قبل اتباع خطوات التكوين، يجب عليك أولاً الانتقال إلى ملاحظات الإصدار وتنزيل أحدث إصدار من حزمة Salesforce لتطبيق Webex.

المتطلبات

Salesforce Enterprise Edition

يتطلب هذا التكامل الحد الأدنى من Salesforce Enterprise Edition. راجع إصدارات Salesforce للحصول على مزيد من المعلومات.

المجال الخاص بي في مؤسسة Salesforce

يجب عليك نشر My Domain في مؤسستك إذا كنت تريد استخدام مكونات Lightning. راجع وثائق My Domain Salesforce لمعرفة المزيد من المعلومات.

وصول المستخدم في Control Hub

يجب عليك تكوين وصول المستخدم إلى عمليات التكامل في مؤسستك.

• بدون Pro Pack—عندما يكون لديك Control Hub الأساسي، يمكنك اختيار السماح بالوصول إلى جميع عمليات التكامل أو منعه لجميع المستخدمين.

• باستخدام Pro Pack—مع Pro Pack، لديك وظائف متقدمة لإدارة الوصول إلى عمليات التكامل للمستخدمين.

راجع تكوين وصول المستخدم إلى عمليات التكامل للحصول على مزيد من المعلومات.

الاتصال

• Webex Calling مدعوم بالكامل للمكالمات الواردة والصادرة للتحكم في المكالمات داخل Salesforce.

• الاتصال في Webex (Unified CM) مدعوم جزئيًا. المكالمات الصادرة فقط تفتح نافذة منبثقة لتسجيل الدخول إلى Salesforce. بالنسبة للواردة، يرن تطبيق Webex ولكن لا يمكن لـ Salesforce اعتراض المكالمة، لذلك لا تظهر النافذة المنبثقة لتسجيل الدخول.

إذا كنت تعمل مع Webex for Salesforce الإصدار 1.18 أو إصدار أقدم، قبل أن تتمكن من العمل مع Webex Calling داخل Salesforce، ستحتاج إلى تكوين تفويض Salesforce. اتبع الأقسام في هذه المقالة للحصول على التشغيل والتشغيل.

تنطبق هذه الإجراءات على العملاء الذين يستخدمون الإصدار 1.18 والإصدارات الأقدم من تكامل Webex Salesforce. راجع التعليمات المحدثة للإصدارات 1.19 والإصدارات الأحدث: تكوين تفويض Salesforce (1.19 والإصدارات الأحدث) في علامة التبويب "تثبيت وإدارة"

1. إنشاء تطبيق متصل

لإنشاء تطبيق متصل جديد:

1. أثناء الإعداد، ابحث عن مدير التطبيق ثم اختر تطبيق متصل جديد.

   

2. أدخل اسم التطبيق المتصلعلى سبيل المثال، تطبيق MyExampleApp...
3. أدخل عنوان البريد الإلكتروني لجهة الاتصال.
4. تحقق من تمكين إعدادات OAuth.
5. حدد عنوان URL الخاص بمعاودة الاتصال (سنقوم بتحديث هذا لاحقًا)، على سبيل المثال، https://localhost/placeholder.

   

6. قم بالتمرير لأسفل واختر نطاقات OAuth التالية:
   • وصول كامل (كامل)
   • تنفيذ الطلبات في أي وقت (refresh_token, offline_access)

   

   يسمح تطبيق الطلبات في أي نطاق زمني لبيانات الاعتماد المسماة بتحديث رمز الوصول الخاص بك عند انتهاء صلاحية الجلسة.

7. قم بالتمرير إلى أسفل الصفحة وانقر على حفظ ثم انقر على متابعة.
8. في الصفحة التالية، قم بالتمرير إلى API (تمكين إعدادات OAuth) وانقر على إدارة تفاصيل المستهلك.

   

   قد تحتاج إلى إعادة المصادقة باستخدام Salesforce.

9. قم بتدوين مفتاح المستهلك وسر المستهلك.

   

2. إنشاء موفر مصادقة

بعد ذلك، ستحتاج إلى إنشاء موفر مصادقة، مما يسهل عملية المصادقة مع مؤسسة Salesforce الخاصة بك.

لإنشاء موفر مصادقة:

1. في الإعداد، ابحث عن المصادقة وحدد المصادقة. مقدمي الخدمات. انقر على New.

   

2. حدد Salesforce كنوع موفر الخدمة.
3. أدخل اسمًا لموفر المصادقة، على سبيل المثال، ApexMDTAPI.
4. الصق في مفتاح المستهلك وسر المستهلك الذي قمت بحفظه عند تكوين التطبيق المتصل.
5. أدخل النطاقات التالية في النطاقات الافتراضية، update_token offline_access.
6. اترك كل شيء آخر فارغًا وانقر على حفظ.

   

7. انسخ عنوان URL الخاص بمعاودة الاتصال من قسم تكوين Salesforce .

   

8. قم بتحرير تطبيقك المتصل واستبدال عنوان URL الخاص بالمضيف بعنوان URL الخاص بمعاودة الاتصال الذي نسخته من تكوين Salesforce أعلاه.

   

9. احفظ تطبيقك المتصل.

   قد تحتاج إلى الانتظار لمدة تصل إلى 10 دقائق للسماح بتفعيل الإعدادات ونشرها في جميع أنحاء البنية التحتية لـ Salesforce.

3. إنشاء اعتماد مسمّى

ستحتاج بعد ذلك إلى إنشاء بيانات اعتماد مسماة.

لإنشاء اعتماد مسمّى:

1. في الإعداد، ابحث عن بيانات الاعتماد المسماة وحدد بيانات الاعتماد المسماة. انقر على New Legacy.

   

2. أدخل القيمة التالية لـ Label, ApexMDTAPI.
3. بالنسبة لعنوان URL، أدخل عنوان URL الخاص بالمثيل الخاص بمؤسستك، على سبيل المثال، https://na1.salesforce.com، أو، إذا كنت تستخدم My Domain، اسم المجال الخاص بي النطاق المؤهل بالكامل، على سبيل المثال، https://mycompany.my.salesforce.com.
4. بالنسبة إلى نوع الهوية، اختر اسم المدير.
5. بالنسبة إلى بروتوكول المصادقة، اختر OAuth 2.0.
6. بالنسبة إلى موفر المصادقة، اختر موفر المصادقة الذي قمت بإنشائه سابقًا.
7. بالنسبة إلى Scope، أدخل، تحديث كامل_token بدون اتصال_access.
8. قم بتمكين تدفق بدء المصادقة على "حفظ".

   

9. في خيارات الشرح، قم بتمكين حقول السماح بدمج في جسم HTTP ثم انقر على حفظ.

   

10. ستتم مطالبتك بتسجيل الدخول إلى مؤسستك. بعد تسجيل الدخول، سترى حوار السماح بالوصول. انقر على السماح.
11. بعد ذلك ستتم إعادة توجيهك إلى شاشة الاعتماد المسماة وستشير الحالة المصادقة إلى المصادقة على البريد الإلكترونيdomain.com.

4. إنشاء موقعك في شاشة مسؤول Webex

وأخيرًا، استمر إلى الموضوع التالي في علامة تبويب الاتصال ، إنشاء موقع للاتصال، أدناه.

يرجى اتباع اتفاقيات التسمية المذكورة أعلاه أثناء تكوين الموقع.

بالنسبة إلى عمليات تكامل Webex for Salesforce الإصدار 1.19 والإصدارات الأحدث، اتبع التعليمات الواردة في هذه المقالة لإزالة أي تطبيق Webex Connected موجود للحصول على التصاريح، وبيانات الاعتماد المسماة، وموفري المصادقة، ثم قم بإنشاء تطبيق Webex Connected جديد لتصريح Salesforce.

تنطبق هذه الإجراءات على العملاء الذين يستخدمون الإصدار 1.19 والإصدارات الأحدث من تكامل Webex Salesforce. للحصول على تعليمات للإصدارات 1.18 والإصدارات الأقدم، راجع تكوين تفويض Salesforce (1.18 والإصدارات الأحدث) في علامة التبويب "تثبيت وإدارة "

إزالة أي تطبيقات Webex Connected موجودة وبيانات الاعتماد المسماة وموفري المصادقة

إذا كنت قد أنشأت مسبقًا تخويل تطبيق Webex Connected أو بيانات اعتماد مسماة أو موفر مصادقة، فستحتاج إلى إزالتها قبل المتابعة. بخلاف ذلك، استمر في إنشاء تطبيق Webex Connected جديد أدناه.

إزالة تطبيق Webex Connected الحالي الخاص بك:

1. في الزاوية العلوية اليمنى من الصفحة المقصودة في Salesforce، حدد رمز التروس واختر الإعداد.
2. في مربع النص البحث السريع، أدخل مدير التطبيق وحدده من القائمة.
3. قم بالتمرير إلى تطبيق Webex Connected في القائمة، وانقر فوق رمز السهم لأسفل في يمين الإدخال واختر عرض.
4. حدد حذف ثم حدد حذف مرة أخرى عندما يُطلب منك التأكيد.

إزالة أي بيانات اعتماد موجودة تحمل اسم Webex:

1. في مربع النص البحث السريع أدخل بيانات الاعتماد المسماة واختارها من القائمة.
2. 2. انقر على السهم لأسفل الموجود على يمين إدخال بيانات اعتماد Webex المسماة واختر حذف.
3. 3. اختر حذف مرة أخرى عندما يُطلب منك التأكيد.

إزالة أي من موفري مصادقة Webex الحاليين:

1. في مربع النص البحث السريع، أدخل المصادقة. مقدمو الخدمات واختارهم من القائمة.
2. حدد ارتباط Del في بداية إدخال موفر مصادقة Webex.
3. حدد موافق عندما يُطلب منك التأكيد.

استمر إلى القسم التالي لإنشاء تطبيق Webex Connected للحصول على تفويض Salesforce.

إنشاء تطبيق Webex Connected جديد للحصول على تفويض Salesforce

لإنشاء تطبيق Webex Connected جديد للحصول على تفويض Salesforce:

1. في الزاوية العلوية اليمنى من الصفحة المقصودة في Salesforce، حدد رمز التروس واختر الإعداد.
2. استرجاع عنوان URL الخاص بمجالك: في البحث السريع، ابحث عن المجالات وتحديدها، واحفظ عنوان URL من مجالاتي.

1. في مربع النص البحث السريع، أدخل مدير التطبيق وحدده من القائمة.
2. أدخل اسم تطبيق متصل، على سبيل المثال، تفويض Webex Salesforce.
3. أدخل عنوان بريد إلكتروني لـ Contact Email.
4. تحقق من تمكين إعدادات OAuth.
5. أدخل عنواني URL لمعاودة الاتصال باستخدام عنوان URL الذي قمت باسترداده سابقًا، وعنوان واحد لكل سطر، وإضافة عنوان /apex/ webexsfdcauth Meme it /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth كسوابق. على سبيل المثال:

   https://my company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. اختر النطاقات التالية من قائمة نطاقات OAuth المتاحة في نطاقات OAuth المحددة:
   • وصول كامل (كامل)
   • تنفيذ الطلبات في أي وقت (refresh_token, offline_access)
7. قم بإلغاء تحديد مفتاح إثبات المطالبة بامتداد تبادل الرموز (PKCE) لتدفقات التخويل المدعومة.
8. احفظ التطبيق المتصل وتدوين ملاحظة عن مفتاح المستهلك وسر المستهلك الذي تم إنشاؤه لاستخدامه لاحقًا.

عند توفر حزمة جديدة، اتبع الخطوات الواردة في تثبيت تطبيق Webex في Salesforce. لا تحتاج إلى إلغاء تثبيت الإصدار القديم أولاً ولن تفقد الإعدادات التي تم تكوينها.

للاطلاع على معلومات حول حزم التثبيت الجديدة وأين يمكن تنزيلها، ارجع إلى ملاحظات إصدار تكامل Webex Salesforce.

لتمكين محفوظات المكالمات أو تعطيلها:

1. انتقل إلى مسؤول Webex.
2. قم بالتمرير لأسفل إلى محفوظات مكالمات Webex.
3. قم بتبديل التبديل إلى الإعداد المطلوب، إما ممكَّن أو معطل.

   عند التمكين، يكون محفوظات المكالمات متاحًا لجميع المستخدمين وملفات التعريف.

بالنسبة لمستخدمي CUCM وBroadworks، تكون الوظيفة التالية غير مدعومة:

• تلقي المكالمات الواردة في برنامج Salesforce (سيظل تطبيق Webex يتلقى المكالمات الواردة)
• عرض فترات المكالمات في نافذة سجل مكالمات Salesforce بعد إجراء مكالمة صادرة بنجاح
• إنهاء المكالمات عبر الزر في نافذة سجل مكالمات Salesforce بعد إجراء مكالمة صادرة بنجاح
• ملء فترات المكالمات تلقائيًا في نافذة سجل مكالمات Salesforce بعد إنهاء مكالمة صادرة

بالنسبة لجميع عمليات تكامل Salesforce، لاحظ القيود التالية:

• تفرض Salesforce الحد من عدد الأحداث (25,000) الذي قد يتسبب في فشل عمليات التكامل تحت الاستخدام الكثيف. حزم Salesforce متاحة لزيادة هذا الحد. لمزيد من المعلومات، راجع https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.

باستخدام لوحة تكوين بيانات Webex Webinars الخاصة باستيراد ندوات الإنترنت، يستطيع مستخدمو Salesforce المعتمدون استيراد المدعوين إلى ندوة الويب من Webex والمسجلين والحضور مباشرةً إلى كائنات Salesforce مثل الخيوط وجهات الاتصال.

تتوفر واجهة تكوين بيانات Import Webinar من صفحة مسؤول Webex :

بمجرد تمكين استيراد ندوة الإنترنت، يستطيع المستخدمون المخولون استيراد بيانات ندوة الويب في Webex باستخدام عنصر واجهة Webex Webinars:

تعيين أذونات ندوة الويب في Webex لمستخدمي Salesforce

قبل أن يتمكن المستخدمون لديك من الوصول إلى وظيفة استيراد ندوة الإنترنت في Webex، ستحتاج إلى تعيين إذن مسؤول استيراد Webex لكل منها.

لتعيين الأذونات لمستخدم:

1. انتقل إلى دمج Salesforce مع تطبيق Webex.
2. اختر علامة تبويب إدارة في أسفل المقالة ثم قم بتوسيع توفير الوصول:

   

3. اتبع التعليمات لإضافة إذن مسؤول استيراد Webex إلى حسابات مستخدمي Salesforce الخاصة بك.

تكوين عرض النطاق الزمني لندوة الويب في Webex

لتكوين النطاق الزمني لندوات الويب Webex المعروضة:

1. انقر على زر تطبيقات Salesforce، وأدخل Webex في حقل البحث، ثم اختر Webex Admin:

   

2. ابحث عن لوحة Webex Webinars وأدخل عدد الأيام التي ترغب في عرض ندوات الإنترنت الماضية والمستقبلية لها في عنصر واجهة مستخدم Webex لندوات الإنترنت:

   

استمر في تكوين تعيينات حقل استيراد ندوة الويب في Webex.

تكوين تعيينات حقل استيراد ندوة الإنترنت في Webex

باستخدام إعدادات استيراد ندوة الإنترنت في Webex، يمكنك تحديد عمليات الربط بين كائنات Salesforce وحقول كائنات ندوة الإنترنت. على سبيل المثال، يمكنك تعيين الأسماء الأولى وأسماء عائلة كائن Salesforce Contact إلى أسماء الحقول الموازية للمدعوين إلى ندوات الإنترنت والمسجلين والحضور: firstName و lastName.

لتكوين إعدادات استيراد ندوة الإنترنت في Webex:

1. في صفحة مسؤول Webex ، قم بالتمرير لأسفل إلى لوحة بيانات ندوة الإنترنت المستوردة:

   

2. اختر كائن Salesforce من قائمة الكائنات المنسدلة:

   

   بالنسبة إلى الكائن، يمكنك الاختيار من بين كائنات Salesforce القياسية التالية بالإضافة إلى أي كائنات مخصصة مكونة متاحة:

   • جهات الاتصال
   • خيوط

   اختر إدراج سجلات جديدة لكل تبديل لندوة الإنترنت إذا كنت تريد إنشاء كل المشاركين في ندوة الإنترنت المستوردين كسجلات كائنات جديدة، ما لم تكن قد تم استيرادها بالفعل لنفس ندوة الإنترنت (بناءً على المفتاح الأساسي المحدد). لن يتم تحديث السجلات الحالية، حتى في حالة تطابق المفتاح الأساسي، ما لم يتم استيرادها لنفس ندوة Webex Webinar.

   بالنسبة لتلك الأشياء القياسية ، يمكنك اختيار ربطها بحملات Salesforce الخاصة بك على النحو التالي:

   • أعضاء الحملة: تتوفر الخيوط وجهات الاتصال المستوردة في قسم أعضاء حملة Salesforce المستهدفة، وهو ميزة قياسية من ميزات Salesforce. (متوفر في الإصدار 1.16 والإصدارات الأحدث)
   • أعضاء حملة ندوة الإنترنت في Webex: تتوفر الخيوط وجهات الاتصال المستوردة في قسم أعضاء حملة Webex الخاصة بحملة Salesforce المستهدفة، وهي ميزة مخصصة لتطبيق Webex.
   • كل من أعضاء الحملة وأعضاء حملة ندوة الإنترنت في Webex: تتوفر الخيوط وجهات الاتصال المستوردة في كلا الموقعين داخل حملة Salesforce. (متوفر في الإصدار 1.16 والإصدارات الأحدث)

   أي كائن مخصص آخر تختاره من القائمة سيتم استيراده إلى قسم أعضاء حملة Webex لندوة الويب المستهدفة.

3. في واجهة اختيار المفتاح الأساسي، اختر حقل فريد كمفتاح أساسي واستخدم السهم الأيمن لنقله إلى القائمة المحددة:

   

   بالنسبة إلى المفتاح الأساسي، اختر حقل متاح سيكون فريدًا لكل سجل. على سبيل المثال، قد يكون لديك العديد من جهات الاتصال باستخدام الاسم الأول Mark، ولكن سيكون لكل جهة اتصال عنوان بريد إلكتروني فريد.

4. في واجهة تعيين حقل البيانات، اختر حقل من كائن Salesforce الذي حددته وربطه بحقل مماثل لكائن ندوة الويب. استخدم زر + New Field لإضافة حقول إضافية كما هو مطلوب.

   يجب تعيين جميع حقول كائنات Salesforce إلى حقول ندوة الويب المقابلة كما هو موضح أعلاه.

   يمكن تعيين الأسئلة القياسية فقط من نماذج تسجيل ندوة الإنترنت في Webex إلى حقول Salesforce. أسئلة ندوة الويب المخصصة في Webex غير مدعومة.

5. يمكنك إزالة الحقول التي أضفتها باستخدام رمز سلة المهملات المجاور للحقل الموجود على اليمين.
6. انقر على حفظ عند الانتهاء، وبمجرد التحقق من المفتاح الأساسي الخاص بك، انقر فوق حفظ في مربع حوار التأكيد:

   

   يتم عرض التعيينات في اللوحة المحدّثة:

   

   أنت حذف كائن أيقونة سلة المهملات عرض تأكيد حوار أو تعديل موجود أيقونة قلم رصاص.

   يمكنك دائمًا العودة هنا وتغيير المفتاح الأساسي، ولكن هذا لن يؤدي إلى تحديث المفتاح الأساسي للسجلات التي تم استيرادها بالفعل في النظام. ونتيجة لذلك، قد يؤدي هذا إلى تكرار، وبالتالي تعديل المفاتيح الأساسية بحذر.

بمجرد تكوين تعيينات حقل ندوة الإنترنت، اختر من يمكنه الوصول إلى وظيفة استيراد بيانات ندوة الإنترنت.

تمكين استيراد بيانات ندوة الويب لمستخدمي Salesforce لديك

مع إنشاء تعيينات حقل ندوة الإنترنت، يمكنك بعد ذلك اختيار من يمكنه الوصول إلى ميزة استيراد بيانات ندوة الإنترنت. وتشمل الخيارات الوصول العالمي لكل حساب مستخدم مع الأذونات الصحيحة وحسابات المستخدمين الفردية والمستخدمين الذين هم أعضاء في ملفات تعريف معينة من Salesforce.

تمكين استيراد بيانات ندوة الويب لجميع المستخدمين

لتمكين استيراد بيانات ندوة الإنترنت لكل شخص في مؤسسة Salesforce الخاصة بك، قم بتبديل تمكين استيراد ندوة الإنترنت لجميع ملفات التعريف/المستخدمين ليتم تمكينها:

تمكين استيراد بيانات ندوة الإنترنت للمستخدمين أو ملفات التعريف المحددة

يمكنك تمكين استيراد بيانات ندوة الويب لمستخدمين فرديين محددين أو لمجموعات محددة من المستخدمين المطابقين لملف تعريف مستخدم معين لـ Salesforce.

لتمكين استيراد بيانات ندوة الإنترنت للمستخدمين أو ملفات التعريف المحددة:

1. تأكد من تمكين استيراد ندوة الإنترنت لجميع ملفات التعريف/المستخدمين تم تعطيل:

   

2. من استيراد "تمكين ندوة الإنترنت" فقط لملفات التعريف هذه/المستخدمين المنسدلة، حدد إما ملف التعريف أو المستخدم:

   

   • لإضافة ملف تعريف، حدد ملف تعريف، وانقر في مربع البحث النصي واختر دور Salesforce من القائمة المنسدلة. انقر فوق "إضافة" لإضافة الدور:

     

   • لإضافة مستخدم فردي، حدد المستخدم وأدخل اسم مستخدم في مربع النص. انقر فوق "إضافة" لإضافة المستخدم:

     

   لحذف مستخدم أو ملف تعريف، انقر فوق رمز سلة المهملات المجاور للإدخال.