在您將 Webex Contact Center 與 Microsoft Dynamics 365 控制台整合之前,請確保您具有以下各項:

  • 存取 Webex 客服中心。

  • 位於 https://admin.webex.com 的 Control Hub 和 Webex Contact Center Management Portal 的系統管理員存取權限。

  • 可存取桌面的代理。
  • 代理存取內容安全原則允許清單中新增的以下域:

    • *.dynamics.com

  • Webex Contact Center for Microsoft Dynamics 使用 Microsoft 管道整合框架 (CIF) 與 Agent Desktop 整合。 單會話動態應用需要 CIF 版本 1,多會話動態應用需要 CIF 版本 2。

  • 我們不支援與 Microsoft Dynamics 內部部署版本的整合。

  • Microsoft Dynamics 365 服務或實例。 

要將 Webex 聯繫中心與 Microsoft Dynamics 365 控制台集成,請完成以下任務:

開始 Dynamics 365 客戶服務試用

1

轉到 Dynamics 365 銷售頁面: https://dynamics.microsoft.com/en-us/dynamics-365-free-trial/。

2

按兩下免費試用。

3

按照螢幕上的指導輸入電子郵件和聯繫資訊。

4

設置您的帳戶,然後按兩下電子郵件開始免費試用。

5

使用試用實例登錄到 Power Platform 管理中心:https://admin.powerplatform.microsoft.com/environments/<your 實例>。

6

在網站地圖中,選擇 環境

7

選擇您創建的環境,並在環境 URL 記下該環境在 Webex 聯繫中心配置 Dynamics 365 Desktop 佈局時使用此 URL。

安裝適用於 Microsoft Dynamics 365 的 Webex Contact Center CRM 連接器

開始之前

在安裝適用於 Microsoft Dynamics 365 的聯絡中心 CRM 連接器之前 Webex 請確保安裝管道整合框架應用程式。如果尚未安裝框架,請按照官方文檔  中概述的 安裝步驟進行安裝。

1

登錄到 Dynamics 365。

2

點擊視窗右上角的齒輪圖示,然後選擇 高級設置

3

在“設置 頁上,按兩下 “Microsoft 應用程式源”

4

在搜索 欄位中,搜索並選擇 Webex 適用於 Microsoft Dynamics 365 的聯絡中心 CRM 連接器。

5

按兩下 立即獲取。

6

使用用於創建 Dynamics 實例的帳戶登錄到 Microsoft AppSource。

7

接受法律條款和隱私聲明。

8

按兩下 同意。 安裝需要一些時間才能完成。

9

若要檢查安裝狀態,請登錄到 Power Platform 管理中心:https://admin.powerplatform.microsoft.com/environments/<your instance>。

10

選擇 環境 > 客戶服務試用版。

11

在「銷售試用 」頁上,轉到「 資源 」窗格,然後按兩下「Dynamics 365 應用程式 」。

下一步行動

確保以下應用程式的狀態為 「已安裝」

  • Webex Contact Center Webex Contact Center CRM 連接器,適用於 Microsoft Dynamics 365

  • Dynamics 365 管道整合框架

為 Microsoft Dynamics 365 設定 Webex Contact Center 連接器

多會話應用程式 (如全管道客戶服務或客戶服務工作區) 為座席提供統一的工作空間體驗,使他們能夠同時對各種客戶問題進行多任務處理。

要在單會話應用程式 (例如客戶服務中心) 上配置 Webex Contact Center 的 Microsoft Dynamics,請參閱單會話配置。

客戶服務管理中心 (管道整合框架版本 v2 設定)

在客戶服務管理中心中配置多會話。

1

打開“應用”概述,然後選擇“客戶服務”管理中心應用。

2

選擇「工作區」。。

3

導覽到「代理體驗設定檔」。

4

建立新的設定檔。

5

此時將顯示「新建代理體驗設定檔」對話方塊。

6

請指定以下值—

  • 名稱:Webex 客服中心
  • 唯一名稱:wxcc_appprofile
7

按兩下 創建 以創建代理體驗配置檔。

8

編輯管道供應商。

9

創建新的管道供應商。

10

指定值,如下面的螢幕截圖所示。

11

請指定以下值—

  • 名稱:WebexChannelProvider
  • 唯一名稱:wxcc_channelProvider_Dynamics
  • 標籤:Webex Contact Center
  • 頻道網址:https://wxcc-crmconnectors.ciscoccservice.com/dynamics/connector/v1/index.html?base=https://<DYN ORG>.crm<num>.dynamics.com
  • 啟用出站:是
  • 通道順序:1
  • API 版本:2
  • 自訂參數:

    {

    “地區”:“<您所在的地區>”

    }

  • 沙箱設定:--
  • 開啟分析:否
有關自定義參數的詳細清單,請參閱 自定義 選項卡。
12

按下 保存並關閉 以更新更改。

13

再次編輯管道供應商。

14

如果配置檔包含其他管道 (如聊天),請為所有活動管道啟用 打開 切換。

15

按下 保存並關閉 以更新更改。

16

編輯使用者。

17

添加用戶條目。

設定應用程式標籤與作業階段範本

1

導航回“工作區”,然後選擇“應用程式”選項卡範本旁邊的“管理”。

2

創建新的應用程式選項卡範本。

3

請指定以下的值:

  • 名稱:「應用程式」選項卡
  • 唯一名稱:wxcc_apptab
  • 標題:Webex 聯絡中心
  • 頁面類型:主控台
  • 描述:--
  • 可以關閉:是
4

按一下儲存,以儲存變更。

工作階段範本

本節介紹如何配置包含 WxCC for Microsoft Dynamics 連接器的會話的外觀和功能。 它還介紹了由來電啟動的會話的配置。

1

導航回工作區,然後選擇會話範本旁邊的管理。

2

選擇「 新建」為預設會話創建會話範本。

3

請指定以下的值:

  • 名稱:Webex
  • 唯一名稱:wxcc_defaultsession (名稱必須完全符合上述值)
  • 類型:通用
  • 標題:Webex
  • 定位點選項卡:選擇在創建新應用程式選項卡 步驟中 創建的應用程式選項卡範本。
4

按下 保存並關閉

5

選擇「 新建 」,為通話會話創建另一個會話範本。

6

請指定以下的值:

  • 名稱:Webex 通話作業階段
  • 唯一名稱:wxcc_callsession (名稱必須完全符合此值)
  • 類型:通用
  • 通訊面板模式:插接式
  • 標題:通話 (通話詳細資料)
  • 定位點選項卡:選擇在創建新應用程式選項卡 步驟中 創建的應用程式選項卡範本。
7

按一下儲存,以儲存變更。

設定通道提供者 (通道整合框架版本 v1 設定)

1

導航到管道集成框架。

2

創建新的管道供應商。

3

請指定以下的值:

4

按一下儲存,以儲存變更。

下表詳細介紹如何自訂自訂桌面佈局檔案的屬性。 定製 WxCC for Microsoft Dynamics 的行為 ,以滿足您的特定業務需求。

表 1. 管道整合框架自訂

桌面配置屬性

描述

代理使用的 WxCC 區域

US1,EU1,EU2,ANZ1,PG1,SG1

共用記錄變數

用於存儲傳輸記錄的 CAD 變數,允許在諮詢呼叫方案中共享記錄。

CAD 變數的名稱

螢幕彈出來電模式

螢幕彈出

客戶或案例

螢幕彈出沒有符合

定義在未找到匹配項時是否打開新記錄。

True 或 False

客戶表

用於查詢「客戶」或「聯繫人」的動態表。

客戶或連絡人

案例表

用於查詢事件的動態表。

事件

尋找欄位

表格中逗號分隔的欄位,用於查詢傳入通話。

客戶表上的所有可用欄位

尋找變數

在尋找查詢中使用的 ANI 或 CAD 變數。

“ani”或 CAD 變數

國家代碼移除

刪除主要國家/地區代碼進行查找。

True 或 False

客戶記錄映射

定義要填充 CTI 資料和欄位在連接器中創建新選項卡,允許代理在通話期間隨時創建新的動態實體 (聯繫人、客戶等)。

範例:moblilephone={ani}&telephone1={ani}

案例記錄映射

定義要在連接器中創建新選項卡 CTI 中填充的數據和欄位。

範例:

title=case {ani}&description=熱線 {CADvariable}

活動記錄對應

定義要 CTI 正在創建的活動記錄中填充的數據和欄位。 這允許將 WxCC 通話資料儲存在動態中的通話活動記錄中。 它還用於使用通話變數映射描述。

範例:

description={notes}&subject=Call–{due_date_cti}

omniReasonCrm

全能理性之聲

開啟通知

True 或 False

注意欄位