Iniciar sesión en Webex desde Salesforce

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Desde la página de inicio de Salesforce, seleccione Webex.

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Seleccione Iniciar sesión.

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Introduzca su dirección de correo electrónico y elija Siguiente.

Puede crear espacios de Webex en Salesforce basados en objetos. Los objetos son tablas de la base de datos que permiten a Salesforce almacenar datos específicos de la organización en Salesforce.

Puede ver cualquier espacio del que sea miembro en Salesforce. Cuando crea un espacio que se basa en un objeto de Salesforce, el propietario de ese objeto se agrega automáticamente al espacio que usted crea.

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En la página de inicio de Salesforce, cree una oportunidad o seleccione una que ya haya creado.

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Seleccione Crear unespacio.

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Introduzca un Nombre de espacio , agregue personas al espacio y elija Crear.

Widget de Webex Spaces en Salesforce

Puede vincular los espacios de Webex existentes a una oportunidad de Salesforce para que todos conozcan qué oportunidad se está discutiendo.

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Desde la página de inicio de Salesforce, seleccione un objeto.

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Busque el nombre del espacio que desea vincular en el campo Vincular un espacio existente.

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Seleccione Enlace junto al espacio que desea vincular.


 

Puede vincular varios espacios de Webex con el mismo objeto.

Puede desvincular un espacio de un objeto, cambiar el nombre del espacio o agregar y eliminar personas del espacio, todas desde Salesforce.

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En la página principal de Salesforce, seleccione el objeto con el espacio vinculado a él que desea administrar.

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Seleccione la información i.

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Elegir:

  • Desvincular espacio para desvincular el espacio del objeto.

  • Edite este espacio para actualizar el nombre del espacio o agregar y eliminar usuarios.

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Seleccione Guardar.

Puede planificar una Webex Meetings relacionada con una oportunidad.

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Desde la página de inicio de Salesforce, seleccione el objeto para el que quiera planificar una reunión.

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Seleccione Planificar unareunión.

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Introduzca un tema de reunión.

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Elija una fecha y hora para la reunión.

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Agregue asistentes a la reunión y seleccione Planificar .


 

Elija Agregar de los espacios para agregar a todas las personas de uno de los espacios que vinculó a este objeto.

Ventana Planificar reunión de Webex en la página de oportunidades de Salesforce.

Desde la página de inicio de Salesforce, elija una de las siguientes opciones:

  • Seleccione Entrar desde la listaPróximas reuniones.

  • Seleccione el objeto para el que desea iniciar una reunión y haga clic en Entraren .

  • Seleccione un objeto y haga clic en Mi sala personal. Se inicia su sala personal y puede entrar cualquier persona con el enlace de su sala personal.

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Desde la página de inicio de Salesforce, seleccione el objeto para el que grabó una reunión.

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Elija Pasado y seleccione la transcripción de la grabación.

Puede llamar a cualquier persona con un número de teléfono directamente desde Salesforce con el dispositivo de marcado global.

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Desde cualquier página de Salesforce, seleccione Webex.

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Haga clic en Llamadas , introduzca el número de teléfono y seleccione Llamada de audio.

Teclado de marcado en la esquina inferior izquierda de la página de oportunidades de Salesforce.
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Confirme que desea realizar la llamada en Webex.

Puede llamar a cualquier contacto asociado con cualquier objeto de Salesforce.

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Desde la página de inicio de Salesforce, seleccione el objeto con el contacto asociado al que desea llamar.

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Seleccione Realizar unallamada.

La lista de contactos de oportunidad se abre en la página de oportunidades de Salesforce.