aktiverer eller deaktiverer du anropsloggen:

1. Gå til Webex-administrasjon.
2. Bla ned til Webex-anropslogg.
3. Sett veksleknappen til ønsket innstilling, enten aktivert eller deaktivert.

   Når den er aktivert, er anropsloggen tilgjengelig for alle brukere og profiler.

For CUCM- og Broadworks-brukere støttes ikke følgende funksjonalitet:

• Motta innkommende anrop i Salesforces globale oppringingsprogram (Webex-appen vil fortsatt motta innkommende anrop)
• Vise samtalevarigheter i Salesforce-samtaleloggvinduet etter at en utgående samtale er fullført
• Avslutte samtaler via knappen i Salesforce-samtaleloggvinduet etter at en utgående samtale er fullført
• Automatisk utfylling av samtalevarigheter i Salesforce-samtaleloggvinduet etter at en utgående samtale er avsluttet

For alle Salesforce-integrasjoner, merk følgende begrensning:

• Salesforce håndhever en begrensning på antall hendelser (25 000) som kan føre til at integrasjoner mislykkes ved mye bruk. Salesforce-pakker er tilgjengelige for å øke denne grensen. For mer informasjon, se https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

• Webex-anropsverktøykomponenter er ikke tilgjengelige i Salesforce-mobilappen.

Ved hjelp av konfigurasjonspanelet for import av webinardata i Webex-webinarer kan autoriserte Salesforce-brukere importere inviterte, registrerte og deltakere til Webex-webinarer direkte til Salesforce-objekter, for eksempel potensielle kunder og kontakter.

Konfigurasjonsgrensesnittet Importer webinardata er tilgjengelig fra Webex-administratorsiden :

Når import av webinarer er aktivert, kan autoriserte brukere importere Webex-webinardata ved hjelp av Webex Webinars -widgeten:

Tildel Webex-webinartillatelser til Salesforce-brukere

Før brukerne dine kan få tilgang til Webex-webinarimportfunksjonaliteten, må du tilordne tillatelsen Webex-importadministrator til hver av dem.

Slik tilordner du tillatelser til en bruker:

1. Naviger til Integrer Salesforce med Webex-appen.
2. Velg fanen Administrer nederst i artikkelen, og utvid deretter Gi tilgang:

   

3. Følg instruksjonene for å legge til Webex Import Admin -tillatelsen til Salesforce-brukerkontoene dine.

Konfigurer visningen av tidsintervallet for Webex-webinaret

Slik konfigurerer du tidsintervallet for Webex-webinarer som vises:

1. Klikk på Salesforce-apper-knappen, skriv inn Webex i søkefeltet, og velg deretter Webex-administrator:

   

2. Finn panelet Webex Webinars og angi antall dager du vil vise tidligere og kommende webinarer for i Webex webinar-widgeten for hjemmesiden:

   

Fortsett å konfigurere felttilordningene for import av Webex-webinaret.

Konfigurer felttilordninger for import av Webex-webinarer

Ved å bruke importinnstillingene for Webex-webinar definerer du tilordninger mellom Salesforce-objekter og Webinar-objektfelt. Du kan for eksempel tilordne for- og etternavn på et Salesforce-kontaktobjekt til de parallelle feltnavnene for webinarinviterte, registrerte og deltakere: firstName og lastName.

Slik konfigurerer du importinnstillinger for Webex-webinarer:

1. På siden Webex-administrator blar du ned til panelet Importer webinardata :

   

2. Velg et Salesforce-objekt fra rullegardinlisten Objekt :

   

   For -objektetkan du velge mellom følgende standard Salesforce-objekter i tillegg til eventuelle tilgjengelige konfigurerte tilpassede -objekter:

   • Kontakter
   • Leads

   Velg veksleknappen Sett inn nye poster for hvert webinar hvis du vil at alle importerte webinardeltakere skal opprettes som nye objektposter, med mindre de allerede er importert for samme webinar (basert på den valgte primærnøkkelen). Eksisterende poster vil ikke bli oppdatert, selv om primærnøkkelen samsvarer, med mindre de importeres for det samme Webex-webinaret.

   For disse standardobjektene kan du velge å koble dem til Salesforce-kampanjene dine som:

   • Kampanjemedlemmer: Importerte potensielle kunder og kontakter er tilgjengelige i en målrettet Salesforce-kampanjes Kampanjemedlemmer -seksjon, som er en standard Salesforce-funksjon. (Tilgjengelig i versjon 1.16 og nyere)
   • Medlemmer av Webex Webinar-kampanje: Importerte potensielle kunder og kontakter er tilgjengelige i en målrettet Salesforce-kampanjes Webex Webinar Campaign Members -seksjon, som er en tilpasset Webex-funksjon.
   • Både kampanjemedlemmer og Webex Webinar-kampanjemedlemmer: Importerte potensielle kunder og kontakter er tilgjengelige på begge steder i en Salesforce-kampanje. (Tilgjengelig i versjon 1.16 og nyere)
   Alle andre Tilpassede objekter du velger fra listen, importeres til mål-Salesforce-kampanjens Webex Webinar-kampanjemedlemmer -seksjon.

3. I valggrensesnittet Primærnøkkel velger du et unikt felt som primærnøkkel og bruker pil høyre for å flytte det til listen Valgt :

   

   For Primærnøkkelenvelger du et tilgjengelig felt som vil være unikt for hver post. For eksempel kan du ha mange kontakter med fornavnet Mark, men hver kontakt vil ha en unik e-postadresse.

4. I grensesnittet Data field mapping velger du et felt fra Salesforce-objektet du har valgt, og tilordner det til et tilsvarende felt for webinar-objektet. Bruk + Nytt felt -knapp for å legge til flere felt etter behov.
   Alle Salesforce-objektfelt må tilordnes til tilsvarende webinarfelt som vist ovenfor.
   Bare standardspørsmål fra Webex-webinarregistreringsskjemaer kan tilordnes til Salesforce-felt. Tilpassede Webex-webinarspørsmål støttes ikke.
5. Du kan fjerne felt du har lagt til ved hjelp av søppelbøtteikonet ved siden av feltet til høyre.
6. Klikk på Lagre når du er ferdig, og når du har bekreftet primærnøkkelen, klikker du på Lagre i bekreftelsesdialogboksen:

   

   Kartleggingene vises i det oppdaterte panelet:

   

   Du kan slette objekttilordninger ved hjelp av søppelbøtteikonet, som vil vise en ekstra bekreftelsesdialogboks, eller endre eksisterende tilordninger ved hjelp av blyantikonet.
   Du kan alltid gå tilbake hit og endre primærnøkkelen, men dette vil ikke oppdatere primærnøkkelen for poster som allerede er importert til systemet. Som et resultat kan dette føre til duplikater, så vær forsiktig med å endre primærnøkler.

Når du har konfigurert felttilordningene for webinaret, velger du hvem som har tilgang til importfunksjonaliteten for webinarets data.

Aktiver import av webinardata for Salesforce-brukerne dine

Når felttilordningene for webinaret er opprettet, kan du velge hvem som har tilgang til importfunksjonen for webinarets data. Alternativene inkluderer global tilgang for hver brukerkonto med riktige tillatelser, individuelle brukerkontoer og brukere som er medlemmer av bestemte Salesforce-profiler.

Aktiver import av webinardata for alle brukere

For å aktivere import av webinardata for alle i Salesforce-organisasjonen din, aktiver Aktiver webinarimport for alle Profiles/Users til Aktivert:

Aktiver import av webinardata for valgte brukere eller profiler

Du kan aktivere import av webinardata for utvalgte individuelle brukere eller for spesifikke brukersett som samsvarer med en bestemt Salesforce-brukerprofil.

Slik aktiverer du import av webinardata for valgte brukere eller profiler:

1. Sørg for at Aktiver import av webinarer for alle Profiles/Users er Deaktivert:

   

2. Fra Aktiver webinarimport bare for disse Profiles/Users rullegardinmenyen, velg enten Profil eller Bruker:

   

   • For å legge til en profil, velg Profil, klikk i søkefeltet og velg en Salesforce-rolle fra rullegardinlisten. Klikk på Legg til for å legge til rollen:

     

   • For å legge til en enkelt bruker, velg Bruker og skriv inn et brukernavn i tekstboksen. Klikk på Legg til for å legge til brukeren:

     

   For å slette en bruker eller profil, klikk på søppelbøtteikonet ved siden av oppføringen.