Ko konfigurirate integracijo aplikacije Webex za Salesforce, lahko vaši uporabniki kličejo, pošiljajo sporočila in se sestanejo znotraj zapisa Salesforce. Ta integracija minimizira preklapljanje konteksta, tako da so lahko vaše ekipe bolj produktivne.
Pokliči— Pokličite ustrezne stike v zapisu Salesforce, pokličite katero koli številko z globalnim klicalnikom ali sprejemajte dohodne klice.
Sporočilo—Ustvarite in upravljajte prostore, povezane s predmetom Salesforce. Uporabite sporočila na mestu, da priložite vsebino sporočilu in dostopate do prejšnje vsebine prostora.
Srečati—Upravljajte sestanke, ne da bi zapustili Salesforce. Načrtujte sestanke in se jim pridružite z enim klikom ter povežite ustrezne informacije o sestankih s predmetom Salesforce.
Oglejte si naslednje vodnike za več informacij o konfiguraciji nekaterih glavnih funkcij, ki so na voljo z integracijo aplikacije Webex za Salesforce:
- Omogočanje funkcij dohodnih klicev v Salesforce
- Omogočanje funkcij odhodnih klicev v Salesforce
- Omogočanje funkcij za priložnostno sodelovanje v Salesforce
- Omogočanje obvestil o prostoru Webex v Salesforce
 | Bodite prepričani, da tudi oglejte si naše videoposnetke z navodili. Posneli smo videoposnetke, ki pokrivajo vse vidike integracije Salesforce z aplikacijo Webex. |
Pomembne spremembe in obvestila za integracijo Webex for Salesforce.
Spremembe toka avtorizacije
Potek avtorizacije Webex Salesforce se je spremenil iz različice 1.19.0, da se zmanjša zapletenost administracije. Če želite posodobiti obstoječe konfiguracije avtorizacije, boste morali:
- Odstranite vse obstoječe povezane aplikacije Webex iz Salesforce.
- Odstranite vse imenovane poverilnice.
- Odstranite obstoječega ponudnika avtorizacije.
- Ustvarite novo povezano aplikacijo Webex.
Preden sledite konfiguracijskim korakom, morate najprej pojdite na opombe ob izdaji in prenesite najnovejšo različico paketa Webex App Salesforce.
Zahteve
Salesforce Enterprise Edition
Ta integracija zahteva najmanj Salesforce Enterprise Edition. glej Izdaje Salesforce za več informacij.
Moja domena v Salesforce org
Če želite uporabljati komponente Lightning, morate v svoji organizaciji namestiti Mojo domeno. Glej Moja domena Salesforce dokumentacijo za več informacij.
Uporabniški dostop v Control Hub
Konfigurirati morate uporabniški dostop do integracij v vaši organizaciji.
Brez Pro Packa— Ko imate osnovno Control Hub, lahko dovolite ali zavrnete dostop do vseh integracij za vse svoje uporabnike.
S paketom Pro— Z Pro Pack, imate napredno funkcionalnost za upravljanje dostopa do integracij za uporabnike.
glej Konfigurirajte uporabniški dostop do integracij za več informacij.
Klicanje
Webex Calling je v celoti podprt za dohodne in odhodne klice za nadzor klicev znotraj Salesforce.
Klicanje v Webex (Unified CM) je delno podprto. Samo odhodni klici odprejo pojavno okno za prijavo v Salesforce. Pri dohodnem klicu aplikacija Webex zazvoni, vendar Salesforce ne more prestreči klica, zato se pojavno okno za beleženje ne prikaže.
Preden začneš
| 1 | Uporabite svoje skrbniške poverilnice, da se prijavite v svoje produkcijsko okolje Salesforce (namestitveni URL vsebuje | ||
| 2 | Izberite Namestitev samo za skrbnike, in nato preverite priznam. Nato kliknite Namestite. | ||
| 3 | Kliknite Da, omogoči dostop do teh spletnih mest tretjih osebin nato kliknite Nadaljuj pod seznamom CSP Trusted Site.
Za več informacij o zaupanja vrednih mestih, potrebnih za storitve Webex, glejte Omrežne zahteve za storitve Webex. | ||
| 4 | Ko je paket nameščen, pojdite na zavihek Webex Admin v Salesforce.
|
Preden začneš
Ti koraki zahtevajo dostop do računa razvijalca Cisco ( https://developer.webex.com).
| 1 | Pojdi do (Glej Pridobite dokumentacijo My Own Details za več informacij) in kopirajte svoj dostopni žeton za avtorizacijo.
| ||
| 2 | Prilepite žeton za dostop v Dostopni žeton polje v oknu Nastavitve integracije Webex na skrbniški strani Webex na salesforce.com in nato kliknite Shrani.
| ||
| 3 | Kliknite Registracija.
Če je integracija uspešna, se prikaže sporočilo o uspehu.
| ||
| 4 | (Izbirno) Če želite preveriti stanje integracije, vnesite žeton za dostop istega uporabnika in kliknite Shrani.
Prikaže se naslednje okno s statusom integracije:
|
Če delate z Webexom za Salesforce različico 1.18 ali starejšo, morate pred delom z Webex Calling znotraj Salesforce konfigurirati pooblastilo Salesforce. Sledite razdelkom v tem članku, da začnete delovati.
 | Ti postopki veljajo za stranke, ki uporabljajo različico 1.18 in starejše integracije Webex Salesforce. Oglejte si posodobljena navodila za različice 1.19 in novejše: Konfigurirajte avtorizacijo Salesforce (1.19 in novejše) v Namestite in upravljajte zavihek |
1. Ustvarite povezano aplikacijo
Če želite ustvariti novo povezano aplikacijo:
- notri Nastaviti, Išči Upravitelj aplikacij in nato izberite Nova povezana aplikacija.
- Vnesite a Ime povezane aplikacije, na primer, MyExampleApp.
- Vnesite a Kontaktni e-poštni naslov naslov.
- Preverite Omogoči nastavitve OAuth.
- Določite nadomestni URL povratnega klica (to bomo posodobili pozneje), na primer https://localhost/placeholder.
- Pomaknite se navzdol in izberite naslednja področja OAuth:
- Popoln dostop (poln)
- Izvedite zahteve kadar koli (refresh_token, offline_access)
Izvedite zahteve kadar koli obseg omogoča imenovanim poverilnicam, da osvežijo vaš dostopni žeton, ko seja poteče. - Pomaknite se na dno strani in kliknite Shrani in nato kliknite Nadaljuj.
- Na naslednji strani se pomaknite do API (omogoči nastavitve OAuth) in kliknite Upravljanje podrobnosti o potrošnikih.
Morda boste morali znova preveriti pristnost pri Salesforce. - Zabeležite si Potrošniški ključ in Potrošniška skrivnost.
2. Ustvari ponudnika avt
Nato boste morali ustvariti ponudnika preverjanja pristnosti, ki olajša preverjanje pristnosti z vašo organizacijo Salesforce.
Če želite ustvariti ponudnika avtorizacije:
- notri Nastaviti, Išči Auth in izberite Auth. Ponudniki. Kliknite Novo.
- Izberite Prodajno silo kot Vrsta ponudnika.
- Vnesite ime za ponudnika Auth, na primer ApexMDTAPI.
- Prilepite v Potrošniški ključ in Potrošniška skrivnost ki ste jih shranili pri konfiguraciji aplikacije Connected.
- Vnesite naslednje obsege Privzeti obsegi, poln refresh_token offline_access.
- Vse ostalo pustite prazno in kliknite Shrani.
- Kopiraj URL povratnega klica Iz Konfiguracija Salesforce razdelek.
- Uredite svojo povezano aplikacijo in zamenjajte nadomestni URL z URL povratnega klica kopirali ste iz Konfiguracija Salesforce nad.
- Shranite svojo povezano aplikacijo.
Morda boste morali počakati do 10 minut, da lahko nastavitve začnejo veljati in se razširijo po infrastrukturi Salesforce.
3. Ustvarite imenovano poverilnico
Nato boste morali ustvariti poimenovano poverilnico.
Če želite ustvariti imenovano poverilnico:
- notri Nastaviti, Išči Imenovana in izberite Imenovane poverilnice. Kliknite Nova dediščina.
- Vnesite naslednjo vrednost za Oznaka, ApexMDTAPI.
- Za URL, vnesite URL primerka vaše organizacije, na primer https://na1.salesforce.com, ali, če uporabljate Moja domena, ste popolnoma usposobljeni Moja domena ime domene, npr. https://mycompany.my.salesforce.com.
- Za tip identitete, izberite Imenovana ravnateljica.
- Za Protokol za preverjanje pristnosti izberite OAuth 2.0.
- Za Ponudnik avtentikacije, izberite ponudnika avtorizacije, ki ste ga ustvarili prej.
- Za Obseg, vnesite, poln refresh_token offline_access.
- Omogoči Zaženi tok preverjanja pristnosti ob shranjevanju.
- V možnostih oblačka omogočite Dovoli spajanje polj v telesu HTTP in nato kliknite Shrani.
- Pozvani boste, da se prijavite v svojo organizacijo. Ko se prijavite, boste videli Dovoli dostop dialog. Kliknite Dovoli.
- Nato boste preusmerjeni na Imenovana poverilnica Zaslon in Preverjeno stanje bo nakazal Preverjeno kot vaš-e-mail@domain.com.
4. Ustvarite svoje spletno mesto na skrbniškem zaslonu Webex
Na koncu nadaljujte z naslednjo temo v Klicanje zavihek, Ustvari spletno mesto za klicanje, spodaj.
| Med konfiguracijo mesta upoštevajte zgornja pravila poimenovanja. |
Za integracije Webex for Salesforce različice 1.19 in novejše sledite navodilom v tem članku, da odstranite katero koli obstoječo aplikacijo Webex Connected App za avtorizacije, imenovane poverilnice in ponudnike avtorizacije, nato pa ustvarite novo avtorizacijo Webex Connected App for Salesforce.
| Ti postopki veljajo za stranke, ki uporabljajo različico 1.19 in novejšo integracijo Webex Salesforce. Za navodila za različice 1.18 in starejše glejte Konfigurirajte avtorizacijo Salesforce (1.18 in novejše) v Namestite in upravljajte zavihek |
Odstranite vse obstoječe aplikacije Webex Connected, imenovane poverilnice in ponudnike avtorizacije
Če ste predhodno ustvarili pooblastila za povezano aplikacijo Webex, imenovane poverilnice ali ponudnika pooblastil, jih boste morali odstraniti, preden nadaljujete. V nasprotnem primeru nadaljujte Ustvarite novo povezano aplikacijo Webex spodaj.
Odstranite obstoječo aplikacijo Webex Connected:
- V zgornjem desnem kotu ciljne strani Salesforce izberite ikono zobnika in izberite Nastaviti.
- V Hitro iskanje vnesite besedilno polje Upravitelj aplikacij in ga izberite s seznama.
- Na seznamu se pomaknite do svoje aplikacije Webex Connected, kliknite ikono puščice navzdol na desni strani vnosa in izberite Pogled.
- Izberite Izbriši in nato izberite Izbriši znova, ko vas prosimo za potrditev.
Odstranite vse obstoječe imenovane poverilnice Webex:
- V Hitro iskanje vnesite besedilno polje Imenovane poverilnice in ga izberite s seznama.
- 2. Kliknite puščico navzdol na desni strani vnosa poimenovanih poverilnic Webex in izberite Izbriši.
- 3. Izberite Izbriši znova, ko vas prosimo za potrditev.
Odstranite vse obstoječe ponudnike avtifikacije Webex:
- V Hitro iskanje vnesite besedilno polje Auth. Ponudniki in ga izberite s seznama.
- Izberite Del povezava na začetku vnosa ponudnika avtorizacije Webex.
- Izberite v redu ko vas prosimo za potrditev.
Nadaljujte na naslednji razdelek, da ustvarite novo pooblastilo Webex Connected App za Salesforce.
Ustvarite novo povezano aplikacijo Webex za avtorizacijo Salesforce
Če želite ustvariti novo pooblastilo Webex Connected App for Salesforce:
- V zgornjem desnem kotu ciljne strani Salesforce izberite ikono zobnika in izberite Nastaviti.
- Pridobite URL svoje domene: v Hitro iskanje, poiščite in izberite Domenein shranite URL iz Moja domena.
- V Hitro iskanje vnesite besedilno polje Upravitelj aplikacij in ga izberite s seznama.
- Vnesite a Ime povezane aplikacije, na primer, Avtorizacija Webex Salesforce.
- Vnesite e-poštni naslov za Kontaktni e-poštni naslov.
- Preverite Omogoči nastavitve OAuth.
- Vnesite dva URL-ja za povratni klic z uporabo URL-ja, ki ste ga prej pridobili, enega v vsako vrstico, in dodajte
/apex/ webexsfdcauthin/apex/ cisco_webex__webexsfdcauthkot pripone. Na primer:https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauthhttps://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth - Izberite naslednje obsege iz Razpoložljivi obsegi OAuth seznam v Izbrani obsegi OAuth:
- Popoln dostop (poln)
- Izvedite zahteve kadar koli (refresh_token, offline_access)
- Odkljukajte Zahtevaj razširitev dokaznega ključa za izmenjavo kode (PKCE) za podprte avtorizacijske tokove.
- Shrani aplikacijo Connected in si zabeležite ustvarjeno Potrošniški ključ in Potrošniška skrivnost za kasnejšo uporabo.
Ustvarjanje spletnega mesta je potrebno za delovanje dohodnih in odhodnih klicev.
Preden začneš
Če želite ustvariti spletno mesto, vaš račun zahteva profil skrbnika sistema Salesforce in nabor skrbniških dovoljenj Webex.
V Webex Admin se pomaknite do Spletno mesto Webex za Webhooks in nato kliknite Ustvari spletno mesto.
Če je spletno mesto uspešno ustvarjeno, se na vrhu zaslona prikaže zeleno sporočilo, komponenta Webex Site for Webhooks pa prikaže sporočilo »Spletno mesto je uspešno ustvarjeno«. |
Kaj storiti naprej
Nadaljujte z nastavitvijo aplikacije v naslednjem razdelku.
Ko dodate komponente v postavitev, omogočite dostop do komponent z uporabo naborov dovoljenj.
| 1 | Pojdi do za upravljanje naborov dovoljenj Webex:
|
| 2 | Če želite na primer vsem uporabnikom dodeliti nabor dovoljenj 'Uporabnik Cisco Webex', kliknite nabor dovoljenj 'Uporabnik Cisco Webex', kliknite Upravljanje nalog, kliknite Dodajte naloge, izberite uporabnike s seznama in kliknite Dodeli. Če so nabori dovoljenj uspešno dodeljeni, boste videli to sporočilo:
|
Ko je na voljo nov paket, sledite korakom v razdelku Namestitev aplikacije Webex v Salesforce. Ni vam treba najprej odstraniti stare različice in ne boste izgubili svojih konfiguriranih nastavitev.
Če si želite ogledati informacije o novih namestitvenih paketih in kje jih lahko prenesete, glejte Opombe ob izdaji integracije Webex Salesforce.
Preden začneš
Preden odstranite paket Webex za Salesforce, se prepričajte, da ste odstranili tudi vse komponente Lightning Webex v postavitvah strani Lightning, pripomočkih, postavitvah strani predmetov, nizih dovoljenj in spletnih mestih.
| 1 | V nastavitvah Salesforce pojdite na . |
| 2 | Kliknite Odstrani v zvezi s paketom 'Webex for Salesforce' preverite Da, želim odstraniti ta paket in trajno izbrisati vse povezane komponente. Ko bo odstranitev končana, boste prejeli e-poštno obvestilo. |
| 3 | Če ste zamudili odstranitev komponente iz aplikacije, se prikaže sporočilo o napaki, ki vsebuje aktivne elemente.
|
| 1 | Kliknite Nastaviti zgoraj desno.
|
| 2 | Na strani z nastavitvami poiščite Upravitelj aplikacij in med rezultati izberite želeno možnost. |
| 3 | Z upraviteljem aplikacij konfigurirajte, katere funkcije Webex naj se uporabijo za katere dele aplikacij Salesforce, tako da lahko uporabniki Salesforce preizkusijo funkcije Webex v svoji aplikaciji. Integracijo je mogoče uporabiti samo v aplikacijah Lightning.
|
| 4 | Komponenta klicanja/klepeta Webex— Na voljo za dodajanje v orodno vrstico Salesforce. Od , izberite in uredite želeno aplikacijo. Pojdi do Uporabni predmeti, nato od Dodaj pomožni element, izberite Webex. Set Širina plošče do 420, set Višina plošče do 460, in nastavite Samodejni zagon do prav, nato kliknite Shrani.
|
Če želite omogočiti ali onemogočiti zgodovino klicev:
- Pojdite na Webex Admin.
- Pomaknite se navzdol do Zgodovina klicev Webex.
- Preklopite stikalo na želeno nastavitev, bodisi omogočeno ali onemogočeno.
Ko je omogočena, je zgodovina klicev na voljo vsem uporabnikom in profilom.
| 1 | Pojdite na Webex Admin. |
| 2 | Pomaknite se navzdol do Iskanje ljudi Webex. |
| 3 | Za Iskanje klicalnika, vklopite Kontakti in vodi tako da se med klicem prikažejo v rezultatih iskanja.
|
| 4 | Za Vhodno iskanje, vklopite Kontakti in vodi tako da Salesforce poveže dohodne klicatelje z obstoječimi potencialnimi strankami ali kontakti. |
| 1 | Če želite omogočiti odhodno klicanje za predmet, kot je potencialna stranka ali kontakt, najprej pojdite na stran predmeta. Kliknite ikono zobnika in nato kliknite Uredi stran. | ||
| 2 | Kliknite glavo strani, da odprete Plošča s poudarki. 
| ||
| 3 | Zagotovite to Prikaži kot strnjeno in Skrij gumb Sledi/Ne spremljaj niso izbrani. | ||
| 4 | Set Vidni akcijski gumbi do 3. | ||
| 5 | Pomaknite se na dno Dejanja seznam in nato kliknite Dodaj dejanje. | ||
| 6 | Poiščite in izberite Opraviti klicin nato kliknite Končano. | ||
| 7 | Povlecite Opraviti klic dejanje gor, da se pojavi med prvimi tremi dejanji na seznamu.
| ||
| 8 | Kliknite Shrani. |
| 1 | Pojdite na Webex Admin. |
| 2 | Pomaknite se navzdol do Telefonska polja Webex. |
| 3 | Izberite telefonska polja, ki jih želite uporabiti pri klicu a Kontakt oz Svinecin jih premaknite v Na voljo seznam.
|
| 4 | Kliknite Shrani. |
| 1 | Pojdite na Webex Admin. |
| 2 | Pomaknite se navzdol do Dnevnik odhodnih klicev Webex. |
| 3 | Preklopite na Omogoči beleženje odhodnih klicev za vse profile/uporabnike nastavitev. |
| 4 | Izberite predmete, s katerimi želite povezati dnevnike odhodnih klicev, in jih premaknite v Na voljo seznam. Na primer, premaknite se račun, Ovitek, in Priložnost do Na voljo seznam. 
|
| 5 | Kliknite Shrani. |
| 1 | Pojdite na Webex Admin. |
| 2 | Pomaknite se navzdol do Dnevnik dohodnih klicev Webex. |
| 3 | Preklopite na Omogoči beleženje dohodnih klicev za vse profile/uporabnike nastavitev. |
| 4 | Izberite predmete, s katerimi želite povezati dnevnike dohodnih klicev, in jih premaknite v Na voljo seznam. Na primer, premaknite se račun, Ovitek, in Priložnost do Na voljo seznam. 
|
| 5 | Kliknite Shrani. |
| 1 | Pojdite na Webex Admin. | ||
| 2 | Pomaknite se navzdol do Dnevnik klicev Webex – Konfiguracija zavihka Več. | ||
| 3 | Izberite predmet iz Objekt seznam.
| ||
| 4 | Izberite Polje razmerja med računi s seznama, ki se samodejno zapolni glede na izbrani predmet. To polje določa, kako je izbrani predmet povezan z računom. | ||
| 5 | Izberite Polja in jih premaknite iz Na voljo seznam do Izbrano seznam. Ta izbrana polja se prikažejo na Več informacij med dohodnimi ali odhodnimi klici. 
| ||
| 6 | Kliknite Shrani.
| ||
| 7 | Kliknite Uredi oz Izbriši za brisanje ali spreminjanje obstoječe konfiguracije. |
Za uporabnike CUCM in Broadworks naslednja funkcionalnost ni podprta:
- Prejemanje dohodnih klicev v globalnem klicalniku Salesforce (aplikacija Webex bo še vedno sprejemala dohodne klice)
- Ogled trajanja klicev v oknu dnevnika klicev Salesforce po uspešni izvedbi odhodnega klica
- Končanje klicev prek gumba v oknu dnevnika klicev Salesforce po uspešni vzpostavitvi odhodnega klica
- Samodejno vnašanje trajanja klicev v okno dnevnika klicev Salesforce po končanem odhodnem klicu
Za vse integracije Salesforce upoštevajte naslednjo omejitev:
Salesforce uveljavlja omejitev števila dogodkov (25.000), kar lahko povzroči neuspešne integracije ob močni uporabi. Za povečanje te omejitve so na voljo paketi Salesforce. Za več informacij glejte https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm.
| 1 | Kliknite Nastaviti zgoraj desno.
|
| 2 | Na strani z nastavitvami poiščite Upravitelj aplikacij in med rezultati izberite želeno možnost. |
| 3 | Z upraviteljem aplikacij konfigurirajte, katere funkcije Webex naj se uporabijo za katere dele aplikacij Salesforce, tako da lahko uporabniki Salesforce preizkusijo funkcije Webex v svoji aplikaciji. Integracijo je mogoče uporabiti samo v aplikacijah Lightning.
|
| 4 | Storitev Webex Meetings Calendar-Pojdi do Uporabni predmeti, nato od Dodaj pomožni element, izberite Storitev Webex Meetings Calendar. Set Širina plošče do 340, set Višina plošče do 480, in nastavite Samodejni zagon do prav, nato kliknite Shrani.
Ta komponenta je običajno dodana v vrstico s pripomočki. Če vaša aplikacija uporablja vrstico s pripomočki Salesforce, vam na vsako stran ni treba dodati komponente »Webex Meetings Calendar Service«. Če vaša aplikacija ne uporablja vrstice s pripomočki Salesforce, morate dodati komponento »Webex Meetings Calendar Service« na vsako stran, ki vsebuje komponento »Webex Meetings«. Če želite to narediti, pojdite na stran za snemanje, pritisnite ikono zobnika v orodni vrstici in kliknite Uredi stran. Na strani Lightning App Builder povlecite in spustite koledarske storitve Webex Meetings s plošče Komponente na postavitev strani. |
| 1 | Iz strani, kliknite ikono zobnika. | ||
| 2 | Za domačo stran povlecite in spustite Webex HomePod komponento na stran in nato kliknite Shrani.
| ||
| 3 | Ko shranjujete stran, jo morate aktivirati, da bo vidna drugim uporabnikom: kliknite Aktiviraj, kliknite Dodeli kot privzeto organizacijo in nato kliknite Shrani.
| ||
| 4 | Če želite dodati Sestanki Webex komponente v predmet, najprej pojdite na stran predmeta. Kliknite ikono zobnika in nato kliknite Uredi stran. | ||
| 5 | Povlecite in spustite Sestanki Webex komponento na stran.
| ||
| 6 | Kliknite glavo strani, da odprete Plošča s poudarki.
| ||
| 7 | Zagotovite to Prikaži kot strnjeno in Skrij gumb Sledi/Ne spremljaj niso izbrani. | ||
| 8 | Set Vidni akcijski gumbi do 3. | ||
| 9 | Pomaknite se na dno Dejanja seznam in nato kliknite Dodaj dejanje. | ||
| 10 | Poiščite in izberite Načrtujte sestanekin nato kliknite Končano. | ||
| 11 | Povlecite Načrtujte sestanek dejanje gor, da se pojavi med prvimi tremi dejanji na seznamu.
| ||
| 12 | Kliknite Shrani. |
| 1 | Pojdite na Webex Admin. |
| 2 | Pomaknite se navzdol do Sestanki Webex. |
| 3 | Vklopi Omogoči dnevnike srečanj za vse profile/uporabnike. |
| 4 | Set Pretekla srečanja – Pridobljeno obdobje na želeno število dni za priklic preteklih sestankov. |
| 5 | Set Prihajajoči sestanki – Pridobljeno obdobje na želeno število dni za pridobivanje prihodnjih sestankov.
|
| 6 | Spodaj Administrator sestankov Webex na desni vklopite Omogoči srečanja za vse uporabnike (potrebna je skrbniška prijava v Webex).
Ko omogočite to funkcijo, morate vnesti svoje poverilnice na strani za preverjanje pristnosti Cisco. |
| 1 | Pojdite na Webex Admin. |
| 2 | Pomaknite se navzdol do Iskanje ljudi Webex. |
| 3 | Za Iskanje srečanja, vklopite Kontakti in vodi tako da se prikažejo pri iskanju pri načrtovanju sestanka.
|
| 1 | Kliknite Nastaviti zgoraj desno.
|
| 2 | Na strani z nastavitvami poiščite Upravitelj aplikacij in med rezultati izberite želeno možnost. |
| 3 | Z upraviteljem aplikacij konfigurirajte, katere funkcije Webex naj se uporabijo za katere dele aplikacij Salesforce, tako da lahko uporabniki Salesforce preizkusijo funkcije Webex v svoji aplikaciji. Integracijo je mogoče uporabiti samo v aplikacijah Lightning.
|
| 4 | Komponenta klepeta Webex— Na voljo za dodajanje v orodno vrstico Salesforce. Od , izberite in uredite želeno aplikacijo. Pojdi do Uporabni predmeti, nato od Dodaj pomožni element, izberite Webex. Set Širina plošče do 420, set Višina plošče do 460, in nastavite Samodejni zagon do prav, nato kliknite Shrani.
|
| 5 | Pojdite na Webex Admin. |
| 6 | Pomaknite se navzdol do Webex klepet. |
| 7 | Vklopi Omogoči klepet za vse profile/uporabnike.
|
| 1 | Če želite dodati Webex Spaces komponente v predmet, najprej pojdite na stran predmeta. Kliknite ikono zobnika in nato kliknite Uredi stran. | ||
| 2 | Povlecite in spustite Webex Spaces komponento na stran.
| ||
| 3 | Kliknite glavo strani, da odprete Plošča s poudarki.
| ||
| 4 | Zagotovite to Prikaži kot strnjeno in Skrij gumb Sledi/Ne spremljaj niso izbrani. | ||
| 5 | Set Vidni akcijski gumbi do 3. | ||
| 6 | Pomaknite se na dno Dejanja seznam in nato kliknite Dodaj dejanje. | ||
| 7 | Poiščite in izberite Ustvari prostorin nato kliknite Končano. | ||
| 8 | Povlecite Ustvari prostor dejanje gor, da se pojavi med prvimi tremi dejanji na seznamu.
| ||
| 9 | Kliknite Shrani. |
| 1 | Pojdite na Webex Admin. |
| 2 | Pomaknite se navzdol do Iskanje ljudi Webex. |
| 3 | Za Iskanje vesolja, vklopite Kontakti in vodi tako da se prikažejo v iskanjih pri ustvarjanju prostora.
|
Preden začneš
Pojdi do https://developer.webex.com/ in ustvarite novega bota. Shranite kopijo žetona za dostop botov, potrebujete ga za konfiguracijo obvestil.
| 1 | Pojdite na Webex Admin. |
| 2 | Pomaknite se navzdol do Obvestila Webex Space. |
| 3 | Prilepite žeton za dostop bota v Notifications Bot Access Token in nato kliknite Shrani. |
| 4 | Vnesite ime za obvestilo v Ime polje. |
| 5 | Iz Objekt izberite predmet, ki mu želite slediti. Seznam Sledena polja samodejno posodobi, ko izberete predmet. |
| 6 | Premakni Sledena polja želite prejemati obvestila za Izbrano seznam.
|
| 7 | Vnesite Sporočilo za prikaz, ko pride do posodobitve sledenega polja. Dinamična polja zapišite v oglate oklepaje. Vnesite polja za iskanje, kot je v tem primeru: |
| 8 | Kliknite Shrani. |
| 9 | Po potrebi uredite ali izbrišite obstoječa obvestila.
|
Z uporabo konfiguracijske plošče Webinars Import Webinar Data lahko pooblaščeni uporabniki Salesforce uvozijo povabljence, zavezance in udeležence spletnega seminarja Webex neposredno v objekte Salesforce, kot so potencialne stranke in kontakti.
The Uvoz podatkov spletnega seminarja konfiguracijski vmesnik je na voljo pri Webex Admin stran:
Ko je uvoz spletnih seminarjev omogočen, lahko pooblaščeni uporabniki uvozijo podatke spletnih seminarjev Webex z uporabo Spletni seminarji Webex widget:
Uporabnikom Salesforce dodelite dovoljenja za webinar Webex
Preden lahko vaši uporabniki dostopajo do funkcije uvoza webinarja Webex, morate dodeliti Webex Import Admin dovoljenje vsakemu.
Če želite uporabniku dodeliti dovoljenja:
- Pojdite na Integrirajte Salesforce z aplikacijo Webex.
- Izberite Upravljaj zavihek na dnu članka in nato razširite Zagotovite dostop:
- Sledite navodilom za dodajanje Webex Import Admin dovoljenje za vaše uporabniške račune Salesforce.
Konfigurirajte prikaz časovnega razpona spletnega seminarja Webex
Če želite konfigurirati časovni obseg prikazanih spletnih seminarjev Webex:
- Kliknite gumb Salesforce Apps, vstopite Webex v iskalno polje in nato izberite Webex Admin:
- Poišči Spletni seminarji Webex in vnesite število dni, za katere želite prikazati pretekle in prihajajoče spletne seminarje na domači strani Webex widget za spletne seminarje:
Nadaljujte s konfiguriranjem preslikav polj uvoza spletnega seminarja Webex.
Konfigurirajte preslikave polj za uvoz spletnih seminarjev Webex
Z nastavitvami uvoza spletnih seminarjev Webex definirate preslikave med predmeti Salesforce in polji predmetov spletnega seminarja. Ime in priimek predmeta Salesforce Contact lahko na primer preslikate v vzporedna imena polj za povabljence, registrante in udeležence spletnega seminarja: firstName in lastName.
Če želite konfigurirati nastavitve uvoza spletnega seminarja Webex:
- V Webex Admin strani, se pomaknite navzdol do Uvoz podatkov spletnega seminarja plošča:
- Izberite predmet Salesforce iz Objekt spustni seznam:
Za Objekt, lahko poleg vseh razpoložljivih konfiguriranih izbirate med naslednjimi standardnimi objekti Salesforce Po meri predmeti:
- Stiki
- vodi
Za te standardne predmete se lahko odločite, da jih povežete s svojimi akcijami Salesforce kot:
- Člani kampanje: Uvožene možne stranke in stiki so na voljo v ciljni akciji Salesforce Člani kampanje razdelek, ki je standardna funkcija Salesforce. (Na voljo v različici 1.16 in novejših)
- Člani kampanje Webinar Webinar: Uvožene možne stranke in stiki so na voljo v ciljni akciji Salesforce Člani kampanje Webinar Webinar razdelek, ki je funkcija Webexa po meri.
- Tako člani kampanje kot člani kampanje Webex Webinar: Uvožene potencialne stranke in stiki so na voljo v oboje lokacijah znotraj oglaševalske akcije Salesforce. (Na voljo v različici 1.16 in novejših)
Katera koli druga Po meri predmet, ki ga izberete s seznama, bo uvožen v ciljno oglaševalsko akcijo Salesforce Člani kampanje Webinar Webinar razdelek. - V Primarni ključ izbirni vmesnik, izberite enolično polje kot primarni ključ in ga s puščico desno premaknite na Izbrano seznam:
Izberite razpoložljivo polje, ki bo edinstveno za vsak zapis. Na primer, morda imate veliko stikov z imenom Mark, vendar bo vsak stik imel edinstven e-poštni naslov. - V Preslikava podatkovnih polj vmesnik, izberite polje iz predmeta Salesforce, ki ste ga izbrali, in ga preslikajte v ustrezno polje za predmet spletnega seminarja. Uporabi + Novo polje gumb za dodajanje dodatnih polj po potrebi.
Vse Polja predmetov Salesforce morajo biti preslikana v ustrezna polja spletnega seminarja, kot je prikazano zgoraj.
Samo standardna vprašanja iz obrazcev za registracijo spletnega seminarja Webex je mogoče preslikati v polja Salesforce. Vprašanja spletnega seminarja Webex po meri niso podprta. - Polja, ki ste jih dodali, lahko odstranite z ikono smetnjaka ob polju na desni.
- Kliknite Shrani ko končate in ko potrdite primarni ključ, kliknite Shrani v potrditvenem pogovornem oknu:
Preslikave so prikazane na posodobljeni plošči:
Preslikave predmetov lahko izbrišete z ikono smetnjaka, ki bo prikazala dodatno potrditveno pogovorno okno, ali spremenite obstoječe preslikave z ikono svinčnika.
Vedno se lahko vrnete sem in spremenite primarni ključ, vendar s tem ne boste posodobili primarnega ključa za zapise že uvoženo v sistem. Zaradi tega lahko pride do dvojnikov, zato primarne ključe spreminjajte previdno.
Ko konfigurirate preslikave polj spletnega seminarja, izberite, kdo ima dostop do funkcije uvoza podatkov spletnega seminarja.
Omogočite uvoz podatkov spletnih seminarjev za svoje uporabnike Salesforce
Ko so vzpostavljene preslikave polj spletnega seminarja, lahko nato izberete, kdo ima dostop do funkcije uvoza podatkov spletnega seminarja. Možnosti vključujejo globalni dostop za vsak uporabniški račun s pravilnimi dovoljenji, posamezne uporabniške račune in uporabnike, ki so člani določenih profilov Salesforce.
Omogoči uvoz podatkov spletnega seminarja za vse uporabnike
Če želite omogočiti uvoz podatkov spletnega seminarja za vse v vaši organizaciji Salesforce, preklopite Omogoči uvoz spletnih seminarjev za vse profile/uporabnike do Omogočeno:
Omogoči uvoz podatkov spletnega seminarja za izbrane uporabnike ali profile
Uvoz podatkov spletnega seminarja lahko omogočite za izbrane posamezne uporabnike ali za določene skupine uporabnikov, ki ustrezajo določenemu uporabniškemu profilu Salesforce.
Če želite omogočiti uvoz podatkov spletnega seminarja za izbrane uporabnike ali profile:
- Poskrbi Omogoči uvoz spletnih seminarjev za vse profile/uporabnike je Onemogočeno:
- V spustnem meniju Omogoči uvoz spletnih seminarjev samo za te profile/uporabnike izberite Profil ali Uporabnik:
- Če želite dodati profil, izberite Profilin kliknite besedilno polje za iskanje ter na spustnem seznamu izberite vlogo Salesforce. Kliknite Dodaj, da dodate vlogo:
- Če želite dodati posameznega uporabnika, izberite Uporabnik in v besedilno polje vnesite uporabniško ime. Kliknite Dodaj, da dodate uporabnika:
Če želite izbrisati uporabnika ali profil, kliknite ikono smetnjaka poleg vnosa. - Če želite dodati profil, izberite Profilin kliknite besedilno polje za iskanje ter na spustnem seznamu izberite vlogo Salesforce. Kliknite Dodaj, da dodate vlogo:
| 1 | Na vaši domači strani, od strani, kliknite ikono zobnika. | ||
| 2 | Vnesite spletni seminar v Komponente iskalno polje. | ||
| 3 | Povlecite in spustite Webinar Webex komponento na stran in nato kliknite Shrani.
| ||
| 4 | Ko shranjujete stran, jo morate aktivirati, če je še niste storili, da bo vidna drugim uporabnikom: kliknite Aktiviraj, kliknite Dodeli kot privzeto organizacijo in nato kliknite Shrani.
|
