集成 Webex 联系人中心 CRM 连接器,用于 Microsoft Dynamics 365
当您 Webex 联系人中心与动态集成时,小工具将出现在动态应用程序中。
在 Webex 联系人中心与 Dynamics 365 控制台集成之前 Microsoft 请确保您具有以下各项:
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访问 Webex 联络中心。
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对 Control Hub(位于 https://admin.webex.com 和 Webex 联系人中心管理门户)的管理员访问权限。
- 有权访问桌面的代理。
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代理访问添加到内容安全策略允许列表中的以下域:
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*.dynamics.com
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Webex Contact Center for Microsoft Dynamics 使用 Microsoft 渠道集成框架(CIF)与座席桌面集成。 单会话动态应用需要 CIF 版本 1,多会话动态应用需要 CIF 版本 2。
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我们不支持与 Microsoft Dynamics 内部部署版本的集成。
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Microsoft Dynamics 365 服务或实例。
要 Webex 联系人中心与 Microsoft Dynamics 365 控制台集成,请完成以下任务:
启动 Dynamics 365 客户服务试用版
1 |
转到 Dynamics 365 销售页面: https://dynamics.microsoft.com/en-us/dynamics-365-free-trial/。 |
2 |
单击免费试用。 |
3 |
按照屏幕上的指导输入您的电子邮件和联系信息。 |
4 |
设置您的帐户,然后单击电子邮件开始免费试用。 |
5 |
使用您的试用实例登录到 Power Platform 管理中心:https://admin.powerplatform.microsoft.com/environments/<your 实例>。 |
6 |
在站点地图中,选择 环境。 |
7 |
选择您创建的环境,并在环境 URL 中记下环境当您在联系人中心上配置 Dynamics 365 桌面布局时 Webex 使用此 URL。 |
安装 Webex Dynamics 365 Microsoft 的联系人中心 CRM 连接器
开始之前
确保在安装适用于 Microsoft Dynamics 365 的联系人中心 CRM Connector 之前 Webex 安装渠道集成框架应用程序。如果尚未安装框架,请按照官方文档中 概述的 安装步骤进行安装。
1 |
登录到 Dynamics 365。 |
2 |
单击窗口右上角的齿轮图标,然后选择 高级设置。 |
3 |
在 “设置 ”页上,单击“ Microsoft AppSource”。 |
4 |
在搜索 字段中 Webex 搜索并选择 适用于 Microsoft Dynamics 365 的联系人中心 CRM 连接器。 |
5 |
单击 立即获取。 |
6 |
使用用于创建 Dynamics 实例的帐户登录到 Microsoft AppSource。 |
7 |
接受法律条款和隐私声明。 |
8 |
单击 同意。 安装需要一些时间才能完成。 |
9 |
若要检查安装状态,请登录到 Power Platform 管理中心,地址为:https://admin.powerplatform.microsoft.com/environments/<your instance>。 |
10 |
选择 环境 > 客户服务试用。 |
11 |
在“ 销售试用 ”页上,转到“ 资源 ”窗格,然后单击“Dynamics 365 应用 ”。 |
后续操作
确保以下应用程序的状态为 “已安装”:
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Webex 联系人中心 Webex 联系人中心 CRM 连接器 Microsoft Dynamics 365
- Dynamics 365 渠道集成框架
为 Microsoft Dynamics 365 设置 Webex 联系人中心连接器
多会话应用程序(如客户服务全渠道或客户服务工作区)为代理提供了统一的工作区体验,使他们能够同时对各种客户问题进行多任务处理。
要在单会话应用程序(如客户服务中心)上为 Microsoft Dynamics 配置 Webex 联系人中心,请参阅单会话配置。
客户服务管理中心(渠道集成框架版本 v2 配置)
在客户服务管理中心配置多会话。
1 |
打开应用概述并选择客户服务管理中心应用。 |
2 |
选择工作空间。 |
3 |
导航到代理体验配置文件。 |
4 |
创建新的配置文件。 |
5 |
此时将显示新代理体验档案对话框。 |
6 |
指定以下值—
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7 |
单击“创建 ” 以创建代理体验配置文件。 |
8 |
编辑渠道提供商。 |
9 |
创建新的渠道提供商。 |
10 |
指定值,如下面的屏幕截图所示。 |
11 |
指定以下值—
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12 |
单击保存并关闭 以 更新更改。 |
13 |
再次编辑渠道提供商。 |
14 |
如果档案中包含聊天等其他渠道,请为所有活动渠道启用 开启 切换开关。 |
15 |
单击保存并关闭 以 更新更改。 |
16 |
编辑用户。 |
17 |
添加用户条目。 |
设置“应用程序”标签页和“会话”模板
1 |
导航回工作区,然后选择“应用程序”选项卡模板旁边的“管理”。 |
2 |
创建新的应用程序选项卡模板。 |
3 |
指定以下值:
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4 |
单击保存以保存您的更改。 |
会话模板
本节介绍如何配置包含 WxCC for Microsoft Dynamics 连接器的会话的外观和功能。 它还介绍了由传入呼叫发起的会话的配置。
1 |
导航回工作空间并选择会话模板旁边的管理。 |
2 |
选择 新建为缺省会话创建会话模板。 |
3 |
指定以下值:
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4 |
单击 保存并关闭。 |
5 |
选择 新建 为呼叫会话创建另一个会话模板。 |
6 |
指定以下值:
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7 |
单击保存以保存您的更改。 |
配置渠道提供程序(渠道集成框架版本 v1 配置)
1 |
导航至渠道集成框架。 |
2 |
创建新的渠道提供商。 |
3 |
指定以下值: |
4 |
单击保存以保存您的更改。 |
下表详细说明了如何自定义桌面布局文件的属性。 为 Microsoft Dynamics 定制 WxCC 的行为 ,以满足您的特定业务需求。
桌面布局属性 |
说明 |
值 |
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地区 |
代理使用的 WxCC 区域 |
US1,EU1,EU2,ANZ1,PG1,SG1 |
共享记录变量 |
CAD 变量,用于存储传输记录,从而允许在咨询呼叫场景中共享记录。 |
CAD 变量的名称 |
屏幕弹出来电模式 |
屏幕弹出 |
客户或案例 |
screenPopOnNoMatch |
定义在找不到匹配项时是否打开新记录。 |
True 或 False |
客户表 |
用于查询“客户”或“联系人”的动态表。 |
帐户或联系人 |
案例表 |
用于查询事件的动态表。 |
事件 |
查找字段 |
表中用于查询入站呼叫的逗号分隔字段。 |
客户表上的所有有空字段 |
查找变量 |
要在查找查询中使用的 ANI 或 CAD 变量。 |
“ani”或 CAD 变量 |
国家/地区代码删除 |
删除用于查找的主要国家/地区代码。 |
True 或 False |
客户记录映射 |
定义要在连接器中的创建新选项卡中填充 CTI 数据和字段,这允许代理在呼叫期间随时创建新的 Dynamics 实体(联系人、帐户等)。 |
例如:moblilephone={ani}&phone1={ani} |
案例记录映射 |
定义要在连接器中的创建新标签页中填充 CTI 数据和字段。 |
示例: title=Case {ani}&description=Hotline {CADvariable} |
活动记录映射 |
定义要在创建的活动记录中填充 CTI 数据和字段。 这允许将 WxCC 呼叫数据保存在动态中的呼叫活动记录中。 它还用于使用调用变量映射描述。 |
示例: description={notes}&subject=Call–{due_date_cti} |
omniReasonCrm |
||
omniReasonVoice |
||
enableNotifications |
True 或 False |
|
注释字段 |