• Chamada— Ligue para contatos relevantes no registro da Salesforce ou disque qualquer número com o discador global.

  • Mensagem— Crie e gerencie espaços associados a um objeto Salesforce. Use mensagens no local para anexar conteúdo a uma mensagem e acessar o conteúdo do espaço anterior.

  • Reunir-se — Gerenciar reuniões sem sair do Salesforce. Agende e entre em reuniões com um clique e associe informações relevantes da reunião ao objeto Salesforce.

Antes de seguir as etapas de configuração, você deve primeiro baixar a versão mais recente do aplicativo Webex SalesforcePackage.

O pacote do aplicativo é baixado do site da Salesforce. Depois que o pacote for baixado, vá para a guia Configurar para continuar a instalação.

1

Use as suas credenciais de administrador para entrar no seu ambiente do Salesforce de produção (a URL de instalação contém o subdomínio my.salesforce.com administrador).

2

Escolha Instalar apenas para administradores e marque Reconhecer. Em seguida, clique em Instalar.

3

Clique em Sim, conceder acesso a esses sites de terceiros e, em seguida, clique em Continuar abaixo da lista do Site confiável CSP.

Para obter mais informações sobre os sites confiáveis necessários para os serviços Webex, consulte os Requisitos de rede dos serviços Webex.

4

Após a instalação do pacote, vá para a guia de Administração Webex no Salesforce.


 

Mantenha a guia de Administração Webex aberta, pois você precisará dela para as etapas de configuração posteriores.

Antes de começar

Essas etapas exigem acesso à conta de desenvolvedor da Cisco (https://developer.webex.com).

1

Vá para Referência da API > Pessoas > Obter meus próprios detalhes (Consulte a documentação Obter meus próprios detalhes para obter mais informações) e copie o token de acesso para autorização.

2

Colar o token de acesso no campo Token de Acesso na janela do configurações da integração Webex na página de administração do Webex e depois clique em Salvar.

3

Clique em Registrar-se.

Uma mensagem de sucesso será exibida se a integração for bem sucedida.

4

(Opcional) Para verificar o status da Integração, insira o token de acesso do mesmo usuário e clique em Salvar.


 

Você pode verificar o status de integração apenas usando um token de acesso pertencente ao mesmo usuário que você inicialmente usou.

Tokens de acesso copiados do portal do desenvolvedor são válidos por 12 horas.

A seguinte janela é exibida com o status de integração:

  • Você pode verificar o status de integração apenas usando o token de acesso que você inicialmente usou.

  • Se for exibido um botão Não registro, a integração funcionou.

1

Clique em Configuração no canto superior direito.

2

Na página Configuração, procure pelo Gerenciador de Aplicativos e selecione a opção que deseja dos resultados.

3

Use o Gerenciador de aplicativos para configurar os recursos do Webex para aplicar a quais partes dos aplicativos do Salesforce você pode testar os recursos do Webex no aplicativo. A Integração pode ser usada apenas em aplicativos Lightning.


 

Os objetos da Salesforce Oportunidade e Caso são suportados para ações de chamada rápida.

Todos os objetos Salesforce padrão e personalizados são suportados no Webex.

  • Componente Webex Home Pod— A única maneira que os usuários podem fazer logout. Clique em Editar página do ícone de engrenagem superior direito e depois arraste e solte o componente.

  • Componente de Espaços Webex— Disponível para adicionar à seção de detalhes de um registro da Salesforce. Clique em Editar página do ícone de engrenagem superior direito e depois arraste e solte o componente.

  • Webex Meetings Componente—Disponível para adicionar à seção de detalhes de um registro da Salesforce. Clique em Editar página do ícone de engrenagem superior direito e depois arraste e solte o componente.

  • Componente do Bate-Papo Webex— Disponível para adicionar à barra de utilitários do Salesforce. A partir > Gerenciador de aplicativos , escolha e edite o aplicativo desejado. Vá para Itens deutilitário, em seguida, a partir de Adicionar item deutilitário, selecione Webex. Definir largura do painel como 420, definir a altura do painel para 460 e definir Iniciar automaticamente como verdadeiro, em seguida, clique em Salvar .

Depois de adicionar os componentes ao layout, dê acesso aos componentes usando os Conjuntos de permissão.

1

Vá para Configuração da Equipe > De permissão do Salesforce para gerenciar os conjuntos de permisão Webex:

  • Usuários Webex não-administradores—Atribua o conjunto Cisco Webex de permissão do usuário.

  • Usuários Admin Webex—Atribua os Cisco Webex administrador e o administrador Cisco Webex de administração.

2

Depois que os componentes são adicionados, faça logon do componente de logon do administrador Webex na tela de administração Webex.


 

Os usuários devem fazer o login com suas credenciais pessoais Webex para acessar os componentes dos Espaços e do Bate-papo.

Quando um novo pacote estiver disponível, siga as etapas em Instalar o aplicativo Webex na Salesforce. Você não precisa primeiro desinstalar a versão antiga e você não perderá suas configurações configuradas.

Antes de começar

Antes de desinstalar a Cisco Webex para o Salesforce Pack, certifique-se de também remover quaisquer Componentes Cisco Lightning Webex nos layouts da página lightning, itens de utilitário, layouts de páginas de objetos e conjuntos de permissões.

1

Na Configuração do Salesforce, vá para Aplicativos > Pacotes >instalados.

2

Desinstale a Cisco Webex para o pacote do Salesforce.

Você receberá uma notificação por e-mail quando a desinstalação estiver concluída.