Taakstroom organisatie klantorganisatie voor RTM-inrichting (via Partner Hub)
Taakstroom organisatie klant inrichten (via Partner Hub)
1 |
Een onboardingssjabloon configureren Voordat u een klant inricht, moet u een sjabloon voor onboarding instellen. U kunt een bestaande sjabloon gebruiken of een nieuwe sjabloon maken. |
2 |
Maak handmatig een nieuwe klantorganisatie in Partner Hub. |
3 |
Stel de nieuwe klant in door gebruikers en locaties toe te voegen. |
Een onboardingssjabloon configureren
U moet een sjabloon voor onboarding hebben voordat u klantorganisaties of gebruikers kunt inrichten. Gebruik deze procedure om een sjabloon voor onboarding te maken met algemene instellingen die u wilt toepassen op de klantorganisaties die de sjabloon gebruiken. De volgende voorwaarden zijn van toepassing:
-
U kunt één onboardingssjabloon toepassen op meerdere klanten.
-
U kunt meerdere onboardingssjablonen maken met instellingen die zijn gericht op verschillende sets klanten.
1 |
Meld u aan bij Partner Hub en selecteer Klanten. |
2 |
Klik op de knop Sjablonen om bestaande sjablonen te bekijken. |
3 |
Klik op Sjabloon maken. |
4 |
Selecteer Webex voor groothandels en klik op Volgende. |
5 |
Stel uw Primaire instellingen in:
|
6 |
Selecteer uw abonnement in de vervolgkeuzelijst Groothandelabonnement . |
7 |
Klik op Volgende. |
8 |
Selecteer een van de volgende verificatiemethoden:
|
9 |
Klik op Volgende. |
10 |
Selecteer onder Groothandelgesprekken een Cloud Connected PSTN-leverancier indien gewenst en klik op Volgende. Cisco raadt het gebruik van deze optionele sjablooninstelling niet aan vanwege beperkingen met deze aanpak. Zie PSTN instellen voor klant voor meer informatie. |
11 |
Opties voor Algemene instellingen en Gespreksinstellingen configureren:
|
12 |
Klik op Volgende. |
13 |
Controleer het instellingenoverzicht en klik op Bewerken om de gewenste instellingen te wijzigen. Als de instellingen er juist uitzien, klikt u op Verzenden. Uw nieuwe sjabloon wordt aan de sjabloonweergave toegevoegd.
|
14 |
Open de sjabloon die u hebt gemaakt en kopieer de waarde van de inrichtings-id . U hebt deze waarde nodig wanneer u een klantorganisatie inricht. |
Klant maken via Partnerhub
1 |
Meld u aan bij Partner Hub. |
2 |
Klik op Klanten om de lijst met bestaande klanten weer te geven. U kunt elke klant selecteren om informatie over die organisatie weer te geven. |
3 |
Klik op Klant maken om een nieuwe klantorganisatie te maken. |
4 |
Voer op het scherm Klantgegevens gegevens in zoals de bedrijfsnaam, het e-mailadres van de beheerder en de sjabloon die u wilt toepassen. |
5 |
Klik op Volgende. |
6 |
Selecteer op het scherm Pakketten het pakket dat u op deze klant wilt toepassen en klik op Volgende. |
7 |
Voer op het scherm Locatie hoofdkantoor locatiegegevens in over het hoofdkantoor van de klant. |
8 |
Als het hoofdkantoor zich op een door Webex ondersteunde locatie bevindt, klikt u op het selectievakje Ik verifieer dat deze klant zich op een door Cisco Webex ondersteunde locatie bevindt . |
9 |
Klik op Volgende. |
10 |
Controleer het klantoverzicht. Als de informatie juist is, klikt u op Klant maken. |
De volgende stappen
Klant instellen
1 |
Meld u aan bij Partner Hub. |
2 |
Klik op Klanten en selecteer de juiste klant. De klantinstellingen worden aan de rechterkant van het scherm weergegeven. |
3 |
Klik op Klant instellen. De wizard Gebruikers instellen wordt gestart. |
4 |
Voer in het scherm Locaties toevoegen en bevestigen aanvullende locaties in, zoals filialen. |
5 |
Klik op Volgende. |
6 |
Voer in het scherm Gebruikers toevoegen gebruikersgegevens in zoals Voornaam, Achternaam, E-mailadres, Pakket en Locatie. |
7 |
Klik op Volgende. |
8 |
Wijs telefoonnummers toe voor gebruikers met een belpakket. |
9 |
Klik op Volgende. |
10 |
Controleer de informatie die u hebt ingevoerd. |
11 |
Klik op Gebruikers maken. Als u Control Hub-toegang biedt aan klantorganisaties, kunt u ook rollen toewijzen aan de klantbeheerders. Zie Organisatieaccountrollen toewijzen in Control Hub. |
De volgende stappen
Beheerders moeten worden ingericht met hetzelfde pakketniveau als waarmee de klantorganisatie is gemaakt. Er wordt geen downgrade van het pakket ondersteund voor de klantbeheerder (volledige beheerder).