在 Webex 联系人中心与 Dynamics 365 控制台集成之前 Microsoft 请确保您具有以下各项:

  • 访问 Webex 联络中心。

  • 对 Control Hub(位于 https://admin.webex.com Webex 联系人中心管理门户)的管理员访问权限。

  • 有权访问桌面的代理。
  • 代理访问添加到内容安全策略允许列表中的以下域:

    • *.dynamics.com

  • Webex Contact Center for Microsoft Dynamics 使用 Microsoft 渠道集成框架(CIF)与座席桌面集成。 单会话动态应用需要 CIF 版本 1,多会话动态应用需要 CIF 版本 2。

  • 我们不支持与 Microsoft Dynamics 内部部署版本的集成。

  • Microsoft Dynamics 365 服务或实例。 

要 Webex 联系人中心与 Microsoft Dynamics 365 控制台集成,请完成以下任务:

启动 Dynamics 365 客户服务试用版

1

转到 Dynamics 365 销售页面: https://dynamics.microsoft.com/en-us/dynamics-365-free-trial/。

2

单击免费试用。

3

按照屏幕上的指导输入您的电子邮件和联系信息。

4

设置您的帐户,然后单击电子邮件开始免费试用。

5

使用您的试用实例登录到 Power Platform 管理中心:https://admin.powerplatform.microsoft.com/environments/<your 实例>。

6

在站点地图中,选择 环境

7

选择您创建的环境,并在环境 URL 中记下环境当您在联系人中心上配置 Dynamics 365 桌面布局时 Webex 使用此 URL。

安装 Webex Dynamics 365 Microsoft 的联系人中心 CRM 连接器

开始之前

确保在安装适用于 Microsoft Dynamics 365 的联系人中心 CRM Connector 之前 Webex 安装渠道集成框架应用程序。如果尚未安装框架,请按照官方文档中  概述的 安装步骤进行安装。

1

登录到 Dynamics 365。

2

单击窗口右上角的齿轮图标,然后选择 高级设置

3

“设置 ”页上,单击“ Microsoft AppSource”。

4

在搜索 字段中 Webex 搜索并选择 适用于 Microsoft Dynamics 365 的联系人中心 CRM 连接器。

5

单击 立即获取。

6

使用用于创建 Dynamics 实例的帐户登录到 Microsoft AppSource。

7

接受法律条款和隐私声明。

8

单击 同意。 安装需要一些时间才能完成。

9

若要检查安装状态,请登录到 Power Platform 管理中心,地址为:https://admin.powerplatform.microsoft.com/environments/<your instance>。

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选择 环境 > 客户服务试用

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在“ 销售试用 ”页上,转到“ 资源 ”窗格,然后单击“Dynamics 365 应用 ”。

后续操作

确保以下应用程序的状态为 “已安装”:

  • Webex 联系人中心 Webex 联系人中心 CRM 连接器 Microsoft Dynamics 365

  • Dynamics 365 渠道集成框架

为 Microsoft Dynamics 365 设置 Webex 联系人中心连接器

多会话应用程序(如客户服务全渠道或客户服务工作区)为代理提供了统一的工作区体验,使他们能够同时对各种客户问题进行多任务处理。

要在单会话应用程序(如客户服务中心)上为 Microsoft Dynamics 配置 Webex 联系人中心,请参阅单会话配置。

客户服务管理中心(渠道集成框架版本 v2 配置)

在客户服务管理中心配置多会话。

1

打开应用概述并选择客户服务管理中心应用。

2

选择工作空间。

3

导航到代理体验配置文件。

4

创建新的配置文件。

5

此时将显示新代理体验档案对话框。

6

指定以下值—

  • 名称:Webex 联络中心
  • 唯一名称:wxcc_appprofile
7

单击“创建 以创建代理体验配置文件。

8

编辑渠道提供商。

9

创建新的渠道提供商。

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指定值,如下面的屏幕截图所示。

11

指定以下值—

  • 名称:WebexChannelProvider
  • 唯一名称:wxcc_channelProvider_Dynamics
  • 标签:Webex 联络中心
  • Channel URL:https://wxcc-crmconnectors.ciscoccservice.com/dynamics/connector/v1/index.html?base=https://<DYN ORG>.crm<num>.dynamics.com
  • 启用出界:是
  • 通道顺序:1
  • API 版本:2
  • 自定义参数:

    {

    “region”:“<您所在的地区>”

    }

  • 沙盒配置:--
  • 启用分析:否
有关自定义参数的详细列表,请参阅 自定义 页签。
12

单击保存并关闭 更新更改。

13

再次编辑渠道提供商。

14

如果档案中包含聊天等其他渠道,请为所有活动渠道启用 开启 切换开关。

15

单击保存并关闭 更新更改。

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编辑用户。

17

添加用户条目。

设置“应用程序”标签页和“会话”模板

1

导航回工作区,然后选择“应用程序”选项卡模板旁边的“管理”。

2

创建新的应用程序选项卡模板。

3

指定以下值:

  • 名称:应用程序选项卡
  • 唯一名称:wxcc_apptab
  • 标题:Webex 联络中心
  • 页面类型:仪表板
  • 描述:--
  • 可以关闭:是
4

单击保存以保存您的更改。

会话模板

本节介绍如何配置包含 WxCC for Microsoft Dynamics 连接器的会话的外观和功能。 它还介绍了由传入呼叫发起的会话的配置。

1

导航回工作空间并选择会话模板旁边的管理。

2

选择 新建为缺省会话创建会话模板。

3

指定以下值:

  • 姓名:Webex
  • 唯一名称:wxcc_defaultsession(名称必须与上述值完全匹配)
  • 类型:通用
  • 标题:Webex
  • 锚点选项卡:选择在创建新 应用程序选项卡 步骤中创建的应用程序选项卡模板。
4

单击 保存并关闭

5

选择 新建 为呼叫会话创建另一个会话模板。

6

指定以下值:

  • 名称:呼叫会话 Webex
  • 唯一名称:wxcc_callsession (名称必须完全匹配此值)
  • 类型:通用
  • 通信面板模式:停靠
  • 标题:呼叫(呼叫详细信息)
  • 锚点选项卡:选择在创建新 应用程序选项卡 步骤中创建的应用程序选项卡模板。
7

单击保存以保存您的更改。

配置渠道提供程序(渠道集成框架版本 v1 配置)

1

导航至渠道集成框架。

2

创建新的渠道提供商。

3

指定以下值:

4

单击保存以保存您的更改。

下表详细说明了如何自定义桌面布局文件的属性。 为 Microsoft Dynamics 定制 WxCC 的行为 ,以满足您的特定业务需求。

表 1. 渠道集成框架自定义

桌面布局属性

说明

地区

代理使用的 WxCC 区域

US1,EU1,EU2,ANZ1,PG1,SG1

共享记录变量

CAD 变量,用于存储传输记录,从而允许在咨询呼叫场景中共享记录。

CAD 变量的名称

屏幕弹出来电模式

屏幕弹出

客户或案例

screenPopOnNoMatch

定义在找不到匹配项时是否打开新记录。

True 或 False

客户表

用于查询“客户”或“联系人”的动态表。

帐户或联系人

案例表

用于查询事件的动态表。

事件

查找字段

表中用于查询入站呼叫的逗号分隔字段。

客户表上的所有有空字段

查找变量

要在查找查询中使用的 ANI 或 CAD 变量。

“ani”或 CAD 变量

国家/地区代码删除

删除用于查找的主要国家/地区代码。

True 或 False

客户记录映射

定义要在连接器中的创建新选项卡中填充 CTI 数据和字段,这允许代理在呼叫期间随时创建新的 Dynamics 实体(联系人、帐户等)。

例如:moblilephone={ani}&phone1={ani}

案例记录映射

定义要在连接器中的创建新标签页中填充 CTI 数据和字段。

示例:

title=Case {ani}&description=Hotline {CADvariable}

活动记录映射

定义要在创建的活动记录中填充 CTI 数据和字段。 这允许将 WxCC 呼叫数据保存在动态中的呼叫活动记录中。 它还用于使用调用变量映射描述。

示例:

description={notes}&subject=Call–{due_date_cti}

omniReasonCrm

omniReasonVoice

enableNotifications

True 或 False

注释字段