Preden sledite korakom za konfiguracijo, morate najprej odpreti opombe ob izdaji in prenesti najnovejšo različico paketaWebex App Salesforce.

Zahteve

Izdaja Salesforce Enterprise

Ta integracija zahteva najmanj Salesforce Enterprise Edition. Za več informacij glejte Salesforce Editions .

Moja domena v organizaciji Salesforce

Če želite uporabljati komponente Lightning, morate v svoji organizaciji namestiti My Domain. Če želite več informacij, glejte dokumentacijo My Domain Salesforce .

Dostop uporabnikov v nadzornem središču

Konfigurirati morate uporabniški dostop do integracij v vaši organizaciji.

• Brez paketa Pro Pack– če imate osnovno nadzorno središče, lahko dovolite ali zavrnete dostop do vseh integracij za vse uporabnike.

• S paketom Pro Pack– s paketom Pro imate na voljo napredne funkcije za upravljanje dostopa do integracij za uporabnike.

Če želite več informacij, glejte Konfiguracija uporabniškega dostopa do integracij .

Klicanje

• Webex Calling je v celoti podprt za dohodne in odhodne klice za nadzor klicev v Salesforce.

• Klicanje v Webexu (Unified CM) je delno podprto. Samo odhodni klici odprejo pojavno okno za beleženje v Salesforce. Za vhodne zazvoni aplikacija Webex, vendar Salesforce ne more prestreči klica, zato se pojavno okno za beleženje ne prikaže.

Če delate z Webexom za Salesforce različice 1.18 ali starejše, boste morali pred delom s klicanjem Webex v storitvi Salesforce konfigurirati avtorizacijo Salesforce. Upoštevajte razdelke v tem članku, da začnete delovati.

Ti postopki veljajo za stranke, ki uporabljajo različico 1.18 in starejše različice integracije Webex Salesforce. Oglejte si posodobljena navodila za različice 1.19 in novejše različice: Konfiguracija avtorizacije Salesforce (1.19 in novejše različice) na zavihku Namestitev in skrbništvo

1. Ustvarjanje povezane aplikacije

Če želite ustvariti novo povezano aplikacijo:

1. V namestitvipoiščite upravitelja aplikacij in nato izberite Nova povezana aplikacija.

   

2. Vnesite imepovezane aplikacije, na primer MyExampleApp.
3. Vnesite e-poštni naslov stika .
4. Potrdite polje Omogoči nastavitveOAuth.
5. Določite označbo mesta URL za povratni klic (to bomo posodobili pozneje), na primer https://localhost/placeholder.

   

6. Pomaknite se navzdol in izberite te obsege OAuth:
   • Polni dostop (polno)
   • Izvajanje zahtev kadar koli (refresh_token, offline_access)

   

   Obseg »Izvedi zahteve« kadar koli omogoča imenovanim poverilnicam, da osvežijo žeton za dostop, ko seja poteče.

7. Pomaknite se na dno strani in kliknite Shrani in nato Nadaljuj .
8. Na naslednji strani se pomaknite do možnosti API (Omogoči nastavitve OAuth) in kliknite Upravljanje podatkovo potrošniku.

   

   Morda boste morali znova preveriti pristnost s Salesforce.

9. Zabeležite si potrošniški ključ in potrošniško skrivnost.

   

2. Ustvarjanje ponudnika preverjanja pristnosti

Nato boste morali ustvariti ponudnika preverjanja pristnosti, ki bo olajšal preverjanje pristnosti v vaši organizaciji Salesforce.

Če želite ustvariti ponudnika preverjanja pristnosti:

1. V namestitvenih možnostih poiščite Preverjanje pristnosti in izberite Preverjanje pristnosti. Ponudniki. Kliknite Novo.

   

2. Izberite Salesforce kot vrstoponudnika .
3. Vnesite ime ponudnika preverjanja pristnosti, na primer ApexMDTAPI.
4. Prilepite ključ potrošnika in skrivnost potrošnika, ki ste ju shranili med konfiguriranjem povezane aplikacije.
5. V polje Privzeti obsegi vnesite naslednje obsege, polno refresh_token offline_access.
6. Vse ostalo pustite prazno in kliknite Shrani.

   

7. Kopirajte URL za povratni klic iz razdelka Konfiguracija storitve Salesforce.

   

8. Uredite povezano aplikacijo in zamenjajte URL označbe mesta z URL-jem za povratni klic, ki ste ga kopirali iz zgornje konfiguracije Salesforce.

   

9. Shranite povezano aplikacijo.

   Morda boste morali počakati do 10 minut, da bodo nastavitve začele veljati in se širile po celotni infrastrukturi Salesforce.

3. Ustvarjanje imenovanih poverilnic

Nato boste morali ustvariti poverilnico z imenom.

Če želite ustvariti poverilnice z imenom:

1. V namestitveni opremi poiščite Imenovano in izberite Imenovane poverilnice. Kliknite Nova zapuščina.

   

2. Vnesite to vrednost za Oznaka, ApexMDTAPI.
3. Za URLvnesite URL primerka organizacije, na primer https://na1.salesforce.com, ali, če uporabljate »Moja domena«, ime domene »Moja domena «, na primer https://mycompany.my.salesforce.com.
4. Za možnost Vrstaidentitete izberite Imenovani glavni zavezanec.
5. Za protokol za preverjanje pristnosti izberite OAuth 2.0.
6. V razdelku Ponudnik preverjanja pristnosti izberite ponudnika preverjanja pristnosti, ki ste ga ustvarili prej.
7. Za Obsegvnesite polno refresh_token offline_access.
8. Omogočite začetek poteka preverjanja pristnosti ob shranjevanju.

   

9. V razdelku Možnosti oblačka omogočite možnost Dovoli spajanje polj v telesu HTTP in nato kliknite Shrani.

   

10. Pozvani boste, da se prijavite v svojo organizacijo. Ko se prijavite, se prikaže pogovorno okno Dovoli dostop. Kliknite Dovoli .
11. Nato boste preusmerjeni na zaslon z imenovanimi poverilnicami in v stanju preverjenosti bo prikazano »Preverjeno pristno« kot your-email@domain.com.

4. Ustvarjanje spletnega mesta na skrbniškem zaslonu Webex

Na koncu nadaljujte z naslednjo temo na zavihku Klicanje , Ustvari spletno mesto za klicanje, spodaj.

Med konfiguracijo spletnega mesta upoštevajte zgornja pravila poimenovanja.

Za integracije Webex for Salesforce različice 1.19 in novejših sledite navodilom v tem članku, da odstranite vse obstoječe povezane aplikacije Webex za avtorizacije, imenovane poverilnice in ponudnike preverjanja pristnosti ter nato ustvarite novo povezano aplikacijo Webex za avtorizacijo Salesforce.

Ti postopki veljajo za stranke, ki uporabljajo različico 1.19 in novejšo različico integracije Webex Salesforce. Če želite navodila za različice 1.18 in starejše, glejte Konfiguracija avtorizacije Salesforce (1.18 in novejše) na zavihku Namestitev in skrbništvo

Odstranite vse obstoječe povezane aplikacije, imenovane poverilnice in ponudnike preverjanja pristnosti Webex

Če ste že ustvarili avtorizacije povezane aplikacije Webex, imenovane poverilnice ali ponudnika preverjanja pristnosti, jih boste morali pred nadaljevanjem odstraniti. V nasprotnem primeru spodaj nadaljujte z ustvarjanjem nove povezane aplikacije Webex.

Odstranite obstoječo aplikacijo Webex Connected:

1. V zgornjem desnem kotu ciljne strani Salesforce izberite ikono zobnika in izberite Nastavitev.
2. V polje z besedilom »Hitro iskanje « vnesite Upravitelj programov in ga izberite na seznamu.
3. Pomaknite se do aplikacije Webex Connected na seznamu, kliknite ikono puščice dol na desni strani vnosa in izberite Pogled.
4. Izberite Izbriši in nato znova izberite Izbriši , ko boste pozvani k potrditvi.

Odstranite vse obstoječe poverilnice z imenom Webex:

1. V polje z besedilom »Hitro iskanje « vnesite Imenovane poverilnice in jo izberite na seznamu.
2. 2. Kliknite puščico dol na desni strani vnosa poverilnic z imenom Webex in izberite Izbriši.
3. 3. Ko boste pozvani k potrditvi, znova izberite Izbriši .

Odstranite vse obstoječe ponudnike preverjanja pristnosti Webex:

1. V besedilno polje »Hitro iskanje « vnesite Auth. Ponudniki in ga izberite s seznama.
2. Izberite povezavo Del na začetku vnosa ponudnika preverjanja pristnosti Webex.
3. Izberite V redu , ko ste pozvani k potrditvi.

Nadaljujte z naslednjim razdelkom, da ustvarite novo povezano aplikacijo Webex za avtorizacijo Salesforce.

Ustvarjanje nove povezane aplikacije Webex za avtorizacijo Salesforce

Če želite ustvariti novo povezano aplikacijo Webex za avtorizacijo Salesforce:

1. V zgornjem desnem kotu ciljne strani Salesforce izberite ikono zobnika in izberite Nastavitev.
2. Pridobite URL domene: v hitrem iskanju poiščite in izberite Domeneter shranite URL iz razdelka Moja domena.

1. V polje z besedilom »Hitro iskanje « vnesite Upravitelj programov in ga izberite na seznamu.
2. Vnesite imepovezane aplikacije, na primer AvtorizacijaWebex Salesforce.
3. Vnesite e-poštni naslov za kontaktni e-poštni naslov.
4. Potrdite polje Omogoči nastavitveOAuth.
5. Vnesite dva URL-ja za povratni klic z URL-jem, ki ste ga prej pridobili, enega na vrstico, in dodajte /apex/ webexsfdcauth in /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth kot pripone. Na primer:

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. Izberite te obsege na seznamu Razpoložljivi obsegi OAuth v razdelku Izbrani obsegiOAuth:
   • Polni dostop (polno)
   • Izvajanje zahtev kadar koli (refresh_token, offline_access)
7. Počistite polje Zahtevaj dokazni ključ za razširitev PKCE (Code Exchange) za podprte avtorizacijske poteke.
8. Shranite povezano aplikacijo in si zabeležite ustvarjeni potrošniški ključ in potrošniško skrivnost za kasnejšo uporabo.

Ko je na voljo nov paket, sledite korakom v razdelku Namestitev aplikacije Webex v Salesforce. Ni vam treba najprej odstraniti stare različice in ne boste izgubili konfiguriranih nastavitev.

Če si želite ogledati informacije o novih namestitvenih paketih in kje jih lahko prenesete, si oglejte opombeob izdaji integracije Webex Salesforce.

Če želite omogočiti ali onemogočiti zgodovino klicev:

1. Pojdite na Webex Admin.
2. Pomaknite se navzdol do Zgodovinaklicev Webex.
3. Preklopite stikalo na želeno nastavitev, omogočeno ali onemogočeno.

   Ko je omogočena, je zgodovina klicev na voljo vsem uporabnikom in profilom.

Za uporabnike storitev CUCM in Broadworks te funkcije niso podprte:

• Prejemanje dohodnih klicev v globalnem klicalniku Salesforce (aplikacija Webex bo še vedno prejemala dohodne klice)
• Ogled trajanja klicev v oknu dnevnika klicev Salesforce po uspešnem odhodnem klicu
• Končanje klicev prek gumba v oknu dnevnika klicev Salesforce po uspešnem odhodnem klicu
• Samodejno zapolnjevanje trajanj klicev v oknu dnevnika klicev Salesforce po zaključku odhodnega klica

Za vse integracije storitve Salesforce upoštevajte to omejitev:

• Salesforce uveljavlja omejitev števila dogodkov (25.000), ki lahko povzroči neuspeh integracij pri intenzivni uporabi. Za povečanje te omejitve so na voljo paketi Salesforce. Če želite več informacij, glejte https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm .

Z uporabo konfiguracijske plošče Webex Webinars Import Webinar Data lahko pooblaščeni uporabniki Salesforce uvozijo povabljene, registracijske zavezance in udeležence Webexa neposredno v predmete Salesforce, kot so potencialne stranke in stiki.

Vmesnik za konfiguracijo uvoza podatkov spletnega seminarja je na voljo na strani skrbnika Webex:

Ko je uvoz spletnega seminarja omogočen, lahko pooblaščeni uporabniki uvozijo podatke spletnega seminarja Webex s pripomočkom Webex Webinars :

Dodeljevanje dovoljenj za spletni seminar Webex uporabnikom Salesforce

Preden bodo uporabniki lahko dostopali do funkcije uvoza spletnega seminarja Webex, boste morali vsakemu dodeliti dovoljenje skrbnika za uvoz Webex.

Če želite uporabniku dodeliti dovoljenja:

1. Pomaknite se do razdelka Integracija Salesforce z aplikacijoWebex.
2. Izberite zavihek Upravljanje na dnu članka in nato razširite Omogoči dostop:

   

3. Sledite navodilom za dodajanje dovoljenja skrbnika za uvoz Webex v uporabniške račune Salesforce.

Konfiguracija prikaza časovnega obdobja spletnega seminarja Webex

Če želite konfigurirati časovni razpon prikazanih spletnih seminarjev Webex:

1. Kliknite gumb Aplikacije Salesforce, v iskalno polje vnesite Webex in nato izberite SkrbnikWebex:

   

2. Poiščite ploščo Webex Webinars in vnesite število dni, za katere želite prikazati pretekle in prihajajoče spletne seminarje na domači strani Webex pripomoček za spletne seminarje:

   

Nadaljujte s konfiguriranjem preslikav polj za uvoz spletnega seminarja Webex.

Konfiguracija preslikav polj za uvoz spletnega seminarja Webex

Z nastavitvami uvoza spletnega seminarja Webex določite preslikave med predmeti Salesforce in polji predmetov spletnega seminarja. Na primer, lahko preslikate ime in priimek predmeta stika Salesforce v vzporedna imena polj za povabljene na spletni seminar, registracijske zavezance in udeležence: ime in priimek.

Če želite konfigurirati nastavitve uvoza spletnega seminarja Webex:

1. Na strani skrbnika Webexa se pomaknite navzdol do plošče Uvoz podatkov spletnega seminarja:

   

2. Izberite predmet Salesforce s spustnega seznama Predmet :

   

   Za predmetlahko poleg vseh konfiguriranih predmetov po meri izbirate med naslednjimi standardnimi predmeti Salesforce:

   • Stiki
   • Vodi

   Izberite stikalo Vstavi nove zapise za vsak spletni seminar , če želite, da so vsi uvoženi udeleženci spletnega seminarja ustvarjeni kot novi zapisi predmetov, razen če so že bili uvoženi za isti spletni seminar (na podlagi izbranega primarnega ključa). Obstoječi zapisi ne bodo posodobljeni, tudi če se primarni ključ ujema, razen če so uvoženi za isti Webex Webinar.

   Za te standardne predmete jih lahko povežete s svojimi oglaševalskimi akcijami Salesforce kot:

   • Članikampanje: Uvoženi potencialni kupci in stiki so na voljo v razdelku »Člani oglaševalske akcije« ciljne oglaševalske akcije Salesforce, ki je standardna funkcija Salesforce. (Na voljo v različici 1.16 in novejših različicah)
   • Članikampanje Webex Webinar: Uvoženi potencialni kupci in stiki so na voljo v razdelku Člani kampanje Webex Webinar ciljne kampanje Salesforce, ki je funkcija Webex po meri.
   • Člani kampanje in članikampanje Webex Webinar: Uvoženi potencialni kupci in stiki so na voljo na obeh lokacijah v oglaševalski akciji Salesforce. (Na voljo v različici 1.16 in novejših različicah)

   Vsi drugi predmeti po meri , ki jih izberete s seznama, bodo uvoženi v razdelek Člani kampanje Webex Webinar ciljne oglaševalske akcije Salesforce.

3. V vmesniku za izbiro primarnega ključa izberite enolično polje kot primarni ključ in ga s puščico desno premaknite na seznam Izbrano :

   

   Za primarni ključizberite polje, ki je na voljo in bo edinstveno za vsak zapis. Morda imate na primer veliko stikov z imenom Mark, vendar bo imel vsak stik enoličen e-poštni naslov.

4. V vmesniku za preslikavo podatkovnih polj izberite polje iz izbranega predmeta Salesforce in ga preslikajte v ustrezno polje za predmet spletnega seminarja. Uporabite gumb + Novo polje , da po potrebi dodate dodatna polja.

   Vsa polja predmetov Salesforce morajo biti preslikana v ustrezna polja spletnega seminarja, kot je prikazano zgoraj.

   V polja Salesforce je mogoče preslikati samo standardna vprašanja iz obrazcev za registracijo spletnega seminarja Webex. Vprašanja spletnega seminarja Webex po meri niso podprta.

5. Polja, ki ste jih dodali, lahko odstranite z ikono koša za smeti, ki meji na polje na desni.
6. Ko končate, kliknite Shrani in ko preverite primarni ključ, v potrditvenem pogovornem oknu kliknite Shrani :

   

   Preslikave so prikazane na posodobljeni plošči:

   

   Preslikave predmetov lahko izbrišete z ikono koša za smeti, ki bo prikazala dodatno potrditveno pogovorno okno, ali spremenite obstoječe preslikave z ikono svinčnika.

   Vedno se lahko vrnete sem in spremenite primarni ključ, vendar s tem ne boste posodobili primarnega ključa za zapise, ki so že uvoženi v sistem. Posledično lahko to privede do dvojnikov, zato previdno spremenite primarne ključe.

Ko konfigurirate preslikave polj spletnega seminarja, izberite, kdo ima dostop do funkcije uvoza podatkov spletnega seminarja.

Omogočanje uvoza podatkov spletnega seminarja za uporabnike storitve Salesforce

Ko ste vzpostavljeni preslikavi polj spletnega seminarja, lahko nato izberete, kdo ima dostop do funkcije uvoza podatkov spletnega seminarja. Možnosti vključujejo globalni dostop za vsak uporabniški račun z ustreznimi dovoljenji, posamezne uporabniške račune in uporabnike, ki so člani določenih profilov Salesforce.

Omogočanje uvoza podatkov spletnega seminarja za vse uporabnike

Če želite omogočiti uvoz podatkov spletnega seminarja za vse v organizaciji Salesforce, preklopite Omogoči uvoz spletnega seminarja za vse profile/uporabnike na Omogočeno:

Omogočanje uvoza podatkov spletnega seminarja za izbrane uporabnike ali profile

Omogočite lahko uvoz podatkov spletnega seminarja za izbrane posamezne uporabnike ali za določene nabore uporabnikov, ki se ujemajo z določenim uporabniškim profilom Salesforce.

Če želite omogočiti uvoz podatkov spletnega seminarja za izbrane uporabnike ali profile:

1. Prepričajte se, da je možnost Omogoči uvoz spletnega seminarja za vse profile/uporabnike onemogočena :

   

2. V spustnem meniju Omogoči uvoz spletnega seminarja samo za te profile/uporabnike izberite Profil ali Uporabnik:

   

   • Če želite dodati profil, izberite Profilin kliknite besedilno polje za iskanje ter na spustnem seznamu izberite vlogo Salesforce. Kliknite Dodaj, da dodate vlogo:

     

   • Če želite dodati posameznega uporabnika, izberite Uporabnik in vnesite uporabniško ime v polje z besedilom. Kliknite Dodaj, da dodate uporabnika:

     

   Če želite izbrisati uporabnika ali profil, kliknite ikono koša za smeti ob vnosu.