Taakstroom organisatie klant inrichten (via Partner Hub)

Voer de volgende taken uit om handmatig een nieuwe klantorganisatie in te richten via Partner Hub.
U kunt ook API's gebruiken om klantorganisaties in te richten. Zie Taakstroom klantorganisatie inrichten (via API).
1

Een onboardingssjabloon configureren

Voordat u een klant inricht, moet u een sjabloon voor onboarding instellen. U kunt een bestaande sjabloon gebruiken of een nieuwe sjabloon maken.

2

Klant maken via Partnerhub

Maak handmatig een nieuwe klantorganisatie in Partner Hub.

3

Klant instellen

Stel de nieuwe klant in door gebruikers en locaties toe te voegen.

Een onboardingssjabloon configureren

U moet een sjabloon voor onboarding hebben voordat u klantorganisaties of gebruikers kunt inrichten. Gebruik deze procedure om een sjabloon voor onboarding te maken met algemene instellingen die u wilt toepassen op de klantorganisaties die de sjabloon gebruiken. De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

  • U kunt één onboardingssjabloon toepassen op meerdere klanten.

  • U kunt meerdere onboardingssjablonen maken met instellingen die zijn gericht op verschillende sets klanten.

1

Meld u aan bij Partner Hub en selecteer Klanten.

2

Klik op de knop Sjablonen om bestaande sjablonen te bekijken.

3

Klik op Sjabloon maken.

4

Selecteer Webex voor groothandels en klik op Volgende.

5

Stel uw Primaire instellingen in:

  • Sjabloonnaam: voer een beschrijvende naam voor de sjabloon in.
  • Land of regio: selecteer in de vervolgkeuzelijst uw land of regio.
  • Serviceproviderbeheerder: selecteer uw beheerder in de vervolgkeuzelijst.
6

Selecteer uw abonnement in de vervolgkeuzelijst Groothandelabonnement .

7

Klik op Volgende.

8

Selecteer een van de volgende verificatiemethoden:

  • Webex-verificatie: selecteer deze optie om Webex Common Identity te gebruiken als de identiteitsprovider (dit is de standaardinstelling).
  • Partnerverificatie: selecteer deze optie als u uw eigen identiteitsprovider op basis van SAML hebt. Voor de entiteits-id van de identiteitsprovider voert u de entiteits-id in uit de XML-metagegevens van de SAML-identiteitsprovider. Zie Partner-SSO - SAML voor meer informatie over het configureren van uw identiteitsprovider.
  • Partnerverificatie met de optie OpenID Connect Selecteer deze optie als u uw eigen identiteitsprovider op basis van OpenID Connect (OIDC) hebt. Voor de entiteits-id van OpenID Connect IDP voert u de 'Naam van de identiteitsprovider' in die is opgegeven tijdens de installatie van uw OIDC-identiteitsprovider via Cisco TAC. Zie voor meer informatie hierover en het configureren van uw identiteitsprovider Partner-SSO: OpenID Connect (OIDC).
9

Klik op Volgende.

10

Selecteer onder Groothandelgesprekken een Cloud Connected PSTN-leverancier indien gewenst en klik op Volgende.

Cisco raadt het gebruik van deze optionele sjablooninstelling niet aan vanwege beperkingen met deze aanpak. Zie PSTN instellen voor klant voor meer informatie.

11

Opties voor Algemene instellingen en Gespreksinstellingen configureren:

  • E-mails met uitnodigingen van beheerders beperken bij het koppelen aan bestaande organisaties: deze schakelaar is standaard uitgeschakeld.
  • Merknaam: voer uw merknaam in. Dit veld wordt gebruikt om het aanbod van de serviceprovider te identificeren in automatisch gegenereerde e-mails tijdens de onboarding.
  • Bellen via Webex uitschakelen (1:1, niet-PSTN): deze schakelaar is standaard uitgeschakeld. Schakel deze schakelaar alleen in als u Webex-gesprekken wilt uitschakelen.
12

Klik op Volgende.

13

Controleer het instellingenoverzicht en klik op Bewerken om de gewenste instellingen te wijzigen. Als de instellingen er juist uitzien, klikt u op Verzenden.

Uw nieuwe sjabloon wordt aan de sjabloonweergave toegevoegd.
14

Open de sjabloon die u hebt gemaakt en kopieer de waarde van de inrichtings-id . U hebt deze waarde nodig wanneer u een klantorganisatie inricht.

Klant maken via Partnerhub

Gebruik deze procedure om handmatig een nieuwe klantorganisatie te maken in Partner Hub.
1

Meld u aan bij Partner Hub.

2

Klik op Klanten om de lijst met bestaande klanten weer te geven. U kunt elke klant selecteren om informatie over die organisatie weer te geven.

3

Klik op Klant maken om een nieuwe klantorganisatie te maken.

4

Voer op het scherm Klantgegevens gegevens in zoals de bedrijfsnaam, het e-mailadres van de beheerder en de sjabloon die u wilt toepassen.

5

Klik op Volgende.

6

Selecteer op het scherm Pakketten het pakket dat u op deze klant wilt toepassen en klik op Volgende.

7

Voer op het scherm Locatie hoofdkantoor locatiegegevens in over het hoofdkantoor van de klant.

8

Als het hoofdkantoor zich op een door Webex ondersteunde locatie bevindt, klikt u op het selectievakje Ik verifieer dat deze klant zich op een door Cisco Webex ondersteunde locatie bevindt .

9

Klik op Volgende.

10

Controleer het klantoverzicht. Als de informatie juist is, klikt u op Klant maken.

De volgende stappen

De organisatie van de klant wordt aangemaakt. U kunt de klant nu instellen door gebruikers toe te voegen.
Webex-partners in één regio kunnen klantorganisaties maken in elke regio die we de services aanbieden. Voor hulp raadpleegt u: Dataopslag in Webex.

Klant instellen

Gebruik deze procedure om een nieuw gemaakte klantorganisatie in te stellen door gebruikers en locaties toe te voegen in Partner Hub.
1

Meld u aan bij Partner Hub.

2

Klik op Klanten en selecteer de juiste klant. De klantinstellingen worden aan de rechterkant van het scherm weergegeven.

3

Klik op Klant instellen. De wizard Gebruikers instellen wordt gestart.

4

Voer in het scherm Locaties toevoegen en bevestigen aanvullende locaties in, zoals filialen.

5

Klik op Volgende.

6

Voer in het scherm Gebruikers toevoegen gebruikersgegevens in zoals Voornaam, Achternaam, E-mailadres, Pakket en Locatie.

7

Klik op Volgende.

8

Wijs telefoonnummers toe voor gebruikers met een belpakket.

9

Klik op Volgende.

10

Controleer de informatie die u hebt ingevoerd.

11

Klik op Gebruikers maken.

Als u Control Hub-toegang biedt aan klantorganisaties, kunt u ook rollen toewijzen aan de klantbeheerders. Zie Organisatieaccountrollen toewijzen in Control Hub.

De volgende stappen

Optioneel. Als u de service Wholesale Setup Assist gebruikt, moet u het aanvraagformulier voor Wholesale Setup Assist verzenden.

Beheerders moeten worden ingericht met hetzelfde pakketniveau als waarmee de klantorganisatie is gemaakt. Er wordt geen downgrade van het pakket ondersteund voor de klantbeheerder (volledige beheerder).