Accedere a Webex da Salesforce

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Dalla Home page di Salesforce, fare clic su Accedere sul Webex widget.

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Inserisci l'indirizzo e-mail e fai clic su Avanti.

È possibile creare spazi app Webex in Salesforce basati su oggetti. Gli oggetti sono tabelle di database che consentono a Salesforce di memorizzare dati specifici dell'organizzazione in Salesforce.

È possibile visualizzare qualsiasi spazio di cui si è membri in Salesforce. Quando si crea uno spazio basato su un oggetto Salesforce, il proprietario di tale oggetto viene automaticamente aggiunto allo spazio creato.

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Dalla Home page di Salesforce, creare un oggetto, ad esempio un'opportunità o un caso, oppure selezionarne uno già creato.

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Selezionare Creare uno spazio .

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Selezionare Compilazione automatica con dettagli per assegnare automaticamente un nome allo spazio e aggiungere tutti i membri del team dei team associati a questo oggetto.

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Selezionare Includi bot notifiche per ricevere notifiche bot nello spazio quando vengono apportate modifiche all'oggetto.


 

L'amministratore configura come e quando il bot delle notifiche invia i messaggi allo spazio.

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Inserire a Nome spazio , aggiungere persone allo spazio e fare clic Crea .

È possibile collegare gli spazi app Webex esistenti a un oggetto Salesforce, ad esempio un'opportunità o un caso, in modo che tutti siano consapevoli di ciò che viene discusso.

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Dalla Home page di Salesforce, selezionare un oggetto.

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Ricercare il nome dello spazio che si desidera collegare nel file Collegare uno spazio esistente campo.

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Selezionare Collegamento accanto allo spazio che si desidera collegare.


 

È possibile collegare più spazi allo stesso oggetto.

È possibile avviare una riunione nello spazio con altri membri dello spazio, scollegare uno spazio da un oggetto, modificare il nome dello spazio o aggiungere e rimuovere persone dallo spazio tutto da Salesforce.

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Dalla Home page di Salesforce, selezionare l'oggetto con lo spazio collegato che si desidera gestire.

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Selezionare le informazioni i .

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Scegli:

  • Selezionare il Videochiamata per avviare una riunione nello spazio.

  • Selezionare il Chatta per aprire la finestra chat e inviare un messaggio nello spazio selezionato.

  • Scollega spazio per scollegare lo spazio dall'oggetto.

  • Modifica questo spazio per aggiornare il nome dello spazio o aggiungere e rimuovere utenti.


 

Il Videochiamata e Chatta accanto al proprietario dell'oggetto vengono visualizzate anche delle icone che è possibile utilizzarle per contattare direttamente il proprietario.

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Selezionare Salva.

È possibile pianificare una riunione Webex correlata a un oggetto.

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Dalla Home page di Salesforce, selezionare l'oggetto per il quale si desidera pianifica una riunione .

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Selezionare Pianificare una riunione .

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Inserire a Argomento della riunione .

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Scegliere a Data e ora per la riunione.

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Aggiungere Partecipanti alla riunione.


 

Scegliere Aggiungere da spazio o team per aggiungere tutte le persone di uno degli spazi o dei team collegati a questo oggetto.

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Utilizzare il calendario per controllare la disponibilità dei partecipanti aggiunti.


 

Non sarà possibile visualizzare la disponibilità dei partecipanti al di fuori dell'organizzazione.

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Selezionare Pianifica.

Vengono visualizzate le informazioni della riunione.

Dalla Home page di Salesforce, scegliere una delle seguenti opzioni:

  • Selezionare Accedi dal Riunioni future elenco.

  • Selezionare un oggetto e fare clic Avviare una riunione . Aggiungere un Argomento della riunione , Data e ora , Partecipanti , e selezionare Avviare . La sala riunioni personale viene avviata e può accedere chiunque con il collegamento alla sala riunioni personale.

Se occorre discutere qualcosa correlato all'oggetto, è possibile collegare una riunione Webex esistente dal calendario a un oggetto Salesforce, ad esempio un'opportunità o un caso.

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Dalla Home page di Salesforce, selezionare un oggetto.

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Selezionare Collegare una riunione esistente .

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Utilizzare il Da e A per mostrare tutte le riunioni Webex svolte durante tale periodo di tempo.

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Selezionare Collegamento accanto alla riunione che si desidera collegare.


 

È possibile collegare più riunioni Webex allo stesso oggetto.

È possibile accedere alle registrazioni o trascrizioni delle riunioni organizzate o alle quali si è stati invitati.
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Dalla Home page di Salesforce, selezionare l'oggetto per il quale è stata registrata una riunione.

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Scegliere Passato e selezionare la trascrizione della registrazione.

È possibile chiamare chiunque disponga di un numero di telefono direttamente da Salesforce con il Global Dialer.
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Da qualsiasi pagina di Salesforce, selezionare Webex .

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Fare clic su Chiamata , immettere il numero di telefono, quindi selezionare Chiamata audio .


 

Quando si inizia a immettere un numero di telefono, vengono visualizzati i contatti Salesforce con un numero corrispondente.

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Confermare di voler effettuare la chiamata in ingresso Webex .

È possibile chiamare qualsiasi contatto associato a qualsiasi oggetto Salesforce.

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Dalla Home page di Salesforce, selezionare l'oggetto con il contatto associato che si desidera chiamare.

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Selezionare Esecuzione di una chiamata e selezionare Chiamata audio per il contatto che si desidera chiamare.

Durante una chiamata in uscita, è possibile gestire i record Salesforce. Se si sta parlando con qualcuno che è un nuovo contatto o lead, è possibile aggiungerlo al database e creare oggetti correlati per esso allo stesso tempo.

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Se non esiste un record Salesforce per la persona nella chiamata, selezionare Nuovo contatto o Nuovo lead .


 

Il nome del contatto o del lead viene visualizzato automaticamente se esiste già un record.

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Ricercare e selezionare il record nel file Contatto/Responsabile per collegarli al record Salesforce.

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Se si desidera creare un nuovo oggetto correlato a questo caso, ad esempio un caso o un'opportunità, selezionare Nuovo<object> .

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Ricercare e selezionare l'oggetto nel file Relativo a per collegarla al contatto o al lead.

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È inoltre possibile aggiungere a Oggetto e Commenti relativi alla chiamata.

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Utilizzare il Attività per rivedere la cronologia chiamate per questo contatto o lead.


 

È possibile selezionare il nome del contatto per aprire la pagina dell'account. Se non dispongono di un account, viene visualizzata la pagina dei contatti.

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Utilizzare il Ulteriori informazioni per visualizzare tutti gli oggetti correlati al contatto o lead.


 

È possibile selezionare un oggetto per aprire la pagina correlata. L'amministratore controlla ciò che viene visualizzato sul file Ulteriori informazioni scheda.

È possibile importare i dati dei partecipanti dai Webex Webinars pianificati e completati e allegarli a una campagna Salesforce.


 
Prima di continuare, assicurarsi che l'amministratore di Salesforce abbia configurato l'importazione di Webinar e aggiunto il componente Webinar alla home page come descritto in Integra Salesforce con Webex App .

Per importare i dati dei partecipanti dal webinar Webex :

  1. Individuare il componente webinar Webex nella home page e scegliere il dominio Webex in cui sono stati creati i webinar:

    Immagine descritta nel testo circostante.

  2. Scegliere uno dei due Prossimamente o Passato webinar:

    Immagine descritta nel testo circostante.

  3. Fai clic sul pulsante di importazione accanto al webinar di cui desideri importare i dati:

    Immagine descritta nel testo circostante.

  4. Nel Importa nella finestra di dialogo, se necessario, ricercare una campagna esistente o fare clic + per creare una nuova campagna in cui si desidera importare i dati del webinar:

    Immagine descritta nel testo circostante.

    NOTA: Per creare nuove campagne, devi disporre delle autorizzazioni Salesforce appropriate.

    1. Se si stanno importando dati da un file Prossimamente webinar, scegli il tipo di oggetto Salesforce da Importa come e fare clic su Importa .

      Immagine descritta nel testo circostante.


       
      La nota seguente Importa come indica la posizione in cui verranno visualizzate le informazioni importate nelle campagne in base alle impostazioni di importazione mappate dall'amministratore.
    2. Se si stanno importando dati da a Passato webinar, puoi scegliere lo stato del webinar Partecipanti i record che si desidera importare ( Tutte , Partecipato , o Nessuno spettacolo ), quindi selezionare il tipo di oggetto Salesforce da Importa come . Fare clic su Importa :

      Immagine descritta nel testo circostante.


       
      La nota seguente Importa come indica la posizione in cui verranno visualizzate le informazioni importate nelle campagne in base alle impostazioni di importazione mappate dall'amministratore.
  5. Viene visualizzato un banner a indicare che i dati vengono importati e si riceverà una notifica al termine dell'importazione:

    Immagine descritta nel testo circostante.

    I dati di Webinar vengono importati come il tipo di oggetto Salesforce selezionato e sono disponibili nel formato Webex Membro campagna Webinar o Membri campagna nella scheda campagna Salesforce, se una campagna è stata selezionata durante l'importazione e in base a come l'importazione dei dati di Webinar è stata configurata dall'amministratore.

Dall'esempio precedente, i dati di Webinar vengono importati come oggetti Salesforce Contact e sono disponibili, come spiegato nella nota, in entrambi i formati Membri campagna , nonché il Webex Membri campagna Webinar pannelli (solo il Membri campagna è mostrato di seguito):

Immagine descritta nel testo circostante.