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整合適用於微軟 Dynamics 365 的 Webex 聯絡中心 CRM 連接器 (版本 2-新版)
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當您將 Webex 聯絡中心與 Dynamics 整合時,該小工具將出現在 Dynamics 應用程式中。

需求

在將 Webex 聯絡中心與 Microsoft Dynamics 365 主控台整合之前,請確保您擁有下列項目:

整合

CRM 連接器不支援聊天和電子郵件等數位通道。 這適用於使用這些連接器的所有 CRM 集成。 請相應地規劃您的部署和客戶參與工作流。

您不需要建立新的 Webex 應用程式。 要將 Webex Contact Center 與 Microsoft Dynamics 365 控制台集成,請完成以下任務:

啟動 Dynamics 365 客戶服務試用版

1

前往「Dynamics 365 銷售」頁面,請前往:https://dynamics.microsoft.com/en-us/dynamics-365-free-trial/。

2

點擊免費試用。

3

按照螢幕上的指導輸入電子郵件和聯繫資訊。

4

設置您的帳戶,然後按兩下電子郵件開始免費試用。

5

使用試用執行個體登入 Power Platform 管理中心:https://admin.powerplatform.microsoft.com/environments/ <your instance>。

6

在網站地圖中,選取環境。

7

選取您建立的環境,並在「環境 URL」中注意環境,當您在 Webex 聯絡中心設定 Dynamics 365 桌面版面配置時使用此 URL。

安裝適用於微軟 Dynamics 365 的 Webex 聯絡中心 CRM 連接器

在開始之前

在安裝適用於 Microsoft Dynamics 365 的 Webex 聯絡中心 CRM 連接器之前,請先安裝通道整合架構應用程式。 如果框架尚未安裝,請按照官方文檔中概述的安裝步驟來安裝它。

1

登錄到 Dynamics 365。

2

按一下視窗右上角的齒輪圖示,然後選取「進階設定」。

3

在 [設定] 頁面上,按一下「微軟應用程式來源」。

4

在「搜尋」欄位中,搜尋並選取適用於微軟 Dynamics 365 的 Webex 聯絡中心 CRM 連接器。

5

按一下「立即取得」。

6

使用用來建立 Dynamics 執行個體的帳戶登入微軟應用程式來源。

7

接受法律條款和隱私聲明。

8

按一下「同意」。 安裝需要一些時間才能完成。

9

若要檢查安裝狀態,請登入電源平台管理中心:https://admin.powerplatform.microsoft.com/environments/ <your instance>。

10

選取「環境」>「客戶服務試用」。

11

在「銷售試用版」頁面上,移至「資源」窗格,然後按一下 Dynamics 365 應用程式。

下一步

確定已安裝下列應用程式的狀態:

  • Webex 聯絡中心適用於微軟動態 365 的 Webex 聯絡中心 CRM 連接器

  • Dynamics 365 管道整合框架

設定微軟 Dynamics 365 的 Webex 聯絡中心連接器

多工作階段應用程式,例如客戶服務的全通道或客戶服務工作區為代理程式提供統一的工作區體驗,讓他們可以同時處理各種客戶問題進行多工作。

若要在單一工作階段應用程式 (例如客戶服務中心) 上設定 Microsoft Dynamics 的 Webex 聯絡中心,請參閱單一工作階段組態。

客戶服務管理中心(通道整合框架版本 v2 配置)

多工作階段是在客戶服務管理中心中設定。

1

開啟應用程式概觀,然後選取客戶服務管理中心應用程式。

2

選取「工作區」。

3

瀏覽至「代理程式體驗設定檔」。

4

建立新的設定檔。

5

新的代理程式體驗設定檔對話方塊隨即顯示

6

指定下列值:

  • 名稱:Webex 聯絡中心
  • 唯一名稱:wxcc_appprofile
7

按一下「建立」以建立代理程式體驗設定檔。

8

編輯頻道供應商。

9

建立新的頻道提供者。

10

指定值,如下面的屏幕截圖所示。

Channel provider configuration in Microsoft Dynamics 365 showing the Webex Contact Center URL, API version 2, and regional custom parameters.
11

指定下列值:

  • 名稱:網絡頻道提供者
  • 唯一名稱:wxcc_channelProvider_Dynamics
  • 標籤:Webex 聯絡中心
  • <num>頻道網址:https://wxcc-crmconnectors.ciscoccservice.com/dynamics/connector/v1/index.html?base=https:// <DYN ORG>.crm .動態網站
  • 啟用輸出邊界:是
  • 通道順序:1
  • 應用程式介面版本:2
  • 自訂參數:

    {

    「地區」:「<your region>」

    }

  • 沙盒組態:--
  • 啟用分析:否
如需自訂參數的詳細清單,請參閱自訂頁籤。
12

按一下「儲存並關閉」以更新變更。

13

再次編輯頻道供應商。

14

如果設定檔包含其他通道,例如聊天,請為所有使用中頻道啟用開啟切換。

15

按一下「儲存並關閉」以更新變更。

16

編輯使用者。

17

新增使用者項目。

設定應用程式索引標籤和工作階段範本

1

瀏覽回工作區,然後選擇「應用程式」標籤範本旁邊的「管理」。

2

建立新的應用程式標籤範本。

3

指定下列值:

  • 名稱:應用程式標籤
  • 唯一名稱:wxcc_apptab
  • 標題:Webex 聯絡中心
  • 頁面類型:儀表板
  • 描述:--
  • 可以關閉:是
4

按一下「儲存」以儲存變更。

會話範本

本節說明如何設定包含適用於 Microsoft Dynamics 的 wxCC 連接器的工作階段作業外觀和功能。 它還涵蓋由來電啟動的會話的配置。

1

瀏覽回「工作區」,然後選擇「工作階段範本」旁邊的「管理」。

2

選取「新建」以建立預設階段作業階段的階段作業範本。

Within the Customer Service admin center, click New to create an application tab template.
3

指定下列值:

  • 名稱:Webex
  • 唯一名稱:wxcc_defaultsession(名稱必須完全符合上述值)
  • 類型:通用
  • 標題:Webex
  • 錨點標籤:選擇在「建立新應用程式」標籤步驟中建立的應用程式頁籤範本。
4

按一下「儲存並關閉」。

5

選取「新建」以建立另一個通話階段作業範本。

Within the Customer Service admin center, click New to create an application tab template.
6

指定下列值:

  • 名稱:Webex 通話工作階段
  • Unique Name: wxcc_callsession(名稱必須完全匹配此值)
  • 類型:通用
  • 通訊面板模式:固定
  • 標題:呼叫(呼叫詳細信息)
  • 錨點標籤:選擇在「建立新應用程式」標籤步驟中建立的應用程式頁籤範本。
7

按一下「儲存」以儲存變更。

設定通道提供者 (通道整合框架版本 v1 組態)

1

瀏覽至通道整合架構。

2

建立新的頻道提供者。

3

指定下列值:

4

按一下「儲存」以儲存變更。

自訂

下表詳細說明如何自訂自訂桌面版面配置檔案的屬性。 根據您的特定業務需求,量身打造適用於微軟動力學的 wxCC 行為。

通道整合架構自訂

桌面配置屬性說明價值
區域定義代理程式使用的 wxCC 區域
  • 北美洲:美國 1
  • 加拿大:ca1
  • 英國:歐盟 1
  • 歐盟:歐盟 2
  • 應用程序:安茲 1
  • 日本:日本 1
  • 新加坡:1 日元
共享記錄變數定義 CAD 變數來儲存傳輸記錄,允許在諮詢呼叫案例中共用記錄。CAD 變數的名稱

範例:SSS 共享可變

屏幕快訊定義如果搜尋沒有傳回結果,是否開啟新記 錄

真或假

預設值:false

螢幕顯示屏幕上機模式

定義應在 CRM 中開啟哪種記錄類型,以及代理程式接收呼叫時 顯示哪些資訊在連接器中。

對於客戶和已停用,將套用在 CustomerTable 中定義的記錄類型。

客戶、案例、活動或殘疾人士

預設值:客戶

客戶表

定義要在微軟動力學中搜尋的記錄類型

當螢幕快顯模式設定為客戶或停用時,會套用客戶表中的 搜尋

當螢幕快顯模式設為大小寫時,搜尋時會忽略此設定。

帳戶或聯繫人

預設值:聯絡人

查詢欄位

定義在設定記錄類型中搜尋的欄位。

欄位名稱必須以逗號分隔。

一律與查詢變數相關使用

客戶表上的所有可用欄位或字串和備忘錄的大小寫字段。

範例:

手機、電話 1

查詢變數

定義用於呼叫者識別的 CAD 變數。

它們始終與查找字段相關使用

CAD 變數

有關可用的變量,請參閱「變量列表」章節

預設值:ani

國家代碼解決定義是否應移除電話號碼的前端國家/地區代碼 進行搜尋

真或假

預設值:false

客戶記錄映射

定義透過「建立新建」頁籤 建立新記錄時,會儲存哪些資料在哪個欄位中。

參數 CustomerTable 定義是否開啟新帳戶或聯絡表單

如果未定義任何內容,則會在沒有資料的情況下開啟新記錄。

CAD 變數必須在括號中。

範例:手機 = {ani} &電話 1 = {加元}

有關可用的變量,請參閱「變量列表」章節

案例記錄映射

定義透過連接器建立新案例記錄時,儲存哪些資料在 哪個欄位中。

此設定用於開啟新的案例:

  • 通過「創建新」選項卡手動
  • 如果找不到對電話的相符數據記錄,則自動。

如果未定義任何內容,則會在沒有資料的情況下開啟新記錄。

CAD 變數必須在括號中。

範例:

title=Case {ani}&description=Hotline {CAD}

有關可用的變量,請參閱「變量列表」章節

活動記錄映射

定義透過連接器建立新的電話通話記錄時儲存哪 些資料。

這可讓 wxCC CAD 變數儲存在微軟動力學中的電話通話記錄上。

變數必須在括號中。

範例:

範例主題 = 呼叫 — {} due_date_cti

有關可用的變量,請參閱「變量清單」章節。

全理性客戶關係管理定義應在代理程式接收語音呼叫時設 定的 Microsoft Dynamics 存在狀態 (存在文字)。

範例:

「全理由 CRM」:「忙碌」

全理性聲音定義 Microsoft Dynamics 存在狀態變更為「忙碌」或「忙碌」(DND) 時,應將代理程式設定為哪個 wxCC 閒置原因。

wxCC 閒置原因的 GUID

範例:

「全理性聲音」:「d7b8cc8a-ea3c-41cc-9bc7-3dca6cd549c0」

啟用通知定義是否顯示以瀏覽器為基礎的桌面通知。

真或假

預設值:false

啟用主題編輯定義應儲存音符的電話通話記錄欄位。 此欄位不得與活動記錄對映中使用的欄位相同。

真或假

預設值:false

備註欄位定義應儲存筆記的電話記錄欄位電話通話記錄的所有簡單字符串列
網絡 BRTC 網域名WebRTC 連線所需的網域。

默認情況下未設置。 可能的值是 —

  • 美國:網路廣告。產品-美國 1. rtmsprod.net
  • 澳大利亞銀行網站:網路廣告。產品-如 1. rtmsprod.net
  • 加利福尼亞:rtw.產品-ca1. rtmsprod.net
  • 中文:網路廣告。產品-一. rtmsprod.net
  • 歐盟 1:網路廣告。產品-UK1. rtmsprod.net
  • 歐盟 2:網路廣告。產品-gm1. rtmsprod.net

快速撥號啟用並顯示連接器中的快速撥號卡

由以下參數組成的陣列結構

  • 標籤或 l (快速撥號項目的標籤)
  • 電話或 p(DN 撥號)
  • 類型或 t(0,1,2 或 3)
類型
  • 0:撥號(如果未指定,則預設)
  • 1:單步轉移
  • 2:單步會議
  • 3:諮詢

範例:

「快速撥號碼」: [{"標籤」:「撥打至 1234",「電話」:" 1234",「類型」:"0"}, {"l」:"SST 至 4567", "p」:" 4567", "t」:"1"}, {"標籤」:"諮詢 99999", "電話」:"99999", "類型」:「3」}]

如需其他限制,請參閱快速撥號限制。

範例組態 1 現有案例的螢幕快顯

  • Webex 聯絡中心區域設定為 eu2
  • 共用記錄變數設定為 SSSharevariable
  • 根據 CAD 變數 TestCaseID 對 CRM 欄位票號進行查詢
  • 如果找不到記錄,則會開啟新表單
  • 全通道的狀態變更
  • 筆記儲存在通話記錄的說明上
  • 當來電時,Microsoft Dynamics 的存在狀態設定為忙碌
  • 當 Microsoft Dynamics 存在狀態變更為「忙碌」 或「忙碌」DND 時,wxCC 狀態設定為閒置
{
  "region": "eu2",
  "shareRecordVariable": "ssShareVariable",
  "lookupFields": "ticketnumber",
  "screenPopIncomingMode": "case",
  "screenPopOnNoMatch": true,
  "lookupVariable": "testCaseId",
  "activityRecordMapping": "description={notes},
  "noteField": "description",
  "omniReasonCrm": "Busy",
  "omniReasonVoice": "d7b8cc8a-ea3c-41cc-9bc7-3dca6cd549c0"
}

範例配置 2 基於 ANI 的聯繫人的屏幕彈出

  • Webex 聯絡中心區域設定為「我們」1
  • 共用記錄變數設定為 SSSharevariable
  • 根據 ANI 在聯繫人表中的 CRM 欄位中的行動電話和電話 1 進行查找
  • 已啟用桌面通知
  • 當搜索不返回任何結果時,沒有屏幕彈出
  • 使用建立新聯絡人連結時,行動電話欄位會預先填入 ANI
  • 使用創建新案例鏈接時,案例標題預先填寫「從 {ani} 的案 例」
  • 備註儲存在電話通話記錄的描述欄位中
{
  "region": "us1",
  "shareRecordVariable": "ssShareVariable",
  "lookupFields": "mobilephone, telephone1",
  "customerTable": "contact",
  "screenPopIncomingMode": "customer",
  "screenPopOnNoMatch": false,
  "enableNotifications": true,
  "lookupVariable": "ani",
  "customerRecordMapping": "mobilephone={ani}",
  "caseRecordMapping": "title=Case from {ani}"
  "noteField": "description"
}

變數列表

這些變數可用於具有下 列參數的自訂參數組態:

變數名稱 變數描述
阿尼 呼叫號碼
dn 已呼叫號碼
包裝代碼 ID 代理程式選取的整理原因的 ID
包裝代碼名稱 代理程式選取的整理原因的名稱
虛擬團隊名稱 指派給呼叫的團隊名稱
羅納提米奧特 「無回答時響鈴」參數的值
自訂 Webex CC 變數 在 Webex CC 流程設計工具上定義的變數名稱
due_date_cti

以 wxCC (UTC) 提供的字串形式呼叫建立日期。

僅適用於活動記錄映射

due_date

從 wxCC 作為 伺服器的本地時間提供的字串的呼叫建立日期。

僅適用於活動記錄映射

快速撥號限制

在同一物件內,必須使用相同的參數格式。 縮短的參數不能與長參數一起使用。 例如,{'label','p','t'}不是有效的組合並被忽略。

不支援從主畫面撥打到入口點號碼 (沒有已建立客戶通話的來電)。

Microsoft Dynamics 連接器不支援多方會議。

螢幕彈出

wxCC 流程中可以使用「螢幕彈出」節點。 它可用於在 Microsoft Dynamics 內或單獨的窗 口中觸發屏幕彈出窗口。

有關此功能的更多資訊可在流程設計工具文件中找到。

在單獨的窗口中彈出屏幕

查詢參數將作為搜尋參數附加至 URL。

支援下列模式:

  • 新瀏覽器標籤:始終打開新的瀏覽器標籤。
  • 現有瀏覽器標籤:在第一個「現有瀏覽器標籤」屏幕彈出窗口中,將打開一個新的 瀏覽器標籤。 該選項卡將是後續「現有瀏覽器選項卡」屏幕彈出的專用選項卡,URL 將在該特定的瀏覽器選項卡中刷新。
  • 桌面內部:處理方式與 * 新瀏覽器選項卡 * 相同。

目前打開的頁面可以防止重定向。 在這種情況下,「現有瀏覽器選項卡」屏幕彈出窗口會在新的瀏覽器標籤中打開。

微軟動力學中的屏幕彈出

若要在 Microsoft Dynamics 中開啟記錄,必須提供 ** 相關 ** URL。

以下參數需要在「屏幕彈出」節點中通過查詢參數 或作為 URL 中的搜索參數定義(例如 `/Some/Relative /url.html?記錄類型 = 事件 & CRMID = 00000000-0000-0000-0000-000000000000 `)。

按鍵說明
記錄類型記錄的微軟 Dynamics 表格名稱 (例如「事件」)。
CRMid微軟動力學記錄的唯一識別碼。
如果兩個金鑰都存在於查詢參數中,則將忽略定義的 URL。

WebRTC

微軟動力學連接器在下列瀏覽器上支援 WebRTC:

  • Microsoft Edge
  • Google Chrome

若要啟用 WebRTC,請確保:

  • Webex CC 桌面設定檔允許桌面。
  • 為 (EU2) 新增下列項目,在自訂參數中設定 wxCC WebRTC 網域:「rtw.prod-gm1.rtmsprod.net」。
  • 瀏覽器重新整理需要您登出並再次登錄。
  • 不支援多個標籤的單一階段作業動態應用程式。
  • 您可以從「選項」選單中選擇設備(微型/耳機)。

限制

如果代理程式在通話中斷啟動預設裝置的插頭,則必須透過「揚聲器和麥克風」設定手動選取新裝置。 

桌面超時

若要在指定的無活動臨界值之後啟用自動代理程式登出,必須使用自訂值來設定「桌面設定檔桌面逾時」設定

限制

全域承租人設定桌面無活動逾時不會影響 CRM 連接器的行為,並且不會在達到非作用中持續時間後自動登出代理程式。

小工具中的 wxCC DN 限制

在 wxCC 控制中心的桌面設定檔 > 語音頻道選項下,您可以設定驗證代理程式 DN (目錄編號) 的方式。 有三種可用選項:

  1. 無限制 (允許任何值)-代理程式可以輸入自己選擇的任何 DN。

  2. 佈建 DN (將登入 DN 限制為佈建的代理程式 DN)-DN 是預先定義的,代理程式無法變更。 小工具中的 DN 欄位已預先填入並停用。

  3. 使用撥號對應表驗證 (從清單中選取)-代理程式可以從管理員設定的預先定義選項清單中選取 DN。

限制

目前,小工具未強制執行此選項。 即使Validate using Dial Plans在 Control Hub 中選取,小工具也不會根據撥號對應表清單檢查或限制 DN。 此設定對目前的小工具沒有影響。 

與 Webex 應用程式同步代理程式狀態

若要啟用 Webex App 代理程式狀態同步處理,必須在「桌面租戶」設定 (桌面) 或桌面體驗 (桌面設定檔「協作設定」) 中啟用此功能。

限制

如果在執行階段啟用與 Webex App 的代理程式狀態同步處理,登入的代理程式必須重新整理瀏覽器視窗才能套用設定。 

結束時間延長

若要啟用或取消自動整合計時器,您必須在 Webex 控制中心的桌面設定檔中選取自動包裝擴充功能。

限制

如果代理程式在取消自動結束計時器後重新整理瀏覽器,結果取決於原始計時器是否已過期:

  • 如果原始計時器已過期,系統會結束整理狀態並將代理程式設定為可用。
  • 如果原始計時器尚未過期,代理程式可以再次取消自動包裝計時器。

如果 Webex 聯絡中心與 Agent Desktop Microsoft Dynamics 的 Webex 聯絡中心整合並行使用,則必須延長兩者的整合結果;否則,結帳時間會在時間到期後結束。

外撥活動

支援的模式為Predictive目Progressive.前不支援其他模式。

阿奎恩行銷活動要求

必須建立「全域業務參數CAMPAIGN_CRM_TABLE」業務欄CAMPAIGN_CRM_ID位。 這兩個欄位用作客戶 CRM 記錄的識別碼,該記錄應顯示給代理程式。 「商業」欄位「姓名」和「名字」是選擇性的。

必須將這些業務欄位新增到廣告活動群組、廣告活動業務參數和廣告活動聯絡人企業資料映射中。

在 Webex 聯絡中心控制中心一側,這些欄位必須宣告為全域變數,並對代理程式流程標記為可見。

思科宣傳活動要求

在「Webex 聯絡中心控制中心」中,必須針對代CAMPAIGN_CRM_TABLE理程式流程建立全域變數CAMPAIGN_CRM_ID並標記為可見。 這兩個變數用作客戶 CRM 記錄的識別碼,該記錄應顯示給代理程式。 變數「前名」和「姓氏」是選擇性的。

在「語音廣告活動管理」欄位對映中,全域變數必須對映到包含兩個全域變數和的資料的範例檔標頭。CAMPAIGN_CRM_ID CAMPAIGN_CRM_TABLE

Mapping global variables

Webex 目錄搜尋

若要在連接器中啟用 Webex 目錄搜尋功能,必須先在承租人設定層級和桌面設定檔 (顯示使用者詳細資訊設定) 中啟用此功能。 此外,必須在使用者設定中設定主要工作編號。

侷限

  • 只有在 Webex 控制中心中設定主要工作編號的使用者才可搜尋。

  • 此功能不會公開存在資訊。

後整合驗證

若要確認已成功安裝和設定 Webex 聯絡中心整合,請透過 Microsoft Dynamics 365 連接器以測試代理程式身分登入,並向該代理程式進行多次測試呼叫。 確認代理程式登入和呼叫處理是否符合預期運作。

如需使用連接器的指導,請參閱在 Microsoft Dynamics 365 中存取和使用 Webex 聯絡中心。

發行更新

此更新(適用於 2026 年 5 月 5 日)解決了以下增強功能:

  • 無需安裝新的套件。

功能和改進

  • 將搜尋延伸至 Webex 目錄

檔案

2026 年 5 月

  • 讓代理程式拒絕傳入的 WebRTC 呼叫

2026 年 3 月

功能和改進

  • Webex Calling和聯絡中心狀態同步。
  • 增強漸進式和預測性的廣告活動處理。
  • 取消自動包裝計時器靈活性。

2025 年 12 月

功能和改進

  • 代理人現在可以在諮詢和電話會議期間共享打開的記錄
  • 代理人現在可以在過程中使用撥號鍵盤來啟動領事或轉移通話
  • 如果代理程式處於非作用中狀態,現在會自動登出

2025 年 11 月

功能和改進

  • 讓代理程式使用撥號鍵盤從主畫面開始撥出來電
  • 從連接器內編輯呼叫主旨欄位
  • 使用 WebRTC 時透過鍵盤傳送 DTMF 音色

二零二五年十月

功能和改進

  • 使用 WebRTC 時,通過鍵盤傳送 DTMF 音色。

2025年9月

  • 啟用直接轉移到入口點,以實現更順暢的通話路由。
  • 提供更新外線 ANI 設定的功能。
  • 推出 WebRTC 靜音和取消靜音功能,以更好地控制通話。

二零二五年八月

功能和改進

  • 添加了在活動 WebRTC 通話期間將麥克風靜音和取消靜音的功能。
  • 預先填寫登入畫面上的撥號碼欄位,使用預設撥號碼,以便更快地訪問。
  • 啟用即時變更團隊、DN 和電話選項,以提高靈活性。
  • 透過包括相關記錄以改善前後關聯,進而增強 CRM 查詢。

2025年7月

功能和改進

  • 啟用選擇電話號碼作為撥出來電的呼叫者 ID。
  • 在微軟動力學 OEM 中添加了 WebRTC 的支持。
  • 提供了使用 WebRTC 通話期間切換麥克風和揚聲器設備的選項。
  • 啟用拒絕來電,以便更好地管理通話。

2025年6月

功能和改進

  • 切換事件追蹤功能,以改善分析和報告功能。
  • 建立新案例時,將客戶資訊自動填入表單中。
  • 顯示佇列的諮詢呼叫以增強可見性。
  • 啟用選擇音頻輸入和輸出設備。
  • 改善語音通話記錄中「中斷連線原因」欄位的準確性。

2025年3月

功能和改進

  • 通過清理 LogRocket 的操作來改善數據隱私。
  • 針對現有 CRM 案例啟用的屏幕彈出。
  • 允許在 Microsoft Dynamics 中的 Webex 聯絡中心流程彈出啟動畫面。
  • 根據 Webex 聯絡中心組態增強的語音頻道登入選項。
  • 更新了 Webex 聯絡中心要求的 API 端點。
  • 增加了諮詢,會議和溫馨轉移到入口點的支持。
  • 透過更新至最新的清單聯絡人服務佇列 API 來改善整合。
  • 當顯示警示時自動關閉開啟的抽屜,增強用戶體驗。
  • 將菜單選項更新為側邊欄佈局,以便於導航。
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