Integrer Webex Contact Center CRM Connector til Microsoft Dynamics 365
Når du integrerer Webex Contact Center med Dynamics, vises gadgetten i Dynamics-apps.
Før du integrerer Webex Contact Center med Microsoft Dynamics 365-konsollen, skal du sikre dig, at du har følgende:
-
Adgang til Webex kontaktcenter.
-
Administratoradgang til Control Hub på https://admin.webex.com og Webex Contact Center Management Portal.
- En agent med adgang til skrivebordet.
-
Agentadgang til følgende domæne, der tilføjes på listen Tilladt indholdssikkerhedspolitik:
-
*.dynamics.com
-
-
Webex Contact Center for Microsoft Dynamics bruger CIF (Microsoft Channel Integration Framework) til at integrere med Agent Desktop. Single Session Dynamics-app kræver CIF-version 1, og Multi Session Dynamics-apps kræver CIF-version 2.
-
Vi understøtter ikke integrationer med lokale Microsoft Dynamics-versioner.
-
En Microsoft Dynamics 365-tjeneste eller -forekomst.
Hvis du vil integrere Webex kontaktcenter med Microsoft Dynamics 365console, skal du udføre følgende opgaver:
Start en prøveversion af Dynamics 365 Customer Service
1 |
Gå til Dynamics 365 Sales-siden på: https://dynamics.microsoft.com/en-us/dynamics-365-free-trial/. |
2 |
Klik på Prøv gratis. |
3 |
Følg vejledningen på skærmen for at indtaste din e-mail og dine kontaktoplysninger. |
4 |
Opret din konto, og klik på e-mailen for at starte din gratis prøveperiode. |
5 |
Log på Power Platform Administration med din prøveforekomst på: https://admin.powerplatform.microsoft.com/environments/<your forekomst>. |
6 |
Vælg Miljøer i oversigten over webstedet. |
7 |
Vælg det miljø, du har oprettet, og noter miljøet i URL-adressen til miljøet Brug denne URL-adresse, når du konfigurerer Dynamics 365 Desktop-layoutet på Webex kontaktcenter. |
Installer Webex Contact Center CRM Connector til Microsoft Dynamics 365
Før du begynder
Sørg for at installere programmet Channel Integration Framework, før du installerer Webex Contact Center CRM Connector til Microsoft Dynamics 365. Hvis rammen endnu ikke er installeret, skal du følge installationstrinnene, der er beskrevet i den officielle dokumentation for at installere den.
1 |
Log på Dynamics 365. |
2 |
Klik på tandhjulsikonet øverst til højre i vinduet, og vælg Avancerede indstillinger. |
3 |
Klik på Microsoft AppSource på siden Indstillinger. |
4 |
I feltet Søg skal du søge efter og vælge Webex Contact Center CRM Connector til Microsoft Dynamics 365. |
5 |
Klik på Hent det nu. |
6 |
Logge på Microsoft AppSource med den konto, der blev brugt til at oprette Dynamics-forekomsten. |
7 |
Acceptér de juridiske vilkår og erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger. |
8 |
Klik på Acceptér. Installationen tager noget tid at fuldføre. |
9 |
Hvis du vil kontrollere status for installationen, skal du logge på Power Platform Administration på: https://admin.powerplatform.microsoft.com/environments/<your forekomst>. |
10 |
Vælg Miljøer > Prøveversion af kundeservice. |
11 |
Gå til ruden Ressourcer på siden Salgsprøve , og klik på Dynamics 365-apps . |
Hvad der skal ske nu
Sørg for, at status for følgende programmer er Installeret:
-
Webex Kontaktcenter-Webex CRM-connector til kontaktcenter til Microsoft Dynamics 365
- Dynamics 365-kanalintegrationsstruktur
Konfigurer Webex kontaktcenterconnectoren til Microsoft Dynamics 365
Programmer med flere sessioner, f.eks. Omnikanal til Customer Service eller Customer Service Workspace, giver agenter en samlet arbejdsområdeoplevelse, der giver dem mulighed for at multitaske på forskellige kundeproblemer samtidigt.
Hvis du vil konfigurere Webex kontaktcenter til Microsoft Dynamics på en enkelt sessionsapp, f.eks. kundeservicehubben, skal du se Konfiguration af en enkelt session.
Customer Service Administration (konfigurationer af Channel Integration Framework version v2)
Multisessioner konfigureres i Customer Service Administration.
1 |
Åbn Apps-oversigten, og vælg appen Customer Service Administration. |
2 |
Vælg Arbejdsområder. |
3 |
Naviger til Agentoplevelsesprofiler. |
4 |
Opret en ny profil. |
5 |
Dialogboksen Ny agentoplevelsesprofil vises. |
6 |
Angiv følgende værdier:
|
7 |
Klik på Opret for at oprette agentoplevelsesprofilen. |
8 |
Rediger kanaludbydere. |
9 |
Opret en ny kanaludbyder. |
10 |
Angiv værdierne som vist på skærmbilledet nedenfor. |
11 |
Angiv følgende værdier:
|
12 |
Klik på Gem og luk for at opdatere ændringerne. |
13 |
Rediger kanaludbydere igen. |
14 |
Hvis profilen indeholder andre kanaler, f.eks. chat, skal du aktivere Til-knap for alle aktive kanaler. |
15 |
Klik på Gem og luk for at opdatere ændringerne. |
16 |
Rediger brugere. |
17 |
Tilføj brugerposterne. |
Konfigurer fanen Program og sessionsskabeloner
1 |
Gå tilbage til Arbejdsområde, og vælg Administrer ud for Skabeloner under fanen Programmer. |
2 |
Opret en ny programfaneskabelon. |
3 |
Angiv følgende værdier:
|
4 |
Klik på Gem for at gemme ændringerne. |
Session skabeloner
I dette afsnit beskrives, hvordan du konfigurerer udseendet og funktionaliteten af den session, der indeholder WxCC for Microsoft Dynamics-connectoren. Den dækker også konfigurationen for sessioner, der startes af indgående opkald.
1 |
Gå tilbage til Arbejdsområder, og vælg Administrer ud for Sessionsskabeloner. |
2 |
Vælg Nyfor at oprette en sessionsskabelon til standardsessionen. |
3 |
Angiv følgende værdier:
|
4 |
Klik på Gem og luk. |
5 |
Vælg Ny for at oprette en anden sessionsskabelon til opkaldssessionen. |
6 |
Angiv følgende værdier:
|
7 |
Klik på Gem for at gemme ændringerne. |
Konfigurer kanaludbyder (konfigurationer af Channel Integration Framework version v1)
1 |
Gå til Channel Integration Framework. |
2 |
Opret ny kanaludbyder. |
3 |
Angiv følgende værdier: |
4 |
Klik på Gem for at gemme ændringerne. |
I tabellen nedenfor forklares det, hvordan du tilpasser egenskaberne for den brugerdefinerede skrivebordslayoutfil. Skræddersy WxCC til Microsoft Dynamics , så den passer til dine specifikke forretningsbehov.
Egenskaben Skrivebordslayout |
Beskrivelse |
Værdier |
---|---|---|
region |
WxCC-område brugt af agent |
US1,EU1, EU2,ANZ1, PG1, SG1 |
shareRecordVariable |
CAD-variabel til lagring af poster til overførsler, som gør det muligt at dele en post i høringsopkaldsscenarier. |
Navnet på CAD-variablen |
screenPopIncomingMode |
Screenpop |
Kunde eller sag |
skærmPopOnNoMatch |
Definerer, om en ny post skal åbnes, hvis der ikke blev fundet et match. |
Sandt eller Falsk |
customerTable |
Dynamics-tabel til forespørgsel efter firmaer eller kontakter. |
Firma eller kontakt |
caseTable |
Dynamics-tabel til forespørgsel om hændelser. |
Hændelser |
opslagsfelter |
Kommaseparerede felter på tabellen til forespørgsel på indgående opkald. |
Alle tilgængelige felter på customerTable |
lookupVariable |
ANI- eller CAD-variabel, der skal bruges i opslagsforespørgsler. |
"ani" eller CAD-variabel |
countryCodeRemoval |
Fjernelse af den foranstillede landekode til opslag. |
Sandt eller Falsk |
customerRecordMapping |
Definerer CTI data og felter, der skal udfyldes i Opret ny fane i connector, som giver agenten mulighed for at oprette et nyt Dynamics-objekt (kontakt, firma osv.) når som helst under et opkald. |
Eksempel: moblilephone={ani}&phone1={ani} |
caseRecordMapping |
Definerer CTI data og felter, der skal udfyldes i Opret ny fane i connector. |
Eksempel: title=Case {ani}&description=Hotline {CADvariable} |
activityRecordMapping |
Definerer CTI data og felter, der skal udfyldes i den aktivitetsregistrering, der oprettes. Dette gør det muligt at gemme WxCC-opkaldsdata på opkaldsaktivitetsposten i Dynamics. Det bruges også til at kortlægge beskrivelse ved hjælp af opkaldsvariabler. |
Eksempel: description={notes}&subject=Call – {due_date_cti} |
omniReasonCrm |
||
omniReasonVoice |
||
enableNotifications |
Sandt eller Falsk |
|
noteFelt |