• 通話 - Salesforce レコード内の関連する連絡先に電話をかけたり、グローバル ダイヤラーを使って任意の番号に電話をかけたりできます。

  • メッセージ - Salesforce オブジェクトに関連付けられたスペースを作成および管理します。 インプレース メッセージングを使用して、コンテンツをメッセージに添付し、以前のスペース コンテンツにアクセスします。

  • ミーティング - Salesforce を離れることなくミーティングを管理します。 ワンクリックでミーティングをスケジュールして参加し、関連するミーティング情報を Salesforce オブジェクトに関連付けます。

設定手順を行う前に、まず最新版の Webex アプリ Salesforce パッケージをダウンロードする必要があります。

アプリ パッケージは、Salesforce のサイトからダウンロードします。 パッケージがダウンロードされたら、[設定] タブに移動してインストールを続行します。

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管理者の認証情報を使用して、本番の Salesforce 環境にサインインします (インストール URL には、my.salesforce.com サブドメインが含まれています)。

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[管理者のみにインストール]を選択し、[確認]にチェックを入れます。 次に、[インストール] をクリックします。

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[はい、これらの第三者の Web サイトへのアクセスを許可します] をクリックして、CSP の信頼済みサイトのリストにある[続行] をクリックします。

Webex サービスに必要な信頼済みサイトの詳細については、「Webex サービスのネットワーク要件」を参照してください。

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パッケージがインストールされたら、Salesforce で [Webex 管理] タブに移動します。


 

後の設定手順で必要になるため、[Webex 管理] タブを開いたままにします。

始める前に

これらの手順には、Cisco の開発者アカウントでのアクセスが必要です (https://developer.webex.com)。

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[API リファレンス] > [ユーザー] > [自分の詳細を取得] (詳細については「自分の詳細を取得ドキュメント」を参照) に移動し、アクセス トークンを承認のためにコピーします。

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Webex 管理者ページの [Webex インテグレーションの設定] ウィンドウの [アクセストークン] フィールドにアクセストークンを貼り付けて、[保存] をクリックします。

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[登録] をクリックします。

統合が正常に完了すると、完了メッセージが表示されます。

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(オプション) 統合の状態を確認するには、同じユーザーのアクセス トークンを入力して、[保存] をクリックします。


 

統合のステータスを確認するには、最初に使用したユーザーと同じユーザーのアクセス トークンを使用する必要があります。

開発者ポータルからコピーしたアクセストークンの有効期限は 12 時間です。

統合のステータスとともに次のウィンドウが表示されます。

  • 統合ステータスは、最初に使用したアクセス トークンを使用することによってのみ確認できます。

  • [登録を取り消す] ボタンが表示されていれば、統合は成功です。

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右上の [セットアップ] をクリックします。

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セットアップ ページでアプリ マネージャーを検索し、検索結果から希望するオプションを選択します。

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アプリ マネージャーを使用して、どの Webex 機能を Salesforce アプリのどの部分に適用するかを設定し、Salesforce ユーザーが自分のアプリで Webex 機能をテストできるようにします。この統合は、Lightning Apps でのみ使用できます。


 

Salesforce オブジェクトの商談とケースは、クイックコール アクションでサポートされています。

Webex では、すべての標準およびカスタムの Salesforce オブジェクトがサポートされています。

  • Webex Home Pod コンポーネント - ユーザーがログアウトできる唯一の方法です。 右上の歯車アイコンから [ページの編集] をクリックし、コンポーネントをドラッグ アンド ドロップします。

  • Webex スペース コンポーネント - Salesforce レコードの詳細セクションに追加できます。 右上の歯車アイコンから [ページの編集] をクリックし、コンポーネントをドラッグ アンド ドロップします。

  • Webex Meetings コンポーネント - Salesforce レコードの詳細セクションに追加できます。 右上の歯車アイコンから [ページの編集] をクリックし、コンポーネントをドラッグ アンド ドロップします。

  • Webex チャット コンポーネント - Salesforce ユーティリティ バーに追加できます。 [セットアップ] > [アプリ マネージャー] から、目的のアプリケーションを選択、編集します。 [ユーティリティ アイテム] に進み、[ユーティリティアイテムの追加] から Webex を選択します。 パネルの幅420 に設定し、パネルの高さ460 に設定し、[自動的に開始]true に設定し、[ 保存] をクリックします。

コンポーネントをレイアウトに追加したら、権限セットを使用してコンポーネントにアクセスを許可します。

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[Salesforce のセットアップ] > [権限セット] に移動し、Webex 権限セットを以下のように管理します。

  • 管理者以外の Webex ユーザー - Cisco Webex ユーザー権限セットを割り当てます。

  • 管理者の Webex ユーザー - Cisco Webex ユーザーCisco Webex 管理者の権限セットを割り当てます。

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コンポーネントを追加したら、Webex 管理画面の Webex 管理者ログイン コンポーネントからログインします。


 

スペースやチャット コンポーネントにアクセスするには、ユーザー個人の Webex 認証情報でログインする必要があります。

新しいパックが公開されたら、「Salesforce に Webex アプリをインストールする」の手順に従ってください。 最初に古いバージョンをアンインストールする必要はなく、設定した内容が失われることもありません。

始める前に

Cisco Webex for Salesforce パックをアンインストールする前に、Lightning ページ レイアウト、ユーティリティ アイテム、オブジェクト ページレイアウト、および権限セット内の Cisco Lightning Webex コンポーネントもすべて削除してください。

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Salesforce セットアップから、[アプリ] > [パッケージ] > [インストールされたパッケージ] の順に移動します。

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Cisco Webex for Salesforce パックをアンインストールします。

アンインストールが完了すると、メールで通知が届きます。