• Ring– Ring relevante kontakter i Salesforce-oppføringen, eller slå et hvilket som helst nummer med den globale oppringeren.

  • Melding– Opprett og administrer områder som er knyttet til et Salesforce-objekt. Bruk meldinger på stedet til å legge ved innhold i en melding og få tilgang til tidligere områdeinnhold.

  • Møt– Administrer møter uten å forlate Salesforce. Planlegg og bli med i møter med ett klikk, og knytt relevant møteinformasjon til Salesforce-objektet.

Mitt domene i Salesforce Org

Du må distribuere Mitt domene i organisasjonen hvis du vil bruke Lightning-komponenter. Se dokumentasjonen for My Domain Salesforce hvis du vil ha mer informasjon.

Brukertilgang i kontrollhub

Du må konfigurere brukertilgang til integrasjoner i organisasjonen.

  • Uten Pro Pack– Når du har den grunnleggende Kontrollhuben, kan du velge å gi eller nekte tilgang til alle integrasjoner for alle brukerne.

  • Med Pro Pack–Med Pro Pack har du avansert funksjonalitet for å administrere tilgang til integrasjoner for brukere.

Se Konfigurere brukertilgang til integrasjoner hvis du vil ha mer informasjon.

1

Bruk administratorlegitimasjonen til å logge på Salesforce-miljøet for produksjon (url-adressen for installasjonen inneholder my.salesforce.com underdomene).

2

Velg Installer bare for administratorer , og kontroller deretter at jeg bekrefter. Deretter klikker du Installer.

3

Klikk Ja, gi tilgang til disse tredjeparts webområdene, og klikk deretter Fortsett under listen CSP-klarert område .

Hvis du vil ha mer informasjon om de klarerte områdene som kreves for Webex-tjenester, se Nettverkskrav for Webex-tjenester.

4

Når pakken er installert, går du til kategorien Webex Admin i Salesforce.


 

Hold Webex Admin-fanen åpen, da du trenger den for de senere konfigurasjonstrinnene.

Før du begynner

Disse trinnene krever cisco-utviklerkontotilgang (https://developer.webex.com).

1

Gå til API Reference > People > Get My Own Details (se dokumentasjonen Hent mine egne detaljer for mer informasjon) og kopier tilgangstokenet for autorisasjon.

2

Lim inn tilgangstokenet i Feltet Tilgangstoken i vinduet Innstillinger for Webex-integrasjon på siden Webex Admin salesforce.com, og klikk deretter Lagre.

3

Klikk Registrer.

Det vises en melding om vellykket forsøk hvis integreringen er vellykket.


 

For større utgivelser må du registrere tilgangstokenet på nytt i Salesforce.

4

(Valgfritt) Hvis du vil kontrollere integreringsstatusen, angir du den samme brukerens tilgangstoken og klikker deretter Lagre.


 

Du kan bare kontrollere integreringsstatusen ved å bruke et tilgangstoken som tilhører samme bruker som du opprinnelig brukte.

Tilgangstokener som kopieres fra utviklerportalen, er gyldige i 12 timer.

Følgende vindu vises med integreringsstatus:

  • Du kan bare kontrollere integreringsstatusen ved å bruke tilgangstokenet du opprinnelig brukte.

  • Hvis en Avregistrer-knapp vises, fungerte integreringen.

Oppretting av et område kreves for innkommende og utgående anropsfunksjonalitet.

Før du begynner

Hvis du vil opprette nettstedet, krever kontoen din en Salesforce System Admin-profil og Webex Admin Permission Set.

1

Klikk Opprett område i Webex-administrator.

2

Mens området opprettes, kontrollerer du statusen eller validerer områdeopprettingen etterpå, går til Salesforce Setup > Domain and Sites > Sites og kontrollerer at området med navnet Webex for Salesforce ble opprettet.

3

Klikk Oppdater profil i Webex-administrator.

4

Kontroller at nettstedet "Webex for Salesforce Profile" som er opprettet sammen med "Webex for Salesforce", har tilgang til disse apex-klassene.

Hva du skal gjøre videre

Fortsett med appoppsettet i neste del.

Før du begynner

Opprett et område for oppringing.

1

Klikk på Oppsett øverst til høyre.

2

Søk etter Appbehandling på Oppsett-siden, og velg alternativet du vil bruke, fra resultatene.

3

Bruk App Manager til å konfigurere hvilke Webex-funksjoner som skal brukes på hvilke deler av Salesforce-appene, slik at Salesforce-brukere kan teste Webex-funksjonene i appen. Integrasjonen kan bare brukes i Lightning Apps.


 

Alle standard og egendefinerte Salesforce-objekter støttes for hurtighandlinger for anrop.

  • Webex Home Pod Component— Den eneste måten brukere kan logge av på. Klikk Rediger side øverst til høyre tannhjulikonet, og dra og slipp deretter komponenten.

  • WebexSpaces-komponent – Tilgjengelig for å legges til i detaljdelen i en Salesforce-oppføring. Klikk rediger side fra tannhjulikonet øverst til høyre, og dra og slipp deretter komponenten.

  • Komponent for Webex-møter– Tilgjengelig for å legges til i detaljdelen i en Salesforce-oppføring. Klikk rediger side fra tannhjulikonet øverst til høyre, og dra og slipp deretter komponenten.

  • Kalendertjenester for Webex-møter– Tilgjengelig for å legges til i en sideoppsettdel i en Salesforce-oppføring. Denne komponenten aktiverer kalendertilgjengelighet når du oppretter eller redigerer et Webex-møte.

  • Webex Chat Component–Tilgjengelig for å legges til i Salesforce Utility Bar. Velg og rediger ønsket program fra Oppsett > Appbehandling. Gå til Verktøyelementer, og velg deretter Webex fra Legg til verktøyelement. Sett Panelbredde til 420, sett Panelhøyde til460, og sett Start automatisk til sann , og klikk deretter Lagre .

Når du har lagt til komponentene i oppsettet, gir du tilgang til komponentene ved hjelp av tillatelsessett.

1

Gå til installasjonsprogrammet for Salesforce > tillatelsessettfor å administrere Webex-tillatelsessettene:

  • Webex-brukere som ikke er administratorer– Tilordne tillatelsessettet Cisco Webex User.

  • Admin Webex-brukere: Tilordne tillatelsessettene Cisco Webex User og Cisco Webex Admin.

2

Når komponentene er lagt til, logger du på fra webex admin-påloggingskomponenten på Webex Admin-skjermen, og Webex-kontrollprogrammet vises nederst til venstre på skjermen.


 

Brukere må logge på med sin personlige Webex-legitimasjon for å få tilgang til Spaces- og Chat-komponentene.

Når en ny pakke er tilgjengelig, følger du fremgangsmåten i Installere Webex-appen i Salesforce. Du trenger ikke avinstallere den gamle versjonen først, og du vil ikke miste de konfigurerte innstillingene.

Hvis du vil ha informasjon om de nye installasjonspakkene og hvor du kan laste dem ned, kan du se Webex Salesforce Integration Release Notes.

Før du begynner

Før du avinstallerer Webex for Salesforce Pack, må du kontrollere at du også fjerner alle Lightning Webex Components i lynsideoppsettene, verktøyelementene, objektsideoppsettene, tillatelsessettene og områdene.

1

Gå til Installerte pakker for apper > > installerte pakker fra Installasjon av Salesforce.

2

Avinstaller Webex for Salesforce-pakken.

Du mottar et e-postvarsel når avinstallasjonen er fullført.