Zaloguj się do webex z Salesforce

1

Na stronie głównej Salesforce wybierz pozycję Webex.

2

Wybierz pozycję Zalogujsię .

3

Wpisz swój adres e-mail i wybierz pozycję Dalej.

W salesforce można tworzyć przestrzenie Webex oparte na obiektach. Obiekty to tabele bazy danych, które umożliwiają salesforce przechowywanie danych specyficznych dla organizacji w Salesforce.

W Salesforce możesz zobaczyć dowolną przestrzeń, której jesteś członkiem. Podczas tworzenia przestrzeni opartej na obiekcie Salesforce właściciel tego obiektu jest automatycznie dodawany do utworzonego miejsca.

1

Na stronie głównej Salesforce utwórz szansę sprzedaży lub wybierz już utworzoną szansę sprzedaży.

2

Wybierz pozycję Utwórz spację.

3

Wprowadź nazwę spacji, dodaj osoby do spacji i wybierz pozycję Utwórz.

Widżet Przestrzenie Webex w Salesforce

Istniejące usługi Webex Spaces można połączyć z możliwością sprzedaży, aby wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, o czym jest omawiana szansa sprzedaży.

1

Na stronie głównej Salesforce wybierz obiekt.

2

Wyszukaj nazwę miejsca, które chcesz połączyć w polu Połącz istniejącą przestrzeń.

3

Wybierz pozycję Łącz obok miejsca, które chcesz połączyć.


 

Do tego samego obiektu można połączyć wiele spacji Webex.

Można odłączyć spację od obiektu, zmienić nazwę spacji lub dodać i usunąć osoby z miejsca z Salesforce.

1

Na stronie głównej Salesforce wybierz obiekt z połączonym z nim miejscem, którymi chcesz zarządzać.

2

Wybierz informacje i.

3

wybierać:

  • Odłącz miejsce, aby odłączyć spację od obiektu.

  • Edytuj to miejsce, aby zaktualizować nazwę spacji lub dodać i usunąć użytkowników.

4

Wybierz pozycję Zapisz.

Można zaplanować spotkanie webex, które jest związane z szansą sprzedaży.

1

Na stronie głównej Salesforce wybierz obiekt, dla którego chcesz zaplanować spotkanie.

2

Wybierz pozycję Zaplanuj spotkanie.

3

Wprowadź temat spotkania.

4

Wybierz datę i godzinę spotkania.

5

Dodaj uczestników do spotkania i wybierz pozycjęZaplanuj.


 

Wybierz pozycję Dodaj z spacji, aby dodać wszystkie osoby z jednego z spacji połączonych z tym obiektem.

Zaplanuj okno spotkania Webex na stronie szansy sprzedaży Salesforce.

Na stronie głównej Salesforce wybierz jedną z następujących opcji:

  • Z listy Nadchodzące spotkania wybierz pozycję Dołącz.

  • Zaznacz obiekt, dla którego chcesz rozpocząć spotkanie, i kliknij przycisk Dołącz.

  • Zaznacz obiekt i kliknij pozycję Mój pokój osobisty. Twój pokój osobisty się rozpocznie, a każdy, kto ma link do pokoju osobistego, może dołączyć.

1

Na stronie głównej Salesforce wybierz obiekt, dla którego zostało zarejestrowane spotkanie.

2

Wybierz pozycję Przeszywnienie i wybierz transkrypcję nagrania.

Możesz zadzwonić do każdego, kto ma numer telefonu bezpośrednio z Salesforce za pomocą dialera globalnego.

1

Z dowolnej strony w Salesforce wybierz pozycję Webex.

2

Kliknij pozycję Połączenie , wprowadź numer telefonu i wybierz pozycję Połączenie audio.

Klawiatura wybierania numerów w lewym dolnym połów strony szansy sprzedaży.
3

Potwierdź, że chcesz nawiązać połączenie w webex.

Można wywołać dowolny kontakt, który jest skojarzony z dowolnym obiektem Salesforce.

1

Na stronie głównej Salesforce wybierz obiekt ze skojarzonym kontaktem, do którego chcesz zadzwonić.

2

Wybierz pozycję Nabierz połączenie.

Lista kontaktów szansy sprzedaży otwarta na stronie szansy sprzedaży.