• Hívás–Hívja a Salesforce-rekordon belüli releváns partnereket, vagy tárcsázzon bármilyen számot a globális tárcsázóval.

  • Üzenet– Salesforce-objektumhoz társított terek létrehozása és kezelése. A beépített üzenetküldéssel tartalmat csatolhat egy üzenethez, és hozzáférhet a korábbi szóköz-tartalmakhoz.

  • Értekezletekkezelése a Salesforce elhagyása nélkül. Ütemezze és csatlakozzon az értekezletekhez egyetlen kattintással, és társítsa a releváns értekezleti információkat a Salesforce objektumhoz.

Mielőtt elkezdené

Töltse le a Webex alkalmazás Salesforcecsomagját .

1

A rendszergazdai hitelesítő adatokkal jelentkezzen be a termelési Salesforce környezetbe (a telepítési URL tartalmazza a my.salesforce.com aldomaint).

2

Válassza a Telepítés csak rendszergazdáknaklehetőséget , majd ellenőrizze, hogy tudomásul veszem-e. Ezután kattintson a Telepítésgombra.

3

Kattintson az Igen gombra, adjon hozzáférést ezekhez a harmadik féltől származó webhelyekhez, majd kattintson a Folytatásgombra a CSP Megbízható webhelyek listája alatt.

A Webex-szolgáltatásokhoz szükséges megbízható webhelyekről további információt a Webex-szolgáltatások hálózati követelményei című webhelyentalál.

4

A csomag telepítése után lépjen a Webex Admin fülre a Salesforce-ban.


 

Tartsa nyitva a Webex Admin lapot, mivel a későbbi konfigurációs lépésekhez szüksége lesz rá.

Mielőtt elkezdené

Ezekhez a lépésekhez Cisco fejlesztői fiókhoz való hozzáférés szükséges (https://developer.webex.com).

1

Lépjen az API-hivatkozásra > Az emberek > saját adatainak beszerzése (további információkért tekintse meg a Saját részletek beszerzése dokumentációt), és másolja a hozzáférési tokent az engedélyezéshez.

2

Illessze be a hozzáférési tokent a Webex Admin oldal Webex Integrációs beállítások ablakának Access Token mezőjébe, majd kattintson a Mentésgombra.

3

Kattintson a Regisztráció lehetőségre.

Sikeres üzenet jelenik meg, ha az integráció sikeres.

4

(Nem kötelező) Az Integráció állapotának ellenőrzéséhez adja meg ugyanazt a felhasználó hozzáférési tokenjét, majd kattintson a Mentésgombra.


 

Az integrációs állapotot csak az eredetileg használt felhasználóhoz tartozó hozzáférési token használatával ellenőrizheti.

A fejlesztői portálról másolt hozzáférési tokenek 12 órán át érvényesek.

Az integrációs állapottal a következő ablak jelenik meg:

  • Az integrációs állapotot csak az eredetileg használt hozzáférési token használatával ellenőrizheti.

  • Ha megjelenik egy Regisztráció törlése gomb, akkor az integráció működött.

1

Kattintson a jobb felső sarokban található Telepítés gombra.

2

A Beállítás lapon keresse meg az Alkalmazáskezelőt, és válassza ki a kívánt beállítást az eredmények közül.

3

Az Alkalmazáskezelő segítségével konfigurálhatja, hogy mely Webex-funkciók vonatkozzanak a Salesforce-alkalmazások mely részeire, hogy a Salesforce-felhasználók tesztelhessék az alkalmazásuk Webex-funkcióit. Az integráció csak Lightning-alkalmazásokban használható.


 

A Salesforce objects Opportunity and Case támogatja a gyorshívási műveleteket.

A Webex minden szabványos és egyéni Salesforce objektuma támogatott.

  • Webex Home Pod komponens– A felhasználók csak így tudnak kijelentkezni. Kattintson az Oldal szerkesztése ikonra a jobb felső fogaskerék ikonra, majd húzza le az alkatrészt.

  • Webex Spaces komponens– Hozzáadva a Salesforce-rekord részleteihez. Kattintson az Oldal szerkesztése ikonra a jobb felső fogaskerék ikonról, majd húzza és ejtse le az alkatrészt.

  • Webex értekezletek összetevő– Hozzáadva a Salesforce-rekord részletei szakaszához. Kattintson az Oldal szerkesztése ikonra a jobb felső fogaskerék ikonról, majd húzza és ejtse le az alkatrészt.

  • Webex Chat összetevő– Hozzáadva a Salesforce utility bar-hoz. A Telepítő > Alkalmazáskezelőből válassza ki és szerkessze a kívánt alkalmazást. Lépjen a Segédprogramelemek elemre, majd a Segédprogram hozzáadása elemhez , válassza aWebexlehetőséget. Állítsa a panelszélességet420-ra,állítsa a panelmagasságot 460-ra,és állítsa be automatikusan a Kezdést, majd kattintson a Mentés gombra.

Miután hozzáadta az összetevőket az elrendezéshez, adjon hozzáférést az összetevőkhöz az Engedélykészletek használatával.

1

Lépjen a Salesforce telepítő > engedélykészletekwebhelyére a Webex permision készletek kezeléséhez:

  • Nem rendszergazdai Webex-felhasználók–A Cisco Webex-felhasználók engedélykészletének hozzárendelése.

  • Rendszergazda Webex-felhasználók– Rendelje hozzá a Cisco Webex-felhasználót és a Cisco Webex Admin engedélykészleteket.

2

Az összetevők hozzáadása után jelentkezzen be a Webex admin bejelentkezési összetevőből a Webex Admin képernyőn.


 

A spaces és chat összetevők eléréséhez a felhasználóknak személyes Webex hitelesítő adataikkal kell bejelentkezniük.

Ha új csomag áll rendelkezésre, kövesse a Webex alkalmazás telepítése lépéseit a Salesforce alkalmazásban. Nem kell először eltávolítania a régi verziót, és nem veszíti el a konfigurált beállításokat.

Mielőtt elkezdené

Mielőtt eltávolítja a Cisco Webex for Salesforce Pack-et, győződjön meg arról, hogy a Cisco Lightning Webex components-t is eltávolítja a villámoldal-elrendezésekben, a segédprogramokban, az objektumoldal-elrendezésekben és az engedélykészletekben.

1

A Salesforce telepítője közül lépjen az Alkalmazások > a Csomagolás > a Telepített csomagok elemre.

2

Távolítsa el a Cisco Webex for Salesforce csomagot.

Az eltávolítás befejezésekor e-mailben értesítést kap.