- Kezdőlap
- /
- Cikk
Ebben a cikkbenSzerezzen be mindent a Webex , amire szüksége van a Salesforce elhagyása nélkül. Konszolidálja egy helyen a fontos ügyfélkapcsolatokat. A Webex -funkciók elérése a Salesforce-rekord vagy a kezdőlap által biztosított kontextussal. Bármikor megtekintheti az üzeneteket, kezdeményezhet hívásokat és kezelheti a Salesforce-rekordokat. A Webex segítségével könnyen összekapcsolhatók a bejövő és kimenő hívások Salesforce-objektumokkal.
Jelentkezzen be a Webex a Salesforce-ból
| 1 | A Salesforce kezdőlap kattintson a lehetőségre Jelentkezzen be a Webex widgetet. |
| 2 | Adja meg e-mail-címét, majd kattintson a Következő lehetőségre. |
A Salesforce-ban olyan Webex alkalmazásterületeket hozhat létre, amelyek objektumokon alapulnak. Az objektumok olyan adatbázistáblák, amelyek lehetővé teszik a Salesforce számára, hogy a szervezetre jellemző adatokat tároljon a Salesforce-ban.
A Salesforce-ban minden olyan szoba megtekinthető, amelynek tagja. Amikor egy Salesforce objektumon alapuló szobát hoz létre, a rendszer automatikusan hozzáadja az objektum tulajdonosát a létrehozott szobához.
| 1 | A Salesforce kezdőlap hozzon létre egy objektumot, például egy lehetőséget vagy egy esetet, vagy válasszon ki egyet, amelyet már létrehozott. | ||
| 2 | Válassza ki Hozzon létre egy szobát . | ||
| 3 | Válassza ki Automatikus kitöltés a részletekkel hogy automatikusan elnevezze a szobát, és hozzáadja az objektumhoz társított összes csapattagot. | ||
| 4 | Válassza ki Értesítések befoglalása lehetőségre hogy botértesítéseket kapjon a térben az objektumon végrehajtott módosítások esetén.
| ||
| 5 | Adja meg a Tér neve , adjon hozzá személyeket a szobához, és kattintson a lehetőségre Létrehozás lehetőségre . |
Meglévő Webex alkalmazásterületeket társíthat Salesforce-objektumokhoz, például lehetőséghez vagy esethez, így mindenki tisztában van azzal, hogy miről van szó.
| 1 | A Salesforce kezdőlap válasszon ki egy objektumot. | ||
| 2 | Keresse meg a hivatkozni kívánt szoba nevét a(z) Meglévő szoba összekapcsolása mezőben. | ||
| 3 | Válassza ki Hivatkozás lehetőségre az összekapcsolni kívánt szoba mellett.
|
A Salesforce-ból indíthat tárhelyértekezletet más szobatagokkal, leválaszthat egy teret egy objektumról, módosíthatja a szoba nevét, illetve hozzáadhat és eltávolíthat személyeket a szobából.
| 1 | A Salesforce kezdőlap válassza ki a kezelni kívánt objektumot, amelyhez a tárhely hozzá van rendelve. | ||
| 2 | Válassza ki az információt i . | ||
| 3 | Válasszon:
| ||
| 4 | Válassza ki Mentés . |
Ütemezhet olyan Webex-értekezlet , amely egy objektumhoz kapcsolódik.
| 1 | A Salesforce kezdőlap válassza ki azt az objektumot, amelyhez értekezlet ütemezése . | ||
| 2 | Válassza ki Értekezlet ütemezése . | ||
| 3 | Adja meg a Értekezlet témája . | ||
| 4 | Válasszon a Dátum és időt az értekezletre. | ||
| 5 | Hozzáadás Résztvevők az értekezletre.
| ||
| 6 | A naptár segítségével ellenőrizze a hozzáadott résztvevők elérhetőségét.
| ||
| 7 | Válassza ki Ütemezés . Megjelenik az értekezlet adatai. |
A Salesforce kezdőlap válasszon a következők közül:
|
Meglévő Webex-értekezlet kapcsolhat a naptárából egy Salesforce-objektumhoz, például egy lehetőséghez vagy esethez, ha az objektummal kapcsolatos bármit meg kell beszélnie.
| 1 | A Salesforce kezdőlap válasszon ki egy objektumot. | ||
| 2 | Válassza ki Meglévő értekezlet összekapcsolása . | ||
| 3 | Használja a From és To mezőkbe az adott időkereten belüli összes Webex -értekezlet megjelenítéséhez. | ||
| 4 | Válassza ki Hivatkozás lehetőségre az összekapcsolni kívánt értekezlet mellett.
|
| 1 | A Salesforce kezdőlap válassza ki azt az objektumot, amelyhez értekezletet rögzített. |
| 2 | Válasszon Múlt és válassza ki a felvétel leiratát. |
| 1 | A Salesforce bármelyik oldalán válassza ki a lehetőséget Webex . | ||
| 2 | Kattintson Hívás gombot, adja meg a telefonszám, majd válassza a lehetőséget Hanghívás .
| ||
| 3 | Erősítse meg a betelefonálás a Webex alkalmazásban. |
Bármelyik Salesforce-objektumhoz társított kapcsolat hívható.
| 1 | A Salesforce kezdőlap válassza ki a hívni kívánt társított kapcsolathoz tartozó objektumot. |
| 2 | Válassza ki Hívás kezdeményezése és válassza ki a lehetőséget Hanghívás a hívni kívánt kapcsolathoz. |
Bejövő vagy kimenő hívás közben kezelheti a Salesforce-rekordokat. Ha új kapcsolattartóval vagy érdeklődővel beszél, felveheti az adatbázisába, és ezzel egyidejűleg kapcsolódó objektumokat hozhat létre számára.
| 1 | Ha a hívó félhez nem tartozik Salesforce-rekord, válassza a lehetőséget Új névjegy vagy Új vezető .
| ||
| 2 | Keresse meg és válassza ki a rekordot a Kapcsolatfelvétel/Lead mezőbe, hogy összekapcsolja őket a Salesforce-rekorddal. | ||
| 3 | Ha az esethez kapcsolódó új objektumot, például esetet vagy lehetőséget szeretne létrehozni, válassza a lehetőséget Új<object> . | ||
| 4 | Keresse meg és jelölje ki az objektumot a Kapcsolódó: mezőbe, hogy összekapcsolja a névjegyhez vagy érdeklődőhöz. | ||
| 5 | Azt is hozzáadhatja a Tárgy és Megjegyzések a hívással kapcsolatos. | ||
| 6 | Használja a Tevékenység lehetőségre fület a névjegy vagy potenciális ügyfél hívásnapló megtekintéséhez.
| ||
| 7 | Használja a További információ fülre kattintva megtekintheti az ehhez a névjegyhez vagy leadhez kapcsolódó összes objektumot.
|
A Webex for Salesforce-integráció használata Híváselőzmények lehetőségre funkció segítségével megtekintheti a legutóbbi és a nem fogadott hívások teljes naplóját, egyetlen vagy több hívás naplózhat egyszerre, és a visszatérő hívásokat közvetlenül a hívásnapló -bejegyzésekből.
 | Ha nem fér hozzá a Híváselőzmények lehetőségre fülre, a rendszergazdának engedélyeznie kell azt a következő pontban leírtak szerint hívásnapló engedélyezése vagy letiltása . |
| Az itt dokumentált teljes funkciót megvalósító Webex Call History widget bármely Salesforce-rekordoldalról is elérhető, ha a rendszergazda engedélyezte. |
| A híváselőzmények a legutóbbi 7 nap hívásait jelenítik meg, legfeljebb 100-ig. |
A legutóbbi és a nem fogadott hívások áttekintése
A legutóbbi és a nem fogadott hívások áttekintése:
- Válassza ki a Webex segédprogram összetevőt bármelyik oldalnézet alján, és válassza a telefonkagyló ikont a hívásnapló megjelenítéséhez.
- Át lehet görgetni Mind hívásokat, vagy válassza a lehetőséget Kimaradt hívások lapon megtekintheti a nem fogadott hívásokat.
A nem fogadott hívások is megjelennek a képernyőn Mind hívások fület piros félkövér betűtípussal. - Válasszon ki egy hívásbejegyzést a további részletek megtekintéséhez, beleértve a névjegy bejövő/kimenő hívásainak listáját.
Hívás naplózása
Egyéni hívás naplózása:
- Válassza ki a Webex segédprogram összetevőt bármelyik oldalnézet alján, és válassza a telefonkagyló ikont a hívásnapló megjelenítéséhez.
- Mutasson az egérmutatóval a kívánt hívásnapló -bejegyzésre, és válassza a lehetőséget Napló a bejegyzés mellett.
A már naplózott hívásbejegyzéseket egy kis mappa ikon jelöli a bejegyzés mellett a Hívásnapló nézetet. - Adja meg a kívánt adatokat a Hívásnapló bejegyzést, és válassza ki a lehetőséget Mentés .
A hívót a rendszer automatikusan párosítja egy Salesforce-kapcsolattartóval vagy potenciális ügyféllel, ha létezik ilyen. - A naplózott hívásait a következő keresésével tekintheti meg Feladatok lehetőségre a Alkalmazások és elemek keresése keresőmezőt vagy válassza ki a lehetőséget Feladat lehetőségre fület a saját Értékesítési alkalmazás navigáció sávot, ha már hozzáadta, és válassza ki Webex hívásnaplók feladattípus-listából.
több hívás naplózása
több hívás naplózása:
- Válassza ki a Webex segédprogram összetevőt bármelyik oldalnézet alján, és válassza a telefonkagyló ikont a hívásnapló megjelenítéséhez.
- Válassza ki Válassza ki , jelölje be a naplózni kívánt hívások melletti jelölőnégyzeteket, és válassza ki a lehetőséget több hívás naplózása .
- A hívások naplózásra kerülnek, és automatikusan egy már létező Salesforce-kapcsolattartóhoz vagy érdeklődőhöz kapcsolódnak, ha létezik ilyen.
- A naplózott hívásait a következő keresésével tekintheti meg Feladatok lehetőségre a Alkalmazások és elemek keresése keresőmezőt vagy válassza ki a lehetőséget Feladat lehetőségre fület a saját Értékesítési alkalmazás navigáció sávot, ha már hozzáadta, és válassza ki Webex hívásnaplók feladattípus-listából.
Kap egy Salesforce-értesítést is, amelyet kiválasztva megtekintheti a naplóbejegyzéseket.
Hívás visszaküldése előzményből
Visszatérő hívás a hívásnapló:
- Válassza ki a Webex segédprogram összetevőt bármelyik oldalnézet alján, és válassza a telefonkagyló ikont a hívásnapló megjelenítéséhez.
- Mutasson az egérmutatóval a hívni kívánt kapcsolatra, és a hívás kezdeményezéséhez válassza a zöld telefon ikont.
Importálhatja a résztvevők adatait az ütemezett és befejezett Webex Webinars , és csatolhatja őket egy Salesforce-kampányhoz is.
| Mielőtt folytatná, győződjön meg arról, hogy a Salesforce-rendszergazda konfigurálta a webinárium importálását, és hozzáadta a webinárium összetevőt a kezdőlapjához a A Salesforce integrálása a Webex alkalmazással . |
Résztvevői adatok importálása a Webex webináriumból:
- Keresse meg a Webex webinárium összetevőt a kezdőlapján, és válassza ki azt a Webex -tartományt, amelyben létrehozta a webináriumokat:
- Válasszon az egyik közül Közelgő vagy Múlt webináriumok:
- Kattintson az importálni kívánt webinárium melletti importálás gombra:
- A Importálás lehetőségre párbeszédpanelen, ha szükséges, keressen rá egy meglévő kampányra, vagy kattintson a gombra + új kampány létrehozásához, amelybe importálni szeretné a webinárium adatait:
MEGJEGYZÉS: Új kampányok létrehozásához szüksége lesz a megfelelő Salesforce-engedélyekre.
- Ha adatokat importál egy Közelgő webináriumon válassza ki a Salesforce-objektum típusát Importálás másként majd kattintson a lehetőségre Importálás lehetőségre .
Az alábbi megjegyzés Importálás másként Azt jelzi, hogy a rendszergazda által hozzárendelt importálási beállításoktól függően hol fognak megjelenni az importált információk a kampányokban. - Ha adatokat importál a Múlt webináriumon, kiválaszthatja a webinárium állapotát Résztvevők lehetőségre az importálni kívánt rekordok ( Mind , Részt vett , vagy Nincs műsor ), majd válassza ki a Salesforce-objektum típusát innen Importálás másként . Kattintson Importálás lehetőségre :
Az alábbi megjegyzés Importálás másként Azt jelzi, hogy a rendszergazda által hozzárendelt importálási beállításoktól függően hol fognak megjelenni az importált információk a kampányokban.
- Ha adatokat importál egy Közelgő webináriumon válassza ki a Salesforce-objektum típusát Importálás másként majd kattintson a lehetőségre Importálás lehetőségre .
- Ekkor megjelenik egy sáv, amely jelzi, hogy az adatok importálása folyamatban van, és értesítést kap az importálás befejezése után:
A webinárium adatait a rendszer a kiválasztott Salesforce- objektumtípus importálja, és elérhető a következőben: Webex Webinar kampány vagy kampány panelen a Salesforce- kampány lapon, ha kiválasztottak egy kampányt az importálás során, és attól függően, hogy a rendszergazda hogyan konfigurálta a Webinárium adatimportálását.
A fenti példából a webinárium adatait Salesforce Contact objektumként importálja a rendszer, és a jegyzetben kifejtettek szerint mind a kampány , valamint a Webex Webinar kampány tagjai panelek (csak a kampány panel látható az alábbiakban):
