Integrera Webex Contact Center CRM Connector för Microsoft Dynamics 365
När du integrerar Webex Contact Center med Dynamics visas funktionen i Dynamics-apparna.
Innan du integrerar Webex Contact Center med Microsoft Dynamics 365-konsolen bör du kontrollera att du har följande:
-
Tillgång till Webex kontaktcenter.
-
Administratörsåtkomst till Control Hub på https://admin.webex.com och Webex Contact Center Management Portal.
- En agent med åtkomst till skrivbordet.
-
Agentåtkomst till följande domän som läggs till i listan över tillåtna innehållssäkerhetsprinciper:
-
*.dynamics.com
-
-
Webex Contact Center för Microsoft Dynamics använder Microsoft Channel Integration Framework (CIF) för att integrera med Agent Desktop. Appen Enkel sessionsdynamik kräver CIF version 1 och appar för multisessionsdynamik kräver CIF version 2.
-
Vi stöder inte integrering med lokala Microsoft Dynamics-versioner.
-
En Microsoft Dynamics 365-tjänst eller -instans.
Integrera Webex Contact Center med Microsoft Dynamics 365console genom att utföra följande uppgifter:
Starta en utvärderingsversion av Dynamics 365 Customer Service
1 |
Gå till sidan Dynamics 365 Sales på: https://dynamics.microsoft.com/en-us/dynamics-365-free-trial/. |
2 |
Klicka på Prova gratis. |
3 |
Följ anvisningarna på skärmen för att ange din e-postadress och kontaktinformation. |
4 |
Konfigurera ditt konto och klicka på e-postmeddelandet för att starta din kostnadsfria provperiod. |
5 |
Logga in på administrationscentret för Power Platform med utvärderingsinstansen på: https://admin.powerplatform.microsoft.com/environments/<your instans>. |
6 |
I webbplatsöversikten väljer du Miljöer. |
7 |
Välj den miljö som du skapade och anteckna miljön i miljö-URL:en Använd den här URL:en när du konfigurerar Dynamics 365 Desktop-layouten på Webex Contact Center. |
Installera Webex Contact Center CRM Connector för Microsoft Dynamics 365
Innan du börjar
Se till att du installerar Channel Integration Framework-programmet innan du installerar Webex Contact Center CRM Connector för Microsoft Dynamics 365. Om ramverket ännu inte är installerat följer du installationsstegen som beskrivs i den officiella dokumentationen för att installera det.
1 |
Logga in på Dynamics 365. |
2 |
Klicka på kugghjulsikonen längst upp till höger i fönstret och välj Avancerade inställningar. |
3 |
På sidan Inställningar klickar du på Microsoft AppSource. |
4 |
I fältet Sök söker du efter och väljer Webex Contact Center CRM Connector för Microsoft Dynamics 365. |
5 |
Klicka på Hämta nu. |
6 |
Logga in på Microsoft AppSource med det konto som användes för att skapa Dynamics-instansen. |
7 |
Godkänn de juridiska villkoren och sekretesspolicyn. |
8 |
Klicka på Godkänn. Installationen tar lite tid att slutföra. |
9 |
Om du vill kontrollera installationens status loggar du in på administrationscentret för Power Platform på: https://admin.powerplatform.microsoft.com/environments/<your instans>. |
10 |
Välj Miljöer > Utvärderingsversion av kundtjänst. |
11 |
På sidan Utvärderingsversion av försäljning går du till fönstret Resurser och klickar på Dynamics 365-appar. |
Nästa steg
Kontrollera att statusen för följande program är Installerad:
-
Webex Contact Center Webex Contact Center CRM Connector för Microsoft Dynamics 365
- Dynamics 365 ramverk för kanalintegrering
Konfigurera Webex Contact Center Connector för Microsoft Dynamics 365
Multisessionsprogram som Flerkanal för Customer Service eller Customer Service Workspace ger agenter en enhetlig arbetsplatsupplevelse så att de kan utföra flera uppgifter samtidigt i olika kundärenden.
Information om hur du konfigurerar Webex Contact Center för Microsoft Dynamics i en enda sessionsapp, till exempel Customer Service-nav, finns i Konfiguration av enskild session.
Administrationscenter för kundtjänst (konfigurationer för kanalintegreringsramverk version v2)
Multisession konfigureras i Customer Service administrationscenter.
1 |
Öppna översiktsvyn Appar och välj appen Administrationscenter för kundtjänst. |
2 |
Välj Arbetsytor. |
3 |
Gå till Agentupplevelseprofiler. |
4 |
Skapa en ny profil. |
5 |
Dialogrutan Ny agentupplevelseprofil visas. |
6 |
Ange följande värden:
|
7 |
Klicka på Skapa för att skapa agentupplevelseprofilen. |
8 |
Redigera kanalleverantörer. |
9 |
Skapa en ny kanalleverantör. |
10 |
Ange värdena som visas på skärmbilden nedan. |
11 |
Ange följande värden:
|
12 |
Klicka på Spara och stäng för att uppdatera ändringarna. |
13 |
Redigera kanalleverantörer igen. |
14 |
Om profilen innehåller andra kanaler, till exempel chatt, aktiverar du växlingsknappen På för alla aktiva kanaler. |
15 |
Klicka på Spara och stäng för att uppdatera ändringarna. |
16 |
Redigera användare. |
17 |
Lägg till användarposterna. |
Konfigurera programfliken och sessionsmallar
1 |
Gå tillbaka till Arbetsyta och välj Hantera bredvid Programflikmallar. |
2 |
Skapa en ny programfliksmall. |
3 |
Ange följande värden:
|
4 |
Klicka på Spara för att spara ändringarna. |
Sessionsmallar
I det här avsnittet beskrivs hur du konfigurerar utseendet och funktionerna för sessionen som innehåller WxCC för Microsoft Dynamics Connector. Den omfattar även konfigurationen för sessioner som initieras av inkommande samtal.
1 |
Gå tillbaka till Arbetsytor och välj Hantera bredvid Sessionsmallar. |
2 |
Välj Nyom du vill skapa en sessionsmall för standardsessionen. |
3 |
Ange följande värden:
|
4 |
Klicka på Spara och stäng. |
5 |
Välj Ny om du vill skapa en annan sessionsmall för samtalssessionen. |
6 |
Ange följande värden:
|
7 |
Klicka på Spara för att spara ändringarna. |
Konfigurera kanalleverantör (konfigurationer med kanalintegreringsramverk version v1)
1 |
Gå till Channel Integration Framework. |
2 |
Skapa ny kanalleverantör. |
3 |
Ange följande värden: |
4 |
Klicka på Spara för att spara ändringarna. |
I tabellen nedan beskrivs hur du anpassar egenskaperna för layoutfilen för det anpassade skrivbordet. Skräddarsy beteendet i WxCC för Microsoft Dynamics så att det passar dina specifika affärsbehov.
Egenskapen Skrivbordslayout |
Beskrivning |
Värden |
---|---|---|
region |
WxCC-regionen som används av agenten |
US1,EU1, EU2,ANZ1, PG1, SG1 |
shareRecordVariable |
CAD-variabel för att lagra poster för överföringar som möjliggör delning av en post i konsultationssamtalsscenarier. |
Namn på CAD-variabeln |
screenPopInkommandeLäge |
Skärmpop |
Kund eller ärende |
screenPopOnNoMatch |
Definierar om en ny post ska öppnas om ingen matchning hittades. |
True eller False |
customerTable |
Dynamics-tabell för att fråga efter konton eller kontakter. |
Konto eller kontakt |
caseTable |
Dynamics-tabell för att fråga efter incidenter. |
Incidenter |
lookupFields |
Kommaavgränsade fält i tabellen för att fråga inkommande samtal. |
Alla tillgängliga fält på customerTable |
lookupVariable |
ANI- eller CAD-variabel som ska användas i uppslagsfråga. |
"ani" eller CAD-variabel |
countryCodeRemoval |
Borttagning av inledande landskod för sökning. |
True eller False |
customerRecordMapping |
Definierar CTI data och fält som ska fyllas i i Skapa ny flik i kopplingen, vilket gör att agenten kan skapa en ny Dynamics-entitet (kontakt, konto osv.) när som helst under ett samtal. |
Exempel: moblilephone={ani}&phone1={ani} |
caseRecordMapping |
Definierar CTI data och fält som ska fyllas i i Skapa ny flik i kopplingen. |
Exempel: title=Case {ani}&description=Hotline {CADvariable} |
activityRecordMapping |
Definierar CTI data och fält som ska fyllas i när en aktivitetspost skapas. Detta gör att WxCC-samtalsdata kan sparas i samtalsaktivitetsposten i Dynamics. Den används också för att mappa beskrivningen med hjälp av samtalsvariabler. |
Exempel: description={notes}&subject=Call – {due_date_cti} |
omniReasonCrm |
||
omniReasonVoice |
||
enableNotifications |
True eller False |
|
noteField |