Accedi a Webex da Salesforce

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Dalla home page di Salesforce, selezionare Webex.

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Selezionare Accedi.

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Inserire il proprio indirizzo e-mail e scegliere Avanti.

È possibile creare spazi Webex in Salesforce basati su oggetti. Gli oggetti sono tabelle di database che consentono a Salesforce di memorizzare dati specifici per l'organizzazione in Salesforce.

È possibile visualizzare qualsiasi spazio di cui si è membri in Salesforce. Quando si crea uno spazio basato su un oggetto Salesforce, il proprietario di tale oggetto viene aggiunto automaticamente allo spazio creato.

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Dalla home page di Salesforce, creare un'opportunità o selezionarne una già creata.

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Selezionare Crea spazio.

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Inserire un nome di spazio , aggiungere persone allo spazio e scegliere Crea .

Widget Spazi Webex in Salesforce

È possibile collegare gli spazi Webex esistenti a un'opportunità Salesforce in modo che tutti siano a conoscenza dell'opportunità che viene offerta.

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Dalla home page di Salesforce, selezionare un oggetto.

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Ricercare il nome dello spazio che si desidera collegare nel campo Collega uno spazio esistente.

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Selezionare Collegamento accanto allo spazio che si desidera collegare.


 

È possibile collegare più spazi Webex allo stesso oggetto.

È possibile annullare il collegamento di uno spazio a un oggetto, modificare il nome dello spazio o aggiungere e rimuovere persone dallo spazio tutte da Salesforce.

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Dalla home page di Salesforce, selezionare l'oggetto con lo spazio collegato che si desidera gestire.

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Selezionare le informazioni i.

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Scegliere:

  • Scollegare lo spazio per scollegare lo spazio dall'oggetto.

  • Modificare questo spazio per aggiornare il nome dello spazio o aggiungere e rimuovere utenti.

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Selezionare Salva.

È possibile pianificare una App Webex Meetings relativa a un'opportunità.

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Dalla home page di Salesforce, selezionare l'oggetto per il quale si desidera pianificare una riunione.

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Selezionare Pianifica una riunione.

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Inserire un Argomento riunione.

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Scegliere una Data e ora per la riunione.

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Aggiungere i partecipanti alla riunione e selezionare Pianifica.


 

Scegliere Aggiungi dagli spazi per aggiungere tutte le persone di uno degli spazi collegati a questo oggetto.

Pianificare la finestra della riunione Webex sulla pagina delle opportunità salesforce.

Dalla home page di Salesforce, scegliere una delle seguenti opzioni:

  • Selezionare Partecipadall'elenco Riunioni future.

  • Selezionare l'oggetto per il quale si desidera avviare una riunione e fare clic su Partecipa.

  • Selezionare un oggetto e fare clic Sala riunioni personale. La sala riunioni personale viene avviata e chiunque con il collegamento alla sala riunioni personale possa accedere.

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Dalla home page di Salesforce, selezionare l'oggetto per il cui è stata registrata una riunione.

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Scegliere Passato e selezionare la trascrizione della registrazione.

È possibile chiamare chiunque con un numero di telefono direttamente da Salesforce con il dialer globale.

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Da qualsiasi pagina in Salesforce, selezionare Webex.

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Fare clic su Chiamata , inserire il numero di telefono e selezionare Chiamata audio.

Tastierino numerico nell'angolo inferiore sinistro della pagina Opportunità Salesforce.
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Confermare che si desidera effettuare la chiamata in Webex.

È possibile chiamare qualsiasi contatto associato a qualsiasi oggetto Salesforce.

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Dalla home page di Salesforce, selezionare l'oggetto con il contatto associato che si desidera chiamare.

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Selezionare Effettua una chiamata.

Elenco dei contatti opportunità aperto nella pagina Opportunità Salesforce.