Integracija priključka CRM Webex Contact Center za Microsoft Dynamics 365
Ko središče za stike integrirate Webex aplikacijo Dynamics, bo pripomoček prikazan v aplikacijah Dynamics.
Preden integrirate Webex središče za stike s konzolo Microsoft Dynamics 365, se prepričajte, da imate to:
-
Dostop do središča za stike Webex.
-
Skrbniški dostop do nadzornega središča na https://admin.webex.com in portala za upravljanje središča za stike Webex.
- Posrednik z dostopom do namizja.
-
Posrednik ima dostop do te domene, ki je dodana na seznam dovoljenih pravilnikov o varnosti vsebine:
-
*.dynamics.com
-
-
Webex Contact Center for Microsoft Dynamics uporablja Microsoft Channel Integration Framework (CIF) za integracijo z namizjem agenta. Aplikacija Single Session Dynamics zahteva CIF različico 1, aplikacije Multi Session Dynamics pa CIF različico 2.
-
Integracij z različicami Microsoft Dynamics na mestu uporabe ne podpiramo.
-
Storitev ali primerek Microsoft Dynamics 365.
Če želite središče za stike integrirati Webex konzolo Microsoft Dynamics 365Console, dokončajte ta opravila:
Začetek preskusne različice storitve Dynamics 365 Customer Service
1 |
Pojdite na stran Dynamics 365 Sales na: https://dynamics.microsoft.com/en-us/dynamics-365-free-trial/. |
2 |
Kliknite Poskusi brezplačno. |
3 |
Upoštevajte navodila na zaslonu, da vnesete svoj e-poštni naslov in podatke za stik. |
4 |
Nastavite račun in kliknite e-poštno sporočilo, da začnete brezplačno preskusno različico. |
5 |
Prijavite se v skrbniško središče Power Platform s preskusnim primerkom na: https://admin.powerplatform.microsoft.com/environments/<your instance>. |
6 |
Na zemljevidu mesta izberite Okolja. |
7 |
Izberite okolje, ki ste ga ustvarili, in si zabeležite okolje v URL-ju okolja Ta URL uporabite, ko konfigurirate postavitev namizja Dynamics 365 v Webex središču za stike. |
Namestitev priključka Webex Contact Center CRM za Microsoft Dynamics 365
Preden začnete
Pred namestitvijo priključka Contact Center CRM za Microsoft Dynamics 365 namestite aplikacijo Channel Integration Framework Webex. Če okvir še ni nameščen, sledite korakom namestitve, opisanim v uradni dokumentaciji , da ga namestite.
1 |
Prijavite se v Dynamics 365. |
2 |
Kliknite ikono zobnika v zgornjem desnem kotu okna in izberite Napredne nastavitve. |
3 |
Na strani Nastavitve kliknite Microsoft AppSource. |
4 |
V polju Iskanje poiščite in izberite Webex Kontaktno središče CRM Connector za Microsoft Dynamics 365. |
5 |
Kliknite Prenesi zdaj. |
6 |
Prijavite se v Microsoft AppSource z računom, ki je bil uporabljen za ustvarjanje primerka Dynamics. |
7 |
Sprejmite pravne pogoje in izjavo o zasebnosti. |
8 |
Kliknite Strinjam se. Namestitev traja nekaj časa. |
9 |
Če želite preveriti stanje namestitve, se prijavite v skrbniško središče Power Platform na: https://admin.powerplatform.microsoft.com/environments/<your instance>. |
10 |
Izberite Environments > Customer Service Trial. |
11 |
Na strani Preskusna prodaja pojdite v podokno Viri in kliknite Aplikacije Dynamics 365. |
Kaj storiti naslednje
Prepričajte se, da je stanje teh aplikacij nameščeno:
-
Webex središča za stike Webex priključek CRM središča za stike za Microsoft Dynamics 365
- Ogrodje integracije kanalov Dynamics 365
Nastavitev priključka središča za stike Webex za Microsoft Dynamics 365
Večsejne aplikacije, kot sta Omnichannel for Customer Service ali Customer Service Workspace, posrednikom zagotavljajo poenoteno izkušnjo delovnega prostora, ki jim omogoča hkratno večopravilnost pri različnih vprašanjih strank.
Če želite konfigurirati središče za stike Webex za Microsoft Dynamics v aplikaciji za eno sejo, kot je središče storitev za stranke, glejte Konfiguracija posamezne seje.
Skrbniško središče za storitve Customer Service (različica konfiguracije ogrodja integracije kanala v2)
Večseja je konfigurirana v skrbniškem središču za storitve za stranke.
1 |
Odprite pregled aplikacij in izberite aplikacijo Skrbniško središče za Customer Service. |
2 |
Izberite Delovni prostori. |
3 |
Pomaknite se do profilov izkušnje posrednika. |
4 |
Ustvarite nov profil. |
5 |
Prikaže se pogovorno okno »Nov profil izkušnje posrednika«. |
6 |
Določite naslednje vrednosti—
|
7 |
Kliknite Ustvari , da ustvarite profil izkušnje posrednika. |
8 |
Uredite ponudnike kanalov. |
9 |
Ustvarite novega ponudnika kanala. |
10 |
Podajte vrednosti, kot je prikazano na spodnjem posnetku zaslona. |
11 |
Določite naslednje vrednosti—
|
12 |
Kliknite Shrani in zapri , da posodobite spremembe. |
13 |
Znova uredite ponudnike kanalov. |
14 |
Če profil vsebuje druge kanale, kot je klepet, omogočite stikalo Vklopljeno za vse aktivne kanale. |
15 |
Kliknite Shrani in zapri , da posodobite spremembe. |
16 |
Uredite uporabnike. |
17 |
Dodajte uporabniške vnose. |
Nastavitev zavihka programa in predlog sej
1 |
Pomaknite se nazaj v razdelek Delovni prostor in izberite Upravljaj zraven možnosti Predloge zavihkov programa. |
2 |
Ustvarite novo predlogo zavihka aplikacije. |
3 |
Podajte naslednje vrednosti:
|
4 |
Kliknite Shrani , da shranite spremembe. |
Predloge sej
V tem razdelku je opisano, kako konfigurirate videz in funkcionalnost seje, ki vključuje povezovalnik WxCC for Microsoft Dynamics. Zajema tudi konfiguracijo sej, ki se sprožijo z dohodnimi klici.
1 |
Pomaknite se nazaj do možnosti Delovni prostori in izberite Upravljaj zraven možnosti Predloge sej. |
2 |
Izberite Novo, da ustvarite predlogo seje za privzeto sejo. |
3 |
Podajte naslednje vrednosti:
|
4 |
Kliknite Shrani in zapri. |
5 |
Izberite Novo , da ustvarite novo predlogo seje za sejo klica. |
6 |
Podajte naslednje vrednosti:
|
7 |
Kliknite Shrani , da shranite spremembe. |
Konfiguriraj ponudnika kanala (konfiguracije za ogrodje integracije kanala različice v1)
1 |
Pomaknite se do ogrodja integracije kanalov. |
2 |
Ustvarite novega ponudnika kanala. |
3 |
Podajte naslednje vrednosti: |
4 |
Kliknite Shrani , da shranite spremembe. |
V spodnji tabeli je podrobno opisano, kako prilagoditi lastnosti datoteke postavitve namizja po meri. Prilagodite vedenje WxCC za Microsoft Dynamics , da ustreza vašim specifičnim poslovnim potrebam.
Lastnost postavitve namizja |
Opis |
Vrednosti |
---|---|---|
regija |
WxCC Region, ki ga uporablja agent |
US1,EU1, EU2,ANZ1, PG1, SG1 |
shareRecordVariable |
CAD spremenljivka za shranjevanje zapisov za prenose, kar omogoča skupno rabo zapisa v scenarijih svetovalnih klicev. |
Ime spremenljivke CAD |
screenPopIncomingMode |
Zaslonski pop |
Stranka ali primer |
screenPopOnNoMatch |
Določa, ali želite odpreti nov zapis, če ni bilo najdenega zadetka. |
True ali False |
customerTable |
Tabela Dynamics za poizvedbo za kupce ali stike. |
Račun ali stik |
caseTable |
Dinamična tabela za poizvedbo za dogodke. |
Incidentov |
lookupFields |
Polja, ločena z vejico, v tabeli za poizvedovanje po dohodnem klicu. |
Vsa razpoložljiva polja na customerTable |
lookupVariable |
Spremenljivka ANI ali CAD, ki bo uporabljena v poizvedbi za iskanje. |
"ani" ali CAD spremenljivka |
countryCodeRemoval |
Odstranitev vodilne kode države za iskanje. |
True ali False |
customerRecordMapping |
Določa podatke in polja CTI ki jih je treba izpolniti v Ustvarjanje novega zavihka v povezovalniku, ki posredniku omogoča, da kadar koli med klicem ustvari novo entiteto Dynamics (stik, kupec itd.). |
Primer: moblilephone={ani}&telefon1={ani} |
caseRecordMapping |
Določa podatke in polja CTI ki jih je treba izpolniti v možnosti Ustvarjanje novega zavihka v povezovalniku. |
Primer: title=Case {ani}&description=Hotline {CADvariable} |
activityRecordMapping |
Določa podatke in polja CTI ki jih je treba izpolniti v zapisu dejavnosti, ki se ustvarja. To omogoča shranjevanje podatkov o klicih WxCC v zapis klicne dejavnosti v aplikaciji Dynamics. Uporablja se tudi za preslikavo opisa z uporabo spremenljivk klica. |
Primer: description={notes}&subject=Call – {due_date_cti} |
omniReasonCrm |
||
omniReasonVoice |
||
omogočiObvestila |
True ali False |
|
noteField |