• Bellen:relevante contactpersonen bellen in de Salesforce-record of elk nummer kiezen met de internationale ller.

  • Bericht:ruimten maken en beheren die zijn gekoppeld aan een Salesforce-object. Gebruik Berichten op de plaats om inhoud aan een bericht toe te koppelen en toegang te krijgen tot inhoud van de vorige ruimte.

  • Vergaderen: beheer vergaderingen zonder Salesforce te verlaten. Plan en neem deel aan vergaderingen met één klik en koppel relevante vergaderingsinformatie aan het Salesforce-object.

Voordat u de configuratiestappen volgt, moet u eerst de nieuwste versie van het Webex-app Salesforce-pakketdownloaden.

Het app-pakket wordt gedownload via de Salesforce-site. Nadat het pakket is gedownload, gaat u naar het tabblad Configureren om door te gaan met de installatie.

1

Gebruik uw beheerdersgegevens om u aan te melden bij uw production Salesforce-omgeving (de installatie-URL bevat my.salesforce.com subdomein).

2

Kies Alleen installeren voor beheerders envink vervolgens Ik bevestig aan. Klik vervolgens op Installeren.

3

Klik op Ja, geef toegang tot deze websites van derden en klik vervolgens op Doorgaan onder de lijst met vertrouwde CSP-sites.

Zie Netwerkvereisten voor Webex-services voor meer informatie over de vertrouwde sites die vereist zijn voor Webex-services.

4

Nadat het pakket is geïnstalleerd, gaat u naar het tabblad Webex-beheer in Salesforce.


 

Houd het tabblad Webex-beheer geopend, want u hebt het nodig voor de latere configuratiestappen.

Voordat u begint

Voor deze stappen is toegang tot het Cisco-ontwikkelaarsaccount vereist (https://developer.webex.com).

1

Ga naar API-referentie voor > Personen > Mijn eigen gegevens verkrijgen (zie de documentatie Mijn eigen gegevens verkrijgen voor meer informatie) en kopieer uw toegangs token voor autorisatie.

2

Plak het toegang token in het veld Toegang token in het Webex integratie-instellingen-venster op de Webex-beheerpagina en klik vervolgens op Opslaan.

3

Klik op Registreren.

Als de integratie is geslaagd, verschijnt een bericht.

4

(Optioneel) Als u de integratiestatus wilt controleren, voert u het toegangs token van dezelfde gebruiker in en klikt u op Opslaan.


 

U kunt de integratiestatus alleen controleren met een toegangs token van dezelfde gebruiker die u in eerste instantie hebt gebruikt.

Toegangstokens die uit de ontwikkelaarsportal zijn gekopieerd, zijn 12 uur geldig.

Het volgende venster wordt weergegeven met de integratiestatus:

  • U kunt de integratiestatus alleen controleren met behulp van het toegangs token dat u in eerste instantie hebt gebruikt.

  • Als een knop Registratie ongedaan maken wordt getoond, heeft de integratie gewerkt.

1

Klik rechtsboven op Setup.

2

Zoek op de pagina Instellen app-beheerder en selecteer de verantwoordelijke optie in de resultaten.

3

Gebruik de App Manager om te configureren welke Webex-functies moeten worden toegepast op welke delen van de Salesforce-apps, zodat Salesforce-gebruikers de Webex-functies in hun app kunnen testen. De integratie kan alleen in Lightning-apps worden gebruikt.


 

De Mogelijkheden en case van de Salesforce-objecten worden ondersteund voor snelle gespreksacties.

Alle standaard en aangepaste Salesforce-objecten worden ondersteund voor Webex.

  • Webex Home Pod Component- De enige manier waarop gebruikers kunnen zich af te logolen. Klik op Pagina bewerken vanuit het pictogram rechtsboven en sleep vervolgens het onderdeel.

  • Onderdeel WebexSpaces: beschikbaar om toe te voegen aan het detailgedeelte van een Salesforce-record. Klik op Pagina bewerken vanaf het pictogram rechtsboven en sleep vervolgens het onderdeel.

  • Webex Meetings-onderdeel: beschikbaar om toe te voegen aan het detailgedeelte van een Salesforce-record. Klik op Pagina bewerken vanaf het pictogram rechtsboven en sleep vervolgens het onderdeel.

  • WebexChat-onderdeel : beschikbaar om toe te voegen aan de werkbalk voor hulpprogramma Salesforce. Selecteer in > -appbeheerde gewenste toepassing en bewerk deze. Ga naar Hulpprogramma-items,vanuit Hulpprogramma-item toevoegen, selecteer Webex. Stel deelvensterbreedte in op 420 , stel Hoogte van deelvenster in op 460en stel Start automatisch in op Waar en klik vervolgens op Opslaan .

Nadat u de onderdelen aan de lay-out hebt toevoegen, geeft u toegang tot de componenten via Toestemmingssets.

1

Ga naar Salesforce-setup > toestemmings setsom de Webex-permision Sets te beheren:

  • Webex-gebruikers zonder beheerder: wijs de set Cisco Webex gebruikersrechten toe.

  • Webex-beheergebruikers: wijs de Cisco Webex gebruiker toe en de Cisco Webex van de beheerder.

2

Nadat de onderdelen zijn toegevoegd, meld u zich aan via het webex-beheerderscomponent op het Scherm Webex-beheer.


 

Gebruikers moeten zich aanmelden met hun persoonlijke Webex-gegevens om toegang te krijgen tot de onderdelen Spaces en Chat.

Wanneer er een nieuw pakket beschikbaar is, volgt u de stappen in De Webex-app installeren in Salesforce. U hoeft de oude versie niet eerst te verwijderen en de geconfigureerde instellingen gaan niet verloren.

Voordat u begint

Voordat u de Cisco Webex voor Salesforce-pakket verwijdert, moet u ervoor zorgen dat u ook Cisco Lightning Webex-onderdelen uit de lay-outs van de Lightning-pagina's, hulpprogramma-items, lay-outs van objectpagina's en machtigingssets verwijdert.

1

Ga vanuit Salesforce-installatie naar Apps > > geïnstalleerdepakketten.

2

Verwijder de Cisco Webex voor Salesforce-pakket.

U ontvangt een e-mailmelding zodra het verwijderen is voltooid.