Voordat u de configuratiestappen volgt, moet u eerst: ga naar de release-opmerkingen en download de nieuwste versie van het Webex app Salesforce-pakket .

Vereisten

Salesforce Enterprise Edition

Voor deze integratie is minimaal Salesforce Enterprise Edition vereist. Zie Salesforce-edities voor meer informatie.

Mijn domein in Salesforce-organisatie

U moet Mijn domein in uw organisatie implementeren als u Lightning-componenten wilt gebruiken. Zie de Mijn domein Salesforce documentatie voor meer informatie.

Gebruikerstoegang in Control Hub

U moet gebruikerstoegang tot integraties in uw organisatie configureren.

• Zonder Pro -pakket —Als u de basis Control Hub hebt, kunt u ervoor kiezen om al uw gebruikers de toegang tot alle integraties toe te staan of te weigeren.

• Met Pro -pakket —Met Pro -pakket , u beschikt over geavanceerde functionaliteit om de toegang tot integraties voor gebruikers te beheren.

Zie Gebruikerstoegang tot integraties configureren voor meer informatie.

Oproepen

• Webex Calling wordt volledig ondersteund voor inkomende en uitgaande gesprekken voor gespreksbeheer binnen Salesforce.

• Bellen in Webex (Unified CM) wordt gedeeltelijk ondersteund. Alleen uitgaande gesprekken openen een pop-upvenster voor logboekregistratie in Salesforce. Voor inkomend gesprek gaat de Webex -app over, maar Salesforce kan het gesprek niet onderscheppen, dus het pop-upvenster voor logboekregistratie wordt niet weergegeven.

Als u met Webex voor Salesforce versie 1.18 of eerder werkt, moet u een Salesforce-autorisatie configureren voordat u met Webex Calling binnen Salesforce kunt werken. Volg de secties in dit artikel om aan de slag te gaan.

Deze procedures zijn van toepassing op klanten die versie 1.18 en eerder van de Webex Salesforce-integratie gebruiken. Zie de bijgewerkte instructies voor versie 1.19 en later: Configureer een Salesforce-autorisatie (1.19 en hoger) op het tabblad Installeren en beheren

1. Een verbonden app maken

Een nieuwe verbonden app maken:

1. In Instellen , zoek naar App-beheer en kies vervolgens Nieuwe verbonden app .

   

2. Voer een . in Naam verbonden app , bijvoorbeeld, MijnVoorbeeldApp .
3. Voer een . in E-mail -mailadres voor contact adres.
4. Aanvinken OAuth-instellingen inschakelen .
5. Geef een tijdelijke callback- URL op (we werken dit later bij), bijvoorbeeld https://localhost/placeholder .

   

6. Scrol omlaag en kies de volgende OAuth-bereiken:
   • Volledige toegang (volledig)
   • Verzoeken op elk gewenst moment uitvoeren (refresh_token ,offline_access )

   

   De optie Verzoeken op elk gewenst moment uitvoeren Met bereik kunnen benoemde referenties uw toegangstoken vernieuwen wanneer een sessie verloopt.

7. Scrol naar de onderkant van de pagina en klik op Opslaan en klik vervolgens op Doorgaan .
8. Blader op de volgende pagina naar API (OAuth-instellingen inschakelen) en klik op Consumentengegevens beheren .

   

   Mogelijk moet u opnieuw verifiëren met Salesforce.

9. Noteer de Consumentensleutel en de Consumentengeheim .

   

2. Een verificatieprovider maken

Vervolgens moet u een verificatieprovider maken, die de verificatie met uw Salesforce-organisatie mogelijk maakt.

Een verificatieprovider maken:

1. In Instellen , zoek naar Verificatie en selecteer Auth. Providers . Klik op Nieuw.

   

2. Selecteren Salesforce als de Providertype .
3. Voer een naam in voor de verificatieprovider, bijvoorbeeld ApexMDTAPI .
4. Plakken in de Consumentensleutel en Consumentengeheim die u hebt opgeslagen bij het configureren van uw Connected-app.
5. Voer de volgende bereiken in in Standaardbereiken , volrefresh_tokenoffline_access .
6. Laat al het andere leeg en klik op Opslaan .

   

7. Kopieer de Terugbel- URL van de Salesforce-configuratie sectie.

   

8. Bewerk uw verbonden app en vervang de tijdelijke aanduiding- URL door de Terugbel- URL u hebt gekopieerd van de Salesforce-configuratie hierboven.

   

9. Sla uw verbonden app op.

   Mogelijk moet u maximaal 10 minuten wachten voordat de instellingen van kracht worden en zich verspreiden in de infrastructuur van Salesforce.

3. Een benoemde referentie maken

U moet dan een benoemde referentie maken.

Een benoemde referentie maken:

1. In Instellen , zoek naar Benoemd en selecteer Benoemde referenties . Klik op Nieuwe legacy .

   

2. Voer de volgende waarde in voor Label , ApexMDTAPI .
3. Voor de URL , voer de instantie- URL van uw organisatie in, bijvoorbeeldhttps://na1.salesforce.com , of, als u . gebruikt Mijn domein , uw volledig gekwalificeerde Mijn domein domeinnaam, bijvoorbeeldhttps://mycompany.my.salesforce.com .
4. Voor Identiteitstype , kies Benoemd hoofd .
5. Voor Verificatieprotocol kies OAuth 2.0 .
6. Voor Verificatieprovider , kiest u de auth-provider die u eerder hebt gemaakt.
7. Voor Bereik , voer in, volrefresh_tokenoffline_access .
8. Inschakelen Verificatiestroom starten bij opslaan .

   

9. Schakel in Toelichtingsopties Samenvoegvelden in HTTP-hoofdtekst toestaan en klik vervolgens op Opslaan .

   

10. U wordt gevraagd u aan te melden bij uw organisatie. Nadat u zich hebt aangemeld, ziet u een Toegang toestaan dialoogvenster. Klik op Toestaan .
11. U wordt dan doorgestuurd naar de Benoemde referentie Scherm en de Geverifieerde status geeft aan: Geverifieerd als uw-e-mail@domein.com .

4. Uw site maken in het Webex beheerdersscherm

Ga ten slotte door naar het volgende onderwerp in de Bellen tabblad, Site maken om te bellen , hieronder.

Volg de bovenstaande naamgevingsconventies tijdens het configureren van de site.

Volg voor Webex voor Salesforce-integraties versie 1.19 en hoger de instructies in dit artikel om bestaande Webex Connected-app voor autorisaties, benoemde referenties en verificatieproviders te verwijderen en maak vervolgens een nieuwe Webex Connected-app voor Salesforce-autorisatie.

Deze procedures zijn van toepassing op klanten die versie 1.19 en hoger van de Webex Salesforce-integratie gebruiken. Voor instructies voor versie 1.18 en eerder, zie Een Salesforce-autorisatie configureren (1.18 en hoger) op het tabblad Installeren en beheren

Alle bestaande Webex Connected-apps, benoemde referenties en verificatieproviders verwijderen

Als u eerder een Webex Connected-app-autorisaties, benoemde gebruikersgegevens of verificatieprovider hebt gemaakt, moet u deze verwijderen voordat u doorgaat. Anders gaat u hieronder verder met Een nieuwe verbonden Webex-app maken.

Uw bestaande Webex Connected-app verwijderen:

1. Selecteer het tandwielpictogram in de rechterbovenhoek van uw Salesforce-landingspagina en kies Setup.
2. Voer in het tekstvak Snel zoekenApp Manager in en selecteer deze in de lijst.
3. Blader naar uw Webex Connected-app in de lijst, klik op het pictogram met de pijl omlaag rechts van de invoer en kies Weergave.
4. Selecteer Verwijderen en selecteer vervolgens Verwijderen opnieuw wanneer u wordt gevraagd om te bevestigen.

Verwijder alle bestaande aanmeldgegevens met naam Webex:

1. Voer in het tekstvak Snel zoekenBenoemde aanmeldgegevens in en selecteer deze in de lijst.
2. 2. Klik op de pijl omlaag rechts van de Webex benoemde aanmeldgegevens en kies Verwijderen.
3. 3. Kies Verwijderen opnieuw wanneer u wordt gevraagd om te bevestigen.

Alle bestaande Webex-verificatieproviders verwijderen:

1. Voer in het tekstvak Snel zoekenVerificatie in. Providers en selecteer deze in de lijst.
2. Selecteer de koppeling Del aan het begin van de invoer voor de Webex-provider.
3. Selecteer OK wanneer u wordt gevraagd om te bevestigen.

Ga naar het volgende gedeelte om een nieuwe Webex Connected-app voor Salesforce-autorisatie te maken.

Een nieuwe Webex Connected-app maken voor Salesforce-autorisatie

Een nieuwe Webex Connected-app voor Salesforce-autorisatie maken:

1. Selecteer het tandwielpictogram in de rechterbovenhoek van uw Salesforce-landingspagina en kies Setup.
2. Uw domein-URL ophalen: in Snel zoeken, zoek en selecteer Domeinen en sla de URL op vanuit Mijn domein.

1. Voer in het tekstvak Snel zoekenApp Manager in en selecteer deze in de lijst.
2. Voer een naam voor de verbonden app in, bijvoorbeeld Webex Salesforce-autorisatie.
3. Voer een e-mailadres in voor Contact Email.
4. Aanvinken OAuth-instellingen inschakelen .
5. Voer twee URL's voor terugbellen in met de URL die u eerder hebt opgehaald, één per lijn en toevoegen /apex/ webexsfdcauth en /apex/ cisco_webex__webexsfdcauth als achtervoegsels. Bijvoorbeeld:

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/webexsfdcauth

   https://my-company.my.salesforce.com/apex/cisco_webex__webexsfdcauth

6. Kies de volgende scopes uit de lijst Beschikbare OAuth-scopes in Geselecteerde OAuth-scopes:
   • Volledige toegang (volledig)
   • Verzoeken op elk gewenst moment uitvoeren (refresh_token ,offline_access )
7. Schakel het selectievakje Proof Key for Code Exchange (PKCE) Extension for Supported Authorization Flows uit.
8. Sla de verbonden app op en noteer de gegenereerde consumentensleutel en consumentengeheim voor later gebruik.

Wanneer er een nieuw pakket beschikbaar is, volgt u de stappen in De Webex app installeren in Salesforce. U hoeft de oude versie niet eerst te verwijderen en uw geconfigureerde instellingen gaan niet verloren.

Voor informatie over de nieuwe installatiepakketten en waar u deze kunt downloaden, raadpleegt u de release-opmerkingen voor Webex Salesforce-integratie .

Gespreksgeschiedenis in- of uitschakelen:

1. Ga naar Webex beheer.
2. Scrol omlaag naar Webex-gespreksgeschiedenis.
3. Schakel de schakelaar in op de gewenste instelling, in- of uitgeschakeld.

   Indien ingeschakeld, is gespreksgeschiedenis beschikbaar voor alle gebruikers en profielen.

Voor CUCM en Broadworks-gebruikers wordt de volgende functionaliteit niet ondersteund:

• inkomende gesprekken ontvangen in de globale kiezer van Salesforce (de Webex app ontvangt nog steeds inkomende gesprekken)
• Gespreksduur weergeven in het venster Gesprekslogboek van Salesforce nadat een uitgaand gesprek is gesprekslog
• Gesprekken beëindigen via de knop in het venster van het Salesforce gesprekslog nadat een uitgaand gesprek is geplaatst
• Gespreksduur automatisch invullen in het venster Gesprekslogboek van Salesforce na het beëindigen van een uitgaand gesprek gesprekslog

Houd voor alle Salesforce-integraties rekening met de volgende beperking:

• Salesforce dwingt een limiet voor het aantal gebeurtenissen (25.000) af, waardoor integraties kunnen mislukken bij intensief gebruik. Salesforce-pakketten zijn beschikbaar om die limiet te verhogen. Zie https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.platform_events.meta/platform_events/platform_event_limits.htm voor meer informatie.

Met het configuratievenster Webex Webinars importeren kunnen geautoriseerde Salesforce-gebruikers genodigden, registranten en deelnemers voor Webex -webinars rechtstreeks importeren in Salesforce-objecten, zoals leads en contactpersonen.

De Webinargegevens importeren configuratie-interface is beschikbaar via de Webex beheerder pagina:

Nadat het importeren van webinars is ingeschakeld, kunnen geautoriseerde gebruikers Webex -webinargegevens importeren met de Webex Webinars widget:

Webex webinarsrechten toewijzen aan Salesforce-gebruikers

Voordat uw gebruikers toegang kunnen krijgen tot de importfunctionaliteit voor Webex -webinars, moet u de Webex importbeheerder toestemming voor elk.

Machtigingen toewijzen aan een gebruiker:

1. Navigeer naar Salesforce integreren met de Webex app .
2. Kies de Beheren onder aan het artikel en vouw vervolgens uit Toegang verlenen :

   

3. Volg de instructies om de . toe te voegen Webex importbeheerder toestemming voor uw Salesforce-gebruikersaccounts.

De weergave van het Webex - tijdbereik configureren

Het tijdbereik van de weergegeven Webex -webinars configureren:

1. Klik op de knop Salesforce-apps, voer in Webex in het zoekveld en kies vervolgens Webex beheerder :

   

2. De . zoeken Webex Webinars deelvenster en voer het aantal dagen in waarvoor u eerdere en aankomende webinars wilt weergeven in de startpagina Webex -webinarswidget:

   

Ga door met het configureren van de importveldtoewijzingen voor Webex -webinars.

Veldtoewijzingen voor Webex -webinar importeren configureren

Met de importinstellingen voor Webex -webinar definieert u toewijzingen tussen Salesforce-objecten en webinar-objectvelden. U kunt bijvoorbeeld de voor- en achternaam van een Salesforce-contactpersoonobject toewijzen aan de parallelle veldnamen voor genodigden, registranten en deelnemers voor webinars: firstName en lastName.

Importinstellingen voor Webex -webinars configureren:

1. In de Webex beheerder pagina, bladert u omlaag naar de Webinargegevens importeren deelvenster:

   

2. Kies een Salesforce-object in de lijst: Object vervolgkeuzelijst:

   

   Voor het Object kunt u kiezen uit de volgende standaard Salesforce-objecten naast alle beschikbare geconfigureerde Aangepaste objecten:

   • Contacten
   • Leads

   Voor deze standaardobjecten kunt u ervoor kiezen ze als volgt aan uw Salesforce-campagnes te koppelen:

   • Leden van de campagne: Geïmporteerde leads en contactpersonen zijn beschikbaar in het gedeelte Campagneleden van een gerichte Salesforce-campagne. Dit is een standaard Salesforce-functie. (Beschikbaar in versie 1.16 en hoger)
   • Leden van Webex Webinar-campagne: Geïmporteerde leads en contactpersonen zijn beschikbaar in het gedeelte Webex Webinar-campagneleden van een gerichte Salesforce-campagne. Dit is een aangepaste Webex-functie.
   • Zowel campagneleden als leden van de Webex Webinar-campagne: Geïmporteerde leads en contactpersonen zijn beschikbaar op beide locaties binnen een Salesforce-campagne. (Beschikbaar in versie 1.16 en hoger)

   Elk ander aangepast object dat u uit de lijst kiest, wordt geïmporteerd in het gedeelte Webex Webinar-campagneleden van de beoogde Salesforce-campagne.

3. In de Primaire sleutel selectie-interface, kiest u een uniek veld als primaire sleutel en gebruikt u de pijl-rechts om het te verplaatsen naar de Geselecteerd lijst:

   

   Kies een beschikbaar veld dat uniek is voor elke record. U kunt bijvoorbeeld veel contactpersonen hebben met de voornaam Mark, maar elke contactpersoon heeft een uniek e-mailadres.

4. In de Gegevensveldtoewijzing -interface, kiest u een veld uit het Salesforce-object dat u hebt geselecteerd en wijst u dit toe aan een corresponderend veld voor het webinar-object. Gebruik de + Nieuw veld om desgewenst extra velden toe te voegen.

   Alle Salesforce-objectvelden moeten worden toegewezen aan de bijbehorende webinarvelden, zoals hierboven wordt weergegeven.

   Alleen standaardvragen van registratieformulieren voor Webex-webinars kunnen worden toegewezen aan Salesforce-velden. Aangepaste Webex-webinarvragen worden niet ondersteund.

5. U kunt velden die u hebt toegevoegd verwijderen met behulp van het prullenbakpictogram naast het veld aan de rechterkant.
6. Klik op Opslaan wanneer u klaar bent en zodra u uw primaire sleutel hebt geverifieerd, klikt u op Opslaan in het bevestigingsvenster:

   

   De toewijzingen worden weergegeven in het bijgewerkte deelvenster:

   

   U kunt objecttoewijzingen verwijderen met behulp van het prullenbakpictogram, waarmee een extra bevestigingsvenster wordt weergegeven, of u kunt bestaande toewijzingen wijzigen met het potloodpictogram.

   U kunt hier altijd terugkeren en de primaire sleutel wijzigen, maar hierdoor wordt de primaire sleutel voor records niet bijgewerkt al in het systeem geïmporteerd . Als gevolg hiervan kan dit leiden tot duplicaten, dus pas de primaire sleutels voorzichtig aan.

Nadat u de veldtoewijzingen voor webinars hebt geconfigureerd, kiest u wie toegang heeft tot de functionaliteit voor het importeren van webinargegevens.

Webinargegevens importeren voor uw Salesforce-gebruikers inschakelen

Nadat de veldtoewijzingen voor webinars zijn ingesteld, kunt u kiezen wie toegang heeft tot de functie voor het importeren van webinargegevens. Opties omvatten algemene toegang voor elk gebruikersaccount met de juiste machtigingen, individuele gebruikersaccounts en gebruikers die lid zijn van bepaalde Salesforce-profielen.

Webinargegevens importeren voor alle gebruikers inschakelen

Als u het importeren van webinargegevens wilt inschakelen voor iedereen in uw Salesforce-organisatie, schakelt u Webinar importeren inschakelen voor alle profielen/gebruikers naar Ingeschakeld :

Webinargegevens importeren voor geselecteerde gebruikers of profielen inschakelen

U kunt het importeren van webinargegevens inschakelen voor geselecteerde individuele gebruikers of voor specifieke sets gebruikers die overeenkomen met een bepaald Salesforce- gebruikersprofiel.

Webinargegevens importeren voor geselecteerde gebruikers of profielen inschakelen:

1. Zorg ervoor dat Webinar importeren inschakelen voor alle profielen/gebruikers is Uitgeschakeld :

   

2. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Webinar alleen importeren voor deze profielen/gebruikers de optie Profiel of Gebruiker:

   

   • Als u een profiel wilt toevoegen, selecteert u Profiel en klik in het tekstvak en kies een Salesforce vervolgkeuzelijst. Klik op Toevoegen om de rol toe te voegen:

     

   • Als u een afzonderlijke gebruiker wilt toevoegen, selecteert u Gebruiker en voert u een gebruikersnaam in het tekstvak in. Klik op Toevoegen om de gebruiker toe te voegen:

     

   Als u een gebruiker of profiel wilt verwijderen, klikt u op het prullenbakpictogram naast het item.