整合用於 Microsoft Dynamics 365
當您將 Webex Contact Center 與 Dynamics 整合時,小工具將出現在 Dynamics 應用程式中。
在您將 Webex Contact Center 與 Microsoft Dynamics 365 控制台整合之前,請確保您具有以下各項:
-
存取 Webex 客服中心。
-
位於 https://admin.webex.com 的 Control Hub 和 Webex Contact Center Management Portal 的系統管理員存取權限。
- 可存取桌面的代理。
-
代理存取內容安全原則允許清單中新增的以下域:
-
*.dynamics.com
-
-
Webex Contact Center for Microsoft Dynamics 使用 Microsoft 管道整合框架 (CIF) 與 Agent Desktop 整合。 單會話動態應用需要 CIF 版本 1,多會話動態應用需要 CIF 版本 2。
-
我們不支援與 Microsoft Dynamics 內部部署版本的整合。
-
Microsoft Dynamics 365 服務或實例。
要將 Webex 聯繫中心與 Microsoft Dynamics 365 控制台集成,請完成以下任務:
開始 Dynamics 365 客戶服務試用
1 |
轉到 Dynamics 365 銷售頁面: https://dynamics.microsoft.com/en-us/dynamics-365-free-trial/。 |
2 |
按兩下免費試用。 |
3 |
按照螢幕上的指導輸入電子郵件和聯繫資訊。 |
4 |
設置您的帳戶,然後按兩下電子郵件開始免費試用。 |
5 |
使用試用實例登錄到 Power Platform 管理中心:https://admin.powerplatform.microsoft.com/environments/<your 實例>。 |
6 |
在網站地圖中,選擇 環境。 |
7 |
選擇您創建的環境,並在環境 URL 中 記下該環境在 Webex 聯繫中心配置 Dynamics 365 Desktop 佈局時使用此 URL。 |
安裝適用於 Microsoft Dynamics 365 的 Webex Contact Center CRM 連接器
開始之前
在安裝適用於 Microsoft Dynamics 365 的聯絡中心 CRM 連接器之前 Webex 請確保安裝管道整合框架應用程式。如果尚未安裝框架,請按照官方文檔 中概述的 安裝步驟進行安裝。
1 |
登錄到 Dynamics 365。 |
2 |
點擊視窗右上角的齒輪圖示,然後選擇 高級設置。 |
3 |
在“設置 ” 頁上,按兩下 “Microsoft 應用程式源”。 |
4 |
在搜索 欄位中,搜索並選擇 Webex 適用於 Microsoft Dynamics 365 的聯絡中心 CRM 連接器。 |
5 |
按兩下 立即獲取。 |
6 |
使用用於創建 Dynamics 實例的帳戶登錄到 Microsoft AppSource。 |
7 |
接受法律條款和隱私聲明。 |
8 |
按兩下 同意。 安裝需要一些時間才能完成。 |
9 |
若要檢查安裝狀態,請登錄到 Power Platform 管理中心:https://admin.powerplatform.microsoft.com/environments/<your instance>。 |
10 |
選擇 環境 > 客戶服務試用版。 |
11 |
在「銷售試用 」頁上,轉到「 資源 」窗格,然後按兩下「Dynamics 365 應用程式 」。 |
下一步行動
確保以下應用程式的狀態為 「已安裝」:
-
Webex Contact Center Webex Contact Center CRM 連接器,適用於 Microsoft Dynamics 365
- Dynamics 365 管道整合框架
為 Microsoft Dynamics 365 設定 Webex Contact Center 連接器
多會話應用程式 (如全管道客戶服務或客戶服務工作區) 為座席提供統一的工作空間體驗,使他們能夠同時對各種客戶問題進行多任務處理。
要在單會話應用程式 (例如客戶服務中心) 上配置 Webex Contact Center 的 Microsoft Dynamics,請參閱單會話配置。
客戶服務管理中心 (管道整合框架版本 v2 設定)
在客戶服務管理中心中配置多會話。
1 |
打開“應用”概述,然後選擇“客戶服務”管理中心應用。 |
2 |
選擇「工作區」。。 |
3 |
導覽到「代理體驗設定檔」。 |
4 |
建立新的設定檔。 |
5 |
此時將顯示「新建代理體驗設定檔」對話方塊。 |
6 |
請指定以下值—
|
7 |
按兩下 創建 以創建代理體驗配置檔。 |
8 |
編輯管道供應商。 |
9 |
創建新的管道供應商。 |
10 |
指定值,如下面的螢幕截圖所示。 |
11 |
請指定以下值—
|
12 |
按下 保存並關閉 以更新更改。 |
13 |
再次編輯管道供應商。 |
14 |
如果配置檔包含其他管道 (如聊天),請為所有活動管道啟用 打開 切換。 |
15 |
按下 保存並關閉 以更新更改。 |
16 |
編輯使用者。 |
17 |
添加用戶條目。 |
設定應用程式標籤與作業階段範本
1 |
導航回“工作區”,然後選擇“應用程式”選項卡範本旁邊的“管理”。 |
2 |
創建新的應用程式選項卡範本。 |
3 |
請指定以下的值:
|
4 |
按一下儲存,以儲存變更。 |
工作階段範本
本節介紹如何配置包含 WxCC for Microsoft Dynamics 連接器的會話的外觀和功能。 它還介紹了由來電啟動的會話的配置。
1 |
導航回工作區,然後選擇會話範本旁邊的管理。 |
2 |
選擇「 新建」為預設會話創建會話範本。 |
3 |
請指定以下的值:
|
4 |
按下 保存並關閉。 |
5 |
選擇「 新建 」,為通話會話創建另一個會話範本。 |
6 |
請指定以下的值:
|
7 |
按一下儲存,以儲存變更。 |
設定通道提供者 (通道整合框架版本 v1 設定)
1 |
導航到管道集成框架。 |
2 |
創建新的管道供應商。 |
3 |
請指定以下的值: |
4 |
按一下儲存,以儲存變更。 |
下表詳細介紹如何自訂自訂桌面佈局檔案的屬性。 定製 WxCC for Microsoft Dynamics 的行為 ,以滿足您的特定業務需求。
桌面配置屬性 |
描述 |
值 |
---|---|---|
區 |
代理使用的 WxCC 區域 |
US1,EU1,EU2,ANZ1,PG1,SG1 |
共用記錄變數 |
用於存儲傳輸記錄的 CAD 變數,允許在諮詢呼叫方案中共享記錄。 |
CAD 變數的名稱 |
螢幕彈出來電模式 |
螢幕彈出 |
客戶或案例 |
螢幕彈出沒有符合 |
定義在未找到匹配項時是否打開新記錄。 |
True 或 False |
客戶表 |
用於查詢「客戶」或「聯繫人」的動態表。 |
客戶或連絡人 |
案例表 |
用於查詢事件的動態表。 |
事件 |
尋找欄位 |
表格中逗號分隔的欄位,用於查詢傳入通話。 |
客戶表上的所有可用欄位 |
尋找變數 |
在尋找查詢中使用的 ANI 或 CAD 變數。 |
“ani”或 CAD 變數 |
國家代碼移除 |
刪除主要國家/地區代碼進行查找。 |
True 或 False |
客戶記錄映射 |
定義要填充 CTI 資料和欄位在連接器中創建新選項卡,允許代理在通話期間隨時創建新的動態實體 (聯繫人、客戶等)。 |
範例:moblilephone={ani}&telephone1={ani} |
案例記錄映射 |
定義要在連接器中創建新選項卡 CTI 中填充的數據和欄位。 |
範例: title=case {ani}&description=熱線 {CADvariable} |
活動記錄對應 |
定義要 CTI 正在創建的活動記錄中填充的數據和欄位。 這允許將 WxCC 通話資料儲存在動態中的通話活動記錄中。 它還用於使用通話變數映射描述。 |
範例: description={notes}&subject=Call–{due_date_cti} |
omniReasonCrm |
||
全能理性之聲 |
||
開啟通知 |
True 或 False |
|
注意欄位 |